業(yè)務(wù)流程編寫方法

1、業(yè)務(wù)流程編寫方法管理軟件事業(yè)部2010.06234流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范業(yè)務(wù)流程程模型&表述業(yè)務(wù)流程程設(shè)計(jì)&案例目錄錄1業(yè)務(wù)流程程基本概概念業(yè)務(wù)流程程是一個(gè)個(gè)組織在在完成使使命、實(shí)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)標(biāo)的過程程中必須須的、邏邏輯上相相關(guān)的一一組活動(dòng)動(dòng)。對(duì)任任意類型型的業(yè)務(wù)務(wù)模式都都可以從從邏輯上上定義出出一組流流程。因此，信信息系統(tǒng)統(tǒng)建設(shè)中中首先要要識(shí)別企企業(yè)的管管理目標(biāo)標(biāo)，并對(duì)對(duì)不符合合最終目目標(biāo)的流流程內(nèi)容容進(jìn)行完完善和梳梳理。業(yè)務(wù)流程程本質(zhì)：業(yè)務(wù)流程程基本概概念對(duì)現(xiàn)有業(yè)業(yè)務(wù)流程程進(jìn)行歸歸納、梳梳理。結(jié)合信息息系統(tǒng)實(shí)實(shí)現(xiàn)流程程的改革革與創(chuàng)新新。保障企業(yè)業(yè)各項(xiàng)業(yè)業(yè)務(wù)流程程的準(zhǔn)確性、規(guī)范化化、合理理化，提提

2、高日常常工作效效率。流程規(guī)劃劃目標(biāo)：業(yè)務(wù)流程程基本概概念執(zhí)行內(nèi)容容相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)活動(dòng)執(zhí)行步驟驟先后次序序執(zhí)行結(jié)果果特定輸出出業(yè)務(wù)流程程構(gòu)成：業(yè)務(wù)流程程基本概概念234流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范業(yè)務(wù)流程程模型&表述業(yè)務(wù)流程程設(shè)計(jì)&案例目錄錄1業(yè)務(wù)流程程基本概概念流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范業(yè)務(wù)流程程圖常用用符號(hào)說明:起始/結(jié)束框用于表示示業(yè)務(wù)流流程的開開始或結(jié)結(jié)束，框框中文本本注明開開始/結(jié)束，起起始/結(jié)束框必必須成對(duì)對(duì)出現(xiàn)，一個(gè)表表示開始始，一個(gè)個(gè)表示結(jié)結(jié)束。開始/結(jié)束流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范業(yè)務(wù)流程程圖常用用符號(hào)說明：文文檔框用于表示示流程中中的文檔檔實(shí)線框表表示系統(tǒng)統(tǒng)中的單單據(jù)虛線框表表示非系系統(tǒng)單據(jù)據(jù)有多聯(lián)單

3、單據(jù)時(shí)用用“多聯(lián)聯(lián)單據(jù)”文檔文檔多聯(lián)單據(jù)據(jù)流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范業(yè)務(wù)流程程圖常用用符號(hào)說明：決決策分支支框用于條件件判斷或或選擇處處理，決決策分支支框必須須有至少少一個(gè)輸輸入，必必須有兩兩個(gè)輸出出。判斷問題是否說明：處處理框用于表示示業(yè)務(wù)處處理。業(yè)務(wù)處理理說明流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范業(yè)務(wù)流程程圖常用用符號(hào)說明：離離線存儲(chǔ)儲(chǔ)框用于單據(jù)據(jù)報(bào)表留留存,交由其他他部門。說明：流向指示示線箭頭表示示信息的的流向。流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范業(yè)務(wù)流程程圖常用用符號(hào)說明：轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)下頁框框用于表示示續(xù)接下下一流程程圖或接接其它流流程圖。說明：承承上頁框框用于表示示續(xù)接上上一流程程圖或接接其它流流程圖。轉(zhuǎn)下頁轉(zhuǎn)頁編號(hào)號(hào) 承上頁轉(zhuǎn)

4、業(yè)編號(hào)號(hào)流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范常見不規(guī)規(guī)范畫法法表示判斷斷的符號(hào)號(hào)輸出不不完整發(fā)票是否收到？是發(fā)票是否收到？是否流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范常見不規(guī)規(guī)范畫法法流程圖布布局不合合理（“Z”字型）流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范常見不規(guī)規(guī)范畫法法流程圖布布局不合合理（“回”字字型）流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范常見不規(guī)規(guī)范畫法法流程圖布布局不合合理（交交叉型）流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范流程圖布布局案例例流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范流程圖布布局案例例流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范流程包含含要素業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)名稱編制日期審核日期流程圖或或流程描描述區(qū)域域流程說明明區(qū)域234流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范業(yè)務(wù)流程程模型&表述業(yè)務(wù)流程程設(shè)計(jì)&案例目錄錄

