形勢、目標與落實

1、形勢 目標 落實1人本 科技 創(chuàng)新 和諧主要內(nèi)容一、形勢今年可能是最困難的一年二、目標促上市 御風險三、落實把握重點 真抓實干 務(wù)求實效人本 科技 創(chuàng)新 和諧2一、形勢 可能是最困難的一年人本 科技 創(chuàng)新 和諧 -去年國內(nèi)鋼鐵形勢 國內(nèi)鋼鐵市場虧損面急劇加大，利潤大幅下挫，兼并 整合拉開序幕，去產(chǎn)能在路上。 主因：08年國際金融危機后續(xù)影響，出口下滑，投資乏力，消費增長后勁不足，國內(nèi)傳統(tǒng)行業(yè)舉步維艱。13一、形勢 可能是最困難的一年人本 科技 創(chuàng)新 和諧 -疆內(nèi)鋼鐵市場 受大環(huán)境影響，去年疆內(nèi)鋼鐵銷售550萬噸左右，同比降幅約50%，鋼廠普遍面臨市場低迷，開工不足，資金緊張，銷量萎縮等不利局面

2、。 其中，新疆鋼市已成為國內(nèi)市場價格洼地，虧損嚴重，哀魂遍野。14一、形勢 可能是最困難的一年人本 科技 創(chuàng)新 和諧 -鐵礦企業(yè)情況 鐵粉價格年內(nèi)下跌30%左右，大部分企業(yè)關(guān)停，僅少量企業(yè)因資源優(yōu)勢、管理優(yōu)勢苦苦硬撐。 仍在堅持生產(chǎn)的企業(yè)有大明礦業(yè)、備戰(zhàn)礦業(yè)、金寶礦業(yè)、蔥嶺礦業(yè)、玉金礦業(yè)等。15一、形勢 可能是最困難的一年人本 科技 創(chuàng)新 和諧 -我公司情況 上半年完成了上市申報。 除天華僅短暫開工外，寶山子公司、鄯善子公司、紅云灘鐵礦均基本保持正常生產(chǎn)，公司年底實現(xiàn)盈利，成績的取得來之不易。16一、形勢可能是最困難的一年人本 科技 創(chuàng)新 和諧 2、今年面臨的形勢 國家鋼鐵形勢-國務(wù)院關(guān)于鋼鐵

3、行業(yè)去產(chǎn)能，解危度困的實施辦法。 國家政策-去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板。 疆內(nèi)鋼鐵形勢-八鋼方面，寶鋼棄股留殼，交自治區(qū)，疆內(nèi)鋼鐵去產(chǎn)能、優(yōu)化組合拉開序幕。17一、形勢可能是最困難的一年人本 科技 創(chuàng)新 和諧 -公司目前狀況 市場回升基本企穩(wěn)，但疆內(nèi)鐵精粉市場無變化，寶山、鄯善子公司、備戰(zhàn)礦業(yè)部分開工，天華、紅云灘礦仍難以復(fù)工。聚源銅銀、天華自駕游已啟動，上半年盈利壓力大。 18一、形勢人本 科技 創(chuàng)新 和諧 3、公司面臨的困難： 市場價格低-已明顯低于成本線 資金緊張-銀行不但不貸款，而且抽待現(xiàn)象嚴重 降成本壓力大-連續(xù)降本措施，常規(guī)辦法已用盡1可能是最困難的一年9人本 科技 創(chuàng)

4、新 和諧二、目標促上市 御風險以促上市，御風險為目標。上市目標： -6.30 12.30 報表必須盈利 -年內(nèi)完成審核過會人本 科技 創(chuàng)新 和諧10人本 科技 創(chuàng)新 和諧二、目標促上市 御風險工作重點：以“轉(zhuǎn)觀念、降成本、保資金、調(diào)結(jié)構(gòu)、抓技改、穩(wěn)安環(huán)”為工作重點，努力實現(xiàn)公司盈利穩(wěn)定發(fā)展。人本 科技 創(chuàng)新 和諧11人本 科技 創(chuàng)新 和諧二、2016年主要生產(chǎn)經(jīng)營指標1、礦石處理量206萬噸；2、鐵精粉產(chǎn)量116萬噸（含塊礦9萬噸）；3、噸精粉綜合成本396元（生產(chǎn)成本330元）；4、銷售回款率 80%；5、凈利潤290萬元；6、產(chǎn)品結(jié)調(diào)整有新的進展； (銷售單價380元/噸，較去年462元下

