2022年中國金融云行業(yè)研究報告

2022年中國金融云行業(yè)研究報告金融云丨研究報告核心摘要：發(fā)展背景云計算作為底層基礎(chǔ)類技術(shù)，可以整合算力與網(wǎng)絡(luò)資源，并為其他新型技術(shù)的應(yīng)用作良好支撐。在數(shù)字經(jīng)濟高速發(fā)展的大背景下，受服務(wù)實體經(jīng)濟角色定位、傳統(tǒng)IT架構(gòu)升級、業(yè)務(wù)模式數(shù)字化轉(zhuǎn)型、頂層政策標準指引、金融信創(chuàng)需求驅(qū)動等因素的影響，金融行業(yè)上云進程不斷加速，我國金融云行業(yè)步入到應(yīng)用深化發(fā)展的中期階段。市場規(guī)模頭部金融機構(gòu)對自主可控及底層技術(shù)能力建設(shè)的要求較為嚴苛，通常采用自研外采兩種模式并行；中小型金融機構(gòu)相對更加注重金融云解決方案帶來的增益；互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)對公有云的接受度相對較高。2021年中國金融云市場規(guī)模達到394億元，預計未來4年復合增長率為28.6%，2025年我國金融云市場規(guī)模將有望突破千億。競爭格局根據(jù)資源稟賦與業(yè)務(wù)重心的不同，我國金融云市場形成了以綜合型云廠商、產(chǎn)品型云廠商、傳統(tǒng)IT服務(wù)商、金融科技子公司為主的市場競爭格局。各參與方之間往往通過戰(zhàn)略合作的方式實現(xiàn)技術(shù)資源、客群資源、生態(tài)體系的互惠共享，“云廠商+IT服務(wù)商”成為典型服務(wù)組合。趨勢洞察存量市場：核心技術(shù)“卡脖子”事件頻發(fā)與國內(nèi)金融信創(chuàng)試點的深化，外資服務(wù)商提供的閉源虛擬化及云計算服務(wù)成為轉(zhuǎn)型重點。自主研發(fā)、自主可控的國內(nèi)技術(shù)路線成為金融機構(gòu)的采用趨勢。增量市場：（1）云原生成為重要戰(zhàn)略技術(shù)趨勢：云端資源的層層解耦使通用能力模塊化下沉至云平臺，金融云服務(wù)重心更加聚焦上層業(yè)務(wù)的邏輯實現(xiàn)，已成為下一代核心技術(shù)架構(gòu)的重點方向。（2）多層級云云協(xié)同戰(zhàn)略：多云戰(zhàn)略部署及跨云生態(tài)連接已經(jīng)成為行業(yè)共識。金融行業(yè)內(nèi)部的云生態(tài)互聯(lián)，與供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈間的多層級云云協(xié)同體系將在賦能實體經(jīng)濟方面發(fā)揮更大價值。中國金融云行業(yè)發(fā)展背景為什么要發(fā)展云服務(wù)？底層技術(shù)賦能：云計算下啟基礎(chǔ)資源，上承技術(shù)應(yīng)用，為行業(yè)用戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型輸出持續(xù)動能以云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈為代表的新型技術(shù)應(yīng)用，推動了傳統(tǒng)信息技術(shù)軟硬件的敏捷升級，加速了數(shù)據(jù)生產(chǎn)、流通、處理、價值挖掘等全鏈路效率提升，助力行業(yè)用戶圍繞自身核心業(yè)務(wù)形成多層次的技術(shù)能力體系與產(chǎn)品應(yīng)用體系。其中，云計算作為基礎(chǔ)類技術(shù)，不僅可以整合底層算力與通信網(wǎng)絡(luò)資源，還可以為上層海量數(shù)據(jù)的挖掘處理與核心算法的高效運行提供穩(wěn)定支撐，自下而上撬動產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)要素潛能。伴隨我國云計算技術(shù)棧的不斷升級與應(yīng)用模式的逐步規(guī)范，金融、制造、政府和醫(yī)療等傳統(tǒng)行業(yè)用戶上云進程加速，云服務(wù)在傳統(tǒng)行業(yè)的價值逐步顯現(xiàn)。