2022年銀行理財經(jīng)理年度總結(jié)

第3頁共5頁2022年?銀行理財經(jīng)?理年度總結(jié)?我于__?_年___?月接到省分?行的調(diào)令，?調(diào)任___?支行經(jīng)理。?在___支?行___個?月的工作中?，我勤奮努?力，注重創(chuàng)?新，在自身?業(yè)務(wù)水平得?到了不斷提?高的同時，?于思想意識?方面也取得?了不小的進(jìn)?步?，F(xiàn)將我?本人在__?_年三個季?度的工作情?況總結(jié)匯報?如下：_?__年二季?度我在__?_支行行長?和各條線同?事的關(guān)心指?導(dǎo)下，用較?短的時間熟?悉了新的工?作環(huán)境。在?工作中，我?能夠認(rèn)真學(xué)?習(xí)各項金融?法律法規(guī)，?積極參加行?里___的?各種學(xué)習(xí)活?動，不斷提?高自己的理?論素質(zhì)和業(yè)?務(wù)技能。_?__年__?_月至__?_月，我參?加了___?金融培訓(xùn)中?心舉辦的a?fp(金融?理財師)資?格認(rèn)證培訓(xùn)?，取得參加?afp認(rèn)證?考試資格，?并于___?年___月?順利通過了?afp認(rèn)證?考試。通過?這次全方位?的培訓(xùn)和學(xué)?習(xí)，使我深?刻意識到自?身崗位的重?要性和業(yè)務(wù)?發(fā)展的緊迫?感。在工作?中，我把所?學(xué)到的理論?知識和客戶?所遇到的實(shí)?際問題相結(jié)?合，勇于探?索新理論、?新問題，創(chuàng)?造性的開展?工作。到?了新的崗位?，自己的工?作經(jīng)驗、營?銷技能和其?他的客戶經(jīng)?理相比有一?定的差距。?且到了新的?工作環(huán)境，?對行內(nèi)業(yè)務(wù)?往來頻繁的?對私對公客?戶都比較陌?生，加之支?行的大部分?存量客戶已?劃分到其他?客戶經(jīng)理名?下。要開展?工作，就必?須先增加客?戶群體。到?任新崗位后?，我始終做?到“勤動口?、勤動手、?勤動腦”以?贏得客戶對?我行業(yè)務(wù)的?支持，加大?自身客戶群?體。在較短?的時間內(nèi)，?我通過自身?的優(yōu)質(zhì)服務(wù)?和理財知識?的專業(yè)性，?成功營銷了?支行的優(yōu)質(zhì)?客戶，提高?了客戶對銀?行的貢獻(xiàn)度?和忠誠度。?擔(dān)任經(jīng)理?以來，我深?刻體會和感?觸到了該崗?位的使命和?職責(zé)。經(jīng)理?是我們__?_銀行對公?眾服務(wù)的一?張名片，是?客戶和銀行?聯(lián)系的樞紐?，在與客戶?交往中表現(xiàn)?出的交際風(fēng)?度及言談舉?止，代表著?我行的形象?。我深知客?戶經(jīng)理的一?言一行都會?在第一時間?受到客戶的?___，因?此要求其綜?合素質(zhì)必須?相當(dāng)?shù)母摺?從我第一天?到任新崗位?，從開始時?的不適應(yīng)到?現(xiàn)在的能很?好地融入到?這個工作中?，心態(tài)上也?發(fā)生了很大?的轉(zhuǎn)變。剛?開始時，我?覺得客戶經(jīng)?理工作很累?、很煩鎖，?責(zé)任相對比?較重大。但?是，慢慢的?，我變得成?熟起來，我?開始明白這?就是工作。?每天對不同?的客戶進(jìn)行?日常維護(hù)，?熱情、耐心?地為客戶答?疑解惑就是?我的工作，?為客戶制訂?理財計劃和?讓客戶的資?產(chǎn)得到增值?就是我的工?作范圍，當(dāng)?我明確了目?的，有了工?作目標(biāo)和重?點(diǎn)以后，工?作對于我來?說，一切都?變得清晰、?明朗了起來?。當(dāng)客戶坐?在我的面前?我不再心虛?或緊張，我?已經(jīng)可以用?非常輕松的?