我國(guó)智能化立體車庫行業(yè)場(chǎng)前景設(shè)計(jì)研究報(bào)告

..專業(yè)資料WORD完美格式下載可編輯2017年中國(guó)智能立體車庫行業(yè)市場(chǎng)前景研究報(bào)告2017年中國(guó)智能立體車庫行業(yè)市場(chǎng)前景研究報(bào)告一、立體車庫行業(yè)概念及分類

立體車庫,也稱為機(jī)械式停車設(shè)備、機(jī)械式立體停車庫,是對(duì)各種非平面停放車輛設(shè)施的一種統(tǒng)稱。具體來說,就是用來最大量存取儲(chǔ)放車輛的機(jī)械或機(jī)械設(shè)備系統(tǒng)。機(jī)械式立體停車庫是利用鋼結(jié)構(gòu)作為主框架,配合升降和橫移裝置,以及控制系統(tǒng),組裝而成的停車設(shè)備,是解決實(shí)際停車問題的一種有效辦法,引導(dǎo)停車向空間發(fā)展,促使停車位向空間和地下建造。由于立體車庫具有占地面積小、空間利用率高等諸多優(yōu)勢(shì),可有效緩解城市停車難的現(xiàn)狀,它代表了現(xiàn)代停車庫發(fā)展的必然趨勢(shì)。

機(jī)械式停車設(shè)備按其工作原理可分為九大類,分別是：升降橫移類、平面移動(dòng)類、巷道堆垛類、垂直升降類、垂直循環(huán)類、水平循環(huán)類、多層循環(huán)類、簡(jiǎn)易升降類和汽車專用升降機(jī)。其中,升降橫移類、平面移動(dòng)類、巷道堆垛類、垂直升降類,這4種類型的車庫是最典型的、市場(chǎng)上最多采用的、市場(chǎng)占有率最高的、最適合大型化發(fā)展的。

二、我國(guó)立體車庫行業(yè)現(xiàn)狀分析1、立體車庫行業(yè)規(guī)模分析我國(guó)立體車庫行業(yè)起步于上世紀(jì)80年代,經(jīng)過90年代引進(jìn)國(guó)外技術(shù)和20XX以來的自主研發(fā)階段,近年來隨著汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,立體車庫行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。立體車庫市場(chǎng)替代空間廣闊,政策發(fā)力有望成為行業(yè)爆發(fā)催化劑。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì),2016年,我國(guó)30個(gè)省、市、自治區(qū)共262個(gè)城市新建車庫,新建車庫項(xiàng)目2215個(gè),同比增長(zhǎng)6.5%；新增機(jī)械式泊位數(shù)728643個(gè),市場(chǎng)銷售總額達(dá)到133.34億元,同比增長(zhǎng)20.21%。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院2、立體車庫主要是住宅配建為主

應(yīng)用場(chǎng)景而言,我國(guó)立體車庫主要應(yīng)用于住宅小區(qū)、公共配套和單位自用,并以住宅小區(qū)停車配套需求為主,占比超過一半,而公共配套和單位自用的用戶保持在20%左右。數(shù)據(jù)顯示,2016年國(guó)內(nèi)新增立體車庫項(xiàng)目中,住宅小區(qū)配套項(xiàng)目為1066個(gè),泊位442020個(gè),同比增長(zhǎng)14.5%；城市公共配套車庫項(xiàng)目為679個(gè),泊位201858個(gè)；單位自用車庫項(xiàng)目為455個(gè),泊位84765個(gè)。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院3、立體車庫區(qū)域發(fā)展情況

分布地區(qū)而言,立體車庫在大、中、小城市中均有使用,其中二線城市分布最多,一線城市次之。2015年,我國(guó)擁有機(jī)械式車庫城市達(dá)491個(gè),已建立體車庫項(xiàng)目總數(shù)超14.4萬個(gè),泊位總量336萬余個(gè),居世界首位,地區(qū)分布來看,二線城市占比最大為52%,一線、三線、四線城市占比分別為22%、14%和12%。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

三、智能立體車庫是大勢(shì)所趨

1、汽車保有量提升,停車缺口巨大

我國(guó)汽車保有量升指全球第二位,保有量快速增長(zhǎng)帶來停車泊位的剛性需求。截至2017年6月底,全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量3.04億輛,其中,6個(gè)城市超300萬輛,有23個(gè)城市超過200萬輛,49個(gè)城市的汽車保有量超過100萬輛。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

