迪升crm產(chǎn)品白皮書

上海迪升軟件有限公司迪升客戶關(guān)系管理產(chǎn)品白皮書隨需而變的CRMDatashineTOC\o"1-5"\h\z1、面對挑戰(zhàn)的轉(zhuǎn)變 3\o"CurrentDocument"2、CRM,以客戶為中心 3\o"CurrentDocument"一、迪升CRM的設(shè)計目標(biāo) 5\o"CurrentDocument"平臺型CRM 5\o"CurrentDocument"迪升CRM能為您解決 5\o"CurrentDocument"為什么選擇迪升CRM 6\o"CurrentDocument"二、迪升CRM功能概述 8迪升CRM功能架構(gòu)圖 8迪升CRM功能簡介 8\o"CurrentDocument"三、迪升CRM軟件應(yīng)用 37銷售自動化 39客戶服務(wù) 39活動管理 40\o"CurrentDocument"四、迪升CRM運(yùn)行環(huán)境 43\o"CurrentDocument"4.1運(yùn)行環(huán)境 43\o"CurrentDocument"五、實施及服務(wù) 44\o"CurrentDocument"咨詢實施指南 44\o"CurrentDocument"培訓(xùn)與安裝 45\o"CurrentDocument"、系統(tǒng)驗收 45\o"CurrentDocument"應(yīng)用與評估 46\o"CurrentDocument"售后服務(wù) 47\o"CurrentDocument"六、關(guān)于我們 48前言：CRM,以客戶為中心1、面對挑戰(zhàn)的轉(zhuǎn)變企業(yè)面臨著如此多的挑戰(zhàn)，其實是有根源的。過去，企業(yè)面對的是一個需求巨大，而供給不足的賣方市場，于是提高產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量從而提高銷售額'增加企業(yè)利潤，這樣一種"以產(chǎn)品為中心”的企業(yè)管理思想成為主導(dǎo)。而今，當(dāng)在保證一定質(zhì)量的前提下成本壓縮已到極限，而企業(yè)利潤要求仍然無法得到滿足，或者成本再壓縮將帶來產(chǎn)品質(zhì)量下降，提供給客戶的價值將降低時，我們發(fā)現(xiàn)“以產(chǎn)品為中心”這條路似乎已經(jīng)走向了一條死胡同。因此，企業(yè)不得不重新審視自己的管理思想，已經(jīng)到了換條路走的時候了。而此時，我們不難發(fā)現(xiàn)所有的挑戰(zhàn)都在圍繞一個中心展開，那就是“客戶”。在產(chǎn)品過剩、競爭對手林立的今天，企業(yè)必須把客戶牢牢的抓在手中，并提高客戶的滿意度與忠誠度，提升客戶的價值和利潤，才能在市場競爭中立于不敗之地。管理大師德魯克曾說過：企業(yè)的最終目的，在于創(chuàng)造客戶并留住他們。企業(yè)通過發(fā)掘新客戶、挽留老客戶，或者對老客戶進(jìn)行價值挖掘這樣的方式，實現(xiàn)企業(yè)價值的最大化。至此，客戶的地位被提高到了前所未有的高度，而“以客戶為中心”的管理理念也隨之應(yīng)運(yùn)而生。企業(yè)業(yè)務(wù)橫式的轉(zhuǎn)變以客戶為中心的企業(yè)發(fā)展歷程2、CRM,以客戶為中心客戶關(guān)系管理(CustomerRelationshipManagement,簡稱CRM)是適應(yīng)企業(yè)"以產(chǎn)品為中心”到“以客戶為中心”的經(jīng)營模式的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移而迅猛發(fā)展起來的新管理理念，它把追求客戶滿意和客戶忠誠作為最終目標(biāo)，通過信息技術(shù)集成在軟件上，在企業(yè)與顧客之間建立一種數(shù)字的、實時的、互動的交流管理系統(tǒng)，是一種現(xiàn)代的經(jīng)營管理理念。CRM包含了下面最重要的5個營銷理論：.關(guān)系營銷理論：其核心將營銷看作了一個與客戶互動的過程，強(qiáng)調(diào)與客戶的建立和發(fā)展良好的關(guān)系。其特征包括：雙向溝通、合作、雙贏、親密、控制。.客戶區(qū)分及客戶金字塔理論:按照客戶的利潤貢獻(xiàn)度或終身價值區(qū)分不同的群體，并根據(jù)其利潤貢獻(xiàn)度，采取對應(yīng)的客戶關(guān)系管理與營銷策略。其中最出名的就是客戶細(xì)分以及8/2原則。.客戶生命周期管理：客戶關(guān)系生命周期一般分為七個階段：開拓期、社會化期、成長期、成熟期、衰退期（危險期和解約期）、中斷期和恢復(fù)期。在客戶關(guān)系生命周期的不同階段，客戶價值是不同的。.數(shù)據(jù)庫營銷：通過大量信息收集與整理，分析客戶特點，給予顧客個性化的服務(wù)支持和營銷設(shè)計，使“一對一的顧客關(guān)系管理”成為可能。.客戶滿意度理論：研究結(jié)果表明，一個滿意的客戶，要6倍于一個不滿意的客戶更愿意繼續(xù)購買企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)。客戶數(shù)量 貢獻(xiàn)利潤客戶金字塔理論一、迪升CRM的設(shè)計目標(biāo)平臺型CRM由于市面上的大部分CRM軟件提供商都是假定某種銷售場景來開發(fā)的軟件，所以，其流程是固化的。而事實上，每一個行業(yè)、每個企業(yè)都有自己成熟的、獨特的流程。企業(yè)不可能因為上了一套CRM系統(tǒng)就改變自己成熟的、已經(jīng)被證明是有效的業(yè)務(wù)流程，而去完全適應(yīng)一套管理系統(tǒng)的要求。結(jié)果是，企業(yè)在花了很大的代價實施了CRM系統(tǒng)，卻發(fā)現(xiàn)只能用它來管理基本的客戶資料和聯(lián)系信息！而一些高級的應(yīng)用功能，由于不能適應(yīng)企業(yè)的流程而成了擺設(shè)。這使得全面管理企業(yè)營銷業(yè)務(wù)流程的目標(biāo)無法實現(xiàn)，實施CRM的效果大打折扣。這種問題如何解決呢？答案是CRM的平臺化。也就是說，作為CRM軟件提供商，提供給客戶的不應(yīng)該是一個業(yè)務(wù)功能固化的軟件，而應(yīng)該是一整套可配置的CRM平臺。在這個平臺上，可以為每一個行業(yè)、每一個企業(yè)配置特定的功能模塊和特定的業(yè)務(wù)流程。從而實現(xiàn)，軟件適應(yīng)客戶，而不是客戶適應(yīng)軟件的新的應(yīng)用模式?？梢杂眠@種問題來檢驗一個CRM系統(tǒng)是否平臺化的系統(tǒng)。三個月以后，我的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化了，CRM軟件能適應(yīng)嗎？我的CRM軟件可以自定義功能模塊,并且能夠運(yùn)算邏輯嗎？一個企業(yè)營銷模式是企業(yè)最重要的核心能力之一，這種能力每個企業(yè)都不一樣，一個好的erm系統(tǒng),提供給客戶的不應(yīng)該僅僅是一個業(yè)務(wù)功能固化的軟件，而應(yīng)該是一整套可配置的erm平臺，可以為每一個行業(yè)，每一個企業(yè)配置特定的功能模塊和特定的業(yè)務(wù)流程，從而實現(xiàn)軟件適應(yīng)客戶，而不是客戶適應(yīng)軟件的應(yīng)用模式。CRM軟件必須能適應(yīng)這種不同。因此，可以說，CRM系統(tǒng)必須平臺化。迪升CRM能為您解決?客戶動態(tài)及時掌握企業(yè)的客戶信息一般會分散在市場、銷售和服務(wù)各個部門。信息不共享會造成企業(yè)難以完整、準(zhǔn)確了解客戶狀態(tài)和價值，也不知道企業(yè)相關(guān)部門都做了哪些工作，難以有效與客戶溝通，挖掘更多銷售機(jī)會和客戶價值。在CRM系統(tǒng)的支持下，客戶處于生命周期哪個階段，哪個階段的客戶有多少；哪些客戶價值高、潛力大，需要重點維護(hù)，哪些客戶快要流失需要盡快維護(hù)；企業(yè)不同部門人員都做了哪些工作，客戶反應(yīng)如何等等均一目了然。CRM系統(tǒng)為實現(xiàn)“以客戶為中心”提供了充分且方便獲得的信息支持；同時,還提供營銷管理和工作支持，使理念、流程和信息緊密結(jié)合，以幫助企業(yè)構(gòu)建新型的營銷方式。O差異化的客戶營銷一個企業(yè)80%的利潤是由20%的客戶創(chuàng)造的，對于這20%的客戶應(yīng)該進(jìn)行差異化營銷。通過CRM系統(tǒng)，企業(yè)可以做到細(xì)分客戶，分辨出最重要的客戶，使市場預(yù)算的80%能真正精確投放到了這20%的客戶，使銷售費用更加有針對性的分派到這些更有價值的客戶上，同時在客戶服務(wù)上區(qū)別對待不同價值的客戶，從而真正達(dá)到差異化的客戶營銷。O市場活動透明化企業(yè)的市場活動往往是虎頭蛇尾,大張旗鼓地做了一次市場活動之后，卻不知道該如何評價這次活動，不知道這次活動帶來多少銷售機(jī)會。但是通過CRM,企業(yè)可以跟蹤每一個市場活動的全過程，通過記錄活動的實際費用、實際參加對象'實際產(chǎn)生的商機(jī)和帶來的新合同等信息，可以查詢、分析、統(tǒng)計某一階段內(nèi)總的市場活動次數(shù)、市場活動的效果，如市場活動和產(chǎn)生商機(jī)的比例、市場活動和產(chǎn)生新合同的比例等，從而為新的市場活動及全年的市場活動計劃提供有力的數(shù)據(jù)分析支持。?快速滿足客戶個性化需求運(yùn)用CRM系統(tǒng)，企業(yè)可以快速響應(yīng)客戶需求，為客戶提供實時的“一對一”服務(wù)；同時，可以為客戶提供個性化的營銷信息，從而提高客戶忠誠度，建立牢固的客戶關(guān)系和共享的“客戶資源庫”，獲取增值服務(wù)所帶來的利潤。O實現(xiàn)精細(xì)化銷售管理管理者可以通過CRM系統(tǒng)全面掌控銷售，實現(xiàn)精細(xì)化的銷售管理，無論從銷售目標(biāo)的制定、銷售工作的執(zhí)行、銷售活動的控制、銷售信息的反饋。O促進(jìn)業(yè)務(wù)協(xié)同CRM系統(tǒng)提供了一個統(tǒng)一的工作平臺，將企業(yè)的市場、服務(wù)等各部門聯(lián)系起來，通過協(xié)作的方式來解決跨部門客戶管理問題。為什么選擇迪升CRM平臺型CRM的基本思路是，將CRM系統(tǒng)常用的功能在平臺的基礎(chǔ)上構(gòu)建，并產(chǎn)品化，借用平臺的技術(shù)架構(gòu)使整個系統(tǒng)擁有良好的定制、擴(kuò)展能力。

