京東方產(chǎn)品管理現(xiàn)狀課件

戰(zhàn)略評(píng)估模塊最終報(bào)告

2001年9月1日

北京京東方科技集團(tuán)有限公司

追求卓越管理-京東方組織提升與流程再造項(xiàng)目.....戰(zhàn)略評(píng)估模塊最終報(bào)告京東方科技集團(tuán)有限公司

追求卓越管理1.對(duì)京東方產(chǎn)品和市場(chǎng)的分析及建議 1.1京東方產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類 1.2京東方產(chǎn)品及服務(wù)的市場(chǎng)深入分析 1.3京東方產(chǎn)品組合評(píng)估和建議 2.京東方愿景的分析和建立3.京東方戰(zhàn)略陳述的分析和建立4.實(shí)施京東方戰(zhàn)略的關(guān)鍵成功要素的分析5.京東方戰(zhàn)略的高層行動(dòng)計(jì)劃6.京東方戰(zhàn)略陳述對(duì)組織結(jié)構(gòu)和營(yíng)銷策略的啟示日程內(nèi)容.....1.對(duì)京東方產(chǎn)品和市場(chǎng)的分析及建議 日程內(nèi)容.....

1.對(duì)京東方產(chǎn)品和市場(chǎng)的分析及建議.....

1.對(duì)京東方產(chǎn)品和市場(chǎng)的分析及建議.....

1.1京東方產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類.....

1.1京東方產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類.....京東方發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力是產(chǎn)品和技術(shù)，在發(fā)展過程中不斷尋求合資、合作和上市融資，目前京東方推行自主產(chǎn)品和品牌，應(yīng)當(dāng)更加注重來自市場(chǎng)和用戶的需求京東方發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力199319972000時(shí)間上市轉(zhuǎn)型國(guó)有計(jì)劃合資合作產(chǎn)品發(fā)展企業(yè)變革階段核心技術(shù)演變電子管等元器件顯象管及相關(guān)元器件CRT顯示器LED/VFD筆記本電腦/專業(yè)電腦數(shù)碼像機(jī)/平板電腦智能卡系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)TFT-LCD自主產(chǎn)品及品牌電真空技術(shù)陰極射線管陰極射線管/電子顯現(xiàn)技術(shù)TFT-LCD技術(shù).....京東方發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力是產(chǎn)品和技術(shù)，在發(fā)展過程中不斷尋求合資、合京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類基礎(chǔ)京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類是以生產(chǎn)供應(yīng)鏈而非價(jià)值鏈為基礎(chǔ)的而進(jìn)行的，產(chǎn)品和服務(wù)的發(fā)展規(guī)劃無法成為網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)的能力基礎(chǔ)。京東方提供的產(chǎn)品和服務(wù)缺少明確的業(yè)務(wù)能力界定電子元器件顯示器件數(shù)字媒體設(shè)備TFTVFDCRT筆記本電腦專業(yè)電腦數(shù)碼相機(jī)IC卡系統(tǒng)應(yīng)用軟件及芯片機(jī)具系統(tǒng)及解決方案市政、金融、交通一卡通等軟件與解決方案證券系統(tǒng)解決方案企業(yè)辦公管理解決方案一卡通系統(tǒng)解決方案等網(wǎng)絡(luò)與電子商務(wù)產(chǎn)品服務(wù)提供的組成成分服務(wù).....京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類基礎(chǔ)京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類是以京東方的主要收入0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%199819992000/信息來源：京東方年報(bào)京東方各類產(chǎn)品對(duì)應(yīng)公司的收入貢獻(xiàn)京東方的來自于電子管類銷售的收入自1998年后迅速下降，京東方2000財(cái)年的主要收入來自于顯示器的銷售收入京東方主營(yíng)產(chǎn)品規(guī)劃在短期內(nèi)不會(huì)成為集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)收入，它與京東方的2005年雙百億目標(biāo)的差距較大.....京東方的主要收入0%10%20%30%40%50%60%70龍騰計(jì)劃的主要銷售收入來源京東方龍騰計(jì)劃中的銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)依賴于規(guī)劃中的TFT-LCD和新數(shù)字媒體產(chǎn)品顯示器件和部品收入目標(biāo)數(shù)字媒體設(shè)備收入目標(biāo)軟件和系統(tǒng)集成收入目標(biāo)真空電器類收入目標(biāo)光電子器件類收入目標(biāo)現(xiàn)有產(chǎn)品彩色顯示器真空電器類光電子器件類規(guī)劃/新產(chǎn)品TFT-LCD顯示模塊IA產(chǎn)品專業(yè)電腦筆記本電腦數(shù)碼相機(jī)一卡通2005主營(yíng)銷售目標(biāo)60.96億90.06億5億2.53億17.31億60.96億59.76億2.53億14.4億4.46億5.7億5億17.31億195.86億80.89億93.02億京東方龍騰計(jì)劃按產(chǎn)品銷售目標(biāo)分解4億.....龍騰計(jì)劃的主要銷售收入來源京東方龍騰計(jì)劃中的銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)依京東方的各類產(chǎn)品處在不同的市場(chǎng)階段，具有不同的市場(chǎng)重點(diǎn)和機(jī)會(huì)京東方各類產(chǎn)品的市場(chǎng)階段劃分現(xiàn)有市場(chǎng)新的市場(chǎng)京東方現(xiàn)有的產(chǎn)品/服務(wù)京東方新的產(chǎn)品/服務(wù)擴(kuò)展產(chǎn)品及服務(wù)的提供提供競(jìng)爭(zhēng)力增加市場(chǎng)份額京東方LED工程服務(wù)京東方智能卡集成業(yè)務(wù)擴(kuò)展新的市場(chǎng)目標(biāo)提供區(qū)域覆蓋能力發(fā)揮先行優(yōu)勢(shì)京東方專業(yè)電腦產(chǎn)品細(xì)分和規(guī)劃產(chǎn)品的市場(chǎng)定位及定價(jià)京東方筆記本京東方TFT-LCD京東方數(shù)碼相機(jī)確定產(chǎn)品和市場(chǎng)進(jìn)入戰(zhàn)略京東方平板電腦京東方應(yīng)針對(duì)不同的產(chǎn)品和市場(chǎng)系統(tǒng)地研究各自的市場(chǎng)發(fā)展策略.....京東方的各類產(chǎn)品處在不同的市場(chǎng)階段，具有不同的市場(chǎng)重點(diǎn)和機(jī)會(huì)京東方現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)劃發(fā)展的關(guān)鍵問題京東方的產(chǎn)品發(fā)展和規(guī)劃有其歷史原因，現(xiàn)有產(chǎn)品的規(guī)劃發(fā)展有如下關(guān)鍵問題：京東方的產(chǎn)品和技術(shù)的發(fā)展具有很深的傳統(tǒng)國(guó)有計(jì)劃體制下的生產(chǎn)和技術(shù)導(dǎo)向的特點(diǎn)京東方對(duì)于產(chǎn)品的分類是以產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)鏈或服務(wù)的組成成分來分析和建立的，而不是以價(jià)值鏈為核心的市場(chǎng)和客戶導(dǎo)向來劃分短期內(nèi)，從產(chǎn)品收入、核心技術(shù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力上講，京東方新的產(chǎn)品尚無法成為其企業(yè)產(chǎn)品戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的推動(dòng)力京東方的各類產(chǎn)品在不同的市場(chǎng)階段缺乏不同的市場(chǎng)推廣策略和考慮產(chǎn)品組合內(nèi)在聯(lián)系和相關(guān)性不強(qiáng)產(chǎn)品投資決策缺乏有效的分析支持，特別是外部市場(chǎng)分析京東方對(duì)于合資合作的生產(chǎn)企業(yè)的管理、技術(shù)和市場(chǎng)的控制力薄弱.....京東方現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)劃發(fā)展的關(guān)鍵問題京東方的產(chǎn)品發(fā)展和規(guī)劃有其市場(chǎng)/產(chǎn)品/服務(wù)信息反饋產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈及其關(guān)鍵增值活動(dòng)基于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的分析產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品營(yíng)銷銷售/分銷產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研產(chǎn)品市場(chǎng)細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)選擇產(chǎn)品系列定位產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)新技術(shù)研究機(jī)械設(shè)計(jì)零配件設(shè)計(jì)電路設(shè)計(jì)解決方案設(shè)計(jì)技術(shù)文件編制品牌建立公共關(guān)系市場(chǎng)推廣價(jià)格管理市場(chǎng)情報(bào)銷售人員管理銷售效績(jī)管理分銷渠道建立分銷渠道控制分銷渠道維護(hù)產(chǎn)品保修和維修售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建立用戶服務(wù)計(jì)劃和增值服務(wù)用戶產(chǎn)品和市場(chǎng)服務(wù)信息反饋產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)流程物料管理裝配管理質(zhì)量控制物料采購元器件采購物流管理庫存管理關(guān)鍵的增值活動(dòng)：.....市場(chǎng)/產(chǎn)品/服務(wù)信息反饋產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈及其關(guān)鍵增值活動(dòng)基于產(chǎn)業(yè)價(jià)產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品營(yíng)銷銷售/分銷

產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)品生產(chǎn)物料采購筆記本電腦數(shù)碼相機(jī)平板電腦專業(yè)電腦LED工程服務(wù)智能卡集成TFT-LCD根據(jù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的分析和IT行業(yè)成功的價(jià)值鏈特征，普華永道認(rèn)為京東方的產(chǎn)品可分為三大類：即消費(fèi)/商用分銷類產(chǎn)品、工程及系統(tǒng)集成類產(chǎn)品和工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)品基于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的產(chǎn)品劃分消費(fèi)/商用分銷類產(chǎn)品工程及系統(tǒng)集成類工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)品.....產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品營(yíng)銷銷售/分銷產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)品生根據(jù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈劃分的三類產(chǎn)品具有不同的市場(chǎng)和銷售渠道市場(chǎng)細(xì)分和銷售模式產(chǎn)品服務(wù)消費(fèi)/商用分銷類工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)品分類銷售模式細(xì)分市場(chǎng)工程及系統(tǒng)集成類筆記本電腦數(shù)碼相機(jī)平板電腦TFT-LCD元件專業(yè)電腦LED電子顯示大屏智能卡集成渠道代理分銷+電子商務(wù)工業(yè)直銷專業(yè)服務(wù)行業(yè)銷售模式消費(fèi)/商用用戶政府/行業(yè)用戶工業(yè)用戶.....根據(jù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈劃分的三類產(chǎn)品具有不同的市場(chǎng)和銷售渠道市場(chǎng)細(xì)分

2.2

京東方產(chǎn)品及服務(wù)的市場(chǎng)深入分析.....

