DMS用戶操作手冊-服務管理-客戶提醒

精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)服務管理操作手冊客戶提醒定期保養(yǎng)提醒菜單路徑:服務管理----客戶提醒----定期保養(yǎng)提醒菜單路徑截圖：邏輯關聯：前提菜單:影響的菜單:功能說明：DM函:查詢,打印DM函清單,打印DM函提醒單,查看派工單信息,查看歷史維修記錄電話提醒:查詢,打印電話提醒清單,修改預約結果并填加預約結果備注,查卡歷史維修記錄易損件提醒:頁面信息說明：對話框:框1：闡述清楚具體的約束規(guī)則框2：闡述清楚具體的約束規(guī)則操作次序：查詢DM函:首先選擇,然后點擊,彈出以下界面:在查詢過濾條件中輸入數據或者進行選擇注意事項：選擇查詢方式為為[提醒日期]：為預計回廠時間在提醒開始日期+30天----提醒結束日期+30天范圍內所有提醒未回廠或者未提醒回廠的客戶，不包括提醒不回廠和提醒已回廠的客戶。選擇查詢方式為[預計來店日期]：為預計回廠時間在提醒開始日期----提醒結束日期范圍內所有提醒未回廠或者未提醒回廠的客戶，不包括提醒不回廠和提醒已回廠的可戶。操作結果驗證:打印DM函清單:首先選擇,然后點擊。即可打印注意事項：操作結果驗證:打印DM函提醒單:首先選擇,然后點擊可查看打印預覽界面，然后選擇所要打印的客戶，在“打印DM+”列中打上“√”再點擊即可完成打印注意事項：可打印多張DM提醒單操作結果驗證:查看派工單信息:注意事項：操作結果驗證:查看歷史維修記錄:首先選擇,選擇所有查看的客戶信息的歷史維修記錄，然后點擊，彈出類似以下界面注意事項：只可以查看不可以修改。操作結果驗證:查看派工單信息：首先選擇,在“客戶姓名，車牌號，車型“此三列下的數據中，選擇所要查看的客戶資料的數據，并雙擊，即可彈出。該客戶的派工單明細信息。注意事項：只可以查看，不可以修改。操作結果驗證:查詢電話提醒：首先選擇點擊,彈出以下界面:注意事項：當查詢日期方式選擇[提醒日期]：指預計回廠時間在提醒開始日期-7天------提醒結束日期+7天范圍內所有提醒未回廠或者未提醒回廠的客戶，不包括提醒不回廠和提醒已回廠的客戶。操作結果驗證:打印電話提醒清單：首先選擇，點擊即可打印電話提醒清單注意事項：操作結果驗證:修改預約結果并填加預約結果備注：首先選擇，選擇所要選擇修改的客戶，在如下列中點擊或者輸入數據，之后點擊完成修改。注意事項：由于可以反復修改，注意每次操作的時候不要誤點預約結果并保存。操作結果驗證:查卡歷史維修記錄:首先選擇，點擊彈出以下界面注意事項：只可查詢不可修改。操作結果驗證:查詢易損件提醒：首先選擇，點擊,彈出以下界面:注意事項：查詢日期方式選擇[提醒日期]：時間在提醒開始日期—7天----提醒結束日期+7天范圍內的所有需要更換的易損件。查詢日期方式選擇[預計來店日期]：時間在提醒開始日期----提醒結束日期內所有需要更換的易損件。操作結果驗證:修改易損件提醒記錄以及不更換原因：首先選擇，在如下界面中選擇更換記錄（用“○”和“×”表示）并可以輸入“本次提醒+”備注。注意事項：必須先添寫易損件更換記錄才可以輸入“本西提醒+”備注操作結果驗證:查看歷史維修記錄：首先選擇，選擇一條記錄，然后點擊可以彈出以下界面：注意事項：操作結果驗證:查看派工單信息：首先選擇,在“客戶姓名，電話號碼，車牌號，車型“此四列下的數據中，選擇所要查看的客戶資料的數據，并雙擊，即可彈出。