2022年現(xiàn)制茶飲行業(yè)公司比較分析報告

1、2022年現(xiàn)制茶飲行業(yè)公司比較分析報告01、蜜雪低線下沉，奈雪主攻高線，瑞幸聚焦高性價比主營構成：蜜雪冰城ToB，奈雪瑞幸ToC蜜雪冰城：向加盟商銷售制作各類現(xiàn)制飲品和現(xiàn)制冰淇淋所需食材、包裝材料、設備設施、營運物資等產(chǎn)品并提供加盟管理服務，同時通 過直營門店向消費者直接銷售現(xiàn)制飲品與現(xiàn)制冰淇淋。其中以向加盟商銷售食材為主要收入來源，22Q1占比72%。奈雪的茶：直營現(xiàn)制茶飲及手工烘焙產(chǎn)品，此外還提供多種其他產(chǎn)品（茶禮盒、零食和即飲茶飲料等）。 22H1現(xiàn)制茶飲收入占比72%，烘 焙產(chǎn)品及其他產(chǎn)品占比28%。瑞幸咖啡：以直接售賣包括現(xiàn)制咖啡與非咖啡飲料在內(nèi)的現(xiàn)制飲品為主，同時向加盟商銷售材料和

2、設備等并分享加盟店利潤。2021年現(xiàn)制 飲品占總營收的比例為74%，加盟收入占比16%。產(chǎn)品體系：茶飲、咖啡、烘焙，拓展產(chǎn)品矩陣蜜雪冰城：“蜜雪冰城” 門店產(chǎn)品主要包括果茶、奶茶、 現(xiàn)制冰淇淋等系列，“幸運咖” 品牌主要以現(xiàn)磨咖啡系列產(chǎn)品為主， “極拉 圖” 品牌主要以現(xiàn)制冰淇淋系列產(chǎn)品為主。此外還銷售雪王周邊產(chǎn)品。奈雪的茶：“茶飲+軟歐包” ，其中茶飲包括果茶、奶茶、純茶，外加茶禮盒等衍生產(chǎn)品，現(xiàn)推出部分精品咖啡產(chǎn)品。瑞幸咖啡：現(xiàn)磨咖啡為主，少量非咖啡飲品如果茶、奶茶、瑞納冰，以及甜品和烘焙輕食。市場定位：蜜雪卡位低價，奈雪主攻高端蜜雪冰城：定位“高質平價”，產(chǎn)品價格主要集中在 6 至 8

3、元區(qū)間內(nèi)，遠低于市場主要競爭對手。奈雪的茶：定位高端現(xiàn)制茶飲，奈雪的茶現(xiàn)制茶飲的平均標價為人民幣27元，臺蓋產(chǎn)品的平均標價為約人民幣16元。瑞幸咖啡：定位高性價比的大眾咖啡，產(chǎn)品均價19元。相對于星巴克30元以上的平均客單價，瑞幸走出了一條差異化路線。用戶畫像：年輕群體是主力，收入階層有分化蜜雪冰城：小鎮(zhèn)青年，年齡大多在1625歲之間，女性多過于男性；關 注點包括學習、考試、交友、娛樂、上大學；上網(wǎng)習慣以手機流量為 主，大多使用QQ；主要分布在河南、山東、四川等地，以三四線城市 為主。奈雪的茶：主要吸引年齡段跨度大且日益增多的富裕城市人群，以20- 35歲年輕女性為主要客群。瑞幸咖啡：持續(xù)拓展

4、年輕消費群體，25-34歲用戶占比最高，關注白領 和學生群體對咖啡“即拿即走”的需求。02、蜜雪冰城供應鏈能力最強產(chǎn)品數(shù)量：高SKU、持續(xù)推新瑞幸咖啡SKU數(shù)量最多：蜜雪冰城：茶飲SKU共33（果茶17+奶茶13+純茶3）；冰淇淋SKU為10；咖啡SKU為2。奈雪的茶：茶飲SKU共27（果茶11+奶茶12+純茶4）；咖啡SKU為9；烘焙SKU為27。瑞幸咖啡：咖啡SKU共52（包括拿鐵、美式、瑞納冰、水果冰萃等）；非咖啡飲品SKU共16（果茶13+乳茶3）；烘焙SKU為27。產(chǎn)品數(shù)量：高SKU、持續(xù)推新瑞幸推新能力最強：蜜雪冰城：儲備超過 200 個門店產(chǎn)品應用方案，能實現(xiàn)對全國各地域及全年各

5、時節(jié)的產(chǎn)品覆蓋。爆款檸檬水，一年賣出2億杯。奈雪的茶：2020年3月至2021年6月，奈雪推出超過140款新產(chǎn)品；2021年度，奈雪共推出105款新品，包括42款飲品、37款烘焙產(chǎn)品和26 款零售產(chǎn)品，平均3.5天推新一次。其中，霸氣玉油柑、鴨屎香寶藏茶、芋泥芝士麻薯包等成為最受消費者喜愛的“新品王”。瑞幸咖啡：2020年全年瑞幸共推出77款全新現(xiàn)制飲品，2021年全年共推出113款新品，2022年上半年共推出68款新品。爆款產(chǎn)品包括生椰 拿鐵、絲絨拿鐵、椰云拿鐵等。03、蜜雪加盟為主，奈雪純直營，瑞幸直營為主供應鏈能力：蜜雪深度把控供應鏈蜜雪冰城：1）生產(chǎn)：自建食材生產(chǎn)基地，自產(chǎn)核心食材；原