2.2京東方產(chǎn)品及服務(wù)的市場(chǎng)深入分析.....消費(fèi)/商用分銷類產(chǎn)品消費(fèi)/商用分銷類產(chǎn)品和市場(chǎng)的研究方法

消費(fèi)/商用分銷類產(chǎn)品分析

-筆記本電腦

-數(shù)碼相機(jī)

-平板電腦

.....消費(fèi)/商用分銷類產(chǎn)品消費(fèi)/商用分銷類產(chǎn)品和市場(chǎng)的研究方法

分銷類產(chǎn)品行業(yè)和市場(chǎng)的研究方法01020304050020%40%60%80%100%120%140%19981999200020012002200320042005百萬臺(tái)年增長(zhǎng)率XX產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)11.9510.559.876.004.603.292.08XX產(chǎn)品區(qū)域銷售分析市場(chǎng)容量與增長(zhǎng)-是研究市場(chǎng)的基本數(shù)據(jù)，判斷是否應(yīng)進(jìn)入某個(gè)市場(chǎng)的出發(fā)點(diǎn)市場(chǎng)細(xì)分-是確定進(jìn)入市場(chǎng)的層次和角度的主要方法-通常按區(qū)域、價(jià)格、產(chǎn)品檔次和客戶進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分客戶的價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素-評(píng)價(jià)市場(chǎng)吸引力的方法之一客戶購買XX產(chǎn)品的驅(qū)動(dòng)因素XX市場(chǎng)XX市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘市場(chǎng)進(jìn)入壁壘-幫助新進(jìn)入者評(píng)估加入新行業(yè)的難易程度演示.....分銷類產(chǎn)品行業(yè)和市場(chǎng)的研究方法01020304050020%毛利和價(jià)格分析-評(píng)價(jià)市場(chǎng)吸引力的方法之一銷售渠道分析-了解產(chǎn)品的分銷渠道有助于理解整個(gè)市場(chǎng)和行業(yè)的特點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和生命周期分析-通過對(duì)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和所處生命周期的分析，判斷市場(chǎng)的整體競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和未來的發(fā)展變化并制定相應(yīng)策略分銷類產(chǎn)品行業(yè)和市場(chǎng)的研究方法(續(xù))演示140001500016000170001800019000200002100022000230002400019981999200020012002200320042005產(chǎn)品的價(jià)格趨勢(shì)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%12345678910

市場(chǎng)集中度名次產(chǎn)量行業(yè)的生命周期廠商全國(guó)總分銷商地區(qū)分銷商代理(行業(yè)代理)電腦商百貨商家電商專賣店網(wǎng)上銷售電話定貨最終用戶.....毛利和價(jià)格分析銷售渠道分析競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和生命周期分析分銷類產(chǎn)品行整個(gè)筆記本電腦市場(chǎng)處在高增長(zhǎng)的時(shí)期，預(yù)期未來五年內(nèi)的年復(fù)合增長(zhǎng)率在32%左右(以臺(tái)數(shù)記)，并在2005年形成一個(gè)高達(dá)360億人民幣的市場(chǎng)筆記本電腦---市場(chǎng)容量與增長(zhǎng)行業(yè)與市場(chǎng)分析21.428.748.473.0133.8165.0199.6105.434%69%51%44%27%23%21%050100150200250199819992000200120022003200420050%10%20%30%40%50%60%70%80%

信息來源：IDC,PwC分析與桌面PC相比，筆記本電腦的市場(chǎng)在中國(guó)仍然處于快速上升的時(shí)期，對(duì)新進(jìn)入者應(yīng)當(dāng)還有一定的空間由于筆記本電腦屬于個(gè)人消費(fèi)類IT產(chǎn)品，面對(duì)這樣一個(gè)大容量、高增長(zhǎng)的市場(chǎng)：品牌建設(shè)需要投入的資金量較大(通常每年在千萬元量級(jí))百萬臺(tái)數(shù)量級(jí)的市場(chǎng)容量意味著渠道的重要性，如何在最短的時(shí)間內(nèi)將產(chǎn)品以最低的成本推到終端是在競(jìng)爭(zhēng)中勝出的關(guān)鍵評(píng)論萬臺(tái)年增長(zhǎng)率中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)預(yù)測(cè).....整個(gè)筆記本電腦市場(chǎng)處在高增長(zhǎng)的時(shí)期，預(yù)期未來五年內(nèi)的年復(fù)合增評(píng)論筆記本電腦---國(guó)內(nèi)市場(chǎng)劃分從區(qū)域分布來看，傳統(tǒng)的北京、上海和深圳為中心的市場(chǎng)格局還很難改變。京東方的銷售、市場(chǎng)人員和費(fèi)用投入基本上需依照市場(chǎng)區(qū)域分布情況安排筆記本電腦的主流機(jī)型的價(jià)格已經(jīng)從1998~1999年的20000~24000元降至16000~18000元，部分萬元左右的低端產(chǎn)品迅速占領(lǐng)低端用戶市場(chǎng)。國(guó)際品牌也開始進(jìn)入低端市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)品牌，例如聯(lián)想、方正、紫光等切入市場(chǎng)的主要手段之一對(duì)于京東方而言，選擇適當(dāng)?shù)膬r(jià)格切入點(diǎn)是占領(lǐng)市場(chǎng)的關(guān)鍵要素之一，還可以考慮產(chǎn)品差異化的戰(zhàn)略行業(yè)與市場(chǎng)分析4.3%6.7%9.5%12.5%20.4%21.7%24.6%信息來源:IDC,CCID華東、華南和華北是筆記本電腦的主要銷售區(qū)域，而主流機(jī)型的價(jià)位為16,000-18,000元.....評(píng)論筆記本電腦---國(guó)內(nèi)市場(chǎng)劃分從區(qū)域分布來看，傳統(tǒng)的北京評(píng)論目前筆記本電腦的消費(fèi)對(duì)象仍以商用客戶為主，而品牌是消費(fèi)者購買筆記本電腦時(shí)考慮的首要因素之一筆記本電腦---客戶的主要價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素產(chǎn)品特性4.4%38.2%0.4%22.2%22.6%9.6%2.6%84.40%62.50%56.30%31.20%12.50%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%目前筆記本產(chǎn)品的消費(fèi)仍然明顯呈現(xiàn)商務(wù)型的特征，據(jù)統(tǒng)計(jì)向經(jīng)銷商購買筆記本電腦的58%是機(jī)關(guān)或企業(yè)的IT人員盡管品牌最消費(fèi)者的統(tǒng)計(jì)中排在質(zhì)量、服務(wù)和價(jià)格之后。但是對(duì)于消費(fèi)者來說，品牌往往代表了質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等諸多因素的綜合，實(shí)際上品牌仍然是消費(fèi)者購買筆記本電腦的首要因素之一信息來源:CCID，PwC分析普華永道觀點(diǎn)客戶購買筆記本電腦的驅(qū)動(dòng)因素筆記本電腦客戶分布.....評(píng)論目前筆記本電腦的消費(fèi)對(duì)象仍以商用客戶為主，而品牌是消費(fèi)者相對(duì)于臺(tái)式機(jī)，筆記本電腦行業(yè)屬于壁壘較高的行業(yè)之一。對(duì)于采用OEM方式的廠商(例如京東方)而言，主要的壁壘在建立品牌和渠道需要的資金和經(jīng)驗(yàn)筆記本電腦---市場(chǎng)進(jìn)入的壁壘產(chǎn)品特性制造技術(shù)品牌高

筆記本電腦制造需要上億美元的資金投入和良好的質(zhì)量控制體系渠道資金渠道客戶中等相對(duì)于臺(tái)式機(jī)有一定技術(shù)壁壘，對(duì)產(chǎn)品集成能力要求高高

品牌在該行業(yè)中起比較重要的作用存在較高壁壘

筆記本電腦行業(yè)建立品牌、渠道鋪貨需要較大量資金存在較高壁壘

代理商存在一定惰性，發(fā)展渠道需要一定投入和時(shí)間進(jìn)入筆記本電腦行業(yè)的壁壘對(duì)于京東方的主要進(jìn)入壁壘.....相對(duì)于臺(tái)式機(jī)，筆記本電腦行業(yè)屬于壁壘較高的行業(yè)之一。對(duì)于采用評(píng)論筆記本電腦的平均價(jià)格呈逐年下降的趨勢(shì)，成本幾乎已無下降的空間，生產(chǎn)商提高毛利率的唯一手段是改進(jìn)技術(shù)，推出新品筆記本電腦---產(chǎn)品的價(jià)格趨勢(shì)產(chǎn)品特性140001500016000170001800019000200002100022000230002400019981999200020012002200320042005*圖中價(jià)格指各種機(jī)型的平均價(jià)格(總銷售額/總銷量)，而非主流機(jī)型價(jià)格信息來源：IDC，PwC分析全行業(yè)的平均價(jià)格基本每年下降10%~15%，主流產(chǎn)品的價(jià)位每年下降1500~2000元，由于成本的規(guī)模效應(yīng)基本已經(jīng)用足，推出新品成為維持毛利的主要手段對(duì)于京東方而言，宜在產(chǎn)品組合方面有所側(cè)重，可用低價(jià)位產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)份額，用高質(zhì)高價(jià)的產(chǎn)品提供毛利空間筆記本電腦平均價(jià)格趨勢(shì)預(yù)測(cè).....評(píng)論筆記本電腦的平均價(jià)格呈逐年下降的趨勢(shì)，成本幾乎已無下降的評(píng)論筆記本電腦的分銷模式主要分為三類：以聯(lián)想為代表的國(guó)內(nèi)品牌采用區(qū)域分支機(jī)構(gòu)和二級(jí)代理模式、