迪升CRM是構(gòu)建在迪升EAS開發(fā)平臺上的平臺型CRM,迪升EAS開發(fā)平臺應(yīng)用于多個大型項目,平臺成熟、安全、穩(wěn)定、可擴(kuò)展、可集成、跨操作系統(tǒng)、跨數(shù)據(jù)庫，是一個快速開發(fā)和迪升EAS開發(fā)應(yīng)用的綜合平臺，應(yīng)用于項目可以代替開發(fā)，縮短項目周期、節(jié)省成本、提高軟件質(zhì)量，構(gòu)建CRM系統(tǒng)則使CRM系統(tǒng)繼承了平臺的所有優(yōu)勢。迪升EAS開發(fā)平臺是在許多大型項目中反復(fù)應(yīng)用的產(chǎn)品，CRM中許多功能在平臺基礎(chǔ)上進(jìn)行定制和開發(fā)實現(xiàn)。如：CRM系統(tǒng)中的客戶、聯(lián)系人、銷售機(jī)會、審批流程等均通過EAS平臺定制（非開發(fā)）生成，通過平臺使CRM系統(tǒng)的管理、維護(hù)、功能修改/升級及二次開發(fā)變得相當(dāng)簡單。迪升CRM秉承了“以客戶為中心”的理念，蘊(yùn)含了最先進(jìn)的管理思想，是一種綜合完整、性能卓越的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，幫助用戶快捷地分析、管理和同步協(xié)調(diào)銷售、營銷與客戶服務(wù)活動。迪升CRM通過業(yè)界領(lǐng)先的科技，可以幫助企業(yè)做到：構(gòu)建起統(tǒng)一的客戶視圖，對潛在客戶、購買客戶、忠實客戶進(jìn)行不同的管理，并對每一個客戶的全生命周期進(jìn)行管理；支持對市場營銷活動的設(shè)計、審批、執(zhí)行、分析等全過程的管理；支持銷售自動化管理，對銷售過程的精細(xì)化管理，以及銷售漏斗等分析；支持服務(wù)自動化管理，對服務(wù)的響應(yīng)、分派、執(zhí)行、結(jié)果等進(jìn)行管理；支持客戶關(guān)懷、客戶價值分析、消費特征分析等全方面的客戶分析；支持積分管理、分支機(jī)構(gòu)、銷售產(chǎn)品等管理；支持售前知識庫、售后知識庫的建立與維護(hù)。系統(tǒng)后臺管理靈活、功能強(qiáng)大，獨有靈活、強(qiáng)大的后臺管理，使日常的運(yùn)行維護(hù)變得更加簡單。可擴(kuò)展、容易集成，通過平臺可擴(kuò)展新的功能，集成所需業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如：CRM系統(tǒng)中增加庫存管理、行業(yè)的管理系統(tǒng)、集成網(wǎng)站的后臺管理）二、迪升CRM功能概述迪升CRM功能架構(gòu)圖迪升CRM系統(tǒng)T工作臺1銷售管理■客戶管理.服務(wù)管理1營銷資源工作日記機(jī)會管理 潛在客戶外部郵件服務(wù)合同市場活動日程管理銷售漏斗 客戶中心內(nèi)部短信服務(wù)請求廣告管理任務(wù)安排報價管理 聯(lián)系人管理新聞公告管服務(wù)派工印刷品管理計劃管理合同管理 聯(lián)系記錄理服務(wù)收費禮品管理考勤管理訂單管理投票調(diào)查服務(wù)投訴誦訊錄的軟管理手機(jī)短信服冬同訪組織機(jī)構(gòu)管理、門戶配置、角色與權(quán)限、產(chǎn)品管理、流系統(tǒng)后臺管理 程配置、報表配置、目錄及其權(quán)限配置、菜單設(shè)置、數(shù)據(jù)庫管理、系統(tǒng)日志、系統(tǒng)訪問、系統(tǒng)安全……迪升CRM功能簡介221、工作臺在員工日常辦公，每天均會有非常頻繁的事情處理，怎么讓工作有序的進(jìn)行？迪升CRM將員工個人事務(wù)放入個人工作臺模塊，有效的保障工作有條不紊。功能包括個人系統(tǒng)首頁定制、工作日程安排、工作日報、計劃總結(jié)、個人文件柜、通訊錄管理等令日程安排日程安排管理就是以時間為主線編排并展現(xiàn)各項工作任務(wù)，并且整合任務(wù)進(jìn)度和完成情況，可以幫助人員很好的認(rèn)識、把握、協(xié)調(diào)自己的工作任務(wù)并方便上級隨時查看。

