端旅游交通預(yù)訂市場專題研究報告

研究定義和范疇行業(yè)定義定義的移動端旅游交通預(yù)訂市場，是指通過移動互聯(lián)網(wǎng)向消費者提供機票、火車票和汽車票等旅游交通產(chǎn)品的交易和服務(wù)。

定義的旅游交通產(chǎn)品主要指城際交通等中長途出行，短途的打車、租車、

、地鐵等均不在

定義的行業(yè)范圍內(nèi)。研究對象研究對象限于

陸地區(qū)

旅游廠商的移動端旅游交通預(yù)訂業(yè)務(wù)。商業(yè)模式上包括旅游交通預(yù)訂產(chǎn)品的

廠商和平臺類廠商，主要以特定時間段內(nèi)各廠商交易規(guī)模作為比較依據(jù)。2015/4/13大數(shù)據(jù)大價值21

中國移動端旅游交通預(yù)訂市場概況2

中國移動端旅游交通預(yù)訂市場競爭格局3中國移動端旅游交通預(yù)訂市場發(fā)展趨勢2015/4/13大數(shù)據(jù)大價值32014年中國

旅游市場規(guī)模達到2798.2億元2014年中國

旅游市場交易，較規(guī)模達到2798.2億元2013年增長28.3%。ysys易觀，中國旅游市場規(guī)模趨于穩(wěn)定增長，預(yù)計2017年市場規(guī)模達到4983.4億元 ，較2014年增長78.1%。27.1%37.5%52.3%31.3%28.0%28.3%25.9%8%20.0%17.

20%30%40%50%60%20003000400050006000100010%487.2

619.2 851.7

1297.1

1703.7

2180.3

2798.2

3523.8

4229.6

4983.40

0%2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014

2015F

2016F

2017F旅游市場規(guī)模2015-2017年中國市場規(guī)模（億元）增長率? ysys易觀2015/4/13大數(shù)據(jù)大價值4旅游移動端市場規(guī)模達1247.3億元，2014年中國近PC端44.6%63.7%75.1%

76.5%98.9%97.2%88.9%55.4%36.3%24.9%0%20%40%60%80%1.1%

2.8%

11.1%2011

2012

2013

2014 2015F

2016F

2017FPC端移動端? ysys易觀2015-2017年中國

旅游PC和移動端份額100%23.5%2012年至2014年中國移動互聯(lián)網(wǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，帶動中國旅游移動端市場規(guī)模迅速擴大，2014年市場規(guī)模達到1247.3億元

，2015年后增速將逐漸放緩，預(yù)計2017年達到3810.6億元

；中國 旅游移動端占比

近PC端，2015年將超過PC端，達到63.7%，預(yù)計2017年移動端占比達到76.5%。237.5%413.0%

416.3%80.0%41.6%

19.9%

100%14.0

47.1

241.6 1247.3

2245.1

3177.9

3810.60%200%300%500%400%4500400035003000250020000

2011

2012

2013

2014

2015F

2016F

2017F

? ysys易觀2015-2017年中國

旅游移動端市場規(guī)模市場規(guī)模（億元

） 增長率2015/4/13大數(shù)據(jù)大價值5中國

旅游移動端市場廠商集中度較高2014年中國旅游移動端市場集中度較高，前四家廠商市場份額達到77.1%。其中，攜程、去哪兒市場份額居于領(lǐng)先地位，分別為37.3%和25.1%；阿里旅行·去啊、天匯（航班管家和高鐵管家）、藝龍?zhí)幱诘诙蓐牐袌龇蓊~分別為9.6%、5.1%和3.7%；ysys易觀旅游市場，移動端地位已十分凸顯，主要 旅游廠商均大規(guī)模進行移動端投入，移動端市場格局與PC端趨于一致。攜程37.3%阿里旅行·去啊9.6%去哪兒25.1%2014年中國旅游移動端廠商交易規(guī)模市場份額攜程37.3%去哪兒25.1%阿里旅行·去啊9.6%天匯5.1%藝龍3.7%途牛1.9%其他17.3%? ysys易觀2015/4/13大數(shù)據(jù)大價值6移動端旅游交通預(yù)訂是交易規(guī)模最大的細分市場中，移動端旅游交通預(yù)訂市場規(guī)模最大，份額達70.4%，其次為移動端住宿預(yù)訂和移動端度假預(yù)訂。ysys易觀

