中國5G應(yīng)用市場數(shù)字化專題

1、HHHHHHSGg2018分析定義與分析方法分析定義分析范疇數(shù)據(jù)說明中國5G通信行業(yè)：是指“第五代動通信技術(shù)”，該技術(shù)特點強調(diào)數(shù)據(jù)傳輸速率的提升、降低延時和連接密度的增強。在場景的應(yīng)用商強調(diào)萬物互聯(lián)。分析對象：中國5G本分析內(nèi)容涉及的關(guān)鍵字：5G信、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)字化、低時延、網(wǎng)絡(luò)連接、落地場景等。本分析內(nèi)容的國家和區(qū)域主要包括中國大陸，不包括港澳臺地區(qū)易觀千帆“A3”A3”法引入了機器學習的方法，使易觀千帆的數(shù)據(jù)更加準確地還原用戶的真實行為、更加客觀地評價產(chǎn)品的價值。整個算法的升級涉及到數(shù)據(jù)采集、清洗、計算的全過程：1、采集端：升級SDK以適應(yīng)安卓7.0以上操作系統(tǒng)的開放API主觀行為”的過濾

2、算法，在更準確識別的同時，避免“誤殺”。2、數(shù)據(jù)處理端：通過機器學習算法，實現(xiàn)增加異常設(shè)備行為過濾算法等。3、算法模型：引入外部數(shù)據(jù)源結(jié)合易觀自有數(shù)據(jù)形成混合數(shù)據(jù)源，訓練Ai 算法機器人，部分指標的算法也進行了調(diào)整。2019/2/11數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長2目錄CONTENTS中國5G中國5G中國5G中國5G中國5G2019/2/11數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長3PART 1中國5G通信行業(yè)發(fā)展背景 Analysys易觀 HYPERLINK / 2019/2/11數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長4政策出臺加速5G環(huán)境推進步伐中國宏觀經(jīng)濟增速放緩，5G落地為經(jīng)濟帶來更多機遇2017年，政府工作報告提到第五代通信技術(shù)（5G），加快

3、5G術(shù)研發(fā)與轉(zhuǎn)化。2015年，十三五規(guī)劃指出計劃于2020年實現(xiàn)5G。2013年，中國制造2025指出全面突破第五代移動通信技術(shù)?！皣铱萍贾卮髮ｍ棥币约啊皣?63計劃”提出促進5G技術(shù)研發(fā)，全球統(tǒng)一標準化。PE終端設(shè)備數(shù)量激增，新興領(lǐng)域?qū)?G的需求爆發(fā)S近年來，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在各行業(yè)不斷滲透，終端聯(lián)網(wǎng)設(shè)備不局限于智能手機、電腦等設(shè)備，隨著車聯(lián)網(wǎng)、智能家居等領(lǐng)域快速布局，汽車、建筑、家居等傳統(tǒng)設(shè)施的聯(lián)網(wǎng)需求顯著提升。5G的實現(xiàn)，是實現(xiàn)萬物互聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境基礎(chǔ)。2018年第三季度，中國GDP同比增速達6.5%，增速下滑整體經(jīng)濟增長趨勢放緩。IHS數(shù)據(jù)顯示，到2035年，5G將在全球范圍內(nèi)創(chuàng)造總產(chǎn)出達

4、3.5萬億美金的經(jīng)濟價值。5G架構(gòu)和頻段確立，應(yīng)用場景技術(shù)成熟國際移動通信標準組織3GPP正式將SBA架構(gòu)確立為5G網(wǎng)的統(tǒng)一基礎(chǔ)架構(gòu)。工信部明確了5G（IMT-2020）3600MHz和4800-5000MHz兩個頻段上部署5G。AI、云、大數(shù)據(jù)、等5G應(yīng)用場景的技術(shù)不斷成熟，推進5G環(huán)境快速部署。Analysys易觀分析認為，每一次通信技術(shù)標準的更迭都伴隨著時代的跨越以及人們生活方式的改變，前幾代通信技術(shù)的更迭主要體現(xiàn)在數(shù)據(jù)傳輸速度的提升，提升用戶在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)上的體驗，同時衍生出新的服務(wù)功能。5G時代致力于實現(xiàn)萬物互聯(lián)，催生出更多新興行業(yè)，重構(gòu)人類生活方式。1G語音時代通話5G物聯(lián)網(wǎng)時代智慧

5、城市通信上網(wǎng)Analysys易觀分析認為，每一次通信技術(shù)標準的更迭都伴隨著時代的跨越以及人們生活方式的改變，前幾代通信技術(shù)的更迭主要體現(xiàn)在數(shù)據(jù)傳輸速度的提升，提升用戶在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)上的體驗，同時衍生出新的服務(wù)功能。5G時代致力于實現(xiàn)萬物互聯(lián)，催生出更多新興行業(yè)，重構(gòu)人類生活方式。1G語音時代通話5G物聯(lián)網(wǎng)時代智慧城市通信上網(wǎng)萬物互聯(lián)娛樂4G視頻時代傳輸速度提升應(yīng)用場景豐富功能增加2G文本時代通話上網(wǎng)通信3G圖片時代傳輸速度提升智能家居車聯(lián)網(wǎng)/自動駕駛進5G標準落地Analysys易觀分析認為，Analysys易觀分析認為，國際電信聯(lián)盟（ITU）定義的三大應(yīng)用場景是對5G網(wǎng)絡(luò)在應(yīng)用層面的具體劃分。

