我國電力行業(yè)信息化市場與競爭環(huán)境的分析

1、我國電力力行業(yè)信信息化市市場與競競爭環(huán)境境的分析析李 勃作者簡介介：李勃勃，男，管理學(xué)學(xué)碩士，電力及及電力設(shè)設(shè)備制造造業(yè)研究究員，上上海市金金融工程程研究會會會員。1. 行行業(yè)分析析廣義的電電力信息息化產(chǎn)品品，既包包括用于于電網(wǎng)調(diào)調(diào)度的各各類電力力自動化化系統(tǒng)，也包括括（發(fā)電電或供電電企業(yè)）用于生生產(chǎn)運行行的管理理系統(tǒng)和和財務(wù)系系統(tǒng)，以以及用于于信息發(fā)發(fā)布的MMIS和和門戶系系統(tǒng)等。電力行業(yè)業(yè)通過多多年的發(fā)發(fā)展和投投入，已已經(jīng)建成成能夠完完成不同同功能的的各類管管理控制制系統(tǒng)，今后電電力行業(yè)業(yè)內(nèi)信息息資源的的整合，實現(xiàn)共共享信息息及輔助助決策需需求日益益迫切，客戶呼呼聲比較較高，預(yù)預(yù)計整合合信

2、息一一體化的的解決方方案和產(chǎn)產(chǎn)品必然然成為行行業(yè)內(nèi)新新的增長長點。這里我們們重點分分析電力力信息化化行業(yè)最最主要的的組成部部分電力系系統(tǒng)自動動化市場場情況。電力自動動化行業(yè)業(yè)的發(fā)展展與電網(wǎng)網(wǎng)投資密密切相關(guān)關(guān)，電力力自動化化產(chǎn)品的的市場容容量通常常為電網(wǎng)網(wǎng)投資的的5-110%。在20000年年以前電電網(wǎng)投資資有過一一段高速速增長時時間，城城農(nóng)網(wǎng)改改造結(jié)束束后投入入有所減減緩。但但20002年下下半年以以來，全全國電力力需求快快速增長長以及電電力行業(yè)業(yè)開始實實質(zhì)性的的體制改改革，國國家加大大對電源源以及電電網(wǎng)建設(shè)設(shè)投資力力度，這這為電力力自動化化市場的的再度復(fù)復(fù)蘇奠定定了基礎(chǔ)礎(chǔ)。據(jù)了解， 2000

3、3-20005年電電網(wǎng)建設(shè)設(shè)需要336000億元投投資。其其中，22003320004兩兩年國家家集中投投資8000億元元專門用用于改造造全國縣縣城的電電網(wǎng)。下圖為近近幾年電電網(wǎng)投資資金額變變化圖，19998-220011數(shù)據(jù)源源自中中國電力力年鑒，20002年年以后數(shù)數(shù)據(jù)為按按照電網(wǎng)網(wǎng)投資年年平均增增速5%預(yù)測。按照我我們的判判斷，220033年220055年期間間，電網(wǎng)網(wǎng)建設(shè)實實際需要要投資337766億元，比國家家計劃的的36000億元元多出1176個個億。三年城農(nóng)農(nóng)網(wǎng)改造造期間及及“十五五”時期期全國電電網(wǎng)建設(shè)設(shè)投資的的基本格格局(單位：億元人人民幣)由上圖可可以看到到，一直直到200

4、04年年電網(wǎng)投投資規(guī)模模才達到到并超過過三年城城鄉(xiāng)電網(wǎng)網(wǎng)改造的的高峰期期?！笆濉鼻扒叭?，電網(wǎng)投投資基本本上處于于恢復(fù)階階段。2. 市市場與競競爭環(huán)境境分析電力系統(tǒng)統(tǒng)自動化化產(chǎn)品主主要包括括調(diào)動自自動化、變電站站及保護護自動化化、配網(wǎng)網(wǎng)自動化化、計量量計費自自動化、電力市市場等，與電力力市場有有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品（如如發(fā)電廠廠報價系系統(tǒng)、電電力交易易系統(tǒng)、電力市市場決策策支持系系統(tǒng)）受受政策影影響帶有有很大的的不確定定性，而而與前述述自動化化產(chǎn)品對對應(yīng)的市市場空間間每年的的約為550億元元左右的的規(guī)模。從細分分市場的的角度來來看，各各個產(chǎn)品品所占市市場份額額比重是是完全不不同的，并且隨隨著時間間推

5、移有有所變化化。如下下圖所示示。通常常是變電電站及保保護自動動化所占占比重最最大（平平均為551%），其次次是調(diào)動動自動化化（平均均為199%），再次是是配電自自動化（平均為為17%）和計計量計費費自動化化（不含含采集終終端，平平均為112%）。2.1. 變電電站及保保護產(chǎn)品品市場今后三年年變電站站及保護護自動化化產(chǎn)品的的市場容容量預(yù)測測如下：在變電站站及保護護自動化化產(chǎn)品市市場領(lǐng)域域，高端端市場（5000kV、2200 kVV ）涉涉及“西西電東送送”工程程和區(qū)域域電網(wǎng)互互聯(lián)互通通等一些些重大項項目，是是國家投投資的重重點，所所占比重重最大。在中低低端市場場（1110 kkV 、35kkV）

