2022年我國顯示面板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 行業(yè)集中度高 京東方龍頭地位穩(wěn)固

2022年我國顯示面板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析行業(yè)集中度高京東方龍頭地位穩(wěn)固一、顯示面板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游顯示面板主要用于電視、臺式電腦、筆記本和手機等電子設備，包括LCD面板、OLED和miniLED三大類，不同的面板種類整體組成和材料存在區(qū)別。1.背光模組背光模組是LCD面板核心原材料，在LCD面板中成本占比最大，為32%。我國背光模組國產(chǎn)化程度高，基本由國內企業(yè)生產(chǎn)制造。2.有機發(fā)光材料有機發(fā)光材料是OLED面板核心原材料，在OLED面板成本中占比23%，僅次于設備成本占總成本的比重。有機發(fā)光材料行業(yè)技術壁壘較高，市場競爭以國外企業(yè)為主，2021年有機發(fā)光材料行業(yè)市場規(guī)模達到733百萬美元。3.玻璃基板玻璃基板是一種表面極其平整的薄玻璃片，是平板顯示產(chǎn)業(yè)的關鍵基礎材料之一。玻璃基板行業(yè)具有高技術壁壘，行業(yè)主要受美國和日本企業(yè)壟斷，為填補國內空白，國內企業(yè)不斷加大對玻璃基板的研發(fā)，現(xiàn)階段我國已經(jīng)成為玻璃基板第一大技術來源國，2021年我國玻璃基板專利申請量為4259項，占全球比重的90.9%，行業(yè)市場規(guī)模達252億元。4.偏光片偏光片的全稱是偏振光片，液晶顯示器的成像必須依靠偏振光，所有的液晶都有前后兩片偏振光片緊貼在液晶玻璃，組成總厚度1mm左右的液晶片。如果少了任何一張偏光片，液晶片就無法顯示圖像。作為顯示面板的重要零部件，我國偏光片供給較穩(wěn)定，2018-2020年連續(xù)三年供給量保持在1.4億平米，2021年我國偏光片供給量出現(xiàn)大幅度增長，為2.65億平米，較上年同比增長89.3%。5.液晶材料液晶材料一般是指在一定的條件下既有液體的流動性又有晶體的各向異性的一類有機化合物。近年來，受技術提升，顯示面板行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了OLED顯示技術，并且在高端的智能手機、電視等領域中已逐漸取代了顯示技術，但在中低端領域還是以TFT-LCD顯示技術為主導。因此目前我國液晶材料主要還是應用于TFT-LCD顯示技術當中。目前液晶材料市場以德國默克、日本智索和DIC等國外企業(yè)為主，國內產(chǎn)能正持續(xù)擴張。二、顯示面板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國顯示面板行業(yè)運營現(xiàn)狀分析與投資戰(zhàn)略評估報告（2022-2029年）》顯示，隨著技術進步，我國顯示面板行業(yè)景氣度近年來整體維持在較高水平，在信息產(chǎn)業(yè)中僅次于微電子行業(yè)。2022年上半年我國顯示器面板出貨達到90.2百萬片，同比增長11.7%。

競爭方面，我國行業(yè)市場集中度高，行業(yè)競爭激烈。分面板廠出貨來看，2022年上半年京東方出貨28.9百萬片，同比增長17.2%，居顯示器面板出貨量第一。分業(yè)務營收看，京東方顯示器面板業(yè)務營收遙遙領先，2021年為2022.19億元，占總體營收比重的92.21%。2021年我國顯示面板行業(yè)主要企業(yè)營業(yè)收入及其占總營收的比重

企業(yè)名稱

業(yè)務營收（億元）

占總營收的比重

京東方科技集團股份有限公司

2022.19

92.21

TCL科技集團股份有限公司

881.03

53.87

天馬微電子股份有限公司

313.20

98.40

彩虹顯示器件股份有限公司

135.90

89.59

昆山龍騰光電股份有限公司

55.35

96.55

維信諾科技股份有限公司

43.89

96.59

上海和輝光電股份有限公司

39.87

99.17

華映科技(集團)股份有限公司

16.77

63.48

東旭光電科技股份有限公司

22.63

40.19

深圳中恒華發(fā)股份有限公司

4.15

54.26

三、顯示面板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游隨著智慧化和數(shù)字化時代的到來，顯示面板無處不在，在平板電腦、智能手機、液晶電視、車載顯示面板、顯示器等應用領域中都有大量需求：1.平板電腦受新冠肺炎疫情影響，平板電腦加速完成從單一娛樂設備向能夠處理多場景任務應用工具的轉變，市場需求開始回升。2021年我國平板電腦出貨量達2846萬臺，同比增長21.8%。2.液晶電視近年來我國彩電產(chǎn)業(yè)逐漸飽和，面板主要增長動力來源大尺寸彩電。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國彩電產(chǎn)量為19626.24萬臺，較上年同比增長3.3%；2021年我國彩電產(chǎn)量為18496.5萬臺，較上年同比減少5.8%。3.顯示器2018-2019年我國PC顯示器出貨量由3198萬臺下降至2904萬臺。2020年以來疫情背景下線上辦公、網(wǎng)課需求帶動顯示器需求回升。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國PC顯示器出貨量為2945萬臺，較上年同比增長1.4%；2021年我國PC顯示器出貨量為3231萬臺，較上年同比增長9.7%。4.智能手機與液晶電視情況相似，我國智能手機市場漸趨飽和，出貨量下降，對顯示面板的需求減少，目前智能手機領域對顯示面板的需求主要來源于存量換新。數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年我國智能手機出貨量由4.61億部下降至2.96億部，2021年我國智能手機出貨量有所回升，為3.51億部，較上年同比增長18.6%。5.車載顯示面板在新能源汽車銷量攀升，以及汽車智能化趨勢刺激下，車載顯示面板需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢，曾經(jīng)小眾的車載