上市公司定向增發(fā)掛牌同時做市協(xié)議模版（向證券公司增發(fā)）

PAGEPAGE11**公司之做市股份認購及增資協(xié)議由XXX證券股份有限公司與***公司共同簽訂本《***公司之股份認購及增資協(xié)議》（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下各方于XX年月日在簽署：甲方(認購人)：XXX證券股份有限公司住所地：X法定代表人：乙方（發(fā)行人）：***公司住所地：***法定代表人：***鑒于：1、甲方系經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）核準設(shè)立的具有證券承銷與保薦、證券自營等業(yè)務(wù)資格/資質(zhì)，并具備全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司（以下簡稱“股轉(zhuǎn)公司”）頒發(fā)的經(jīng)紀業(yè)務(wù)資格/資質(zhì)和做市業(yè)務(wù)資格/資質(zhì)的綜合類證券公司2、乙方系一家依當時適用之法律、法規(guī)及規(guī)范性資料文件依法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司，乙方股票擬于掛牌同時進行定向增發(fā)并采取做市轉(zhuǎn)讓方式進行交易。3、乙方擬向甲方及其他對象定向發(fā)行股份（“本次發(fā)行”），并在乙方履行新三板掛牌同時對其掛牌股票采取做市轉(zhuǎn)讓方式并委托甲方擔任其股票做市商；甲方同意依照本協(xié)議所規(guī)定的條款和條件對乙方進行增資，并擔任乙方成功掛牌后股票在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)做市轉(zhuǎn)讓的做市商?；谏鲜銮樾?，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國協(xié)議法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)主辦券商管理細則（試行）》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票轉(zhuǎn)讓細則（試行）》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)做市商做市業(yè)務(wù)管理規(guī)定（試行）》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性資料文件的規(guī)定，為明確各方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，甲乙各方就甲方認購乙方本次發(fā)行股票的關(guān)于事宜，在平等互利、經(jīng)協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就本次發(fā)行股份事宜達成如下協(xié)議，以資共同遵守：第一條定義除上下文另有明確商定之情形外，本協(xié)議中的下列用語應(yīng)具有如下含義：各方：除本協(xié)議另有規(guī)定外，系指甲方、乙方之合稱。一方：指甲方、乙方中任何一方。做市：在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)備案的做市商在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)延續(xù)發(fā)布買賣雙向報價，并在報價價位和數(shù)量范圍內(nèi)履行與投資者的成交義務(wù)的業(yè)務(wù)行為。掛牌：就本協(xié)議而言，系指乙方股票根據(jù)適用法律法規(guī)成功在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌交易的行為。重大不利影響：系指甲方根據(jù)其合理判斷，認為將會或可能致使乙方或下級企業(yè)未能履行其在本協(xié)議項下的任何義務(wù)，或可能對本協(xié)議的合法性、有效性、拘束力或強制執(zhí)行力造成或產(chǎn)生重大影響的事件或情況；或乙方根據(jù)其合理判斷，認為將會或可能致使甲方未能履行其在本協(xié)議項下的任何義務(wù)，或可能對本協(xié)議的合法性、有效性、拘束力或強制執(zhí)行力造成或產(chǎn)生重大影響的事件或情況。第二條認購股份數(shù)量乙方本次發(fā)行前總股本***股,本次發(fā)行股份總計不超過***萬股。甲方認購乙方本次定向增資發(fā)行股份的數(shù)量為***萬股。第三條認購方式、認購價格、自愿限售安排及支付方式1、為實現(xiàn)乙方延續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展并滿足乙方股票掛牌后做市轉(zhuǎn)讓需求，乙方擬發(fā)行股票，甲方擬認購該次定向增資發(fā)行股票的部分股份。