股權(quán)融資項(xiàng)目建議書

1、股權(quán)融資項(xiàng)目建議書篇一：“十二五規(guī)劃重點(diǎn)-“十三五”規(guī)劃重點(diǎn)-股權(quán)融資項(xiàng)目建議書（立項(xiàng)報(bào)告）編制單位：北京智博睿投資咨詢有限公司定義及作用定義：項(xiàng)目建議書又稱立項(xiàng)報(bào)告，是由項(xiàng)目投資方向其 主管部門上報(bào)的文件，從宏觀上論述項(xiàng)目設(shè)立的必要性和可 能性，建議書內(nèi)容包括項(xiàng)目的戰(zhàn)略、市場和銷售、規(guī)模、選 址、物料供應(yīng)、工藝、組織和定員、投資、效益、風(fēng)險(xiǎn)等， 把項(xiàng)目投資的設(shè)想變?yōu)楦怕缘耐顿Y建議。目前廣泛應(yīng)用于項(xiàng) 目的國家立項(xiàng)審批工作中。項(xiàng)目建議書通常是在項(xiàng)目早期使用，由于項(xiàng)目條件還不 夠成熟，僅有規(guī)劃意見書，對項(xiàng)目的具體建設(shè)方案還不明晰， 市政、環(huán)保、交通等專業(yè)咨詢意見尚未辦理。項(xiàng)目建議書主 要論證項(xiàng)目建

2、設(shè)的必要性，建設(shè)方案和投資估算也比較粗， 投資誤差為30%左右。對于大中型項(xiàng)目，有的工藝技術(shù)復(fù) 雜，涉及面廣，協(xié)調(diào)量大的項(xiàng)目，還要編制預(yù)可行性研究報(bào) 告，作為項(xiàng)目建議書的主要附件之一。作用：項(xiàng)目建議書是項(xiàng)目發(fā)展周期的初始階段，是國家 選擇項(xiàng)目的依據(jù)，也是可行性研究的依據(jù)。項(xiàng)目建議書是項(xiàng)目發(fā)展周期的初始階段基本情況的匯 總，可以減少項(xiàng)目選擇的盲目性，是國家選擇和審批項(xiàng)目的 依據(jù)，也是制作可行性研究報(bào)告的依據(jù)。涉及利用外資的項(xiàng) 目，只有在項(xiàng)目建議書批準(zhǔn)后，才可以開展對外工作。項(xiàng)目建議書批準(zhǔn)后，可以著手成立相關(guān)項(xiàng)目法人。民營 企業(yè)（私人投資）項(xiàng)目一般不再需要編寫項(xiàng)目建議書，只有 在土地一級開發(fā)等少數(shù)

3、領(lǐng)域，由于行政審批機(jī)關(guān)習(xí)慣沿襲老 的審批模式，有時(shí)還要求項(xiàng)目方編寫項(xiàng)目建議書。外資項(xiàng)目 目前主要采用核準(zhǔn)方式，項(xiàng)目方委托智博睿等有資格的機(jī)構(gòu)編寫項(xiàng)目建議書即可。項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告的區(qū)別項(xiàng)目建議書和可行性研究是項(xiàng)目前期兩個(gè)不同的階段， 其內(nèi)容、深度、作用都是不一樣的。項(xiàng)目建議書往往是在項(xiàng)目早期，由于項(xiàng)目條件還不夠成 熟，僅有規(guī)劃意見書，對項(xiàng)目的具體建設(shè)方案還不明晰，市 政、環(huán)保、交通等專業(yè)咨詢意見尚未辦理。項(xiàng)目建議書主要 論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性，建設(shè)方案和投資估算也比較粗，投 資誤差為土 30%左右。一般地說，項(xiàng)目建議書的批復(fù)是可行性研究的依據(jù)之一。此外，在可行性研究階段，項(xiàng)目至少有方案設(shè)

4、計(jì)，市政、 交通和環(huán)境等專業(yè)咨詢意見也必不可少了。對于房地產(chǎn)項(xiàng) 目，一般還要有詳規(guī)或修建性詳規(guī)的批復(fù)。此階段投資估算 要求較細(xì)，原則上誤差在土 10%；相應(yīng)地，融資方案也要詳 細(xì)，每年的建設(shè)投資要落到實(shí)處，有銀行貸款的項(xiàng)目，要有 銀行出具的資信證明。很多項(xiàng)目在報(bào)立項(xiàng)時(shí)，條件已比較成熟，土地、規(guī)劃、 環(huán)評、專業(yè)咨詢意見等基本具備，特別是項(xiàng)目資金完全是項(xiàng) 目法人自籌，沒有財(cái)政資金并且不享受什么特殊政策，這類 項(xiàng)目常常是項(xiàng)目建議書（代可行性研究報(bào)告），兩個(gè)階段合 為一階段。以上基本是在傳統(tǒng)的項(xiàng)目審批制環(huán)境下，項(xiàng)目建議書和 可行性研究的大致要求和區(qū)別。隨著我國投資體制的改革深入，特別是隨著國務(wù)院關(guān) 于

