2022年服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告

2022年服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展歷程驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)痛點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)環(huán)境目錄01、行業(yè)概述

02、發(fā)展環(huán)境03、行業(yè)現(xiàn)狀

04、行業(yè)痛點(diǎn)

05、行業(yè)前景趨勢(shì)行業(yè)概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01行業(yè)定義服務(wù)器（又稱(chēng)伺服器）是為各類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)提供綜合業(yè)務(wù)的服務(wù)平臺(tái)，其功能是為網(wǎng)絡(luò)中的客戶(hù)機(jī)（如PC機(jī)、智能手機(jī)、大型系統(tǒng)設(shè)備等終端）提供計(jì)算及應(yīng)用服務(wù)。服務(wù)器由處理器、硬盤(pán)、內(nèi)存、系統(tǒng)總線(xiàn)等軟硬件構(gòu)成，和通用的計(jì)算機(jī)架構(gòu)類(lèi)似，服務(wù)器需為計(jì)算機(jī)提供高可靠的服務(wù)，因此在處理能力、穩(wěn)定性、可靠性、安全性、可擴(kuò)展性、可管理性等方面要求較高。按照使用場(chǎng)景劃分，服務(wù)器可分為存儲(chǔ)服務(wù)器、云服務(wù)器、AI服務(wù)器、邊緣服務(wù)器等多種類(lèi)型；按照產(chǎn)品形態(tài)劃分，服務(wù)器可分為多節(jié)點(diǎn)服務(wù)器、整機(jī)柜服務(wù)器、機(jī)架式服務(wù)器、塔式服務(wù)器、刀片式服務(wù)器等。按照處理器架構(gòu)劃分，服務(wù)器可劃分為CISC架構(gòu)服務(wù)器、RISC架構(gòu)服務(wù)器和VLIW架構(gòu)服務(wù)器三種；按照處理器個(gè)數(shù)劃分，服務(wù)器可分為單路、雙路和多路服務(wù)器；按照應(yīng)用級(jí)別劃分，服務(wù)器可分為工作組級(jí)、部門(mén)級(jí)和企業(yè)級(jí)服務(wù)器。發(fā)展歷程2012年前后：在虛擬化、分布式計(jì)算、高速高帶寬通信等技術(shù)成熟之前，傳統(tǒng)的IT部署形勢(shì)仍是以本地構(gòu)建數(shù)據(jù)中心為主。只有政府、金融機(jī)構(gòu)和大型企業(yè)能夠負(fù)擔(dān)。彼時(shí)的服務(wù)器主要以品牌廠(chǎng)商偏標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品為主。2016年前后：隨著相關(guān)技術(shù)成熟，云計(jì)算極大平滑了企業(yè)IT部署成本,中小企業(yè)市場(chǎng)由此打開(kāi)，下游云服務(wù)商深度定制化的云服務(wù)器成為市場(chǎng)增長(zhǎng)源動(dòng)力。2020年至今：神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)所需大量、重復(fù)的計(jì)算需要更特殊的計(jì)算架構(gòu)。AI極大的特定算力需求打開(kāi)AI服務(wù)器藍(lán)海市場(chǎng)?！?邊緣”部署形勢(shì)已成共識(shí)，邊緣機(jī)房環(huán)境與傳統(tǒng)中心迥異，帶來(lái)全新增量市場(chǎng)。：產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游：芯片:存儲(chǔ)芯片和處理器芯片是服務(wù)器行業(yè)的核心硬件，目前中國(guó)存儲(chǔ)芯片自產(chǎn)率較低，對(duì)海外存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品依存度較高，中國(guó)存儲(chǔ)芯片采購(gòu)數(shù)量占據(jù)全球存儲(chǔ)芯片整體采購(gòu)數(shù)量的50%，三星、東芝、SK海力士、鎂光等美日韓企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)份額。存儲(chǔ)芯片采購(gòu)成本占據(jù)中國(guó)服務(wù)器行業(yè)上游整體采購(gòu)成本的60%，高額的存儲(chǔ)芯片采購(gòu)成本導(dǎo)致服務(wù)器產(chǎn)品利潤(rùn)空間受到嚴(yán)重?cái)D壓。芯片采購(gòu)成本居高不下、服務(wù)器白牌化成為影響中國(guó)服務(wù)器行業(yè)毛利率的主要因素，2018年中國(guó)服務(wù)器行業(yè)毛利率為12%，同比下降2%，因此提升存儲(chǔ)芯片的國(guó)產(chǎn)率，實(shí)現(xiàn)核心硬件的國(guó)產(chǎn)化將成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。存儲(chǔ)器:在服務(wù)器行業(yè)，應(yīng)用程度較高的主流存儲(chǔ)器為DRAM存儲(chǔ)器。