金融機構(gòu)為什么要進行云化轉(zhuǎn)型？角色定位驅(qū)動：金融服務(wù)連接千行百業(yè)，全面賦能產(chǎn)業(yè)數(shù)字化2017-2021年，我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模實現(xiàn)翻倍增長，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化持續(xù)扮演數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的動力引擎。數(shù)字化進程中，金融行業(yè)始終扮演獨特的角色。首先，金融行業(yè)與實體經(jīng)濟的發(fā)展相輔相成，金融行業(yè)為其他行業(yè)用戶提供穩(wěn)定的支付體系與流動的資金支持，是實體經(jīng)濟健康、平穩(wěn)運行的發(fā)展血脈。其次，我國金融行業(yè)已經(jīng)基本完成數(shù)字化進程，步入到大規(guī)模社會化連接驅(qū)動的技術(shù)滲透和生產(chǎn)轉(zhuǎn)型階段。金融機構(gòu)上云，可以將銀行、保險、證券、互聯(lián)網(wǎng)金融的豐富業(yè)態(tài)實現(xiàn)資源聚合、共享和重新分配。借助云上通道，更加彈性、泛在、輕量的金融服務(wù)將觸達到產(chǎn)業(yè)鏈上下游的參與者，使實體經(jīng)層面產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級催生的金融服務(wù)需求得到更好的滿足。科技基因驅(qū)動：泛在化計算能力釋放傳統(tǒng)架構(gòu)強大資源潛能，助力金融IT架構(gòu)輕量化、集約化升級我國金融行業(yè)早在20世紀70年代便開始信息化建設(shè)，已經(jīng)擁有非常強大、復雜的IT體系。其中，基于大型機和小型機的集中式架構(gòu)，依托其強大的RAS特性（Reliability、Availability、Serviceability）被金融機構(gòu)廣泛應(yīng)用。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入發(fā)展，集中式架構(gòu)通過縱向增加單機資源的“煙囪式”部署模式使金融機構(gòu)的IT系統(tǒng)變得冗重復雜，造成硬件高配低用、新舊系統(tǒng)整合困難、新應(yīng)用部署周期長等問題。云計算通過將計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)虛擬化，并建立相應(yīng)的資源池進行負載均衡管理，使計算資源像水、電一樣彈性供給，大大提升了金融機構(gòu)對IT資源的利用效率。當前，我國金融機構(gòu)憑借IT系統(tǒng)的領(lǐng)先性，積極實踐并采納前沿科技，從非核心應(yīng)用出發(fā)，逐步向集中式和分布式有機融合的架構(gòu)體系轉(zhuǎn)型。業(yè)務(wù)模式驅(qū)動：渠道數(shù)字化轉(zhuǎn)型與經(jīng)營思維轉(zhuǎn)變，共同推動云計算上升為金融機構(gòu)的重要戰(zhàn)略部署業(yè)務(wù)渠道方面，傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)的線上化遷移與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)模式的廣泛滲透，使業(yè)務(wù)交易規(guī)模與業(yè)務(wù)每秒峰值呈現(xiàn)幾何式增長；經(jīng)營思維方面，金融機構(gòu)的經(jīng)營模式更加聚焦于用戶長鏈價值的深度挖掘，實現(xiàn)了從產(chǎn)品驅(qū)動理念到體驗驅(qū)動理念的轉(zhuǎn)變。在此背景下，金融云作為新的前端平臺，可以提供靈活集約、彈性擴容的存儲、傳輸、計算能力，為業(yè)務(wù)規(guī)模的高并發(fā)、客群數(shù)據(jù)的深度挖掘、產(chǎn)品服務(wù)的敏捷開發(fā)提供穩(wěn)定底層支撐。此外，隨著云計算價值在實踐過程中被金融機構(gòu)的不斷認可，云原生的價值也受到越來越多金融機構(gòu)的重視并提上建設(shè)日程。