5、投資體制改革的決定的出臺和落實(shí)，除政府投資項(xiàng)目延 續(xù)上述審批要求外，非政府投資類項(xiàng)目一律取消審批制，改 為核準(zhǔn)制和備案制。像房地產(chǎn)等非政府投資的經(jīng)營類項(xiàng)目基本上都屬于備 案制之列，房地產(chǎn)開發(fā)商只需依法辦理環(huán)境保護(hù)、土地使用、 資源利用、安全生產(chǎn)、城市規(guī)劃等許可手續(xù)和減免稅確認(rèn)手 續(xù)，項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告可以合并，甚至不是必經(jīng) 流程。房地產(chǎn)開發(fā)商按照屬地原則向地方政府投資主管部門（一般是當(dāng)?shù)匕l(fā)改委）進(jìn)行項(xiàng)目備案即可。項(xiàng)目建議書的審批權(quán)限目前，項(xiàng)目建議書要按現(xiàn)行的管理體制、隸屬關(guān)系，分 級審批。原則上，按隸屬關(guān)系，經(jīng)主管部門提出意見，再由 主管部門上報(bào)，或與綜合部門聯(lián)合上報(bào)，或分別上報(bào)。1、

6、大中型基本建設(shè)項(xiàng)目、限額以上更新改造項(xiàng)目委托有資格的工程咨詢、設(shè)計(jì)單位初評后，經(jīng)省、自治 區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市發(fā)改委及行業(yè)歸口主管部門初審后， 報(bào)國家發(fā)改委審批，其中特大型項(xiàng)目（總投資4億元以上的 交通、能源、原材料項(xiàng)目，2億元以上的其他項(xiàng)目），由國 家發(fā)改委審核后報(bào)國務(wù)院審批?？偼顿Y在限額以上的外商投 資項(xiàng)目，項(xiàng)目建議書分別由省發(fā)改委、行業(yè)主管部門初審后， 報(bào)國家發(fā)改委會同外經(jīng)貿(mào)部等有關(guān)部門審批；超過1億美元 的重大項(xiàng)目，上報(bào)國務(wù)院審批。2、小型基本建設(shè)項(xiàng)目，限額以下更新改造項(xiàng)目由地方 或國務(wù)院有關(guān)部門審批A、小型項(xiàng)目中總投資1000萬元以上的內(nèi)資項(xiàng)目、總投 資500萬美元以上的生產(chǎn)性外資

7、項(xiàng)目、300萬美元以上的非 生產(chǎn)性利用外資項(xiàng)目，項(xiàng)目建議書由地方或國務(wù)院有關(guān)部門 審批。B、總投資1000萬元以下的內(nèi)資項(xiàng)目、總投資500萬美 元以下的非生產(chǎn)性利用外資項(xiàng)目，本著簡化程序的原則，若 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容比較簡單，也可直接編報(bào)可行性研究報(bào)告。項(xiàng)目建議書撰寫提綱第一章總論、股權(quán)融資項(xiàng)目概況1、股權(quán)融資項(xiàng)目名稱2、股權(quán)融資項(xiàng)目性質(zhì)3、股權(quán)融資項(xiàng)目承辦單位4、股權(quán)融資項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)5、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容二、股權(quán)融資項(xiàng)目總投資、資金籌措及效益情況1、股權(quán)融資項(xiàng)目投資及資金籌措2、股權(quán)融資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益三、股權(quán)融資項(xiàng)目優(yōu)勢條件1、資源優(yōu)勢2、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)第二章股權(quán)融資項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性一、股權(quán)融資項(xiàng)目提出的

