2021年云游戲行業(yè)分析報告

2021年云游戲行業(yè)分

析報告2021年2月TOC\o"1-5"\h\zー、云游戲行業(yè)概況 71、云游戲的定義 7（1）云游戲的發(fā)展歷程 7（2）な游戲產(chǎn)業(yè)鏈 8（3）云游戲技術(shù)方案分類 92、中國云游戲市場規(guī)模及用戶規(guī)模:預(yù)計2023年達986.4億元YOY+129.6% 10（1）云游戲用戶規(guī)模:預(yù)計2023年有望達6.58億人（YOY+28.5%） 11（2）云游戲用戶付費偏好:累計付費金額在1-100元間的用戶占62.6% 11（3）用戶對云游戲的認知情況 12（4）云游戲用戶畫像:男性用戶占比為77.50% 133、云游戲VS傳統(tǒng)游戲 13（1）終端設(shè)備的硬件 14（2）游戲的加載 14（3）網(wǎng)絡(luò)帶寬和網(wǎng)速要求 15（4）終端設(shè)備 154、云游戲的影響:開發(fā)商、內(nèi)容、游戲買量、新增用戶、通信運營商、直播、監(jiān)管 15（2）云游戲的商業(yè)價值:提升游戲買量廣告轉(zhuǎn)化率,增加平臺高效率獲客場景...18（3）云游戲的商業(yè)價值:云游戲使得游戲門檻降低,有望帶來用戶基數(shù)紅利.......19（4）云游戲?qū)νㄐ胚\營商的意義 19（5）云游戲+直播”有望帶來游戲直播平臺市場增量 20（6）云游戲?qū)π袠I(yè)監(jiān)管層面的意義 215、云游戲廠商的布局 22（1）企業(yè)端在云游戲領(lǐng)域的布局進展:2020年深度布局 22（2）な游戲平臺趨勢 24(3)商業(yè)化:な游戲平臺的收費模式 25(4)ち游戲的成本 26二、云游戲平臺的競爭分析 281、騰訊START云游戲平臺TV版、Windows獨立版陸續(xù)上線 28(1)START云游戲Windows獨立版正式上線 29(2)START云游戲!V版:加碼內(nèi)容進行時并累積云游戲核心技術(shù) 29(4)客廳游戲市場有望打開空間 312、騰訊即玩云游戲:助力游戲高效發(fā)行 32(1)騰訊即玩:有望降低游戲推廣成本,利于新舊游戲的用戶轉(zhuǎn)化 333、咪咕快游:登頂游戲平臺買量榜榜首 35(1)咪咕快游:商業(yè)模式+用戶規(guī)模 35(2)咪咕快游云游戲平臺加大買量投入 374、心動公司:旗下平臺TapTap開啟Tap云玩功能 38(1)TapTap是手游渠道的革命者,也是云游戲平臺的先行者 395,谷歌云游戲平臺:Stadia概覽 39(1)Stadia商業(yè)模式 40三、游戲廠商發(fā)カ高品質(zhì)游戲研發(fā),為云游戲精品內(nèi)容供給奠定基礎(chǔ) 411、完美世界《新神魔大陸》云游戲 412、米哈游:《原神》登陸云游戲平臺 423、騰訊:《妄想山?！方柚v訊先游發(fā)行 434、國產(chǎn)3A主機/單機游戲大作蓄勢待發(fā) 44(1)國內(nèi)布局主機/單機游戲的游戲廠商，立足全球化推出精品游戲 455、海外首款原生云游戲《RivalPeak》走紅 466、云游戲平臺內(nèi)容布局之下的版權(quán)問題顯現(xiàn) 477、云游戲面臨的挑戰(zhàn) 49四、重公司簡析 501、心動公司 502、百奧家庭互動 50云游戲產(chǎn)業(yè)逐漸迸入快速發(fā)展期,云游戲產(chǎn)業(yè)鏈各方憑借自身優(yōu)勢加大力度布局。