以TOSHIBA為代表總分銷模式和以DELL為代表的直銷方式筆記本電腦---主要的銷售渠道模式產(chǎn)品特性廠商全國(guó)總分銷商地區(qū)分銷商代理(行業(yè)代理)電腦商百貨商家電商專賣店網(wǎng)上銷售電話定貨最終用戶對(duì)于目前尚缺乏品牌優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品尚不能定制生產(chǎn)、又希望建立自有通路的京東方而言，海外品牌所采取的總代理制和DELL的直銷制均不現(xiàn)實(shí)，采用各地自建分支機(jī)構(gòu)，發(fā)展地區(qū)代理是比較可行的方式2000年中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)產(chǎn)品的銷售通路模式信息來源：CCID.....評(píng)論筆記本電腦的分銷模式主要分為三類：以聯(lián)想為代表的國(guó)內(nèi)品牌評(píng)論筆記本電腦行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者基本可以分為三類：領(lǐng)導(dǎo)者、跟隨者和新進(jìn)入者；競(jìng)爭(zhēng)者又來自國(guó)產(chǎn)品牌、臺(tái)品牌和海外品牌，市場(chǎng)的整體競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度迅速提高筆記本電腦---行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)特性2000年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售量(臺(tái)數(shù))排名CR571.7%CR1091.6%筆記本電腦的市場(chǎng)集中度不高，前5名的競(jìng)爭(zhēng)者只占市場(chǎng)份額的70%，目前尚未形成絕對(duì)強(qiáng)勢(shì)的品牌，對(duì)新進(jìn)入市場(chǎng)者仍然有一定機(jī)會(huì)傳統(tǒng)第一集團(tuán)的三大品牌和第二集團(tuán)的界限已經(jīng)比較模糊，競(jìng)爭(zhēng)更加白熱化京東方除了要面對(duì)傳統(tǒng)品牌的競(jìng)爭(zhēng)之外，國(guó)內(nèi)品牌海信、浪潮、實(shí)達(dá)、福日等國(guó)內(nèi)新進(jìn)入品牌成為京東方的直接競(jìng)爭(zhēng)者信息來源:IDC，PwC分析.....評(píng)論筆記本電腦行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者基本可以分為三類：領(lǐng)導(dǎo)者、跟隨者和筆記本電腦---小結(jié)筆記本電腦具有較大的市場(chǎng)容量和較高的市場(chǎng)增長(zhǎng)率，處在生命周期中的成長(zhǎng)期目前市場(chǎng)尚未形成固定的市場(chǎng)秩序，也未形成寡頭壟斷，新進(jìn)入者仍然存在一定空間和機(jī)遇主流機(jī)型的價(jià)格不斷降低，需要不斷以新產(chǎn)品提高毛利水平品牌競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，市場(chǎng)占有率很難保持，國(guó)外廠商也加入低端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)筆記本電腦在市場(chǎng)中的推廣和分銷需要大量的前期投入存在替代性競(jìng)爭(zhēng)，手持設(shè)備將可能成為筆記本電腦的挑戰(zhàn)者筆記本電腦市場(chǎng)分析的要點(diǎn)包括.....筆記本電腦---小結(jié)筆記本電腦具有較大的市場(chǎng)容量和較高的市全球數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)從1998年起一直保持了較高的增長(zhǎng)速度,中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展速度高于國(guó)際市場(chǎng)，但是中國(guó)市場(chǎng)的整體成熟程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于國(guó)際市場(chǎng)，在國(guó)際市場(chǎng)中比重較低信息來源:IDC，PwC分析2.956.5915.1317.2520.3725.2331.6538.71123.3%129.5%14%18.1%23.9%25.5%22.3%01020304050020%40%60%80%100%120%140%19981999200020012002200320042005百萬臺(tái)年增長(zhǎng)率全球數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)7.413.622.538.666.283.8%65.4%71.6%71.5%010203040506070020%40%60%80%100%19992000200120022003萬臺(tái)年增長(zhǎng)率中國(guó)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)2000年一些傳統(tǒng)品牌如Olympus和Kodak的數(shù)碼相機(jī)在發(fā)達(dá)國(guó)家的銷售量已經(jīng)超過了傳統(tǒng)相機(jī)，而且這種趨勢(shì)會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)數(shù)碼相機(jī)---市場(chǎng)容量與增長(zhǎng)行業(yè)與市場(chǎng)分析全球經(jīng)濟(jì)受美國(guó)經(jīng)濟(jì)影響放慢以2000年為例，中國(guó)的數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)僅占全球市場(chǎng)的1%.....全球數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)從1998年起一直保持了較高的增長(zhǎng)速度,中信息來源:IDC大眾消費(fèi)類數(shù)碼相機(jī)按其技術(shù)含量劃分，分為兩大類：SVGA和Point-and-Shoot數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī)---國(guó)際市場(chǎng)劃分行業(yè)與市場(chǎng)分析生產(chǎn)商：有Polaroid,KBGear等技術(shù)特征：1999年進(jìn)入市場(chǎng)，無液晶顯示屏但有可移動(dòng)內(nèi)存，35萬像素以下，售價(jià)低于$100包括：VGAXGA1MP大眾消費(fèi)類數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)Point-and-shoot數(shù)碼相機(jī)SVGA數(shù)碼相機(jī)2MP3MP4MPOlympusSonyFijiFilmKodakNikon等青少年對(duì)高科技不是很了解的用戶，不會(huì)被SVGA的簡(jiǎn)單功能嚇倒把數(shù)碼相機(jī)視為娛樂用品，而不是追求一步到位的高級(jí)相機(jī)技術(shù)特征：屬于傳統(tǒng)型數(shù)碼相機(jī)專業(yè)類數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)目標(biāo)客戶群為重要的生產(chǎn)商有：這種這種相機(jī)的消費(fèi)特征與相機(jī)的傳統(tǒng)消費(fèi)特征有了很大的不同.....信息來源:IDC大眾消費(fèi)類數(shù)碼相機(jī)按其技術(shù)含量劃分，分為兩大雖然數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)業(yè)屬于快速成長(zhǎng)的行業(yè)，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的更新?lián)Q代速度非?？?，這對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)速度提出了很高的要求1MP以上的產(chǎn)品在2005年前保持了很高的增長(zhǎng)速度1MP以下的產(chǎn)品的市場(chǎng)需求開始停滯不前甚至有所下降，特別是SVGA市場(chǎng)在經(jīng)歷了1999年至2002年的快速增長(zhǎng)之后，從2002年開始逐步下滑技術(shù)含量不高的數(shù)碼相機(jī)品種的生命周期很短，這對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品管理水平也提出了很高的要求信息來源:IDC，PwC分析全球數(shù)碼相機(jī)的高端產(chǎn)品市場(chǎng)(1MP以上的產(chǎn)品)將在未來幾年內(nèi)以高速度增長(zhǎng)，而1MP以下產(chǎn)品的市場(chǎng)需求則停滯不前或逐步下滑，產(chǎn)品的更新?lián)Q代十分迅速4MP3MP2MP1MPXGAVGASimpleVGA全球數(shù)碼相機(jī)細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)010203040501999200020012002200320042005百萬臺(tái)評(píng)論數(shù)碼相機(jī)---細(xì)分市場(chǎng)分析行業(yè)與市場(chǎng)分析.....雖然數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)業(yè)屬于快速成長(zhǎng)的行業(yè)，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的更新?lián)Q代速度在美國(guó)市場(chǎng)上，SVGA于1999年進(jìn)入市場(chǎng)，在經(jīng)歷了3年高速增長(zhǎng)后迅速進(jìn)入衰退期，其價(jià)格也將不斷下滑0.892.923.33.692.892.11.3225.2%13.6%11.6%-21.7%-27.3%-38.101234-100%-50%050%100%150%200%250%百萬臺(tái)1999200020012002200320042005年增長(zhǎng)率信息來源:IDC，PwC分析美國(guó)SVGA的價(jià)格趨勢(shì)(1999-2005年)數(shù)碼相機(jī)---細(xì)分市場(chǎng)分析(SVGA)行業(yè)與市場(chǎng)分析0501001502001999200020012002200320042005美元年復(fù)合價(jià)格跌幅=10.9%美國(guó)SVGA的市場(chǎng)趨勢(shì)(1999-2005年)-38.1%.....在美國(guó)市場(chǎng)上，SVGA于1999年進(jìn)入市場(chǎng)，在經(jīng)歷了3年高速VGA數(shù)碼相機(jī)在美國(guó)于2000年開始市場(chǎng)逐步萎縮，價(jià)格也逐漸下滑美國(guó)VGA市場(chǎng)變動(dòng)情況(1998-2005年)信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機(jī)---細(xì)分市場(chǎng)分析(VGA)行業(yè)與市場(chǎng)分析33.122.451.24741.538.73229-32.30%128.70%-8.30%-11.70%-6.70%-17.30%010203040506019981999200020012002200320042005萬臺(tái)年增長(zhǎng)率美國(guó)VGA價(jià)格變動(dòng)情況(1998-2005年)010020030040050060019981999200020012002200320042005美元年復(fù)合價(jià)格跌幅=10%.....VGA數(shù)碼相機(jī)在美國(guó)于2000年開始市場(chǎng)逐步萎縮，價(jià)格也逐漸由于XGA的圖象傳感器大小處于比較尷尬的位置，再加上百萬像素的價(jià)格與XGA不相上下，導(dǎo)致XGA在數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)上的加速退出。預(yù)計(jì)2002年XGA不但在美國(guó)而且在全球范圍數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)中將消失美國(guó)XGA市場(chǎng)變動(dòng)情況(1999-2005年)信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機(jī)---細(xì)分市場(chǎng)分析(XGA)行業(yè)與市場(chǎng)分析美國(guó)XGA價(jià)格變動(dòng)情況(1999-2005年)33,624.67.95.40102030401999200020012002200320042005萬臺(tái)01002003004005006001999200020012002200320042005美元年復(fù)合價(jià)格跌幅=29.6%.....由于XGA的圖象傳感器大小處于比較尷尬的位置，再加上百萬像素1MP數(shù)碼相機(jī)在未來幾年內(nèi)將高速增長(zhǎng)，而且其價(jià)格的大幅下調(diào)將幫助其從SVGA和VGA爭(zhēng)奪市場(chǎng)美國(guó)1MP市場(chǎng)變動(dòng)情況(1999-2005年)信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機(jī)---細(xì)分市場(chǎng)分析(1MP)行業(yè)與市場(chǎng)分析美國(guó)1MP價(jià)格變動(dòng)情況(1999-2005年)1.081.912.192.733.985.5777.20%15%24.70%45.70%40%024681999200020012002200320042005百萬臺(tái)年增長(zhǎng)率26.5%年復(fù)合價(jià)格跌幅=20%01002003004005006007.05美元1999200020012002200320042005.....1MP數(shù)碼相機(jī)在未來幾年內(nèi)將高速增長(zhǎng)，而且其價(jià)格的大幅下調(diào)將越來越多的廠商開始重視2MP市場(chǎng)，高價(jià)位的2MP在未來的幾年內(nèi)將保持高速增長(zhǎng)，而且其價(jià)格下滑幅度較為平緩美國(guó)2MP市場(chǎng)變動(dòng)情況(1999-2005年)信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機(jī)---細(xì)分市場(chǎng)分析(2MP)行業(yè)與市場(chǎng)分析美國(guó)2MP價(jià)格變動(dòng)情況(1999-2005年)美元百萬臺(tái)02004006008001999200020012002200320042005年復(fù)合價(jià)格跌幅=12.2%0.61.51.82.23.34.65.9148.40%19.10%23.40%49.50%38%28.80%012345671999200020012002200320042005年增長(zhǎng)率.....越來越多的廠商開始重視2MP市場(chǎng)，高價(jià)位的2MP在未來的幾年數(shù)碼相機(jī)目前盈利性較高，但2MP以下的相機(jī)的高盈利的時(shí)間很短暫，要保持較長(zhǎng)時(shí)間的高盈利只有通過不斷地提升技術(shù)含量和推出新產(chǎn)品各個(gè)檔次的數(shù)碼相機(jī)價(jià)格逐年下降的趨勢(shì)非常明顯2MP以下的數(shù)碼相機(jī)的價(jià)格在6年甚至更短的時(shí)間內(nèi)價(jià)格降為原來的一半。2MP以上的數(shù)碼相機(jī)價(jià)格降幅相對(duì)穩(wěn)定到2005年1MP和SVGA數(shù)碼相機(jī)之間的價(jià)格差距大為減小，而且XGA的價(jià)格也逼近SVGA，將造成大眾數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化生產(chǎn)商要保持較長(zhǎng)時(shí)間的高盈利必須不斷地開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量評(píng)論信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機(jī)---產(chǎn)品的價(jià)格趨勢(shì)產(chǎn)品特性全球數(shù)碼相機(jī)各品種平均售價(jià)預(yù)測(cè)010020030040050060070080090010009899000102030405SimpleVGAVGAXGA1MP2MP3MP4MP美元.....數(shù)碼相機(jī)目前盈利性較高，但2MP以下的相機(jī)的高盈利的時(shí)間很短數(shù)碼相機(jī)---市場(chǎng)進(jìn)入的壁壘產(chǎn)品特性國(guó)內(nèi)數(shù)碼相機(jī)的生產(chǎn)商的數(shù)量迅猛增長(zhǎng)，除了傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)生產(chǎn)廠商外許多IT廠商在2000年也投入到數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)數(shù)碼相機(jī)的主要部件：感光傳感器和光學(xué)鏡頭集中在幾個(gè)大的上游生產(chǎn)廠商手中，數(shù)碼相機(jī)廠家主要采用外購方式獲得這些部件，進(jìn)入生產(chǎn)領(lǐng)域的技術(shù)難度降低。尤其SVGA在技術(shù)方面的壁壘更低一些數(shù)碼相機(jī)不存在政策方面的限制數(shù)碼相機(jī)在資金方面的要求與筆記本電腦相比也不是太大行業(yè)的進(jìn)入壁壘數(shù)碼相機(jī)的生產(chǎn)商1999年為12家，2000年迅速增加到28家，主要是國(guó)內(nèi)和韓國(guó)廠商目前的數(shù)碼相機(jī)生產(chǎn)商有傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)的生產(chǎn)商，也有IT企業(yè)利用自己數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢(shì)向該領(lǐng)域延伸，如Sony品牌，還有生產(chǎn)光存儲(chǔ)的奧美加、萬勝，生產(chǎn)掃描儀的Microtek等，新進(jìn)入市場(chǎng)的廠商一般先從低端產(chǎn)品切入市場(chǎng)行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)商信息來源:CCID、PwC分析.....數(shù)碼相機(jī)---市場(chǎng)進(jìn)入的壁壘產(chǎn)品特性國(guó)內(nèi)數(shù)碼相機(jī)的生產(chǎn)商的數(shù)碼相機(jī)---主要的銷售渠道模式國(guó)內(nèi)數(shù)碼相機(jī)目前的銷售渠道消費(fèi)者傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)的銷售渠道網(wǎng)上或郵購直銷IT產(chǎn)品的銷售渠道銷量的95%廠商......美國(guó)SVGA數(shù)碼相機(jī)的銷售渠道目前國(guó)內(nèi)數(shù)碼相機(jī)主要通過IT產(chǎn)品的銷售渠道進(jìn)行分銷，隨著數(shù)碼相機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，其銷售渠道也將呈現(xiàn)多元化的局面信息來源:IDC、CCID產(chǎn)品特性1%44%40%3%5%7%美國(guó)Point-and-Shoot數(shù)碼相機(jī)的銷售渠道電子消費(fèi)品零售商/電腦超市32.4%網(wǎng)上直銷和郵購24.1%攝影器材專賣21.3%大型零售商21.3%經(jīng)銷商3.4%.....數(shù)碼相機(jī)---主要的銷售渠道模式國(guó)內(nèi)數(shù)碼相機(jī)目前的銷售渠道產(chǎn)量整個(gè)數(shù)碼相機(jī)行業(yè)所處的生命周期時(shí)間目前數(shù)碼相機(jī)的市場(chǎng)增長(zhǎng)率很高，需求的增長(zhǎng)率也很快，產(chǎn)品品種進(jìn)一步細(xì)分，行業(yè)的進(jìn)入壁壘提高，競(jìng)爭(zhēng)者比導(dǎo)入期增多對(duì)于處在成長(zhǎng)期的數(shù)碼相機(jī)行業(yè)，新進(jìn)入者還是有很多的機(jī)會(huì)，主要可采用的策略為成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、產(chǎn)品差異化和集中戰(zhàn)略(focus)評(píng)論導(dǎo)入期成長(zhǎng)期成熟期衰退期數(shù)碼相機(jī)正處于產(chǎn)業(yè)生命周期的成長(zhǎng)期，對(duì)于新進(jìn)入者仍有很多的機(jī)會(huì)數(shù)碼相機(jī)---行業(yè)的生命周期競(jìng)爭(zhēng)特性.....產(chǎn)量整個(gè)數(shù)碼相機(jī)行業(yè)所處的生命周期時(shí)間目前數(shù)碼相機(jī)的市場(chǎng)增長(zhǎng)數(shù)碼相機(jī)的產(chǎn)業(yè)集中度較高，前五名的生產(chǎn)商占據(jù)了80%左右的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。在數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)上，知名品牌大多數(shù)屬于傳統(tǒng)的相機(jī)品牌，但是也有IT企業(yè)利用自己數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢(shì)向該領(lǐng)域延伸，如Sony品牌，還有生產(chǎn)光存儲(chǔ)的奧美加、萬勝，生產(chǎn)掃描儀的Microtek等，新進(jìn)入市場(chǎng)的廠商一般先從低端產(chǎn)品切入市場(chǎng)在數(shù)碼相機(jī)的低端產(chǎn)品市場(chǎng)，由于市場(chǎng)吸引力比較高，并且進(jìn)入壁壘相對(duì)較低，所以新進(jìn)入者很多，競(jìng)爭(zhēng)很激烈，并且價(jià)格戰(zhàn)可能是進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)重要手段，推動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格水平的下降全球Point-and-Shoot數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)集中度(2000年)信息來源:IDC，PwC分析評(píng)論數(shù)碼相機(jī)的行業(yè)集中度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，其領(lǐng)導(dǎo)者主要為傳統(tǒng)品牌，現(xiàn)有不少其它行業(yè)的廠商以低端產(chǎn)品切入這個(gè)市場(chǎng)數(shù)碼相機(jī)---行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)特性0%5%10%15%20%25%30%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