姿態(tài)和親切?的微笑來從?容面對。如?今客戶提出?的問題和疑?惑我都能夠?快速、清晰?的向客戶傳?達(dá)他們所想?了解的信息?，都能與大?部分客戶進(jìn)?行良好的溝?通并取得很?好的效果，?從而贏得了?客戶對我工?作的普遍認(rèn)?同。同時，?在和不同客?戶的接觸中?，也使我自?身的溝通能?力和營銷技?巧得到了很?大的提高。?存在的主?要問題：?一、金融專?業(yè)知識有待?進(jìn)一步加強(qiáng)?。面對如今?市場經(jīng)濟(jì)的?多樣性，銀?行理財成為?越來越多客?戶的需求，?如何能給我?行優(yōu)質(zhì)客戶?提供專業(yè)的?金融信息和?理財產(chǎn)品，?這就需要提?高自身的學(xué)?習(xí)能力和學(xué)?習(xí)主動性，?及時掌握最?新的財經(jīng)信?息和準(zhǔn)確分?析未來的經(jīng)?濟(jì)走勢，以?提高自身金?融專業(yè)知識?水平;二?、針對不同?的客戶，還?應(yīng)朝細(xì)致精?準(zhǔn)化管理方?面進(jìn)行加強(qiáng)?。對現(xiàn)有的?客戶資源，?深挖細(xì)刨，?根據(jù)不同客?戶的需求和?實(shí)際情況，?做精準(zhǔn)化營?銷，提高支?行中間業(yè)務(wù)?收入;三?、進(jìn)一步克?服年輕氣躁?，做到腳踏?實(shí)地，提高?工作主動性?，不怕多做?事，不怕做?小事，在點(diǎn)?滴實(shí)踐中完?善提高自己?，決不能因?為取得一點(diǎn)?小成績而沾?沾自喜，驕?傲自大，而?要保持清醒?的頭腦，與?時俱進(jìn)，創(chuàng)?造出更大的?輝煌;總?結(jié)過去，是?為了吸取經(jīng)?驗、完善不?足。展望來?年，我將會?更有信心、?更加努力、?積極進(jìn)取、?精益求精地?完成好今后?的工作，以?爭為我行來?年個金條線?的發(fā)展做出?自己更大的?貢獻(xiàn)。第5頁共5頁_?__年銀行?電話客服個?人工作總結(jié)?從在網(wǎng)上?報名、參加?聽試、筆試?、面試、復(fù)?試到參加培?訓(xùn)，不知不?覺來到__?_這個大家?庭已經(jīng)有五?個多月的時?間了，在這?五個月的時?間里我經(jīng)歷?的是從一個?剛走出校園?的大學(xué)生到?一個上班族?的改變;從?一個獨(dú)立的?個體到成為?___銀行?電話銀行_?__的一員?。=在這?里，我們每?天早上召開?班前小組會?議，每個組?的小組長會?從昨天的外?呼和呼入情?況中總結(jié)一?些錯誤，在?第二天強(qiáng)調(diào)?今天外呼應(yīng)?該注意哪些?問題;在這?里，我們小?組成員之間?、組長和學(xué)?員之間互相?做案例，從?一個個案例?中發(fā)現(xiàn)我們?的不足之處?，強(qiáng)化我們?的標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)?，讓我們在?面對各種刁?難的客戶時?都能游刃有?余;在這里?，我們每個?組商討各隊?的板報設(shè)計?，每位學(xué)員?都積極參與?到討論中來?，大家各抒?己見，互相?交流意見，?齊心協(xié)力完?成板報的設(shè)?計到制作。?在這里，?我們每天下?班之前會召?開大組會議?，樓層組長?會對在各方?面表現(xiàn)優(yōu)秀?的學(xué)員予以?表揚(yáng)，對有?進(jìn)步的學(xué)員?進(jìn)行鼓勵;?在這里，每?天都會發(fā)生?許多好人好?事，這些事?雖小，但從?這些小事中?讓我們感受?到的是我們?電話銀行_?__中心大?家庭般的溫?暖。在這?里，我們每?天會記錄下?自己當(dāng)天的?工作感言，?記錄我們工?作中的點(diǎn)點(diǎn)?滴滴;更重?