全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)高度集中，三星、鎂光、SK海力士、東芝等企業(yè)占據(jù)90%市場(chǎng)份額。2018年，全球DRAM市場(chǎng)規(guī)模為1,000億美元，其中三星、SK海力士、鎂光三大巨頭市場(chǎng)占有率超過(guò)90%，呈現(xiàn)寡頭壟斷態(tài)勢(shì)。2018年全球累計(jì)生產(chǎn)DRAM存儲(chǔ)器13,731千片，其中三星、SK海力士和鎂光三者產(chǎn)量之和占據(jù)全球份額76.5%。中國(guó)DRAM處于技術(shù)研發(fā)階段，產(chǎn)品的規(guī)模化生產(chǎn)具有難度，如合肥長(zhǎng)鑫從19nm（1X）制程切入市場(chǎng)，2020年可大規(guī)模生產(chǎn)產(chǎn)品。中國(guó)存儲(chǔ)器廠(chǎng)商受限于技術(shù)及資金實(shí)力，產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模較難滿(mǎn)足中游服務(wù)器廠(chǎng)商生產(chǎn)需求，存儲(chǔ)器對(duì)外依存度較高，增加服務(wù)商硬件采購(gòu)成本。操作系統(tǒng):操作系統(tǒng)是承載各種信息設(shè)備和軟件應(yīng)用運(yùn)行的基礎(chǔ)平臺(tái)，是輔助服務(wù)器產(chǎn)品應(yīng)用的重要軟件。按應(yīng)用場(chǎng)景劃分，操作系統(tǒng)可分為六種類(lèi)型:移動(dòng)操作系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、嵌入式操作系統(tǒng)、桌面操作系統(tǒng)、服務(wù)器操作系統(tǒng)、云操作系統(tǒng)。在服務(wù)器領(lǐng)域，常見(jiàn)的系統(tǒng)類(lèi)型為服務(wù)器操作系統(tǒng)，服務(wù)器操作系統(tǒng)的用戶(hù)群體可分為政府（ToG）、企業(yè)（ToB）和消費(fèi)者（ToC）。伴隨中國(guó)在操作系統(tǒng)領(lǐng)域研發(fā)力度的持續(xù)加大，發(fā)展成效日漸顯著，部分產(chǎn)品已完成自主可控研發(fā)與生產(chǎn)，產(chǎn)品性能大幅提升。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游：白牌服務(wù)器廠(chǎng)商:以超微、廣達(dá)為代表的白牌服務(wù)器廠(chǎng)商為ODM廠(chǎng)商，ODM廠(chǎng)商根據(jù)品牌服務(wù)器廠(chǎng)商的委托完成硬件生產(chǎn)，加貼委托方商標(biāo)并交付給品牌持有者進(jìn)行銷(xiāo)售。近年來(lái)，白牌服務(wù)廠(chǎng)商憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)承擔(dān)服務(wù)器設(shè)計(jì)工作，多數(shù)客戶(hù)傾向于繞過(guò)品牌商向ODM廠(chǎng)商直接訂購(gòu)服務(wù)器成品。白牌服務(wù)器生產(chǎn)模式的興起對(duì)傳統(tǒng)品牌服務(wù)器廠(chǎng)商造成沖擊，導(dǎo)致其市場(chǎng)份額被擠壓，出貨量下降。品牌服務(wù)器廠(chǎng)商:以浪潮、華為、新華三為代表的中國(guó)本土品牌服務(wù)器服務(wù)商占據(jù)服務(wù)器市場(chǎng)66%的市場(chǎng)份額，中國(guó)中端服務(wù)器市場(chǎng)自產(chǎn)率較高，市場(chǎng)高度成熟，部分品牌服務(wù)廠(chǎng)商逐漸向高端服務(wù)器市場(chǎng)滲透，打破國(guó)際品牌服務(wù)器廠(chǎng)商在高端服務(wù)器市場(chǎng)的壟斷局面，如中科曙光于2018年3月發(fā)布自主研發(fā)的全新一代雙路機(jī)架服務(wù)器——I620－G30服務(wù)器集群的性能和性?xún)r(jià)比較高。浪潮、華為、中科曙光等國(guó)產(chǎn)服務(wù)器品牌不僅在銷(xiāo)售量上占據(jù)較高市場(chǎng)份額，并且在高端服務(wù)器領(lǐng)域持續(xù)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游：中國(guó)服務(wù)器行業(yè)下游用戶(hù)分布在互聯(lián)網(wǎng)、電信、政府、金融、制造業(yè)等多個(gè)行業(yè)，IDC《2019年第三季度中國(guó)X86服務(wù)器市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》顯示，2019年第三季度，中國(guó)X86服務(wù)器市場(chǎng)出貨量為861,529臺(tái)，同比下滑2%，市場(chǎng)規(guī)模為48.33億美元（約合3486億元人民幣），同比增長(zhǎng)0.4%。目前，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)用戶(hù)占據(jù)服務(wù)器行業(yè)下游消費(fèi)群體的30%，政府、金融、電信等基礎(chǔ)民生領(lǐng)域的應(yīng)用占據(jù)下游消費(fèi)群體的25%?