6、，因為新新建和自自動化改改造變電電站數(shù)量量眾多，市場容容量總和和（533%）超超過了高高端市場場（477%）。目前，國國內(nèi)2220 kkV 、5000 kVV電壓等等級的變變電站及及保護自自動化項項目基本本上為技技術(shù)先進進的國外外廠商和和國內(nèi)三三家公司司（南瑞瑞、國電電南自、四方）壟斷；中低端端市場即即 1110 kkV及以以下（含含1100 kVV 、335 kkV）電電壓等級級變電站站自動化化市場，產(chǎn)品技技術(shù)難度度相對較較低，有有許繼、東方電電子、魯魯能積成成等數(shù)量量眾多的的廠家參參與，競競爭非常常激烈。2.2. 調(diào)度度自動化化市場今后三年年調(diào)度自自動化產(chǎn)產(chǎn)品的市市場容量量預(yù)測如如下：根據(jù)

7、調(diào)查查統(tǒng)計，國內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)省調(diào)有有37個個、地調(diào)調(diào)大約3326個個，網(wǎng)省省調(diào)和地地調(diào)自動動化率均均達到1100%。目前前網(wǎng)省調(diào)調(diào)和地調(diào)調(diào)主要市市場需求求來自于于網(wǎng)省調(diào)調(diào)的國產(chǎn)產(chǎn)化以及及網(wǎng)省調(diào)調(diào)和地調(diào)調(diào)的升級級換代。國內(nèi)縣縣調(diào)有大大約24400個個。根據(jù)據(jù)20002年的的調(diào)查統(tǒng)統(tǒng)計，已已有7000多個個縣調(diào)配配備了計計算機監(jiān)監(jiān)控系統(tǒng)統(tǒng)，縣調(diào)調(diào)自動化化率達到到30%，大約約1100個縣電電業(yè)局的的調(diào)度自自動化系系統(tǒng)的安安全監(jiān)視視功能（SCAADA）通過了了實用化化驗收。按照國內(nèi)內(nèi)現(xiàn)有投投資水平平縣、地地、省網(wǎng)網(wǎng)調(diào)投資資比例大大致分別別為1：5：110，即即在縣、地、省省網(wǎng)調(diào)大大致投資資分別為為1000萬

8、、550010000萬、10000萬-20000萬，但是由由于縣、地、省省網(wǎng)調(diào)的的數(shù)量上上和實現(xiàn)現(xiàn)自動化化比例的的巨大差差異，使使得縣、地、省省網(wǎng)調(diào)的的市場比比重差距距并不大大，參照照下圖。目前國內(nèi)內(nèi)網(wǎng)省調(diào)調(diào)多數(shù)使使用的還還是國外外產(chǎn)品，少數(shù)幾幾個使用用國內(nèi)產(chǎn)產(chǎn)品，如如西北（南瑞）、東北北（電科科院）、華北（電科院院）、內(nèi)內(nèi)蒙古（電科院院）、新新疆（華華立科技技）等。而地調(diào)調(diào)幾乎全全部為國國內(nèi)產(chǎn)品品，實際際運行的的地調(diào)自自動化主主站主要要是南瑞瑞的OPPEN220000、東方方電子的的DF880022、魯能能積成的的iESS5000、電科科院的CCC20000，主站系系統(tǒng)更新新?lián)Q型時時備選廠廠

9、家基本本上也是是以上四四家公司司；銀河河科技、華立科科技和其其他少數(shù)數(shù)幾個廠廠家也占占有少量量的市場場份額；全國有有縣調(diào)220000多個，縣調(diào)自自動化率率低，因因此市場場潛力大大，但是是縣調(diào)主主站項目目招投標標行為不不規(guī)范，門檻低低，進入入廠家較較多，除除上述企企業(yè)外，總計四四十多家家。2.3. 配電電自動化化市場今后三年年調(diào)度自自動化產(chǎn)產(chǎn)品的市市場容量量預(yù)測如如下：國內(nèi)配網(wǎng)網(wǎng)自動化化市場不不成熟，一方面面一次網(wǎng)網(wǎng)架的不不完善使使得配網(wǎng)網(wǎng)自動化化缺乏硬硬件基礎(chǔ)礎(chǔ)；一方方面即使使有條件件上配網(wǎng)網(wǎng)自動化化項目的的用戶也也是需求求各異；另一方方面是各各廠家對對配網(wǎng)自自動化的的理解各各異、產(chǎn)產(chǎn)品特色色各異。目前已已經(jīng)啟動動的市場場主要是是地區(qū)一一級的配配電自動動化項目目，但是是未來縣縣一級的的配電自自動化項項目也不不容忽視視。國內(nèi)內(nèi)主要競競爭廠家家有南瑞瑞、許繼繼電氣、東方電電子、四四方華能能等，它它們的產(chǎn)產(chǎn)品特色色表現(xiàn)在在SCAADA/DMSS/FAA一體化化，華立立科技的的配網(wǎng)自自動化產(chǎn)產(chǎn)品則突突出了 DMSS/GIIS/MMIS一一體化特特色，已已經(jīng)在浙浙江等省省市場上上取得了了一定優(yōu)優(yōu)勢。2.4. 計量量計費自自動化市市場今后三年年計量計計費自動動化產(chǎn)品品的市場場容量預(yù)預(yù)測如下下：計量計費費自動化化產(chǎn)品包包括計費費主站系系統(tǒng)和采采