該客戶的派工單明細信息。注意事項：只可以查看，不可以修改。操作結果驗證:3DC提醒菜單路徑:服務管理----客戶提醒----3DC提醒菜單路徑截圖：邏輯關聯：前提菜單:無影響的菜單:3DC提醒結果查詢功能說明：新增,修改,查詢,刪除車間工位.頁面信息說明：對話框:框1：闡述清楚具體的約束規(guī)則框2：闡述清楚具體的約束規(guī)則操作次序：查詢:點擊彈出如下界面:根據查詢條件選擇,點擊確認完成.注意事項：無操作結果驗證:無設置3DC提醒滿意度,客戶意見以及提醒人等信息:在查詢后的頁面中,單擊滿意度下的框體選擇或輸入數據,然后點擊完成設置.注意事項：可以同時對多條數據進行設置.操作結果驗證:點擊保存后會在”3DC提醒查詢”中找到數據查詢維修派工單:在界面選擇一條數據,雙擊,會彈出以下界面信息注意事項：只提供查詢不可以修改.操作結果驗證:無3DC提醒結果查詢菜單路徑:服務管理----客戶提醒----3DC提醒結果查詢菜單路徑截圖：邏輯關聯：前提菜單:3DC提醒影響的菜單:無功能說明：查詢,導出,打印頁面信息說明：對話框:框1：闡述清楚具體的約束規(guī)則框2：闡述清楚具體的約束規(guī)則操作次序：查詢:點擊,彈出以下界面在查詢條件中輸入查詢條件(任意一條即可),點擊確定,完成查詢操作注意事項：無操作結果驗證:主界面打印:點擊彈出打印界面.注意事項：操作結果驗證:查看派工明細:選擇任意一條數據雙擊,會彈出該用戶的歷史維修信息明細.注意事項：操作結果驗證:流失客戶提醒菜單路徑:服務管理----客戶提醒----流失客戶提醒菜單路徑截圖：邏輯關聯：前提菜單:影響的菜單:功能說明：根據維修未回廠查詢，根據定期保養(yǎng)未回廠查詢頁面信息說明：對話框:框1：闡述清楚具體的約束規(guī)則框2：闡述清楚具體的約束規(guī)則操作次序：根據維修未回廠查詢:首先選擇，點擊，彈出以下窗口：輸入查詢條件，點擊查詢即可完成查詢操作。注意事項：查詢流失時間間隔時間設定為1-3個月：當前時間-30天<最后一次維修時間<當前時間-90天3-6個月：當前時間-90天<最后一次維修時間<當前時間-180天6-12個月：當前時間-180天<最后一次維修時間<當前時間-360天1年以上：最后一次維修時間<360天操作結果驗證:根據定期保養(yǎng)提醒未回廠查詢：首先選擇，點擊，彈出以下窗口：注意事項：查詢流失時間間隔時間設定為1-3個月：當前時間-30天<最后一次維修時間<當前時間-90天3-6個月：當前時間-90天<最后一次維修時間<當前時間-180天6-12個月：當前時間-180天<最后一次維修時間<當前時間-360天操作結果驗證:生日提醒菜單路徑:服務管理----客戶提醒----生日提醒菜單路徑截圖：邏輯關聯：前提菜單:影響的菜單:功能說明：查詢客戶信息，修改提醒記錄頁面信息說明：對話框:框1：闡述清楚具體的約束規(guī)則框2：闡述清楚具體的約束規(guī)則操作次序：查詢客戶信息：點擊，彈出以下窗體輸入過濾條件查詢客戶生日。點擊查詢完成操作，點擊重置將所有信息清空注意事項：操作結果驗證:修改生日提醒記錄：修改“提醒結果+，提醒人+，備注+，提醒日期”狀態(tài)，點擊保存完成操作。注意事項：直接更改，點擊保存前確認不要對其他數據進行誤操作。