相比于日益增長(zhǎng)的汽車保有量,我國(guó)車位比例嚴(yán)重偏低,停車位缺口超過5000萬個(gè)。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委公布的數(shù)據(jù),目前我國(guó)大城市小汽車與停車位的平均比例約為1：0.8,中小城市約為1：0.5,與發(fā)達(dá)國(guó)家1：1.3相比,我國(guó)停車位比例嚴(yán)重偏低,全國(guó)車位缺口超過5000萬個(gè)。據(jù)《2016停車行業(yè)發(fā)展白皮書》顯示,2016年北京停車位缺口達(dá)355萬個(gè),超過全上海的機(jī)動(dòng)車保有量。XX停車難的程度與北京旗鼓相當(dāng),但上海全市停車位緊俏每個(gè)車位有5輛以上汽車等著停。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院2、建設(shè)用地集約化發(fā)展帶動(dòng)立體車庫需求

2016年我國(guó)國(guó)有建設(shè)用地供應(yīng)面積51.8萬公頃,同比減少2.9。其中,工礦倉儲(chǔ)用地12.08萬公頃,同比下降3.2%；房地產(chǎn)用地10.75萬公頃,同比下降10.3%；基礎(chǔ)設(shè)施等用地28.97萬公頃,同比增長(zhǎng)0.2%。全國(guó)土地出讓面積20.82萬公頃,同比下降5.9%。建設(shè)用地集約化的需求強(qiáng)烈。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院3、智能立體車庫為大勢(shì)所趨

相對(duì)傳統(tǒng)停車場(chǎng)而言,智能立體車庫在空間利用率、占地面積、建設(shè)周期、投入成本、停車效率及智能化等方面具有諸多優(yōu)勢(shì)。例如,機(jī)械式立體停車庫的占地面積約為傳統(tǒng)平面停車場(chǎng)的1/2-1/25,但空間利用率比建筑自走式停車庫提高75%以上,傳統(tǒng)停車場(chǎng)停50輛車需要空間1650平米,而采用垂直升降式<塔式>立體停車庫只需50平米,即1平米可停放一輛車。

智能立體車庫和傳統(tǒng)停車場(chǎng)對(duì)比資料來源：公開資料整理四、智能立體車庫肩負(fù)政策重?fù)?dān)

土地資源緊缺呼喚更高效停車方式。智能立體停車庫可以有效緩解土地資源浪費(fèi),充分利用空間資源,并且利用高效的信息化系統(tǒng),解決停車擁堵等待的問題。

智能立體車庫是重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)域。停車問題嚴(yán)峻,已有的上千萬個(gè)停車缺口加上仍然以每年10%速度增長(zhǎng)的汽車保有量構(gòu)成了龐大的停車位需求,但城市土地資源緊缺,亟待需要更高效、更省地、更集約的停車方式。指導(dǎo)意見中有關(guān)建設(shè)重點(diǎn)中提出,一個(gè)是醫(yī)院等特殊地區(qū)的公共停車場(chǎng)建設(shè)為重點(diǎn),一個(gè)是鼓勵(lì)建設(shè)停車樓、地下停車場(chǎng)、機(jī)械式立體停車庫等集約化的停車設(shè)施。

停車產(chǎn)業(yè)政策密集出臺(tái)資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理停車產(chǎn)業(yè)政策出臺(tái)三部曲資料來源：公開資料整理五、智能立體車庫主要企業(yè)分析

國(guó)內(nèi)機(jī)械式停車設(shè)備制造企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)迅速。截至2016年底,我國(guó)停車設(shè)備制造資質(zhì)企業(yè)已經(jīng)超過500家,2016年新增的取證企業(yè)超過100家,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,伴隨著城市停車位需求的快速增加,大量的企業(yè)進(jìn)入立體車庫行業(yè)。1、五洋科技

公司立足工業(yè)控制技術(shù),專注自動(dòng)化裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售,充分利用上市公司平臺(tái),積極進(jìn)軍智能車庫行業(yè),2015年11月并購重組XX市偉創(chuàng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司,一舉成為中國(guó)領(lǐng)先的智能停車投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)一體化服務(wù)商,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋智能車庫、自動(dòng)化生產(chǎn)線、立體倉儲(chǔ)、礦山安全設(shè)備、無人船、金融服務(wù)六大板塊,主要產(chǎn)品包括智能停車設(shè)備、自動(dòng)化成套生產(chǎn)線、物流及智能倉儲(chǔ)、帶式輸送機(jī)核心裝置等。