可實時的安排工作日程安排；可設(shè)定工作日程的緊急程度；可設(shè)定是否需要提醒日程進(jìn)行；可設(shè)定日程的接收人，以便共同完成任務(wù)事項；可設(shè)定日程的起止時間；可設(shè)定按照天、周、月的周期任務(wù)，以便該任務(wù)日程自動生成，如每月需提交月總結(jié)報告;可按照日歷表清晰的查看本人以及下屬的日程安排；安排的日程會及時通過短信提醒到參與人員；日程列表新建日程 搜索日程 批厘刪除(董月 ▼2010 ▼(董月 ▼2010 ▼>日一二三四五7\123 4 5 6 7891011191314KBI15161718192021222324252627282930312010-05-12當(dāng)前瀏覽的日程用戶Q王文東星期日星期一星期二星期三星期四星期五星期六1234567王文東2010-0r—891011121314151X^2010-05-16171819202122日周月資尚范國：▼日程名稱▼等于 ▼日程列表r 日程名稱日程級別開妁日期結(jié)束日期日程用戶日程狀態(tài)善作與淅江京陵保號大遒店交無緊急2010-04-1209:002010-04-121800張靖已完成編輯刪除r4文東2010-05-072010-05-0709:002010-05-071800王文東已完成All崛丁文東2010~05T2普通2010-05-1209:002010-05-1218:00王文東暫僖斯IffilB顯示1?3共3行

Q 工作日報工作日報是用來對每天工作內(nèi)容的簡要總結(jié)，做到工作日清；可直接實時的總結(jié)每天的工作日志或個人日志；可查看下屬工作日志；可對下屬日記進(jìn)行批注，工作任務(wù)可通過日記進(jìn)行進(jìn)度匯報;可查看日記的發(fā)布及閱讀情況

工作計劃總結(jié)，可進(jìn)行按周、月、季度、年進(jìn)行工作計劃和總結(jié)，及時發(fā)布計劃和總結(jié)內(nèi)容?？梢灾付▓?zhí)行人和完成日期可設(shè)定計劃類型，設(shè)定個人計劃和部門計劃等；可直接掛接附件；可直觀的查看到本人工作計劃、部門工作計劃；進(jìn)行總結(jié)時可看到對應(yīng)的計劃;領(lǐng)導(dǎo)可對計劃、總結(jié)內(nèi)容進(jìn)行批注計劃總結(jié)計藏X~][ttaea查詢范國：▼ 計劃標(biāo)題▼等于▼計劃總結(jié)r計劃標(biāo)題創(chuàng)建人創(chuàng)厘日期計劃周期開始日期結(jié)束日期 完成總結(jié)操作r壬文東2010第18周計劃2010-04-29周計劃2010-04-262010-05-02否否Mlr劉奇230第16局計劃2010-04-16周計劃2010-04-122010-04-18否G3M刪除顯示1?2共2行

。個人文件柜存儲個人的工作資料，可以將其作為網(wǎng)絡(luò)硬盤使用，任何地方都可方便查閱；此外，您還可以將資料共享或投遞給某些同事，方便內(nèi)部信息資源共享和流通。。通訊錄通訊薄幫助用戶對名片或通訊錄進(jìn)行登記、管理和查詢，可根據(jù)需要將名片設(shè)為共享或私有。此通訊錄集成了個人通訊錄、員工通訊錄、公共通訊錄三部分。既可獨立使用，又可被電子郵件等模塊調(diào)用。通訊錄查詢分為匹配查詢、模糊查詢和全文索引晃，每個人都能看到自己的名片夾及共享的名片夾。普通用戶可在個人通訊錄添加通訊信息（可根據(jù)需要設(shè)置為私有或共享）；授權(quán)用戶可在公共通訊錄添加人員通訊信息。內(nèi)部通訊錄則保存使用本系統(tǒng)的所有用戶通訊信息（從人事檔案中直接生成）。通訊錄客戶建訊錄公共通訊錄員工姓名▼等于▼員工通訊錄r員工姓名公司電話分機(jī)號移動電話電子"福r王媛0571-34567890000113567899876wang*d@zjpgovcnr曜0216785943213867542319If劉云飛021678543921345679834j>an*?i0989126coar0218796453223413645732389jitnw?i098Q126co*迪0216765452313678932345171827950QQQCOMr蟾02187654535675138923476872365279500QQ.COM2.2.2信息溝通信息溝通模塊：幫助企業(yè)打通日常溝通瓶頸，提供多維溝通工具。日常辦公管理中，都需要與企業(yè)內(nèi)部人員、或外部合作伙伴打交道，在共同處理事件的過程，最大的工作內(nèi)容就是相互溝通，但怎么樣可把溝通的信息傳遞到位，是否有足夠多的溝通渠道傳遞過去，而不僅僅是依賴傳統(tǒng)的電話溝通。迪升CRM提供多種的溝通渠道，打破單一的溝通模式，并可完整的記錄在溝通過程產(chǎn)生的知識成果，從而轉(zhuǎn)化為企業(yè)內(nèi)部知識沉淀下來

。新聞、公告對于企業(yè)正式的信息發(fā)布，也即企業(yè)單位與員工之間的溝通，通過新聞公告可及時把企業(yè)或行業(yè)相關(guān)動向信息發(fā)布給員工，員工也可發(fā)表相關(guān)的評論。可新建、修改'刪除新聞類別；可對新聞類別分別排序；可設(shè)定對新聞的審核權(quán)限；可快速發(fā)布、修改新聞內(nèi)容并提交審核;可快速發(fā)布、修改公告內(nèi)容并提交審核;可設(shè)定對公告發(fā)布的審核權(quán)限；可直接終止公告的發(fā)布；可直接了解到查閱公告情況；。 電子郵件通過集成pop3和smtp郵件服務(wù)器，可在系統(tǒng)中訪問和發(fā)送外部電子郵件，并且通過與outlook集成功能，可將電子郵件與客戶、合同、報價單等客戶相關(guān)聯(lián)系記錄關(guān)聯(lián)。（有限制提供）

