半導(dǎo)體行業(yè)基本情況分析

半導(dǎo)體行業(yè)基本情況分析營(yíng)銷部門的組織形式具體的營(yíng)銷部門可有各種不同的組織形式。在現(xiàn)代企業(yè)，不論以何種形式組建和行使?fàn)I銷職能，都必須體現(xiàn)“以顧客為中心”的思想。（一）職能型組織這是最常見的一種架構(gòu)，由所有營(yíng)銷人員，如營(yíng)銷調(diào)研、市場(chǎng)策劃、新產(chǎn)品開發(fā)、顧客服務(wù)和銷售人員等組成。一般由負(fù)責(zé)營(yíng)銷事務(wù)的副總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，管理全部的營(yíng)銷職能科室、部門和人員。職能型組織形式的優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，管理方便。如果產(chǎn)品增多，市場(chǎng)擴(kuò)大，這種管理架構(gòu)也會(huì)出現(xiàn)一些問(wèn)題。例如，沒(méi)有人在對(duì)一種產(chǎn)品或一個(gè)市場(chǎng)全盤負(fù)責(zé)，可能缺少按產(chǎn)品或市場(chǎng)制訂的完整營(yíng)銷計(jì)劃，有些產(chǎn)品或市場(chǎng)或被忽視；各科室為了爭(zhēng)得更多資源，獲得比其他部門更高的地位，相互競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)生矛盾……營(yíng)銷副總經(jīng)理不得不經(jīng)常調(diào)解工作糾紛。（二）地區(qū)型組織業(yè)務(wù)遍布全國(guó)甚至更大的范圍，企業(yè)也可按區(qū)域組織、管理營(yíng)銷事務(wù)。例如在營(yíng)銷部門設(shè)中國(guó)市場(chǎng)總經(jīng)理，下設(shè)華南、華東、華北等大區(qū)總經(jīng)理，再根據(jù)需要，繼續(xù)設(shè)置地區(qū)經(jīng)理和銷售代表等崗位。（三）產(chǎn)品（品牌）管理型組織企業(yè)生產(chǎn)多種產(chǎn)品或擁有多個(gè)品牌，也可按產(chǎn)品或品牌考慮組織架構(gòu)。通常在總產(chǎn)品（品牌）經(jīng)理之下，按產(chǎn)品線（品牌）、品種分層管理。一個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品如果差異大，品種數(shù)量多，超過(guò)職能型組織架構(gòu)所能控制的范圍，就適于建立產(chǎn)品（品牌）管理型組織。產(chǎn)品（品牌）經(jīng)理的職責(zé)，包括制訂產(chǎn)品（品牌）計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃實(shí)施，檢查執(zhí)行結(jié)果并采取必要的控制措施，為所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品（品牌）制訂長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略和營(yíng)銷政策。（四）市場(chǎng)管理型組織如果市場(chǎng)能夠按顧客特有的購(gòu)買習(xí)慣和偏好等細(xì)分，也可建立市場(chǎng)管理型組織。它與產(chǎn)品（品牌）管理型組織相似，由一個(gè)總市場(chǎng)經(jīng)理管轄若干細(xì)分市場(chǎng)經(jīng)理。各市場(chǎng)經(jīng)理負(fù)責(zé)各自市場(chǎng)（顧客）的年度和長(zhǎng)期銷售計(jì)劃，對(duì)利潤(rùn)負(fù)責(zé)。這種架構(gòu)的主要優(yōu)點(diǎn)是企業(yè)可，圍繞特定消費(fèi)者或用戶，一體化開展?fàn)I銷活動(dòng)。當(dāng)前也有許多企業(yè)按市場(chǎng)型架構(gòu)建立營(yíng)銷組織。它們?cè)谑袌?chǎng)細(xì)分的基礎(chǔ)上，對(duì)潛在顧客和各細(xì)分市場(chǎng)，分別安排不同的團(tuán)隊(duì)分類管理。有學(xué)者認(rèn)為，這也是確保實(shí)現(xiàn)“以顧客為中心”的現(xiàn)代營(yíng)銷觀念的“唯一辦法”。（五）產(chǎn)品/市場(chǎng)管理型組織面向不同市場(chǎng)、生產(chǎn)多種產(chǎn)品的企業(yè)，確定營(yíng)銷組織時(shí)常常會(huì)面臨“兩難”，即采用產(chǎn)品管理型還是市場(chǎng)管理型；能否吸收兩種組織形式的優(yōu)點(diǎn)，又避免它們的不足。所以，有的企業(yè)建立起既有產(chǎn)品（品牌）經(jīng)理，又有市場(chǎng)經(jīng)理的矩陣組織。矩陣組織的管理成本高，內(nèi)部也容易發(fā)生沖突，因此又產(chǎn)生了新的“兩難”：一是如何安排銷售力量—按產(chǎn)品組織還是按市場(chǎng)組織，或者銷售力量不實(shí)行專業(yè)化；二是由誰(shuí)負(fù)責(zé)定價(jià)，產(chǎn)品（品牌）經(jīng)理還是市場(chǎng)經(jīng)理。絕大多數(shù)的大企業(yè)認(rèn)為，只有相當(dāng)重要的產(chǎn)品和市場(chǎng)，才需要同時(shí)設(shè)置產(chǎn)品經(jīng)理和市場(chǎng)經(jīng)理。也有的企業(yè)認(rèn)為，管理費(fèi)用高并不可怕，只要這種組織形式能帶來(lái)的效益可以遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)需要付出的成本。半導(dǎo)體行業(yè)基本情況1、全球半導(dǎo)體行業(yè)及集成電路行業(yè)簡(jiǎn)介半導(dǎo)體行業(yè)是利用介于導(dǎo)體和絕緣體之間的材料制作器件、電路等而衍生出的電子元器件產(chǎn)業(yè)，包括集成電路、分立器件、傳感器、光電子等細(xì)分領(lǐng)域。隨著制造工藝、材料體系的不斷演進(jìn)，半導(dǎo)體已經(jīng)在各行各業(yè)中發(fā)揮著非常重要的作用，已經(jīng)成為現(xiàn)代信息社會(huì)的基石，是實(shí)現(xiàn)智能化、電氣化的重要支撐力量。自1999年以來(lái)，盡管半導(dǎo)體行業(yè)存在一定的周期性波動(dòng)，但總銷售金額整體呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，從1999年1,494億美元增長(zhǎng)至2021年的5,559億美元，2021年總銷售額同比增長(zhǎng)26.2%。全球半導(dǎo)體行業(yè)中集成電路的市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)到83.29%，集成電路是指是采用特定的加工工藝，按照一定的電路互聯(lián)，把一個(gè)電路中所需的晶體管、電容、電阻等有源無(wú)源器件，集成在一小塊半導(dǎo)體晶片上并裝在一個(gè)管殼內(nèi)，成為能執(zhí)行特定電路或系統(tǒng)功能的微型結(jié)構(gòu)，其中包含邏輯電路、記憶體（存儲(chǔ)）、微處理器和模擬電路四大類產(chǎn)品類型。2、中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)簡(jiǎn)介在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和信息產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展、發(fā)達(dá)國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)逐漸向發(fā)展中國(guó)家不斷轉(zhuǎn)移、半導(dǎo)體行業(yè)的等一系列因素的共同作用下，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)近年來(lái)發(fā)展十分迅速。