中國互聯(lián)網(wǎng)少兒數(shù)理思維教育行業(yè)洞察

1、目錄CONTENTS行業(yè)發(fā)展背景：政策利好下用戶需求爆發(fā)式釋放，資本熱度助推行業(yè)快速發(fā)展典型廠商分析：初步建立品牌壁壘，持續(xù)深耕教育內(nèi)容并開啟教育生態(tài)布局行業(yè)現(xiàn)狀概覽：激烈競爭中逐步確立商業(yè)模式，市場規(guī)模有望突破百億級別發(fā)展趨勢洞察：技術(shù)助力教研升級，拓展科目、模式和場景尋找新增長點010203042019-12-93數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長 Analysys 易觀PART 1行業(yè)發(fā)展背景2019-12-94數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長傳統(tǒng)數(shù)學(xué) 培訓(xùn)圍繞教學(xué)大綱 和考試開展 補差培優(yōu)教育傳統(tǒng)授課+ 做題訓(xùn)練提分升學(xué)奧數(shù)培訓(xùn)以難度較高的 數(shù)學(xué)競賽內(nèi)容 培訓(xùn)為主傳統(tǒng)授課+ 做題訓(xùn)練發(fā)掘數(shù)學(xué)人才； 競賽升學(xué)STEM教育

2、融合自然學(xué)科、 數(shù)學(xué)、技術(shù)和 工程學(xué)結(jié)合實驗教具， 引導(dǎo)孩子動手 實踐完成教學(xué)培養(yǎng)科學(xué)素養(yǎng)， 提升動手解決 實際問題能力 數(shù)理思維教育是以數(shù)學(xué)學(xué)科為主要載體，專注于提升邏輯思維能力的教育培訓(xùn)。目前，中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)理思維教育主要聚焦于少兒思維形成 的關(guān)鍵年齡段（3-12歲），以素質(zhì)教育方式展開，提供培養(yǎng)數(shù)理認(rèn)知、邏輯思維、判斷分析等能力的教育內(nèi)容。高低低對提升學(xué)習(xí)成績、升學(xué)的作用高學(xué)科素養(yǎng)提升作用傳統(tǒng)數(shù)學(xué) 輔導(dǎo) Analysys 易觀素質(zhì) 教育應(yīng)試 教育數(shù)理思維STEM教育奧數(shù)內(nèi)容方式目標(biāo)具有銜接作用具有學(xué)科教育與素質(zhì)教育 相結(jié)合的特點，有助于實 現(xiàn)升學(xué)階段的平穩(wěn)過渡。數(shù)理思維數(shù)學(xué)不等同于傳統(tǒng)的數(shù)

3、學(xué)教育， 而是融合了數(shù)學(xué)、兒童心理、 腦科學(xué)等的素質(zhì)教育學(xué)科。四大典型教育類型對比* STEM教育概念中包含 數(shù)學(xué)教育，但與專門的 數(shù)理思維教育不盡相同， 且目前STEM教育的重點仍在于科學(xué)和工程。行業(yè)定義解析啟蒙性以少兒為主要 教育對象平衡性平衡能力培養(yǎng) 和成績提升應(yīng)用性強調(diào)知識在生 活中的應(yīng)用趣味化教學(xué)注重互動 和趣味性素質(zhì)化本質(zhì)屬于素 質(zhì)教育2019-12-95數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長277.7369.0473.2481.6458.4561.1714.2768.6681.9843.21066.41142.61037.41173.51384.315.0%27.7%43.9%86.6%65.1%52

4、.1%50.9%59.6%48.8%50.3%49.3%48.7%52.1%39.2%29.8%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%02004006008001,0001,2001,4001,6002016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q3根據(jù)Analysys易觀檢測數(shù)據(jù)顯示，截至2019年第3季度，中國互聯(lián)網(wǎng)教育市場交易規(guī)模達(dá)到1384.3億元人民幣。隨著相關(guān)政策的推行， 普惠教育和素質(zhì)教育正在成為互聯(lián)網(wǎng)教育行業(yè)的主要發(fā)展方向

5、，伴隨而來的市場下沉、學(xué)科素質(zhì)教育與終身教育興起將為行業(yè)的持續(xù)發(fā) 展提供巨大動力。2016Q1-2019Q3中國互聯(lián)網(wǎng)教育市場交易規(guī)模市場規(guī)模（億元 人民幣）同比增長率 Analysys 易觀產(chǎn)業(yè)背景：互聯(lián)網(wǎng)教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長，2019年第3季度 交易規(guī)模達(dá)到1384.3億元人民幣2019-12-96數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長隨著教育改革的深入，中小學(xué)教育減負(fù)持續(xù)推進(jìn)，幼升小和小升初階段更注重培養(yǎng)、考核學(xué)生綜合能力及素養(yǎng)，中國的整體教育方式正 在由傳統(tǒng)應(yīng)試型向素質(zhì)教育轉(zhuǎn)變。在此背景下，包括數(shù)理思維培訓(xùn)在內(nèi)的學(xué)科素質(zhì)化教育迎來發(fā)展機遇。政策背景：倡導(dǎo)學(xué)科素養(yǎng)+叫停超綱教育，助推數(shù)理思維教育發(fā)展政策倡導(dǎo)素

6、質(zhì)教育， 未來學(xué)科素養(yǎng)在培優(yōu)方 面的重要性增強，促使 數(shù)理思維教育需求上升， 相關(guān)教育廠商迎來更多 發(fā)展空間。超前教育和奧數(shù)競 賽等的叫停，倒逼部分 數(shù)學(xué)培訓(xùn)需求和供給改 革，使得既契合素質(zhì)教 育要求又能滿足相應(yīng)教 養(yǎng)需求的數(shù)理思維教育 的供需快速增長。發(fā)展素質(zhì)教育北京市教委發(fā)布關(guān)于做好2019年高級中等 學(xué)校考試招生工作的意見，將初中綜合素 質(zhì)評價成績首次納入校額到校招生。教育部辦公廳發(fā)布關(guān)于做好2019年普通中 小學(xué)招生入學(xué)工作的通知，指出要深入推 進(jìn)中考改革，突出素質(zhì)教育導(dǎo)向。關(guān)于切實減輕中小學(xué)生課外負(fù)擔(dān)開展校外培訓(xùn)機構(gòu)專項治理 行動的通知指出要遏制培訓(xùn)機構(gòu)開展超綱學(xué)科類培訓(xùn)。關(guān)于開展幼