8、背景二、投資的必要性三、項(xiàng)目建設(shè)的目的意義篇二：股權(quán)投資建議書股權(quán)投資建議書*有限公司二00七年二月股權(quán)投資建議書摘要*有限公司位于*市*區(qū)路以西、用地以北，*以 南。占地*畝（合計(jì)16*平方米）。是一家*企業(yè)，注冊 資金為*萬美元。本項(xiàng)目總計(jì)建造*平方米的*框架結(jié)構(gòu) 的高層次工業(yè)廠房。本工程計(jì)劃在*年12月底前完成竣工 驗(yàn)收并開始對外*。*有限公司項(xiàng)目具有五大優(yōu)勢：規(guī)劃優(yōu)勢*有限公司地處*省唯一的國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā) 區(qū)*國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，規(guī)劃起點(diǎn)高，類似于 上海浦東。區(qū)位優(yōu)勢*城市區(qū)劃調(diào)整后，高新區(qū)（*）位于*城市新版圖中 心，尤其是隨著市行政中心的*移和“*”戰(zhàn)略的實(shí) 施，高新

9、區(qū)（*）成為*市實(shí)現(xiàn)*兩岸共同繁榮的戰(zhàn)略要地。政策優(yōu)勢落戶在*國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)的企業(yè)可以享受 15%所得稅減免政策，這也是*區(qū)廠房*成為全*最高的原 因之一。設(shè)計(jì)優(yōu)勢本項(xiàng)目建筑和設(shè)計(jì)上采用了 *結(jié)構(gòu)，該種結(jié)構(gòu)的廠房具 有跨度大、無橫梁、吊頂美觀、柱子少、空間利用率高等優(yōu) 勢，實(shí)踐證明，該種結(jié)構(gòu)的廠房深受廣大租戶喜歡，*比普 通廠房高出10%以上仍然供不應(yīng)求。經(jīng)我們調(diào)查，目前整個(gè) *區(qū)*結(jié)構(gòu)廠房絕無僅有，整個(gè)*市也非常少見。這使得本項(xiàng)目完工后的*前景十分看好。時(shí)機(jī)優(yōu)勢在越來越緊的土地政策環(huán)境下，現(xiàn)有物業(yè)的*勢必加速 上漲，目前進(jìn)軍工業(yè)地產(chǎn)市場正當(dāng)其時(shí)。*元每平方米，這是綜合考慮*區(qū)工業(yè)廠

10、房的建設(shè)成 本、市場價(jià)格和投資者收益回報(bào)率來確定的。預(yù)計(jì)*元每平方米的投資成本可以讓投資者*第一年 即獲得*%的年收益率，該收益率還不包括土地及房產(chǎn)增值 帶來的收益。隨著*區(qū)*水平的逐年增長，預(yù)計(jì)5-10年后 年投資收益率將達(dá)到20%左右。當(dāng)前*區(qū)工業(yè)廠房的市場價(jià) 格每平方米平均在*元以上。目前以每平方米*元投資，到 *年底工程驗(yàn)收完成，投資收益率即可達(dá)到50%。5-10年 后，*區(qū)將發(fā)展成為繁華的市中心，本項(xiàng)目處于*區(qū)的心臟 地帶和交通樞紐上，到時(shí)工業(yè)地產(chǎn)轉(zhuǎn)為商業(yè)地產(chǎn)的可能性很 大，這一轉(zhuǎn)變必將給投資者帶來豐厚的利潤回報(bào)。所以說此 價(jià)格定位是非常合理的。目錄一、項(xiàng) 目 概 況勢5（一）、 規(guī)

11、 劃 優(yōu)勢5（ 二 ）、 區(qū) 位 優(yōu)勢6（三）、 政 策 優(yōu)勢6（四）、 設(shè) 計(jì) 優(yōu)勢6（五）、 時(shí) 機(jī) 優(yōu)勢7三、股 東 介紹7四、交 易 方案7五、大 股 東 承諾7六、收 益 分析8（一） 股權(quán) 投 資 成本8股 權(quán) 投 資 收益 9七、風(fēng) 險(xiǎn) 分 析11（一）爛尾樓風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方案12（二）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方案12（三）小股東風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方案12八 、 出 讓 原 因13論 13股權(quán)投資建議書一、項(xiàng)目概況*有限公司位于*市*區(qū)*路以西、*用地以北，*以 南。占地2*畝（合計(jì)16*平方米）。*有限公司是一家* 企業(yè)，注冊資金為*萬美元，法定代表人為*。控股股東 是*有限公司，