6、5G網(wǎng)絡(luò)的特點在于傳輸速度快、延時低、連接密度大，全面覆蓋了行業(yè)對網(wǎng)絡(luò)連接的需求，也為各個行業(yè)在網(wǎng)絡(luò)上提供了發(fā)展的保障，特別是針對物聯(lián)網(wǎng)、VR/AR、自動駕駛、智能家居等與網(wǎng)絡(luò)性能相關(guān)度極高的領(lǐng)域，5G時代將推進這些領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)質(zhì)的飛躍。國際電信聯(lián)盟ITUuRLLC國際電信聯(lián)盟ITU制定IMT-2020時間表 國際電信聯(lián)盟ITU制定IMT-2020時間表 制定IMT-2020技術(shù)標準第三代合作伙伴計劃3GPP包含來自7個國家的成員組織研究制定IMT- 2020標準提案IMT- 2020(5G)推進組工信部、發(fā)改委、科學技術(shù)部聯(lián)合推動成立組織成員由中國主要運營商、制造商、高校以及研究機構(gòu)構(gòu)成推動IM

7、T-2020（5G）的通信技術(shù)研究低功耗大連接，該場景可實現(xiàn)海量終端設(shè)備的連接是智慧城市、智能家居等場景落地的重要條件。eMBB 增強型移動寬帶，該場景在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下顯增強了數(shù)據(jù)傳輸速度，提升用戶的聯(lián)網(wǎng)體驗。國際電信聯(lián)盟（ITU）主要負責分配和管理頻譜資源、制定電信標準。第三代合作伙伴計劃（3GPP）由全球多個國家的標準制定組織構(gòu)成， 負責針對電信標準在技術(shù)層面的可行性研究和提案。IMT-2020（5G）推進組是在中國成立，包含主要運營商、設(shè)備商、高校以及研究機構(gòu)，是落地到國內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)部署階段的研究機構(gòu)。增強型移動寬帶增強型移動寬帶指標作用峰值速率指標作用峰值速率用戶可獲得的最高傳輸速率用戶

8、體驗速率場景中的最低數(shù)據(jù)傳輸速率頻譜效率單位頻譜資源提供的吞吐量移動性保證移動中終端的連接穩(wěn)定性流量密度單位面積中的流量總和網(wǎng)絡(luò)能效網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸效率時延將數(shù)據(jù)傳輸過程中的延時降低至1ms連接密度增加可連接的終端設(shè)備數(shù)量流量密度網(wǎng)絡(luò)能效低功耗大連接低功耗大連接連接密度用戶體驗速率頻譜效率移動性時延低延時高可靠通信來源：易觀2018Analysys易觀分析認為，Analysys易觀分析認為，5G的關(guān)鍵性能指標是劃分應(yīng)用場景的重要依據(jù)。增強型移動寬帶場景強調(diào)數(shù)據(jù)傳輸速率的提升，因此在流量密度、峰值速率、用戶體驗速率等方面性能提出了較高的要求；低延時高可靠通信主要覆蓋自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等場景，其中時延性

9、能指標直接決定了該場景的安全程度，因此對時延的依賴程度極高；低功耗大連接主要強調(diào)的是像物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、智能家居這樣需要大量終端設(shè)備聯(lián)網(wǎng)的場景，因此對網(wǎng)絡(luò)的連接密度提出了更高的要求。R15標準即將于2020年3月完成R16標準或?qū)⑼七t至2020年6月完成定，屆時5G將支持全場景應(yīng)用落地R15標準即將于2020年3月完成R16標準或?qū)⑼七t至2020年6月完成201720182019202020216月12月3月12月6月12月3月6月12月3月12月6月12月支 持 全 場 景 應(yīng) 用 ： eMBB（增強型移動寬帶）、uRLLC（低延時高可靠通信）及mMTC（低功耗大連接）原定R16標準凍結(jié)時間

10、NSA支 持 全 場 景 應(yīng) 用 ： eMBB（增強型移動寬帶）、uRLLC（低延時高可靠通信）及mMTC（低功耗大連接）原定R16標準凍結(jié)時間NSA標準凍結(jié)SA標準凍結(jié)SA標準凍結(jié)預(yù)計R16標準凍結(jié)時間支持eMBB（增強型移動寬帶）及uRLLC(低延時高可靠通信預(yù)計R16 ASN.1標準凍結(jié)時間R15支持eMBB（增強型移動寬帶）及uRLLC(低延時高可靠通信預(yù)計R16 ASN.1標準凍結(jié)時間R15Late版本國家運營商國家運營商5G計劃中 國中國移動2019年預(yù)商用中國聯(lián)通2019年預(yù)商用中國電信2019年預(yù)商用SK Telecom2019年3月韓 國KT2019年3月LG U+2019年