2016年以來(lái)中國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè)銷售額呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，得益于中國(guó)龐大的人口基數(shù)和市場(chǎng)容量，自2009年以來(lái)中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)美洲、歐洲和日本，成為全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)，2021年中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為1,901億美元（實(shí)際消費(fèi)部分），占全球半導(dǎo)體行業(yè)的總銷售額比例達(dá)到34%。另一方面，中國(guó)作為全球最大、產(chǎn)業(yè)鏈最全的制造中心，電子產(chǎn)品暢銷全球，因此中國(guó)對(duì)半導(dǎo)體的需求除滿足本土市場(chǎng)消費(fèi)外，還需要輻射全球。近年來(lái)中國(guó)進(jìn)口半導(dǎo)體金額總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，截至2021年總進(jìn)口金額達(dá)到4,623億美元，占2021年全球半導(dǎo)體銷售總額的比例約為83%，體現(xiàn)了中國(guó)市場(chǎng)與全球半導(dǎo)體市場(chǎng)較高的關(guān)聯(lián)度。考慮到進(jìn)口金額中包含部分完成晶圓制造后進(jìn)口到中國(guó)進(jìn)行封測(cè)再出口等情形，2021年中國(guó)半導(dǎo)體貿(mào)易凈逆差（進(jìn)口金額減去出口金額）達(dá)到2,597億美元，亦大幅超過(guò)中國(guó)市場(chǎng)的半導(dǎo)體消費(fèi)需求。盡管近年來(lái)中國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)取得快速成長(zhǎng)，但依然存在總體規(guī)模較小、技術(shù)實(shí)力較弱、高端芯片受制于人的問(wèn)題，根據(jù)ICinsights發(fā)布的《2021McCleanReport》，2020年中國(guó)芯片市場(chǎng)規(guī)模為1,434億美元，其中中國(guó)自主生產(chǎn)的芯片規(guī)模為227億美元，芯片自給率為15.9%，預(yù)計(jì)到2025年芯片自給率也只能達(dá)到19.4%，空間廣闊。半導(dǎo)體行業(yè)是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保證國(guó)家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，影響著社會(huì)信息化進(jìn)程，是決勝未來(lái)智能時(shí)代的關(guān)鍵。作為強(qiáng)化國(guó)家戰(zhàn)略科技力量的重要一環(huán)，集成電路這一前沿領(lǐng)域已被列入《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，未來(lái)將在該領(lǐng)域?qū)嵤┮慌哂星罢靶浴?zhàn)略性的國(guó)家重大科技項(xiàng)目。半導(dǎo)體行業(yè)也將成為我國(guó)深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的重要部分，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)面臨的機(jī)遇（1）下游市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2020年至2025年全球智能手機(jī)行業(yè)出貨量的年復(fù)合增長(zhǎng)率約為3.6%，2021年全球5G智能手機(jī)出貨滲透率將超過(guò)40%，預(yù)計(jì)到2025年將增長(zhǎng)到69%，可帶動(dòng)5G智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模的快速擴(kuò)容。5G物聯(lián)網(wǎng)面向高速、大帶寬、海量連接的連接需求，4G物聯(lián)網(wǎng)面向廣泛的中低速物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景，隨著萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的到來(lái)，預(yù)計(jì)將獲得較大的增長(zhǎng)機(jī)遇。（2）射頻前端的技術(shù)升級(jí)構(gòu)筑更高的技術(shù)門檻隨著通信制式從2G、3G、4G到5G的演進(jìn)，功率放大器的技術(shù)難度不斷提升，要求功率放大器公司具備深厚的技術(shù)積累和研發(fā)實(shí)力，且射頻前端模組集成度、小型化的趨勢(shì)明顯，功率放大器公司除了需要掌握核心的射頻前端芯片設(shè)計(jì)外，還需要具備模組、基板等更加全面的設(shè)計(jì)能力。從射頻功率放大器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，在不同通信制式時(shí)期涌現(xiàn)出了不同的公司，取得性能、規(guī)模和專利技術(shù)優(yōu)勢(shì)的公司能率先實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略卡位，占據(jù)先發(fā)地位，快速成長(zhǎng)壯大，而后進(jìn)入者在產(chǎn)品性能上迭代速度較慢，規(guī)模優(yōu)勢(shì)無(wú)法充分顯現(xiàn)，而且通常采取技術(shù)跟隨策略從而導(dǎo)致專利風(fēng)險(xiǎn)，使得后進(jìn)入者處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)地位。（3）射頻前端助推國(guó)產(chǎn)公司快速成長(zhǎng)2020年全球射頻前端市場(chǎng)的前五大供應(yīng)商均為國(guó)際廠商，國(guó)產(chǎn)公司的市場(chǎng)份額相對(duì)較低，并且在射頻前端器件中LNA、射頻開關(guān)等領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化程度相對(duì)較高，在PA、濾波器等領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化程度相對(duì)較低。隨著終端智能手機(jī)國(guó)產(chǎn)品牌的崛起以及背靠中國(guó)完善的智能手機(jī)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，下游客戶出于優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)、提高核心器件的自主可控、快速的本地化服務(wù)支持等方面的考慮，對(duì)上游核心芯片的國(guó)產(chǎn)化需求不斷提升，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)射頻前端公司快速成長(zhǎng)。