5、1業(yè)務(wù)流程程基本概概念業(yè)務(wù)流程程模型&表述業(yè)務(wù)模型型分類業(yè)務(wù)流程程模型&表述業(yè)務(wù)流程程模型表表述方式式面向活動(dòng)動(dòng)的事件件過程鏈鏈業(yè)務(wù)流程程模型&表述業(yè)務(wù)流程程模型表表述方式式角色活動(dòng)動(dòng)圖業(yè)務(wù)流程程模型&表述業(yè)務(wù)流程程模型表表述方式式面向角色色的文字字描述流流程業(yè)務(wù)編號(hào)001業(yè)務(wù)名稱銷售退貨編制XXX審核YYY日期XX- XX- XX序號(hào)處理說明責(zé)任單位責(zé)任人1234根據(jù)退貨處理意見表在系統(tǒng)中錄入銷售發(fā)貨單（紅字）。在系統(tǒng)中審核銷售發(fā)貨單（紅字）。物料部倉管員根據(jù)已經(jīng)審核的退貨通知單生成銷售出庫單（紅字）銷售部銷售部物料部業(yè)務(wù)員經(jīng)理倉管員業(yè)務(wù)流程程模型&表述輸入唯一一生產(chǎn)領(lǐng)料料出庫，加工完完成后

6、形形成完工工報(bào)告責(zé)任單位位、責(zé)任任人、相相應(yīng)操作作，相關(guān)關(guān)控制點(diǎn)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程程模型表表述方式式面向產(chǎn)品品流程234流程編寫寫基本規(guī)規(guī)范業(yè)務(wù)流程程模型&表述業(yè)務(wù)流程程設(shè)計(jì)&案例目錄錄1業(yè)務(wù)流程程基本概概念業(yè)務(wù)流程程設(shè)計(jì)&案例業(yè)務(wù)流程程規(guī)劃準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作熟悉企業(yè)業(yè)的業(yè)務(wù)務(wù)了解業(yè)務(wù)務(wù)模式、企業(yè)制制度、現(xiàn)現(xiàn)有流程程、管理理問題等等。了解系統(tǒng)統(tǒng)了解系統(tǒng)統(tǒng)功能編寫人掌掌握流程程編寫的的基本知知識(shí)業(yè)務(wù)流程程設(shè)計(jì)&案例業(yè)務(wù)流程程規(guī)劃步步驟業(yè)務(wù)流程程設(shè)計(jì)&案例這個(gè)環(huán)節(jié)節(jié)為什么么存在？存在的的目的性性？這個(gè)環(huán)節(jié)節(jié)所產(chǎn)生生的結(jié)果果對(duì)其他他環(huán)節(jié)起起到什么么影響？是否有有不利影影響？清除該環(huán)環(huán)節(jié)會(huì)解解決什么么樣的問問題？是

7、是否可行行？各分解的的流程整整合到一一起是否否存在流流程沖突突？業(yè)務(wù)流程程規(guī)劃步步驟業(yè)務(wù)流程程設(shè)計(jì)&案例業(yè)務(wù)流程程規(guī)劃步步驟業(yè)務(wù)流程程設(shè)計(jì)&案例業(yè)務(wù)流程程系統(tǒng)化化考慮要要素企業(yè)的業(yè)業(yè)務(wù)類型型有哪些些？不同類型型業(yè)務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)流程程是怎樣樣的？每個(gè)業(yè)務(wù)務(wù)流程關(guān)關(guān)鍵的控控制點(diǎn)是是什么？如何對(duì)每每種業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)行跟跟蹤與分分析？每個(gè)業(yè)務(wù)務(wù)流程相相關(guān)的要要求是什什么？如如單據(jù)設(shè)設(shè)置、基基礎(chǔ)資料料的設(shè)置置等各部門業(yè)業(yè)務(wù)流程程的接口口如何處處理？業(yè)務(wù)流程程設(shè)計(jì)&案例業(yè)務(wù)流程程系統(tǒng)化化考慮要要素業(yè)務(wù)類型型及說明明業(yè)務(wù)流程程關(guān)鍵控制制點(diǎn)相關(guān)要求求，如單單據(jù)設(shè)置置數(shù)據(jù)分析析要求各部門接接口業(yè)務(wù)流程程設(shè)計(jì)&案例業(yè)務(wù)流程程