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)X86服務(wù)器購(gòu)買(mǎi)數(shù)量增速較高，2017年上半年中國(guó)X86服務(wù)器在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)銷(xiāo)售額為10億美元。2018年上半年中國(guó)X86服務(wù)器在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)至30億美元，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的服務(wù)器采購(gòu)總量處于高位，成為拉動(dòng)服務(wù)器市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。BAT和大型二線(xiàn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司成為服務(wù)器行業(yè)的主要購(gòu)買(mǎi)力來(lái)源，部分新興互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商自身業(yè)務(wù)及云計(jì)算業(yè)務(wù)需求的增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)服務(wù)器出貨數(shù)量的持續(xù)增多。政府行業(yè)對(duì)服務(wù)器產(chǎn)品需求較強(qiáng)的細(xì)分領(lǐng)域?yàn)楣残袠I(yè)，公安部門(mén)在視頻監(jiān)控、警務(wù)云、警綜平臺(tái)的建設(shè)帶動(dòng)服務(wù)器需求數(shù)量的增多，伴隨辦公服務(wù)信息化程度的加深，公安、軍隊(duì)等細(xì)分領(lǐng)域?qū)Υ笠?guī)模部署服務(wù)器的需求有望持續(xù)提升。此外，部分行業(yè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景的拓寬為中游服務(wù)商提供發(fā)展空間，如互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)基于技術(shù)升級(jí)和業(yè)務(wù)需求增大采購(gòu)GPU服務(wù)器進(jìn)行AI方面的嘗試和創(chuàng)新，帶動(dòng)服務(wù)器產(chǎn)品均價(jià)的增長(zhǎng)，有望提升中游服務(wù)器廠(chǎng)商利潤(rùn)空間。發(fā)展環(huán)境政策環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境02PartOne政策環(huán)境1到2020年固定寬帶家庭普及率達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平，到2025年，新一代信息通信技術(shù)得到及時(shí)應(yīng)用，固定寬帶家庭普及率接近國(guó)際先進(jìn)水平，建成國(guó)際領(lǐng)先的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)寬帶網(wǎng)絡(luò)無(wú)縫覆蓋國(guó)務(wù)院中共中央《軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)問(wèn)題的通知》《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》財(cái)政部、稅務(wù)總局《信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》工信部取消集成電路生產(chǎn)企業(yè)、集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)、軟件企業(yè)、國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)的重點(diǎn)軟件企業(yè)和集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)（以下統(tǒng)稱(chēng)軟件、集成電路企業(yè)）的稅收優(yōu)惠資格認(rèn)定等非行政許可審批，鼓勵(lì)集成電路和軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展到2020年，信息通信業(yè)整體規(guī)模進(jìn)一步壯大,綜合發(fā)展水平大幅提升，“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略各項(xiàng)目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn)，基本建成高速、移動(dòng)、安全、泛在的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，初步形成網(wǎng)絡(luò)化、智能化、服務(wù)化、協(xié)同化的現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系社會(huì)環(huán)境2015年各地政府相繼推進(jìn)大數(shù)據(jù)和智慧城市建設(shè)，促進(jìn)大數(shù)據(jù)和智慧城市產(chǎn)業(yè)的落地，智慧政務(wù)、智慧交通、智慧醫(yī)療、智能電網(wǎng)等行業(yè)對(duì)利用大數(shù)據(jù)先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務(wù)需求不斷高漲。