2016年五洋科技產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

公司不斷加強(qiáng)銷售渠道的建設(shè),成立了營(yíng)銷總監(jiān)、大區(qū)經(jīng)理、銷售處長(zhǎng)、銷售員四級(jí)營(yíng)銷隊(duì)伍,將全國(guó)范圍劃分成東北、西北、華北、西南以及華南五大區(qū)域進(jìn)行產(chǎn)品銷售；并與國(guó)內(nèi)知名企業(yè)萬達(dá)、萬科、中海等多家企業(yè)建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系,為政府機(jī)關(guān)、醫(yī)院、學(xué)校等多家組織提供智能停車整體解決方案,所承建立體停車項(xiàng)目泊位數(shù)超過20萬個(gè)。2、東杰智能

公司是國(guó)內(nèi)較早從事智能物流成套裝備設(shè)計(jì)與生產(chǎn)的企業(yè),有東杰裝備、東方物流機(jī)電安裝、以及東杰軟件三家子公司,產(chǎn)品涉及智能物流裝備硬件制造、設(shè)備安裝、以及軟件設(shè)計(jì),在智能物流領(lǐng)域布局全面。電商、快遞企業(yè)的上市加速了智能倉儲(chǔ)、分揀和輸送系統(tǒng)的需求爆發(fā),智能裝備業(yè)務(wù)將持續(xù)受益。

公司在立體車庫業(yè)務(wù)方面具備相對(duì)成熟的技術(shù)儲(chǔ)備,開發(fā)了包括塔式、倉儲(chǔ)式、沉箱式、升降橫移式、多層循環(huán)式、巷道堆垛式等多種形式立體車庫,立體車庫業(yè)務(wù)14年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1346萬元,15年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2290萬元,同比增長(zhǎng)70%。

2016年東杰智能產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

公司作為國(guó)內(nèi)智能物流裝備行業(yè)優(yōu)秀供應(yīng)商之一,經(jīng)過近二十年的技術(shù)革新和經(jīng)驗(yàn)積累,與下游各行業(yè)龍頭企業(yè)有成功的合作經(jīng)驗(yàn),已為XX建行、上海工行、國(guó)家電力調(diào)度中心、北京望京小區(qū)、沁園小區(qū)、頤園居小區(qū)等建造了多座停車庫。3、諾力股份

公司主要從事輕小型搬運(yùn)車輛及電動(dòng)倉儲(chǔ)車輛的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品主要涵蓋輕小型搬運(yùn)車輛、電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)車輛、電動(dòng)乘駕式倉儲(chǔ)車輛三大板塊。憑借工業(yè)車輛行業(yè)多年積淀優(yōu)勢(shì),公司在輕小型搬運(yùn)車輛和電動(dòng)倉儲(chǔ)車輛領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、成為行業(yè)寡頭。同時(shí),公司積極向AGV小車、立體車庫和高空作業(yè)平臺(tái)外延擴(kuò)展,不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),打造多元增長(zhǎng)極。

布局立體庫,打造智能物流一體化解決方案。20XX2月,公司投資1500萬元成立XX諾力車庫設(shè)備制造有限公司,專業(yè)從事機(jī)械立體停車庫、交通自動(dòng)化設(shè)施的集研發(fā)、生產(chǎn)、安裝和維修,開始涉足立體車庫領(lǐng)域,15年停車設(shè)備貢獻(xiàn)收入1333萬元。

產(chǎn)品系列齊全,包括升降橫移類、垂直升降類、平面移動(dòng)類、巷道堆垛類、簡(jiǎn)易升降類、無避讓類等六大系列。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

公司先后與醫(yī)院、商業(yè)地產(chǎn)、物聯(lián)網(wǎng)公司等對(duì)象進(jìn)行立體車庫建設(shè)項(xiàng)目合作。擬以智能物流設(shè)備技術(shù)為依托,為客戶提供包括AGV、立體倉庫、倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)等在內(nèi)的智能倉儲(chǔ)物流整體解決方案。4、潤(rùn)邦股份

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為高端裝備制造業(yè)務(wù),主要包括各類起重裝備、船舶配套裝備、海洋工程裝備、立體停車設(shè)備等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)。其中立體停車設(shè)備業(yè)務(wù)主要指自主品牌"普騰"智能型立體停車系統(tǒng),產(chǎn)品主要應(yīng)用于商場(chǎng)、社區(qū)、醫(yī)院、寫字樓等場(chǎng)所。