21%20.60%16.90%13.80%7.90%21%42%59%72%80%OlympuSonyFijifilmKodakNikonCR5=80.2%.....數(shù)碼相機(jī)的產(chǎn)業(yè)集中度較高，前五名的生產(chǎn)商占據(jù)了80%左右的市數(shù)碼相機(jī)---小結(jié)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)分析的要點(diǎn)包括中國(guó)的數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)容量小但增長(zhǎng)速度快，處在生命周期中的成長(zhǎng)期，市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘相對(duì)較低中國(guó)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)中的生產(chǎn)商有傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)的生產(chǎn)商，還有IT企業(yè)、生產(chǎn)光存儲(chǔ)企業(yè)和生產(chǎn)掃描儀的企業(yè)等，新進(jìn)入市場(chǎng)的廠商一般先從低端產(chǎn)品切入市場(chǎng)SVGA數(shù)碼相機(jī)的市場(chǎng)存在較大的風(fēng)險(xiǎn)高端相機(jī)的價(jià)格不斷下降，對(duì)SVGA造成壓力SVGA的進(jìn)入壁壘低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，而且往往價(jià)格是競(jìng)爭(zhēng)的主要工具數(shù)碼相機(jī)的更新?lián)Q代速度很快，生產(chǎn)商必須不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高技術(shù)含量1MP數(shù)碼相機(jī)的價(jià)格大幅下滑將幫助其從SVGA、VGA和XGA處爭(zhēng)奪市場(chǎng)2MP相機(jī)的發(fā)展前景良好，而且其價(jià)格下滑幅度相對(duì)穩(wěn)定數(shù)碼相機(jī)的銷售渠道將可能發(fā)生多元化.....數(shù)碼相機(jī)---小結(jié)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)分析的要點(diǎn)包括中國(guó)的數(shù)碼相智能手持設(shè)備(SmartHandheldDevices)---產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品特性智能手持設(shè)備分為三大類，在中國(guó)智能手持設(shè)備中市場(chǎng)最大的將是手持助理設(shè)備中的個(gè)人助理PC助理(PCCompanions)產(chǎn)品描述典型產(chǎn)品舉例主要用于個(gè)人信息管理，電子郵件的處理，部分?jǐn)?shù)據(jù)處理能力，400-900g重，具有鍵盤或手寫輸入和同PC數(shù)據(jù)通訊主要用于個(gè)人信息管理，和數(shù)據(jù)閱讀，150-250g重，具有手寫輸入和有限的數(shù)據(jù)通信功能-HPJornada680/820-CompaqAero8000-SharpMobilonHC4500-PamlIII/V-Legend1000/2000-CasioCassiopeia手寫用于商務(wù)或現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)輸入，550g-2.3kg重，5英寸英寸以上的顯示-Fujitsu’s7600-SharpCopernicus手寫輸入,

