華錫項(xiàng)目初步調(diào)研資料匯總

1、華錫項(xiàng)目初步調(diào)研資料匯總目錄有色金屬行行業(yè)基本本情況（一）國內(nèi)內(nèi)情況P2-3（二）世界界有色金金屬行業(yè)業(yè)發(fā)展趨趨勢P3-5（三）國內(nèi)內(nèi)外市場場預(yù)測.P55（四）國內(nèi)內(nèi)有色金金屬行業(yè)業(yè)發(fā)展趨趨勢.P55華錫集團(tuán)公公司概況況.PP5-66三、華錫集集團(tuán)下屬屬企業(yè)情情況.P77-8一、有色金金屬行業(yè)業(yè)基本情情況國內(nèi)情況我國有色金金屬工業(yè)業(yè)是國內(nèi)內(nèi)八大重重點(diǎn)行業(yè)業(yè)之一，已已經(jīng)形成成包括礦礦山、冶冶煉、加加工和地地質(zhì)勘探探、工程程勘察設(shè)設(shè)計(jì)、建建筑施工工、科研研教育等等部門構(gòu)構(gòu)成的完完整工業(yè)業(yè)體系。110種常常用有色色金屬總總產(chǎn)量已已連續(xù)66年居世世界第二二位。到20000年底，規(guī)規(guī)模以上上有色金金屬工

2、業(yè)業(yè)企業(yè)近近30000家，總總資產(chǎn)331000億元，從從業(yè)人員員1300萬人。220000年，110種常常用有色色金屬產(chǎn)產(chǎn)量7775萬噸噸，其中中銅1337萬噸噸，鋁2289萬萬噸，鉛鉛1055萬噸，鋅鋅1955萬噸；銅材1155萬萬噸，鋁鋁材2118萬噸噸，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)銷售收收入22200億億元，利利潤666億元。目前深滬兩兩市共有有有色金金屬上市市公司224家。220022年前三三個(gè)季度度的業(yè)績績低于深深滬上市市公司的的平均盈盈利水平平。目前行業(yè)特特點(diǎn)：產(chǎn)量持續(xù)增增長，緩緩解了國國內(nèi)供需需矛盾?！熬盼濉逼谄陂g，有有色金屬屬產(chǎn)量快快速增長長，100種有色色金屬產(chǎn)產(chǎn)量年均均增長率率達(dá)9.3%，改改變

3、了長長期短缺缺的狀況況。目前前，除銅銅受資源源條件限限制仍需需進(jìn)口外外，鋁供供需基本本平衡，鉛鉛、鋅、鎂鎂自給有有余，鎢鎢、錫、銻銻、鉬、稀稀土等傳傳統(tǒng)出口口產(chǎn)品仍仍保持一一定的出出口規(guī)模模，有色色金屬冶冶煉產(chǎn)品品已由凈凈進(jìn)口轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)閮魞舫隹凇?.部分大大企業(yè)技技術(shù)裝備備水平明明顯提高高。通過對對江西銅銅業(yè)公司司、銅陵陵和大冶冶有色金金屬公司司、長城城鋁業(yè)公公司、平平果鋁業(yè)業(yè)公司、青青銅峽鋁鋁廠、株株洲冶煉煉廠及華華北鋁業(yè)業(yè)公司、洛洛陽銅加加工廠、株株洲硬質(zhì)質(zhì)合金廠廠等企業(yè)業(yè)重點(diǎn)改改擴(kuò)建項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)實(shí)施，使使一批有有色金屬屬生產(chǎn)基基地的工工藝技術(shù)術(shù)裝備達(dá)達(dá)到了國國際先進(jìn)進(jìn)水平。3.依靠科技進(jìn)步，