12、最終實(shí)際控制人為*。本項(xiàng)目總計(jì)建造*平方米的*框架結(jié)構(gòu)的高層次工業(yè) 廠房。共*幢，均為*層廠房目前*有限公司經(jīng)過近5個(gè)月的努力，已經(jīng)拿到了建設(shè) 工程規(guī)劃許可證和施工許可證，并已經(jīng)完成打樁。本工程計(jì) 劃在*年1月結(jié)頂，在*年8月前完成內(nèi)外裝修、綠化等工 程，12月底完成竣工驗(yàn)收并開始對外*。二、項(xiàng)目優(yōu)勢（一）、規(guī)劃優(yōu)勢*有限公司地處*國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，*國家 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建于*年 3月，*年3月經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn) 為國家級高新區(qū)，目前是*省唯一的國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開 發(fā)區(qū)。*高新開發(fā)區(qū)（*）沿*而建，與西湖隔江相望，是 *未來的城市副中心和科技城。全區(qū)人口 *萬，總規(guī)劃面積*平方公里，毗

13、鄰眾多高等院校和科研單位，是高新技術(shù)的 創(chuàng)新源和中小科技企業(yè)的孵化器。*高新區(qū)具有四方面特點(diǎn)：一是規(guī)劃起點(diǎn)高，類似于上 海浦東。無論是地方政府的戰(zhàn)略定位，還是*區(qū)的地理位置 都與上海浦東如出一轍。在交通道路、配套規(guī)劃上甚至超過 了浦東。二是人才云集。*區(qū)與*大學(xué)等高等院校、中國科 學(xué)院等科研院所建立了長期友好合作關(guān)系，它們?yōu)?區(qū)高新 技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了技術(shù)支撐和高素質(zhì)人才。*區(qū)已經(jīng)成 為各類人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的一方熱土。三是產(chǎn)業(yè)集聚。*區(qū)已成 為*省最有影響的科技創(chuàng)新基地、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地和最具 活力的經(jīng)濟(jì)增長區(qū)域，軟件產(chǎn)業(yè)基地、集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)化 基地、留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園、動畫產(chǎn)業(yè)基地、電子信息產(chǎn)業(yè)

14、基地 等先后成為國家級的產(chǎn)業(yè)基地。目前*高新區(qū)（*）擁有近 五千家企業(yè)，其中來自美、英、日、韓等*個(gè)國家的外商投 資企業(yè)篇三：項(xiàng)目建議書參考文本XXXXXXXX股份有限公司再融資項(xiàng)目建議書二。七年XX月目錄第一部分：聯(lián)合證券簡介3一、關(guān) 于 聯(lián) 合 證 券 3二、聯(lián)合證券投資銀行部概況 3三、聯(lián)合證券的研究和定價(jià)銷售能力 4第二部分: 上市公司融資方式分析及發(fā)行方案設(shè)計(jì) 6一、XXXX發(fā)行證券的可行性及發(fā)行方式分析 6二、同行業(yè)上市公司情況分析 9三、XXXXXX申請發(fā)行證券前需關(guān)注或解決的問題 9四、發(fā) 行 方 案 設(shè) 計(jì) 10第三部分：聯(lián)合證券承諾及項(xiàng)目組成員介紹 12一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，配

15、備精干項(xiàng)目人員 12二、申報(bào)材料的質(zhì)量保證及申報(bào)保證 12三、收取費(fèi)用情況的承諾13四、 項(xiàng) 目 組成員介紹_13結(jié)束語 ： 13第一部分：聯(lián)合證券簡介一、關(guān)于聯(lián)合證券聯(lián)合證券有限責(zé)任公司設(shè)立于一九九七年十月，由上海 寶鋼集團(tuán)公司、中國廣東核電集團(tuán)有限公司、中國國際航空 公司等38家實(shí)力雄厚的大型企業(yè)集團(tuán)共同出資組建，注冊 資本10億元，實(shí)收資本11.18億元。公司總部位于深圳， 在北京、上海設(shè)有辦公區(qū)。全國范圍內(nèi)設(shè)有38家營業(yè)部， 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)遍及全國十四個(gè)省、市，共二十五個(gè)地區(qū)，員工總 數(shù)近千人，屬全國大型綜合類券商。聯(lián)合證券成立九年來，一貫堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范管理、 創(chuàng)新服務(wù)的經(jīng)營方針，在證券

