鋼鐵行業(yè)深度研究報告

鋼鐵行業(yè)深度研究報告正文目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、 多因素加持，鋼鐵業(yè)型升級發(fā)展駛?cè)肟斓?5供改成果為鋼鐵行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級打下堅實基礎(chǔ) 5扶持政策不斷出臺，為鋼鐵行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級提供良好保障 8新基建發(fā)展提速為鋼鐵行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級注入了新動力 9二、 行業(yè)轉(zhuǎn)型升級加速鋼智能制造發(fā)展帶來遇 12智能制造是鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向 “兩化融合水平提升為行業(yè)發(fā)展智能制造提供了良好基礎(chǔ) 鋼鐵智能制造成果初步顯現(xiàn)，大型鋼企智能制造占得先機 供應(yīng)商積極布局，鋼鐵智能制造迎來發(fā)展良機 三、 投資建議 20四、 風險提示 20圖表目錄圖表1 淘汰落后產(chǎn)能和地條鋼促使行業(yè)競爭秩序恢復(fù)到正常優(yōu)勝劣汰狀態(tài) 5圖表2 5—2019年鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額情況單位：億元) 6圖表3 8年會員鋼鐵企業(yè)固定資產(chǎn)投資主要用于改善工藝和環(huán)境保護 6圖表4 6年以來鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率顯著提升 6圖表5 6年以來行業(yè)盈利水平明顯提高，高于歷史平均水平（單位：億元） 7圖表6 6年以來鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)負債率穩(wěn)步下降 7圖表7 6年以來W鋼鐵上市企業(yè)現(xiàn)金流顯著改善 8圖表8 鋼鐵行業(yè)噸鋼能耗水平顯著下降 8圖表9 鋼鐵行業(yè)主要污染物排放呈明顯下降趨勢 8圖表0 十九大以來推進鋼鐵行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級的政策梳理（部分） 9圖表1 新基建包含的七大領(lǐng)域 圖表2 寶鋼I模式 圖表3 南鋼“JT＋”模式 圖表4 寶鋼自動貼標簽機器人得到廣泛應(yīng)用 圖表5 南鋼自動測溫取樣機器人上崗 圖表6 美、德、日、中四國制造業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 圖表7 5—2019年我國鋼鐵行業(yè)兩化融合水平顯著提升 圖表8 鋼鐵行業(yè)兩化融合關(guān)鍵指標超過原材料行業(yè)平均水平 圖表9 鋼鐵行業(yè)9個智能制造試點示范項目名錄 圖表0 大型鋼鐵企業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)數(shù)字化水平明顯提升 圖表1 調(diào)研鋼企智能制造需求反饋表 圖表2 寶信軟件實施的寶鋼股份供應(yīng)鏈協(xié)同制造案例 圖表3 東方國信實施的酒鋼集團設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測與工藝優(yōu)化案例 圖表4 用友精智平臺架構(gòu) 圖表5 ICT科技企業(yè)與鋼鐵企業(yè)簽署智能制造合作協(xié)議情況 圖表6 冶金規(guī)劃院自主研發(fā)的鋼鐵智能制造基礎(chǔ)支撐體系平臺(te)總體架構(gòu) 圖表7 中冶京誠構(gòu)建的新一代鋼鐵企業(yè)智能制造體系架構(gòu) 一、多因素加持，鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展駛?cè)肟燔嚨雷浴笆糯蟆碧岢鼋?jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展以來，推動我國鋼鐵工業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展已成為行業(yè)內(nèi)外的共識自2016年行業(yè)開始供給側(cè)改革以來至今已逾四年站在當下這個時點我們?yōu)?，我國鋼鐵工業(yè)已經(jīng)駛?cè)朕D(zhuǎn)型升級快車道，迎來高質(zhì)量發(fā)展良機。供改成果為鋼鐵行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級打下堅實基礎(chǔ)2016年2月初國務(wù)院印《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見（國發(fā)2016]6號，拉開了鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的序幕。作為我國全面供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的首個行業(yè)，截至到目前，鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革取得了階段性成果，重塑了行業(yè)發(fā)展形態(tài)，為行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級打下了堅實基礎(chǔ)。成果一：通過化解過剩產(chǎn)能和取締地條鋼“優(yōu)勝劣汰”競爭秩序得到重塑截至到2018年底鋼鐵行業(yè)共化解過剩產(chǎn)能1.5億噸以上同時出清地條鋼產(chǎn)能1.4億噸以上有效扭轉(zhuǎn)了行業(yè)長期存在“劣幣驅(qū)逐良幣的局面“優(yōu)勝劣汰的市場競爭秩序得到有效恢復(fù)合規(guī)產(chǎn)能得以順利釋放，享受到相應(yīng)的利潤份額。圖表1淘汰落后產(chǎn)能和地條鋼促使行業(yè)競爭秩序恢復(fù)到正?！皟?yōu)勝劣汰”狀態(tài)資料來：平證券究所成果二嚴禁新增產(chǎn)能政策沒有放松，產(chǎn)能無序擴張得到遏制國發(fā)[2016]6號文件中在“主要任務(wù)”部分中第一條提到的就是“嚴禁新增產(chǎn)能。在政策的有效執(zhí)行下201—2017年我國鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資顯著下降隨著行業(yè)效益的恢復(fù)0182019年行業(yè)固定資產(chǎn)投資又開始回升，但與之前固定資產(chǎn)投資主要用于擴充產(chǎn)能方面不同的是，這兩年新增的固定資產(chǎn)投資不再用于產(chǎn)能擴張，而主要用于改進工藝以及保護環(huán)境等方面。嚴禁新增產(chǎn)能政策仍然沒有放松，產(chǎn)能無序擴張得到遏制，單純靠規(guī)模擴張的粗放式發(fā)展得到有效扭轉(zhuǎn)。圖表2 2015—2019年鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額情況單位：億元)0

固定資產(chǎn)投資完成額:制造業(yè):黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)5 6 7 （E） （E）注：、9年數(shù)據(jù)依行固定資投資成額速測得出資料來：in，平安證券究所圖表3 2018年會員鋼鐵企業(yè)固定資產(chǎn)投資主要用于改善工藝和環(huán)境保護億

2017 20180資料來中國鐵工年鑒，平安證券究所成果三產(chǎn)能利用率顯著提升，行業(yè)效益明顯提高，為轉(zhuǎn)型升級準備了物質(zhì)基礎(chǔ)自2016年以來鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率顯著提升資源得到了有效的利用于此同時行業(yè)效益也明顯提高2019年由于巴西淡水河谷潰壩事故導(dǎo)致全球鐵礦石供給暫時收縮疊加金融市場炒作造成鐵礦石價格大幅上升，侵蝕了行業(yè)利潤，但整體上看，209年行業(yè)整體業(yè)績?nèi)匀惶幱跉v史較高水平連續(xù)三年大幅盈利，為行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展準備了堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)。圖表4 2016年以來鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率顯著提升產(chǎn)能利用率黑色金屬冶煉及壓延加工產(chǎn)能利用率黑色金屬冶煉及壓延加工當季值產(chǎn)能利用率:黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè):當季值（）資料來：in，平安證券究所圖表5 2016年以來行業(yè)盈利水平明顯提高，高于歷史平均水平（單位：億元）0

黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè):利潤總額5 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 資料來：in，平安證券究所成果四行業(yè)負債率穩(wěn)步下降，現(xiàn)金流明顯改善，抵抗風險能力顯著增強作為供給側(cè)改革一項重要任務(wù)，鋼鐵行業(yè)杠桿率自2016年以來穩(wěn)步下降，資產(chǎn)質(zhì)量得到明顯提升于此同時，鋼鐵行業(yè)受益于收入增長和盈利的恢復(fù)，行業(yè)現(xiàn)金流得到明顯改善，抵抗風險能力顯著增強。黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)資產(chǎn)負債率圖表6 2016年以來鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)負債率穩(wěn)步黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)資產(chǎn)負債率黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè):資產(chǎn)負債率（）0 1 2 3 4 5 6 7 8 資料來：in，平安證券究所圖表7 2016年以來SW鋼鐵上市企業(yè)現(xiàn)金流顯著改善經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額營業(yè)收經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額營業(yè)收經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額/營業(yè)收入864200 1 2 3 4 5 6 7 資料來：in，平安證券究所成果五環(huán)保減排水平明顯提升，為行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級提供了良好外部環(huán)境和輿論空間鋼鐵行業(yè)作為傳統(tǒng)的高排放重污染的典型行業(yè)社會關(guān)注度高環(huán)保壓力大2016年以來在家各項政策推動和倒逼下，行業(yè)企業(yè)持續(xù)開展節(jié)能減排工作，各項指標明顯提升，綠色發(fā)展取得了顯著成果。2019年生態(tài)環(huán)境部等五部委印發(fā)《關(guān)于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見，明確“到2020年底前，重點區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造取得明顯進展，力爭60%左右產(chǎn)能完成改造年底前重點區(qū)域基本完成全國力爭80以上產(chǎn)能完成改造全行業(yè)節(jié)能減排將繼續(xù)推進為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)新發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境和輿論空間。圖表8 鋼鐵行業(yè)噸鋼能耗水平顯著下降 圖表9 鋼鐵行業(yè)主要污染物排放呈明顯下降趨勢噸鋼可比能耗（千克標煤噸鋼可比能耗（千克標煤噸

噸鋼可比能耗（千克標煤噸鋼可比能耗（千克標煤/噸）1234567

.0.6.2.8.4.0

噸鋼煙粉塵排放（kt）噸鋼二氧化硫排放噸鋼氮氧化合物排放（kt）123456資料來：I平安券研所 資料來源：，平安證券所 扶持政策不斷出臺，為鋼鐵行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級提供良好保障鋼鐵材料是基礎(chǔ)的工業(yè)原材料，要實現(xiàn)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，鋼鐵工業(yè)必須要不斷創(chuàng)造高質(zhì)量、高性能的鋼鐵產(chǎn)品以滿足經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的需要。十九大以來，為了促進鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推動行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級從國家到地方均出臺了一系列扶持政策為鋼鐵工業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級提供了良好保障圖表0 十九大以來推進鋼鐵行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級的政策梳理（部分）年份發(fā)布部門政策名稱主要內(nèi)容原材料業(yè)質(zhì)通用鋼產(chǎn)品質(zhì)量定可性和耐性明提高性工信部科技量提升年行能鋼鐵料的次穩(wěn)性和致穩(wěn)步提高鋼材品實質(zhì)部、商部、動方案量達到際水的產(chǎn)比例過0。海洋程及技術(shù)船市場監(jiān)總局8-舶進軌交航航天域用高鋼材研發(fā)產(chǎn)業(yè)年)化取得極進，每突破-4個關(guān)鍵鋼品種。8 河北

關(guān)于加推工業(yè)轉(zhuǎn)升建設(shè)現(xiàn)化業(yè)體系指意見

在減量換裝升級布優(yōu)的前提下以產(chǎn)精品主攻方向做優(yōu)強汽板和板加快展優(yōu)鋼大發(fā)展鋼產(chǎn)品深加工鼓勵企業(yè)采新工新技改升級提產(chǎn)品量和定性發(fā)優(yōu)特新品種優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)大力動鋼向裝套綠色筑消類用產(chǎn)品延伸提高品附值推鋼鐵工邁向高端建設(shè)曹甸、海新沿海港品鋼鐵業(yè)帶。嚴控鋼嚴控鋼總產(chǎn)端鋼產(chǎn)品給水平顯提洋工程裝備及技術(shù)舶先軌道裝備汽及零件工程關(guān)于加七大山東機械能裝備領(lǐng)域需高材品種研發(fā)產(chǎn)業(yè)進步高耗能業(yè)高 明顯鋼鐵業(yè)綠發(fā)展平不提高鋼鐵煉流進一質(zhì)量發(fā)的實 優(yōu)化，爐短程煉工藝到廣；到25年，省內(nèi)能施方案通知 排在前2位鋼鐵集業(yè)集中達到以上鋼鐵企業(yè)動生率翻番達到100噸人年初形成結(jié)構(gòu)優(yōu)化境友好質(zhì)效升競力強的代鋼產(chǎn)業(yè)系，實現(xiàn)從鐵大向鋼強省跨。9 工信部9 江蘇9 山西0 福州

關(guān)于促制造業(yè)產(chǎn)品服質(zhì)量提的施意見關(guān)于全鋼行業(yè)轉(zhuǎn)升優(yōu)化布推工作方的知山西省鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型級9年行動劃關(guān)于推鋼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)升措施的知