2、認購方式：甲方根據(jù)本協(xié)議的條款和條件以人民幣現(xiàn)金方式認購乙方發(fā)行的股份。3、認購價格：甲乙各方一致同意乙方本次定向增資發(fā)行股份的發(fā)行價格為人民幣****元/股。4、自愿限售安排：甲方認購的乙方本次新發(fā)行的股份為無限售條件的人民幣普通股，且不做自愿限售安排。5、支付方式：在乙方董事會及股東大會批準本次發(fā)行股份方案及股份認購協(xié)議并向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司提交新三板掛牌申請材料后，乙方向甲方出具繳款通知書。甲方在收到乙方繳款通知書后，應(yīng)按繳款通知書所列明付款方式，在通知書規(guī)定時間內(nèi)根據(jù)本協(xié)議的條款和條件以其合法擁有的現(xiàn)金出資***萬（大寫：****元）人民幣認購乙方本次增資新發(fā)行的****股股份。第四條繳款、驗資及股份登記1、乙方應(yīng)開立驗資賬戶，并書面通知甲方支付費用及指派驗資賬戶。甲方應(yīng)在乙方繳款通知書規(guī)定的期限內(nèi)，向驗資賬戶支付全部認購價款。2、驗資、xx變更登記以及中國證券登記結(jié)算有限公司股份變更登記。乙方應(yīng)于收到甲方繳付的投資費用后，聘請具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格/資質(zhì)的會計師事務(wù)所進行驗資，并在取得全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)出具的同意乙方掛牌函后，履行相應(yīng)的xx變更登記手續(xù)和中國證券登記結(jié)算有限公司股份變更登記手續(xù)。在履行股份登記七個工作日內(nèi)，將變更后的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件以及股東名冊提交給甲方。各方確認，“認購履行日”即中國證券登記結(jié)算有限公司股份變更登記手續(xù)履行之日。3、自認購履行日起，甲方作為乙方的股東依照對乙方的持股比例享有股東權(quán)利，承擔相應(yīng)的義務(wù)與責(zé)任。4、自認購履行日起，甲方與乙方其他股東按各自所持有乙方股份比例共享乙方本次發(fā)行前的滾存未分配利潤。第五條協(xié)議的效力協(xié)議生效條件本協(xié)議自全部滿足下述條件之日起生效：（1）甲、乙各方法定代表人或授權(quán)人簽字并加蓋甲、乙各方公章；（2）乙方董事會及股東大會批準本次發(fā)行股份方案。（3）乙方董事會及股東大會審議通過甲方、乙方簽訂的本《股票發(fā)行認購協(xié)議書》；（4）乙方股東大會就同意其股票新三板掛牌日起采取做市轉(zhuǎn)讓方式形成有效決議。（5）乙方已向甲方提供上述董事會決議、股東大會決議及修改后的乙方章程或章程修正案。上述條件均滿足后，以最后一個條件的滿足日為協(xié)議生效日。修改、補充。變更各方協(xié)商一致后，可對本協(xié)議進行修改、補充或變更該等修改、補充或變更須以書面形式做出，且經(jīng)各方法定代表人或授權(quán)代表簽字、加蓋公章之日生效。3、協(xié)議終止（1）由于無法預(yù)見、無法避免并無法克服的不可抗力致使本協(xié)議不可履行，經(jīng)甲、乙各方書面確認后本協(xié)議終止。（2）甲、乙各方協(xié)商一致可終止本協(xié)議。（3）本協(xié)議的解除，不影響守約方向違約方追究違約責(zé)任。第六條協(xié)議附帶的保留條款、前置條件除本協(xié)議第五條所述的協(xié)議生效條件外，本協(xié)議未附帶其他任何保留條款、前置條件。第七條聲明、承諾與保證甲方聲明、承諾與保證如下：（1）甲方是合法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有簽署及履行本協(xié)議項下義務(wù)的合法主體資格/資質(zhì)，并已取得現(xiàn)階段所必須的授權(quán)或批準，能夠獨立承擔法律責(zé)任，本協(xié)議系甲方真實的意思表示并已取得所有必須的合法授權(quán)，受本協(xié)議全部條款和條件之拘束；（2）甲方簽署及履行本協(xié)議不會致使甲方違反關(guān)于法律、法規(guī)、規(guī)范性資料文件以及甲方的《公司章程》，也不存在與甲方既往已簽訂的協(xié)議或已經(jīng)向其他第三方所作出的任何陳述、聲明、承諾或保證等相沖突之情形；（3）在甲方向本協(xié)議各方披露的全部事實之中不存在任何虛假信息、或雖有必要披露而怠于披露的重大事項。