另一方面，中國(guó)市場(chǎng)擁有全球最完善的5G通信基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)鏈，5G智能手機(jī)的出貨量領(lǐng)先全球，對(duì)上游的5G射頻前端需求更為強(qiáng)勁。隨著國(guó)產(chǎn)射頻前端公司的發(fā)展壯大，在產(chǎn)業(yè)鏈里的話語(yǔ)權(quán)不斷提升，將逐漸參與定義射頻前端模組的標(biāo)準(zhǔn)，從行業(yè)的追隨者變?yōu)橐I(lǐng)者。（4）國(guó)家政策支持集成電路是國(guó)家的支柱性產(chǎn)業(yè)，是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量，不僅對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和生產(chǎn)生活至關(guān)重要，而且對(duì)國(guó)家的信息安全與綜合國(guó)力具有戰(zhàn)略性意義。因此，大力發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)勢(shì)在必行。為順應(yīng)全球集成電路產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的潮流，抓住下游旺盛的應(yīng)用需求，把握產(chǎn)業(yè)升級(jí)的歷史性機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)芯片自主自強(qiáng)，進(jìn)一步提升國(guó)家的信息安全和信息化水平，近年來(lái)我國(guó)先后推出《關(guān)于印發(fā)國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件和集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域的通知》《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》等一系列政策，為集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)力，讓產(chǎn)業(yè)迎來(lái)加速成長(zhǎng)的新階段。未來(lái)，國(guó)家政策紅利的持續(xù)指引，將會(huì)讓集成電路產(chǎn)業(yè)獲得更深入的關(guān)注和更持續(xù)資本助力，加速產(chǎn)業(yè)的變革與發(fā)展，幫助集成電路產(chǎn)業(yè)在國(guó)家產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系內(nèi)實(shí)現(xiàn)彎道超車。2、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（1）國(guó)產(chǎn)射頻前端公司相比國(guó)際頭部廠商存在差距在產(chǎn)品線上，3GHz以下的PAMiD、L-PAMiD高集成度射頻前端模組復(fù)雜度較高，需要高性能濾波器、雙工器資源，國(guó)產(chǎn)廠商普遍缺乏相應(yīng)布局，從而導(dǎo)致在高集成度模組上落后于國(guó)際廠商。在客戶上，國(guó)際頭部射頻前端公司已經(jīng)形成品牌優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)廠商全面進(jìn)入高端客戶、高端產(chǎn)品線的供應(yīng)體系還需要較長(zhǎng)時(shí)間。在知識(shí)產(chǎn)權(quán)上，國(guó)際頭部射頻前端公司在既有技術(shù)路線上擁有完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局，主導(dǎo)射頻前端方案的制定，國(guó)產(chǎn)廠商需要持續(xù)創(chuàng)新和長(zhǎng)期積累方能跨越知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘。（2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈在5G新周期、的大背景下，國(guó)產(chǎn)射頻前端領(lǐng)域逐漸成為關(guān)注焦點(diǎn)，在資本的支持下眾多初創(chuàng)型企業(yè)紛紛布局射頻前端領(lǐng)域，新進(jìn)入者為了擴(kuò)大市場(chǎng)份額、搶占客戶資源，通常采用價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，打亂了市場(chǎng)價(jià)格體系和供應(yīng)鏈，階段性的降低了行業(yè)的平均盈利水平。（3）射頻器件研發(fā)人才儲(chǔ)備相對(duì)不足射頻屬于模擬芯片中的重要分支，高頻信號(hào)處理的難度較大，技術(shù)門檻較高，不僅需要芯片設(shè)計(jì)工程兼具數(shù)字電路和模擬電路的專業(yè)背景，還需要工程師長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn)積累和技術(shù)沉淀。優(yōu)秀的射頻芯片工程師通常需要10年以上的培養(yǎng)周期，且隨著通信制式的演進(jìn)對(duì)研發(fā)人員的素質(zhì)提出了更高的要求。目前行業(yè)內(nèi)的研發(fā)人才較為短缺，各廠商對(duì)優(yōu)秀研發(fā)人才的爭(zhēng)奪逐漸加劇。射頻前端行業(yè)基本情況移動(dòng)通信主要包含無(wú)線接入網(wǎng)、傳輸網(wǎng)和核心網(wǎng)構(gòu)成，無(wú)線接入網(wǎng)負(fù)責(zé)終端與基站的無(wú)線電磁波的信號(hào)通信，傳輸網(wǎng)和核心網(wǎng)則通過(guò)有線介質(zhì)做信息的傳輸和處理，以完成通信。無(wú)線通信模塊包括了天線、射頻前端、射頻收發(fā)機(jī)和基帶信號(hào)處理器四個(gè)部分，其中射頻前端是無(wú)線通信設(shè)備的核心組成之一，包含的器件可分為功率放大器（PA）、低頻噪聲放大器（LNA）、濾波器（Filters）、開關(guān)（Switches）和調(diào)諧器（AntennaTuner）等類別。射頻前端芯片屬于集成電路中的模擬芯片，主要處理高頻射頻模擬信號(hào)，在模擬芯片中屬于進(jìn)入門檻較高、設(shè)計(jì)難度較大的細(xì)分領(lǐng)域。而射頻前端芯片的PA芯片直接決定了無(wú)線通信信號(hào)的強(qiáng)弱、穩(wěn)定性、功耗等因素，直接影響了終端用戶的實(shí)際體驗(yàn)，因此其在射頻前端芯片中處于較為核心的地位。1、全球射頻前端行業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)介伴隨著通信制式從2G向5G演進(jìn)，無(wú)線通信的頻率越來(lái)越高，傳輸速度、網(wǎng)絡(luò)容量不斷提升，通信的內(nèi)容不僅包含語(yǔ)音，還可以包含視頻、圖片等數(shù)據(jù)，通信功能不斷增強(qiáng)。4G通信采用了正交頻分復(fù)用、智能天線與多入多出天線、載波聚合等技術(shù)，5G通信除關(guān)注通信傳輸速率外，還致力于解決超可靠低時(shí)延通信、大規(guī)模機(jī)械類通信等方面的連接需求，前沿通信技術(shù)的不斷應(yīng)用進(jìn)一步推動(dòng)了無(wú)線通信的連接效率。