令即時通訊以WEB方式向在線用戶和非在線用戶發(fā)送消息。在線用戶會在瞬間收到提示，離線用戶在登錄時會得到提示.將其他模塊與此功能結(jié)合，如果用戶有新的文件，消息，郵件，待辦事情,系統(tǒng)將以即時通訊的方式告知用戶。可以用于掌握同事的動向，當(dāng)同事外出或離線時可以在第一時間知道他的行蹤。并支持信息群發(fā)，可以選擇某個部門、全體員工或自行選擇多人進(jìn)行群發(fā)?？山Y(jié)合手機(jī)短信模塊，將消息發(fā)送到用戶手機(jī)上。

令手機(jī)短信系統(tǒng)集成了手機(jī)短信的服務(wù)及功能，用于系統(tǒng)內(nèi)的信息傳遞與溝通，允許用戶有選擇的將重要或緊急的內(nèi)容通過該功能通知相關(guān)人員，為移動辦公奠定最初的基石。實現(xiàn)與系統(tǒng)中流會議通知、郵件系統(tǒng)、工作流等的短信提醒?？梢赃M(jìn)行短信的群發(fā)，可對發(fā)送短信數(shù)目控制、發(fā)送情況統(tǒng)計令網(wǎng)上投票調(diào)查通過網(wǎng)上調(diào)查，可快速得出員工對某一主題的意見結(jié)果:可新建、修改調(diào)查表的樣式，供發(fā)起調(diào)查時調(diào)用；

可設(shè)定調(diào)查表詳細(xì)內(nèi)容，支持復(fù)選方式、單選方式、下拉方式、文本方式;可限制是否允許重復(fù)投票；可設(shè)定單次調(diào)查的范圍；可設(shè)定單次調(diào)查的起止時間；用戶登陸直接提醒是否要投票；可形成圖形化報表分析投票結(jié)果；223客戶管理包括潛在客戶、客戶、聯(lián)系人、聯(lián)系記錄四個模塊。潛在客戶主要管理未經(jīng)驗證、未產(chǎn)生銷售機(jī)會的客戶，經(jīng)過驗證或產(chǎn)生銷售機(jī)會后，潛在客戶可轉(zhuǎn)化成客戶及相關(guān)銷售機(jī)會。

港在客戶新建I客戶轉(zhuǎn)移 批量刪除 高級搜索查詢范國：▼客戶編號▼等于 ▼潛在客戶r客戶編號客戶名稱網(wǎng)站電話 負(fù)表人掾作rKHOOOBHDOOCT00506-0125rKMOOOBHDOOC-100428-0119天陽物流安在客戶找東王文東睡幅Hi9m顯示1?2共2行客戶主要管理客戶的詳細(xì)信息以及客戶的相關(guān)數(shù)據(jù),可以合并重復(fù)客戶和批量修改客戶信息?？蛻糁行膍][mi梆]好?WbS：▼ 客戶名稱▼等手▼Q客戶中心r客戶名椰客戶來源電子M件電話客戶狀態(tài)負(fù)善人品后修改日2操作r五二任鐵杭州善源公司電話來訪liyr@ainn>Y>l￡com057185802601S5HSP力房2010-04-08娟靖睢r丁馬晶萍怖品電話來訪jss?IT8163.cow02168754323喜戶文帝2010-04-08曙晦r(nóng)無惕百斯紡縝品市垛赳jiuweiO989126com05S134786543潛在客戶力商2010-04-08詭輯臉聯(lián)系人主要管理與客戶相關(guān)的聯(lián)系人信息，一個客戶可以對應(yīng)多個聯(lián)系人，多條聯(lián)系記錄。萱詞范圍：▼ 聯(lián)系人姓名▼等于聯(lián)系人列賽r整系人姓名客戶名稱電子W件辦公電話負(fù)責(zé)人操作r瓶明rr，防國r遁r第萬喬上海傳神科譯公司潛在客戶恒江閥門都艮公司慎江調(diào)門都艮公用義烏晶莎i稿品021-675423780573-56543428王文東王石王文東劉奇王文東編瘠睢編輯晦蒯晦1^1雌編輯睢

聯(lián)系記錄主要管理與客戶業(yè)務(wù)往來的信息。224市場管理包括市場活動計劃、廣告管理、印刷品管理、禮品管理四個模塊。記錄市場活動、廣告投放、印刷品和禮品等基本信息。市場活動管理則幫助企業(yè)全面規(guī)劃各項市場營銷活動，制定市場的宣傳計劃。相關(guān)人員可方便、及時的市場動態(tài)分析功能，可以關(guān)注每一個市場活動所帶來的線索、機(jī)會、金額等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。

營銷活動新建 批里刪除 高級搜索查詢危困：▼活動名稱▼等于▼營請舌動r活動名稱負(fù)責(zé)人舌動狀態(tài)開蛤日期役計結(jié)束日期目標(biāo)斯眾操作r-王文東計劃中2010-05-132010-05-14解建rrio軟件會議鄭念計劃中2010-04-092010-04-30500埔揖rr加2010年it軟件商會鄭念計劃中2010-04-082010-04-21編輯全廣告管理用來管理廣告的投放媒體，時間表，內(nèi)容和費用，以及代理公司的聯(lián)系人和聯(lián)系方式。印刷品管理分為印刷品的管理和領(lǐng)用記錄，印刷品的管理包括：印刷品名稱、印量、庫存、總價、單位、描述、印刷廠商、接洽人、聯(lián)系方式；領(lǐng)用記錄由領(lǐng)用人自行填寫；所管理的內(nèi)容包括：對應(yīng)印刷品、領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、數(shù)量和用途。

印刷品管理f所有印蟒品r印奧品名稱印刷廠商接給人印刷救里總價餐作rc酬宣傳ar浙江余姓印刷「劉成山30000400000編捐晦r(nóng)oa宣傳冊浙江榮勝印刷廠100004000000醯DUfO顯示1?2共2行禮品管理分為禮品的管理和領(lǐng)用記錄，禮品的管理包括：禮品名稱、單價、購入量、庫存、描述、禮品廠商、聯(lián)系方式、接洽人；領(lǐng)用記錄由領(lǐng)用人自行填寫；所管理的內(nèi)容包括：對應(yīng)禮品、領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、數(shù)量、用途。禮品管理新建此里N*余1所”入庫記錄SfflfltSS 禮品名稱 ?等于 ，禮品管理r禮品名存禮品廠商接洽人胞人里單價操作r匕百豐天利以有限公司畢加索200010.00豳唾r?海豐天?L品上限公司畢加索2005000