此外，自建大數(shù)據(jù)平臺(tái)也成為眾多企業(yè)的選擇之一，由此帶動(dòng)服務(wù)器產(chǎn)品市場(chǎng)的繁榮。2019年6月，工信部正式向中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)廣電發(fā)放5G商用牌照，中國(guó)正式進(jìn)入5G商用元年，5G建設(shè)拉動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)采購(gòu)需求增長(zhǎng)。IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)將有超過(guò)50%的數(shù)據(jù)需要在網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)分析、處理與存儲(chǔ)，邊緣計(jì)算業(yè)務(wù)需求的增長(zhǎng)是服務(wù)器行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿ΑＩ鐣?huì)環(huán)境2019年6月，工信部正式向中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)廣電發(fā)放5G商用牌照，中國(guó)正式進(jìn)入5G商用元年，5G建設(shè)帶動(dòng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施采購(gòu)需求增長(zhǎng)。2020年中國(guó)將有超過(guò)50%的數(shù)據(jù)需要在網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)分析、處理與存儲(chǔ)，邊緣計(jì)算業(yè)務(wù)需求的增長(zhǎng)成為服務(wù)器行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。?jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析03PartOne行業(yè)現(xiàn)狀分析2015年中國(guó)服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模僅80.5億美元，伴隨中國(guó)信息化建設(shè)速度的加快，各行業(yè)IT基礎(chǔ)設(shè)施采購(gòu)量逐漸增多，2015年至2018年全球范圍內(nèi)服務(wù)器的出貨量與市場(chǎng)規(guī)模得以大幅增長(zhǎng)。2019年第二季度，中美貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)，華為、中科曙光等企業(yè)被列入“實(shí)體清單”，該出口管制條例的頒布導(dǎo)致中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)出貨量的大幅降低。2019年中國(guó)服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為185.4億美元，同比增長(zhǎng)為8%。受益于云計(jì)算業(yè)務(wù)的推動(dòng)、5G商用建設(shè)加速、人工智能等行業(yè)的發(fā)展，服務(wù)器行業(yè)出貨量快速增長(zhǎng)。從服務(wù)器出貨結(jié)構(gòu)看，云服務(wù)器、人工智能服務(wù)器將成為服務(wù)器增量市場(chǎng)中的主力，工信部，2020年中國(guó)人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望超過(guò)1,500億元，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模上升1萬(wàn)億元。在云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的背景下，各行業(yè)數(shù)據(jù)處理需求升高，服務(wù)器在各領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸加深，2024年中國(guó)服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到320.7億美元。行業(yè)現(xiàn)狀分析據(jù)IDC中國(guó)統(tǒng)計(jì)，在全球市值最高的10家互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)中，其中五家企業(yè)選擇中國(guó)本土服務(wù)器廠(chǎng)商浪潮作為其戰(zhàn)略供應(yīng)商，浪潮人工智能服務(wù)器市場(chǎng)占有率超過(guò)50%。