7、兒園“小學(xué)化”專項治理工作的通知指出培訓(xùn) 機構(gòu)不得以學(xué)前班、幼小銜接等名義提前教授小學(xué)內(nèi)容。關(guān)于規(guī)范校外線上培訓(xùn)的實施意見要求學(xué)科類課程培訓(xùn)內(nèi) 容不得超出國家課程標(biāo)準(zhǔn)，須與學(xué)生年級及個體能力匹配。教學(xué)減負(fù)關(guān)于切實減輕中小學(xué)生課外負(fù)擔(dān)開展校外培訓(xùn)機構(gòu)專項治理 行動的通知嚴(yán)禁培訓(xùn)機構(gòu)組織中小學(xué)生等級考試及競賽。關(guān)于做好2018年普通中小學(xué)招生入學(xué)工作的通知嚴(yán)禁義務(wù) 教育階段學(xué)校以競賽證書、學(xué)科競賽成績等作為招生依據(jù)。關(guān)于面向中小學(xué)生的全國性競賽活動管理辦法（試行）指 出原則上不舉辦面向義務(wù)教育階段的競賽活動，競賽以及競賽 產(chǎn)生的結(jié)果不作為中小學(xué)招生入學(xué)的依據(jù)。廢賽禁賽倡導(dǎo)禁止關(guān)注數(shù)學(xué)學(xué)科關(guān)于加強數(shù)

8、學(xué)科學(xué)研究工作方案 指出要 加強基礎(chǔ)科學(xué)研究，對數(shù)學(xué)、物理等重點基礎(chǔ) 學(xué)科給予更多傾斜 。2017年國務(wù)院公告提及要在教育階段為人工 智能的發(fā)展奠定人才基礎(chǔ)，間接利好相關(guān)學(xué)科 素養(yǎng)教育的發(fā)展。2019-12-97數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長需求背景：數(shù)理思維兼具素質(zhì)和成績提升作用，滿足多元教育需求新生代家長用戶教養(yǎng)觀念升級，促使數(shù)理思維教育地位上升平衡應(yīng)試和素質(zhì)教育的需求增長，學(xué)科素養(yǎng)教育成為突破口26.7%27.8%15.5%13.2%16.8%24歲以下 26.7%24歲-30歲 27.8%31歲-35歲 15.5%36對-40歲 13.2%41歲及以上 16.8%中小學(xué)教育兒童教育用戶年齡和消費能力

9、分布35歲及以下的用戶占比70.0%27.9%30.2%4.9%10.2%低消費人群 10.2%中低消費人群 27.9%中等消費人群 26.8%中高消費人群 30.2%高消費人群 4.9%61.9%消費能力中等及以上的 用戶占比210000180000150000120000900006000030000020162018年中國普通小學(xué)、初中、高中學(xué)校數(shù)量（所）201620172018177633167009161811參考易觀萬像所檢測的互聯(lián)網(wǎng)中小學(xué)教育及兒童教育行業(yè)的用戶年齡構(gòu)成， 可 以得出35歲以下年齡段的家長是數(shù)理思維教育主要用戶的結(jié)論。85后、 90后家長的代際特點決定了其對在線教

10、育的接受度更高、對教育理念和 方式的科學(xué)性要求更高、消費能力和教育付費意愿更強等特點。新生代家長在 認(rèn)知及訴求方面的升級為其對數(shù)理思維教育的需求奠定了基礎(chǔ)。 Analysys 易觀 易觀萬像52118 51894 5198213818 13947 14091 學(xué)小通普中初中高2019年，中國普通小學(xué)校數(shù)進(jìn)一步縮減。名校錄取率越來越低且更加考察邏輯思維等高層次能力，幼升小已經(jīng)成為家長重點關(guān)注的時期， 升學(xué)競爭不斷趨前。在接受素質(zhì)教育的同時，學(xué)生還要面臨客觀存在 的升學(xué)壓力，使得平衡應(yīng)試和素質(zhì)教育的需求上升。數(shù)理思維教育不僅可以滿足幼小銜接需求，有助于同時提升綜合素養(yǎng) 和學(xué)習(xí)能力，而且其載體數(shù)學(xué)，

11、本身也是主干道學(xué)科，向來就 有為其他學(xué)科學(xué)習(xí)提供基礎(chǔ)、篩選優(yōu)質(zhì)生源等作用，需求地位在一眾 學(xué)科素質(zhì)教育中位居前列。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局易觀整理2019-12-98數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長415600440122543210617H117H218H118H219H119H2A+輪及以前A+輪以后從融資統(tǒng)計來看，數(shù)理思維賽道從2018年開始爆發(fā)，2019年繼續(xù)發(fā)力并在金 額方面趕超去年，這主要歸因于豌豆思維和火花思維等頭部廠商獲得市場認(rèn)可， 接連收獲大額投資。數(shù)理思維教育作為新興賽道，融資輪次以種子輪到A+輪的早期輪次為主。 2018年開始出現(xiàn)B及B+輪次融資。2019年下半年的早期輪次融資數(shù)量有所縮減。