全面布局立體車庫樣板工程,市場(chǎng)拓展能力強(qiáng)。公司全資子公司XX普騰是專業(yè)化停車設(shè)備制造商,從事立體停車庫業(yè)務(wù),有多個(gè)系列產(chǎn)品。2016年4月,由普騰提供的XX省最大的智能立體車庫投入運(yùn)行,共由10組PCS垂直升降類機(jī)械車庫組成,最高為12層,共提供有效車位數(shù)248個(gè)。2016年,公司立體停車庫業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)營(yíng)收9831萬元,未來有望成為公司新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

2016年潤(rùn)邦股份業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院六、智能立體車庫未來趨勢(shì)分析

政策暖風(fēng)吹拂,行業(yè)變革在即,在打破既有格局的同時(shí),新的市場(chǎng)格局也將不斷演繹。國(guó)內(nèi)立體車庫行業(yè)風(fēng)潮涌動(dòng)將是必然,行業(yè)發(fā)展或?qū)⒊尸F(xiàn)以下變化。1、住宅配建占比趨降,公建配套迎風(fēng)而長(zhǎng)

公建配套是政府政策的最直接受益方,從政府出臺(tái)的指導(dǎo)意見來看,明確表示未來將大力采用PPP模式,引導(dǎo)社會(huì)資本進(jìn)入停車場(chǎng)建設(shè)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域,并通過企業(yè)債融資和政府專項(xiàng)基金結(jié)合方式為停車場(chǎng)建設(shè)提供資金支持。

政府作為社會(huì)公共產(chǎn)品的提供者,未來停車場(chǎng)公建配套需求占比將有較大提升,而立體車庫行業(yè)也將直接受益,同時(shí),由于政府公共產(chǎn)品采購招投標(biāo)通常設(shè)置較高門檻,因此,兼具技術(shù)、資金實(shí)力并擁有核心客戶資源的大型廠商將更多收益。

同樣受益政策發(fā)力,立體車庫單位自用需求規(guī)模也將得以提升。總的來看,新格局下,立體車庫行業(yè)發(fā)展動(dòng)力機(jī)制將出現(xiàn)轉(zhuǎn)換,直接受益政策的公建配套需求占比將有較大幅度提升,成為行業(yè)增長(zhǎng)引擎,此消彼長(zhǎng),住宅配套需求占比將趨勢(shì)性下降,但受益滲透率提升,規(guī)?？偭繒?huì)有增長(zhǎng)。2、行業(yè)集中度先降后升,核心廠商占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)

隨著政策催化作用顯現(xiàn),短期立體車庫行業(yè)集中度或仍將一定程度下降,但隨著行業(yè)逐步規(guī)范、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇,叢林法則作用下,小企業(yè)出局、核心廠商成為市場(chǎng)主導(dǎo),行業(yè)將呈現(xiàn)高集中度格局。大浪淘金,占據(jù)地產(chǎn)商、政府等高端客戶資源,并更多獲得優(yōu)惠政策資源傾斜的核心龍頭廠商將更多掌握市場(chǎng)話語權(quán)。3、高端化、智能化是長(zhǎng)期趨勢(shì)

結(jié)合日本高端電梯式市場(chǎng)占比不斷提升歷程,以及我國(guó)當(dāng)前停車產(chǎn)業(yè)化政策引導(dǎo)方向,政策大力引導(dǎo)社會(huì)資本以PPP模式進(jìn)行公共停車場(chǎng)建設(shè),空間利用率更高、適宜城市繁華中心地帶的高端垂直升降式設(shè)備有望迎來較大發(fā)展空間,占比將有較大幅度提升。同時(shí),由于目前立體車庫在居民小區(qū)應(yīng)用最廣,客戶以滿足基本需求為主,故較為簡(jiǎn)易的低端產(chǎn)品仍將占據(jù)市場(chǎng)主流。4、"產(chǎn)品+運(yùn)營(yíng)"模式打通產(chǎn)業(yè)鏈條