225銷售管理銷售管理主要包括銷售預(yù)測、銷售機(jī)會、報價管理、合同管理、訂單管理、收款管理、發(fā)票管理七個模塊。通過機(jī)會管理，實現(xiàn)對未達(dá)成的銷售的記錄，保證機(jī)會不錯失，同時也可以根據(jù)機(jī)會的概率和發(fā)生金額大小來合理安排跟蹤機(jī)會的優(yōu)先級別。單個機(jī)會可以關(guān)聯(lián)多次報價歷史，也可以針對某個機(jī)會項目關(guān)聯(lián)競爭對手機(jī)競爭產(chǎn)品信息。以便日后統(tǒng)計分析。宣詢范國： - 徜售機(jī)會名稱 ,等于-夠售機(jī)會列表r徜售機(jī)會名稱客戶名稱 請售階段陵計成交金黃保計成交日財負(fù)責(zé)人可憊性00掾作r情江洞門有限公司 初期溝通12000.0002010-05-21王文東50%潟揖崎rbitong■慎江祠門椰且公司 方案指定10000.000王文東60%編輯晦方田澗鐵杭州有限公r喜戶徜售機(jī)會1" 初期溝通a20000002010-04-28找東10%蒯疇r小口閥門有限公司懂大羽門楣限公司 初期溝通0.0002010-04-23王文東10%編輯8M除r痂交流憤江洞門有限公司 立項評估3000.0002010-04-30劉奇20%編輯刪除顯示1~5共5銷售機(jī)會卡片bitong創(chuàng)建人：王文東瞞日期：2010-05-06修改人：王文東修改日期：2010-05-06基本信息聯(lián)系情況報價信息合作伙伴共孽基本信息聯(lián)系情況報價信息合作伙伴共孽報價管理模塊配合產(chǎn)品模塊報價折扣自動審核功能同時使用，可以針對不同級別銷售人員進(jìn)行報價管理，防止報低價、報錯價，亂報價等情況發(fā)生。報價管理新建 批壁蒯除 高級搜索.查詢范國： 報價單塌號 ▼等于報價信息r報價單編號報價單名稱負(fù)責(zé)人客戶名稱階段創(chuàng)建日期有效日期操作rBJUOOBHOOOB-100506-0010五葉i福杭州有限公司執(zhí)東五曠幅鐵杭力情限公司已創(chuàng)建2010-05-066400000刪除rBJOOOBHDOOB-100506-0010五岡鐵杭州有限公司鈕東五中娥杭州有限公司已創(chuàng)建2010-05-062010-05-316400.000毗rBJDOOBHOOOB-100409-0005飛華科技鈕東義烏4莎沛品已創(chuàng)建2010-04-092010-04-30116000000醐毗rBJOOOBHOOOB-[00409-0004飛華科技王文東五iTi8株杭州有限公司已創(chuàng)建2010-04-092010-04-09105000ooo崛顯示1~4共4行

合同（協(xié)議）管理管理企業(yè)的銷售合同文本，對重要的時間點進(jìn)行提醒。合同管理新建 批里刪除查窗范圍：高級解，臺忙額號 二合同列表r合同裝號合同名稱客戶名狒 負(fù)器人 狀態(tài)開蛤日” 結(jié)束日期金馥操作HT80BMD00CT005Q6-「0003KT000BMQ00CT00429-「0002慎江閥門有限公司痂珀同情：工羽門洋限公司 王文東 已包鹿情:工祠門有限公司 王文東 已創(chuàng)腌2010-05-062010-04-29100000.OC^gg崛1000000整.顯示1?2共2行-銷售訂單管理管理企業(yè)的交易信息，包括客戶名稱與地址，我方業(yè)務(wù)員，產(chǎn)品的規(guī)格、型號、數(shù)量與金額等信息。訂單是重要的交易信息，是后續(xù)發(fā)貨、收款、開票、催款等業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。

收款管理包括收款款計劃與收款記錄。與客戶的交易產(chǎn)生客戶應(yīng)收款，根據(jù)收款計劃進(jìn)行收款，并根據(jù)合同設(shè)定應(yīng)收款自動提醒，可沖銷相應(yīng)的收款計劃。收款計劃新建計劃 批里刪除1Qgym收款記錄韁號▼等于 ▼收款計劃r計劃名稱客戶未收金率開票金數(shù)收款日期收款金率負(fù)翡人善作rSTOODJHOOOS-100515-0004051s收款傳神上海傳神翻母公國7000.005000005000.00王文東睢rSKDOOJHOOOS-100507-00030507第一與收嬴智在客戶15000.005000002010-05-075000.00王文東QMfQrSKDOOJBOOOS-100420-0002情工祠門有隰公情口祠門有隔公10000002010-05-2410000.00王文東通東rSKDOOJHDOOS-100409-0001計劃第一/就恒江祠門有限公20000002010-04-2820000.00劉奇顫IM米顯示1?4共4行

發(fā)票管理功能可以方便的了解統(tǒng)計每筆合同的發(fā)票開具情況、發(fā)票號碼。

銷售預(yù)測是從企業(yè)現(xiàn)有的銷售機(jī)會的數(shù)量，金額，成功可能性等因素，綜合分析，預(yù)測在本期或某時間段內(nèi)可能形成的銷售額?？梢詫︿N售進(jìn)行樂觀預(yù)測、一般預(yù)測、悲觀預(yù)測，從而為決策提供更多支持。配合迪升CRM系統(tǒng)的自定義流程模塊，可實現(xiàn)報價、合同網(wǎng)上審核工作，提高工作效率。未經(jīng)審核的數(shù)據(jù)不能打印相對應(yīng)的報價單、銷售合同等。2.2.6服務(wù)管理服務(wù)管理主要分服務(wù)合同管理、服務(wù)請求管理、服務(wù)派工、服務(wù)收費、投訴管理和服務(wù)回訪管理。服務(wù)合同是指針對企業(yè)與客戶之間簽訂的具有服務(wù)性質(zhì)的契約。例如，可能是售后服務(wù)保修/維護(hù)合約。服務(wù)合同r合同名稱客戶簽約人負(fù)責(zé)人狀態(tài)總金看開蛤日期結(jié)束日期 攆作r五獷解答合同五9澗株杭州有陶公鈕王文東默創(chuàng)建100000.002010-04-292010-06-29 強(qiáng)| 刪窿顯示i?i共1行合同鈉.等于查詢范國:服務(wù)合同

服務(wù)請求管理：服務(wù)請求是記錄客戶的服務(wù)要求，并對客戶要求進(jìn)行服務(wù)。在服務(wù)的過程中，可以對請求進(jìn)行處理、分配、派工、現(xiàn)場服務(wù)、收費等相關(guān)操作。通常，服務(wù)請求是企業(yè)服務(wù)的入口，可以對服務(wù)進(jìn)行跟蹤，檢查服務(wù)的情況。服務(wù)請求可以記錄產(chǎn)品信息。服務(wù)請求領(lǐng)建 批里刪除 高級搜索查詢危困：▼ 主膻▼等于 ▼列哀朕務(wù)請求r主題服務(wù)客戶 聯(lián)系人服務(wù)階段分配時間受理時同斛決時間 重要程度操作恒江閩門m陽公 —廠產(chǎn)品則lit片“新創(chuàng)建2010-05-17司2010-05-01編輯刪除五曠溝怏杭州育限 y一非常緊a。r蛔八川 新創(chuàng)建 2011HM-262010-04-26g .輯刪除顯示1~2共2行- 服務(wù)派工：不能直接電話解決的客戶服務(wù)請求可以將相關(guān)服務(wù)請求記錄直接分配給服務(wù)人員進(jìn)行處理?？头鞴芸梢愿鶕?jù)服務(wù)請求記錄的狀態(tài)，來判定該服務(wù)是否已經(jīng)完全解決，并可設(shè)定最后完成期限提醒。壽KT 匕2:領(lǐng)建批置捌除〕ism?)董尚謔)： ， 澹工期聘 二WT二務(wù)源工r*工學(xué)編號客戶名移聯(lián)系人重要程度佚約時到錄工狀態(tài)餐作rx6噬假卜海嵇細(xì)劃詢艮公a李常紫念未接收r五爐漏工■IT颯鐵杭火情限公51不緊急2010-04-28已獻(xiàn)崛顯示1~2共2行