用于通常的數(shù)據(jù)收集，較小的顯示用于環(huán)境惡劣的條件下的數(shù)據(jù)錄入-Matsushita’sJT-S系列-Telxon的PRC系列7具有語音及信息管理和通信功能的移動(dòng)電話-Nokia9110/Motorola6288-EricssonR380個(gè)人助理(PersonalCompanions)手寫平板(PenTablet)手寫記事本(PenNotepad)鍵盤手持(KeyboardHandheld)手持助理專業(yè)應(yīng)用設(shè)備智能電話智能手持設(shè)備.....智能手持設(shè)備(SmartHandheldDevices)智能手持產(chǎn)品的三個(gè)關(guān)鍵成功要素如下：智能手持設(shè)備---關(guān)鍵成功要素產(chǎn)品特性產(chǎn)品特征要素消費(fèi)類電子產(chǎn)品商店19%辦公設(shè)備公用商場(chǎng)18%授權(quán)電腦經(jīng)銷商16%廠家銷售處14%個(gè)人信息管理53%記事及文字處理29%電子郵件/遠(yuǎn)程文件傳送15%數(shù)據(jù)表格13%Web瀏覽4%較輕的重量32%長(zhǎng)時(shí)間電池時(shí)間21%大型LCD顯示12%無線數(shù)據(jù)通信10%數(shù)據(jù)安全7%電子筆6%信息來源：IDC市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果產(chǎn)品功能要素產(chǎn)品渠道特點(diǎn).....智能手持產(chǎn)品的三個(gè)關(guān)鍵成功要素如下：智能手持設(shè)備---關(guān)鍵亞太地區(qū)的智能手持設(shè)備市場(chǎng)上，個(gè)人助理市場(chǎng)需求以58.1%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2005年將達(dá)1954萬部，平均價(jià)格將會(huì)降到195美元，而PC助理的市場(chǎng)將只有65萬部，平均價(jià)格在549美元PC助理和個(gè)人助理---市場(chǎng)容量和增長(zhǎng)及市場(chǎng)價(jià)格5586.8155.3265.3428.6652.26396276176055735490100200300400500600700200020012002200320042005500520540560580600620640660PC助理平均售價(jià)單位：千部單位：$1978.44349.47720.311625.315590.4195482352342242152061950500010000150002000025000200020012002200320042005050100150200250個(gè)人助理平均售價(jià)單位：千部單位：$亞太地區(qū)PC助理市場(chǎng)及價(jià)格預(yù)測(cè)

亞太地區(qū)個(gè)人助理市場(chǎng)及價(jià)格預(yù)測(cè)

信息來源：IDC.....亞太地區(qū)的智能手持設(shè)備市場(chǎng)上，個(gè)人助理市場(chǎng)需求以58.1%的中國(guó)智能手持設(shè)備市場(chǎng)中包括PC助理和個(gè)人助理兩類設(shè)備在2004年達(dá)到市場(chǎng)價(jià)值為2.3億美元，總出貨量為65.8萬部智能手持設(shè)備---中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)特性0100000200000300000400000500000600000700000價(jià)值出貨量?jī)r(jià)值(美元)27721987464948118442151133184721230339出貨量563538816122544241718345842491279658112199819992000E2001E2002E2003E2004E中國(guó)市場(chǎng)手持設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模(1998-2004)信息來源：IDC.....中國(guó)智能手持設(shè)備市場(chǎng)中包括PC助理和個(gè)人助理兩類設(shè)備在20中國(guó)手持設(shè)備市場(chǎng)中個(gè)人助理設(shè)備將是未來市場(chǎng)潛力最大、增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域個(gè)人助理---中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)競(jìng)爭(zhēng)特性0200000400000600000800000PC助理(年復(fù)合增長(zhǎng)率32.1%)705130120722944382147505232個(gè)人助理(年復(fù)合增長(zhǎng)率77.1%)493037515120472238774342021486529652880199819992000E2001E2002E2003E2004E中國(guó)市場(chǎng)PC助理和個(gè)人助理設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模(1998-2004年)

信息來源：IDC.....中國(guó)手持設(shè)備市場(chǎng)中個(gè)人助理設(shè)備將是未來市場(chǎng)潛力最大、增長(zhǎng)最快1999年國(guó)內(nèi)個(gè)人助理出貨量為37515部，聯(lián)想以9200部占有24.5%的市場(chǎng)分額。而市場(chǎng)的前四名共占約65%的市場(chǎng)銷量個(gè)人助理---行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境24.5%聯(lián)想15.1%3Com14.9%Leo11.5%惠普9.6%IBM6.9%海信6.2%長(zhǎng)城3.2%方正8.0%其它聯(lián)想和海信是國(guó)家863重點(diǎn)支持的項(xiàng)目個(gè)人助理項(xiàng)目有PC廠商背景的聯(lián)想、方正、長(zhǎng)城、惠普和IBM都已有很強(qiáng)的品牌認(rèn)知度由于3Com的非中文操作系統(tǒng)和對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的反映，使其失去在中國(guó)的市場(chǎng)地位惠普和康柏將會(huì)不斷提供更多產(chǎn)品系列滿足市場(chǎng)中國(guó)市場(chǎng)個(gè)人助理主要廠商市場(chǎng)份額(1999年)競(jìng)爭(zhēng)特性信息來源：IDC評(píng)論.....1999年國(guó)內(nèi)個(gè)人助理出貨量為37515部，聯(lián)想以9200部手持設(shè)備的重量、功能特點(diǎn)和價(jià)格定位等要素決定了移動(dòng)手持設(shè)備可分為三大類：個(gè)人信息管理設(shè)備、智能手持設(shè)備和便攜PC，而京東方平板電腦的市場(chǎng)定位尚不清晰商務(wù)通寶典828愛立信R380PAMLVHP688東芝1750BOE平板電腦智能手持設(shè)備手寫/鍵盤輸入專業(yè)操作系統(tǒng)/處理器文字處理PC或筆記本電腦的補(bǔ)充個(gè)人信息管理類設(shè)備通訊錄日程安排部分具有信息通信便攜PC1500元3000元5000元8000元10000元400-900克150-250克2000-3000克960克150克以下平板電腦的產(chǎn)品定位功能價(jià)格.....手持設(shè)備的重量、功能特點(diǎn)和價(jià)格定位等要素決定了移動(dòng)手持設(shè)備可應(yīng)該對(duì)平板電腦進(jìn)行更明確的產(chǎn)品細(xì)分，從而確定其市場(chǎng)定位，平板電腦可以考慮向三個(gè)方向發(fā)展，即市場(chǎng)規(guī)模大、價(jià)格低的個(gè)人助理，規(guī)模小、價(jià)格低的專業(yè)化產(chǎn)品或功能全面的高端筆記本電腦手寫/鍵盤輸入專業(yè)操作系統(tǒng)/處理器文字處理PC或筆記本電腦的補(bǔ)充通訊錄日程安排部分具有信息通信便攜PC/筆記本電腦1500元3000元5000元8000元10000元平板電腦的發(fā)展方向產(chǎn)品細(xì)分零售數(shù)據(jù)采集交通/運(yùn)輸數(shù)據(jù)商務(wù)用途個(gè)人信息管理類智能手持設(shè)備筆記本類.....應(yīng)該對(duì)平板電腦進(jìn)行更明確的產(chǎn)品細(xì)分，從而確定其市場(chǎng)定位，平板平板電腦---小結(jié)到2004年中國(guó)智能手持設(shè)備的市場(chǎng)大小將為20億元，相對(duì)筆記本電腦來說很小智能手持設(shè)備中市場(chǎng)潛力最大、增長(zhǎng)最快的將會(huì)是手持助理設(shè)備中的個(gè)人助理國(guó)內(nèi)的個(gè)人助理的市場(chǎng)集中度不高，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。有PC廠商背景的廠商在個(gè)人助理市場(chǎng)上的知名度很強(qiáng)手持設(shè)備的重量、功能特點(diǎn)和價(jià)格定位是決定移動(dòng)手持設(shè)備的三大要素平板電腦的市場(chǎng)定位應(yīng)向更加明確的產(chǎn)品細(xì)分發(fā)展，可以考慮向三個(gè)方向發(fā)展，即市場(chǎng)規(guī)模大、價(jià)格低的個(gè)人助理，規(guī)模小、價(jià)格低的專業(yè)化產(chǎn)品和功能全面的高端應(yīng)用產(chǎn)品，否則將很難有生存的空間平板電腦市場(chǎng)分析的要點(diǎn)包括.....平板電腦---小結(jié)到2004年中國(guó)智能手持設(shè)備的市場(chǎng)大小工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)品TFT-LCD.....工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)品TFT-LCD.....LCD產(chǎn)品的制造涉及光學(xué)、半導(dǎo)體、電機(jī)、化工、材料等各項(xiàng)領(lǐng)域，上下游所需技術(shù)層面極廣，所以很少有單一廠商能從材料到成品全部都做，因此各領(lǐng)域分工明顯。我們的研究對(duì)象是TFT-LCD面板TFT-LCD面板---LCD產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)與市場(chǎng)分析液晶電視機(jī)VCD機(jī)背投電視攜帶電視家電手表計(jì)算器PDA數(shù)碼相機(jī)電子字典玻璃基板ITO導(dǎo)電玻璃背光源模組光罩印刷電路板偏光板液晶材料彩色濾光片LCD驅(qū)動(dòng)IC家電產(chǎn)品消費(fèi)產(chǎn)品電腦資訊通訊產(chǎn)品工商產(chǎn)品筆記本電腦液晶顯示器移動(dòng)電話汽車導(dǎo)航呼叫器可視電話機(jī)器設(shè)備醫(yī)療儀器交通運(yùn)輸儀表設(shè)備上游材料中游面板-集合各材料制造LCD面板提供給下游應(yīng)用廠商使用下游用戶-下游應(yīng)用產(chǎn)品種類眾多，所需面板規(guī)格幾乎都不同，需根據(jù)產(chǎn)品切割面板尺寸，因此LCD面板較沒有規(guī)格產(chǎn)品TNLCDSTNLCDTFTLCD面板模組(LCM)研究的對(duì)象.....LCD產(chǎn)品的制造涉及光學(xué)、半導(dǎo)體、電機(jī)、化工、材料等各項(xiàng)領(lǐng)域總體來說由于TFT-LCD面板的諸多優(yōu)點(diǎn)，預(yù)計(jì)2000-2003年間全球TFT-LCD面板產(chǎn)量和產(chǎn)值的年復(fù)合增長(zhǎng)率將分別達(dá)到39%和17%TFT-LCD面板---市場(chǎng)基本情況行業(yè)與市場(chǎng)分析節(jié)省空間(厚度薄)重量輕耗電量少有利環(huán)保和用戶身體健康(無輻射)畫面顯示質(zhì)量好、穩(wěn)定抗干擾性強(qiáng)亮度較高、實(shí)際可視面積大價(jià)格貴(3-5倍)TFT-LCD與CRT的比較信息來源：臺(tái)灣工研院ITIS020004000600080001000019992000200120022003050100150200產(chǎn)量(萬片)產(chǎn)值(億美元)全球大型TFT-LCD面板市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)(1999-2003年)2438.72848.94131.25768.87733.1104.56116.6116.6123.6153.7186.6.....總體來說由于TFT-LCD面板的諸多優(yōu)點(diǎn)，預(yù)計(jì)2000-在TFT-LCD面板的各個(gè)尺寸中，14英寸和15英寸是所占的比例最高兩種，合起來超過了TFT-LCD營(yíng)業(yè)收入的60%TFT-LCD面板---市場(chǎng)劃分全球TFT-LCD面板分尺寸的營(yíng)業(yè)收入組成(2000年)14英寸32.8%15英寸以上29.8%8英寸以下12.3%8-10英寸3%11英寸0.7%12英寸12..6%13英寸8.7%信息來源：IDC2.3-8英寸都屬于8英寸以下部分，主要應(yīng)用于以移動(dòng)電話、PDA、掌上型電腦、汽車導(dǎo)航系統(tǒng)、電子辭典12英寸的便攜性強(qiáng)，主要應(yīng)用于亞筆記本電腦目前13.3英寸的價(jià)格與12.1英寸相差無幾。許多大型筆記本電腦生產(chǎn)商如Compaq、IBM、HP、NEC和Toshiba保留了13.3英寸的項(xiàng)目，甚至增加了一些新項(xiàng)目14.1英寸在筆記本電腦中占有最高的比例，這種趨勢(shì)將保持較長(zhǎng)一段時(shí)間15.0英寸屏幕寬，但重量沉，所有市場(chǎng)不太愿意接受15.0英寸的顯示器。新進(jìn)入市場(chǎng)的臺(tái)灣廠商和韓國(guó)的生產(chǎn)商都集中于15.0英寸液晶顯示器，市場(chǎng)爭(zhēng)奪很激烈。由于廠商的大力推廣，17和18英寸的價(jià)格會(huì)進(jìn)一步下跌說明行業(yè)與市場(chǎng)分析.....在TFT-LCD面板的各個(gè)尺寸中，14英寸和15英寸是所占的TFT-LCD面板的國(guó)際市場(chǎng)需求主要來自于三個(gè)方面:

筆記本電腦、液晶顯示器和液晶電視，而其中液晶顯示器將成為TFT-LCD面板發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)要素TFT-LCD面板---國(guó)際市場(chǎng)需求的主要驅(qū)動(dòng)因素產(chǎn)品特性0%20%40%60%80%100%1999200020012002筆記本電腦液晶顯示器液晶彩電來自筆記本電腦的需求將逐步增長(zhǎng)，然后基本穩(wěn)定下來來自液晶顯示器的需求將大于筆記本電腦，因?yàn)門FT-LCD面板價(jià)格的持續(xù)滑落將大大加速CRT的更新?lián)Q代，從2001年起，液晶顯示器將成為TFT-LCD面板市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。但是液晶顯示器的受價(jià)格和外部經(jīng)濟(jì)狀況的影響大因?yàn)槭艹叽缭鲩L(zhǎng)和較高生產(chǎn)成本的限制，雖然液晶電視的增長(zhǎng)速度較快，但其絕對(duì)數(shù)量仍很低評(píng)論TFT-LCD面板國(guó)際市場(chǎng)需求組成(1999年-2002年預(yù)計(jì))信息來源：IDC2001報(bào)告，計(jì)算機(jī)世界.....TFT-LCD面板的國(guó)際市場(chǎng)需求主要來自于三個(gè)方面:筆記本產(chǎn)品特性評(píng)論信息來源：中國(guó)電子報(bào)，2001年7月中國(guó)TFT-LCD面板主要應(yīng)用產(chǎn)品的市場(chǎng)需求統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)(1997年-2005年)VCD一體機(jī)攝錄一體機(jī)液晶投影儀液晶顯示器筆記本電腦GPSPDA中國(guó)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)和國(guó)際市場(chǎng)的預(yù)測(cè)大體一致，液晶顯示器將成為TFT-LCD面板在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的最主要的推動(dòng)力，其余依次是攝錄一體機(jī)、液晶投影儀和PDA液晶顯示器從1998年到2005年期間的累積年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為68.4%，主要得益于TFT-LCD面板在液晶顯示器市場(chǎng)中的進(jìn)一步滲透，取代傳統(tǒng)的CRT及低端LCD顯示器到2005年，TFT-LCD面板的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求將主要來自液晶顯示器、攝錄一體機(jī)和液晶投影儀TFT-LCD面板---國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的主要驅(qū)動(dòng)因素0%20%40%60%80%100%199719981999200020012005.....產(chǎn)品特性評(píng)論信息來源：中國(guó)電子報(bào)，2001年7月中國(guó)TFT-大尺寸TFT-LCD面板行業(yè)自1993年起共經(jīng)歷過3次景氣循環(huán)，呈階段式階梯發(fā)展態(tài)勢(shì)，每次供求關(guān)系的轉(zhuǎn)換都是由于價(jià)格下調(diào)刺激需求的增加或生產(chǎn)技術(shù)的提高和生產(chǎn)能力的增加從而帶動(dòng)了新的需求TFT-LCD面板--行業(yè)概況行業(yè)與市場(chǎng)分析1993年日本廠商進(jìn)入1995年韓國(guó)廠商進(jìn)入1998年亞洲金融危機(jī)1999年臺(tái)灣廠商進(jìn)入1996年1997年2000年2001年供大于求供不應(yīng)求韓國(guó)廠商進(jìn)入行業(yè)，產(chǎn)能大幅增加筆記本電腦主要采用STN-LCD，TFT-LCD配置率不高，市場(chǎng)需求不高價(jià)格大幅下調(diào)筆記本電腦主流機(jī)種開始采用12..1英寸TFT-LCD面板，導(dǎo)致市場(chǎng)需求大增供大于求日韓廠商相繼擴(kuò)大產(chǎn)能，而筆記本電腦增長(zhǎng)速度放慢供不應(yīng)求筆記本主流機(jī)朝更大尺寸面板靠攏金融危機(jī)使廠商無力投資新的生產(chǎn)線，供給量停滯甚至減少供大于求有臺(tái)灣廠商進(jìn)入行業(yè)，現(xiàn)有臺(tái)灣廠商開出新生產(chǎn)線面板跌破制造成本，生產(chǎn)商停止擴(kuò)增計(jì)劃產(chǎn)能/規(guī)模第一次循環(huán)第二次循環(huán)第三次循環(huán).....大尺寸TFT-LCD面板行業(yè)自1993年起共經(jīng)歷過3次景氣循從2000年第3季度起，TFT-LCD面板行業(yè)再度進(jìn)入了供大于求的狀態(tài)，而且短期內(nèi)供略大于求的局面還將繼續(xù)保持TFT-LCD面板--市場(chǎng)容量和增長(zhǎng)行業(yè)與市場(chǎng)分析2000年底全球共有39條大型各代的TFT-LCD生產(chǎn)線進(jìn)入量產(chǎn)2001年將有12條生產(chǎn)線可順利投入量產(chǎn)8條第4代、2條第3.5代和2條第3代)日本投入4條，韓國(guó)投入2條，臺(tái)灣投入6條2002年市場(chǎng)上大部分原先計(jì)劃投產(chǎn)的生產(chǎn)線普遍出現(xiàn)較緩的動(dòng)作LG-Phillips、臺(tái)灣廣輝有機(jī)會(huì)順利開出新生產(chǎn)線現(xiàn)代電子、臺(tái)灣聯(lián)友已取消了投產(chǎn)計(jì)劃全球TFT-LCD整體機(jī)器設(shè)備上的投資(2000-2002年)全球TFT-LCD需求和供給平衡預(yù)測(cè)(2000-2002年)信息來源：IDC、上海電子信息庫百萬臺(tái)0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.001Q002Q003Q004Q001Q012Q013Q014Q011Q022Q023Q024Q02-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502000年2001年2002年61.942.954.3億美元.....從2000年第3季度起，TFT-LCD面板行業(yè)再度進(jìn)入了供大TFT-LCD面板在國(guó)際市場(chǎng)上呈日本、韓國(guó)和臺(tái)灣廠商三足鼎立之勢(shì)，共有20家左右的生產(chǎn)商，行業(yè)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈TFT-LCD面板--行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)特性02040608010012345678910CR5=62.7%CR10=86.6%累計(jì)市場(chǎng)份額%市場(chǎng)上第#大生產(chǎn)商國(guó)際市場(chǎng)上TFT-LCD面板行業(yè)的行業(yè)集中度(2000年)TFT-LCD行業(yè)營(yíng)業(yè)收入前十名的生產(chǎn)廠商(2000年)日本廠商韓國(guó)廠商臺(tái)灣廠商SharpDTINEC日立松下鳥取三洋HAPDADI富士通SamsungLG-Phillips現(xiàn)代華映達(dá)基元太翰宇聯(lián)友奇美廣輝TFT-LCD面板行業(yè)的主要生產(chǎn)商隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益激化，公司之間的購并將是一種趨勢(shì)。臺(tái)灣的達(dá)基和聯(lián)友于2000年合并組成友達(dá)光電2000年前夕，國(guó)內(nèi)第一批TFT-LCD產(chǎn)品在吉林通海高科技股份有些公司正式下線。吉林通海的生產(chǎn)線是1998年從日本全套引進(jìn)的國(guó)際90年代末先進(jìn)水平的生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)10.4英寸的小規(guī)格產(chǎn)品信息來源：IDC、上海電子信息庫.....TFT-LCD面板在國(guó)際市場(chǎng)上呈日本、韓國(guó)和臺(tái)灣廠商三足鼎立TFT-LCD面板價(jià)格的持續(xù)下滑使得許多生產(chǎn)商蒙受虧損。但是由于市場(chǎng)供大于求的狀態(tài)仍將持續(xù)，再加上TFT-LCD產(chǎn)品較大的價(jià)格彈性，價(jià)格下滑的狀況將可能持續(xù)到2002年底，并可能引發(fā)行業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)重組TFT-LCD面板--產(chǎn)品的價(jià)格趨勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)特性信息來源：IDC評(píng)論2001年至2002年，大多數(shù)尺寸的TFT-LCD面板的價(jià)格均下跌30-40%17英寸以上產(chǎn)品的跌幅達(dá)到45%，主要是因?yàn)檫@些產(chǎn)品由于產(chǎn)量小，因此原價(jià)位過高所有尺寸的TFT-LCD面板的價(jià)格下跌，造成了生產(chǎn)廠家毛利變薄，甚至蒙受虧損。但是由于供對(duì)于求的狀態(tài)仍然存在，TFT-LCD面板的價(jià)格彈性較大，價(jià)格下滑的狀況估計(jì)要持續(xù)到2002年底對(duì)于市場(chǎng)的新進(jìn)入者，如果不具備合理的成本結(jié)構(gòu)，從2001年下半年它們將有可能無法沖低可變成本，并由此導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)的結(jié)構(gòu)重組，如并購等全球各尺寸TFT-LCD面板平均售價(jià)(2001年第一季度-2002年第四季度)美元.....TFT-LCD面板價(jià)格的持續(xù)下滑使得許多生產(chǎn)商蒙受虧損。但是TFT-LCD面板--行業(yè)進(jìn)入壁壘競(jìng)爭(zhēng)特性資本技術(shù)含量TFT-LCD上游原材料經(jīng)營(yíng)規(guī)模價(jià)格的波動(dòng)會(huì)造成銷售利潤(rùn)上的風(fēng)險(xiǎn)而由于成本競(jìng)爭(zhēng)考慮，大型化面板產(chǎn)能規(guī)劃已不可避免，因此設(shè)廠成本愈來愈高能不能上規(guī)模是TFT產(chǎn)品能否成功的關(guān)鍵因素TFT的價(jià)格下降趨勢(shì)使得生產(chǎn)廠商必需擴(kuò)大規(guī)模產(chǎn)品制造涉及光學(xué)、半導(dǎo)體、電機(jī)、化工、材料等各項(xiàng)領(lǐng)域，上下游所需技術(shù)層面極廣，技術(shù)障礙頗高