政策導向驅(qū)動：云計算應(yīng)用成為金融機構(gòu)發(fā)展必備能力近年來，云計算的發(fā)展前景被不斷肯定，并成為金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必備能力。中國人民銀行、國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、銀保監(jiān)會等監(jiān)管部門陸續(xù)出臺金融行業(yè)云計算發(fā)展的指導意見，既從宏觀戰(zhàn)略層面指明云計算的發(fā)展方向，也從微觀視角引導具體實踐內(nèi)容。同時，應(yīng)用規(guī)范和標準的建立也讓金融機構(gòu)上云提供更加“有據(jù)可依”的良好環(huán)境。信創(chuàng)需求驅(qū)動：云計算成為金融信創(chuàng)落地的重要方式技術(shù)自主可控成為金融數(shù)字化的重要推手。作為關(guān)乎民生的產(chǎn)業(yè)，在政策指引下，由黨政延伸而來的信創(chuàng)在金融行業(yè)進入應(yīng)用爆發(fā)增長階段。試點范圍向中小金融機構(gòu)滲透，2022年試點單位數(shù)量將達到5000個，規(guī)模超200億。此外，金融信創(chuàng)生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈日漸成熟，逐步構(gòu)建起從基礎(chǔ)設(shè)施、架構(gòu)規(guī)劃設(shè)計到操作系統(tǒng)的完善體系，應(yīng)用領(lǐng)域也從起初的辦公系統(tǒng)延伸到核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，新一代金融全棧信創(chuàng)云平臺體系逐漸崛起，安全穩(wěn)定、自主可控、創(chuàng)新突破的數(shù)字金融圖景逐步顯現(xiàn)。中國金融云行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢洞察中國金融云行業(yè)發(fā)展歷程云計算在金融行業(yè)步入應(yīng)用深化發(fā)展的中期階段我國金融行業(yè)前期經(jīng)歷了漫長的信息化建設(shè)階段，虛擬化技術(shù)在金融行業(yè)的廣泛滲透為中后期云計算的蓬勃發(fā)展作良好鋪墊。伴隨互聯(lián)網(wǎng)巨頭相繼布局云計算，以及傳統(tǒng)金融機構(gòu)圍繞新型技術(shù)的新一輪IT改革，加速了云計算在金融行業(yè)的應(yīng)用實踐。同時，相關(guān)政策與標準的完善，也使我國金融云行業(yè)進入到有據(jù)可依、有序發(fā)展的新階段。未來，伴隨金融信創(chuàng)帶來的巨大機會敞口，與云原生應(yīng)用的成熟和金融云產(chǎn)業(yè)協(xié)同生態(tài)的建立，使金融云市場有望迎來新的需求爆發(fā)。中國金融云行業(yè)市場競爭格局參與方紛紛入局，“云廠商+IT服務(wù)商”成為典型服務(wù)組合根據(jù)各參與主體的發(fā)展背景與業(yè)務(wù)重心，我國金融云市場形成了以綜合型云廠商、產(chǎn)品型云廠商、傳統(tǒng)IT服務(wù)商、金融科技子公司為主的市場競爭格局。其中，云廠商憑借自身在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域深厚的技術(shù)積累與服務(wù)經(jīng)驗，從硬件資源或業(yè)務(wù)角度切入，迅速占領(lǐng)金融云市場；傳統(tǒng)IT服務(wù)商深植傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，在深厚客群基礎(chǔ)之上發(fā)力云服務(wù)；大型金融機構(gòu)在金融云市場不僅僅扮演采購方的角色，其旗下成立的科技子公司也會將對內(nèi)積累的技術(shù)、業(yè)務(wù)、資源等方面優(yōu)勢經(jīng)驗打磨為云產(chǎn)品，賦予到行業(yè)客戶。