16、市場上取得了良好的業(yè)績， 樹立了良好的信譽(yù)和品牌。在中國加入WTO,全球經(jīng)濟(jì)一體 化的新時(shí)期里，面對新的歷史機(jī)遇和挑戰(zhàn)，聯(lián)合證券將憑借 雄厚的股東實(shí)力、高素質(zhì)的人才隊(duì)伍和精誠團(tuán)結(jié)的創(chuàng)業(yè)精 神，繼續(xù)向著規(guī)范化、市場化、國際化的方向發(fā)展。二、聯(lián)合證券投資銀行總部概況聯(lián)合證券投資銀行總部成立于1997年10月，成立九年 來一直致力于為客戶提供多層次、全方位的資本金融服務(wù)， 包括股權(quán)融資、債券融資、購并重組、資產(chǎn)證券化、戰(zhàn)略投 資、衍生產(chǎn)品設(shè)計(jì)發(fā)行、私募服務(wù)等，以推動中國優(yōu)秀企業(yè) 股份化、市場化、現(xiàn)代化的進(jìn)程，現(xiàn)已成為國內(nèi)最具創(chuàng)新意 識和風(fēng)險(xiǎn)意識的投資銀行之一。聯(lián)合證券在新世紀(jì)初應(yīng)對核準(zhǔn)制首推投行制度

17、創(chuàng)新，建 立了被業(yè)內(nèi)稱為“大投行體制”，即以客戶為核心的個(gè)性化 金融服務(wù)制度。目前，聯(lián)合證券投行實(shí)行行業(yè)分工和地域分 工相結(jié)合、專業(yè)化運(yùn)作、流程作業(yè)、扁平化管理的業(yè)務(wù)管理 模式。業(yè)務(wù)部門分布在北京、上海、深圳三地，向周邊業(yè)務(wù) 輻射。聯(lián)合證券投行的品牌和榮譽(yù)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批全國性大型綜合類券商原第一檔八家上市推薦通道券商首批保薦機(jī)構(gòu)中國證券業(yè)協(xié)會評定的信譽(yù)主承銷商深圳證券交易所主辦的保薦機(jī)構(gòu)中小企業(yè)發(fā)行人質(zhì)量 評價(jià)體系評比第二名 深圳證券交易所20XX年度中小企業(yè)板優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu)投行業(yè)績與經(jīng)驗(yàn)聯(lián)合證券投行累計(jì)已完成首次公開發(fā)行、配股、增發(fā)、 可轉(zhuǎn)債等各類主承銷項(xiàng)目50多家，擔(dān)任上市推薦人34家

18、。聯(lián)合證券投行在煤炭、汽車、機(jī)械、地產(chǎn)、精細(xì)化工、 電子、紡織、冶煉等行業(yè)具有獨(dú)特優(yōu)勢，并擁有大同煤業(yè)、 兗州煤業(yè)、江淮汽車、中聯(lián)重科、招商地產(chǎn)、深天健、大族 激光等一大批優(yōu)質(zhì)客戶群。投行專業(yè)團(tuán)隊(duì)聯(lián)合證券投行目前擁有保薦代表人近40名，位居業(yè)內(nèi) 前列，可確保優(yōu)秀項(xiàng)目的快速通暢上報(bào)。聯(lián)合證券投行是一支由高學(xué)歷、高素質(zhì)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富 的近150名投行精英組成的投資銀行專業(yè)團(tuán)隊(duì)，可提供股票 發(fā)行承銷、債券發(fā)行承銷、私募并購、財(cái)務(wù)顧問、金融業(yè)務(wù) 創(chuàng)新等綜合金融服務(wù)。人員專業(yè)跨度涵蓋了金融、證券、工 商管理、貿(mào)易、財(cái)政、會計(jì)、法律、電子、工程、機(jī)械材料、 生物等多個(gè)領(lǐng)域。三、聯(lián)合證券的研究和定價(jià)銷售能力國內(nèi)高水平的專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)聯(lián)合證券擁有一支從事行業(yè)以及上市公司研究的高學(xué)歷、高素質(zhì)專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)，研究領(lǐng)域覆蓋絕大部分重點(diǎn)行業(yè)， 對于產(chǎn)業(yè)組織、行業(yè)市場趨勢和公司價(jià)值投資具有獨(dú)到、深入的研究。近年來，聯(lián)合證券研究所的 多項(xiàng)研究成果在滬深證券交易所和中國證券業(yè)協(xié)會組織的 評比活動中多次榮獲一等獎(jiǎng)。國內(nèi)最具活力的研究團(tuán)隊(duì)20XX年、20XX 年今日投資和CCTV進(jìn)行的“中國十佳分 析師”評比中，聯(lián)合證券研究員榜上有名。在新財(cái)富舉 辦的最佳分析師