11、3月Sprint2019年美 國AT&T2018年底T-Mobile2019年Verizon2018下半年日 本NTT DoCoMo2020年Soft Bank2020年Analysys易觀分析認為，據(jù)CITA和Analysys Mason的數(shù)據(jù)顯示，中國在全球主要國家的5G競備中處于領(lǐng)先地位，與中國同處第一梯隊位置的還有韓國、美國和日本。通過分析對第一梯隊國家主要運營商公布的5G商用時間來看，2019-2020年無疑將成為全球5G商用元年，近年來隨著第一版5G標準的落地，5G牌照或?qū)⒈M快發(fā)放，運營商也將啟動網(wǎng)絡(luò)部署，隨著5G時代的來臨，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興行業(yè)迎來快速發(fā)展的機遇，同時也將為

12、中國帶來巨大的經(jīng)濟效益。世界各主要國家的5G準備進度第一梯隊第二梯隊第三梯隊中國韓國美國日本英國德國法國加拿大俄羅斯新加坡數(shù)據(jù)來源：CTIA、Analysys Mason Analysys易觀 HYPERLINK / 來源：易觀20182015-2017年三大電信運營商營業(yè)收入情況單位：億元人民幣8000中國移動中國聯(lián)通中國電信中國移動增速中國聯(lián)通增速中國電信增速7405.17.0%商 2020時間20207000600050006683.47084.26.3%6.0%6.0%5.0%4.0%3.0%2019預(yù)商用商用400030002000100003315.23525.32770.5274

13、22748.30.0%0.2%-1.0%201520162017數(shù)據(jù)來源：中國移動、中國聯(lián)通、中國電信2.0%中國移動中國聯(lián)通中國移動中國聯(lián)通中國電信（MHZ）2515-26754800-49003500-36003400-3500部署方式獨立組網(wǎng)（SA）試點城市杭州、上海、廣州、蘇州、武漢北京、雄安、沈 南京、上海、杭 鄭州、成都、重 廣州雄安、深圳、上 蘭州來源：易觀20180.0%-1.0%-2.0% Analysys易觀 HYPERLINK / Analysys易觀分析認為，Analysys易觀分析認為，5G商用后將伴隨大量終端設(shè)備的出貨，隨著連接設(shè)備的增加，運營商的營業(yè)收入有望得到改

14、善。據(jù)三家公司財報所披露的數(shù)據(jù)顯示，近年來運營商的營業(yè)收入增速普遍下滑，5G商用對于運營商提振收入水平來說意義重大。國內(nèi)三家運營商在推進5G商用的思路上較為統(tǒng)一，均選用獨立組網(wǎng)（SA）的部署方式，且以未來兩年為重要的商用時間節(jié)點，在全國多個城市開展5G試點工作。流量網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施提供者流量應(yīng)用服務(wù)廠商提供具體服務(wù)應(yīng)用服務(wù)廠商 用戶行為數(shù)據(jù)【應(yīng)用服務(wù)廠商借力互聯(lián)網(wǎng)，大力發(fā)展應(yīng)用服務(wù)】隨著網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的不斷完善，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，應(yīng)用服務(wù)廠商基于良好的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，用相對較低的成本迅速占領(lǐng)各大流量入口，從用戶生活和工作的具體場景切入，為用戶提供多樣化的服務(wù)，服務(wù)領(lǐng)域覆蓋全行業(yè)，包括：電商、出行、金融、教育

15、、企服等。應(yīng)用服務(wù)廠商獲得用戶流量和具體場景下的用戶行為數(shù)據(jù)。用戶流量用戶增加使其有足夠多的用戶基數(shù)，互聯(lián)網(wǎng)時代，企業(yè)的盈利能力很大程上取決于用戶基數(shù)。此外，應(yīng)用服務(wù)廠商在提供服務(wù)的同時還獲得了大量的用戶行為數(shù)據(jù)，基于這些用戶數(shù)據(jù)，廠商將可以進一步優(yōu)化其業(yè)務(wù)流程和產(chǎn)品研發(fā)，為用戶提供更好的服務(wù)體驗?；ヂ?lián)網(wǎng)時代企業(yè)乃至行業(yè)發(fā)展的源頭其實是基于以運營商為主導(dǎo)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，但運營商并未在具體的應(yīng)用服務(wù)中獲利，加之國家對電信行業(yè)“提速降費”政策的逐步落實，電信運營商在網(wǎng)絡(luò)服務(wù)上的利潤被逐漸 統(tǒng)一資源分配和定價電信運營商提供互聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)【電信運營商淪為基礎(chǔ)設(shè)施提供者】以往的網(wǎng)絡(luò)時代，電信運營商的業(yè)務(wù)集中