分析認為，旅游交通預(yù)訂產(chǎn)品主要由機票構(gòu)成，機票產(chǎn)品標準化程度高，20世紀90年代已形成成熟全球電子分銷系統(tǒng)，因此最早開始互聯(lián)網(wǎng)化進程，并極易到移動端平臺，同時，高客單價和規(guī)模龐大的出行人數(shù)使機票預(yù)訂維持較大的市場規(guī)模。移動端旅游交通預(yù)訂70.4%移動端住宿預(yù)訂20.7%移動端度假旅游8.9%2014年中國

旅游移動端細分市場交易規(guī)模結(jié)構(gòu)2014年中國

旅游移動端市場移動端旅游交通預(yù)訂70.4%移動端住宿預(yù)訂20.7%移動端度假旅游8.9%?ysys易觀2015/4/13大數(shù)據(jù)大價值7中國

旅游交通預(yù)訂市場規(guī)模趨于平緩增長中國

旅游交通預(yù)訂市場近年來維持穩(wěn)定發(fā)展，2014年市場規(guī)，同比增模達到1942.9億元長27.8%。ysys易觀，中國旅游交通預(yù)訂市場增速將趨于平緩，預(yù)計2017年市場規(guī)模達到3057.4億元

，較2014年增長57.4%。25.5%36.6%51.0%31.2%27.6%

27.8%20%30%40%50%60%10%350.8

440.3

601.3 908.0

1190.9

1519.7

1942.9

2348.9

2716.5

3057.40

0%5001500

20.9%15.6%1000

12.5%20002500300035002015-2017年中國

旅游交通預(yù)訂市場規(guī)模市場規(guī)模（億元

） 增長率2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014

2015F

2016F

2017F?ysys易觀2015/4/13大數(shù)據(jù)大價值8中國移動端旅游交通預(yù)訂市場規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長隨著3G網(wǎng)絡(luò)成熟運營、4G網(wǎng)絡(luò)迅速推廣和公共場所WIFI覆蓋面的迅速增加，移動端旅游交通預(yù)訂市場2012

年起發(fā)展迅速，

2014年市場規(guī)模已達到878.4億元

，同比增長406.1%。21.0

37.5

173.5

878.478.4%363.4%406.1%79.8%34.7%

15.1%1579.7

2127.0

2449.0450%400%350%300%250%200%150%100%50%0%0500200015001000250030002015-2017年中國移動端旅游交通預(yù)訂市場規(guī)模市場規(guī)模（億元

） 增長率2011

2012

2013

2014

2015F

2016F

2017F? ysys易觀2015/4/13大數(shù)據(jù)大價值9中國移動端旅游交通預(yù)訂市場PEST分析政治P經(jīng)濟E社會S

T技術(shù)旅游“互聯(lián)網(wǎng)+”獲政策利好近幾年來

《

關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》、《國民旅游休閑綱要（2013—2020年）》、《關(guān)于促進旅游業(yè)

發(fā)展的 》、《旅游法》等文件或法律，并提出旅游產(chǎn)業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”，從政策和法律層面支持旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。人均收入增長提升出行消費需求中國經(jīng)濟發(fā)展迅速，2014年

均GDP達到7485 ，可支配收入增長帶動居民旅游需求增長，因此，對于交通產(chǎn)品預(yù)訂的需求隨之擴大，在交通工具的選擇上呈現(xiàn)多樣化、個性化需求；同時，收入增長使消費者的智能等移動設(shè)備保有量迅速擴大。隨著現(xiàn)代社會生活節(jié)奏的加快，居民日常進行交通預(yù)訂時更關(guān)注效率，