2019年中國云游戲市場規(guī)模為22.4億元,2020年預(yù)計達到68.0億元,未來三年預(yù)計年增長率超過100%,到2023年云游戲市場規(guī)模有望接近千億元大關(guān),行業(yè)發(fā)展前景廣闊,逐漸步入快速發(fā)展期。從云游戲產(chǎn)業(yè)鏈來看,云游戲開發(fā)商和發(fā)行商、云計算供應(yīng)商、云游戲服務(wù)商、網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商、終端設(shè)備提供商等主體,憑借各自優(yōu)勢快速入局,云游戲時代有望重塑游戲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,渠道競爭或?qū)⒏蛹ち?擁有優(yōu)質(zhì)游戲研發(fā)實カ的廠商話語權(quán)將進一步提升。云游戲打破終端限制,助力新游發(fā)行,游戲行業(yè)迎來新變革。云游戲不依賴終端硬件配置、跨終端、免下載的特性，在為用戶帶來新體驗的同時,也打開了大屏經(jīng)濟新增量。新游借助云游戲技術(shù)發(fā)行的方式,已逐漸成為游戲發(fā)行的新趨勢,可為玩家創(chuàng)造ー觸即達、ー鍵秒玩云游戲的高品質(zhì)游戲服務(wù)，也為游戲廠商帶來買量轉(zhuǎn)化率的提升,從而節(jié)約買量成本,享受成本紅利。此外,云游戲帶來游戲商業(yè)模式變革,傳統(tǒng)的免費+內(nèi)購”模式有望過渡到訂閱制等新的付費模式,豐富的云游戲內(nèi)容是驅(qū)動付費模式轉(zhuǎn)變的動カ,靜待5G+云游戲以及未來VR/AR技術(shù)等共同激發(fā)游戲行業(yè)新增量。產(chǎn)品內(nèi)容為王,靜待原生云游戲引爆云游戲產(chǎn)業(yè)。游戲內(nèi)容與游戲體驗是云游戲時代的競爭核心,從手游、主機/PC游戲等傳統(tǒng)存量游戲上云到原生云游戲探索的不斷深入,云游戲的內(nèi)容庫不斷豐富。國內(nèi)騰訊、網(wǎng)易等廠商發(fā)カ主機/PC自研游戲，以及《原神》《黑神話:悟空》等高品質(zhì)游戲引發(fā)熱烈討論,未來云游戲產(chǎn)業(yè)在內(nèi)容品類矩陣以及游戲品質(zhì)提升層面有望受益,將加速云游戲產(chǎn)業(yè)在內(nèi)容端的發(fā)展。原生云游戲基于云端開發(fā),對于核心玩法、視覺設(shè)計、用戶交互等各環(huán)節(jié)進行重新設(shè)計,有望從玩法創(chuàng)新和體驗升級兩個維度助推云游戲產(chǎn)業(yè)快速增長,優(yōu)質(zhì)研發(fā)商面對云游戲平臺將具有強議價能力,凸顯精品游戲研發(fā)的重要性。隨著5G商用的不斷推進,游戲廠商加大了對云游戲的布局投入カ度,平臺端,從咪咕快游加大買量投入,到騰訊START云游戲服務(wù)與主流電視制造商合作推出TV版,再到TapT叩上線Tap云玩功能,云游戲平臺覆蓋的場景不斷豐富,駛?cè)氚l(fā)展快車道。內(nèi)容端,除手游、主機/PC存量游戲上云外,原生云游戲的探索也在不斷深入,云游戲有望進ー步助推游戲精品化趨勢,目前,云游戲處于擴大用戶規(guī)模的發(fā)展初期,隨著5G商用的推進、用戶對云游戲的接受度不斷提升以及高品質(zhì)云游戲產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn),云游戲有望釋放潛カ,帶來游戲行業(yè)規(guī)模的新增量。