12、隨著行業(yè)整體的興起，豌豆思 維、火花思維等布局早且教育資源與生態(tài)較為豐富的代表性廠商是最有望占據(jù) 市場并實現(xiàn)盈利的選手，因此成為了資本押寶的重點對象。資本背景：資本熱度不斷上升，助推少兒數(shù)理思維教育走上風(fēng)口種子輪 3.5%天使輪 31.0%Pre-A輪 31.0%A及A+輪 10.3%B及B+輪 17.2%C輪 3.5%D輪 3.5%B輪前融資 占比合計75.8%2017H12019H2少兒數(shù)理思維教育融資輪次分布（筆）數(shù)據(jù)來源：IT桔子易觀整理數(shù)據(jù)來源：IT桔子易觀整理185741.1640.305.643.164.599.4310.008.006.004.002.000.001086420

13、17H117H218H118H219H119H22017H12019H2少兒數(shù)理思維教育融資統(tǒng)計20172019年少兒數(shù)理思維教育融資輪次分布融資筆數(shù)融資金額（億元 人民幣）數(shù)據(jù)說明：數(shù)千萬、億元按照三千萬、三億元統(tǒng)計；美元按照融資信息公布當(dāng)日匯率換算。數(shù)據(jù)來源：IT桔子易觀整理（截至10月）2019-12-99數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長 Analysys 易觀PART 2行業(yè)現(xiàn)狀概覽2019-12-910數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長中國少兒數(shù)理思維教育市場處于啟動期，站上風(fēng)口后還需面臨考驗VIII時間AIIIIIIVVVIVII 探索期 (2009-2017) 啟動期 (2018-2020) 高速發(fā)展期 (202

14、1-) 應(yīng)用成熟期 (-)市場認(rèn)可度數(shù)理思維教育的理念萌芽已久，但近年來在素質(zhì)教育發(fā)展的推動下才真正被開辟成為教育行業(yè)的新賽道，得到來自需求方、供給方以及 資本方的重點關(guān)注。Analysys易觀分析認(rèn)為，中國少兒數(shù)理思維教育目前已經(jīng)進(jìn)入市場啟動期階段，行業(yè)內(nèi)誕生了具有一定標(biāo)準(zhǔn)化程度 的產(chǎn)品，并通過對標(biāo)國際成熟教育理念來保障教育科學(xué)性。未來，隨著教養(yǎng)觀念的升級和教育改革的穩(wěn)步推進(jìn)，數(shù)理思維在少兒教育階 段的需求地位還會得到提升，典型供給廠商持續(xù)探索教育模式、完善教育環(huán)節(jié)，推動行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，玩家們的教學(xué)效果、競爭實 力和盈利模式將面對真正的考驗。中國少兒數(shù)理思維教育市場AMC模型BCDEFG

15、H2015年，在線 數(shù)理思維教育品 牌成長保成立； 2016年，豌豆 思維成立。線下數(shù)理思維培訓(xùn)的發(fā)展受制于地域、教育資源和規(guī)模不 經(jīng)濟(jì)，廠商開始探 索在線模式下的數(shù) 理思維教育。國家政策推行“中 小學(xué)減負(fù)”、叫停 “奧數(shù)杯賽”等的 宏觀環(huán)境下，打著 素質(zhì)教育旗號進(jìn)行 學(xué)科應(yīng)試教育的機 構(gòu)被嚴(yán)格規(guī)范。2018至2019年，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)理思維培 訓(xùn)爆發(fā)，諸多新創(chuàng)公司成立，綜合型 教育廠商強勢進(jìn)軍。數(shù)理思維頻頻宣 布融資，賽道開始呈現(xiàn)出擁擠態(tài)勢。供給端方面，賽道漸 趨飽和，競爭格局基 本確立。用戶需求在 廠商的多元化產(chǎn)品及 服務(wù)下進(jìn)一步激發(fā)。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度提升，教學(xué)和 盈利模式在市場的驗證中走向 成熟

16、，伴隨著需求潛力的釋放， 行業(yè)用戶規(guī)模與營收持續(xù)擴(kuò)大。行業(yè)準(zhǔn)入門檻提升，頭部廠商 在技術(shù)、資源等維度形成護(hù)城 河；中部廠商在良性競爭中百 花齊放，以多元化的產(chǎn)品和服 務(wù)的滿足新時代下的教養(yǎng)需求。教育行業(yè)中 初現(xiàn)數(shù)理思 維線下布局。 2009年，精 銳教育成立 至慧學(xué)堂； 2010年，好 未來成立摩 比思維館。I2019-12-911數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長中國少兒數(shù)理思維教育市場圖譜2019*圖譜中豎線前為教育集團(tuán)，豎線后為該教育集團(tuán)旗下的數(shù)理思維教育品牌或應(yīng)用教育培訓(xùn)機構(gòu)音像圖書出版社學(xué)校新媒體應(yīng)用分發(fā)信息搜索平臺入口用戶基礎(chǔ) 服務(wù)支付數(shù)據(jù)技術(shù)支持內(nèi)容及 服務(wù)少兒數(shù)理思維教育垂直廠商綜合教育平臺垂直

17、廠商線上教育線下教育綜合教育平臺2019-12-912數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長市場規(guī)模：互聯(lián)網(wǎng)少兒數(shù)理思維教育發(fā)展迅速，市場交易規(guī)模 預(yù)計將達(dá)百億級別市場發(fā)展特征2019年，互聯(lián)網(wǎng)少兒數(shù)理思維教育 市場交易規(guī)模預(yù)計將達(dá)到62.84億元。2018年及2019年，互聯(lián)網(wǎng)少兒數(shù) 理思維教育行業(yè)的交易規(guī)模出現(xiàn)明 顯的增長。這一階段的高增速主要 歸因于：1.更多廠商進(jìn)入賽道，并 且在資本市場的支持下持續(xù)運營， 組成了營收規(guī)模的長尾部分。2. 隨著賽道在多方宏觀利好下實現(xiàn)爆發(fā)， 豌豆思維、火花思維等頭部廠商借 勢迅速發(fā)展，通過教育用戶實現(xiàn)快 速擴(kuò)張，營收規(guī)模增速高達(dá)幾十倍。市場發(fā)展趨勢根據(jù)Analysys易觀監(jiān)測