同時， 口規(guī)模龐大，人均交通資源供應(yīng)水平較低，節(jié)假日等

時期普遍存在排隊時間長、買票難、出行難的問題，

因此，線上交通預(yù)訂逐漸成為居民青睞的預(yù)訂方式。居民交通預(yù)訂

向線上遷移3G/4G網(wǎng)絡(luò)和WIFI覆蓋面的迅速增長

使移動端消費者能夠隨時隨地享受互

聯(lián)網(wǎng)預(yù)訂服務(wù)，

支付、線上搜索

等技術(shù)發(fā)展也提升了消費體驗，并增強了安全性和便捷性；同時，交通資源供應(yīng)端互聯(lián)網(wǎng)化水平的提高也使消費能夠通過移動端完成

產(chǎn)品預(yù)訂。技術(shù)發(fā)展使旅游交通預(yù)訂更便捷2015/4/13大數(shù)據(jù)大價值10中國移動端旅游交通預(yù)訂市場正處于高速發(fā)展期應(yīng)用成熟期(2018-)市場啟動期(2013)高速發(fā)展期(2014-2017)時間AIIIIIIIVBCDE探索期(2009-2012)?ysys易觀中國移動端旅游交通預(yù)訂市場AMC模型市場認可度去哪兒、 天匯、藝龍、攜程等廠商開始在移動端進行布局，增加移動端產(chǎn)品研發(fā)，并在移動端PC端預(yù)訂業(yè)務(wù)。旅游產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化水平進入成熟階段，移動交通預(yù)訂市場增速放緩，進入穩(wěn)定增長階段。3G網(wǎng)絡(luò)迅速推廣，移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)?？焖僭鲩L。2013年3月鐵路總公司成立，放開火車票互聯(lián)網(wǎng)銷售

。移動互聯(lián)網(wǎng)覆蓋面持續(xù)增長，主要

旅游廠商完成預(yù)訂業(yè)務(wù)移動端遷移。2015/4/13大數(shù)據(jù)大價值11123中國移動端旅游交通預(yù)訂市場發(fā)展趨勢中國移動端旅游交通預(yù)訂市場概況2015/4/13大數(shù)據(jù)大價值12中國移動端旅游交通預(yù)訂市場競爭格局中國移動端旅游交通預(yù)訂市場廠商份額集中度較高攜程38.3%去哪兒29.8%阿里旅行·去啊11.3%天匯7.2%攜程38.3%去哪兒29.8%阿里旅行·去啊11.3%天匯7.2%其他13.4%? ysys易觀2014年中國移動端旅游交通預(yù)訂廠商交易規(guī)模市場份額2014年中國移動端旅游交通預(yù)訂市場集中度較高，前四家廠商市場份額達到86.6%。攜程、去哪兒市場份額居于領(lǐng)先地位，市場份額分別為38.3%和

29.8%。阿里旅行·去啊和天匯居于第二梯隊，市場份額分別為11.3%和7.2%。2015/4/13大數(shù)據(jù)大價值132014年中國移動端旅游交通預(yù)訂市場實力矩陣分析實力矩陣是從廠商執(zhí)行能力與運營能力和廠商業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力兩個維度綜合反映市場上主要廠商的市場表現(xiàn)和競爭地位的研究模型。橫軸——創(chuàng)新能力包括

、商業(yè)模式、產(chǎn)品等創(chuàng)新能力；縱軸——執(zhí)行能力包括收入規(guī)模、用戶規(guī)模等指標。領(lǐng)先者象限：攜程、去哪兒攜程和去哪兒用戶規(guī)模和交易規(guī)模均位于領(lǐng)先地位，并通過投資收購或技術(shù)創(chuàng)新加強業(yè)內(nèi)資源整合，同時推動火車票、汽車票等細分市場互聯(lián)網(wǎng)化，創(chuàng)新能力突出，屬于領(lǐng)先廠商；創(chuàng)新者象限：