也正是因為資源稟賦的不同，各參與方之間往往通過戰(zhàn)略合作的方式實現(xiàn)技術(shù)資源、客群資源、生態(tài)體系的互惠共享，為市場提供更加完善、開放的金融云服務(wù)。中國金融云行業(yè)市場規(guī)模2021年金融云行業(yè)市場規(guī)模394億，預計2025年突破千億金融機構(gòu)加速云計算在業(yè)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用并持續(xù)推動技術(shù)創(chuàng)新，存量系統(tǒng)上云率進一步提升。頭部金融機構(gòu)對自主可控及底層技術(shù)能力建設(shè)的要求較為嚴苛，通常采用自研與外采兩種模式并行的方式；中小型金融機構(gòu)相對更加注重金融云解決方案帶來的增益，往往以解決方案為切入點布局云計算技術(shù)實踐；互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)對公有云的接受度相對較高，基于公有云搭建的渠道管理及營銷獲客系統(tǒng)的應(yīng)用效能也逐步擴大。根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)核算，2021年中國金融云市場規(guī)模為394億元，未來四年的復合增長率28.6%，預計在2025年，我國金融云市場規(guī)模將突破千億。中國金融云行業(yè)產(chǎn)業(yè)圖譜中國金融云存量市場有哪些發(fā)展機會？信創(chuàng)浪潮革新底層基礎(chǔ)設(shè)施，國產(chǎn)自主技術(shù)路線成為采用趨勢我國金融行業(yè)IT轉(zhuǎn)型早期，以VMware為首的虛擬化服務(wù)受到廣大金融機構(gòu)的青睞。2015年左右，以O(shè)penStack為代表的云計算開源項目的持續(xù)火熱，使云端的強大服務(wù)能力得到進一步釋放，國內(nèi)大量基于云計算開源項目的服務(wù)商相繼涌現(xiàn)。但近年來，伴隨國際上核心技術(shù)“卡脖子”事件的頻繁發(fā)生，以及我國金融信創(chuàng)試點的不斷深化，外資服務(wù)商提供的閉源虛擬化服務(wù)及云計算服務(wù)，成為金融云行業(yè)存量市場的轉(zhuǎn)型重點。自主研發(fā)、自主可控的國內(nèi)技術(shù)路線被金融機構(gòu)逐漸采納成為大勢所趨，為我國金融機構(gòu)云化發(fā)展提供穩(wěn)定持續(xù)的動能。中國金融云增量市場有哪些發(fā)展機會？云原生成為重要戰(zhàn)略技術(shù)趨勢，驅(qū)動資源云化解耦至業(yè)務(wù)云化云原生作為一套先進架構(gòu)理念與管理方法的集合，已被越來越多的金融機構(gòu)作為下一代核心技術(shù)架構(gòu)的重點方向。伴隨實踐應(yīng)用的逐漸成熟，企業(yè)對云原生的運用呈現(xiàn)出從容器、服務(wù)網(wǎng)格、無服務(wù)器環(huán)環(huán)相扣的階梯式發(fā)展。容器作為云原生架構(gòu)的底層技術(shù)，可以實現(xiàn)毫秒級的彈性響應(yīng)和異構(gòu)環(huán)境部署的一致性，為上層服務(wù)交付與應(yīng)用開發(fā)作良好鋪墊。云原生將云端資源層層抽象，將通用技術(shù)能力模塊化下沉至云平臺，使云服務(wù)的重心更加聚焦于上層業(yè)務(wù)的邏輯實現(xiàn)，使業(yè)務(wù)開發(fā)人員可以更加專注于高價值的業(yè)務(wù)開發(fā)。云原生輕量化、松耦合、強韌性等特點，大幅降低了金融機構(gòu)上云、用云的心智負擔，極大地釋放云端的發(fā)展紅利，使未來應(yīng)用可以更多地在云上進行開發(fā)。中國金融云增量市場有哪些發(fā)展機會？跨云機制不斷完善，共建金融行業(yè)內(nèi)外部多層級云云協(xié)同生態(tài)單一云平臺往往無法滿足金融機構(gòu)的所有業(yè)務(wù)需求，多云戰(zhàn)略部署以及跨云生態(tài)連接已經(jīng)逐漸成為行業(yè)共識。一方面，金融機構(gòu)內(nèi)部公有云、私有云、專有云等部署模式的多云互聯(lián)，以及不同廠商云平臺的統(tǒng)一納管，有助于金融機構(gòu)動態(tài)調(diào)整上云、用云策