16、在網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，為企業(yè)和個人用 戶建立網(wǎng)絡(luò)連接，從中收取網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費。這一業(yè)務(wù)模式使運營商無法參 運營商的盈利結(jié)構(gòu)較為單一，大量應(yīng)用服務(wù)難以涉足，損失了大量的商 機。同時，電信運營商統(tǒng)一分配網(wǎng)絡(luò)資源和定價，無法在網(wǎng)絡(luò)服務(wù)層面 對不同需求的用戶產(chǎn)生足夠大的話語權(quán)，阻礙了運營商的業(yè)務(wù)發(fā)展。運營商合理分配網(wǎng)絡(luò)資源，提供個性化網(wǎng)絡(luò)服務(wù)運營商運營商網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)階段，場景應(yīng)用對5G網(wǎng)絡(luò)的需求是個性化的，運營商根提升網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性運營商通過網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)可以實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)資源定制化服務(wù)，根據(jù)外部環(huán)境、用戶需求提供不同的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，使網(wǎng)絡(luò)在傳輸速率、延遲時間、連接密度、覆蓋廣度等方面有明顯區(qū)分，提升網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性，合理分配網(wǎng)絡(luò)

17、資源?，F(xiàn)階段，場景應(yīng)用對5G網(wǎng)絡(luò)的需求是個性化的，運營商根提升網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性運營商通過網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)可以實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)資源定制化服務(wù)，根據(jù)外部環(huán)境、用戶需求提供不同的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，使網(wǎng)絡(luò)在傳輸速率、延遲時間、連接密度、覆蓋廣度等方面有明顯區(qū)分，提升網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性，合理分配網(wǎng)絡(luò)資源。源網(wǎng)絡(luò)定定制制求小的用戶少交錢的收入策略?；笮〉挠脩羯俳诲X的收入策略。據(jù)場景需求分配網(wǎng)絡(luò)資源，可以有效降低網(wǎng)絡(luò)資源的浪費。此外，運營商采取因地制宜的分配方式，搭配不同的收費 方式可以優(yōu)化其收入結(jié)構(gòu)，形成需求大的用戶多交錢，需企業(yè)A企業(yè)B企業(yè)C企業(yè)D企業(yè)N運營商提供的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)僅需要滿足客戶對具體場景的需要即可，若按照以往的部署方式進行網(wǎng)

18、絡(luò)投資建設(shè)，將極大地增加運營商的建設(shè)成本，5G時代運營商采取網(wǎng)絡(luò)資源定企業(yè)A企業(yè)B企業(yè)C企業(yè)D企業(yè)N運營商提供的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)僅需要滿足客戶對具體場景的需要即可，若按照以往的部署方式進行網(wǎng)絡(luò)投資建設(shè)，將極大地增加運營商的建設(shè)成本，5G時代運營商采取網(wǎng)絡(luò)資源定制化的方式將有效優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資。優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資車聯(lián)網(wǎng)智慧能源車聯(lián)網(wǎng)智慧能源Analysys易觀分析認為，Analysys易觀分析認為，4G時代初期，運營商對網(wǎng)絡(luò)服務(wù)定價權(quán)把控能力強，運營商通過網(wǎng)絡(luò)服務(wù)實現(xiàn)盈利不存在問題，隨著國家對“提速降費”的指示不斷推 進，運營商單純依靠網(wǎng)絡(luò)服務(wù)收入已不足以支撐其后續(xù)的業(yè)務(wù)發(fā)展和布局。5G時代，物聯(lián)網(wǎng)成為重

19、要的落地場景，運營商通過與垂直領(lǐng)域中的企業(yè)展開合作，直 接向具體的垂直領(lǐng)域布局，服務(wù)終端用戶，這樣運營商不僅掌握了網(wǎng)絡(luò)的核心資源，同時提升具體業(yè)務(wù)場景的參與度，有助于運營商在5G時代重拾話語權(quán)。但由 于入局具體的業(yè)務(wù)領(lǐng)域需對行業(yè)、場景、服務(wù)、用戶等重點環(huán)節(jié)有深刻的理解，因此運營商直接提供具體的服務(wù)和解決方案的思路能否走通，仍有待后續(xù)的觀察。解決方案解決方案運營商垂直領(lǐng)域智能家居智慧城市自動駕駛布局尋求合作合作伙伴進行傳導(dǎo)和落地，目前各行業(yè)廠商的5G部署尚處于萌芽階段Analysys易觀分析認為，Analysys易觀分析認為，由于5G的R16標準還未凍結(jié)，距離真正的商用時間節(jié)點尚早，整體來看各行

20、業(yè)的廠商現(xiàn)階段對5G的戰(zhàn)略布局較少，并且目前的4G網(wǎng)絡(luò)性能可以滿足業(yè)務(wù)對網(wǎng)絡(luò)的需求。從網(wǎng)絡(luò)對行業(yè)整體的影響順序來看，最先提升的將會是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游硬件與技術(shù)環(huán)節(jié)，當企業(yè)具備核心能力后，將會提升企業(yè)對行業(yè)以及用戶的想象力，進而萌發(fā)出更多的商業(yè)模式和功能服務(wù)，最后提出解決方案，為個人和企業(yè)提供真正意義上5G時代的解決方案和服務(wù)。企業(yè)02想象力【硬件和技術(shù)】5G網(wǎng)絡(luò)性能提升首先優(yōu)化的是硬件和技術(shù)層面，云計算、芯片等環(huán)節(jié)的提升，將對企業(yè)的業(yè)務(wù)開展帶來很強的促進作用。目前很多的智能化場景難以單純通過云端實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的運算，云計算+邊緣計算成為提升運算速度和能力的主要方式。5G商用以后則可以大大提升云端計