4、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)明顯改善。通過推廣強(qiáng)化熔煉等先進(jìn)工藝技術(shù)，有色金屬行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)取得了很大進(jìn)步。1999年與1995年相比，氧化鋁綜合能耗降低了23.9%，鋁錠綜合電耗降低了6.0%，銅冶煉綜合能耗降低了2.7%，氧化鋁、電解銅、電解鉛、電解鋅的制造成本分別下降了15.2%、30.2%、22.4%和8.1%，增強(qiáng)了企業(yè)的市場競爭能力。4.企業(yè)改革取得較大進(jìn)展。有20家企業(yè)實(shí)行了股份制規(guī)范化改制，其中原中國有色金屬工業(yè)總公司直屬的13家企業(yè)通過A股、H股上市共募集資金約90億元，有力的支持了企業(yè)的技術(shù)改造和發(fā)展。36家大中型企業(yè)實(shí)施了債轉(zhuǎn)股；楊家杖子礦務(wù)局、新華鉬礦等7家末期礦山實(shí)行了關(guān)閉；沈

5、陽冶煉廠實(shí)施規(guī)范破產(chǎn)；通過聯(lián)合重組成立了中國鋁業(yè)公司，提高了有色金屬工業(yè)的總體實(shí)力。 存在的主要問題：礦產(chǎn)資源緊緊缺，形形勢嚴(yán)峻峻。我國銅礦品品位低、大大型銅礦礦少，可可供利用用的資源源嚴(yán)重不不足，難難以滿足足銅工業(yè)業(yè)發(fā)展需需要。鋁鋁土礦儲儲量雖然然豐富，但但大多屬屬于高鋁鋁、高硅硅、低鐵鐵的一水水硬鋁石石，礦石石的溶出出性差，且且鋁硅比比偏低，與與國外高高鋁硅比比、易溶溶出的三三水鋁石石相比，在在氧化鋁鋁回收率率、堿耗耗和綜合合能耗方方面有較較大差距距。鉛、鋅鋅、鎢、錫錫、銻、稀稀土礦資資源比較較豐富，但但富礦多多數(shù)已開開發(fā)利用用。由于于長期以以來普遍遍存在的的濫采亂亂挖，采采富棄貧貧，使資

6、資源損失失嚴(yán)重，資資源優(yōu)勢勢逐步減減弱，已已面臨無無好礦可可建的局局面，鉛鉛精礦已已大量進(jìn)進(jìn)口，220000年進(jìn)口口量達(dá)331萬噸噸。2.產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)不合理理。到20000年年底，110種有有色金屬屬礦山原原料年生生產(chǎn)能力力5500萬噸，而而冶煉能能力達(dá)9900萬萬噸，礦礦山建設(shè)設(shè)嚴(yán)重滯滯后于冶冶煉，440%以以上的銅銅精礦、330%左左右的氧氧化鋁需需進(jìn)口。初初級加工工能力過過剩，目目前銅鋁鋁加工能能力的利利用率不不足500%。高高新技術(shù)術(shù)產(chǎn)品、高高精度產(chǎn)產(chǎn)品滿足足不了國國民經(jīng)濟(jì)濟(jì)各行業(yè)業(yè)發(fā)展的的需求，如如高精度度鋁板帶帶、高檔檔鋁箔、電電解銅箔箔、引線線框架材材料、電電站用超超長銅冷冷凝管

7、、高高純金屬屬材料、大大直徑單單晶硅、航航空航天天材料、電電池用無無汞鋅粉粉等主要要依靠進(jìn)進(jìn)口解決決，按價(jià)價(jià)值量計(jì)計(jì)算占有有色金屬屬進(jìn)口總總額的445%。3.生產(chǎn)集中度低。全國共有電解鋁廠116家，平均規(guī)模2.4萬噸/年，大于10萬噸/年的企業(yè)8家，占總能力的39%。50家銅冶煉廠，平均規(guī)模僅2萬噸/年，大于10萬噸/年的企業(yè)4家，占總能力的34%。770多家鉛鋅冶煉廠，平均規(guī)模0.3萬噸/年，規(guī)模在5萬噸以上的鉛鋅廠11家，占總能力的50%；2500多家銅鋁加工企業(yè)，年銷售收入超過10億元的企業(yè)僅有兩家。發(fā)達(dá)國家銅熔煉和電解鋁廠的規(guī)模一般都在20萬噸以上，鉛鋅冶煉廠規(guī)模一般在10萬噸以上。4