操作結果驗證:生日提醒結果查詢菜單路徑:服務管理----客戶提醒----生日提醒結果查詢菜單路徑截圖：邏輯關聯：前提菜單:影響的菜單:功能說明：新增,修改,查詢,刪除車間工位.頁面信息說明：對話框:框1：闡述清楚具體的約束規(guī)則框2：闡述清楚具體的約束規(guī)則操作次序：新增:注意事項：操作結果驗證:注意事項：操作結果驗證:注意事項：操作結果驗證:注意事項：操作結果驗證:注意事項：操作結果驗證:注意事項：操作結果驗證:注意事項：操作結果驗證:注意事項：操作結果驗證:注意事項：操作結果驗證:注意事項：操作結果驗證:注意事項：操作結果驗證:維修協議公司設置菜單路徑:服務管理-基礎數據-維修協議公司設置菜單路徑截圖：邏輯關聯：無功能說明：添加維修協議公司，指定公司車輛的定點維修,然后按月或按金額上限由公司和專營店進行結算；一家協議公司下掛一輛或多輛車，在簽定協議單時，需要確定這些車輛的vin碼，如果車輛信息在系統中沒有，需要先在客戶檔案中維護客戶信息、聯系人信息和車輛信息；車輛進廠維修時，維修工時、備件按照設定的折扣額進行打折，結算時，維修費用可以掛帳；對于專營店內部車，比如試乘試駕車保養(yǎng)維修，結算方式為內部，在處理方式上和協議車輛類似，可以作為特殊協議單處理。頁面信息說明：對話框:公司簡稱公司名稱機構代碼公司地址公司郵編開戶銀行開戶賬號聯系人固定電話移動電話傳真協議單號協議有效期到結算周期1:顯示“按月”2：顯示“按金額”周期值結算周期為“按月”時，周期值文本顯示“周期值+個月”，為“按金額”時，周期值文本顯示“周期值+元”優(yōu)惠方式1為“無優(yōu)惠”2為“工時優(yōu)惠”3為“備件優(yōu)惠”4為“工時備件優(yōu)惠”優(yōu)惠率當優(yōu)惠方式為“無優(yōu)惠”時不顯示，為“備件優(yōu)惠”時顯示加價率當優(yōu)惠方式為“無優(yōu)惠”時不顯示，為“備件優(yōu)惠”時顯示備件優(yōu)惠當優(yōu)惠方式為“無優(yōu)惠”時不顯示，為“工時備件優(yōu)惠”時顯示工時優(yōu)惠當優(yōu)惠方式為“無優(yōu)惠”時不顯示，為“工時備件優(yōu)惠”時顯示備件加價當優(yōu)惠方式為“無優(yōu)惠”時不顯示，為“工時備件優(yōu)惠”時顯示工時加價當優(yōu)惠方式為“無優(yōu)惠”時不顯示，為“工時備件優(yōu)惠”時顯示公司簡稱公司名稱機構代碼公司地址公司郵編開戶銀行開戶賬號聯系人固定電話移動電話傳真協議單號周期值結算周期為“按月”時，周期值文本顯示“周期值+個月”，為“按金額”時，周期值文本顯示“周期值+元”優(yōu)惠率當優(yōu)惠方式為“無優(yōu)惠”時不顯示，為“備件優(yōu)惠”時顯示加價率當優(yōu)惠方式為“無優(yōu)惠”時不顯示，為“備件優(yōu)惠”時顯示備件優(yōu)惠當優(yōu)惠方式為“無優(yōu)惠”時不顯示，為“工時備件優(yōu)惠”時顯示工時優(yōu)惠當優(yōu)惠方式為“無優(yōu)惠”時不顯示，為“工時備件優(yōu)惠”時顯示備件加價當優(yōu)惠方式為“無優(yōu)惠”時不顯示，為“工時備件優(yōu)惠”時顯示工時加價當優(yōu)惠方式為“無優(yōu)惠”時不顯示，為“工時備件優(yōu)惠”時顯示結算周期優(yōu)惠方式車牌號VIN碼車型負責人移動電話車牌號VIN碼車型