射頻前端行業(yè)受下游智能手機(jī)等無(wú)線連接終端需求的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，全球智能手機(jī)行業(yè)規(guī)模從2011年出貨5.21億部增長(zhǎng)到2021年出貨13.92億部，增長(zhǎng)較快；另一方面，隨著通信制式的不斷演進(jìn)，智能手機(jī)需同時(shí)兼容2G、3G、4G和5G，技術(shù)難度不斷提升，推動(dòng)射頻前端器件的用量和價(jià)值不斷提升。隨著5G通信的快速普及，根據(jù)Yole預(yù)測(cè)，全球移動(dòng)設(shè)備的射頻前端市場(chǎng)規(guī)模將從2019年的124.04億美元增長(zhǎng)到2026年的216.70億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為8.3%，高于半導(dǎo)體行業(yè)的平均增長(zhǎng)速度。2、中國(guó)射頻前端發(fā)展情況中國(guó)系全球最重要的射頻前端市場(chǎng)。在需求端，自2012來(lái)中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的智能手機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)及存量市場(chǎng)，且隨著消費(fèi)水平的提升，智能手機(jī)不斷從中低端向更高端的產(chǎn)品線延伸。在供給端，一方面，隨著中國(guó)本土智能手機(jī)品牌崛起，涌現(xiàn)了華為、榮耀、小米、OPPO、vivo、傳音等手機(jī)品牌，其產(chǎn)品暢銷海內(nèi)外，市場(chǎng)份額排名靠前；另一方面，中國(guó)的智能手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈完善，IDH（IndependentDesignHouse，獨(dú)立設(shè)計(jì)公司）、OEM（Originalequipementmanufacturing，原始設(shè)備制造商）、ODM（OriginalDesignManufacturer，原始設(shè)計(jì)制造商）業(yè)務(wù)模式成熟，大量的智能手機(jī)終端品牌通過(guò)代工設(shè)計(jì)或制造的方式在中國(guó)生產(chǎn)，從而導(dǎo)致較大的射頻前端芯片需求。盡管市場(chǎng)需求較大，但國(guó)內(nèi)企業(yè)自給率較低，主要系我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)整體起步較晚，在人才積累、工藝水平、代工資源、標(biāo)準(zhǔn)定義等方面與國(guó)際大廠存在一定差距。隨著本土智能手機(jī)品牌的崛起和本土制造能力的提升，智能手機(jī)的國(guó)產(chǎn)化已經(jīng)達(dá)到較高水平，眾多國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)廠商開始尋求降低器件成本、供應(yīng)鏈自主可控和更優(yōu)的服務(wù)支持，對(duì)上游核心元器件的國(guó)產(chǎn)化需求不斷上升，從而使得更多的射頻前端企業(yè)獲得產(chǎn)品導(dǎo)入、持續(xù)迭代的應(yīng)用機(jī)會(huì)，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)射頻前端公司的產(chǎn)品性能持續(xù)優(yōu)化，收入規(guī)模持續(xù)提升。行業(yè)下游應(yīng)用市場(chǎng)情況1、智能手機(jī)行業(yè)根據(jù)Gantner數(shù)據(jù)，2020年全球智能手機(jī)總出貨量為13.79億部，其中5G手機(jī)的出貨量為2.13億部，5G手機(jī)的滲透率約為15%。根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2020年至2025年全球智能手機(jī)行業(yè)出貨量的年復(fù)合增長(zhǎng)率約為3.6%，2021年全球5G智能手機(jī)出貨滲透率將超過(guò)40%，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到69%，可帶動(dòng)5G智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模的快速擴(kuò)容，射頻前端將大幅受益于智能手機(jī)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)化變動(dòng)。2、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)2020年5月7日，工信部下發(fā)《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，要求建立NB-IoT（窄帶物聯(lián)網(wǎng)）、4G（含LTECat.1，即速率類別1的4G網(wǎng)絡(luò)）和5G協(xié)同發(fā)展的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系，在深化4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋、加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的基礎(chǔ)上，以NB-IoT滿足大部分低速率場(chǎng)景需求、以LTE-Cat.1滿足中等速率物聯(lián)需求和語(yǔ)音需求，并以5G技術(shù)滿足更高速率、低時(shí)延聯(lián)網(wǎng)需求。5G通信的特點(diǎn)包括高速率、低時(shí)延和海量連接，除了5G智能手機(jī)市場(chǎng)外，5G將在更多依賴蜂窩無(wú)線通信的場(chǎng)景發(fā)揮巨大優(yōu)勢(shì)。4GLTE通信的最低時(shí)延大約為10ms，5G通信將時(shí)延大幅降低至低于1ms，可實(shí)現(xiàn)高速實(shí)時(shí)控制，保障通信的可靠性和可用性。5G定義了大規(guī)模機(jī)器通信的5G網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)，提供了大規(guī)模接入的無(wú)線通信能力。從長(zhǎng)期來(lái)看，萬(wàn)物互聯(lián)的需求持續(xù)爆發(fā)，5G將廣泛應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，在行業(yè)應(yīng)用方面形成了包括工廠、礦山、港口、醫(yī)療、電網(wǎng)、交通、安防、教育、文旅及智慧城市等10個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景，各行業(yè)的應(yīng)用逐漸聚焦于直播與監(jiān)控、智能識(shí)別、遠(yuǎn)程控制、精準(zhǔn)定位、沉浸式體驗(yàn)和泛物聯(lián)網(wǎng)等6個(gè)通用能力，5G終端模組已成為5G賦能行業(yè)化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵領(lǐng)域。一方面，5G與行業(yè)應(yīng)用深度融合催生多形態(tài)的泛智能終端，以AR/VR、機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、攝像頭、無(wú)人配送車等為代表的5G新型終端將重構(gòu)以智能手機(jī)為主的傳統(tǒng)移動(dòng)終端市場(chǎng)；另一方面，5G行業(yè)模組市場(chǎng)將隨5G行業(yè)終端市場(chǎng)的增加呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，低成本芯片/模組的研發(fā)具有向行業(yè)物聯(lián)領(lǐng)域滲透及規(guī)模應(yīng)用的趨勢(shì)。