心動公司,旗下游戲社區(qū)平臺TapT叩上線Tap云玩功能,布局云游戲,該功能嵌入到已經(jīng)成熟的TapTap產(chǎn)品內(nèi)，有望借助TapTap完成進階,在未來云游戲時代確立先發(fā)優(yōu)勢,2021年是公司自研產(chǎn)品陸續(xù)釋放年,《火炬之光:無限》（ARPG）《心動小鎮(zhèn)》（大DAU類）與《項目A》（少女風(fēng)MMORPG）有望今年上線增厚公司業(yè)績及驅(qū)動TapTap用戶增長。百奧家庭互動,公司頁轉(zhuǎn)手步伐加快,女性向、寵物收集與養(yǎng)成、二次元等公司優(yōu)勢品類產(chǎn)品與海外市場加速擴張,助推公司業(yè)績持續(xù)高增長。公司旗下《奧拉星手游》登陸Tap云玩（TapT叩云游戲功能），2021上半年《奧奇?zhèn)髡f手游》（寵物對戰(zhàn)類）《拂曉勝利之刻》（二次元）及ー款SLG產(chǎn)品有望陸續(xù)上線,為公司帶來業(yè)績增量,止匕外,騰訊入股百奧家庭互動,公司與大廠加強合作,游戲產(chǎn)品有望獲得更多的商業(yè)價值。一、云游戲行業(yè)概況1、云游戲的定義云游戲是以云計算為基礎(chǔ)的游戲方式,游戲在服務(wù)器端運行,并將渲染完畢后的游戲畫面壓縮后通過網(wǎng)絡(luò)傳送給用戶,用戶所使用的設(shè)備終端,只需具有基本的視頻解碼能力和網(wǎng)絡(luò)連接功能即可體驗云游戲，云游戲和用戶數(shù)據(jù)存儲在服務(wù)器上,可以實現(xiàn)多端存檔和數(shù)據(jù)共享，本地終端無需下載、安裝游戲和存儲用戶數(shù)據(jù),云游戲脫離終端限制,可以跨終端，實現(xiàn)了在云端服務(wù)器運行游戲。2020年5G商用加速落地,也加速了云游戲的發(fā)展進程,5G技術(shù)的高速率、超大帶寬和低延時,正是云游戲在未來普及的基礎(chǔ)。（1）云游戲的發(fā)展歷程縱觀云游戲的發(fā)展歷程，2000年芬蘭游戲公司G-cluster在E3上展示了雛形,2009年，美國游戲公司Onlive推出了《孤島危機》的云游戲版本,成功吸引了大廠們的注意,但是因網(wǎng)絡(luò)與技術(shù)的限制,Onlive后被索尼收購。其后,索尼、英偉達、微軟、谷歌等大廠逐一

推出了自己的云游戲平臺,正式拉開了全球競爭的序幕,國內(nèi)騰訊、華為、網(wǎng)易等大廠也陸續(xù)推出系列云游戲平臺和云游戲解決方案,云游戲時代開啟。2020年以來,通信運營商、云服務(wù)商、游戲公司、直播平臺等巨頭加速入局云游戲領(lǐng)域,很多巨頭采取強強聯(lián)合的方式共同推進云游戲業(yè)務(wù)。圖1:云游戲發(fā)展歷程2000^ 2011年Cluster GAIKAIE3上展示云發(fā)布云游戲測游戲原始雛形速版含EA部分2012000^ 2011年Cluster GAIKAIE3上展示云發(fā)布云游戲測游戲原始雛形速版含EA部分Google 華為 技軟SONY BLADE公布云游戲 發(fā)布云游戲S3云游海務(wù)ヤro*X發(fā)布云游鶴平 正式發(fā)布云 ProjectStream 服務(wù)平臺 Qoud*IE式開啟測試^PlayStation 游那hadow Microsoft 網(wǎng)黒 Google公布云游戲 合作成立5G云游Stadia云游戲平臺正式ProjectXCloud 戲?qū)嵳缡?上線中國電值發(fā)布天翼云游戲中國電值發(fā)布天翼云游戲小米云游戲平臺亮相ONLIVENVIDIANVIDIAEA 發(fā)布云游戲平臺舊金11JGDC展示發(fā)布云游戲測正式發(fā)布云游戲收購云游戲start云游戲孤癥危機試版含EA部分 GeForceNow創(chuàng)業(yè)公司GameflyGoogleベ名為Stadia2009年(.)201次 (J)2017￠ 合2018#Q2 2019*Q1 2019隼。