加快鋼鐵水泥解鋁板璃等傳產(chǎn)業(yè)型升級廣清潔效生工藝施綠智能化造鼓研發(fā)用全流質(zhì)量線監(jiān)、診與化系統(tǒng)。確定了學(xué)規(guī)建設(shè)海精鋼地做精優(yōu)沿特鋼業(yè)基地嚴格實環(huán)敏感域產(chǎn)退出要實加分散小產(chǎn)能合力快鋼行業(yè)型升級五項點任細化了施流，提了具工要求和障措。立足資能源勢和業(yè)發(fā)基按鞏固增強提暢通的求以解過產(chǎn)能減量升改造進兼重組強化能減為抓手力動裝備平提升關(guān)鍵術(shù)突破產(chǎn)結(jié)構(gòu)化綠色康展促進鐵行邁向群化、智化、色化。進一步善鋼產(chǎn)業(yè)劃和套評加快批鋼產(chǎn)能換項目開建加健全礎(chǔ)設(shè)配套加快鐵產(chǎn)專用碼頭物流園原料等配設(shè)施設(shè)優(yōu)先障基設(shè)施地；統(tǒng)籌解環(huán)境量和耗指大智能改造度對企業(yè)實施智化技改造設(shè)備信化建設(shè)入市政給投資補助。資料來：各政府站，安券研究整理新基建發(fā)展提速為鋼鐵行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級注入了新動力中共中央政治局常務(wù)委員會3月4日召開會議提出要加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建進度。隨后，各地政府紛紛出臺了大規(guī)模的新基建投資計劃?？梢灶A(yù)見，以5G網(wǎng)絡(luò)、人工智能工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心等為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將明顯提速，并成為我國新一輪經(jīng)濟增長的新動能。圖表1 新基建包含的七大領(lǐng)域資料來：國直通，平證研究所我們認為，新基建發(fā)展提速將促進我國鋼鐵行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級，為鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供良好機遇。新基建發(fā)展將催生出新業(yè)務(wù)需求，倒逼鋼鐵行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級我們認為隨著以5G為代表的新一代信息技術(shù)發(fā)展，將會催生出新的業(yè)務(wù)形態(tài)和產(chǎn)品需求。與傳產(chǎn)業(yè)所需要的“量大面廣”的同質(zhì)化鋼鐵產(chǎn)品相比，新的業(yè)務(wù)形態(tài)和產(chǎn)品需求將會更加追求個性化和差異化，這將終結(jié)鋼鐵行業(yè)傳統(tǒng)的同質(zhì)化大規(guī)模批量制造模式。這種顛覆性的變革，無疑將倒逼鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，以適應(yīng)新的業(yè)務(wù)形態(tài)對鋼鐵材料需求。目前，少數(shù)大型鋼鐵企業(yè)已經(jīng)在滿足個性化產(chǎn)品需求方面提前進行了布局取得了一定的成效比較典型的有寶鋼EVI模式和南“JI＋C2”模式。寶鋼EVI模式（供應(yīng)商早期介入）模式：通過與國內(nèi)所有主流汽車制造商建立深入合作關(guān)系，寶形成涵蓋從先進工藝設(shè)計、早期（概念）和車身設(shè)計、模（工）具設(shè)計開發(fā)、車型投產(chǎn)和批量生產(chǎn)等汽車開發(fā)制造全過程面向不同用戶需求層次的EVI合作類型和一攬子解決方案。圖表2寶鋼VI模式資料來：你寶鋼眾號平證券研所南“JI＋CM模式南以船板定制配送為抓手在船板定制配送取得一定市場影響力基礎(chǔ)上，逐步擴大定制配送的應(yīng)用范圍提“在線定制＋離線深加工的C2M生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)即利用移互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)等技術(shù)以用戶為中心以智能制造和精益制造為基礎(chǔ)以設(shè)計為方向構(gòu)建用戶場景、生態(tài)、入口、能力等5個維度的智慧生命體，并在線上、線下實現(xiàn)與用戶的接觸與交互，傳統(tǒng)制造轉(zhuǎn)變?yōu)檫m應(yīng)個性化需求的精益化敏捷化智慧化低成本生產(chǎn)構(gòu)成增值的C2M生態(tài)統(tǒng)。圖表3南鋼“JI＋CM”模式資料來：世金屬報，安券研究所新基建發(fā)展將帶來新技術(shù)廣泛運用，提升鋼鐵行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力新基建發(fā)展提速，將會促進物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)在傳統(tǒng)制造業(yè)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，并逐漸被現(xiàn)行工業(yè)體系吸納、消化、融合，從而推動制造技術(shù)變革，提升工業(yè)企業(yè)全要素生產(chǎn)率。鋼鐵行業(yè)作為流程制造業(yè)的代表，必將受到這些新技術(shù)的影響和滲透，進而對提升鋼鐵行業(yè)創(chuàng)新能力產(chǎn)生重要影響。圖表4 寶鋼自動貼標簽機器人得到廣泛應(yīng)用 圖表5 南鋼自動測溫取樣機器人上崗資料來：科傳媒，平證研究所 資料來源：度圖，平證券究所 二、行業(yè)轉(zhuǎn)型升級加速為鋼鐵智能制造發(fā)展帶來機遇智能制造是鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向近年來，智能制造在全球范圍內(nèi)快速發(fā)展，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展和分工格局以及推動形成新的生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式帶來重要影響，智能制造已經(jīng)成為制造業(yè)重要的發(fā)展趨勢。無論是美國“先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃還是德“工業(yè)4.抑或日“工業(yè)價值鏈計劃都將智能制造作為重點積極培育制造業(yè)未來競爭優(yōu)勢。我們國家在2015年也推出了《中國制造2025，提出了“智能造是建設(shè)制造強國的主攻方向由此可見智能制造已成為全球各主要國家推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級展的重點。圖表6美、德、日、中四國制造業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略資料來：艾咨詢平安券究所鋼鐵行業(yè)作為流程型制造業(yè)的代表，實施智能制造可以提高效率、降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高能源利用率、減少人員。因此，發(fā)展鋼鐵智能制造是行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向，也是實現(xiàn)我國鋼鐵工業(yè)由大到強轉(zhuǎn)變的重要保障2016年10月工信部發(fā)布《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)（201—2020年》中提出了到2020年鋼鐵智能制造發(fā)展目標：到2020年鋼鐵智能制造示范試點發(fā)展到10家，夯實智能制造基礎(chǔ)，全面推進智能制造。重點培育流程型智能制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模個性化定制、遠程運維服務(wù)等智能制造新模式試點示范，支持優(yōu)勢企業(yè)搭建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，以互聯(lián)網(wǎng)訂單為基礎(chǔ)，滿足客戶多品種、小批量的個性化需求，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)建設(shè)關(guān)鍵設(shè)備智能監(jiān)測體系，開展遠程運維服務(wù)?？偨Y(jié)試點示范經(jīng)驗和模式，提出鋼鐵智能制造路線圖?！皟苫诤稀彼教嵘秊樾袠I(yè)發(fā)展智能制造提供了良好基礎(chǔ)信息化與工業(yè)化融合（俗稱“兩化融合）是智能制造的基礎(chǔ)。自2016年供給側(cè)改革以來，鋼鐵業(yè)“兩化融合”取得了長足進步，為鋼鐵行業(yè)發(fā)展智能制造的奠定了良好基礎(chǔ)?？v向來看，我國鋼鐵行業(yè)兩化融合水平由2015年的47.7增長至53.6，增幅達到了12.4，兩化融合水平顯著提升。兩化融合.%.%.%.%.%圖表7 2015兩化融合.%.%.%.%.%兩化融合率兩化融合率5 6 7 8 資料來：冶規(guī)劃，平證研究所橫向來看鋼鐵行業(yè)兩化融合水平在制造領(lǐng)域重點行業(yè)里位居較先進水平《中國兩化融合發(fā)展數(shù)地圖2018顯示208年鋼鐵行業(yè)兩化融合關(guān)鍵指標基本超過原材料行業(yè)平均水平反映鋼鐵行業(yè)在智能制造基礎(chǔ)領(lǐng)域取得了顯著進步。圖表8鋼鐵行業(yè)兩化融合關(guān)鍵指標超過原材料行業(yè)平均水平鋼鐵行業(yè) 原材料行業(yè).%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%資料來中國化融發(fā)展據(jù)地圖，平安券研所鋼鐵智能制造成果初步顯現(xiàn)，大型鋼企智能制造占得先機在供給側(cè)改革成果奠定的堅實基礎(chǔ)上，鋼鐵企業(yè)在智能制造領(lǐng)域投入不斷增加，鋼鐵行業(yè)智能制造裝備水平提升明顯，行業(yè)整體正由點到面逐步推進智能制造進程，智能制造成果初步顯現(xiàn)。全行業(yè)已擁有9項智能制造試點示范項目從2015年開始工信部陸續(xù)公示了三批智能制造試點示范項目截至到2018年鋼鐵行業(yè)已擁有包含寶鋼、鞍鋼、河鋼、南鋼、太鋼等7家企業(yè)在內(nèi)的共9個智能制造試點示范項目，為全行業(yè)業(yè)推進智能制造提供了豐富的范本。圖表9 鋼鐵行業(yè)9個智能制造試點示范項目名錄序號取得年份智能制造示范項目名稱所屬企業(yè)1205鋼鐵熱軋智能車間試點示范寶山鋼鐵股份有限公司2205冶金數(shù)字礦山試點示范鞍鋼集團礦業(yè)公司3206企業(yè)智能工廠試點示范河鋼集團唐鋼分公司4207高精特種鋼絲智能制造試點示范山東勝通鋼簾線有限公司5207冷軋數(shù)字化車間試點示范寶山鋼鐵股份有限公司6207不銹鋼冷軋數(shù)字化車間試點示范山西太鋼不銹鋼股份有限公司7208無縫鋼管智能工廠試點示范衡陽華菱鋼管有限公司8208板材智能制造試點示范南京鋼鐵股份有限公司9208厚板智能制造試點示范鞍鋼股份有限公司資料來：工部網(wǎng)，平證研究所大型鋼鐵企業(yè)智能制造進程位居行業(yè)先進水平大型鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)過程控制系統(tǒng)普遍應(yīng)用，生產(chǎn)流程關(guān)鍵工序裝備基本實現(xiàn)了較為全面的數(shù)字化控制。目前，燒結(jié)控制系統(tǒng)、高爐綜合自動化系統(tǒng)、高爐熱風爐自動控制系統(tǒng)、轉(zhuǎn)爐煉鋼綜合控制系統(tǒng)、精煉控制系統(tǒng)、連鑄計算機自動控制系統(tǒng)和熱連軋計算機控制系統(tǒng)等已經(jīng)在大型鋼鐵企業(yè)得到廣泛應(yīng)用。在實現(xiàn)數(shù)據(jù)化控制的基礎(chǔ)上，大型鋼鐵企業(yè)積極探索大數(shù)據(jù)在研發(fā)、生產(chǎn)、能源管控、質(zhì)量控制等方面的應(yīng)用，有效支撐了行業(yè)整體制造水平和能力的提升，集約高效、實時優(yōu)化的智能生產(chǎn)體系正逐步構(gòu)建《中國兩化融合發(fā)展數(shù)據(jù)地圖018顯示2018年大型鋼鐵企業(yè)智能制造就緒率達到19.9，較全國平均水平（7.0）高出1.9個百分點，反映大型鋼鐵企業(yè)智能制造進程居全國較先進水平。圖表0大型鋼鐵企業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)數(shù)字化水平明顯提升5 ..%.%.%.%.%.%.%.%生產(chǎn)管理