8、.技術(shù)裝備落后，環(huán)境污染嚴(yán)重。按生產(chǎn)能力計(jì)算，目前技術(shù)裝備達(dá)到國際先進(jìn)水平的不足20%。大多數(shù)中小企業(yè)技術(shù)裝備落后，眾多小冶煉企業(yè)仍采用土法工藝，浪費(fèi)資源，污染嚴(yán)重。國家限期淘汰的6萬安培以下及環(huán)保不能達(dá)標(biāo)的自焙陽極電解槽，2000年仍有1萬余臺，約占電解鋁生產(chǎn)能力的50%；中小煉銅廠仍沿用落后的反射爐、鼓風(fēng)爐工藝，SO2利用率只有65%；中小鉛冶煉企業(yè)，普遍采用燒結(jié)鍋煉鉛工藝，煙氣濃度低，無法利用，每年排入大氣中的硫達(dá)25萬噸；銅、鋁加工“二人轉(zhuǎn)”等落后軋機(jī)設(shè)備仍占相當(dāng)比重。5.部分產(chǎn)品市場秩序混亂。受經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動，部分有色金屬產(chǎn)品生產(chǎn)、流通秩序混亂。甘肅、陜西、廣西、湖南、江西等地區(qū)有色金

9、屬礦產(chǎn)資源無證開采屢禁不止，浪費(fèi)嚴(yán)重；稀土、錫、銻、鎢、鎂等初級產(chǎn)品大量出口、無序競爭，給國家造成極大經(jīng)濟(jì)損失。世界有色金金屬行業(yè)業(yè)發(fā)展趨趨勢聯(lián)合重組加加快，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集中中度提高高。為了適適應(yīng)市場場競爭，國國外大企企業(yè)近年年來普遍遍加快了了收購、兼兼并、聯(lián)聯(lián)合步伐伐，組建建更大規(guī)規(guī)模的跨跨國公司司（多數(shù)數(shù)為采選選冶加工工聯(lián)合企企業(yè)），實(shí)實(shí)現(xiàn)規(guī)模模化運(yùn)營營，擴(kuò)大大市場份份額。美美國鋁業(yè)業(yè)公司（AAlcooa）是是一家集集鋁土礦礦開采、氧氧化鋁、電電解鋁生生產(chǎn)和鋁鋁材加工工為一體體的綜合合性鋁業(yè)業(yè)集團(tuán)，119988年兼并并了美國國阿魯瑪瑪克斯（AALUMMAX）公公司，收收購了世世界第三三大制鋁鋁公

10、司美美國雷諾諾茲金屬屬公司（RReynnoldds），現(xiàn)現(xiàn)年銷售售額達(dá)2210億億美元，年年生產(chǎn)鋁鋁3522萬噸，占占世界鋁鋁產(chǎn)量的的15%。澳大大利亞BBHP公公司兼并并了英國國比利頓頓公司（BBilllitoon），市市值達(dá)2280億億美元，年年銷售收收入1886億美美元，年年生產(chǎn)銅銅精礦含含銅量1100萬萬噸，約約占世界界銅精礦礦總產(chǎn)量量的8%，居世世界第二二位。2.初級產(chǎn)產(chǎn)品向資資源豐富富國家轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移。有色色金屬工工業(yè)屬資資源開發(fā)發(fā)型產(chǎn)業(yè)業(yè)。隨著著市場競競爭進(jìn)一一步加劇劇，受資資源條件件、能源源供應(yīng)、勞勞動力價(jià)價(jià)格等因因素影響響，有色色金屬初初級產(chǎn)品品生產(chǎn)向向資源條條件好的的國家轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移。

