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文檔簡介
編號: ______________常年財務(wù)顧問合同甲方: ________________________乙方: ________________________簽訂日期: ___年____月_____日甲方(聘用方):法定代表人:地址:乙方(受聘方):法定代表人:地址:根據(jù)《中華人民共和國公司法》、 《中華人民共和國證券法》、《商業(yè)銀行中間 業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲方?jīng)Q定在企業(yè)改制、收購兼并、管 理層收購(mbo)、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)管理和投融資等資本運營事項方面聘請乙方 作為常年財務(wù)顧問,乙方同意擔(dān)任甲方的常年財務(wù)顧問。 甲乙雙方在 “平等自愿、 誠實守信、互惠互利、長期合作 ”的原則基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,達成以下協(xié)議。第一部分 常年財務(wù)顧問的服務(wù)內(nèi)容、方式和費用乙方提供的常年財務(wù)顧問分為日常咨詢服務(wù)和專項顧問服務(wù)兩大類。 日常咨詢服 務(wù)為基本服務(wù); 專項顧問服務(wù)為選擇性服務(wù), 是在日常咨詢服務(wù)的基礎(chǔ)上, 乙方 根據(jù)甲方需要,利用自身專業(yè)優(yōu)勢,就特定項目提供的深入財務(wù)顧問服務(wù)。第1條日常咨詢服務(wù)1.1 服務(wù)內(nèi)容 政策法規(guī)咨詢:乙方利用本行財務(wù)顧問網(wǎng)絡(luò)及時發(fā)布與資本運營相關(guān)的國 家政策、法律法規(guī)等,并為企業(yè)資本運營提供相關(guān)的法律、 法規(guī)、政策咨詢服務(wù), 幫助企業(yè)正確理解與運用。 企業(yè)項目發(fā)布:乙方利用自身全國性商業(yè)銀行的資源優(yōu)勢,及時發(fā)布各類政府和企業(yè)有關(guān)產(chǎn)權(quán)交易與投融資等資本運營方面的項目需求信息, 同時甲方可以利用乙方的網(wǎng)絡(luò)平臺進行項目的發(fā)布和推介(須經(jīng)乙方技術(shù)處理)。 財務(wù)咨詢:為客戶提升財務(wù)管理能力、降低財務(wù)成本、稅務(wù)策劃、融資安 排等提供財務(wù)咨詢,推介銀企合作的創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種,為客戶資金風(fēng)險管理和債務(wù) 管理提供財務(wù)咨詢。1.1.4投融資咨詢:當(dāng)企業(yè)進行項目投資與重大資金運用時,或者企業(yè)直接融資時機成熟以及產(chǎn)生間接融資需求時,乙方提供基本的投融資咨詢服務(wù)。1.1.5產(chǎn)業(yè)、行業(yè)信息與業(yè)務(wù)指南:乙方利用本行財務(wù)顧問網(wǎng)提供宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新動態(tài)以及行業(yè)信息和有關(guān)研究報告,并為甲方提供商人銀行業(yè)務(wù)所涉及的業(yè)務(wù)指南。1.2服務(wù)方式1.2.1為提高日常咨詢服務(wù)的效率、降低成本,雙方同意以乙方的財務(wù)顧問網(wǎng)絡(luò)平臺作為日常咨詢服務(wù)的主要渠道。甲方通過財務(wù)顧問網(wǎng)絡(luò)平臺提交項目發(fā)布需求和顧問咨詢需求,乙方通過財務(wù)顧問網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布日常咨詢服務(wù)之相關(guān)信息和咨詢意見等。1.2.2雙方根據(jù)實際需要,可采用實地調(diào)研考察、定期舉辦培訓(xùn)研討會和雙方會晤等交流方式。1.3財務(wù)顧問費用1.3.1乙方作為甲方聘請的常年財務(wù)顧問,按年度向甲方收取日常咨詢服務(wù)費用共計人民幣(大寫)_________________________(¥_______元)。在本協(xié)議簽定后10日內(nèi)一次性支付,付款方式為銀行轉(zhuǎn)帳乙方指定收款帳號: __________________開戶行:________________戶名:________________1.3.2雙方認為需要進行實地調(diào)研、定期培訓(xùn)或雙方會晤等交流方式,由甲方負擔(dān)實際發(fā)生的費用。第2條專項顧問服務(wù)2.1服務(wù)內(nèi)容2.1.1年度財務(wù)分析報告:公司財務(wù)狀況垂直比較分析和行業(yè)比較分析;年度財務(wù)指標(biāo)預(yù)測和敏感性分析;年度資本運營和經(jīng)營管理情況分析。2.1.2獨立財務(wù)顧問報告:為企業(yè)(上市公司)關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)或債務(wù)重組、收購兼并等涉及公司控制權(quán)變化的重大事項出具獨立財務(wù)顧問報告。