生產(chǎn)制

能源管

質(zhì)量管理資料來中國化融發(fā)展據(jù)地圖，平安券研所供應(yīng)商積極布局，鋼鐵智能制造迎來發(fā)展良機根據(jù)中國金屬學(xué)會2018年對36家鋼鐵企業(yè)智能制造需求的調(diào)研反饋鋼鐵企業(yè)智能制造需求主集中在基于生產(chǎn)過程的智能化升級改造、企業(yè)內(nèi)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)互聯(lián)互通與信息融合和產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同合作三個方面。圖表1 調(diào)研鋼企智能制造需求反饋表資料來冶金動，安券研究所從鋼鐵企業(yè)智能制造需求反饋來看，鋼鐵智能化的需求多樣化、復(fù)雜化，因此鋼鐵企業(yè)絕大多數(shù)無法獨立完成自身智能制造改造，均需要借助外力實施智能制造升級。因此，相關(guān)企業(yè)紛紛布局這一領(lǐng)域，拓展鋼鐵智能制造市場份額。從目前來看，鋼鐵智能制造供應(yīng)商主要分為四類：由鋼鐵企業(yè)自主投資建設(shè)發(fā)展而來智能制造供應(yīng)商其特點是優(yōu)先服務(wù)于集團內(nèi)部產(chǎn)線或品并逐步向集團外甚至其他行業(yè)拓展代表企業(yè)寶信軟件寶信軟件是寶鋼股份控股的上市企業(yè)歷經(jīng)多年的發(fā)展，在推動信息化與工業(yè)化深度融合、支撐中國制造企業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、提升城市智能化水平等方面做出了突出的貢獻，成為中國領(lǐng)先的工業(yè)軟件行業(yè)應(yīng)用解決方案和服務(wù)提供商。寶信軟件憑借兩化融合領(lǐng)域的深厚積累，積極探索并策劃踐行智慧制造解決方案，助力中國制造企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，持續(xù)保持工業(yè)軟件領(lǐng)軍地位。作為具有寶鋼背景的IT企業(yè)，寶信軟件以ES產(chǎn)品為核心的產(chǎn)銷一體化整體解決方案，在鋼鐵行業(yè)的市場份額常年雄踞榜首，廣泛應(yīng)用于鐵區(qū)、煉鋼、熱軋、中厚板、棒線、型鋼、冷軋、鋼管及特鋼等鋼鐵全產(chǎn)線全流程，市場占有率逐年上升，全國市場占有率超過50%。在冷軋業(yè)務(wù)方面，信軟件可為用戶提供國際領(lǐng)先的一流控制系統(tǒng)并生產(chǎn)一流的產(chǎn)品隨“中國制造025國家戰(zhàn)略的推出，寶信軟件全面參與寶鋼股份智慧制造戰(zhàn)略的實施。通過構(gòu)建集智能裝備、智能工廠、智能互聯(lián)于一體的智慧制造體系尤其是參與國家工信部智能制造應(yīng)用示范試點——1580熱軋智能車建設(shè)等智能制造項目，形成了寶信鋼鐵智慧制造解決方案和產(chǎn)品。2018年6月工信部網(wǎng)站公“2018年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程擬支持項目名單寶信軟件作為牽頭主體中“任務(wù)（流程行業(yè)平臺試驗測試項目020年2月工信部公布209年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范項目名單。名單包括網(wǎng)絡(luò)方向、平臺方向和安全方向三個部分。其中，寶信軟件作為申報單位入選網(wǎng)絡(luò)方向的項目名單。圖表2 寶信軟件實施的寶鋼股份供應(yīng)鏈協(xié)同制造案例應(yīng)用企業(yè)寶鋼股份企業(yè)痛點產(chǎn)業(yè)鏈信息對稱導(dǎo)致內(nèi)造與廠渠道協(xié)同存在多區(qū)。訂單以按月付為，供鏈期長、風險力弱渠道存高。管理系統(tǒng)數(shù)未打前工序的陷信不通不利工協(xié)同致切損率高。據(jù)分，質(zhì)工程工效率低。傳統(tǒng)解方案

寶鋼股份汽板產(chǎn)由用自訂貨，由地公司據(jù)渠庫及用戶產(chǎn)術(shù)，測N+2月訂需求按向總部貨。數(shù)據(jù)采集頻低，少高的據(jù)分析具。智能制解決案

按需定制建數(shù)通道家下游車企進行統(tǒng)數(shù)的聯(lián)互通于平臺實現(xiàn)戶生計劃動接與理需求換與單管理應(yīng)庫存管理物流方案管、預(yù)指標析管、現(xiàn)以用需求動組生產(chǎn)模。成效供應(yīng)鏈期平縮短渠道存整體降廢次率低2質(zhì)量異下降數(shù)據(jù)可視化成效供應(yīng)鏈期平縮短渠道存整體降廢次率低2質(zhì)量異下降數(shù)據(jù)可視化構(gòu)建數(shù)據(jù)臺采用邊計算構(gòu)網(wǎng)對車息進行面采集處理、據(jù)可，通對生過、工藝標的施路，全減操作人。資料來工業(yè)聯(lián)網(wǎng)臺創(chuàng)發(fā)展白書（平安券究所由專攻工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)等專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的科技公司發(fā)展而來的供應(yīng)商其特點是通過設(shè)聯(lián)網(wǎng)，做故障預(yù)測與模型分析。代表企業(yè)如東方國信（北科億力）等。東方國信的主營業(yè)務(wù)是為客戶提供企業(yè)級大數(shù)據(jù)和云計算產(chǎn)品以及行業(yè)整體解決方案?；诙嗄甑臉I(yè)務(wù)經(jīng)驗積累，東方國信為電信運營商、金融、工業(yè)、政府、農(nóng)業(yè)等行業(yè)客戶提供產(chǎn)品、解決方案與技術(shù)服務(wù)，幫助客戶發(fā)掘數(shù)據(jù)深層次價值。2014年1月東方國信完成對北科億力的全資收購北科億力在國內(nèi)煉鐵數(shù)字化領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)地位。北科億力的核心技術(shù)團隊是由來自北京科技大學(xué)、東北大學(xué)、鋼鐵研究總院、中冶集團等科研院所首鋼武鋼鞍鋼等國內(nèi)知名鋼企以及清華首自信東軟等優(yōu)秀工控及IT企業(yè)的博士、碩士等高學(xué)歷科研人員和具有豐富冶金現(xiàn)場生產(chǎn)實踐經(jīng)驗的技術(shù)管理人員構(gòu)成。北科億力以工業(yè)傳感器及物聯(lián)網(wǎng)研發(fā)為基礎(chǔ)，以冶金專業(yè)機理模型研究為核心，以大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)為創(chuàng)新手段，以降本增效和智能制造為落地解決方案，一直專注于鋼鐵冶金行業(yè)數(shù)字化信息化智能化技術(shù)研究和服務(wù)主要業(yè)務(wù)涵蓋可視化解決方案安全預(yù)警解決方案數(shù)字化智能化冶煉解決方案、大煉鐵產(chǎn)線大數(shù)據(jù)智能互聯(lián)平臺和行業(yè)級煉鐵云平臺五大模塊。在國家強調(diào)全面實施“中國制造2025，加快促進工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大背景下，北科億力持續(xù)致力于兩融合在煉鐵領(lǐng)域的落地與應(yīng)用，助力企業(yè)節(jié)能增效，提升產(chǎn)業(yè)共享能力，助推我國工業(yè)大數(shù)據(jù)及智能制造發(fā)展。北科億力的產(chǎn)品已成功應(yīng)用于寶武、河鋼、首鋼、馬鋼、包鋼、酒鋼、山鋼、鞍鋼、本鋼、攀鋼、華菱、安鋼、興澄特鋼、沙鋼、西王鋼鐵、太鋼等國內(nèi)鋼鐵、海外伊朗、越南、印尼等近百家鋼鐵企業(yè)超過20座高爐。通過包括子公司北科億力在內(nèi)的內(nèi)部能力整合，東方國信在我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智能制造領(lǐng)域取得顯著成果。2017年6月，公司亮相2017國際軟件博覽會“軟件定義智能制造”館，全方位展示公司大數(shù)據(jù)技術(shù)研發(fā)實力行業(yè)布局以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺BI2017年12月東方國信發(fā)布工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺lii（Cliip是IP平臺的升級）并啟動Cliip工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)者生態(tài)計劃。目前，Cliip包括煉鐵云鍋爐云能源云等多個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)子平臺已形成2300多個工業(yè)APP1500多個機理模型，覆蓋29個工業(yè)大類，累計服務(wù)46個國家。2018年6月工信部網(wǎng)站公“2018年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程擬支持項目名單東方國信作為牽頭主體中“任務(wù)（工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試項目2019年8月工信部公示2019年十大跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺清單，東方國信Clip工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺排名第二。圖表3 東方國信實施的酒鋼集團設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測與工藝優(yōu)化案例煉鐵主煉鐵主應(yīng)器爐具巨大高高密連生產(chǎn)“黑特存在復(fù)雜理化反應(yīng)給技操帶來巨壓力高爐型多化部分高卻壁損嚴重存在全生隱。企業(yè)痛點酒鋼集團應(yīng)用企業(yè)傳統(tǒng)解案提升鐵質(zhì)量定性提升鐵質(zhì)量定性單座爐每年低成本0萬元減少排放噸；冶效率升。成效對上部調(diào)劑行操指實工藝優(yōu)過爐煤氣分布擬仿上部調(diào)劑化和視化建立部劑標準有效助操人員現(xiàn)爐更加理及時的作，使煤流的布適宜當爐況。