11、119999年智利利、印度度尼西亞亞、澳大大利亞、加加拿大和和秘魯55個(gè)銅資資源豐富富國家生生產(chǎn)銅精精礦含銅銅量7000萬噸噸，占全全球總產(chǎn)產(chǎn)量的比比重由119955年的443.88%提高高到555%。未未來鋁的的增長則則主要集集中在非非洲、南南美、中中國及南南亞等地地。3.依依靠科技技進(jìn)步，生生產(chǎn)成本本不斷降降低。隨著著科學(xué)技技術(shù)的不不斷發(fā)展展，有色色金屬生生產(chǎn)成本本不斷下下降。如如濕法煉煉銅成本本比傳統(tǒng)統(tǒng)火法冶冶煉成本本低300%左右右。19999年年世界濕濕法煉銅銅產(chǎn)量達(dá)達(dá)2311.4萬萬噸，占占世界銅銅產(chǎn)量的的16.2%，與與19992年的的76.6萬噸噸相比，年年均遞增增17.1%。

12、預(yù)預(yù)計(jì)未來來10年年內(nèi)，濕濕法煉銅銅產(chǎn)量占占總產(chǎn)量量的比例例將提高高到255%左右右。拜耳耳法和大大型預(yù)焙焙槽電解解技術(shù)的的不斷改改進(jìn)和廣廣泛采用用，使氧氧化鋁、電電解鋁生生產(chǎn)成本本不斷降降低。惰惰性陽極極，可濕濕潤陰極極電解槽槽的研制制開發(fā)成成功，使使電解鋁鋁電流效效率提高高到977%以上上，將使使鋁的生生產(chǎn)成本本進(jìn)一步步降低。4.新材料發(fā)展迅速。世界新材料發(fā)展迅速，大直徑半導(dǎo)體硅材料、磁性材料、復(fù)合材料、智能材料、超導(dǎo)材料生產(chǎn)技術(shù)的開發(fā)、完善，使得結(jié)構(gòu)材料復(fù)合化及功能化、功能材料集成化及智能化得以不斷實(shí)現(xiàn)，如具有優(yōu)良比強(qiáng)度、比模量的鋁鋰合金已被廣泛應(yīng)用于航天、航空飛行器、低成本發(fā)射裝置；稀

13、土永磁材料大量用于計(jì)算機(jī)、永磁電機(jī)、核磁共振儀等高技術(shù)領(lǐng)域；鎳氫電池已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化，鋰離子電池普遍用于通訊、計(jì)算機(jī)生產(chǎn)領(lǐng)域。既開拓了新的有色金屬消費(fèi)領(lǐng)域，又促進(jìn)了新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。5.國際貿(mào)易日趨活躍。1999年世界銅、鋁、鉛、鋅貿(mào)易量分別為669萬噸、1302萬噸、150萬噸、293萬噸，分別比1990年增長了89.7%、68.1%、72.4%、51.2%，占1999年世界銅、鋁、鉛、鋅總產(chǎn)量的比例分別為46.9%、55.2%、24.8%、34.5%，比1990年分別提高14、15、9、6個(gè)百分點(diǎn)。貿(mào)易量增長幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期生產(chǎn)量的增長。國內(nèi)外市場場預(yù)測我國有色金金屬需求求量仍呈呈現(xiàn)上升

14、升趨勢。到到20005年，銅銅、鋁、鉛鉛、鋅需需求量分分別為2200萬萬噸、3380萬萬噸、660萬噸噸、1220萬噸噸；銅、鋁鋁年均消消費(fèi)增長長率分別別為1.0%、22.2%，鉛鋅鋅略有增增長。銅銅加工材材需求量量2600萬噸，鋁鋁加工材材需求量量2800萬噸。銅消費(fèi)的主要領(lǐng)域有電器、電子、輕工和交通運(yùn)輸，其消費(fèi)量約占總量的77%。鋁消費(fèi)的主要領(lǐng)域有建筑、機(jī)械、包裝和能源，約占總量的78.3%。鉛消費(fèi)主要領(lǐng)域有蓄電池、玻璃、電纜和制造業(yè)，約占總量的85.6%。鋅消費(fèi)的主要領(lǐng)域有輕工、冶金、顏料和銅合金材用鋅，約占總量的84%。世界有色金屬消費(fèi)量仍將穩(wěn)步增長，但消費(fèi)增長低于同期產(chǎn)量增幅。199