在4GCat.1主要面向中等速率、語(yǔ)音、移動(dòng)等剛需場(chǎng)景，NB-IoT主要面向低速率場(chǎng)景。根據(jù)EricssonMobilityReport發(fā)布報(bào)告，2021年至2027年蜂窩物聯(lián)IoT連接需求預(yù)計(jì)將從2021年的19.39億臺(tái)增長(zhǎng)到2027年的54.93億臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.95%；其中4G/5G寬帶通信物聯(lián)網(wǎng)IoT連接數(shù)量從2021年的8.66億臺(tái)增長(zhǎng)到2027年的22.08億臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為16.88%。根據(jù)中國(guó)工業(yè)與信息化部發(fā)布的《2021年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)，截至2021年底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶13.99億戶?！蛾P(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》明確要求在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域2G/3G退網(wǎng)，低速率、中低速率的物聯(lián)網(wǎng)連接需求向NB-IoT、4GCat.1遷移。IoTAnalytics的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)規(guī)模為31億美元，受新冠疫情的影響同比下降了8%，但中國(guó)地區(qū)逆勢(shì)上漲，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比逆勢(shì)增長(zhǎng)14%，其中海外市場(chǎng)中Cat.1模組的出貨量份額為23%，而中國(guó)市場(chǎng)在疫情影響下僅用1年時(shí)間將Cat.1的份額從0突破至12%，增速極快。隨著物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)需求將大幅攀升，將有力推動(dòng)對(duì)射頻前端的需求增長(zhǎng)。5G時(shí)代將為射頻前端帶來(lái)新的技術(shù)挑戰(zhàn)1、5G射頻功率放大器技術(shù)難度明顯提升，推高射頻PA公司產(chǎn)品升級(jí)的技術(shù)門檻在4G時(shí)代，無(wú)線通信的頻率一般最高不超過(guò)3GHz，帶寬一般不超過(guò)20MHz。為了進(jìn)一步提高通信速率，5G通信要求更高的通信頻率、更大的通信帶寬。2017年12月，《3GPPRelease155GNR規(guī)范》（簡(jiǎn)稱R15）獲得3GPP標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)通過(guò)，成為商用5G產(chǎn)品的基礎(chǔ)。2020年7月，3GPPRelease16版本正式通過(guò)，R16不僅增強(qiáng)了5G的功能，還更多兼顧了成本、效率、效能等因素，使通信基礎(chǔ)投資發(fā)揮更大的效益。該規(guī)范規(guī)定5GNR（5G新空口）頻譜包含Sub-6GHz的頻率范圍1（FR1）和毫米波的頻率范圍2（FR2），其中FR1的頻率范圍為410MHz–7125MHz（因大部分頻譜規(guī)劃及R15版本均在6GHz以下，業(yè)界通俗稱sub-6GHz），F(xiàn)R2的頻率范圍為24250MHz-52600MHz。考慮到經(jīng)濟(jì)性和兼容性，5GFR1是目前全球主流的5G部署頻段，5GNR在FR1Sub-6GHz的頻率范圍內(nèi)共定義多個(gè)頻段，其中包含了與4GLTE協(xié)議復(fù)用頻段的5G重耕頻段，該類頻段的通信頻率一般低于3GHz；以及5G新頻段，該類頻段的通信頻率一般介于3GHz到6GHz之間。FR1的5G新頻段中n77、n78和n79已成為5G在Sub-6GHz頻率的部署主力頻段，頻率范圍覆蓋3.3GHz至5.0GHz。此頻段的PA設(shè)計(jì)難度大幅增加，首先，5G新頻段的通信頻率相比4G大幅提升，高頻要求更高的放大功率以抵減傳播路徑損耗，大大提升了PA的設(shè)計(jì)難度；其次，5G新頻段的信號(hào)通信帶寬大幅超過(guò)4G通信的信號(hào)帶寬，PA芯片在支持大帶寬信號(hào)時(shí)會(huì)帶來(lái)增益下降，推高功率的難度進(jìn)一步提升；同時(shí)5G寬帶通信系統(tǒng)會(huì)帶來(lái)較高的峰均比，從而導(dǎo)致PA線性度較難保障，為解決線性度難題PA需要設(shè)計(jì)較大的功率回退，從而導(dǎo)致PA的效率下降、發(fā)熱增加，因此提升PA效率又成為設(shè)計(jì)難點(diǎn)；最后，由于射頻前端需同時(shí)兼容更多的通信線路，器件數(shù)量上升，在有限的面積下需要更高的集成度，5G射頻前端集成化模組的設(shè)計(jì)越來(lái)越重要。因此，更高頻率的5G新頻段為射頻前端、功率放大器芯片的設(shè)計(jì)帶來(lái)較大挑戰(zhàn)。進(jìn)一步地，在5G毫米波通信領(lǐng)域，通信頻率處于30GHz左右，通信頻率大幅提升，依賴全新的射頻前端器件硬件結(jié)構(gòu)和工作方式，對(duì)射頻前端技術(shù)的要求進(jìn)一步提升。在5G重耕頻段，盡管通信頻率與4G共頻，但對(duì)帶寬的要求進(jìn)一步增加，寬帶通信導(dǎo)致PA線性度及功率增益較難保障。綜上所述，5G通信技術(shù)為PA芯片的設(shè)計(jì)帶來(lái)較大挑戰(zhàn)，射頻PA廠商必須跨越5G射頻的技術(shù)門檻，快速推出性能優(yōu)良、成本適宜的射頻前端芯片，才能在與國(guó)際廠商的競(jìng)爭(zhēng)中取得一席之地。此外，PA芯片一般均會(huì)采用砷化鎵材料相關(guān)工藝，其與主流的硅基工藝差異較大，熟悉砷化鎵器件的特性并積累砷化鎵器件的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)均需要較長(zhǎng)時(shí)間，對(duì)于從事濾波器、LNA、開關(guān)、天線等其他射頻前端公司而言，具備較高的進(jìn)入壁壘。2、5G射頻模組中PA芯片的重要性進(jìn)一步提升，產(chǎn)業(yè)影響力進(jìn)一步凸顯在3GHz以下的通信頻段內(nèi)，無(wú)線通信主力部署的通信頻率主要集中在1GHz~3GHz，包含了大量FDDLTE、TDDLTE及TD-SCDMA等無(wú)線通信頻段并最早支持載波聚合，同時(shí)還包含GPS、Wi-Fi2.4G、藍(lán)牙等重要的非蜂窩通信頻段，導(dǎo)致該頻段范圍內(nèi)各通信頻段的分布較為密集，處理密集頻段間的干擾主要依賴濾波器。因此，多頻段、高性能的濾波器和雙工器在3GHz以下通信頻率的重要性極高，而該頻段商用時(shí)間較長(zhǎng)，PA技術(shù)已經(jīng)相對(duì)成熟，已有多家國(guó)產(chǎn)射頻前端公司在該領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。隨著5G通信向3GHz以上通信頻率拓展，該頻段范圍內(nèi)頻譜資源豐富，干擾頻段較少，對(duì)濾波器性能的要求相對(duì)下降，而PA芯片的設(shè)計(jì)難度大幅提升。因此，在3GHz以上通信頻段中高性能PA的重要性逐漸凸顯，已成為5G新頻段射頻前端的關(guān)鍵瓶頸。