（4）甲方將依照關(guān)于法律、法規(guī)及規(guī)范性資料文件的規(guī)定，與乙方共同妥善處理本協(xié)議簽署及履行過程中的任何未盡事宜；（5）甲方在本協(xié)議生效后嚴格依照協(xié)議商定履行本協(xié)議的義務(wù)。（6）甲方無違反適用法律且可能給其資產(chǎn)、經(jīng)營帶來重大不利影響的事實，未被提起可能給其資產(chǎn)、經(jīng)營帶來重大不利影響的相關(guān)損害賠償請求、訴訟、仲裁或其他司法程序，未開始辦理破產(chǎn)、重組或類似法律程序，且在可知范圍內(nèi)無此等風(fēng)險。2、乙方聲明、承諾及保證如下：（1）乙方是根據(jù)中國法律合法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有簽署及履行本協(xié)議項下義務(wù)的合法主體資格/資質(zhì)，能夠獨立承擔法律責(zé)任，本協(xié)議系乙方真實的意思表示，并已取得所有必須的合法授權(quán)，受本協(xié)議全部條款和條件之拘束。（2）乙方簽署及履行本協(xié)議不會致使乙方違反關(guān)于法律、法規(guī)、規(guī)范性資料文件以及乙方的《公司章程》，也不存在與乙方既往已簽訂的協(xié)議或已經(jīng)向其他第三方所作出的任何陳述、聲明、承諾或保證等相沖突之情形；（3）乙方已建成項目或在建項目均已取得或即將取得具備管轄權(quán)的政府機關(guān)之核準或備案，且該等核準或備案自身不存在任何法律上和事實上的障礙或瑕疵，且在可知范圍內(nèi)無此風(fēng)險。乙方將積極籌備并簽署與本次股票發(fā)行關(guān)于的所有必要資料文件，與甲方共同或協(xié)助其辦理與本次發(fā)行、認購關(guān)于的審批手續(xù)，并在本協(xié)議生效后按本協(xié)議商定實施本次股票發(fā)行方案；（4）乙方保證，在本協(xié)議生效后根據(jù)本協(xié)議商定和股轉(zhuǎn)系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為甲方辦理本次股票發(fā)行股份的交割手續(xù)；（5）乙方保證按本協(xié)議商定承擔應(yīng)當由其承擔的相關(guān)稅項和費用（6）乙方保證承擔本協(xié)議商定的其他義務(wù)和責(zé)任，并在甲方提出與本協(xié)議所述交易事項關(guān)于的其他合理要求時給予必要的協(xié)助。（7）乙方全部注冊資本已繳足。甲方自認購履行日起，即成為乙方股東，且對依據(jù)本協(xié)議所取得的乙方股權(quán)享有完整的所有權(quán)，該等股權(quán)上亦不存在任何質(zhì)押、索賠、負擔或限制性條件。（8）在乙方向本協(xié)議各方披露的全部事實之中不存在任何虛假信息、或雖有必要披露而怠于披露的重大事項。（9）乙方將依照關(guān)于法律、法規(guī)及規(guī)范性資料文件的規(guī)定，與甲方共同妥善處理本協(xié)議簽署及履行過程中的任何未盡事宜。（10）本協(xié)議簽署之前，乙方已經(jīng)向甲方提供關(guān)于反映乙方的經(jīng)營、資產(chǎn)、對外投資以及債權(quán)債務(wù)等情況的資料文件和材料，乙方確認，甲方系完全基于乙方對甲方提供的該等資料文件和材料、本條之陳述和保證的信賴而簽訂本協(xié)議。如乙方提供的資料文件和材料、本條之陳述和保證不真實、準確，乙方將根據(jù)本協(xié)議的商定承擔違約責(zé)任。對未以書面形式向甲方披露的公司的債務(wù)和責(zé)任，由乙方承擔。第八條稅費承擔各方因履行本協(xié)議根據(jù)中國法律法規(guī)等規(guī)定而各自應(yīng)支付的任何稅項或費用，均由各方各自承擔；對應(yīng)由各方共同承擔的稅項或費用，由各方平均分擔。第九條保密1、甲、乙各方同意并承諾對本協(xié)議關(guān)于事宜采取嚴格的保密措施。關(guān)于本次發(fā)行股份的信息披露事宜將嚴格依據(jù)關(guān)于法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司的關(guān)于規(guī)定進行。2、甲、乙各方均應(yīng)對因本次發(fā)行股份相互了解之關(guān)于各方的商業(yè)秘密及其他文檔資料文件資料采取嚴格的保密措施；除履行法定的信息披露義務(wù)及本次發(fā)行股份聘請的中介機構(gòu)調(diào)查外，未經(jīng)對方許可，本協(xié)議任何一方不得向任何其他方透露。第十條違約責(zé)任1、如因客觀原因（包括但不限于乙方股票未成功在新三板掛牌、乙方未向全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)遞交掛牌暨做市轉(zhuǎn)讓方式申請的材料，或雖遞交申請但未得到受理或未獲備案通過、本次定向增發(fā)未成功發(fā)行或乙方股東大會不同意采取做市轉(zhuǎn)讓方式等等）致使甲方無法為乙方提供做市報價服務(wù)的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議。