除硬件外，浪潮科技自主研發(fā)人工智能服務(wù)器解決方案——浪潮人工智能“元腦”系統(tǒng)，在實(shí)際推進(jìn)AI落地應(yīng)用時(shí)，實(shí)現(xiàn)自身能力的優(yōu)化，在人工智能精細(xì)化落地的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)快捷高效的部署，以迎接產(chǎn)業(yè)AI化為其帶來(lái)的商業(yè)和技術(shù)雙重挑戰(zhàn)。據(jù)IDC公布最新的《2018年中國(guó)AI基礎(chǔ)架構(gòu)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》，2018年中國(guó)AI基礎(chǔ)架構(gòu)市場(chǎng)銷(xiāo)售額同比增幅高達(dá)132%，整體銷(xiāo)售額達(dá)到118億美元。其中，浪潮銷(xiāo)售額達(dá)到6.6億美元，在整體份額中占比超過(guò)50%。未來(lái)伴隨人工智能應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展及深化，人工智能領(lǐng)域有望成為服務(wù)器行業(yè)下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。行業(yè)現(xiàn)狀2015年，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器發(fā)展迅速，出貨量遠(yuǎn)超國(guó)際品牌，巨大的市場(chǎng)推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)服務(wù)器廠(chǎng)商自主研發(fā)。國(guó)產(chǎn)服務(wù)器廠(chǎng)商，如聯(lián)想、浪潮、曙光等，紛紛投入大量人力與財(cái)力進(jìn)行服務(wù)器自主技術(shù)創(chuàng)新，并取得一定成果。2016年，隨著這些技術(shù)不斷成熟，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)日益凸顯。2017年，中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)中70%以上的市場(chǎng)份額來(lái)自中國(guó)企業(yè)，中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局正在被改變。:內(nèi)容“國(guó)產(chǎn)化”熱潮涌動(dòng)，優(yōu)勢(shì)企業(yè)強(qiáng)勢(shì)出海新興大量需求，服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)2015年各地政府相繼推進(jìn)大數(shù)據(jù)和智慧城市建設(shè)，促進(jìn)大數(shù)據(jù)和智慧城市產(chǎn)業(yè)的落地，智慧政務(wù)、智慧交通、智慧醫(yī)療、智能電網(wǎng)等行業(yè)對(duì)利用大數(shù)據(jù)先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務(wù)需求不斷高漲。此外，自建大數(shù)據(jù)平臺(tái)也成為眾多企業(yè)的選擇之一，由此帶動(dòng)服務(wù)器產(chǎn)品市場(chǎng)的繁榮。中國(guó)服務(wù)器行業(yè)在上游芯片設(shè)計(jì)、封裝等核心技術(shù)環(huán)節(jié)存在技術(shù)瓶頸，服務(wù)器行業(yè)易面臨核心零部件壟斷的風(fēng)險(xiǎn)。2019年5月國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，集成電路和軟件產(chǎn)業(yè)是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，政府將延續(xù)集成電路和軟件企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，吸引國(guó)內(nèi)外投資，促進(jìn)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展。政府在集成電路和軟件產(chǎn)業(yè)的利好政策為中國(guó)服務(wù)器行業(yè)上游發(fā)展提供資源供給保障。政策支持政策支持、邊緣計(jì)算業(yè)務(wù)興起、云計(jì)算業(yè)務(wù)、新興需求等是行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素云服務(wù)器主要面向大規(guī)?；ヂ?lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心和云數(shù)據(jù)中心等應(yīng)用場(chǎng)景，據(jù)SynergyResearch數(shù)據(jù)顯示，2019年第三季度，全球在運(yùn)營(yíng)大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量共計(jì)504個(gè)，其中歐洲、中東、非洲和亞太地區(qū)增長(zhǎng)最快，美國(guó)占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心站點(diǎn)的40%。