5、降82元，降幅18%；銷售塊礦10萬噸，銷售單價397元/噸，較去年461元下降64元，降幅14%）人本 科技 創(chuàng)新 和諧122016年公司六大工作重點： 轉(zhuǎn)觀念 降成本 保資金 調(diào)結(jié)構(gòu) 抓技改 穩(wěn)安環(huán)人本 科技 創(chuàng)新 和諧 二、落實把握重點 真抓實干 務(wù)求實效10131、轉(zhuǎn)觀念 首先要解放思想，轉(zhuǎn)變觀念 -應(yīng)對嚴峻的形勢和挑戰(zhàn)，如果不解放思想、不轉(zhuǎn)變觀念，還是按照常規(guī)出牌，解危度困的攻堅戰(zhàn)是打不下來的。 人本 科技 創(chuàng)新 和諧 二、落實把握重點 真抓實干 務(wù)求實效10141、轉(zhuǎn)觀念 -目前的困難除了市場原因外，我們重點要從內(nèi)部找原因，在思想觀念、體制機制等方面找差距，其中思想觀念上的差距是最

6、主要的。 人本 科技 創(chuàng)新 和諧 三、落實把握重點 真抓實干 務(wù)求實效10151、轉(zhuǎn)觀念 -廣大干部職工必須要有強烈的緊迫感和危機感，要有勇于擔當、直面矛盾、迎難而上的主人翁意識；要有大膽改革、背水一戰(zhàn)、闖關(guān)突圍的勇氣和斗志；用市場的觀念、創(chuàng)新變革，艱苦奮斗，堅定不移地主要依靠自己的力量走出困境。 人本 科技 創(chuàng)新 和諧 三、落實把握重點 真抓實干 務(wù)求實效10161、 轉(zhuǎn)觀念 還有樹信心 -接受現(xiàn)實，直面矛盾，攻堅克難 -辦法總比困難多，實干出實效 -上市是寶地的希望，上市成，寶地興，崗位穩(wěn) 人本 科技 創(chuàng)新 和諧 二、落實把握重點 真抓實干 務(wù)求實效10172、 降成本 -成本指標，是目前

7、傳統(tǒng)行業(yè)御風險的核心指標。 -不考慮市場因素，今年鐵精粉綜合成本降幅應(yīng)不小于20%。 人本 科技 創(chuàng)新 和諧 三、落實把握重點 真抓實干 務(wù)求實效10182、 降成本 -子公司目標：鄯善略有盈利，天華減虧1000萬，寶山盈利900萬。人本 科技 創(chuàng)新 和諧 三、落實把握重點 真抓實干 務(wù)求實效1019如何降成本 1、市場導(dǎo)向，根據(jù)子公司利潤目標，確定綜合成本目標； 2、全成本分析，確定關(guān)鍵可考核指標。 3、定指標、定責任單位（人）、定措施、月度考核兌現(xiàn)。 4、細化降本措施，責任分解，先外后內(nèi)，先大后小。 5、及時召開月度成本分析會，優(yōu)化調(diào)整相關(guān)指標。人本 科技 創(chuàng)新 和諧 三、落實把握重點 真