機構代碼車系責任人移動電話固定電話所屬部門所屬開始日期注意事項：在有效期范圍內的協議公司只能查看不能修改；協議車輛有未結算的掛帳金額，不能刪除操作次序：點擊功能點維修協議公司設置打開菜單根據查詢條件查詢到協議公司點“新增”按鈕添加新的協議公司點“修改”按鈕修改已存在的協議公司選擇一個協議公司，點擊“添加協議車輛”按鈕添加一個或多個協議車輛點擊“啟用/停用”按鈕，可啟用停用協議公司選擇一條協議車輛，點擊“刪除協議車輛”按鈕刪除協議車輛點擊“內部車輛設置”，彈出“內部車輛設置”對話框，進行內部車輛維護操作結果驗證:仍在此頁面中查看操作后的查詢結果

工時備件關聯設置菜單路徑:服務管理-基礎數據-工時備件關聯設置菜單路徑截圖：邏輯關聯：無功能說明：工時與備件關聯查詢是指查詢備件同多個工時之間的關系，以便通過選擇工時自動帶出對應的備件頁面信息說明：注意事項：“維修時間”默認往前提前一個月操作次序：點擊功能點工時備件關聯設置打開菜單根據查詢條件查詢工時或者備件在網格“關聯+”列勾選或取消勾選，然后點擊“保存”按鈕進行工時備件之間的關聯設置點擊“歷史維修記錄設置關聯”，彈出對話框，可查看歷史維修記錄，并關聯相應備件操作結果驗證:可在基礎數據-維修工時標準設置功能點中的工備關系查詢中查詢結果。

精品設置菜單路徑:服務管理-基礎數據-精品設置菜單路徑截圖：邏輯關聯：無功能說明：大部分精品在銷售后需要派工安裝，把一個或多個精品以及這些精品的安裝工時捆綁在一起銷售稱為精品項目，將多個精品套餐捆綁在一起銷售稱為精品套餐；客戶在購買時，以項目或套餐的形式銷售，并且套餐的費用是攤在精品上，安裝工時不計費；精品項目可以包含一個精品，也可以包含多個精品，精品套餐是幾個精品套餐的組合；對于不需要安裝工時的精品可以不用在這里設置；頁面信息說明：編號名稱適用車型精品屬性是否推薦是否派工狀態(tài)精品項目名稱精品項目編號系統自動生成，生成規(guī)則為：1、精品項目“JP+年兩位+月兩位+四位流水號”；2、精品套餐“TC+年兩位+月兩位+四位流水號”；總費用折扣率銷售最低折扣默認值100.00適用車型是否推薦注意事項：只能對備件類別為精品的備件進行項目或者套餐的設置；精品的安裝工時是不收費的，工時數由專營店自行設定；操作次序：點擊功能點精品設置打開菜單根據查詢條件查詢精品項目/套餐點擊“新增”按鈕，彈出“新增精品項目”窗口，添加“精品備件“，”安裝項目“。點擊“修改“按鈕，可以修改項目相關的備件、工時以及價格信息。選擇多條記錄,點擊[組合套餐]按鈕，可以將被選中的多個精品項目組合為一個套餐，將被選中的多個精品項目的備件、工時信息載入到"精品維護"界面，可以修改備件、工時、價格以及名稱等相關信息，維護過程同[新增]按鈕；選擇一條記錄,點擊[啟用/禁用]按鈕，如果當前項目的狀態(tài)為“禁用”，則啟用該項目或套餐；如果狀態(tài)為“啟用”，則禁用該項目或套餐；對于已禁用的套餐，在前臺銷售時，無法選擇；點擊[退出]按鈕，退出當前界面；操作結果驗證:

估計單模板設置菜單路徑:服務管理-基礎數據-估計單模板設置菜單路徑截圖：邏輯關聯：無功能說明：設置并維護服務估價單模板，包括PV廠商下傳的定期保養(yǎng)維修模板和專營店自定義的維修估價單模板，對PV廠商下傳的模板只能查看，不可修改、刪除和停用；專營店可以自定義維修估價單模板，模板對應于汽車車型，因此設置一個估價單模板必須選擇適用車型，然后再選擇維修內容和備件、備件數量并選擇相對應的付費類別，系統自動匯總該車型估價單模板中的工時費和備件費，并計算“固定收費”；固定收費是指維修使用該估價單模板最終向客戶收取的費用，費用等于工時費+備件費；系統做首保、二保時，必須在此設定好模板，模板中維修內容和零件數據可以是從E3S下傳也可以是專營店自行設定，其中維修項目和零件對應的付費類別必須是首?；蚨?；SA在制作預約估價單、委托維修估價單、委托維修估價單追加時可選擇導入該功能點設置的估價單模板，方便快速制單；頁面信息說明：模板編號模板名稱工時費備件費固定收費適用車型狀態(tài)啟用/停用注意事項：PV廠商下傳的模板只能查看，不可修改、刪除和停用，即：對于E3S下傳的定期保養(yǎng)模板信息，系統只做數據的接受，不做任何數據的修改和刪除操作；已經在系統中使用過的模板不能刪除，只能停用；操作次序：點擊功能點估價單模板設置打開菜單點擊“新增模板“，彈出”新增模板“窗口，模板編碼為系統自動生成，填寫模板名稱，點擊”保存“，新增自定義模板成功。點擊“新增模板適用車型“，彈出”估價單模板適用車型維護“，可添加適用車型，工時和備件信息。點擊“修改“按鈕，可修改模板名稱和模板適用車型。點擊“退出“按鈕，退出該功能點操作結果驗證:制作預約估價單、委托維修估價單、委托維修估價單追加時可選擇導入該功能點設置的估價單模板

定期保養(yǎng)套餐看板菜單路徑:服務管理-基礎數據-定期保養(yǎng)套餐看板菜單路徑截圖：邏輯關聯：無功能說明：定期保養(yǎng)套餐看板是按車系從“估價單模板設置”模塊中動態(tài)獲取保養(yǎng)里程對應的零件費/工時費；定保套餐的保養(yǎng)項目、更換備件信息則直接由PV下發(fā)，直接獲取下發(fā)信息將其顯示到看板中；即可做到了看板的實時更新性；頁面信息說明：注意事項：操作次序：點擊功能點定期保養(yǎng)套餐看板打開菜單點擊“刷新數據“按鈕可重新加載數據點擊“打印”按鈕可打印當前頁面操作結果驗證:仍在本頁面查看數據正確性

維修服務活動設置菜單路徑:服務管理-基礎數據-維修服務活動設置菜單路徑截圖：邏輯關聯：無功能說明：商務活動主要指的是專營店為了吸引客戶所做的一些優(yōu)惠活動；商務活動包括兩方面：服務月、店慶等這些階段性的商務活動，可以為這些活動設置打折工時、打折備件和贈送禮品等；可以針對客戶屬性，設置長期的商務政策。將商務活動設置與接車過程整合，在接車的時候，能自動按照商務活動里設置的打折優(yōu)惠對滿足條件的客戶進行優(yōu)惠活動；頁面信息說明：活動編碼活動名稱活動描述活動類型客戶屬性屬性值紀念日期活動時間客戶名稱車牌號參與車型注意事項：活動進行中只可查看不可修改。啟用狀態(tài)的活動不可刪除。操作次序：點擊功能點維修服務活動設置打開菜單點擊“新增“按鈕彈出“活動維護”窗口，可以在該界面定義各種新的活動；選擇一條活動信息，點[修改]按鈕，調出活動定義維護的界面，可以在該界面對當前活動進行修改，活動編號不可以修改；選擇一條活動信息，點[刪除]按鈕，提示“是否刪除該活動信息？”，選擇［是］時，刪除當前商務信息；選擇［否］時，不做操作；選擇一條活動信息，點［活動終止］按鈕，彈出“確認終止該活動嗎？”提示信息，點擊“否”不做任何操作，點擊“是”，該活動的狀態(tài)變?yōu)椤巴Ｖ埂保瑫r記錄下當前系統時間為終止日期；選擇一條活動信息，點［活動客戶范圍查詢］按鈕，彈出符合當前活動的所有客戶列信息；操作結果驗證:仍在本頁面查看數據正確性專營店級別查詢菜單路徑:服務管理-基礎數據-專營店級別查詢菜單路徑截圖：邏輯關聯：無功能說明：查看當前可用的專營店級別注意事項：操作次序：點擊功能點專營店級別查詢打開菜單點擊“查詢”按鈕查詢專營店級別信息點擊“退出”退出該功能點操作結果驗證:仍在本頁面查看數據正確性