15、9年與1990年相比，電解銅產(chǎn)量年增長率為4.8%，消費(fèi)量年增長率為3.3%；電解鋁產(chǎn)量年增長率為4.7%，消費(fèi)量年增長率為3%。預(yù)計(jì)未來五年內(nèi)，全球銅、鋁需求仍保持23%的增長率，鉛鋅需求也將保持12%的增長率，供大于求的總體趨勢不會改變，價(jià)格將呈周期性波動，競爭更趨激烈。（四）國內(nèi)內(nèi)有色金金屬行業(yè)業(yè)發(fā)展趨趨勢1、行業(yè)管管理由行行政管理理轉(zhuǎn)向以以市場為為導(dǎo)向2、行業(yè)向向集約化化、集團(tuán)團(tuán)化方向向發(fā)展3、有色金金屬企業(yè)業(yè)多渠道道融資將將進(jìn)一步步加強(qiáng)4、行業(yè)內(nèi)內(nèi)的收購購兼并將將有所加加快5、有色金金屬企業(yè)業(yè)深加工工比重和和能力將將不斷提提高6、企業(yè)在在海外投投資辦礦礦將成為為獲得穩(wěn)穩(wěn)定充足足原料供

16、供應(yīng)的重重要途徑徑二、華錫集集團(tuán)公司司概況企業(yè)性質(zhì)：國家特特大型企企業(yè)。（國有有獨(dú)資）歷史沿革：柳州華華錫集團(tuán)團(tuán)有限責(zé)責(zé)任公司司前身系系大廠礦礦務(wù)局，1994年被確認(rèn)為國家特大型企業(yè), 1995年改制為國有獨(dú)資公司。1997年被確定為國家重點(diǎn)支持的512戶重點(diǎn)企業(yè)之一。原隸屬國家有色金屬工業(yè)局,2000年國家調(diào)整中央所屬有色企事業(yè)單位管理體制時(shí),劃歸廣西管理。企業(yè)規(guī)模：集團(tuán)公公司下屬屬有266個(gè)廠礦礦單位,分布在在柳州、河河池、南南丹、來來賓四個(gè)個(gè)縣市;現(xiàn)有職職工1556000多人,其中專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員335300多人。南丹大廠礦礦區(qū)的高高峰礦、銅銅坑礦、拉拉么礦、五五一礦、茶茶山礦、和和芒場

17、大大山馬鞍鞍山礦等等六個(gè)坑坑內(nèi)礦山山。南丹銅坑礦礦是柳州州華錫集集團(tuán)有限限公司的的主體礦礦山，擔(dān)擔(dān)負(fù)著華華錫集團(tuán)團(tuán)80%的生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)，是是南丹礦礦區(qū)擁有有合法采采礦證的的兩個(gè)生生產(chǎn)單位位之一，另另一個(gè)是是華錫集集團(tuán)控股股的高峰峰公司。管理高層：公司董董事長張張友寶。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)： 20000年年，工業(yè)業(yè)總產(chǎn)值值翻一番番，超過過15億億元，上上繳稅費(fèi)費(fèi)兩億元元，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)利潤上上億元，進(jìn)進(jìn)入了全全國百家家“質(zhì)量量效益型型先進(jìn)企企業(yè)”行行列。截至20001年底底止,資資產(chǎn)總額額30.71億億元,其其中固定定資產(chǎn)凈凈值166億元。生產(chǎn)能力：年采選2250萬萬噸礦,年冶煉煉2.55萬噸錫錫、3萬萬噸鉛銻銻、6