8、抓實干 務(wù)求實效20人本 科技 創(chuàng)新 和諧三、落實把握重點 真抓實干 務(wù)求實效鄯善子公司： 采礦量： 91 萬噸； 鐵精粉產(chǎn)量：53萬噸； 銷售鐵精粉：71.9萬噸； 銷售收入： 2.78億元； 實現(xiàn)凈利潤： 106萬元； 人本 科技 創(chuàng)新 和諧21人本 科技 創(chuàng)新 和諧鄯善子公司關(guān)鍵經(jīng)營指標人本 科技 創(chuàng)新 和諧22人本 科技 創(chuàng)新 和諧人本 科技 創(chuàng)新 和諧鄯善子公司2016年選廠成本效益測算 （單位：元/噸）23人本 科技 創(chuàng)新 和諧三、落實把握重點 真抓實干 務(wù)求實效天華子公司： 采礦量： 80萬噸； 鐵精粉產(chǎn)量：39萬噸； 選比： 2.58； 銷售鐵精粉：39萬噸； 銷售收入： 1.

9、44億元； 實現(xiàn)凈利： -2887萬元； （銷售單價367.5元/噸）人本 科技 創(chuàng)新 和諧24人本 科技 創(chuàng)新 和諧三、落實把握重點 真抓實干 務(wù)求實效寶山子公司： 采礦量： 35萬噸； 鐵精粉產(chǎn)量：15萬噸（另塊礦9萬噸）； 銷售鐵精粉：25萬噸（含塊礦）； 銷售收入: 9860萬元； 實現(xiàn)凈利潤: 868萬元。 人本 科技 創(chuàng)新 和諧25人本 科技 創(chuàng)新 和諧寶山子公司關(guān)鍵經(jīng)營指標人本 科技 創(chuàng)新 和諧26人本 科技 創(chuàng)新 和諧人本 科技 創(chuàng)新 和諧寶山子公司最新價效益分析（單位：元/噸）27人本 科技 創(chuàng)新 和諧各礦山主要采礦指標人本 科技 創(chuàng)新 和諧28人本 科技 創(chuàng)新 和諧三、落實

10、把握重點 真抓實干 務(wù)求實效1、降成本措施 -推行成本效益包干考核制。以盈利為目標，各子公司根據(jù)年度預(yù)算指標，按采礦、選礦、機關(guān)（管理費用）各單元，進一步細化考核指標，效益工資月度考核兌現(xiàn)，對于成本指標完成的廠部，按照效益的一定比例計發(fā)效益工資；未完成指標的廠部，不得發(fā)放效益工資。（以日促月，以月促年） 人本 科技 創(chuàng)新 和諧29人本 科技 創(chuàng)新 和諧三、落實把握重點 真抓實干 務(wù)求實效 -降成本要突出采礦環(huán)節(jié)，除與施工方商談降價外，總部采礦管理者需通過對標及查找、改善乙方施工成本提出合理措施及方案，在與施工方溝通后實施 ，為進一步降低采礦費用奠定基礎(chǔ)。 -降低成本需進一步強化內(nèi)部管理，包括資

11、金、質(zhì)量、銷售及安全管理緊密結(jié)合在一起。人本 科技 創(chuàng)新 和諧30人本 科技 創(chuàng)新 和諧三、落實把握重點 真抓實干 務(wù)求實效 -開工企業(yè)應(yīng)以降低成本和效益核算為重點，成本包干，多措并舉，技改優(yōu)先，保證整體盈利經(jīng)營； -開源節(jié)流，爭取政府扶持和補助資金。有關(guān)稅收、水、電等方面的減免優(yōu)惠政策、困難補助資金、各種項目資金，比如資源綜合利用、環(huán)?；痦椖?、尾礦庫建設(shè)項目等資本性或補貼性資金。 人本 科技 創(chuàng)新 和諧31人本 科技 創(chuàng)新 和諧三、落實把握重點 真抓實干 務(wù)求實效2、保資金措施 - 現(xiàn)金流充足與否決定企業(yè)生死。無論是生產(chǎn)、銷售還是付款，都要精打細算； - 年內(nèi)子公司設(shè)備購置等方面可采取內(nèi)部