18、數(shù)據(jù)顯示， 互聯(lián)網(wǎng)少兒數(shù)理思維教育市場交易 規(guī)模預(yù)計在2021年突破百億級別。易觀分析認(rèn)為，市場交易規(guī)模將在 未來三年保持上漲態(tài)勢，核心增長 點主要來自于：1.資本市場熱度不 減，市場對行業(yè)發(fā)展普遍持樂觀態(tài) 度。2. 政策和社會意識背景下，數(shù) 理思維教育的剛需地位得到鞏固， 滲透率將進(jìn)一步提升。3. 隨著廠商 的積極探索、逐步確立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)， 有望實現(xiàn)客單量和客單價雙增。13.2319.9743.9262.8486.96107.8550.9%119.9%43.1%38.4%24.0%0%20%40%60%80%100%120%0204060801002016201720182019F2020F2

19、021F Analysys 易觀2019-2021年中國互聯(lián)網(wǎng)少兒數(shù)理思維教育市場交易規(guī)模預(yù)測市場規(guī)模（億元 人民幣）增長率120140%2019-12-913數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長競爭態(tài)勢：新玩家不斷涌入賽道，老玩家多維發(fā)力站穩(wěn)C位課程體系合作與營銷相關(guān)技術(shù)經(jīng)過多年探索，少兒數(shù)理思維教育賽道在2018年爆發(fā)，包括創(chuàng)業(yè)公司和其他教育公司子品牌在內(nèi)的大量新玩家涌入賽道，形式以線上為主。從近期的競爭布局來看，豌豆思維、火花思維作為線上模式的老玩家動作較多，相較于線下模式和新成立的互聯(lián)網(wǎng)公司而言，已經(jīng)初步完 成了對原有教學(xué)模式的打磨，開始在此基礎(chǔ)上做加法，從課程體系、技術(shù)、營銷等維度切入，以鞏固目前的行業(yè)

20、地位。廠商戰(zhàn)略布局IP合作豌豆思維在線課程 與動畫IP超級飛 俠合作，借由故 事角色、情節(jié)提升 課程內(nèi)容趣味性。豌豆思維2017年5月火花思維2019年10月掌門少兒2019年10月推出新產(chǎn)品火花思維攜大語文、 AI數(shù)理思維課亮相 世界互聯(lián)網(wǎng)大會思維研究院成立掌門思維教研 院，打造高效互動 課程，進(jìn)一步增強 教研實力。廠商戰(zhàn)略布局在線教育技術(shù)展開對在線課程技 術(shù)的研發(fā)，打造 “人手一個iPad” 的數(shù)學(xué)思維課堂自研授課軟件海豚思維完成數(shù)千 萬元Pre-A輪融資， 上線自研直播上課 軟件豌豆思維2016年海豚思維2018年12月火花思維2019年7月AI課程火花思維推出AI數(shù) 理思維課廠商戰(zhàn)略布

21、局渠道合作豌豆思維與大V店 達(dá)成合作,發(fā)布 “10W媽媽計劃”參加綜藝火花思維教師受邀 參加芒果TV青春 節(jié)豌豆思維2019年6月火花思維2019年7月邁思星球2019年8月打造專刊邁思星球攜手學(xué)與玩雜志， 將共同打造數(shù)理思 維專刊200920102015201620172018年前 萌芽、探索期2018年及以后爆發(fā)期2018 -20192019-12-914數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長商業(yè)模式：線上線下多種教育模式并存，在線直播課堂漸成主流線下模式線上內(nèi)容（非直播）線上直播動畫形式的游戲化課程，教學(xué)環(huán)節(jié)脫離教師教師直播授課，實時互動教學(xué)開設(shè)校區(qū)或教學(xué)館，進(jìn)行線下集中授課較低 各區(qū)域師資水平有異，較難標(biāo)準(zhǔn)

22、化較高 線上統(tǒng)一培訓(xùn)教師，跨地區(qū)整合教育資源較難 區(qū)域擴(kuò)張為主，受限于師資和門店成本較易 產(chǎn)品形態(tài)易傳播，且銷售邊際成本低較易 獲客效率較高；可實現(xiàn)全國覆蓋高 課程統(tǒng)一研發(fā)制作，教育內(nèi)容不依賴教師多為小班課模式，單店模型跑通后，在保證生前期課程體系研發(fā)投入較高，客單價難以提高， 多為小班課，對教育資源利用效率高?？蛦蝺r源、控制擴(kuò)張成本的基礎(chǔ)上，利潤率較為穩(wěn)定。 盈利的實現(xiàn)主要取決于付費用戶數(shù)量。中等，且易實現(xiàn)規(guī)?；瘮U(kuò)張，盈利空間較大。環(huán)境好，教具豐富；師生及學(xué)生間互動多高度依賴師資；難以靈活安排上課時間學(xué)習(xí)自由安排，靈活便捷互動和個性化程度低，對學(xué)習(xí)自控力要求高自主安排學(xué)習(xí)地點；依托技術(shù)增強互

23、動感依賴教師的教育能力和教學(xué)技巧目前，中國少兒數(shù)理思維教育在廠商的積極探索下出現(xiàn)了線下品牌加盟、線上直播、課程內(nèi)容互動APP等多元化商業(yè)模式。由于少兒心智尚未成熟，學(xué)習(xí)過程中更需要教師積極引導(dǎo)和互動，故而從用戶體驗和教學(xué)效果來看線下模式更勝一籌。但線上直播模式 在業(yè)務(wù)范圍、資源利用效率、規(guī)?；瘮U(kuò)張能力等方面較線上更優(yōu)。從2018年起的行業(yè)發(fā)展來看，線上直播正在逐步成為行業(yè)主流模式。主要形式教學(xué)體驗標(biāo)準(zhǔn)化 程度業(yè)務(wù)擴(kuò)張盈利分析2019-12-915數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長教學(xué)模式：遞進(jìn)式課程體系，以交互式游戲化教學(xué)培養(yǎng)思維能力教學(xué)環(huán)節(jié)完善引入國際成熟教學(xué)理念，結(jié)合中國教育國情；依據(jù)不同年齡段兒童思維特點