21、算的能力，從而有助于企業(yè)在核心運算能力上實現(xiàn)重要的突破，降低設(shè)備的成本。【想象力】隨著硬件和技術(shù)能力的提升，將會促進企業(yè)在業(yè)務(wù)開展過程中有更多的想象力，4G時代難以實現(xiàn)的功能在5G時代下可以得到進一步的突破和實現(xiàn)。幫助企業(yè)在全新的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下開展新的業(yè)務(wù)和新的商業(yè)模式，挖掘用戶的深層次需求?！窘鉀Q方案】在新的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，企業(yè)有能力為用戶提供更好的服務(wù)和解決方案，特別是在物聯(lián)網(wǎng)場景下，企業(yè)和個人用戶的需求必然將發(fā)生轉(zhuǎn)變，解決方案對具體場景的應(yīng)用范圍也將更加廣泛。PART 2中國5G主要相關(guān)行業(yè)現(xiàn)狀 Analysys易觀 HYPERLINK / 2019/2/11數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長16網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃運維向下

22、游應(yīng)用場景傳導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃運維基站系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)光纖光纜光模塊光模塊光纖光纜小微基站與室內(nèi)分布射頻模塊上游基站天線光模塊光纖光纜小微基站與室內(nèi)分布射頻模塊上游主設(shè)備商運營商中游中游智能終端數(shù)據(jù)服務(wù)智能終端自動駕駛智能家居安防視頻VR/AR醫(yī)療教育游戲下游游戲下游18101710168017001940193018101850175016302070200019502000202018101710168017001940193018101850175016302070200019502000202025002020-2035年5G對全球經(jīng)濟增長的年度凈貢獻值年度凈貢獻值（億美元）21502500202

23、0-2035年5G對全球經(jīng)濟增長的年度凈貢獻值年度凈貢獻值（億美元）2150223015001500100010005005000202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203502020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035數(shù)據(jù)來源：IHS、國信證券 Analysys易觀 HYPERLINK / Analysys易觀分析認為，隨著AI、云計算、區(qū)塊鏈等新技術(shù)的出現(xiàn)，為世界宏觀經(jīng)濟帶來了新的增長機遇，但新技術(shù)的應(yīng)用多伴隨大量數(shù)據(jù)傳輸和

24、計算，現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)環(huán)境不足以支持技術(shù)的全面落地。目前大多數(shù)國家將2020年作為5G商用元年，在5G的賦能下，各種新的技術(shù)也將開始向行業(yè)場景進行應(yīng)用，屆時，全球經(jīng)濟增長或?qū)⒌玫讲煌潭鹊奶嵴?，?jù)IHS數(shù)據(jù)預(yù)測顯示，到2035年，5G對全球經(jīng)濟增長的年度凈貢獻值達到2230億美元。2012-2019年全球新增設(shè)備連接數(shù)2013-2018年中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展情況353025201511.59.7105新增設(shè)備連接數(shù)（億臺）增長率22.5%20.0%18.6%21.72016.913.88.5%30.519.4%17.8%5.0%160001400012000100008000600040002000

25、4896.5行業(yè)規(guī)模（億元人民幣）同比增速1186025.43%25.90%24.69%9420.27510.66023.323.01%15034.726.77%28%27%26%25%24%23%22%02012201320142015201620172018E0.0%02013201420152016201721%數(shù)據(jù)來源：中國經(jīng)濟信息社 Analysys易觀 HYPERLINK / 數(shù)據(jù)來源：中國經(jīng)濟信息社 Analysys易觀 HYPERLINK / Analysys易觀分析認為，Analysys易觀分析認為，隨著終端設(shè)備連接數(shù)量的不斷增加，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模實現(xiàn)合理增長，受限于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境問

26、題，各個應(yīng)用場景對于網(wǎng)絡(luò)連接需求沒有得到滿足， 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)尚未出現(xiàn)爆發(fā)式增長，隨著5G的商用，為各應(yīng)用場景提供了足夠的網(wǎng)絡(luò)支持，助力物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)更加快速的發(fā)展。2017-2021年中國智慧城市市場規(guī)模預(yù)測2014-2019年智能家居市場規(guī)模情況市場規(guī)模（萬億元人民幣）增201841.9%1614.91431.7%32.9%18.725002000市場規(guī)模（億元人民幣）增速30.6%1680.31950.035%30%25%121086642010.525.5%0%150010000720.021.2%1140.0872.91401.22.9%19.9%20%10%5%0%2017E2018E20