企業(yè)生操作工況析以工驗和主判斷主白頭盲人摸”式操作整個鐵行普遍在?；诟郀t仿與機模型黑箱可視通高爐真系建立高數(shù)字孿生對爐運動受力程行建模算傳熱煉學(xué)機理層建立預(yù)警準時顯當前黑箱料情實對高生的虛擬現(xiàn)實映射智能控；資料來工業(yè)聯(lián)網(wǎng)臺創(chuàng)發(fā)展白書（平安券究所由ICT科技企業(yè)發(fā)展而來的供應(yīng)商，其特點是利用技術(shù)優(yōu)勢，為鋼鐵行業(yè)提供云計算、物網(wǎng)、大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)性或通用性服務(wù)以及工業(yè)軟件服務(wù)，主要以與鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)合作的模式推進。代表企業(yè)如阿里云、用友網(wǎng)絡(luò)等。阿里巴巴依托其強大的阿里云平臺在2017年云棲大會深圳峰會上發(fā)布了T工業(yè)大腦目標是機器能夠感知傳遞和自我診斷問題通過并不昂貴的傳感器智能算法和強大的計算能力T業(yè)大腦通過分析工業(yè)生產(chǎn)中收集的數(shù)據(jù)，優(yōu)化機器的產(chǎn)出和減少廢品成本，解決的是制造業(yè)的核心問題218年11月阿里巴巴在第五屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會現(xiàn)場發(fā)布阿里supET工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺里supET平臺基于阿里云公共云計算平臺的基礎(chǔ)能力，提供三個核心的工業(yè)S服務(wù)。一是阿里云的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)實現(xiàn)工業(yè)設(shè)備云邊端一體化管理二是阿里云的工業(yè)P運營服務(wù)實現(xiàn)站式的工業(yè)P集成托管運維等三是阿里云的工業(yè)數(shù)據(jù)智能服務(wù)(T工業(yè)大腦實現(xiàn)工業(yè)數(shù)據(jù)智能化分析應(yīng)用。2018年6月工信部網(wǎng)站公“2018年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程擬支持項目名單阿里云作為牽頭主體中“任務(wù)（工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試項目019年8月工信部公示209年十大跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺清單，阿里supET工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺入選。用友網(wǎng)絡(luò)依靠自身在工業(yè)軟件領(lǐng)域的優(yōu)勢，依托穩(wěn)健平臺、強化工業(yè)連接、突出工業(yè)應(yīng)用需求，賦能云時代制造企業(yè)于2017年推出了用友精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺用友工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是用友云在工業(yè)企業(yè)的全面應(yīng)用，是面向工業(yè)企業(yè)的社會化云平臺。該平臺由基礎(chǔ)技術(shù)支撐平臺、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺、應(yīng)用開發(fā)平臺、運維平臺等構(gòu)成，融合了大數(shù)據(jù)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，核心是為工業(yè)企業(yè)提供設(shè)計云、制造云、服務(wù)云、分析云、營銷云、采購云、財務(wù)云、人力云、協(xié)同云以及第三方S服務(wù)，以開放的生態(tài)體系，幫助工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)敏經(jīng)營、輕管理簡I?；诠I(yè)S云平臺（u）基礎(chǔ)，用友精智平臺由設(shè)備模型、規(guī)則引擎、可視化監(jiān)控、知識庫等模塊構(gòu)成可以適配工業(yè)領(lǐng)域常見的通訊協(xié)議多種品牌的數(shù)控系統(tǒng)及C控制器實時采集類設(shè)備各類數(shù)據(jù)并完成數(shù)據(jù)清洗標準化轉(zhuǎn)換和存儲方便MS等業(yè)務(wù)系統(tǒng)調(diào)用借助用友工業(yè)物聯(lián)云平臺，企業(yè)將能夠?qū)崿F(xiàn)與不同類型設(shè)備的快速聯(lián)接，實時采集設(shè)備數(shù)據(jù)，實現(xiàn)生產(chǎn)過程透明化，動態(tài)掌控生產(chǎn)進度、快速下達生產(chǎn)指令到各機臺；提升供應(yīng)鏈協(xié)同效率，立體庫、根據(jù)生產(chǎn)計劃精準配送物料；通過對水、電、風、氣等能耗數(shù)據(jù)智能采集，結(jié)合機臺、產(chǎn)線生產(chǎn)數(shù)據(jù)實現(xiàn)精細化成本核算；還可以實現(xiàn)產(chǎn)品的云端監(jiān)測、遠程維護及服務(wù)。圖表4用友精智平臺架構(gòu)資料來：用云官，平證研究所2018年6月工信部網(wǎng)站公“2018年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程擬支持項目名單用友網(wǎng)絡(luò)作為牽頭主體中“任務(wù)（工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試項目2019年8月工信部公示2019年十大跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺清單，用友精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺入選。圖表5 ICT科技企業(yè)與鋼鐵企業(yè)簽署智能制造合作協(xié)議情況時間供應(yīng)商合作企業(yè)主要合作項20179百度首鋼團首鋼百云鋼質(zhì)領(lǐng)開作。20172 華為 永鋼團 華為術(shù)永集簽開戰(zhàn)作，方在鐵業(yè)新、高端、能建方展合。20181 百度 寶武