中國(guó)成為新增數(shù)據(jù)中心最多的國(guó)家，占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心站點(diǎn)的10%，據(jù)信通院《數(shù)據(jù)中心白皮書(shū)2018》數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量?jī)H為108萬(wàn)架，2018年數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量將增至210萬(wàn)架，全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量的增長(zhǎng)為中國(guó)服務(wù)器行業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。邊緣計(jì)算業(yè)務(wù)成為行業(yè)發(fā)展新動(dòng)力云服務(wù)器主要面向大規(guī)模互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心和云數(shù)據(jù)中心等應(yīng)用場(chǎng)景，據(jù)SynergyResearch數(shù)據(jù)顯示，2019年第三季度，全球在運(yùn)營(yíng)大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量共計(jì)504個(gè)，其中歐洲、中東、非洲和亞太地區(qū)增長(zhǎng)最快，美國(guó)占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心站點(diǎn)的40%。中國(guó)成為新增數(shù)據(jù)中心最多的國(guó)家，占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心站點(diǎn)的10%，據(jù)信通院《數(shù)據(jù)中心白皮書(shū)2018》數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量?jī)H為108萬(wàn)架，2018年數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量將增至210萬(wàn)架，全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量的增長(zhǎng)為中國(guó)服務(wù)器行業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。云計(jì)算業(yè)務(wù)拉動(dòng)服務(wù)器出貨量的增長(zhǎng)伴隨人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的逐漸成熟，算力需求從數(shù)據(jù)中心不斷延伸至邊緣，以產(chǎn)生更快的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)響應(yīng)，滿(mǎn)足行業(yè)在實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)、應(yīng)用智能、安全與隱私保護(hù)等方面的基本需求，邊緣服務(wù)器的需求會(huì)加速，成為未來(lái)服務(wù)器市場(chǎng)重要的一部分。而隨著邊緣應(yīng)用場(chǎng)景的逐漸豐富，為適應(yīng)復(fù)雜多樣的部署環(huán)境和業(yè)務(wù)需求，對(duì)于具有特定外形尺寸、低能耗、更寬工作溫度以及其他特定設(shè)計(jì)的邊緣定制服務(wù)器的需求將快速增加。邊緣服務(wù)器需求加速，行業(yè)發(fā)展空間廣闊驅(qū)動(dòng)因素70%50%云計(jì)算業(yè)務(wù)拉動(dòng)服務(wù)器出貨量的增長(zhǎng)伴隨人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的逐漸成熟，算力需求從數(shù)據(jù)中心不斷延伸至邊緣，以產(chǎn)生更快的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)響應(yīng)，滿(mǎn)足行業(yè)在實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)、應(yīng)用智能、安全與隱私保護(hù)等方面的基本需求，邊緣服務(wù)器的需求會(huì)加速，成為未來(lái)服務(wù)器市場(chǎng)重要的一部分。而隨著邊緣應(yīng)用場(chǎng)景的逐漸豐富，為適應(yīng)復(fù)雜多樣的部署環(huán)境和業(yè)務(wù)需求，對(duì)于具有特定外形尺寸、低能耗、更寬工作溫度以及其他特定設(shè)計(jì)的邊緣定制服務(wù)器的需求將快速增加。