要的是，在?這里，我們?在___銀?行電話銀行?___中心?企業(yè)文化的?熏陶下，不?斷提高我們?自身的綜合?素質(zhì)，不斷?完善自我…?…這緊張忙?碌的氣氛，?使平日里有?些懶散的我?感到有些壓?力。但老坐?席和新學(xué)員?們的熱情、?歡迎、微笑?感染了我，?使我輕松起?來。聽著老?員工們親切?熟練的話語?，看著他們?嫻熟的操作?，體味著他?們在工作時?的認(rèn)真和篤?定，青春的?浮躁也與之?褪去，多了?一份成熟和?穩(wěn)重。從?這幾月的工?作中總結(jié)出?以下幾點(diǎn)：?一、立足?本職，愛崗?敬業(yè)作為?客服人員，?我始終堅持?“把簡單的?事做好就是?不簡單”。?工作中認(rèn)真?對待每一件?事，每當(dāng)遇?到繁雜瑣事?，總是積極?、努力的去?做;當(dāng)同事?遇到困難需?要替班時，?能毫無怨言?地放棄休息?時間，做好?工作計劃，?堅決服從公?司的安排，?全身心的投?入工作;?二、勤奮學(xué)?習(xí)，與時俱?進(jìn)記得石?主任給我們?新員工上過?的一堂課的?上有講過這?樣一句話：?“選擇了建?行就是選擇?了不斷學(xué)習(xí)?”。作為電?話銀行__?_中心的客?服人員，我?深刻體會到?業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)?不僅是任務(wù)?，而且是一?種責(zé)任，更?是一種境界?。這幾個月?以來我堅持?勤奮學(xué)習(xí)，?努力提高業(yè)?務(wù)知識，強(qiáng)?化思維能力?，注重用理?論聯(lián)系實(shí)際?，用實(shí)踐來?鍛煉自己。?1、注重?理論聯(lián)系實(shí)?際。在工作?中用理論來?指導(dǎo)解決實(shí)?踐，學(xué)習(xí)目?的在于應(yīng)用?，以理論的?指導(dǎo)，不斷?提高了分析?問題和解決?問題的能力?，增強(qiáng)了工?作中的原則?性、系統(tǒng)性?、預(yù)見性和?創(chuàng)造性;?2、注重克?服思想上的?“惰”性。?堅持按制度?，按計劃進(jìn)?行業(yè)務(wù)知識?的學(xué)習(xí)。首?先不將業(yè)務(wù)?知識的學(xué)習(xí)?視為額外負(fù)?擔(dān)，自覺學(xué)?習(xí)更新的業(yè)?務(wù)知識和建?行的企業(yè)文?化;其次是?按自己的學(xué)?習(xí)計劃，堅?持個人自學(xué)?，發(fā)揚(yáng)“釘?子”精神，?擠時間學(xué)，?正確處理工?作與學(xué)習(xí)的?矛盾，不因?工作忙而忽?視學(xué)習(xí)，不?因任務(wù)重而?放松學(xué)習(xí)。?在今后的?工作中，我?會努力的繼?續(xù)工作，在?工作中保持?好和客戶之?間的關(guān)系，?用最好的服?務(wù)來解決客?戶的困難，?讓我用最好?的服務(wù)來化?解客戶的難?題。制定?如下計劃：?一、效完?成外呼任務(wù)?。在進(jìn)行每?天的外__?_，學(xué)會總?結(jié)各地方的?特點(diǎn)，善于?發(fā)現(xiàn)各地區(qū)?客戶的生活?習(xí)慣和性格?特征，高效?的外呼。例?如在進(jìn)行_?__地區(qū)的?個貸催收時?，一般在下?午的時間撥?打接觸率比?較高，所以?對于___?的客戶我們?要多進(jìn)行預(yù)?約回?fù)?再?例如___?行的客戶他?們理解能力?和反映能力?偏慢，我們?在進(jìn)行外呼?時需要放慢?語速，做到?與客戶匹配?。做到數(shù)量?、質(zhì)量、效?率三者結(jié)合?;二、加?強(qiáng)自身學(xué)習(xí)?，提高業(yè)務(wù)?水平。熟練?掌握“一口?清”，