雙方共進BCT技術(shù)鐵全業(yè)場中應(yīng)助智慧型鐵態(tài)建。方大基礎(chǔ)臺術(shù)視識技以及基相性決優(yōu)的I及數(shù)據(jù)用域成作加鋼鐵產(chǎn)業(yè)字、能轉(zhuǎn)。阿里巴團山集簽合議，應(yīng)阿云人智、20172阿里巴山鋼團 云計技，生工優(yōu)、降低技創(chuàng)等面共探索鋼智化型模。20185用友絡(luò)- 用友絡(luò)中設(shè)管協(xié)評鋼鐵業(yè)秀應(yīng)”。20198騰訊冶金劃 騰訊、金劃和鋼團戰(zhàn)略議三將建臺制院、鋼 定相行標，造向鐵用戶智制應(yīng)。集團資料來：搜網(wǎng)，度新，字化企網(wǎng)，安證研究所由國內(nèi)冶金設(shè)計單位轉(zhuǎn)化而來的供應(yīng)商，這類供應(yīng)商具有“工藝設(shè)計信息技術(shù)”融合的轉(zhuǎn)優(yōu)勢，以大型鋼鐵企業(yè)作為主要目標客戶，搭建平臺整合資源，提供智能制造整體解決方案和平臺運營服務(wù)。代表單位有冶金工業(yè)規(guī)劃院、中冶系公司等。圖表6冶金規(guī)劃院自主研發(fā)的鋼鐵智能制造基礎(chǔ)支撐體系平臺Seel)總體架構(gòu)資料來：冶規(guī)劃，平證研究所圖表7 中冶京誠構(gòu)建的新一代鋼鐵企業(yè)智能制造體系架構(gòu)資料來：中京誠平安券究所由于這些企業(yè)深入鋼鐵智能制造領(lǐng)域，為鋼鐵企業(yè)提供了不同的智能制造系統(tǒng)解決方案，促進了鋼鐵行業(yè)智能制造水平的提升；同時，也為將要開展智能制造的鋼鐵企業(yè)提供了豐富參照范本，進一步拓展了鋼鐵智能制造空間。三、投資建議加快鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是我國實現(xiàn)制造業(yè)強國目標的一個重要支撐。在供給側(cè)改革階段性成果、不斷出臺的扶持政策、新基建發(fā)展提速等綜合作用下，我國鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級駛?cè)肟燔嚨溃瑸殇撹F智能制造帶來發(fā)展良機。在此背景下，有兩條投資邏輯值得關(guān)注：一是鋼鐵行業(yè)內(nèi)的大型龍頭企業(yè)由于自身智能制造水平較高，有望在未來鋼鐵市場競爭中贏得先機，建議關(guān)注寶鋼股份、南鋼股份；二是積極布局鋼鐵智能制造市場，未來有望受益于鋼鐵行業(yè)智能制造發(fā)展的供應(yīng)商企業(yè)，推薦用友網(wǎng)絡(luò)等。四、風險提示1國內(nèi)外經(jīng)濟大幅下滑的風險國內(nèi)外經(jīng)濟大幅下滑將導(dǎo)致鋼鐵需求大幅下滑進而造成鋼鐵行效益下滑，鋼鐵行業(yè)智能制造投入和進程或?qū)⑹艿捷^大影響。2安全事故風險鋼鐵行業(yè)容易發(fā)生安全事故一旦安全事故發(fā)生將會導(dǎo)致相關(guān)公司甚至整個業(yè)被迫進行生產(chǎn)整頓，影響行業(yè)供需格局，影響鋼材價格走勢。3政策落地進度低于預(yù)期政策的推動和協(xié)調(diào)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落實和發(fā)展的重要催化劑如政策落情況不及預(yù)期，可能將遲滯工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的形成。隨著技術(shù)手段的進步，基因檢測在我國的發(fā)展越來越快速。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國基因檢測行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)戰(zhàn)略咨詢報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年中國基因檢測行業(yè)市場規(guī)模首次突破百億元，同比增長52.2%。截止至2017年中國基因檢測行業(yè)市場規(guī)模增長至158億元，同比增長23.4%。初步預(yù)計2018年中國基因檢測行業(yè)市場規(guī)模將突破200億元，達到207億元，同比增長31%。預(yù)測2019年中國基因檢測行業(yè)市場規(guī)模將達265億元左右。并預(yù)測在2023年中國基因檢測行業(yè)市場規(guī)模將達到了738億元，2019-2023年均復(fù)合增長率約為29.18%。去年下半年“奶荒”帶來的原奶價格走勢變化，是經(jīng)濟周期性的一種表現(xiàn)，影響了乳業(yè)上下游。根據(jù)對全國14個?。▍^(qū)、市）300多個規(guī)?；膛霰O(jiān)測，2013年1月生鮮乳平均價格為3.75元/公斤，而到了12月份就漲到了4.7元/公斤，漲幅高達25.3%。而根據(jù)國際奶業(yè)經(jīng)濟學(xué)會公布的數(shù)據(jù)，2013年全球原奶平均價格折合人民幣為3.08元/公斤，新西蘭平均收購價格僅為人民幣2.83元/公斤。如何在錄入中央數(shù)據(jù)庫的過程中保證病人數(shù)據(jù)的匿名?病人應(yīng)該對自身的健康數(shù)據(jù)享有哪些權(quán)利?這種數(shù)據(jù)是否應(yīng)該被國際共享呢?進一步確定規(guī)范，征得病人同意，確定分享的內(nèi)容范圍都是需要做到的。在倫理方面，人們通過檢測得到基因信息有助于更好地預(yù)防疾病，但同時是否會造成心理壓力?如何保護病人隱私，會不會體檢結(jié)果造成保險公司或者是用人單位的歧視隨著技術(shù)手段的進步，基因檢測在我國的發(fā)展越來越快速。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國基因檢測行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)戰(zhàn)略咨詢報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年中國基因檢測行業(yè)市場規(guī)模首次突破百億元，同比增長52.2%。截止至2017年中國基因檢測行業(yè)市場規(guī)模增長至158億元，同比增長23.4%。初步預(yù)計2018年中國基因檢測行業(yè)市場規(guī)模將突破200億元，達到207億元，同比增長31%。預(yù)測2019年中國基因檢測行業(yè)市場規(guī)模將達265億元左右。并預(yù)測在2023年中國基因檢測行業(yè)市場規(guī)模將達到了738億元，2019-2023年均復(fù)合增長率約為29.18%。去年下半年“奶荒”帶來的原奶價格走勢變化，是經(jīng)濟周期性的一種表現(xiàn)，影響了乳業(yè)上下游。根據(jù)對全國14個?。▍^(qū)、市）300多個規(guī)模化奶牛場監(jiān)測，2013年1月生鮮乳平均價格為3.75元/公斤，而到了12月份就漲到了4.7元/公斤，漲幅高達25.3%。而根據(jù)國際奶業(yè)經(jīng)濟學(xué)會公布的數(shù)據(jù)，2013年全球原奶平均價格折合人民幣為3.08元/公斤，新西蘭平均收購價格僅為人民幣2.83元/公斤。如何在錄入中央數(shù)據(jù)庫的過程中保證病人數(shù)據(jù)的匿名?病人應(yīng)該對自身的健康數(shù)據(jù)享有哪些權(quán)利?這種數(shù)據(jù)是否應(yīng)該被國際共享呢?進一步確定規(guī)范，征得病人同意，確定分享的內(nèi)容范圍都是需要做到的。在倫理方面，人們通過檢測得到基因信息有助于更好地預(yù)防疾病，但同時是否會造成心理壓力?如何保護病人隱私，會不會體檢結(jié)果造成保險公司或者是用人單位的歧視康復(fù)機器人是當前醫(yī)療機器人的重要分支，其研發(fā)涉及康復(fù)醫(yī)學(xué)、生物力學(xué)、機械學(xué)、機械力學(xué)、電子學(xué)、材料學(xué)、計算機科學(xué)以及機器人學(xué)等諸多領(lǐng)域。推動康復(fù)機器人發(fā)展，有利于促進康復(fù)醫(yī)學(xué)的進步，也有利于相關(guān)領(lǐng)域的新技術(shù)和新理論的發(fā)展。正因此，康復(fù)機器人現(xiàn)已成為全球醫(yī)療機器人領(lǐng)域投資及研究的一大熱點。二是，有效改善生態(tài)環(huán)境。我國溫室氣體減排任務(wù)艱巨，大氣污染防治形勢嚴峻。國內(nèi)外的多項研究表明，推廣使用車用乙醇汽油，不僅可以減少二氧化碳排放，也可以減少尾氣中的顆粒物、一氧化碳、碳氫化合物等有害物質(zhì)的排放。