27、19E2020E2021E20142015201620172018E2019EAnalysys 易觀公開數(shù)據(jù)整理 HYPERLINK / Analysys 易觀公開數(shù)據(jù)整理 HYPERLINK / Analysys易觀分析認為，智慧城市和智慧家居是近年來新興的市場，兩個行業(yè)涉及到大量終端互聯(lián)的場景，5G網(wǎng)絡(luò)支持海量終端設(shè)備的連接，因此5G對于智慧城 市和智能家居場景的發(fā)展將起到了較大的推動作用，目前兩個產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模整體均呈現(xiàn)上升趨勢，預(yù)計在5G18001600140012001000全球及中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模情況及預(yù)測全球車聯(lián)網(wǎng)規(guī)模（億美元）中國車聯(lián)網(wǎng)規(guī)模（億美元）16291430121092

28、0728120001000080006000汽車銷量（萬輛）智能網(wǎng)聯(lián)車銷量（萬輛）汽車銷量增長率智能網(wǎng)聯(lián)車銷量增長率106661100711359953110015103357838605440005251142394283385304000200001430289442660.20.1020172018E2019E2020E2021E2022E數(shù)據(jù)來源：聯(lián)訊證券Analysys 易觀公開數(shù)據(jù)整理 HYPERLINK / 20172018E2019E2020E2021E2022E數(shù)據(jù)來源：聯(lián)訊證券Analysys 易觀公開數(shù)據(jù)整理 HYPERLINK / 呈現(xiàn)增長走勢，5G商用也必將為車企在車

29、聯(lián)網(wǎng)上的布局提供足夠的網(wǎng)絡(luò)支持，預(yù)計5G商用后車聯(lián)網(wǎng)的市場規(guī)模將進一步提升。2018年中國5G產(chǎn)業(yè)AMC模型市 探索期場（2013-2022）認可 期（2023-2025） 高速發(fā)展期（2025-2035） 期（2035-）VIIH度20132由科技部、工信部、發(fā)改委， 三部2017年12NSA標準凍結(jié)，2018 年 6月,SA標準5G 商用， 各行業(yè)大量企業(yè)開始圍繞新的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境開展自身業(yè)務(wù)。5G時代下人們的生活方式發(fā)生了巨大的變化，在場景全面落地后，一些新的業(yè)態(tài)被VI催生出來。6G時代來臨。委聯(lián)合成立IMT- 2020(5g ）推進組， 標志著中國5G凍結(jié)， 運營商進入 5G網(wǎng)絡(luò)的部署階段。

30、C5G 商用初期， 行業(yè)中未出現(xiàn)殺手級應(yīng)用，大量F物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟， 中國數(shù)字化程度提升至高點。V產(chǎn)業(yè)正式進入準備階段。II以 5G 為噱頭的產(chǎn)品、模式炒作泡沫破裂。隨著各行業(yè)對5G的理解和研BIDIVA發(fā)更加深入，適合于5G的芯片等基礎(chǔ)硬件成熟，一些場景開始提前步入5G時代。 時間 Analysys易觀分析認為，隨著5G部署標準的確立，5G或?qū)⒃?0205G用的出現(xiàn)，在一段時間的調(diào)整后，全行業(yè)借助新的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境正式實現(xiàn)爆發(fā)，已有行業(yè)進行行業(yè)升級，新興場景全面落地，5G Analysys易觀分析認為，隨著5G部署標準的確立，5G或?qū)⒃?0205G用的出現(xiàn)，在一段時間的調(diào)整后，全行業(yè)借助新的網(wǎng)絡(luò)

31、環(huán)境正式實現(xiàn)爆發(fā)，已有行業(yè)進行行業(yè)升級，新興場景全面落地，5G經(jīng)濟注入一劑強心劑，提振經(jīng)濟增長。PART 3中國5G行業(yè)應(yīng)用場景分析 Analysys易觀 HYPERLINK / 2019/2/11數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長23城市安防智能家居智慧樓宇海量機器通信城市安防智能家居智慧樓宇智慧工廠低延時高可靠通信車聯(lián)網(wǎng)自動駕駛需求增強型移動寬帶VRAR落地場景樓宇監(jiān)測、交通監(jiān)測、智慧安防、智慧能源、無人機、落地場景物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用AI 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用云計算海量數(shù)據(jù)大連接數(shù)據(jù)需求大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)高速傳輸海量數(shù)據(jù)大連接數(shù)據(jù)需求大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)環(huán)境【研發(fā)中】提供低延時、連接范圍廣、傳輸速度快的數(shù)據(jù)傳輸環(huán)境基礎(chǔ)環(huán)境5G易觀分析