24、和教育痛點設(shè)置層 層遞進(jìn)式課程體系，學(xué)齡前兒童教育側(cè)重啟蒙和 興趣培養(yǎng)，學(xué)齡期重點培養(yǎng)邏輯思維、抽象理解 力與總結(jié)應(yīng)用能力?？茖W(xué)理念指導(dǎo)遞進(jìn)式課程體系小班課為主學(xué)生間交流討論、游戲 互動有利于活躍課堂氣 氛，提升學(xué)習(xí)效果；小班課財務(wù)模型優(yōu)于一 對一，但運營要求更高。游戲式授課引入動畫形象增強趣味 性；教學(xué)過程具備實時 互動和及時獎勵等特點。結(jié)合學(xué)具創(chuàng)造更豐富、 更有沉浸感的學(xué)習(xí)場景。課前授課課后入學(xué)測試定位科學(xué)安排分班制定個性化學(xué)習(xí)路徑課后輔導(dǎo)，保障學(xué)習(xí)效果可視化學(xué)習(xí)成果階段性測評反饋指導(dǎo)教學(xué)通過科學(xué)化課程設(shè)計平衡素質(zhì)教育與應(yīng)試教育PBLSTEAM教學(xué)理念課程理念朔源 教學(xué)法認(rèn)知心理學(xué)、腦科學(xué)

25、教育理論、方法指導(dǎo)科學(xué)課程設(shè)計按照年齡、能力劃分學(xué)齡前后教育側(cè)重不同 教育內(nèi)容按階段深入學(xué)習(xí)階段培養(yǎng)目標(biāo)知識模塊目前，代表性廠商們已經(jīng)基本形成了從入學(xué)到授 課再到課后反饋的教育閉環(huán)，初步樹立起少兒 數(shù)理思維教育行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。以完善的環(huán)節(jié)增強教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化和教學(xué)效果2019-12-916數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長 Analysys 易觀PART 3典型廠商分析2019-12-917數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長互聯(lián)網(wǎng)少兒數(shù)理思維教育行業(yè)典型玩家實力矩陣評估選取互聯(lián)網(wǎng)少兒數(shù)理思維教育行業(yè)中 10家代表廠商進(jìn)行評估。目前，豌豆 思維、火花思維兩家廠商分別在創(chuàng)新 能力和現(xiàn)有資源維度占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地 位，這主要是由于豌豆思維和火花思 維

26、分別從2016年和2017年開始入局 數(shù)理思維教育，在2018年賽道站上風(fēng) 口之時已經(jīng)積累了豐富的教研經(jīng)驗、 打磨出成熟的教育產(chǎn)品，并在此后迅 速跑通了商業(yè)模式，正逐步證明自身 的規(guī)?；瘮U(kuò)張與盈利能力。易觀分析認(rèn)為，相較于少兒英語、大 語文等其他學(xué)科，數(shù)理思維教育對師 資和教研質(zhì)量的要求更強。隨著教育 巨頭們不斷進(jìn)入市場爭搶份額，行業(yè) 中廠商的競爭將明顯升級，加速小型 教育品牌的出局，使得行業(yè)集中度進(jìn) 一步增強。 Analysys 易觀豌豆思維（原名“快樂種子”）佳學(xué)慧嚕啦數(shù)學(xué)（2019年VIPKID推出）2018預(yù)測2020發(fā)展趨勢創(chuàng)新者領(lǐng)先者2019年互聯(lián)網(wǎng)少兒數(shù)理思維教育廠商實力矩陣務(wù)實

27、者補缺者高低高低廠商創(chuàng)新能力2019發(fā)展路徑廠商現(xiàn)有資源火花思維麥斯數(shù)學(xué)海豚思維（原名“一休數(shù)學(xué)思維”）掌門少兒（2018年11月底掌門一對一推出）你拍一（原名“酷數(shù)學(xué)CoolMath”）邁思星球Ki m a t h 奇邁思圖表說明：掌門少兒與嚕啦數(shù)學(xué)推出時間較晚，從2019年開始評價。2019-12-918數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長用戶規(guī)模主要考核廠商的付費學(xué)員數(shù)量、注冊用戶數(shù)等指標(biāo)20%廠商現(xiàn)有資源資本規(guī)模主要考核廠商的資本實力、資本背景和融資進(jìn)度等指標(biāo)15%教育資源主要考核廠商現(xiàn)有的師資力量、教研團(tuán)隊、產(chǎn)品體系等指標(biāo)35%經(jīng)濟(jì)效益主要考核廠商的客單價、滿班率和營收情況等指標(biāo)30%經(jīng)營模式主要考核在

28、經(jīng)營模式方面的創(chuàng)新程度和創(chuàng)新能力等指標(biāo)15%廠商創(chuàng)新能力用戶粘性主要考核廠商的用戶使用時長、完課率、續(xù)費率等指標(biāo)20%技術(shù)能力主要考核廠商 的技術(shù)投入、技術(shù)成果等指標(biāo)35%營銷能力主要考核廠商營銷活動的頻度、傳播廣度及市場反饋等指標(biāo)30%一級評價指標(biāo)二級評價指標(biāo)指標(biāo)含義權(quán)重實力矩陣評價模型指標(biāo)構(gòu)成及指標(biāo)含義說明Analysys易觀綜合上述指標(biāo)對互聯(lián)網(wǎng)少兒數(shù)理思維教育行業(yè)預(yù)計2020年將處于領(lǐng)先者位置的三家廠商的現(xiàn)有優(yōu)勢進(jìn)行如下綜述：豌豆思維：基于在付費學(xué)員數(shù)量、營收規(guī)模、完課率、營銷傳播等多方面指標(biāo)上的優(yōu)勢，豌豆思維的現(xiàn)有資源以及創(chuàng)新能力都達(dá)到了 行業(yè)領(lǐng)先水平。從營收增速和雙11單天突破千萬的