18、萬萬噸鋅和和80噸噸銦的生生產(chǎn)能力力。形成成全國最最大的，技技術(shù)、設(shè)設(shè)備、工工藝最先先進(jìn)的錫錫礦采選選生產(chǎn)基基地。1996年年12月月在全國國錫冶煉煉廠中第第一家通通過國家家ISOO90002質(zhì)量量體系認(rèn)認(rèn)證；主要產(chǎn)品：華錫集集團(tuán)的主主要產(chǎn)品品有錫、銦銦、鉛、錫錫、鋅、銀銀、化工工、礦山山機(jī)械八八個(gè)系列列30多多種,主主要產(chǎn)品品錫錠、鉛鉛綻、銻銻綻、鋅鋅綻、錫錫鉛焊料料、高鉛鉛銻、鑄鑄造軸承承合金等等均采用用具有國國際先進(jìn)進(jìn)水平的的國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)組織織生產(chǎn),有7個(gè)個(gè)產(chǎn)品榮榮獲省部部級優(yōu)質(zhì)質(zhì)產(chǎn)品獎(jiǎng)獎(jiǎng),其中中金海海牌錫錫錠榮獲獲國家質(zhì)質(zhì)量金質(zhì)質(zhì)獎(jiǎng),119922年在倫倫敦金屬屬交易所所注冊,在國內(nèi)內(nèi)外享

19、有有很高商商譽(yù)。主要資源優(yōu)優(yōu)勢：截截止20001年年,保有有礦石儲儲量(AA+B+C+DD)42200多多萬噸,錫金屬屬61萬萬噸,銻銻金屬446萬噸噸,銦金金屬46600噸噸,鋅金金屬2443萬噸噸,鉛金金屬577萬噸,其中錫錫、銻保保有儲量量均居全全國之首首,銦保保有儲量量居世界界第一。目前華錫集集團(tuán)及其其控股的的高峰公公司所開開發(fā)的991號、ll00號號、細(xì)脈脈帶和992號等等4個(gè)礦礦體的礦礦區(qū)面積積不到116平方方公里,僅占大大廠礦田田總面積積1688平方公公里的110%左左右。資本運(yùn)營：20001年，華錫集團(tuán)成功兼并了資產(chǎn)上億元，從事高新產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)的中國有色新金屬公司（總部位于北京

20、）。發(fā)展規(guī)劃：計(jì)劃通通過十十五期期的技術(shù)術(shù)改造和和技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新,形形成年采采選2000萬噸噸原礦的的南丹大大廠礦區(qū)區(qū)采掘選選礦基地地,年產(chǎn)產(chǎn)鉛銻3350000噸、銻銻白50000噸噸,銀440噸的的河池市市鉛銻冶冶煉基地地,年產(chǎn)產(chǎn)錫2550000噸、鋅鋅700000噸噸、銦1100噸噸、硫酸酸10萬萬噸的來來賓錫鋅鋅銦冶煉煉基地和和年產(chǎn)銦銦靶材550噸、金金紅石鈦鈦白粉330000噸、抗抗氧化焊焊料30000噸噸的柳州州市高新新產(chǎn)業(yè)開開發(fā)基地地等四大大生產(chǎn)基基地,建建立企業(yè)業(yè)的特色色競爭優(yōu)優(yōu)勢。三三、華錫錫集團(tuán)下下屬企業(yè)業(yè)及目標(biāo)標(biāo)企業(yè)情情況 華 錫 集集 團(tuán) 下 屬屬 主 要 企企 業(yè)單位名稱主要產(chǎn)品地址華錫集團(tuán)銅銅坑礦經(jīng)過中、細(xì)細(xì)碎的錫錫石硫硫化物多多金屬礦礦石廣西南丹縣縣大廠鎮(zhèn)鎮(zhèn)廣西高峰礦礦業(yè)有限限責(zé)任公公司采選以錫、鋅鋅、鉛、銻銻、銀為為主的多多金屬礦礦產(chǎn)品。廣西南丹縣縣大廠鎮(zhèn)鎮(zhèn)華錫集團(tuán)車車河選礦礦廠錫精礦、鉛鉛銻精礦礦、鋅精精礦等產(chǎn)產(chǎn)品廣西南丹縣縣車河鎮(zhèn)鎮(zhèn)華錫集團(tuán)金金城江冶冶煉廠鉛錠、高鉛鉛銻錠、銻銻錠、銀銀