3、5G通信對(duì)射頻前端的集成度要求更高，對(duì)射頻廠商的系統(tǒng)化設(shè)計(jì)能力提出挑戰(zhàn)4GLTE通信時(shí)代射頻前端既可以采用分立方案，也可以采用模組方案，一般而言采用模組方案可以獲得更高的集成度和更優(yōu)的性能，主要用于高端手機(jī)，而采用分立方案亦能滿足需求，但其性能中等，主要用于中低端手機(jī)。為滿足5G通信需求，射頻前端器件的數(shù)量大幅上升，在智能手機(jī)空間受限下無(wú)法采用分立方案，且采用分立方案將帶來(lái)較長(zhǎng)的終端調(diào)試周期和調(diào)試成本。因此，在5G新頻段領(lǐng)域一般采用L-PAMiF、L-FEM等模組形式。在射頻前端模組化趨勢(shì)下，一方面要求射頻前端公司擁有較強(qiáng)的芯片設(shè)計(jì)能力，包括PA、LNA、開關(guān)、濾波器等，盡可能覆蓋各類型的器件類型從而提升模組的一致性和可靠性，提升開發(fā)效率；另一方面，射頻前端集成度的提高，需要射頻前端公司具備較強(qiáng)的集成化模組設(shè)計(jì)能力，通過(guò)優(yōu)化器件布局，提高集成度和良率，從而提升射頻前端的整體性能，同時(shí)還要求射頻前端公司具備良好的SiP封裝工藝積累，尤其是采用有利于提高射頻前端模組性能和集成度的倒裝（Flipchip）封裝工藝，考驗(yàn)射頻前端廠商在芯片設(shè)計(jì)與封裝設(shè)計(jì)的結(jié)合能力。物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)持續(xù)快速增長(zhǎng)隨著5G基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，更高性能的物聯(lián)需求將不斷得以滿足，形成5G+4G協(xié)同發(fā)展的物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)格局，需求側(cè)成為拉動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)的主力。智能網(wǎng)聯(lián)化的趨勢(shì)為各類終端設(shè)備賦予新的生命，萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的到來(lái)將催生大量的蜂窩連接需求。隨著物聯(lián)網(wǎng)加速向各行業(yè)滲透，行業(yè)的信息化水平不斷提高，物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用將從傳統(tǒng)的消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)一步向產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)拓展，其中智慧工業(yè)、智慧交通、智慧健康、智慧能源等領(lǐng)域?qū)⒊蔀榭焖僭鲩L(zhǎng)領(lǐng)域。以智慧交通為例，《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》規(guī)劃到2025年，智能交通系統(tǒng)和智慧城市相關(guān)設(shè)施建設(shè)取得積極進(jìn)展，車用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X等）實(shí)現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步開展應(yīng)用，高精度時(shí)空基準(zhǔn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。面向智能駕駛、自動(dòng)駕駛的車聯(lián)網(wǎng)將對(duì)車載無(wú)線通信模組產(chǎn)生較大需求。1、射頻前端行業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)格局射頻前端芯片及模組需處理高頻射頻信號(hào)，處理難度大，需基于砷化鎵、絕緣硅等特色工藝進(jìn)行芯片研發(fā)，屬于模擬芯片中的高門檻、高技術(shù)難度環(huán)節(jié)，需要長(zhǎng)時(shí)間的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和工藝經(jīng)驗(yàn)積累。長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)際頭部廠商主導(dǎo)了通信制式、射頻前端的標(biāo)準(zhǔn)定義，且射頻前端公司與SoC平臺(tái)廠商、終端客戶之間形成了較為緊密的合作關(guān)系。2、行業(yè)基本競(jìng)爭(zhēng)格局及演變趨勢(shì)從通信的發(fā)展歷史來(lái)看，射頻前端市場(chǎng)主要由國(guó)際廠商占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位，其技術(shù)實(shí)力雄厚，產(chǎn)品定義能力強(qiáng)，占據(jù)了射頻前端領(lǐng)域的大部分市場(chǎng)份額，主要廠商包括Skyworks（思佳訊）、Qorvo（威訊）、Broadcom（博通）、Qualcomm（高通）、Murata（村田）。集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)基本情況隨著半導(dǎo)體工藝制程的不斷演進(jìn)，晶圓制造產(chǎn)能的投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)芯片設(shè)計(jì)公司（Fabless）加晶圓代工廠（Foundry）的分工模式。相比傳統(tǒng)的IDM模式，采用分工模式大幅降低了半導(dǎo)體行業(yè)的進(jìn)入門檻，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，促進(jìn)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的繁榮，尤其是在對(duì)于制程較為先進(jìn)的集成電路領(lǐng)域，分工模式尤為重要。根據(jù)ICinsights發(fā)布的《2021McCleanReport》，2020年全球Fabless集成電路公司的銷售收入合計(jì)達(dá)到約1,300億美元，占集成電路總銷售額的比例為32.9%，創(chuàng)歷史新高。中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的銷售額呈現(xiàn)不斷上升趨勢(shì)，其占總銷售額的比例亦呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域的增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯。中國(guó)作為集成電路領(lǐng)域的后發(fā)國(guó)家，借助全球化晶圓代工制造產(chǎn)能，大力發(fā)展集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域，因此集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域占比相對(duì)較高。創(chuàng)建學(xué)習(xí)型企業(yè)彼得˙德魯克在1988年就指出：“我們正在進(jìn)入變革的第三階段：從命令一控制型組織、分成許多部門與科室的組織，轉(zhuǎn)變?yōu)橐孕畔榛A(chǔ)、由知識(shí)專家組成的組織……但是，我們還遠(yuǎn)沒(méi)有做到真正建立起以信息為基礎(chǔ)的組織—這是將來(lái)會(huì)遇到的管理上的挑戰(zhàn)?！