6、材料直采。2）倉儲物流：截至 2022 年 3 月末，在22 個省份設立倉儲物流基 地，并通過公司的物流合作方，建立了基本覆蓋全國的物流運輸網(wǎng)絡。奈雪的茶：甄選主要原材供應商優(yōu)化原料采購流程；聘用當?shù)匚锪骱献鞣綖楣具\輸原材料和產(chǎn)品。自建供應鏈包括茶園、果園、花園； 自研供應鏈系統(tǒng)，通過智能商品中心為門店自動匹配最佳用料，實現(xiàn)門店、倉庫庫存管理一體化，全環(huán)節(jié)數(shù)字化。瑞幸咖啡：在上游，與全世界的咖啡豆貿(mào)易商合作，是中國最大的生豆進口商之一；在中游，推動品牌自身原料工廠與基地的建設，擁有 國內(nèi)領先的全產(chǎn)線自動化智慧型烘焙基地。供應鏈能力：全鏈路數(shù)字化管理蜜雪冰城：建立 ERP 企業(yè)資源計劃系統(tǒng)、

7、SCM 供應鏈管理系統(tǒng)、MES 制造協(xié)同系統(tǒng)、 CMS 加盟管理系統(tǒng)、 BI 數(shù)據(jù)分析管理系統(tǒng)、 OA 辦公協(xié)同系統(tǒng)、 POS 門店收銀系統(tǒng)、小程序點餐系統(tǒng)、蜜雪冰城 APP 等較為完善的信息化管理體系，高效支持供應商管理、生產(chǎn)及 庫存管理、配送過程管理、門店營運管理、消費者服務等生產(chǎn)經(jīng)營活動，提升了業(yè)務運行效率、門店運營效率及消費者體驗。奈雪的茶：部署全面的技術基礎架構及高級數(shù)據(jù)分析，能夠為產(chǎn)品創(chuàng)新提供信息、支持快速的門店擴張、自動化店內(nèi)運營、增強質量控 制、根據(jù)客戶畫像自動化生成響應的品牌推廣及營銷工作來提高客戶購買率；使用自研集成信息平臺、大數(shù)據(jù)分析、庫存管理系統(tǒng)來輔助 經(jīng)營：在每間門店

8、中均部署了自研的集成信息平臺 Teacore，可整合及處理在運營中各個系統(tǒng)中積累的大量運營數(shù)據(jù)，提供更好的業(yè)務決 策、簡化業(yè)務運營并改善運營效率。瑞幸咖啡：在產(chǎn)品研發(fā)方面，瑞幸打造了數(shù)字化研發(fā)體系，將各種原料和口味數(shù)字化，量化追蹤飲品的流行趨勢，構建基本菜單，并衍生 出眾多產(chǎn)品組合。通過菜單管、研發(fā)、測試和優(yōu)化的一體化流程，斷創(chuàng)新以滿足客戶斷變化的喜好。在供應鏈上游，建設全產(chǎn)線自 動化智慧型烘焙基地，保障原材料的高品質和長期穩(wěn)定供應，全面推動降本增效。在運營方面，打造精準高效的智能化選址體系、門店自 動化智能管理體系，以及智能化食品安全管控體系等。04、蜜雪冰城輕資產(chǎn)模式表現(xiàn)出色，瑞幸咖啡底部

9、反轉確立門店數(shù)量：蜜雪數(shù)量最多，覆蓋面最廣蜜雪冰城門店數(shù)量最多，覆蓋城市最廣：根據(jù)窄門餐眼數(shù)據(jù)，截至2022年9月，蜜雪冰城門店總數(shù)22503家，覆蓋31個省份362個城市；奈 雪的茶門店數(shù)量958家，覆蓋30個省份88個城市；瑞幸咖啡門店總數(shù)7480家，覆蓋29個省份237個城市。蜜雪冰城以三四線城市為主，奈雪一線城市占比最高：蜜雪冰城三四線及以下城市門店數(shù)量占比58%，奈雪的茶和瑞幸咖啡則以一二線城 市為主，奈雪一線城市占比最高，達到34%。門店結構：蜜雪加盟，奈雪直營蜜雪冰城：“直營連鎖為引導，加盟連鎖為主體” 。加盟銷售是公司營銷體系的核心，占比99.8%，同時通過設立直營門店，積累門

10、店運 營管理經(jīng)驗、提升自身品牌形象、掌握市場需求最新變化，并對區(qū)域內(nèi)的市場起到樣板、示范和加盟招商的作用。奈雪的茶：奈雪的茶所有門店均為直營，不接受加盟。瑞幸咖啡：從快速直營擴張轉為加盟開店穩(wěn)步擴張。2021年1月，瑞幸推出了新零售合作伙伴招募計劃，此次開放22個省的加盟，主要在 三四線城市進行加盟商招募。截至2022Q2，瑞幸加盟店數(shù)量達到2227家，數(shù)量占比31%，加盟收入占比23.6%。加盟模式比較：蜜雪冰城加盟門檻低蜜雪冰城：向加盟門店收取加盟費、管理費、培訓費，并將食材、包裝材料、設備設施、 營運物資等銷售給各加盟門店，加盟門店將從公司購 買的食材加工成現(xiàn)制飲品和現(xiàn)制冰淇淋后再銷售給消費者。蜜雪冰城加盟總計投資費用37萬元起。瑞幸咖啡：不收取加盟費，瑞幸總部提供支持、