天匯、騰邦國際天匯誕生于移動端、通過介入機票和高鐵等高頻交易產(chǎn)品獲得迅速發(fā)展，創(chuàng)新能力突出；騰邦國際通過整合區(qū)域資源和

資源，提高產(chǎn)業(yè)效率，增強營收能力；務(wù)實者象限：阿里旅行·去啊阿里旅行去啊借助

平臺和支付系統(tǒng)的優(yōu)勢提供交通預(yù)訂交易平臺，拉近供應(yīng)商與消費者距離，提升了產(chǎn)業(yè)鏈效率；補缺者象限：酷訊旅游、智行火車票、藝龍酷訊旅游、智行火車票等已具備較完善得移動端交通預(yù)訂業(yè)務(wù)體系，通過提升用戶體驗和推廣效率，增長潛力2014年中國移動端旅游交通預(yù)訂市場實力矩陣低低高高市場執(zhí)行能力產(chǎn)品創(chuàng)新能力2014發(fā)展路徑20132015發(fā)展趨勢務(wù)實者阿里旅行·去啊攜程

領(lǐng)先者去哪兒酷訊機票藝龍

智行火車票補缺者天匯騰邦國際創(chuàng)新者巨大。?ysys易觀2015/4/13大數(shù)據(jù)大價值14領(lǐng)先者象限企業(yè)分析：攜程攜程成立于1999年，2002年建立

機票預(yù)訂系統(tǒng)，開始國內(nèi)機票預(yù)訂業(yè)務(wù)，2004年成立國內(nèi)首個國際票預(yù)訂平臺，2011年開始火車票預(yù)訂業(yè)務(wù)；攜程已形成包含飛機票、火車票、汽車票等在內(nèi)的交通預(yù)訂產(chǎn)品體系。其中火車票、汽車票主要依靠攜程旗下

—鐵友網(wǎng)的交易系統(tǒng)完成；機票主要依靠攜程自身交易平臺，是攜程主要移動端旅游交通預(yù)訂產(chǎn)品，2014年占交易規(guī)模的93.9%。機票93.9%火車票5.2%機票93.9%火車票5.2%其他0.9%? ysys易觀

2014年攜程移動端旅游交通預(yù)訂細分產(chǎn)品交易規(guī)模結(jié)構(gòu)飛機票機場大巴用戶攜程移動端旅游交通預(yù)訂業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)預(yù)訂業(yè)務(wù)火車票歐鐵汽車票2015/4/13大數(shù)據(jù)大價值15創(chuàng)新者象限企業(yè)分析：

天匯天匯成立于2009年，以交通信息查詢服務(wù)起家，2013年天匯旗下航班管家和高鐵管家開始提供旅游交通預(yù)訂服務(wù)，并取得持續(xù)高速發(fā)展，2014年移動端旅游交通預(yù)訂交易規(guī)模為63.1億元 ，市場份額達到7.2%；

天匯專注于移動端火車票和機票預(yù)訂服務(wù)和信息服務(wù)，并通過酒店預(yù)訂、專車服務(wù)等周邊業(yè)務(wù)，注重用戶體驗，多元化自身服務(wù)體系，形成綜合型創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式。飛機票火車票預(yù)訂業(yè)務(wù)橫向拓展業(yè)務(wù)信息服務(wù)時刻表查詢正晚點查詢火車站查詢信息服務(wù)航班動態(tài)值機選座機場信息酒店預(yù)訂專車服務(wù)生活服務(wù)其他業(yè)務(wù)天匯移動端旅游交通預(yù)訂業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)天匯高鐵管家航班管家2015/4/13大數(shù)據(jù)大價值16務(wù)實者象限企業(yè)分析：阿里旅行·去啊用戶機票火車票預(yù)訂業(yè)務(wù)供應(yīng)商OTA、票務(wù)商等阿里旅行·去啊前身為淘寶旅行，2014年開始獨立 。去啊以