地產(chǎn)景氣下行,原本地產(chǎn)投資主導(dǎo)的格局不斷受到?jīng)_擊,加之行業(yè)技術(shù)壁壘較低,大量中小企業(yè)進(jìn)入,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇,在此背景下,單一主業(yè)的制造商轉(zhuǎn)型壓力不斷增強(qiáng)。除提升立體車庫設(shè)備高端制造水平外,具備較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力、資金實(shí)力的核心廠商進(jìn)入后端運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域?qū)⒋髣?shì)所趨,"產(chǎn)品+運(yùn)營(yíng)"全產(chǎn)業(yè)鏈布局不僅契合時(shí)勢(shì),也是核心廠商提升市場(chǎng)地位、打造核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。中商產(chǎn)業(yè)研究院簡(jiǎn)介中商產(chǎn)業(yè)研究院是XX中商情大數(shù)據(jù)股份有限公司下轄的研究機(jī)構(gòu),研究范圍涵蓋智能裝備制造、新能源、新材料、新金融、新消費(fèi)、大健康、"互聯(lián)網(wǎng)+"等新興領(lǐng)域。公司致力于為國(guó)內(nèi)外企業(yè)、上市公司、投融資機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等提供各類數(shù)據(jù)服務(wù)、研究報(bào)告及高價(jià)值的咨詢服務(wù)。中商行業(yè)研究服務(wù)內(nèi)容行業(yè)研究是中商開展一切咨詢業(yè)務(wù)的基石,我們通過對(duì)特定行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè),分析行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、盈利能力、產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式等多方面的內(nèi)容,整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源,為客戶提供深度的行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告,全面客觀的剖析當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的總體市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)格局、進(jìn)出口情況和市場(chǎng)需求特征等,對(duì)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)銷運(yùn)營(yíng)分析,并根據(jù)各行業(yè)的發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)各產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)做出準(zhǔn)確分析與預(yù)測(cè)。中商行業(yè)研究報(bào)告是企業(yè)了解各行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動(dòng)向、把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)、做出正確投資和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品資料。中商行業(yè)研究方法中商擁有10多年的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn),利用中商Askci數(shù)據(jù)庫立了多種數(shù)據(jù)分析模型,在產(chǎn)業(yè)研究咨詢領(lǐng)域利用行業(yè)生命周期理論、SCP分析模型、PEST分析模型、波特五力競(jìng)爭(zhēng)分析模型、SWOT分析模型、波士頓矩陣、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力鉆石模型等、形成了自身獨(dú)特的研究方法和產(chǎn)業(yè)評(píng)估體系。在市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析方面,模型涵蓋對(duì)新產(chǎn)品需求預(yù)測(cè)、快速消費(fèi)品銷售預(yù)測(cè)、市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)等多種指標(biāo),實(shí)現(xiàn)針對(duì)性的進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析。中商研究報(bào)告數(shù)據(jù)及資料來源中商利用多種一手及二手資料來源核實(shí)所收集的數(shù)據(jù)或資料。一手資料來源于中商對(duì)行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)訪談獲取的一手信息數(shù)據(jù)；中商通過行業(yè)訪談、電話訪問等調(diào)研獲取一手?jǐn)?shù)據(jù)時(shí),調(diào)研人員會(huì)將多名受訪者的資料及意見、多種來源的數(shù)據(jù)或資料進(jìn)行比對(duì)核查,公司內(nèi)部也會(huì)預(yù)先探討該數(shù)據(jù)源的合法性,以確保數(shù)據(jù)的可靠性及合法合規(guī)。二手資料主要包括國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部、工信部、農(nóng)業(yè)部、中國(guó)海關(guān)、金融機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、社會(huì)組織等發(fā)布的各類數(shù)據(jù)、年度報(bào)告、行業(yè)年鑒等資料信息。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)種類金融機(jī)構(gòu)金融機(jī)構(gòu)公開發(fā)布的各類年度數(shù)據(jù)、季度數(shù)據(jù)、月度數(shù)據(jù)等政府部門宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等行業(yè)協(xié)會(huì)年度報(bào)告數(shù)據(jù)、公報(bào)數(shù)據(jù)、行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)、會(huì)員企業(yè)數(shù)據(jù)等社會(huì)組織國(guó)際性組織、社會(huì)團(tuán)體公布的各類數(shù)據(jù)等行業(yè)年鑒農(nóng)業(yè)、林業(yè)、醫(yī)療、衛(wèi)生、教育、環(huán)境、裝備、房產(chǎn)、建筑等各類行業(yè)數(shù)據(jù)公司公告資本市場(chǎng)各類公司發(fā)布的定期年報(bào)、半年報(bào)、公司公告等期刊雜志在開期刊雜志中獲取的僅限于允許公開引用、轉(zhuǎn)載的部分中商調(diào)研研究人員、調(diào)研人員通過實(shí)地調(diào)查、行業(yè)訪談、獲取的一手?jǐn)?shù)據(jù)中商的產(chǎn)