服務(wù)收費：服務(wù)收費主要解決企業(yè)在服務(wù)過程中產(chǎn)生的各種收費信息，服務(wù)收費可以來源于服務(wù)合約和服務(wù)派工，如果來源于服務(wù)合約，則主要記錄合約的簽約金額情況，如果來源于服務(wù)派工，則主要記錄產(chǎn)品和服務(wù)的收費信息。服務(wù)收特新建）:批更蒯除 高級搜索查避范國： ▼ 名稱 ▼等于 ▼服務(wù)收費r名稱r別試服務(wù)r颶務(wù)收費1r第二收費1客戶名稱 聯(lián)系人 負(fù)責(zé)人 收費價格 收費類型 收費日期 搽作恒江閥［薩限公司 劉海 王文東 100000 維修費 2010-05-05 韁輯 晦氏擁帙杭州僦 王蟾 198.00材料費2010-04-29 噩刪除公司上海傳神啾理公司 王文東 198.00 材料費 2010-04-29 鯉―顯示1?3共3行服務(wù)部門記錄相關(guān)客戶的所有服務(wù)歷史記錄、服務(wù)回防記錄、服務(wù)投訴記錄。與此同時，配合迪升CRM自動共享模塊，相關(guān)的信息會通過系統(tǒng)直接傳遞給客戶所屬銷售人員?？梢钥焖偬嵝唁N售人員進(jìn)行客戶關(guān)懷。服務(wù)回訪新建 批里刪除 高級搜索查詢范國：▼ 主題▼等于 ▼眼與回訪r主題回訪客戶收系人回訪美番回訪險段回訪日期法意度橫作r傳神回訪上海傳神翻諾公司電話已結(jié)束2010-05-17炳意鮑睢r義烏晶莎淅品義烏晶莎沛品胡萬喬電話改束2010-05-06一船臉r臉慎江闕門津限公司電話處理中2010-04-29蔚意*

2.2.7知識庫知識文檔管理提供了全面的知識文檔管理的框架，對知識進(jìn)行完全規(guī)范化的組織，并允許用戶在任何地點和時間編輯、存儲和創(chuàng)建任何類型的文檔。知識文檔管理是一個動態(tài)的知識庫。員工可以通過知識文檔管理系統(tǒng)對某一主題進(jìn)行廣泛的交流。通過知識文檔管理，一人可以與任意數(shù)量的人交流，而且每個人都能對文檔做出回復(fù)，從而達(dá)到增強(qiáng)交流和知識共享的目的知識文檔管理嚴(yán)格的安全限制和完備的日志功能，保證文檔的讀取和操作的安全性?；A(chǔ)功能?新建文檔：知識文檔管理采用中央數(shù)據(jù)庫，所有應(yīng)用和數(shù)據(jù)集成在一個信息管理平臺之上，并以統(tǒng)一的用戶界面提供給用戶。

我的文檔：通過它獲得自己創(chuàng)建的文檔列表。草4歸者文檔標(biāo)題?等于▼——lQ文檔列表r文擔(dān)標(biāo)題文檔子目錄最后修改日期文笞狀態(tài)查看次效附件下賽次效產(chǎn)品發(fā)布公司籟聞2010-05-1112:4601打開r今天下午攫前下班公司新聞2010-05-0417:5643打開3r飛華科技年會外部驪聞2010-04-2613:22:28打開5r迪開。修品白皮書系統(tǒng)使用規(guī)范2010-04-2611:47:17打開8r電子行也軟目標(biāo)行業(yè)信息2010-04-2610:35:42打開5rJ2EE最近技術(shù)最新技術(shù)2010-04-2610:35:09打開1r軟件行叱覆突破行業(yè)動態(tài)2010-04-2610:34:43打開1Ir系統(tǒng)運(yùn)營方向運(yùn)營管理2010-04-2610:33:59打開1r1。年公司經(jīng)營方向年度經(jīng)營目標(biāo)2010-04-2610:33:20打開1r10年公司阮浦捏化戰(zhàn)略規(guī)劃2010-04-2610:32:53打開1rIBM眼窮器技術(shù)/猿北務(wù)管理2010-04-2610:32:26打開1?文檔訂閱：通過文檔訂閱功能，用戶可對感興趣的文檔目錄進(jìn)行訂閱。當(dāng)訂閱目錄中有新的文檔時,系統(tǒng)將隨時將這些文檔發(fā)送給用戶，便于用戶訪問。訂初目錄□系統(tǒng)使用妲范3系統(tǒng)使用規(guī)范區(qū)1test2H系統(tǒng)使用□系統(tǒng)功能介紹a系統(tǒng)功能介紹□金點子倉庫，金點子倉庫B員工沙龍建議與意見建議與意見□新員工指南國新員工指南B□業(yè)務(wù)管理41業(yè)務(wù)管理部門管理□戰(zhàn)略規(guī)劃3戰(zhàn)略規(guī)劃□□年度經(jīng)營目標(biāo)□年度經(jīng)營目標(biāo)企11監(jiān)管□運(yùn)營管理n運(yùn)營管理□最新技術(shù)n最新技術(shù)?查詢文檔：根據(jù)多種搜索條件查詢系統(tǒng)有權(quán)限查看的文檔。O安全性保障知識文檔管理對知識文檔的管理有嚴(yán)格的安全保障，通過賦予訪問者相應(yīng)角色及賦予文檔以安全級別,保證訪問者只有在其權(quán)限允許的范圍內(nèi)查看和編輯文檔，所有對文檔的改動都被系統(tǒng)記錄，沒有人可以匿名操作。文檔審批功能關(guān)鍵性文檔，如新聞，方案書和合同，可以設(shè)置對其進(jìn)行審批。只有審批通過的文檔才能發(fā)布到相應(yīng)目錄上。知識文檔管理與工作流管理的集成配合可以讓您定制有關(guān)文檔審批的全過程。自定義功能>目錄結(jié)構(gòu)和屬性知識文檔管理讓用戶根據(jù)企業(yè)的實際情況制定相應(yīng)的知識文檔目錄結(jié)構(gòu)。同時可以設(shè)定目錄的屬性，包括發(fā)布、回復(fù)、共享、創(chuàng)建、審批、附件、模板、相關(guān)信息鏈接等。這樣就不必對目錄下的文檔屬性逐個進(jìn)行設(shè)置。文檔模板文檔和郵件模板可以使相關(guān)文檔和郵件都采用設(shè)置好的格式，例如合同、方案和發(fā)送給客戶的郵件都可采用企業(yè)統(tǒng)一的版式。文檔分布?定義對目錄下的文檔進(jìn)行重新的分布。只需要選擇源目錄和目標(biāo)目錄，以及需要復(fù)制或移動的文檔。228、報表與分析提供多種報表模版，包括客戶信息列表、活動歷史列表、機(jī)會列表、各類銷售列表等，同時提供了自定義設(shè)計報表的工具。分析模塊中可以了解到機(jī)會的漏斗分析、各階段時間內(nèi)的銷售機(jī)會分析、客戶的各項參數(shù)分布分析、業(yè)務(wù)員的銷售機(jī)會情況分析。上級領(lǐng)導(dǎo)可以通過分析，來清楚了解到客戶的各種信息，便于作出決策判斷。