密切注意新技術(shù)、新產(chǎn)品誕生，不但要關(guān)注日、韓兩國(guó)不斷推出的新技術(shù)/產(chǎn)品，還有歐美等國(guó)采用完全不同的顯示原理推出的新技術(shù)和新產(chǎn)品其原材料橫跨光電、半導(dǎo)體、印刷制造等領(lǐng)域，種類多且領(lǐng)域不同，占產(chǎn)品成本約60%-70%左右，因此廠商一定要確保原料來源及控制成本TFT-LCD屬于高風(fēng)險(xiǎn)高投入的行業(yè)，行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高.....TFT-LCD面板--行業(yè)進(jìn)入壁壘競(jìng)爭(zhēng)特性資本技術(shù)含量TFTFT-LCD面板--小結(jié)TFT-LCD面板市場(chǎng)分析的要點(diǎn)包括：TFT-LCD面板的市場(chǎng)容量巨大，市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速TFT-LCD面板行業(yè)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大，因?yàn)椋和顿Y金額巨大目前市場(chǎng)供大于求的狀況仍將維持一段時(shí)間市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，目前的價(jià)格跌破制造成本價(jià)格持續(xù)下跌對(duì)生產(chǎn)商的資金方面是很大的挑戰(zhàn)TFT-LCD面板的關(guān)鍵成功要素有：雄厚的資金實(shí)力技術(shù)實(shí)力前向一體化的程度.....TFT-LCD面板--小結(jié)TFT-LCD面板市場(chǎng)分析的要點(diǎn)工程及系統(tǒng)集成服務(wù).....工程及系統(tǒng)集成服務(wù).....系統(tǒng)集成服務(wù)的市場(chǎng)特點(diǎn) 智能卡/LED屏/專業(yè)電腦系統(tǒng)集成服務(wù)市場(chǎng)概況系統(tǒng)集成服務(wù)關(guān)鍵因素選擇行業(yè)切入點(diǎn)選擇產(chǎn)品組合發(fā)展行業(yè)特殊方案培養(yǎng)集成的核心能力提供概念推廣/項(xiàng)目的資金支持合理安排業(yè)務(wù)體系戰(zhàn)略系統(tǒng)集成服務(wù)和分銷渠道的結(jié)合研究?jī)?nèi)容.....系統(tǒng)集成服務(wù)的市場(chǎng)特點(diǎn) 研究?jī)?nèi)容.....工程服務(wù)類產(chǎn)品有許多不同于產(chǎn)品分銷的特點(diǎn)，最大的不同在于對(duì)用戶提供增值服務(wù)的能力工程和系統(tǒng)集成服務(wù)有別于消費(fèi)/商用類分銷產(chǎn)品消費(fèi)/商用類分銷產(chǎn)品工程及系統(tǒng)集成類目標(biāo)客戶分銷商/零售商/最終用戶系統(tǒng)集成商/工程甲方提供的產(chǎn)品多為單獨(dú)產(chǎn)品，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高為多種產(chǎn)品的組合，需要按不同工程定制利潤(rùn)來源以產(chǎn)品硬件利潤(rùn)為主售后服務(wù)為輔增值服務(wù)利潤(rùn)常常大于硬件利潤(rùn)供應(yīng)商通常比較單一需要協(xié)調(diào)復(fù)雜的供應(yīng)商體系銷售方式多針對(duì)下游渠道；資金回籠迅速，依賴市場(chǎng)宣傳多針對(duì)工程甲方，資金周期長(zhǎng)依賴行業(yè)案例客戶的特點(diǎn)種類多樣化常常帶有行業(yè)特點(diǎn).....工程服務(wù)類產(chǎn)品有許多不同于產(chǎn)品分銷的特點(diǎn)，最大的不同在于對(duì)用系統(tǒng)集成服務(wù)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功要素目標(biāo)客戶系統(tǒng)集成商/工程甲方提供的產(chǎn)品為多種產(chǎn)品的組合，需要按不同工程定制利潤(rùn)來源增值服務(wù)利潤(rùn)常常大于硬件利潤(rùn)供應(yīng)商需要協(xié)調(diào)復(fù)查的供應(yīng)商體系銷售方式多針對(duì)工程甲方，資金周期長(zhǎng)依賴行業(yè)案例客戶的特點(diǎn)常常帶有行業(yè)特點(diǎn)選擇行業(yè)切入點(diǎn)選擇產(chǎn)品組合BOE/非BOE提供行業(yè)特殊方案注重集成能力的培養(yǎng)提供資金支持項(xiàng)目/概念推廣發(fā)展業(yè)務(wù)體系系統(tǒng)集成服務(wù)的市場(chǎng)特點(diǎn)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功要素系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的行業(yè)特點(diǎn).....系統(tǒng)集成服務(wù)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功要素目標(biāo)客戶系統(tǒng)集成商/工程甲方提2000年國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成服務(wù)整體市場(chǎng)和行業(yè)市場(chǎng)細(xì)分系統(tǒng)集成服務(wù)的市場(chǎng)特點(diǎn)12%14%23%25%7%8%11%系統(tǒng)集成市場(chǎng)從1995年的37億增長(zhǎng)到1999年的190億，到2000年國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成的已達(dá)市場(chǎng)225億元90%的客戶集中在金融(含保險(xiǎn))，郵電，能源(含電力)，政府，教育和交通近年來金融領(lǐng)域的系統(tǒng)集成服務(wù)市場(chǎng)比重有所下降，交通、郵電的比例迅速上升系統(tǒng)集成服務(wù)的行業(yè)分布(2000年)評(píng)論.....2000年國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成服務(wù)整體市場(chǎng)和行業(yè)市場(chǎng)細(xì)分系統(tǒng)集成服務(wù)評(píng)論國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成服務(wù)的利潤(rùn)率狀況比例毛利潤(rùn)率010%以下10-30%30%以上10%73%17%100%1998年國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商的利潤(rùn)分布比例國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，使行業(yè)的毛利潤(rùn)率不斷下降，到1999年，大多數(shù)的系統(tǒng)集成商的毛利潤(rùn)率已降低到8-15%，很少的集成商能夠做到15-20%的毛利率京東方的工程服務(wù)類產(chǎn)品的毛利率將會(huì)隨著競(jìng)爭(zhēng)而產(chǎn)生全行業(yè)的下降不斷保持行業(yè)重點(diǎn)和提供行業(yè)解決方案將是使京東方保持良好的利潤(rùn)率系統(tǒng)集成服務(wù)的市場(chǎng)特點(diǎn).....評(píng)論國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成服務(wù)的利潤(rùn)率狀況比例毛利潤(rùn)率010%以下10評(píng)論多數(shù)專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)為世界智能卡市場(chǎng)的年增幅在30%~35%，中國(guó)市場(chǎng)則在40%~50%。智能卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)為智能卡集成業(yè)務(wù)帶來了機(jī)遇智能卡市場(chǎng)與智能卡集成業(yè)務(wù)的關(guān)系0510152025303540199619971998199920002001