平臺為主要商業(yè)模式，通過成 配套支撐體系和完整的 支付體系吸引交通資源供應(yīng)商和分銷商入駐，直接為消費者提供去 化的旅游交通產(chǎn)品預(yù)訂；阿里旅行·去啊2014年移動端旅游交通預(yù)訂交易規(guī)模達到99.1億元

，市場份額為11.3%。阿里旅行·去啊移動端旅游交通預(yù)訂業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)在去啊平臺開設(shè)直營2015/4/13大數(shù)據(jù)大價值17補缺者象限企業(yè)分析：酷訊旅游酷訊旅游成立于2006年，是TripAdvisor旗下中 站。酷訊旅游主要通過超級火車票和酷訊機票兩款移動客戶端為用戶提供旅游交通產(chǎn)品預(yù)訂，酷訊機票通過為航空公司和機票商提供垂直搜索平臺進行機票預(yù)訂，超級火車票主要通過與趕火車網(wǎng)等火車票代購廠商進行合作，為消費者提供火車票預(yù)訂服務(wù)；在業(yè)務(wù)體系上，酷訊旅游可提供預(yù)訂服務(wù)、信息查詢服務(wù)和酒店預(yù)訂業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)體系相對完整，但仍不夠完善，交通信息服務(wù)的多元化和豐富度有提升空間。超級火車票酷訊機票飛機票火車票預(yù)訂業(yè)務(wù)信息服務(wù)航班狀態(tài)機場信息酒店預(yù)訂拓展業(yè)務(wù)酷訊旅游移動端旅游交通預(yù)訂業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)酷訊旅游2015/4/13大數(shù)據(jù)大價值18中國移動端旅游交通預(yù)訂市場發(fā)展趨勢1232015/4/13大數(shù)據(jù)大價值19中國移動端旅游交通預(yù)訂市場競爭格局中國移動端旅游交通預(yù)訂市場概況趨勢一：火車票、汽車票是提升旅游交通預(yù)訂互聯(lián)網(wǎng)化的關(guān)鍵機票

汽車票

火車票火車票汽車票供應(yīng)商單一：中國鐵路總公司鐵路經(jīng)營權(quán)，話語權(quán)較大票源緊張：鐵路資源供不應(yīng)求，供應(yīng)商不依賴

預(yù)訂高鐵與航空的競爭：與航空

的競經(jīng)營主體分散：汽車客運公司數(shù)量眾多，市場集中度低區(qū)域性強：汽車客運主要服務(wù)所在區(qū)域中短途出行人群，規(guī)模較小爭中，高鐵需要提高訂票效率，增強信息，以獲取商旅及旅游出行用戶

公共服務(wù)管理需要：

預(yù)訂提高汽車客運公共管理水平，提升

效率旅游市場發(fā)展：旅游市場發(fā)展擴大汽車客運信息及預(yù)訂服務(wù)需求阻礙因素促進因素2013年攜程等

旅游廠商開始嘗試

分銷機票。鐵路總公司放開互聯(lián)網(wǎng)銷售

。痛點信息不對稱排隊時間長服務(wù)體驗差2002年

2011年12308等企業(yè)嘗試汽車票預(yù)訂。2015/4/13大數(shù)據(jù)大價值20向移動端遷移，移動預(yù)訂占比趨勢二：用戶使用加大移動端的實時性和便捷性使用戶隨時隨地享受

預(yù)訂服務(wù)。預(yù)訂行為從旅行前拓展到旅行中，效率更高，同時用戶移動端活躍程度也逐漸超過PC端，2014年第2季度開始，移動端人均單日

時長持續(xù)高于PC端，且差距持續(xù)擴大；2015年移動端市場規(guī)模將

PC端，達到67.2%，預(yù)計2