銷售員通過分析，來了解自己的銷售進(jìn)程和自身的銷售活動。圉片統(tǒng)計結(jié)果229、系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理功能是面向系統(tǒng)管理員，對系統(tǒng)進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置以及系統(tǒng)管理的控制后臺。主要包括包含部門管理、角色管理'用戶權(quán)限管理、產(chǎn)品管理'數(shù)據(jù)庫管理、日志管理、系統(tǒng)維護(hù)等。部門管理對企業(yè)部門的組織架構(gòu)進(jìn)行劃分和設(shè)定，包括：設(shè)定部門名稱、部門負(fù)責(zé)人、以及各部門的層次架構(gòu)，從而建立起各部門之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系.4角色與權(quán)限管理“角色”概念的應(yīng)用有助于系統(tǒng)將工作崗位與涉及的具體用戶進(jìn)行分離，系統(tǒng)內(nèi)置的各種操作權(quán)限進(jìn)行組合分配給相應(yīng)的角色。當(dāng)某個用戶被分配角色的時候，他就自動擁有了角色所被定義的權(quán)限。調(diào)整組織機(jī)構(gòu)或人員時，系統(tǒng)管理員只需對該角色涉及的用戶作簡單的調(diào)整，即可保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行，不必大規(guī)模地修改工作流或人員的權(quán)限控制，從而將系統(tǒng)管理員地維護(hù)工作量減少到最低。在此可以設(shè)置角色名稱、角色成員列表等。

令流程管理工作流管理提供強(qiáng)大的自定義功能，支持企業(yè)復(fù)雜的工作流設(shè)置。企業(yè)可對工作流的組成因素包括流程完成需要的階段、每個階段的負(fù)責(zé)人、流轉(zhuǎn)條件，直至相對底層的表單和字段進(jìn)行自定義，使得工作流的定義完全與企業(yè)的政策和實際運(yùn)營相符合，而不必進(jìn)行復(fù)雜的二次開發(fā)。1工作藻類型學(xué)段工作興定義新建一）1日志Z）「「畫1名林■述,作AIM人事管理mI今劭道理叁劭?理1sMiMKMB加,電用管理費用重理Gkttfa資產(chǎn)直建資產(chǎn)?理5Wi合同管理合同窗理5Wi.項目才聯(lián)項目相關(guān)5kMi苴他其他Rfflli令產(chǎn)品管理產(chǎn)品模塊是公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)的綜合展現(xiàn)，產(chǎn)品列表可以明確公司現(xiàn)有產(chǎn)品的最新的數(shù)據(jù)，價目表用來維護(hù)體現(xiàn)產(chǎn)品在一個時間段內(nèi)的價格體系。

］價目信息效望折加 時間折扣—批量刪除 高級搜索查詢范國：▼ 名稱 ▼等于 ▼價目信息r名稱負(fù)責(zé)人生效起始時間生效結(jié)束時間操作r五一促請者動劃明2010-04-252010-05-05壯示1?1共1行系統(tǒng)日志管理：記錄了登陸人員登陸（退出）的IP地址、時間，添加、修改、刪除數(shù)據(jù)等操作，可以按條件搜索、刪除、清空日志，方便了解用戶的操作。日志列表操作類型用戶原有名稱原有捅述原有排序娛在名稱現(xiàn)有捕述現(xiàn)有排序操作時間訪河口2009-08-13漏輯系統(tǒng)譽(yù)理員201-3006201-300人602:16:561270.0,1系統(tǒng)管理員2009-08-13編輯301-5006301-500人602:16:522009-08-13新建系統(tǒng)管理員1000人壯9002:16:462009-08-13新建系統(tǒng)管理員501T00。人T00216:331270.0.1新建2009-08-13系統(tǒng)管理員301-50060021617新建系統(tǒng)管理員2009-08-13201-3006002:16:051270.01數(shù)據(jù)庫管理：提供數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)功能。數(shù)據(jù)備份救掘脊份文件名備份時間備份人餐作d?t?_20100610192046.sqldat*_20100528174716.sql2010-06-1019:20:462010-05-2817:47:16系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理員刷除不載制除下恭=,迪升CRM軟件應(yīng)用3主要的業(yè)務(wù)流程排列：銷售自動化:銷售線索（潛在客戶）-＞機(jī)會-＞報價，訂單-＞分析銷售線索（潛在客戶）銷售的成功依賴于有效的線索管理以及優(yōu)化線索來源。機(jī)會管理 線索轉(zhuǎn)換為機(jī)會，更有效管理銷售流程，同時生成報價及交往信息報價管理 報價系統(tǒng)可以記錄給客戶報價的整個過程，通過報價模版，生成報價方案產(chǎn)品管理 提供內(nèi)容完備的產(chǎn)品目錄，包括設(shè)定定價方案、計量單位、折扣和定價選擇I訂單管理 將報價單轉(zhuǎn)變?yōu)橛唵?，在提交訂單之前仍然可以修改并保存銷售分析 分析銷售數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)銷售中存在的問題，及時調(diào)整以便銷售業(yè)績能穩(wěn)定上升客戶服務(wù):服務(wù)請求,指派服務(wù)，服務(wù)隊列-＞服務(wù)完成,形成知識庫服務(wù)請求 輕松創(chuàng)建和管理客戶的服務(wù)請求I指派服務(wù) 指派客戶的服務(wù)請求給相應(yīng)工程師，并提供一對一的服務(wù)安排服務(wù)隊列page39of服務(wù)隊列page39of48服務(wù)完成完成服務(wù)后，形成工程師工時、效率的統(tǒng)計分析報表服務(wù)完成完成服務(wù)后，形成工程師工時、效率的統(tǒng)計分析報表服務(wù)回訪 服務(wù)完成后進(jìn)行服務(wù)回防工作，了解客戶反饋，提供更加完善的服務(wù)I知識庫 積累形成知識庫，提高以后服務(wù)支持效率。為企業(yè)長遠(yuǎn)的發(fā)展打好基礎(chǔ)活動管理首頁活動 第一時間查看到待做活動，節(jié)省寶貴時間I日歷界面 查看當(dāng)天、本周、本月的行程安排，避免重要活動沖突，高效管理時間聯(lián)系活動 建立和客戶之間的活動安排，并能在活動開始前提醒，提前準(zhǔn)備重要活動I聯(lián)系記錄 和客戶的活動結(jié)束后，形成活動歷史記錄，組成完整的客戶檔案的一部分，也便于考核銷售人員的工作業(yè)績工作臺新建查看潛在客戶銷售人員接收被分配的活動查看自己的活動安排更進(jìn)潛在客戶查看機(jī)會

工

跟進(jìn)機(jī)會查看客戶客戶關(guān)懷本人統(tǒng)計、分

析、報表保持原有狀態(tài)形成活動歷史制定活動計劃活動提醒完成活動產(chǎn)生或修兇機(jī)會/報價新建/修改報價結(jié)束機(jī)會/報價失敗生成報價單成功轉(zhuǎn)為訂單新建/修改機(jī)會銷售經(jīng)理查,錯傳人員歷史活動查看儲售人員活動安排＜潛在客戶/任務(wù)分配了解工作完成情況 X