睘橛又R(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的挑戰(zhàn)，企業(yè)必須以知識(shí)作為決策及決策之后的資源分配工作的根據(jù)和基礎(chǔ)。也就是說(shuō)，企業(yè)要建立新的組織機(jī)制，使之懂得如何傾聽市場(chǎng)的條件信號(hào)，從所聽到的內(nèi)容及其經(jīng)驗(yàn)中學(xué)習(xí)，然后在所學(xué)知識(shí)的基礎(chǔ)上提高其自身能力，以其創(chuàng)造并滿足顧客的產(chǎn)品和服務(wù)領(lǐng)先于他人。企業(yè)對(duì)傾聽、學(xué)習(xí)和領(lǐng)先這三項(xiàng)挑戰(zhàn)性工作做得如何，將決定其業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的成功或失敗程度。（一）傾聽傾聽，或稱探察，是指企業(yè)感知外部世界的所有活動(dòng)。企業(yè)傾聽有明確的目的性，就是建立知識(shí)基礎(chǔ)，以便作出面向市場(chǎng)的決策。市場(chǎng)調(diào)研一直是企業(yè)常用的感知手段。但過(guò)分依賴市場(chǎng)調(diào)研部門，乃至完全依賴營(yíng)銷部門來(lái)傾聽，并不能保證企業(yè)通過(guò)有效的傾聽達(dá)到成功決策。通過(guò)相當(dāng)狹小的感知渠道尋求眾多對(duì)象的反映，調(diào)研機(jī)構(gòu)和信息處理人員對(duì)信息的控制、保管和理解，都會(huì)成為企業(yè)有效傾聽的障礙。要克服這些障礙，企業(yè)需要建立跨職能決策體系，設(shè)計(jì)出能促進(jìn)信任、共享信息、積累知識(shí)和建立學(xué)習(xí)制度的各種決策方法。有效傾聽必須保證企業(yè)能聽取多種聲音。這些聲音主要來(lái)自與企業(yè)決策休戚相關(guān)的三，組群體：顧客、社區(qū)和企業(yè)。其中，顧客包括消費(fèi)者和相關(guān)銷售系統(tǒng)中的個(gè)人；社區(qū)包括政府有關(guān)部門、特殊利益集團(tuán)和競(jìng)爭(zhēng)者；企業(yè)除自身外，也包括供應(yīng)商和投資者。傾聽多種聲音的目的是協(xié)調(diào)不同群體之間的利益關(guān)系。多種聲音往往會(huì)互相沖突，如洗衣粉生產(chǎn)商可能發(fā)現(xiàn)顧客想要含磷的洗衣粉洗出“更加潔白”的效果，而社區(qū)則要求禁止磷化物污染公共水源，使水“更加干凈”。這時(shí)，企業(yè)（股東和員工）則要求生產(chǎn)一種既令顧客滿意，又符合企業(yè)對(duì)環(huán)保的責(zé)任感，而且還能盈利的產(chǎn)品。企業(yè)的責(zé)任是，充分聽取三大群體的意見，了解和分析它們之間存在的進(jìn)行合作和造成沖突的可能性和條件，以作出面向市場(chǎng)的決策。（二）學(xué)習(xí)通過(guò)傾聽取得的信息，需要轉(zhuǎn)化為進(jìn)行決策所需要的情報(bào)、知識(shí)、理解和智慧，否則就不會(huì)使企業(yè)得到任何改善。解決問(wèn)題的辦法就是建立企業(yè)的學(xué)習(xí)體系。企業(yè)欲在快速變化的復(fù)雜環(huán)境中獲得成功，必須要求其每一個(gè)成員不斷地學(xué)習(xí)、快速地學(xué)習(xí)，同時(shí)也必須要求這些個(gè)人學(xué)習(xí)有益于強(qiáng)化企業(yè)對(duì)內(nèi)部和外部環(huán)境所擁有的共同知識(shí)（即組織知識(shí)），促進(jìn)個(gè)人行為與建立在組織知識(shí)之上的集體行動(dòng)保持一致。組織知識(shí)是每一個(gè)組織成員在解決具體問(wèn)題時(shí)，與集體相關(guān)的知識(shí)中得到一致認(rèn)可、共同擁有的那部分知識(shí)。組織知識(shí)不是所有人知識(shí)的總和，而是相關(guān)的和共同的知識(shí)，是個(gè)人知識(shí)的有機(jī)綜合。它比任何個(gè)人知識(shí)豐富得多，而且為所有與之相關(guān)的人深刻理解和內(nèi)部化。企業(yè)學(xué)習(xí)系統(tǒng)不僅要重視解決將個(gè)人學(xué)習(xí)和建立的知識(shí)轉(zhuǎn)化為組織知識(shí)（共識(shí)）問(wèn)題，而且要解決彼此獨(dú)立的職能部門的組織知識(shí)與其他組織成員的共享問(wèn)題，亦即將部門相對(duì)福狹的各自“共識(shí)”，轉(zhuǎn)化為企業(yè)組織知識(shí)問(wèn)題。為此，加強(qiáng)各職能部門的溝通和相互學(xué)習(xí)，就顯得十分重要。企業(yè)還必須將每一項(xiàng)業(yè)務(wù)程序視為學(xué)習(xí)過(guò)程，明確地將業(yè)務(wù)程序設(shè)計(jì)成鼓勵(lì)學(xué)習(xí)并從中獲得知識(shí)的程序。完成一項(xiàng)業(yè)務(wù)程序要求具備一定的知識(shí)狀態(tài)。例如，在開發(fā)和設(shè)計(jì)一種新型汽車時(shí)，來(lái)自銷售和服務(wù)、生產(chǎn)工藝、工程制造等部門和設(shè)計(jì)室的人需要有共同知識(shí)，以便能夠共同明確規(guī)定設(shè)計(jì)過(guò)程所需要的信息和要求。這個(gè)共享知識(shí)的過(guò)程應(yīng)當(dāng)使他們每個(gè)人都能充分利用各自的知識(shí)狀態(tài)，包括其根據(jù)經(jīng)驗(yàn)獲得的信息。這些人一致同意共享的信息就是該業(yè)務(wù)程序的組織知識(shí)狀態(tài)。企業(yè)可以通過(guò)連續(xù)執(zhí)行共同業(yè)務(wù)過(guò)程，不斷地學(xué)習(xí)和更新組織知識(shí)狀態(tài)，提高適應(yīng)市場(chǎng)的能力。（三）領(lǐng)先傾聽和學(xué)習(xí)的結(jié)果，必須落實(shí)到做出更好的決策而實(shí)現(xiàn)“領(lǐng)先”上。這里的領(lǐng)先是指通過(guò)決策過(guò)程而比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手做得更好。許多企業(yè)都有領(lǐng)先的追求。實(shí)踐證明，達(dá)到領(lǐng)先不易，保持領(lǐng)先更難。能持續(xù)領(lǐng)先的企業(yè)，大都具有下列共性。（1）系統(tǒng)地傾聽顧客和社區(qū)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及企業(yè)內(nèi)部的聲音；（2）系統(tǒng)地學(xué)習(xí)上述聲音隨時(shí)間變化而變化的道理，以及把這些聲音綜合起來(lái)的方法；（3）擁有促進(jìn)傾聽和學(xué)習(xí)以及對(duì)變化做出快速反應(yīng)的共同業(yè)務(wù)程序；（4）企業(yè)要具備這些領(lǐng)先要素，就必須建立一個(gè)決策網(wǎng)絡(luò)，把組織的戰(zhàn)略方針同資源分配和許多為實(shí)行該方針必須做出的決策緊密地結(jié)合起來(lái)。企業(yè)的這種決策網(wǎng)絡(luò)的主要特征有下面兩點(diǎn)。（1）以資源分配來(lái)定義決策。即認(rèn)為決策實(shí)質(zhì)上是決定如何分配資金、信息、人員、時(shí)間及其他企業(yè)資源。這一認(rèn)識(shí)將有利于決策的執(zhí)行和分清責(zé)任。如提高市場(chǎng)占有率決策就是用具體的資源分配來(lái)降低價(jià)格、加強(qiáng)促銷、改進(jìn)產(chǎn)品特性等。