8、編寫考考慮要素素業(yè)務(wù)的觸觸發(fā)指令令：何時(shí)時(shí)、依據(jù)據(jù)什么填填寫單據(jù)據(jù)具體單據(jù)據(jù)的名稱稱：如入入庫單與與其它入入庫單是是不同的的責(zé)任單位位責(zé)任人人：如銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)員、銷銷售經(jīng)理理對(duì)單據(jù)的的操作： 錄入入或?qū)徍撕讼到y(tǒng)外的的處理：如系統(tǒng)統(tǒng)外需要要打印簽簽字的內(nèi)內(nèi)容單據(jù)的流流轉(zhuǎn)方向向其他重點(diǎn)點(diǎn)說明等等重要的控控制點(diǎn)及及要求：如符合合什么樣樣的條件件才允許許審核單據(jù)填制制的具體體要求： 如單單據(jù)中的的業(yè)務(wù)類類型、自自定義項(xiàng)項(xiàng)目、單單據(jù)號(hào)碼碼控制要要求等業(yè)務(wù)流程程設(shè)計(jì)&案例單據(jù)/業(yè)務(wù)責(zé)任部門門責(zé)任人;相應(yīng)操作作單據(jù)傳遞遞控制點(diǎn)&要求觸發(fā)事件件業(yè)務(wù)流程程設(shè)計(jì)&案例業(yè)務(wù)流程程編寫案案例案例一：某公司的的業(yè)務(wù)模模

9、式主要要以商品品貿(mào)易為為主，一一般待銷銷售意向向確認(rèn)后后，再進(jìn)進(jìn)行采購購，即直直運(yùn)銷售售，請(qǐng)根根據(jù)此業(yè)業(yè)務(wù)畫出出業(yè)務(wù)流流程。業(yè)務(wù)流程程設(shè)計(jì)&案例業(yè)務(wù)流程程編寫案案例由于流程程限制，極大影影響工作作效率業(yè)務(wù)流程程設(shè)計(jì)&案例業(yè)務(wù)流程程編寫案案例 了解企業(yè)業(yè)務(wù)模式 考慮業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的必要性業(yè)務(wù)流程程設(shè)計(jì)&案例業(yè)務(wù)流程程編寫案案例案例二：XXX公司付款款業(yè)務(wù)有有預(yù)付和和應(yīng)付兩兩種情況況，預(yù)付付款為未未收到發(fā)發(fā)票時(shí)根根據(jù)訂單單情況執(zhí)執(zhí)行付款款;應(yīng)付款為為收到發(fā)發(fā)票后根根據(jù)發(fā)票票信息執(zhí)執(zhí)行付款款。業(yè)務(wù)流程程設(shè)計(jì)&案例業(yè)務(wù)流程程編寫案案例業(yè)務(wù)流程程設(shè)計(jì)&案例業(yè)務(wù)流程程編寫案案例如何保證證付款申申請(qǐng)不重重復(fù)?增加

10、及時(shí)時(shí)核銷環(huán)環(huán)節(jié)申請(qǐng)依據(jù)改為“訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表”業(yè)務(wù)流程程設(shè)計(jì)&案例業(yè)務(wù)流程程編寫案案例如何控制制付款間間歇期，下次申申請(qǐng)的重重復(fù)？從制度上上規(guī)定處處理完上上次的付付款申請(qǐng)請(qǐng)后進(jìn)行行下次申申請(qǐng)的審審批，并并加快審審批效率率。業(yè)務(wù)流程程設(shè)計(jì)&案例業(yè)務(wù)流程程編寫案案例如何在錄錄入付款款單環(huán)節(jié)節(jié)控制不不重復(fù)付付款？統(tǒng)一根據(jù)據(jù)付款單單付款業(yè)務(wù)流程程設(shè)計(jì)&案例業(yè)務(wù)流程程編寫案案例如何保證證付款申申請(qǐng)不重重復(fù)?如何控制制付款間間歇期，下次申申請(qǐng)的重重復(fù)？ 各分支流程的整合 流程與管理制度的結(jié)合業(yè)務(wù)流程程設(shè)計(jì)&案例業(yè)務(wù)流程程編寫案案例案例三：XXX公司在制制定業(yè)務(wù)務(wù)流程時(shí)時(shí)，客戶戶的銷售售訂單經(jīng)經(jīng)常發(fā)生生變動(dòng)，同時(shí)很很多部門門需要跟跟蹤銷售售業(yè)務(wù)的的進(jìn)展情情況。解決了訂訂單變化化的問題題，但犧犧牲了業(yè)業(yè)務(wù)跟蹤蹤業(yè)務(wù)流程程設(shè)計(jì)&案例業(yè)務(wù)流程程編寫案案例解決公司司更重要要的管理理需求。用出庫單單的審核核操作代代替發(fā)貨貨單，簡簡化流程程。業(yè)務(wù)流程程設(shè)計(jì)&案例業(yè)務(wù)流程程編寫案案例 各部門業(yè)務(wù)沖突時(shí)以公司總體管理為重。 流程各個(gè)環(huán)節(jié)的簡化。業(yè)務(wù)流程程規(guī)劃并并不是單單純的技技術(shù)問題題，更是是一種思維方式