29、營收表現(xiàn)來看，豌豆思維圍繞教研、服務(wù)、技術(shù)全面升級的發(fā)展戰(zhàn)略為其帶來了可 觀的規(guī)模化增長?；鸹ㄋ季S：作為2017年從玩具租賃轉(zhuǎn)型進(jìn)入少兒數(shù)理思維教育賽道的廠商，火花思維快速打造出高質(zhì)量、大規(guī)模的師資團(tuán)隊，實現(xiàn) 了業(yè)務(wù)在全國所有省份的覆蓋。目前，火花思維融資已進(jìn)入D輪，融資總額達(dá)1.6億美元。2018年7月至2019年3月，火花思維實現(xiàn)累 計營收突破1億。掌門少兒：基于掌門教育集團(tuán)所積累的教育資源、生源和行業(yè)口碑成功進(jìn)軍少兒數(shù)理思維教育。掌門少兒在品牌成立之初即推出語文 思維、數(shù)理邏輯、學(xué)習(xí)力三大課程體系，具有科目和客群覆蓋相對更廣泛的優(yōu)勢。2019-12-919數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長豌豆思維海豚思維

30、火花思維麥斯數(shù)學(xué)你拍一成立時間2016年2018年2017年2018年2018年融資進(jìn)度B 輪 數(shù)億人民幣Pre-A 輪 數(shù)千萬元D輪 8500萬美元Pre-A 輪 數(shù)千萬元Pre-A輪 1000萬美元業(yè)務(wù)覆蓋產(chǎn)品覆蓋城市達(dá)300多座/覆蓋全國所有省份/授課模式1對4/6小班直播課6人小班課+1對1 課后輔導(dǎo)1對4/6小班課1對16小班課8-15人小班課師資力量全職教師人數(shù)突破1000人/全職主講老師和輔導(dǎo) 老師超過1800 人/教師團(tuán)隊已有百余人學(xué)員數(shù)量付費學(xué)員達(dá)10萬/付費學(xué)員達(dá)6萬/付費學(xué)員突破一萬人滿班率93%/超90%/直播課不滿85%不開班完課率90%以上/學(xué)員續(xù)費率/80%超過

31、80%（截至2018年9月）一期班續(xù)費率84.5%， 最高達(dá)91%轉(zhuǎn)介率平均每個老用戶在前3個月內(nèi) 能帶來8個有效用戶/達(dá)75%/經(jīng)營情況10月單月營收達(dá)5000萬；雙11單天銷售額突破一千萬； 預(yù)計2019年營收達(dá)3.5億/2018年7月至2019年3月累計營收突破1億/技術(shù)應(yīng)用場景AI錄播輔助課、 個性化直播教學(xué)AI互動課AI數(shù)理思維課多維度智能診斷 報告輕課方面已打磨出 AI產(chǎn)品Demo互聯(lián)網(wǎng)少兒數(shù)理思維教育賽道代表廠商競爭格局概述備注：無特殊說明的數(shù)據(jù)為2019年數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)根據(jù)企業(yè)深度訪談或者廠商其他公開信息獲取2019-12-920數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長豌豆思維:多年深耕數(shù)理思維，教育資源

32、、內(nèi)容和服務(wù)優(yōu)勢顯著獲得來自創(chuàng)新工場 的天使輪融資獲得數(shù)千萬元 Pre-A輪融資轉(zhuǎn)型線上，發(fā)力小 班直播課業(yè)務(wù)獲1500萬美元A輪融資于廣州成立，采取 線下直營店模式單月營收達(dá)到2800萬2017.062016年10月2018.042018.052019.012019.05發(fā)展歷程獲新東方產(chǎn)業(yè)基金 領(lǐng)投的數(shù)億元B輪融資2019.09核 心 優(yōu) 勢模 式 分 析打造教師團(tuán)隊教學(xué)體系教育服務(wù)以嚴(yán)格篩選和系統(tǒng)培訓(xùn)形成了超過千人 的全職教師團(tuán)隊，保障高質(zhì)量教研和專 業(yè)化、高效率授課的實現(xiàn)。 基于認(rèn)知心理學(xué)、腦科學(xué)等；拆解為思維啟蒙、思維形成、 綜合運用3個時期6個階段6E教學(xué)法 導(dǎo)入 探索 解釋 拓展

33、 表達(dá) 評估 跟蹤服務(wù)體系四項服務(wù)覆蓋從入學(xué)到學(xué)后的各個階段，學(xué)習(xí)效果清晰外化， 滿足學(xué)生的自查自檢和家長的監(jiān)督指導(dǎo)需求。通過跟 蹤服務(wù)及時反饋教研調(diào)整，實現(xiàn)教學(xué)服務(wù)快速升級。學(xué)習(xí)報告課堂總結(jié) 指導(dǎo)手冊 家長課堂數(shù)據(jù)化呈現(xiàn)把握課堂要點 指導(dǎo)家庭教育 教育理念與方法面試篩選模擬課試講定期考核終身職業(yè) 培訓(xùn)體系背景調(diào)查 與核實來自名校的 持證教師知識儲備豐富， 教學(xué)能力強富有教學(xué)熱情師資招聘師資力量師資培訓(xùn)教師畫像約8%通過率授課 模式教學(xué)方法 教學(xué)6階 階段成長體系創(chuàng)造性思維 分析性思維 實用性思維豌豆思維已經(jīng)形成了從教學(xué)理念、模式到具體方法、 階段的獨特教學(xué)體系，以工業(yè)級課件生產(chǎn)流程打磨 出趣