這樣定義決策，有利于經(jīng)理執(zhí)行并對(duì)其執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。另外，也有利于決策者明確地解決相關(guān)的各種沖突。如決定提高市場(chǎng)份額，就意味著用于其他業(yè)務(wù)單位的資源有可能減少。決策者必須預(yù)先解決這些沖突，否則，決策的執(zhí)行就會(huì)受到干擾。（2）建立以市場(chǎng)為依據(jù)的決策方法。這種方法是組織負(fù)責(zé)做決策和負(fù)責(zé)執(zhí)行決策的兩組人員進(jìn)行有條理的對(duì)話。這兩組人員共同學(xué)習(xí)、工作，建立起決策所依據(jù)的知識(shí)，在決策過(guò)程的四個(gè)階段（即確定問(wèn)題、提出備選方案、分析和建立聯(lián)系）充分對(duì)話。企業(yè)決策網(wǎng)絡(luò)最終使組織知識(shí)得以不斷增加，并以此加強(qiáng)了部門之間的聯(lián)系與合作，保證了企業(yè)能更好地實(shí)施市場(chǎng)（顧客）導(dǎo)向的營(yíng)銷觀念。體驗(yàn)營(yíng)銷的主要原則1、適用適度體驗(yàn)式營(yíng)銷要求產(chǎn)品和服務(wù)具備一定的體驗(yàn)特性，顧客為獲得購(gòu)買和消費(fèi)過(guò)程中的“體驗(yàn)感覺(jué)”，往往不惜花費(fèi)較多的代價(jià)。應(yīng)該看到，中國(guó)經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)水平與西方發(fā)達(dá)國(guó)家尚有一定差距，大多數(shù)消費(fèi)者雖然逐步從溫飽需要向感性需求發(fā)展，但還沒(méi)到可以為一個(gè)愉悅的體驗(yàn)而付出太多金錢的程度。在中國(guó)操作體驗(yàn)營(yíng)銷要把實(shí)質(zhì)的利益充分考慮進(jìn)去，讓消費(fèi)者進(jìn)行愉悅體驗(yàn)的同時(shí)獲得實(shí)質(zhì)的利益，營(yíng)銷活動(dòng)才更容易獲得成功。星巴克在中國(guó)難以大面積推廣，僅在上海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市獲得成功就可以證明這點(diǎn)。2、合理合法體驗(yàn)式營(yíng)銷能否被消費(fèi)者接受，與地域差異關(guān)系密切。各個(gè)國(guó)家和地區(qū)由于風(fēng)俗習(xí)慣和文化的不同，價(jià)值觀念和價(jià)值評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)也不同，評(píng)價(jià)的結(jié)果存在差異。因此，體驗(yàn)營(yíng)銷活動(dòng)的安排，必然適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的風(fēng)土人情，既富有新意，又合乎常理。同樣的道理，各個(gè)國(guó)家和地區(qū)的法律體系，如消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法、廣告法、商標(biāo)法、勞動(dòng)法、公司法、合同法等，既存在差別，又極其復(fù)雜，體驗(yàn)營(yíng)銷實(shí)施過(guò)程中，具體的操作環(huán)節(jié)和內(nèi)容，都應(yīng)該在國(guó)家政策和法律法規(guī)允許的范圍之內(nèi)。營(yíng)銷調(diào)研的方法（一）確定調(diào)查對(duì)象調(diào)查對(duì)象的代表性直接影響調(diào)查資料的準(zhǔn)確性。根據(jù)調(diào)研的目的及人力、財(cái)力、時(shí)間情況，要適當(dāng)?shù)卮_定調(diào)查樣本的多少和確定調(diào)查對(duì)象。1、普查和典型調(diào)查普查是對(duì)調(diào)查對(duì)象進(jìn)行逐個(gè)調(diào)查，以取得全面、精確的資料，信息準(zhǔn)確度高，但耗時(shí)長(zhǎng)，人力、物力、財(cái)力花費(fèi)大。典型調(diào)查是選擇有代表性的樣本進(jìn)行調(diào)查，據(jù)以推論總，體。只要樣本代表性強(qiáng)，調(diào)查方法得當(dāng)，典型調(diào)查可以收到事半功倍的效果。2、抽樣調(diào)查當(dāng)調(diào)查對(duì)象多、區(qū)域廣而人力、財(cái)力、時(shí)間又不允許進(jìn)行普查時(shí)，依照同等可能性原則，在所調(diào)研對(duì)象的全部單位中抽取一部分作為樣本，根據(jù)調(diào)查分析結(jié)果來(lái)推論全體。常用的抽樣方法有：（1）純隨機(jī)抽樣。完全不區(qū)別樣本是從總體的哪一部分抽出，總體中的每個(gè)單位都有同等機(jī)會(huì)被抽取出來(lái)。如采用抽簽法或亂數(shù)表法。（2）機(jī)械抽樣。遵照隨機(jī)原則，將全部調(diào)查單位按照與研究標(biāo)志無(wú)關(guān)的一個(gè)中立標(biāo)志加以排列，嚴(yán)格按照一定的間隔機(jī)械地抽取調(diào)查樣本。由于樣本在總體中分配較均勻，樣本代表性也較大。（3）類型抽樣。實(shí)行科學(xué)分組與抽樣原理相結(jié)合，先用與所研究現(xiàn)象有關(guān)的標(biāo)志，把被研究總體劃分為性質(zhì)相近的各組，以減低各組內(nèi)的標(biāo)志變異度，然后在各組內(nèi)用純隨機(jī)抽樣或機(jī)械抽樣的方法，按各組在總體中所占比重成比例地抽出樣本。這種方法也叫類型比例抽樣，樣本代表性更大，可得到較純隨機(jī)抽樣或機(jī)械抽樣更精確的結(jié)果。（4）整群抽樣。上述方法都是從總體中抽取個(gè)別單位，整群抽樣則是整群地抽取樣本，對(duì)這一群?jiǎn)挝贿M(jìn)行全面觀察。其優(yōu)點(diǎn)是比較容易組織，缺點(diǎn)是樣本分布不均勻，代表性較差。（5）判斷抽樣。由專家判斷而決定所選的樣本，也稱立意抽樣。（二）收集資料調(diào)查收集第一手資料的方法，主要有以下幾種。1、固定樣本連續(xù)調(diào)查用抽樣方法，從母體中抽出若干樣本組成固定的樣本小組，在一段時(shí)期內(nèi)對(duì)其進(jìn)行反復(fù)調(diào)查以取得資料。調(diào)查技巧可采用個(gè)別面談、問(wèn)卷調(diào)查、消費(fèi)者日記或觀察記錄調(diào)查。固定樣本連續(xù)調(diào)查能掌握事項(xiàng)的變化動(dòng)態(tài)，分析發(fā)展趨勢(shì)。但如持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，被調(diào)查者會(huì)感到厭煩。所以，對(duì)一般問(wèn)題的調(diào)查，往往采用一次性調(diào)查，其方法包括觀察法、實(shí)驗(yàn)法和詢問(wèn)法。2、觀察調(diào)查由調(diào)查人員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)調(diào)查對(duì)象的情況有目的、有針對(duì)性地觀察記錄，據(jù)以研究被調(diào)查者的行為和心理。這種調(diào)查多是在被調(diào)查者不知不覺(jué)中進(jìn)行的，除人員觀察外，也可利用機(jī)械記錄處理。如廣告效果數(shù)據(jù)，國(guó)外多利用機(jī)械記錄器來(lái)收集。直接觀察所得的資料比較客觀，實(shí)用性也較大。其局限性在于只能看到事態(tài)的現(xiàn)象，往往不能說(shuō)明原因，更不能說(shuō)明購(gòu)買動(dòng)機(jī)和意向。3、實(shí)驗(yàn)法在給定的條件下，