2.1.3直接融資顧問:包括企業(yè)融資和項目融資,以及對股權(quán)或債權(quán)融資方式進行比較、選擇、建議和實施。(1)企業(yè)融資:依據(jù)企業(yè)需求、市場狀況,為企業(yè)量身定做融資方案,包括私募、ipo、增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債、公司債券等,并負責(zé)編制有關(guān)文件,協(xié)調(diào)承銷商、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機構(gòu)開展工作,協(xié)助報批和實施。(2)項目融資:協(xié)助企業(yè)編制項目融資的商業(yè)計劃書,組織項目融資推介,安排商務(wù)談判并促成交易。 企業(yè)重組顧問:為企業(yè)股份制改造、資產(chǎn) /債務(wù)重組設(shè)計方案,編寫改制和 重組文件,在方案實施過程中提供顧問服務(wù),并協(xié)調(diào)其他中介機構(gòu)。 兼并收購顧問:為企業(yè)兼并收購境內(nèi)外上市公司(或非上市公司)物色篩 選目標(biāo)公司;實施盡職調(diào)查;對目標(biāo)公司進行合理評估,協(xié)助分析和規(guī)避財務(wù)風(fēng) 險、法律風(fēng)險;協(xié)助制定和實施并購方案;設(shè)計和安排過橋融資;協(xié)助與地方政 府、證監(jiān)會、財政部的溝通和協(xié)調(diào),協(xié)助有關(guān)文件的報備和審批。管理層收購(體的設(shè)計和組建;
mbo)及員工持股計劃(esop:管理層和員工持股方案的設(shè)計;收購主收購融資方案設(shè)計和支持;相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào),協(xié)助有關(guān)文件的報備和審批。 投資理財:為企業(yè)項目投資提供方案策劃、項目評價和相關(guān)中介服務(wù);幫 助企業(yè)進行資本運作和投資理財,實現(xiàn)一級市場和二級市場聯(lián)動收益; 管理咨詢:針對企業(yè)的行業(yè)背景和發(fā)展現(xiàn)狀,為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供長期 戰(zhàn)略規(guī)劃和管理咨詢;協(xié)助企業(yè)建立健全法人治理結(jié)構(gòu)、完善內(nèi)部管理。2.2 服務(wù)方式2.2.1專項顧問服務(wù)的方式,由雙方根據(jù)實際需要另行簽署協(xié)議確定。2.2.2財務(wù)顧問費用2.2.3甲方需要乙方提供專項顧問服務(wù)時,由雙方另行簽訂協(xié)議,明確專項顧問服務(wù)的具體內(nèi)容和收費金額,乙方承諾對甲方按低于非會員客戶10%-20%的優(yōu)惠標(biāo)準收取專項顧問費用。第二部分 雙方的責(zé)任和義務(wù)第1條甲方的責(zé)任1.1配合乙方工作,并為乙方提供必要的便利條件。1.2向乙方提供有關(guān)企業(yè)改制、兼并收購、管理層收購(mbo)、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)管理和投融資等資本運營方面顧問咨詢所需的基本資料和相關(guān)信息等,并確保真實、準確、完整。1.3按雙方協(xié)定及時向乙方支付常年財務(wù)顧問費和相關(guān)費用 1.4正確使用乙方提供的財務(wù)顧問網(wǎng)絡(luò)平臺,妥善保管用戶密碼,不得轉(zhuǎn)讓給第 三方使用。1.5甲方應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù),未經(jīng)乙方許可,甲方不得向第三方提供(披露)乙方 提交給甲方的材料與文件,以及轉(zhuǎn)載從乙方財務(wù)顧問網(wǎng)上獲得的信息。第2條乙方的義務(wù)2.1乙方保證按照本合同的規(guī)定全面、及時地履行本合同。2.2乙方承諾不接受任何針對甲方的敵意業(yè)務(wù)委托,并將盡最大努力維護甲方的利益。2.3乙方謀求與甲方進行長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作,負責(zé)建立維護本行財務(wù)顧問網(wǎng)絡(luò)平臺,確保其正常運行。2.4乙方應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù),未經(jīng)甲方許可,乙方不得向第三方提供(披露)甲方 提交乙方使用的材料與文件。第3條協(xié)議的效力與違約責(zé)任3.1本協(xié)議生效后,除雙方商定或不可抗拒的原因外,任何一方不得單方解除本 協(xié)議。3.2任何一方不履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù),均須依法承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.2本協(xié)議一式肆份,雙方各執(zhí)貳份。未盡事宜,經(jīng)雙方磋商后,可另立補充協(xié) 議,具有同等法律效力。3.4本協(xié)議自雙方簽
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