DataquestDatamonitorForst&Sullivan2.13.24.56.5012345671999200020012002

數(shù)據(jù)來源：GartnerGroup,Datamonitor,Forst&Sullivan智能卡的封裝印刷在國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成數(shù)十條生產(chǎn)線，于1999年即達(dá)到生產(chǎn)能力1.2億張，卡的終端設(shè)備的研制也初步形成系列化和規(guī)模生產(chǎn)。但是智能卡應(yīng)用系統(tǒng)目前仍處在市場(chǎng)啟動(dòng)階段，目前集中程度還不高目前國(guó)內(nèi)智能卡的制造已經(jīng)進(jìn)入供大于求的低利潤(rùn)競(jìng)爭(zhēng)，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)相對(duì)落后，尚存在一定的發(fā)展空間智能卡/LED屏/專業(yè)電腦系統(tǒng)集成服務(wù)市場(chǎng)概況中國(guó)智能卡市場(chǎng)容量和增長(zhǎng)不同專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)全球智能卡市場(chǎng)的估計(jì).....評(píng)論多數(shù)專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)為世界智能卡市場(chǎng)的年增幅在30%~35%專業(yè)電腦市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)處于起步階段，具有巨大的發(fā)展?jié)摿I(yè)電腦---中國(guó)市場(chǎng)基本情況智能卡/LED屏/專業(yè)電腦系統(tǒng)集成服務(wù)市場(chǎng)概況12345672000200120022003百萬臺(tái)國(guó)際專業(yè)電腦市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率=73.1%國(guó)內(nèi)Windows終端市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率=210.7%信息來源：IDC預(yù)測(cè)，中國(guó)計(jì)算機(jī)用戶0.010.040.10.31.32.446.5國(guó)際專業(yè)電腦和國(guó)內(nèi)Windows終端市場(chǎng)預(yù)測(cè)(2000年-2004年)評(píng)論WBT在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上處于起步階段，發(fā)展?jié)摿薮螅?000年至2004年間的年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)210.7%與PC相比，WBT的最大優(yōu)勢(shì)是降低了TCO(總體擁有成本)，提高了可管理性和可維護(hù)性，軟硬件升級(jí)方便、系統(tǒng)安全性高，但WBT產(chǎn)品只有在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，整體優(yōu)勢(shì)才明顯。因此WBT不可能完全取代PC目前美國(guó)的WBT市場(chǎng)屬于較為成熟的市場(chǎng)，其WBT產(chǎn)品約占商用PC的20%。據(jù)預(yù)測(cè)，中國(guó)的WBT在未來的5年內(nèi)將占商用PC的20%-30%，按照這種估計(jì)2005年國(guó)內(nèi)WBT市場(chǎng)將達(dá)到240萬臺(tái)應(yīng)當(dāng)注意到，美國(guó)的專業(yè)電腦的概念推廣已經(jīng)有6~7年，SUNMircrosystem,Microsoft,IBM,Netscape等公司為推廣專業(yè)電腦的概念投入了巨額資金。在業(yè)內(nèi)沒有領(lǐng)跑者的情況下，中國(guó)市場(chǎng)能否達(dá)到美國(guó)市場(chǎng)的成熟度是令人懷疑的。如果京東方充當(dāng)該行業(yè)的領(lǐng)跑者，需要對(duì)概念推廣所需的投資有所準(zhǔn)備.....專業(yè)電腦市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)處于起步階段，具有巨大的發(fā)展?jié)摿I(yè)電腦LED顯示屏市場(chǎng)近年來呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，為京東方提供良好的發(fā)展機(jī)遇有資料認(rèn)為未來幾年內(nèi)隨著城市化進(jìn)程的深入，到2010年之前LED電子顯示屏的市場(chǎng)仍將保持年增長(zhǎng)率45%以上相對(duì)于智能卡集成市場(chǎng)，LED大屏市場(chǎng)的容量是有限的，而且集中度很低，僅僅依靠現(xiàn)有產(chǎn)品系列，即使達(dá)到市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的地位也不大可能達(dá)到很大的銷售額LED電子顯示屏--中國(guó)市場(chǎng)基本情況評(píng)論DataSource:《中國(guó)電子報(bào)》《國(guó)際電子商訊》，BOE訪談

PwCAnalysis3.58122005101520251998199920002001

中國(guó)大陸LED顯示大屏市場(chǎng)智能卡/LED屏/專業(yè)電腦系統(tǒng)集成服務(wù)市場(chǎng)概況億元.....LED電子顯示屏--中國(guó)市場(chǎng)基本情況評(píng)論DataSLED電子顯示屏--市場(chǎng)壁壘和競(jìng)爭(zhēng)狀況該行業(yè)的低端產(chǎn)品的壁壘很低，4~5人的小公司亦可進(jìn)入。而且中小競(jìng)爭(zhēng)者采用各種方法降低成本，從而導(dǎo)致很強(qiáng)的價(jià)格壓力，僅北京一地就有超過100家的同類企業(yè)，但能從事高端產(chǎn)品業(yè)務(wù)的廠家全國(guó)不到15家，表明高端LED顯示大屏技術(shù)存在相當(dāng)?shù)募夹g(shù)和資金壁壘LED顯示屏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)集中度很低，前三位的競(jìng)爭(zhēng)者北京利亞德、南京洛普、深圳京東方的市場(chǎng)占有率總和不到20%點(diǎn)陣數(shù)碼屏條形屏單純數(shù)碼顯示屏簡(jiǎn)單色

全點(diǎn)陣屏產(chǎn)品檔次雙基色

全點(diǎn)陣屏三基色

全點(diǎn)陣屏技術(shù)壁壘低高中低中高低檔產(chǎn)品，壁壘低中小廠家競(jìng)爭(zhēng)激烈，成本壓力大中檔和中高檔產(chǎn)品，有一定壁壘，競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入亦不困難高檔產(chǎn)品，存在較高技術(shù)壁壘，需要一定技術(shù)實(shí)力評(píng)論智能卡/LED屏/專業(yè)電腦系統(tǒng)集成服務(wù)市場(chǎng)概況.....LED電子顯示屏--市場(chǎng)壁壘和競(jìng)爭(zhēng)狀況點(diǎn)陣數(shù)碼屏條形評(píng)論國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商的客戶行業(yè)分布系統(tǒng)集成服務(wù)的關(guān)鍵成功要素1-選擇行業(yè)切入點(diǎn)81.50%73.40%41.50%40.30%7.80%金融郵電電力政府其它系統(tǒng)集成商在行業(yè)的分布國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)從簡(jiǎn)單的“工程承包隊(duì)”模式已越來越多地變?yōu)橛脩籼峁┥钊氲慕鉀Q方案。主要的系統(tǒng)集成商的能力集中在電信和郵電行業(yè)電力和政府行業(yè)處于系統(tǒng)集成的第二大市場(chǎng)京東方應(yīng)在智能卡系統(tǒng)集成的領(lǐng)域里規(guī)劃行業(yè)重點(diǎn)，發(fā)展行業(yè)能力京東方的系統(tǒng)合作伙伴應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)選擇行業(yè)內(nèi)發(fā)展比較領(lǐng)先的系統(tǒng)集成商數(shù)據(jù)來源：長(zhǎng)城證券研究2000年系統(tǒng)集成商在各行業(yè)的分布.....評(píng)論國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商的客戶行業(yè)分布系統(tǒng)集成服務(wù)的關(guān)鍵成功要素1評(píng)論全球智能卡逐漸從存儲(chǔ)卡、加密存儲(chǔ)卡過渡到CPU卡。在安全需求較高的行業(yè)諸如銀行，電信和交通領(lǐng)域中將會(huì)有越來越廣泛的應(yīng)用全球智能卡的行業(yè)應(yīng)用及未來市場(chǎng)細(xì)分全球CPU卡市場(chǎng)發(fā)展和細(xì)分(按行業(yè))京東方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)于CPU卡及相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)的相關(guān)研究建立核心能力京東方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)于行業(yè)發(fā)展的研究，建立行業(yè)重點(diǎn)京東方應(yīng)重點(diǎn)開發(fā)有潛力的銀行、交通等行業(yè)客戶0%20%40%60%80%100%19962000其它行政付費(fèi)電視醫(yī)療交通電信銀行USD156MUSD918M35%29%5%46%18%15%數(shù)據(jù)來源：Dataquest系統(tǒng)集成服務(wù)的關(guān)鍵成功要素1-選擇行業(yè)切入點(diǎn).....評(píng)論全球智能卡逐漸從存儲(chǔ)卡、加密存儲(chǔ)卡過渡到CPU卡。在安

政府類：

工商企業(yè)監(jiān)管系統(tǒng)；

稅務(wù)管理系統(tǒng)；

公民信息管理系統(tǒng)，

暫住人口管理系統(tǒng)，

人事組織機(jī)構(gòu)管理系統(tǒng)

海關(guān)管理系統(tǒng)

金融保險(xiǎn)類：

銀行電子錢包系統(tǒng)；

社會(huì)保險(xiǎn)系統(tǒng)；

證券教育管理系統(tǒng)

醫(yī)療保險(xiǎn)系統(tǒng)等

交通類：

公交收費(fèi)管理系統(tǒng)

高速公里收費(fèi)系統(tǒng)

地鐵系統(tǒng)

交通規(guī)費(fèi)系統(tǒng)

電信：

GSM/CDMA系統(tǒng)的SIM及UIM卡智能卡集成服務(wù)市場(chǎng)具有較強(qiáng)的行業(yè)管理區(qū)域和行業(yè)優(yōu)勢(shì)行業(yè)管理京東方應(yīng)當(dāng)不斷強(qiáng)化其在政府及相關(guān)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，選擇重點(diǎn)區(qū)域和行業(yè)擴(kuò)展自己的智能卡服務(wù)市場(chǎng)，渠道的發(fā)展應(yīng)當(dāng)適應(yīng)這一行業(yè)特點(diǎn)系統(tǒng)集成服務(wù)的關(guān)鍵成功要素1-選擇行業(yè)切入點(diǎn)建設(shè)部關(guān)于市政一卡通系統(tǒng)集成的資格認(rèn)證信息產(chǎn)業(yè)部對(duì)于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成資質(zhì)考核各商業(yè)銀行對(duì)于金融類系統(tǒng)集成商的認(rèn)定京東方的北京市政交通一卡通大連恒基電子的大連市一卡通珠海億達(dá)在華南及華中的公交系統(tǒng)華旭金卡在政府的工商和稅務(wù)行業(yè).....

政府類：

工商企業(yè)監(jiān)管系統(tǒng)；

稅務(wù)管理系統(tǒng)；

公民信息管理評(píng)論專業(yè)電腦的特點(diǎn)是集中管理的客戶端設(shè)備可靠，管理維護(hù)省時(shí)省力，安全性好，網(wǎng)絡(luò)升級(jí)簡(jiǎn)單，有效解決網(wǎng)絡(luò)阻塞等優(yōu)點(diǎn)，主要應(yīng)用于對(duì)安全性、穩(wěn)定性和可維護(hù)性要求較高的大行業(yè)用戶專業(yè)電腦的國(guó)內(nèi)行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)的關(guān)鍵成功要素1-選擇行業(yè)切入點(diǎn)國(guó)內(nèi)Windows終端的客戶類型劃分京東方曾將WBT定位在政府消費(fèi)，但是由于眾所周知的原因，政府部門并非是WBT類產(chǎn)品的主要用戶，這點(diǎn)與市場(chǎng)分析的結(jié)果是一致的國(guó)內(nèi)行業(yè)客戶的分布與美國(guó)的情況頗有不同，因此選擇行業(yè)切入時(shí)應(yīng)更重視國(guó)內(nèi)市場(chǎng)研究.....評(píng)論專業(yè)電腦的特點(diǎn)是集中管理的客戶端設(shè)備可靠，管理維護(hù)省時(shí)省產(chǎn)品組合的一般原則系統(tǒng)集成服務(wù)的關(guān)鍵成功要素2-選擇產(chǎn)品組合客戶接受程度