乙方承諾將甲方上述認購資金及根據(jù)中國人民銀行公布的銀行同期1至6個月內(nèi)貸款基準利率計算利息于甲方依據(jù)上述客觀原因發(fā)生并通知乙方解除本協(xié)議日起十個工作日內(nèi)退還甲方。2、乙方應(yīng)依照本協(xié)議之商定及時辦理驗資、備案、xx變更及在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的股份變更登記手續(xù)。若因乙方原因致使無法履行甲方認購股份的變更登記手續(xù)時，乙方應(yīng)將甲方在本協(xié)議下已實際支付的認購價款全額退回給甲方，并根據(jù)中國人民銀行公布的銀行同期1-6個月內(nèi)貸款基準利率計算利息向甲方支付違約金。3、甲方應(yīng)按期足額支付認購價款，未按期全部支付的，自該費用應(yīng)當支付之日起至實際付款之日止，還需按逾期付款額每天萬分之五（0.5‰）的費率向乙方支付違約金。4、任何一方違反本協(xié)議的，或違反本協(xié)議所作承諾或保證的，或所作承諾或保證存在虛假、重大遺漏的，視為違約，違約方應(yīng)依法承擔相應(yīng)的違約責(zé)任。除本協(xié)議另有商定或法律另有規(guī)定外，本協(xié)議任何一方未履行本協(xié)議項下的義務(wù)或者履行義務(wù)不符合本協(xié)議的相關(guān)商定，守約方均有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行或采取補救措施，并要求違約方賠償因此給守約方造成的實際損失。5、若存在以下情形，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，乙方應(yīng)于本協(xié)議解除之日起十個工作日內(nèi)，向甲方返還認購價款及造成或產(chǎn)生的根據(jù)中國人民銀行公布的銀行同期1-6個月內(nèi)貸款基準利率計算利息退還甲方。（如有；如十個工作日內(nèi)未履行返還認購款及造成或產(chǎn)生的相應(yīng)利息，則自該費用應(yīng)當支付之日起至實際付款之日止，還需按逾期付款額每天萬分之五（0.5‰）的費率向甲方支付違約金。）： （1）由于關(guān)于主管機關(guān)或其他政府部門的原因，致使本協(xié)議未能履行，任何一方有權(quán)解除本協(xié)議，各方均不為此承擔違約責(zé)任； （2）因本協(xié)議項下第十一條所述的不可抗力原因，致使本協(xié)議未能履行，任何一方有權(quán)解除本協(xié)議，各方均不為此承擔違約責(zé)任； （3）乙方的股票未成功掛牌、乙方未向全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)遞交掛牌暨做市轉(zhuǎn)讓方式申請的材料，或雖遞交申請但未得到受理或未獲備案通過、乙方本次定向增發(fā)未成功發(fā)行或乙方股東大會不同意采取做市轉(zhuǎn)讓方式、本次發(fā)行未通過全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)審核等，甲方有權(quán)解除本協(xié)議。第十一條適用法律和爭議解決1、本協(xié)議受中華人民共和國關(guān)于法律法規(guī)的管轄并據(jù)其進行說明。2、凡因執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生或由協(xié)議引起的所有爭議，本協(xié)議各方均應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如各方協(xié)商不成或無法達成調(diào)解協(xié)議的，各方中任何一方可向甲方所在地人民法院起訴。除爭議事項外，各方應(yīng)繼續(xù)行使本協(xié)議項下的其他權(quán)利，履行本協(xié)議項下的其他義務(wù)。第十二條不可抗力1、若本協(xié)議由于不可抗力而無法全部履行或部分履行，則受不可抗力阻礙的一方應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后7日內(nèi)以書面形式通知另一方，并應(yīng)在15日內(nèi)提供事件的詳細情況和由關(guān)于部門簽署的證明及一份說明未能或未能全部履行本協(xié)議規(guī)定義務(wù)的說明。2、不可抗力是指本協(xié)議的各方或一方無法監(jiān)控、無法預(yù)見或雖然可以預(yù)見但無法避免且在本協(xié)議簽署日后發(fā)生并使遭受不可抗力的一方無法全部或部分履行本協(xié)議的任何事件。該等不可抗力包括但不限于罷工、職工或員工騷亂、爆炸、火災(zāi)、洪水、地震、颶風(fēng)及/或其他自然災(zāi)害及戰(zhàn)爭、民眾騷亂、故意破壞、征收、