發(fā)展生物燃料乙醇，也是解決秸稈等農(nóng)林廢棄物焚燒問題、改善大氣環(huán)境質(zhì)量的重要戰(zhàn)略選擇。隨著資本對精準醫(yī)療的關(guān)注度提高，移動醫(yī)療作為實現(xiàn)精準醫(yī)療快速落地的產(chǎn)業(yè)之一，將呈現(xiàn)垂直多元化的發(fā)展趨勢，在針對需求人群的個體差異，融合文化、技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)等方面持續(xù)衍生出多維度、多角度的形式和發(fā)展機會。最終，移動醫(yī)療將向更加注重患者參與的方向發(fā)展，脫離傳統(tǒng)的醫(yī)療環(huán)境，讓用戶不管身在何處，醫(yī)療與健康管理都能變得觸手可及。此外，4月22日，工信部信息通信發(fā)展司司長聞庫表示，中國5G處于全球領(lǐng)先水平。按照規(guī)劃，預(yù)計2019年元旦前進行首批5G芯片的流片，并在春節(jié)前后完成。2019年上半年，開展商用基站建設(shè)，下半年生產(chǎn)出首批5G手機。在全球產(chǎn)業(yè)鏈的共同推動下，5G商用時間點不斷被提前。根據(jù)規(guī)劃，我國將于2018年進行試驗網(wǎng)測試，最早在2019年下半年，部分城市便能用上5G網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計在2020年開始規(guī)?；逃谩Ｒ陨媳闶?G手機發(fā)展前景的所有分析了。再看燃料乙醇方面，今年天津率先之后，在京津冀等15個省份繼續(xù)推廣，燃料乙醇推行節(jié)奏加快，而國內(nèi)燃料乙醇產(chǎn)業(yè)也邁向新篇章，截止今年我國有生產(chǎn)資質(zhì)且正式運行的燃料乙醇產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到401萬噸，但今年進口燃料乙醇對國產(chǎn)燃料乙醇壓制較明顯。前期因美國貨占據(jù)優(yōu)勢，后期隨著美國改性燃料乙醇關(guān)稅提高至70%，至國內(nèi)機會消失，但截至二、三季度進口來看，仍不乏到港聽聞，據(jù)不完全統(tǒng)計今年進口燃料乙醇數(shù)量將達到90萬噸，價格優(yōu)勢下對國貨造成沖擊，因此后期隨著乙醇汽油逐步落地執(zhí)行，國產(chǎn)貨與進口貨市場之爭也將成為必然。長期以來，我國既是人參生產(chǎn)大國,也是消費大國，但人參的進出口狀況卻存在巨大反差。2018年，人參出口額是進口額的8倍，但出口價格卻是進口價格的14.33%；人參出口量微弱上升，進口量大幅度增長，進口量同比高達137.58%；人參出口平均價格為51.84美元/公斤，同比大幅下降27.32%，出口價格低于國內(nèi)人參統(tǒng)貨交易價。而人參進口平均價格卻高達361.81美元/公斤，同比增長4.85%，這突顯了我國人參產(chǎn)業(yè)出口主要是以原料為主，量大但附加值低；而進口人參則主要是價值高的精加工產(chǎn)品，量小但附加值高。因此，亟待在人參產(chǎn)業(yè)整合、產(chǎn)品附加值提高、市場推廣和品牌建設(shè)等方面精耕細作。目前，中國精準醫(yī)療市場規(guī)模正在以每年20%的速度增長，已經(jīng)超出了全球的平均水平。目前已經(jīng)涌現(xiàn)了華大基因、中源協(xié)和、樂土精準醫(yī)療、達安基因、博奧生物、碳云智能、安諾優(yōu)達、諾禾致源、藥明康德、貝瑞和康等一大批大型精準醫(yī)療企業(yè)。2018年我國精準醫(yī)療上下游企業(yè)發(fā)展迅猛吸引了投資者的目光，無論是面向高端醫(yī)療市場還是消費級市場都有優(yōu)秀企業(yè)在2018年完成了新一輪的融資。其中，作為骨科和心血管所需的介入器材、植入器材和人工器官等高值醫(yī)療器械也迎來快速增長的時期。我國高值醫(yī)療器械擁有巨大的成長潛力。通過對醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)狀分析，得益于國家政策支持及行業(yè)需求增加，我國在中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品方面已完全實現(xiàn)進口替代，在高端領(lǐng)域，企業(yè)也正在加碼提升研發(fā)技術(shù)水平。值得關(guān)注的是，2018年分級診療改革會繼續(xù)深入，逐漸在全國各地鋪展開來，分級診療帶來醫(yī)療資源配置向基層下沉，將意味著為國產(chǎn)設(shè)備帶來更多的機會。從企業(yè)獲得融資金額的維度分析，融資額度超過1億美元的資本流入并不罕見，說明全球醫(yī)療器械行業(yè)有著相當大的市場潛力。1億美元以上的融資有3起，合計20.60億美元，占全部融資71.15%；5000萬美元-1億美元的融資有6起，合計3.52億美元，占總數(shù)的12.16%；3000萬美元-5000萬美元的融資有10起，合計3.98億美元，占總數(shù)的13.75%；3000萬美元以下的融資還有8起，合計0.85億美元，占比2.95%。利用征收項目基本信息管理功能，可將房屋征收工程審批通過的基本信息輸入到系統(tǒng)中，前期已錄入的信息在上報階段自動關(guān)聯(lián)，無需重復(fù)錄入。其中包括：征收項目名稱、項目概況、街道小區(qū)、項目負責人、聯(lián)系電話？應(yīng)聘者信息？檢驗結(jié)果？評價結(jié)果？估計的戶數(shù)？有多少已簽署的協(xié)議？拆掉的房屋數(shù)量？賠償協(xié)議？基金的分配？拆毀公司？評價公司？企業(yè)的拆除及征收項目全過程資料等？隨著國民經(jīng)濟發(fā)展和市場需求提高，特別是來自汽車制造、高速鐵路建設(shè)、高速公路建設(shè)、綠色能源建設(shè)、工程機械、大型飛機、支線飛機以及船舶制造等行業(yè)快速發(fā)展的拉動，國內(nèi)機床消費量還會有巨大的上升空間。在“十二五”期間，我國機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展將出現(xiàn)重大的趨勢性變化。國內(nèi)消費需求的不斷增長，為機床制造業(yè)展開了一個廣闊市場。機器人是未來各國經(jīng)濟發(fā)展的有力支柱之一，為此不斷提高對機器人產(chǎn)業(yè)的重視度。我國《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》把智能服務(wù)機器人列為未來15年重點發(fā)展的前沿技術(shù)。而我國服務(wù)機器人市場，也是從2005年前后才開始初具規(guī)模。由于中國服務(wù)機器人市場廣闊，不少人看中了其中巨大的商機，加上至今為止中國服務(wù)機器人行業(yè)對于產(chǎn)品標準仍缺乏統(tǒng)一規(guī)范要求，因此很多企業(yè)只是想利用相關(guān)的政策扶持，來實現(xiàn)自己的資本運作。這就導(dǎo)致了市場上很多產(chǎn)品技術(shù)含量較低，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，嚴重影響了國內(nèi)整個市場的行業(yè)水平。例如，專注于慢性呼吸道疾病領(lǐng)域的PropelleHealth公司研發(fā)的傳感器能夠連接到用戶的藥物吸入器，并將數(shù)據(jù)同步到智能手機app，追蹤哮喘、慢性阻塞性肺病和呼吸道疾病患者誘發(fā)疾病發(fā)作的刺激物和癥狀，并根據(jù)患者癥狀信息提供個性化反饋和指導(dǎo)。用戶可以更好地把握自己的用藥頻率，并設(shè)置用藥提醒信息，在日常生活中強化疾病的控制狀況。此外，用戶可以將數(shù)據(jù)在Propeller社區(qū)與醫(yī)生和家庭成員進行分享，便于醫(yī)生監(jiān)測患者的癥狀，并在合適的時間調(diào)整治療方案。四是，有效促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。發(fā)展生物燃料乙醇，使糧食由農(nóng)作物向經(jīng)濟作物轉(zhuǎn)化，提高農(nóng)產(chǎn)品深加工水平，有利于緩解“賣糧難”、“谷賤傷農(nóng)”問題，穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，增加蛋白飼料供應(yīng)，進一步夯實糧食主產(chǎn)區(qū)地位，并推動農(nóng)作物秸稈高值利用和高端轉(zhuǎn)化，實現(xiàn)“農(nóng)頭工尾”，為農(nóng)民開辟新的增收渠道，帶動農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)村經(jīng)濟繁榮。用戶性別構(gòu)成來看，中國教育用戶人群以女性用戶為主，截止2018年10月，女性用戶占比達67.9%。