34、味和科學(xué)性兼?zhèn)洹?biāo)準(zhǔn)和個性化平衡的課程。三大測評 定級測評 匹配課程級別專題測評 鞏固所學(xué)知識階段測評 階段學(xué)習(xí)成果 4-6人小班課 直播教學(xué) 動漫IP AI錄播輔助2019-12-921數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長業(yè)務(wù)擴(kuò)展全環(huán)節(jié)精細(xì)化運營，經(jīng)營狀況處于行業(yè)領(lǐng)先水平技術(shù)升級增強教育趣味性和互 動性，逐步實現(xiàn)全面 AI教學(xué)場景放大競爭優(yōu)勢，鞏固線上 數(shù)學(xué)思維啟蒙教育頭部地 位，服務(wù)更多目標(biāo)客群師資建設(shè)加速實現(xiàn)教研團(tuán)隊的 高質(zhì)量擴(kuò)張加速獲客以社交分享形式進(jìn)行品牌 推廣，通過社群裂傳播變 達(dá)到快速、精準(zhǔn)獲客目的易觀分析認(rèn)為，豌豆思維通過多維度布局為規(guī)?；瘮U(kuò)張打下扎實基 礎(chǔ)：深耕教育產(chǎn)品和服務(wù)帶來的口碑配合裂變營

35、銷將快速爭搶生源； 以師資團(tuán)隊建設(shè)和技術(shù)升級保障業(yè)務(wù)實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、高效率的擴(kuò)張； 而豐富素質(zhì)教育內(nèi)容利于將用戶留存在自身構(gòu)造的教育生態(tài)中。產(chǎn)品升級豌豆思維:精細(xì)化運營推動營收增長，多維度布局助力規(guī)模擴(kuò)張發(fā)展動向：多維度戰(zhàn)略升級，助力規(guī)?；瘮U(kuò)張抓住課堂課后核心以學(xué)習(xí)體驗趣味化、學(xué)習(xí)過程個環(huán)節(jié)升級產(chǎn)品性化和學(xué)習(xí)效果顯性化為目標(biāo) 持續(xù)專注數(shù)學(xué)思維啟蒙 教育；產(chǎn)品線由3-8歲 逐步縱向延伸加強師資招聘，升級對教學(xué) 團(tuán)隊的標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)與管理在5G背景下積極探索AI智 能教室技術(shù)，研發(fā)AI教師 輔助真人教師授課聯(lián)合媽媽社群電商大V店 啟動“10 萬媽媽計劃”； 暑期推出贈課活動通過對比目前行業(yè)中有相關(guān)數(shù)據(jù)公開

36、的頭部廠商，可以發(fā)現(xiàn)豌豆思維 已經(jīng)在付費學(xué)員數(shù)量、營收規(guī)模等指標(biāo)上都處于較高水平，體現(xiàn)出的 是豌豆思維在規(guī)模體量和教學(xué)體驗方面的競爭優(yōu)勢。經(jīng)營情況豌豆思維火花思維你拍一付費學(xué)員數(shù)量（萬人）滿班率10萬+6萬+1萬+93%90%+85%+營收水平2019年5月2800萬； 雙11單天營收突破 一千萬2018年7月至2019年3月（9個月） 累計1億+/ 豌豆思維的核心增長因素：對獲客-師資-教研-教育-服務(wù) 全環(huán)節(jié)的精細(xì)化運營；高質(zhì)量的教學(xué)和服務(wù)帶來高轉(zhuǎn) 介率、高續(xù)費率，提升獲客效 率，保障收入增長；形成行業(yè)地位和口碑，借數(shù)理 思維需求爆發(fā)之勢高速增長。2018.072019.052800增長9

37、2.3倍30增速水平指標(biāo)：月營收單位：萬元人民幣2019.105000增長78.6%10個月5個月數(shù)據(jù)來源：企業(yè)深度訪談及廠商其他公開信息易觀整理2019-12-922數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長海豚思維：系統(tǒng)課程與AI短課程并行，探索差異化教學(xué)形式系統(tǒng)課程：拆解、統(tǒng)籌數(shù)學(xué)教育與思維訓(xùn)練AI課程：基于人工智能打造輕課，助力教育效率提升AI教育課程師資教育 目標(biāo)通過人機互動助力學(xué)員 養(yǎng)成良好學(xué)習(xí)習(xí)慣鞏固校內(nèi)知識點，助力 提高數(shù)學(xué)學(xué)科成績、拔 高思維能力清華名師教學(xué)10分鐘AI真人視頻互動直播任務(wù)式動畫教學(xué)+互動操作尋寶式學(xué)習(xí)增加樂趣學(xué)分獎勵機制激勵學(xué)習(xí)授課形式打磨課程體系通過人工智能提升學(xué)習(xí)效率，增強學(xué) 習(xí)

38、過程中的互動和陪伴；通過錯題跟蹤系統(tǒng)科學(xué)重現(xiàn)，確保完 全掌握學(xué)習(xí)內(nèi)容學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)實時反饋海豚小學(xué)堂海豚思維的前身是“一休數(shù)學(xué)思維”，于2018年正式更名為“海豚思維”，專注于4-10歲少兒思維訓(xùn)練，通過自主研發(fā)的課程體系培養(yǎng) 學(xué)員的數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)興趣，展開算術(shù)、幾何、邏輯推理等基礎(chǔ)數(shù)學(xué)知識教學(xué)。目前，海豚思維的主打產(chǎn)品包括在線直播課程與AI真人互動課。數(shù)學(xué)知識和思維能力培養(yǎng)方案師資力量知名高校背景豐富授課經(jīng)驗教研特色STEAM與PBL教學(xué)理念匹配各年齡段成長的課程體系數(shù)學(xué)思維系統(tǒng)課程生活場景啟蒙， 激發(fā)學(xué)習(xí)興趣計算、集合、推理能力觀察、想象 記憶與表達(dá)意志力、同理 心、協(xié)作力人文、藝術(shù)、科技素養(yǎng)生活通識