3目前,云游戲產(chǎn)業(yè)鏈已初具雛形,2019年以來,云游戲產(chǎn)業(yè)鏈的各個細分領(lǐng)域均開始在市場中顯現(xiàn),雖然5G網(wǎng)絡(luò)、云游戲解決方案的軟件和硬件支撐、云游戲內(nèi)容挖掘、云游戲平臺服務(wù)等各領(lǐng)域仍處于建設(shè)初期,但從各領(lǐng)域的財カ物力投入強度不斷加大的信號來看,未來3-5年云游戲?qū)⑦M入快速成長期,包括傳統(tǒng)游戲上云的階段,以及云游戲與云VR/AR的結(jié)合等。(2)云游戲產(chǎn)業(yè)鏈云游戲的產(chǎn)業(yè)鏈包括云游戲開發(fā)商和發(fā)行商、云計算供應(yīng)商、云游戲服務(wù)商、網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商、終端設(shè)備提供商等。上游包括游戲開發(fā)商(提供內(nèi)容資源,開發(fā)能力強)、云計算廠商(擁有!DC資源,提供計算能力支持）、軟硬件廠商（提供云端的CPU/GPU硬件與軟件配套解決方案）;中游為云游戲運營商或系統(tǒng)設(shè)備提供商;下游為終端集成廠商,包括移動手機、PC、OTT盒子和游戲主機生產(chǎn)商等。傳輸層由三大運營商提供包括5G、光纖寬帶等通信傳輸技術(shù)支持。圖2:云游戲產(chǎn)業(yè)健網(wǎng)絡(luò)運營商移動云游戲產(chǎn)業(yè)鏈!云游戲必要技術(shù)支撐（?決方案） 云游戲內(nèi)容提供方,,MS 相關(guān)企業(yè) 限生云源--完曽世界游戲（同砒設(shè)皿芳） ?.1t訊云 建開發(fā)?事云I作室蝴?SaaS ?華為云 ……電信（軟件?務(wù)） ?阿里云ーーー▲?金山云 ,為內(nèi)外游咫? 企業(yè)4 4云游戲平臺H史（PaaS）?訊的玩唸冋易云;侍逢 三七ヨ平臺 達か云at味E占快節(jié) ?HS? 西山gm移動終端（手機、PAD） 固定線端（PC.TV）用戶（3）云游戲技術(shù)方案分類目前國內(nèi)的云游戲技術(shù)方案分為兩類,第一類是基于X86架構(gòu),主要解決的是PC端游戲云化,第二類是基于ARM架構(gòu),主要解決移動端游戲的云化,X86方案和ARM方案相比,算カ更大,內(nèi)容更多,延時更低,架構(gòu)系統(tǒng)更為成熟,但ARM架構(gòu)比X86架構(gòu)成本低,ARM架構(gòu)1小時的消耗約是X86的1/5,且不需要最新的硬件,X86需要最新的顯卡/X86顯卡壽命不穩(wěn)定,ARM相比X86穩(wěn)定性更咼,目刖な游戲平臺多以手游、小游戲、單機游戲為主。2、中國云游戲市場規(guī)模及用戶規(guī)模:預(yù)計2023年達986.4億元YOY+129.6%溫馨提示:以下內(nèi)容已設(shè)置為白色字體,下載后改為