并且呈現(xiàn)出年輕化特征，30歲以下用戶人群占比達60.4%。此外，聚焦到教育用戶群體消費能力情況，中高消費能力人群占最大比重，占比達31.9%。整體來看，中等消費能力以上人群占比達七成以上。由此可見，中國教育用戶人群畫像呈現(xiàn)出高消費能力、年輕化且以女性用戶偏多等特點。并且，從教育用戶分布來看，四成的在線教育APP用戶來自一線城市。2.家種藥材供應(yīng)量擴大。近年來，受到供給側(cè)改革推進、中藥材產(chǎn)業(yè)扶貧政策實施及種植糧食作物收益下滑的影響，中藥材種植關(guān)注度不斷上漲，中藥材種植面積不斷擴大，隨著土地確權(quán)和中藥材種植機械的改良和升級，在我國中北部區(qū)域中藥材種植向農(nóng)場化發(fā)展的趨勢越來越明顯。到2020年我國中藥材種植面積規(guī)模預(yù)計超過6620萬畝（含林地種植面積）。家種藥材供應(yīng)量在未來幾年將進一步增大，特別是機械化種植家種藥材供應(yīng)量需要重點關(guān)注。越來越多的電商平臺、視頻直播平臺、MCN機構(gòu)、品牌廠商參與到直播電商行業(yè)，直播電商產(chǎn)業(yè)鏈基本成型，行業(yè)進入高速發(fā)展期。我國直播電商行業(yè)在經(jīng)過短暫的結(jié)構(gòu)調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉(zhuǎn)變和消費需求的提升，我國直播電商行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國直播電商產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。在本次CES展上，我們看到一款來自優(yōu)必選的悟空機器人。它是全球真正意義上相對成熟的一款量產(chǎn)的小型智能機器人，為數(shù)不多地實現(xiàn)了人工智能語音、人臉識別、物體識別等技術(shù)在人形機器人上商業(yè)化應(yīng)用，不僅延續(xù)了優(yōu)必選機器人靈活的運動能力，還具有語音交互、智能通話、人臉識別、繪本識別、視頻監(jiān)控、物體識別、AI編程等強大功能，可應(yīng)用于家庭、社交、教育、辦公等多個場景，讓用戶可以真真切切地體驗和感受到人工智能機器人。健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用加速讓移動醫(yī)療行業(yè)迎來利好。，意見中指出，將建立健全健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)開放、保護等法規(guī)制度；到2017年底，基本形成跨部門健康醫(yī)療數(shù)據(jù)資源共享共用格局。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，網(wǎng)售處方藥將在2018年迎來解禁曙光。在基因科技開發(fā)與應(yīng)用上，中國與發(fā)達國家處于同一起跑線。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人們生活水平的不斷提高，消費能力和健康保健意識愈加強烈，預(yù)估我國每年基因檢測量至少在300萬人次以上，且逐年遞增。未來2到3年內(nèi)，我國認識到基因檢測重要性的人群將達到總?cè)丝诘?5%-20%，約有3億人的市場潛在需求，每年基因檢測量至少在300萬人次以上，市場空間非常巨大。大數(shù)據(jù)及AI技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用場景包括、輔助決策、健康/慢病管理、機構(gòu)智能化管理、基因數(shù)據(jù)等。預(yù)計2019年，輔助決策類中的影像輔助診斷將首先落地，主要因為其90%的準確率，可以快速為醫(yī)生提供豐富的細節(jié)信息。其他應(yīng)用場景，醫(yī)療機構(gòu)的智能化管理，將在各省市區(qū)域信息平臺及三大醫(yī)療數(shù)據(jù)集團推動下進行。全科輔助決策、健康/慢病管理、人工智能新藥研發(fā)等，大多處于產(chǎn)品研發(fā)中期。針對這三個領(lǐng)域，企業(yè)仍需投入大量技術(shù)人才，以縮短流程路徑，提升產(chǎn)品準確率。醫(yī)療機器人也受到智能機械領(lǐng)域研究人員的重視。來自意大利圣安娜大學(xué)的生物機器人研究所主任PaoloDario表示，全球有超過300家醫(yī)院在應(yīng)用達芬奇手術(shù)機器人，其精準、微創(chuàng)的手術(shù)效果廣受外科醫(yī)生和患者歡迎。而該研究所更是開始從被動治療走向主動預(yù)防，希望在未來的三年內(nèi)能夠研發(fā)出兩款膠囊機器人，如果這種膠囊機器人用于糖尿病人即可使其免除注射胰島素的痛苦。韓國先進科學(xué)技術(shù)院（KAIST）的Dong-sooKwon教授則展示了針對達芬奇機器人的缺陷而做的研究和改進，據(jù)其介紹，韓國自1999年起開始研究醫(yī)療機器人，目前的研發(fā)重點是單通道手術(shù)機器人，其研發(fā)的六自由度模塊化醫(yī)療機器人具有比達芬奇更好的靈活性、操作簡單、物美價廉等優(yōu)點，目前已經(jīng)開始著手商業(yè)化，并通過給狗做膽囊切除手術(shù)進行了活體實驗。2.鮮食中藥材刺激冷鏈配送升級。今后，隨著社會消費升級，不論是醫(yī)療機構(gòu)、零售藥店，還是超市、菜場，以及電商平臺，對鮮食中藥材的需求量都不斷擴大。由于受到供應(yīng)季節(jié)、保鮮方式、冷鏈配送等方面的影響，鮮食中藥材的供應(yīng)數(shù)量和質(zhì)量均與實際需求存在較大差距。當前，我國藥品冷鏈配送體系已基本形成。在此基礎(chǔ)上，鮮食中藥材的冷鏈配送業(yè)務(wù)將逐步成為中藥材流通的新增長點。業(yè)內(nèi)專家表示，中國精準醫(yī)療面臨兩個方面的瓶頸：一方面，技術(shù)和與臨床結(jié)合的力度偏弱。精準治療的技術(shù)基礎(chǔ)主要分為基因檢測、數(shù)據(jù)分析和臨床注釋這三個環(huán)節(jié)?；驒z測已經(jīng)是較為成熟的技術(shù)。測序能力和技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)可以基本滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。然而在數(shù)據(jù)分析和臨床注釋方面，產(chǎn)業(yè)發(fā)展有明顯掣肘。此外，創(chuàng)新藥物的匱乏和冗長過時的審批制度，已成為我國精準醫(yī)學(xué)發(fā)展的最大短板。3)市場價格分析：在經(jīng)濟全球化的趨勢下,直播電商行業(yè)經(jīng)濟融入世界市場的廣度和深度越來越大。與直播電商行業(yè)規(guī)模增長相對照,用戶需求也呈穩(wěn)定增長趨勢。市場需從實際情況出發(fā)制定合理的直播電商行業(yè)價格,有利于行業(yè)規(guī)模不斷增長和需求不斷擴展,有利于保障行業(yè)正態(tài)良性發(fā)展。從長遠的趨勢看,直播電商行業(yè)市場價格應(yīng)該維持在較高的合理價位上。價格上漲和回落的過程，主要受人力資源、產(chǎn)品及服務(wù)優(yōu)化、市場競爭、出行運輸?shù)雀黝愐蛩赜绊?，?dǎo)致直播電商行業(yè)價格產(chǎn)生一定波動，但是供求長期趨于增長穩(wěn)定狀態(tài)，長期向好。同樣在2015年4月，國家衛(wèi)計委公布首批腫瘤基因測序臨床應(yīng)用試點單位。政策的出臺顯示出國家對精準醫(yī)療基因測序領(lǐng)域的大力支持。未來關(guān)于精準醫(yī)療領(lǐng)域的政府還有望加大，行業(yè)將迎來重要的發(fā)展契機，前景較為廣闊。不過在我國，精準醫(yī)療市場基數(shù)較小，市場規(guī)模還較小，但伴隨政策、技術(shù)問題的解決以及行業(yè)巨頭的拉動，預(yù)計我國精準醫(yī)療增速是醫(yī)藥行業(yè)的2-2.5倍，2015年至2020年期間年復(fù)合增速為20%-25%?；驕y序技術(shù)，采用生物化學(xué)和光學(xué)技術(shù)結(jié)合，將DNA序列中ATCG四種堿基逐一轉(zhuǎn)化為電化學(xué)信號，通過光學(xué)檢測設(shè)備識讀，報告圖為四種顏色的峰谷圖，根據(jù)信號強弱來識別四種堿基。測序技術(shù)的優(yōu)勢在于，可以逐一讀出全部基因序列，雙向測序是基因檢測結(jié)果金標準，可以用于檢測未知基因；缺點是測序?qū)颖綝NA濃度和純度要求比較高，實驗操作技術(shù)要求比較高，且每次實驗只能檢測一個位點