12、調(diào)劑、融資租賃等方式緩解資金壓力； 人本 科技 創(chuàng)新 和諧32人本 科技 創(chuàng)新 和諧三、落實把握重點 真抓實干 務(wù)求實效2、保資金措施 - 以銷定產(chǎn)。銷售先行，根據(jù)鋼廠需求確定開工時間及產(chǎn)量； - 以回款率定產(chǎn)。合同的付現(xiàn)率指標應(yīng)盡量保障基本運營現(xiàn)金流的需要； 人本 科技 創(chuàng)新 和諧33人本 科技 創(chuàng)新 和諧三、落實把握重點 真抓實干 務(wù)求實效 3、調(diào)結(jié)構(gòu)方面 -目前產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已是公司可持續(xù)發(fā)展的必由之路，年內(nèi)開展有色金屬加工（聚源公司選銅銀粉）及培養(yǎng)新項目（天華自駕游）等也不失為應(yīng)急之策； -有資源條件的子公司應(yīng)加大資源綜合利用研究，以利增加產(chǎn)品附加值。人本 科技 創(chuàng)新 和諧345、 抓

13、技改方面 -年內(nèi)通過對標管理方式，細化完善工藝技術(shù)指標考核； -開工廠礦完成好技術(shù)攻關(guān)項目，并與人員的考核任用掛鉤。 -要抓好年度技改項目，如寶山磁場篩、松湖干拋、西礦分爆分出等。人本 科技 創(chuàng)新 和諧 二、落實把握重點 真抓實干 務(wù)求實效1035人本 科技 創(chuàng)新 和諧三、落實把握重點 真抓實干 務(wù)求實效抓技改方面（鄯善子公司） -繼續(xù)對迪坎選廠二段磨閉路進行分級改造，對紅云灘東礦干選系統(tǒng)改造； -紅云灘西礦中深孔分爆分出，降低貧化和露天礦潛孔巖粉取樣實踐工作。 - 研究論證在礦山進行干磨干選技術(shù)。人本 科技 創(chuàng)新 和諧36人本 科技 創(chuàng)新 和諧三、落實把握重點 真抓實干 務(wù)求實效抓技改方面（

14、天華子公司） -礦山考慮增加干拋干選工藝，采礦需結(jié)合實際，局部采場進行空場采礦法試驗，直接從平巷出礦并干拋，以有效提高入磨礦品位，降低生產(chǎn)成本； - 探索礦山干拋塊礦生產(chǎn)工藝，通過與鋼廠協(xié)商，盡可能通過生產(chǎn)塊礦，探索降低成本的新途徑。 人本 科技 創(chuàng)新 和諧37人本 科技 創(chuàng)新 和諧三、落實把握重點 真抓實干 務(wù)求實效抓技改方面（寶山子公司） 選礦廠在入磨前增加一臺干磁選機，兩臺磁場篩，通過磁團聚選別，提高精粉品位，約提高磨礦產(chǎn)能約15%，降低磨礦成本13%，按照2015年28元/噸磨礦成本計算，2016年可以降低磨礦成本約3.64元/噸，按照1.5選比計算，可以降低精粉成本5.46元/噸。 人本 科技 創(chuàng)新 和諧38建設(shè)6、 穩(wěn)安環(huán)措施 -以礦山、選廠和交通運輸作為工作重點 -以落實安全生產(chǎn)責任制和主體責任為核心 -深化安全標準化、崗前確認制和班組安全建設(shè)為著力點。人本 科技 創(chuàng)新 和諧 三、落實把握重點 真抓實干 務(wù)求實效1039團結(jié)拼搏 齊心協(xié)力 危難之際，企業(yè)上下是否堅定信念，團結(jié)一心，很重要。最重要是是否擁有一支團結(jié)拼搏，敢打硬仗，能打勝仗的員工隊伍。人本 科技 創(chuàng)新 和諧 總體要求40緊盯目標 埋頭做事 苦練內(nèi)功。狠抓節(jié)本增效，嚴控資金風險。 嚴細管理。盯目標，定措施，常跟蹤，重結(jié)果，勤獎罰。人本 科技 創(chuàng)新 和諧 總體要求41抬頭看