黑色字體即可看見,謝謝!圖3:2018-2023年中國云游戲市場規(guī)模及預(yù)測圖4:2018-2023年中國云游戲用戶觀模及預(yù)測圖5:2020H1中國云游戲用戶票計付費情況調(diào)查（用戶首次體驗至本次調(diào)查時間）?粉"網(wǎng)說好但過爲(wèi)若忸玩妣再玩N的大SS源?,如單機、主?造小般圖8:云游戲興趣用戶性別畫像圖9:云游戲興趣用戶年齡畫像?男女游戲玩家指令輸入游戲畫面顯示終端云端服務(wù)器游戲運行渲染壓縮控制反饋流解碼顯示視/音頻流困11:《劍網(wǎng)3》云游戲PC端的測試面面圖12:廣告轉(zhuǎn)化過程圖15:百億以上市值有游戲業(yè)務(wù)的上市企業(yè)云游戲布局 圖16:百億以下市值有游戲業(yè)務(wù)的上市企業(yè)云游戲布局35.1%649%未布局云游戲あ局云游戲未布局云游戲布局云游戲表1:2020年云游戲布局事件時間 云博或布局事件2020年1月海烏云與順網(wǎng)科技軍署戰(zhàn)喀合作框架協(xié)議,共同探索全平臺云游戲解決方案2020年3月順網(wǎng)料技發(fā)布云游戲新品一”網(wǎng)云玩,是軟段件一體的云游成,系統(tǒng),可為比家提供大屛云游或戚冬2020年3月華為云發(fā)布“5G云游或解決オ案2.0。宣率將從5個方面進行升蚊2020年3月云量科技攜手華為云首推“云游戲互動直播，并在ヰ立直播平臺上坡體驗2020年3月峰訊均華為生?署戰(zhàn)略合作備忘錄,整合構(gòu)電GameMatrix云游戲平臺2020年4月三七互碇宏布公告,擬墓を16.5億元用于5G云游戲平臺建設(shè)2020年5月中國電信發(fā)布天ス云游或“飛云”平臺,向游戲產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴提供各類生態(tài)腋務(wù)2020年5月網(wǎng)易云游戲已實現(xiàn)PC/移動はハ丫多終端覆上2020年6月百度并旳云游戲廠商“缸チ指一2020年8月抖音內(nèi)測云游戲功能,可直接從短視頻界面進入游戲2020年9月斗魚“直播+云游戲"互動玩法板上線2020年9月微軟云游戲服務(wù)XboxGamePassUltimate上戰(zhàn):包月15美元,首月只收1美元2020年9月《迷你世界》研發(fā)斉迷你比科技與快チ內(nèi)測新版本,內(nèi)測的官方賬號新增了云游戲欄目.2020年9月亞馬遜宣布推出Luna云游戲政務(wù):與徴軟和谷歌え爭2020年10月Facebook為其平臺加入免費云易或功能2020年10月騰訊START云劇或開啟macOS/Windows平臺不限量測試2020年11月谷歌宣布Stadia云游戲戻務(wù)將以網(wǎng)頁應(yīng)用彩式暨法OS2020411月《味咕快游》登m游窺平臺買量榜首2020年12月微軟宣布Xbox云游戲?qū)⒂?021年春季暨陸!OS和PC平臺2020年12月牌訊START云游戲TV版正式上線表2:云游戲平臺收費模式云蹲或產(chǎn)品 收費模式 詳情Stadia訂閱+買斷專業(yè)區(qū)會員9.9美元/月,游戲產(chǎn)品8價20-60美元天翼云游戲訂閱+時長新チ禮包1元,連續(xù)包月299元（首月9.9元）,月卡399元,季卡79元,年卡399元（噌手柄），1小時時長だ元.5小時時長ハ5.9元,會員享時長費用折扣味咕快游訂閱+時長連續(xù)包月29.9元,月卡39.9元,季卡79元,年卡289元,5小吋吋長ハ5.9元,1小時時長だ元,會員享時長費用折扣網(wǎng)易云游戲訂閱+時長チ游付費:用卡10元,月卡30元.季卡85元,年卡299元,チ游七限時代;玳游付得:500云幣/5元,2000云幣/20元,5000云市/50元,10000云帀ハ00元,20000云幣/200元,云幣按每分州扣除?構(gòu)價寄間云電腦180云幣/小時.PC云游戲180云幣/小時這尼云電腦會員+時長單気克值滿50元即可成為會員,昨會員標(biāo)配5云宜/小時,高配6云豆/小時,會員標(biāo)配?3云豆/小時,高配4云豆/小時;39云豆/50元,100