保險提醒菜單路徑:服務管理-客戶提醒-保險提醒菜單路徑截圖：邏輯關聯：無功能說明：車輛保險登記后，專營店需要查看所有保險登記車輛信息，了解保險登記車輛的保險有效日期以便及時的提醒保險車輛保險到期時間；頁面信息說明：文本框：被保險人車牌號VIN碼業(yè)務經辦人登記日期保單號(商業(yè)險)商業(yè)險金額起保日期(商業(yè)險)終止日期(商業(yè)險)保單號(交強險)交強險金額保險公司(交強險)起保日期(交強險)終止日期(交強險)注意事項：只針對已在本店進行保險登記的車輛客戶。查看歷次保險維修記錄只針對維修付費性質為“保險”的車輛客戶。操作次序：點擊功能點保險提醒打開菜單點擊按鈕【查詢】，打開過濾查詢界面，輸入查詢條件查詢所需提醒的客戶；選擇要提醒的車輛客戶，網格列“服務代表”和“提醒結果”為選擇框用于記錄提醒人和提醒結果，列“提醒備注”為可操作列，用于填寫提醒備注；填寫提醒記錄后點擊按鈕【保存】，保存本次填寫的提醒信息；選擇某一車輛客戶，點擊按鈕【查看歷次保險保費記錄】打開歷次保險保費記錄界面查看該客戶歷次買保險及保費的記錄；點擊按鈕【導出】，導出查詢的結果；點擊按鈕【打印】，打印查詢的結果；點擊按鈕【退出】，退出功能點；操作結果驗證:在保險提醒結果查詢功能點查看數據正確性

保險提醒結果查詢菜單路徑:服務管理-客戶提醒-保險提醒結果查詢菜單路徑截圖：邏輯關聯：無功能說明：保險接待員需要查看已經提醒過的車輛及提醒結果，方便他們及時對保險車輛的了解。通過查詢可以了解服務代表做了多少次提醒，哪些是有效的，哪些是無效的。通過查詢條件還可用查看歷史年度的提醒記錄結果。頁面信息說明：注意事項：操作次序：點擊功能點保險提醒結果查詢打開菜單點擊按鈕【查詢】打開過濾查詢界面，過濾查詢結果；點擊按鈕【打印】，打印查詢的結果；點擊按鈕【導出】，打印查詢的結果；點擊按鈕【退出】，關閉該活動窗口；操作結果驗證:仍在本頁面驗證數據正確性

定期保養(yǎng)提醒結果查詢菜單路徑:服務管理-客戶提醒-定期保養(yǎng)提醒結果查詢菜單路徑截圖：邏輯關聯：介紹與該功能相關聯的功能間的關系(前后關聯描述)：本菜單所牽涉到的前提菜單,及主要規(guī)則：操作本菜單后后面有影響的菜單：功能說明：定期保養(yǎng)提醒后并非所有得到提醒的客戶都會回店做保養(yǎng)，有些因為各種原因不回店做保養(yǎng)，在提醒的過程中記錄該客戶不回廠的原因，根據這些提醒記錄結果，可以查詢得到提醒回廠的客戶和提醒未回廠的客戶，對首保、二保、定期保養(yǎng)的提醒回廠和提醒未回廠總數用圖形的方式表達，可以很直觀的方式反映定期保養(yǎng)提醒的成功率。頁面信息說明：注意事項：只顯示有提醒結果的定期保養(yǎng)提醒客戶；操作次序：點擊功能點定期保養(yǎng)提醒結果查詢打開菜單；點擊按鈕【查詢】打開過濾查詢界面，過濾查詢結果；點擊按鈕【導出】，把查詢