39、思辨與 問題解決 能力數(shù)學(xué) 教育思維 訓(xùn)練2019-12-923數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長火花思維：發(fā)力AI技術(shù)與科目擴(kuò)張，加速豐富素質(zhì)教育內(nèi)容2016.08獲得來自光速中 國的數(shù)千萬美元 A輪融資2018.05獲 1500 萬美元 B 輪融資， 山行 資本和IDG資本領(lǐng) 投2019.03獲得4000萬美元C輪 融資 ，由龍湖資本、 北極光創(chuàng)投領(lǐng)投2018.06完成2000萬美金的 B+輪融資，由紅杉 資本中國基金領(lǐng)投2019.08完成了 8500 萬美金 融資,由 GGV紀(jì)源資 本和 KKR 領(lǐng)投至今融資總額超 1.6億美元師資 力量資源 支持經(jīng)營 成果7層面試篩選；8層教學(xué)培訓(xùn)；超過1800 個全

40、職主講老師和輔 導(dǎo)老師付費學(xué)員達(dá)6萬；續(xù)費率達(dá)80%；2018年7月至 2019年3月累計 營收突破1億課程 體系以生活場景吸引 學(xué)生探索問題授課 過程鼓勵學(xué)員大膽猜 想并進(jìn)行驗證通過反思、應(yīng)用 提升思維能力以同樣處在風(fēng)口且市場認(rèn)可 度較高的大語文為切入點結(jié)合AI技術(shù)加深主打科目的差 異化競爭優(yōu)勢，為擴(kuò)科做鋪墊向素質(zhì)教育 綜合平臺發(fā)展火花思維專注于3-12歲孩子思維訓(xùn)練，采取在線直播小班課形式；課程分為9個階段，涵蓋從幼兒啟蒙、幼小銜接到少兒進(jìn)階階段。憑借 在賽道的頭部地位、教育品質(zhì)和發(fā)展前景獲得多輪投資。目前，火花思維付費學(xué)員已超過6萬，2018年7月至2019年3月累計營收突破1億。融資歷

41、程：長期受到資本青睞基于全方位立體化教學(xué)體系，向素質(zhì)教育綜合平臺升級2019-12-924數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長麥斯數(shù)學(xué)：采用圓桌式授課模式，強調(diào)互動學(xué)習(xí)與自主學(xué)習(xí)17425計數(shù)組合數(shù)論3計算幾何應(yīng)用題6行程PBL教學(xué)法數(shù)學(xué)思維能力核心素養(yǎng)思維培養(yǎng)能力提升抽象概括邏輯思維空間想象運算求解數(shù)據(jù)處理數(shù)字建模創(chuàng)造性思維判斷性思維問題解決圓桌制課堂體驗 鼓勵獨立 思考線上教室采取圓桌式的座次設(shè)計學(xué)員間彼此正向激勵，相互促進(jìn)16人班級容量，4x4小組模式 小組討論 學(xué)員間競爭協(xié)作，提高課堂效率式學(xué)習(xí) 學(xué)員間可相互觀察回答狀態(tài)和做題結(jié)果， 同時擁有獨立個人窗口每節(jié)課有3-5次充分展現(xiàn)自我的機會實時反饋學(xué)員可以及

42、時觀察 自己的學(xué)習(xí)狀態(tài)鏡觀技術(shù)學(xué)員自我審視上課 表現(xiàn)，實時調(diào)整學(xué)習(xí)自律培養(yǎng)學(xué)員的自律， 激發(fā)學(xué)習(xí)主動性課堂模式強調(diào)學(xué)員間的互動 與競爭，注重引導(dǎo) 自主學(xué)習(xí)麥斯數(shù)學(xué)采取16人的小班課授課模式，以9-15歲的孩子為主要目標(biāo)客群，采用PBL任務(wù)式教學(xué)法，圍繞計算、幾何、應(yīng)用、行程、計數(shù)、 組合、數(shù)論等七個知識模塊展開，鍛煉學(xué)生的邏輯思維、空間想象和數(shù)據(jù)分析等能力。在教學(xué)過程中聚焦于引導(dǎo)學(xué)員自主探索與學(xué)習(xí)。課程體系：注重培養(yǎng)思維能力和核心素養(yǎng)課堂模式：以圓桌式課堂激發(fā)互動學(xué)習(xí)、自主學(xué)習(xí)2019-12-925數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長你拍一：以大班容塑造競爭差異點，深耕教研能力確保獲客和增長以教研投入、差異化班型

43、、深度課程閉環(huán)形成競爭優(yōu)勢教研 團(tuán)隊模塊 系統(tǒng)化數(shù)學(xué)思維及兒童發(fā) 展心理學(xué)教育經(jīng)驗 豐富的教研團(tuán)隊；高學(xué)歷持證教師。培養(yǎng)模塊化思維 能力；保證學(xué)習(xí)系統(tǒng)性；同步提高知識、 方法、能力。溯源七步教學(xué)法喚醒-回顧-引入-深究-拓展-應(yīng)用-點評模塊化大綱知識分為四個模塊， 每模塊分為九個等級雙場景互動老師雙攝像頭，場景可 切換，還原線下體驗8-15人小班增強合作競爭；班型設(shè)置區(qū)別于 競品。產(chǎn)品層面提前規(guī)化全年課程體系依據(jù)反饋數(shù)據(jù)迭代產(chǎn)品，升級至2. 0 版本獲客層面布局計劃深耕教研建立核心競爭力，以數(shù)理思維 為軸探索服務(wù)升級和業(yè)務(wù)增長路徑提升續(xù)費率和口碑轉(zhuǎn)化率以多渠道投放挖掘增量實現(xiàn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化與個性化結(jié)合AI等技術(shù)豐富產(chǎn)品形態(tài)通過拓品和向線下擴(kuò)張尋找新增長點你拍一原名“酷數(shù)學(xué)CoolMath”，是天賦通教育于 2018 年年初推出的專注于3-12歲