32、認為，智慧城市是通過物聯(lián)網(wǎng)、AI、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)實現(xiàn)具體場景的智能化，比如：樓宇監(jiān)測、智慧能源、交通監(jiān)測、智慧安防等場景。技術(shù)在應(yīng)用過程中依賴于網(wǎng)絡(luò)性能，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境直接影響了數(shù)據(jù)傳輸速率以及場景的智能化程度。5G時代，網(wǎng)絡(luò)具備高速率、低延時、大連接的特性，相比于4G 時代，可以全面滿足智慧城市及其具體場景對網(wǎng)絡(luò)的需求。娛樂中心平板電腦智能電視電腦娛樂中心平板電腦智能電視電腦手機Analysys易觀分析認為，智能家居場景涉及到大量設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)連接，對網(wǎng)絡(luò)的連接密度指標有較高的要求，現(xiàn)有的4G環(huán)境難以滿 足對智能家居場景的全方位滲透， 隨著5G時代的來臨，智能家居場 景有望快速落地，重構(gòu)人們的生

33、活方式控制中心照明控制窗簾控制門禁控制換氣控制冰箱控制可穿戴設(shè)備手機電視智能音箱游戲設(shè)備平板電腦電腦4G4G網(wǎng)絡(luò)需求：大連接5G際網(wǎng)（V2X）場景落地提供保障V2N定位導(dǎo)航音頻電臺視頻圖像呼叫中車V2V車內(nèi)網(wǎng)保養(yǎng)規(guī)劃車內(nèi)網(wǎng)保養(yǎng)規(guī)劃胎壓監(jiān)測輪胎更換電瓶監(jiān)測油量檢測V2PV2I車載娛樂系統(tǒng)車載功能逐漸豐富4G網(wǎng)絡(luò)需求：大連接、低時延5GAnalysys易觀分析認為，Analysys易觀分析認為，車聯(lián)網(wǎng)在4G環(huán)境下發(fā)展速度緩慢，主要集中在車內(nèi)網(wǎng)以及車載娛樂系統(tǒng)功能的研發(fā)，受限于網(wǎng)絡(luò)條件，車載娛樂系統(tǒng)的功能相對單一，車際網(wǎng)功能難以實現(xiàn)，5G時代將給予車載功能更多的創(chuàng)新空間，與此同時，5G為車際網(wǎng)提供了

34、足夠的網(wǎng)絡(luò)連接支持和低延時保障。5延時：20ms延時：1ms安全隱患5延時：20ms延時：1ms安全隱患安全冗余1感知層：通過傳感器探測前方障礙物21感知層：通過傳感器探測前方障礙物2決策層：識別行人在車道內(nèi)緊急制動3控制層：控制車輛制動系統(tǒng)Analysys易觀分析認為，Analysys易觀分析認為，自動駕駛技術(shù)依賴于感知層、決策層、控制層的相互協(xié)同工作，而在三個層次上協(xié)同的過程中存在大量的數(shù)據(jù)傳輸，數(shù)據(jù)中所攜帶的信息均是決定行車安全的重要信息，因此在數(shù)據(jù)傳輸過程中依賴于低延時的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，以目前4G網(wǎng)絡(luò)的延時速率仍有可能在L4以上級別自動駕駛模式下產(chǎn)生安全隱患，5G時代將為高級別自動駕駛帶來必

35、要的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支持。產(chǎn)生眩暈處理、存儲等能力提升減少眩暈感計算能力不足計算能力提升產(chǎn)生眩暈處理、存儲等能力提升減少眩暈感計算能力不足計算能力提升本地計算云端計算3D成像5分辨率不足分辨率提升畫質(zhì)不清晰速率提升、延時降低畫質(zhì)清晰VR/AR2015年VR和AR技術(shù)在游戲視頻場景迎來大規(guī)模增長，資本熱度、創(chuàng)業(yè)熱情爆發(fā)，但由于終端設(shè)備計算能力不足、分辨率支撐，眩暈感、沉浸感不足、畫面不清晰等問題將慢慢得到解決，VR/AR技術(shù)借力5G網(wǎng)絡(luò)有望加速落地。PART 4中國5G應(yīng)用場景下企業(yè)的具體實施情況 Analysys易觀 HYPERLINK / 2019/2/11數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長30絡(luò)連接提供保障Anal

36、ysys易觀分析認為，智慧城市場景需要有大量的終端設(shè)備進行網(wǎng)絡(luò)連接，且設(shè)備對網(wǎng)絡(luò)能耗的要求高，對5G低功耗大連接的應(yīng)用場景有很大的需求。此外， 5G網(wǎng)絡(luò)可以賦能技術(shù)廠商，提升技術(shù)廠商的計算能力以及數(shù)據(jù)傳輸速率，使其更好地為具體場景提供行業(yè)解決方案和技術(shù)服務(wù)?，F(xiàn)階段網(wǎng)絡(luò)性能難以實現(xiàn)智慧 城市場景的大規(guī)模應(yīng)用，同時用戶的實際體驗也會受到阻礙，因此5G網(wǎng)絡(luò)商用成為智慧城市場景在網(wǎng)絡(luò)層面的重要推動力，同時也是提升技術(shù)廠商技術(shù)服務(wù)的 關(guān)鍵因素之一。智慧安防為場景提供解決方案和技術(shù)服務(wù)智慧安防人工智能智慧能源智慧能源樓宇監(jiān)測智慧城市樓宇監(jiān)測交通監(jiān)測絡(luò)連接交通監(jiān)測5G網(wǎng)絡(luò)賦 能 技術(shù)廠商技術(shù)廠商賦 能 技術(shù)