了解銷售人員工作計劃▼▼督促/指導(dǎo)工作分配銷售資源/力■形成錯售了解本人各提交領(lǐng)方面情況 導(dǎo)查閱領(lǐng)導(dǎo)決策■要機(jī)會親自跟進(jìn)制定管銷計劃服務(wù)工程師客戶直接來電、Emaik傳真臺▼作T-查看/接收

被分配的服務(wù)記錄

（派工單）記錄服務(wù)費用結(jié)束服務(wù)反饋查看服務(wù)人員歷史活動了解工作完成情況本人統(tǒng)計、分析、報表了解本人各方面情況制定活動計劃▼完成活動計劃形成活動歷史服務(wù)經(jīng)理記錄處理結(jié)果查看服務(wù)人員活動安排V客戶服務(wù)請求分配查看服務(wù)反饋信息了解服務(wù)人員工作計劃了解服務(wù)進(jìn)程提交領(lǐng)導(dǎo)查閱統(tǒng)計、分析、報表領(lǐng)導(dǎo)決策督促/指導(dǎo)工作分配服務(wù)資源/力量四、迪升CRM運(yùn)行環(huán)境迪升CRM采用JAVA技術(shù)并采用最新的J2EE標(biāo)準(zhǔn)研制，使迪升CRM可以在不同的平臺上運(yùn)行，讓用戶從中獲取最大利益?？蛻舳酥灰幸粋€瀏覽器就可以使用。4.1運(yùn)行環(huán)境軟件環(huán)境：數(shù)據(jù)庫服務(wù)器windows2000/2003/2008/NT4.0、MySql4.0、WEB服務(wù)器Windows2000/2003/NT4.0sIIS5.5、Apache1.3.20客戶端windows2000/2003/xp/98、IE6.0硬件環(huán)境：數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、web服務(wù)器最低配置：奔騰600CPU、128M內(nèi)存、5G剩余硬盤空間建議配置：奔騰1.5GCPU、512M內(nèi)存、40G剩余硬盤空間客戶端最低配置：奔騰233CPU、64M內(nèi)存、100M剩余硬盤空間建議配置：奔騰600CPU、256M內(nèi)存、1G剩余硬盤空間五、實施及服務(wù)咨詢實施和售后服務(wù)是迪升客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的重要組成部分，它從系統(tǒng)初始選型和運(yùn)行支持兩個方面確保了系統(tǒng)的成功應(yīng)用，為客戶提高工作效率節(jié)省成本。咨詢實施指南軟件應(yīng)用，而且需規(guī)范組織各部門的業(yè)務(wù)流程、協(xié)調(diào)組織管理。其本身就存在管理領(lǐng)域、大功能齊全、數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)復(fù)雜、軟件應(yīng)用難度大等特點。用戶單位要想用好erm系統(tǒng)必須進(jìn)行系統(tǒng)實施。它的應(yīng)用效果不僅取決于軟件產(chǎn)品的質(zhì)量，更重要的是對實施過程的控制。事先不進(jìn)行充分的準(zhǔn)備和周密的實施計劃是不可能成功的。由于客戶在選取方案或啟動系統(tǒng)進(jìn)程之前，往往并沒有如何利用這些產(chǎn)品解決其實際管理問題的經(jīng)驗。因此本指南旨在為更多用戶提供最終成功應(yīng)用的指導(dǎo)方法，使用戶能更加順利地實現(xiàn)迪升客戶關(guān)系管理系統(tǒng)功能，最終取得信息化的全面成功。質(zhì)量控制 >知識轉(zhuǎn)移建立項目組織項目實施人員項目實施人員由兩部分組成，一部分是廠商顧問，既精通CRM管理思想、掌握軟件技術(shù)，同時又有CRM項目經(jīng)驗的實施顧問。另一部分是企業(yè)業(yè)務(wù)人員，對企業(yè)的業(yè)務(wù)了如指掌，可以使CRM最緊密地貼合企業(yè)的業(yè)務(wù)。項目管理人員項目管理人員的參與可以為企業(yè)在系統(tǒng)應(yīng)用中，涉及的部門組織、分工和協(xié)調(diào)，系統(tǒng)軟、硬件的選型、采購和安裝，系統(tǒng)操作和維護(hù)人員的培訓(xùn)，系統(tǒng)相關(guān)資料的搜集與準(zhǔn)備等方面的工作提供建議。數(shù)據(jù)初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備是一個系統(tǒng)能否成功的又一關(guān)鍵因素。項目小組在實施顧問的指導(dǎo)下，根據(jù)方案設(shè)計中規(guī)定的企業(yè)運(yùn)營流程'工作傳遞關(guān)系、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)以及企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)品的特點等將基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入或?qū)氲较到y(tǒng)。整個部署由咨詢顧問和企業(yè)內(nèi)部的CRM項目負(fù)責(zé)人共同完成，確保知識傳遞。培訓(xùn)與安裝CRM是借用一種新的管理模式來改造原企業(yè)舊的管理模式，是先進(jìn)的、行之有效的管理思想和方法。它基于管理思想、管理技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)的發(fā)展成就。成功實施CRM,必須重視培訓(xùn)。通過培訓(xùn)在公司內(nèi)部宣傳建立"以客戶為中心”的企業(yè)文化，通過培訓(xùn)讓員工明白CRM的實施會給企業(yè)帶來長期價值。同時，通過培訓(xùn)讓企業(yè)員工能夠很快熟悉系統(tǒng)，了解自身工作在系統(tǒng)中的角色及如何利用系統(tǒng)提高工作效率，使系統(tǒng)得以盡快投入到實際工作中，解決現(xiàn)有的問題，加強(qiáng)工作協(xié)調(diào)。之后在小范圍內(nèi)安裝系統(tǒng)，局部先應(yīng)用起來。從項目的實施開始到后期，相應(yīng)的培訓(xùn)都是貫穿始終的，分階段、分內(nèi)容、分人員、分管理層次地分別進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)。培訓(xùn)還必須要有完整的培訓(xùn)知識庫，注重科學(xué)性、有效性、實用性，分階段、分層次進(jìn)行，借助培訓(xùn)手段統(tǒng)一員工的認(rèn)識，提升管理理念和技術(shù)技能。否則軟件用上了，但員工未必真正接受；觀念上接受了，數(shù)據(jù)、制度未必能到位。、系統(tǒng)驗收項目是否成功，關(guān)鍵要看最后系統(tǒng)是否能夠平穩(wěn)順利的運(yùn)行，不同用戶操作起來是否得心應(yīng)手，各項業(yè)務(wù)流程是否清楚明了。與此同時，CRM驗收是一個非常模糊的概念，行內(nèi)一直都沒有一個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，隨意性非常大。而迪升軟件通過實踐，總結(jié)出CRM驗收的內(nèi)容應(yīng)該包含以下幾個方面：令目標(biāo)驗收看系統(tǒng)的實施是否達(dá)到了企業(yè)預(yù)先設(shè)定好的目標(biāo)。。功能驗收看系統(tǒng)的功能是否達(dá)到了技術(shù)合同中的要求，二次開發(fā)的功能是否完善。。流程驗收看系統(tǒng)的流程是否覆蓋了企業(yè)所規(guī)劃的業(yè)務(wù)，同時