37、廠商云計算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)反向優(yōu)化技術(shù)路線公共服務(wù)大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)反向優(yōu)化技術(shù)路線公共服務(wù)V2VV2IV2PV2X車路協(xié)同Analysys易觀分析認為，V2VV2IV2PV2X車路協(xié)同Analysys易觀分析認為，近年來汽車銷量增速放緩，車企正在積極進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，車企轉(zhuǎn)型的重要一步是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的研發(fā)，車聯(lián)網(wǎng)和自動駕駛成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車研發(fā)的重要功能，目前除了技術(shù)層面的壁壘，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的限制也成為制約車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛功能落地的重要因素。隨著5G網(wǎng)絡(luò)連接，車聯(lián)網(wǎng)在3D實時導(dǎo)航、OTA系統(tǒng)升級以及人機交互能力上將得到顯著提升，同時5G網(wǎng)絡(luò)為車路協(xié)同提供了網(wǎng)絡(luò)支持，也為車輛的遠程接管功能提供了網(wǎng)絡(luò)保障，是得

38、車輛在進行遠程接管是擁有足夠多的安全冗余。車企5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級車企5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級優(yōu)化產(chǎn)品功能5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋自動駕駛3D實時導(dǎo)航更快捷人機交互能力提升完善車載服務(wù)功能遠程接管車聯(lián)網(wǎng)Analysys易觀分析認為，Analysys易觀分析認為，目前VR/AR產(chǎn)業(yè)的痛點主要在于使用過程中所產(chǎn)生的眩暈感、沉浸感不足以及設(shè)備體積繁重，使得在場景應(yīng)用時用戶的體驗不佳。VR/AR廠商接入5G網(wǎng)絡(luò)后將有效解決數(shù)據(jù)傳輸速度慢以及延時高的網(wǎng)絡(luò)痛點，同時提高云端計算的運算效率，加速VR/AR技術(shù)在場景端的應(yīng)用，為多個行業(yè)創(chuàng)造價值。VR/AR廠商提升終端設(shè)備性能提升畫質(zhì)分辨率提升，使整體圖像的畫質(zhì)得

39、以提升。減少眩暈感在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的加持下， 云端計算能力提升， 進而減少設(shè)備使用時所產(chǎn)生的眩暈感。VR+教育VR+教育AR+醫(yī)療AR+醫(yī)療VR+直播終端設(shè)備大場景VR+直播規(guī)模應(yīng)用落地5G網(wǎng)絡(luò)減小設(shè)備體積VR/AR+游戲VR+旅游隨著網(wǎng)絡(luò)性能的提升， 支持終端設(shè)備將本地運算遷移至云端，降低設(shè)備的運算負擔， 減小設(shè)備體積。VR/AR+游戲VR+旅游Analysys易觀分析認為，由于5G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面積以及連接密度的增加，5G時代下工廠將對其設(shè)備建立全面連接，實現(xiàn)設(shè)備間數(shù)據(jù)的實時傳輸，同時隨著網(wǎng)絡(luò)速率的提升，工廠在生產(chǎn)流程上將更加靈活，更易實現(xiàn)工廠的柔性制造，5G網(wǎng)絡(luò)低延時的特性，更是幫助工廠提升了對高

40、精度作業(yè)的控制。從現(xiàn)階段來看，雖然工廠的自動化程度不斷提高，但受限于網(wǎng)絡(luò)條件，整體的數(shù)據(jù)傳輸能力仍有待提升，5G網(wǎng)絡(luò)為工廠更快的實現(xiàn)智能制造提供了網(wǎng)絡(luò)環(huán)境保障。方面為傳統(tǒng)工廠實現(xiàn)智能制造提供網(wǎng)絡(luò)支持Analysys易觀分析認為，由于5G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面積以及連接密度的增加，5G時代下工廠將對其設(shè)備建立全面連接，實現(xiàn)設(shè)備間數(shù)據(jù)的實時傳輸，同時隨著網(wǎng)絡(luò)速率的提升，工廠在生產(chǎn)流程上將更加靈活，更易實現(xiàn)工廠的柔性制造，5G網(wǎng)絡(luò)低延時的特性，更是幫助工廠提升了對高精度作業(yè)的控制。從現(xiàn)階段來看，雖然工廠的自動化程度不斷提高，但受限于網(wǎng)絡(luò)條件，整體的數(shù)據(jù)傳輸能力仍有待提升，5G網(wǎng)絡(luò)為工廠更快的實現(xiàn)智能制造提供了網(wǎng)絡(luò)環(huán)境保障。工廠工廠5G網(wǎng)絡(luò)的高速率特性，可以縮減產(chǎn)品定制化周期。5G網(wǎng)絡(luò)的高速率特性，可以縮減產(chǎn)品定制化周期。設(shè)備進行網(wǎng)絡(luò)無線連接可以使作業(yè)流程改造更加便捷。提升工廠智能化水平提升作業(yè)控制大型工廠連接實現(xiàn)柔性