云服務(wù)器主要面向大規(guī)模互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心和云數(shù)據(jù)中心等應(yīng)用場(chǎng)景，據(jù)SynergyResearch數(shù)據(jù)顯示，2019年第三季度，全球在運(yùn)營(yíng)大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量共計(jì)504個(gè)，其中歐洲、中東、非洲和亞太地區(qū)增長(zhǎng)最快，美國(guó)占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心站點(diǎn)的40%。中國(guó)成為新增數(shù)據(jù)中心最多的國(guó)家，占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心站點(diǎn)的10%，據(jù)信通院《數(shù)據(jù)中心白皮書(shū)2018》數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量?jī)H為108萬(wàn)架，2018年數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量將增至210萬(wàn)架，全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量的增長(zhǎng)為中國(guó)服務(wù)器行業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。驅(qū)動(dòng)因素2邊緣服務(wù)器需求加速，行業(yè)發(fā)展空間廣闊行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)發(fā)展建議04PartOne行業(yè)痛點(diǎn)服務(wù)器行業(yè)白牌化壓縮中游服務(wù)器廠(chǎng)商利潤(rùn)空間服務(wù)器廠(chǎng)商包括ODM廠(chǎng)商和品牌商兩種類(lèi)型，為下游各行業(yè)用戶(hù)提供定制化服務(wù)器產(chǎn)品及通用型服務(wù)器。傳統(tǒng)服務(wù)器生產(chǎn)模式為貼牌生產(chǎn)模式，ODM廠(chǎng)商根據(jù)品牌服務(wù)器廠(chǎng)商的委托生產(chǎn)硬件，將貼有委托方商標(biāo)的服務(wù)器交付給品牌持有者進(jìn)行銷(xiāo)售。伴隨虛擬化技術(shù)和云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展，部分軟件公司和互聯(lián)網(wǎng)公司可自行開(kāi)發(fā)軟件，傳統(tǒng)服務(wù)器廠(chǎng)商軟硬件一體的產(chǎn)品銷(xiāo)售模式逐漸被打破，具有定制化需求的客戶(hù)如互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、通信企業(yè)、云計(jì)算服務(wù)商可直接向ODM廠(chǎng)商訂購(gòu)服務(wù)器標(biāo)準(zhǔn)組件，降低服務(wù)器生產(chǎn)成本，并幫助自身快速設(shè)計(jì)和部署服務(wù)器。核心部件壟斷風(fēng)險(xiǎn)核心芯片嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口中國(guó)服務(wù)器行業(yè)上游核心硬件對(duì)國(guó)外產(chǎn)品依存度較高，如存儲(chǔ)芯片、處理器芯片等核心部件，短期內(nèi)國(guó)際芯片廠(chǎng)商占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)服務(wù)器行業(yè)應(yīng)用的主流存儲(chǔ)芯片是DDR4，中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商包括三星、海力士、英特爾、高通、美光等國(guó)際芯片廠(chǎng)商。中國(guó)智能芯片國(guó)產(chǎn)自制率較低，中國(guó)服務(wù)器芯片市場(chǎng)呈現(xiàn)海外服務(wù)器廠(chǎng)商寡頭壟斷格局，據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，部分國(guó)際芯片廠(chǎng)商毛利率高達(dá)60%，如英特爾（6中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于服務(wù)器的核心芯片嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口，若國(guó)外供給斷層將影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展，成開(kāi)展內(nèi)循環(huán)主要補(bǔ)短板發(fā)力點(diǎn)。國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)最主要的瓶頸集中在設(shè)計(jì)和制造環(huán)節(jié)。在芯片制造環(huán)節(jié)，目前世界最先進(jìn)的制程工藝——7nm制程技術(shù)被跨國(guó)公司壟斷，而我國(guó)的制程工藝還停留在22nm和16nm，制程工藝的滯后是造成我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家的重要原因之一。除此之外，7nm制程最核心的制造設(shè)備目前全世界只有荷蘭、日本等少數(shù)國(guó)家可以生產(chǎn)，我國(guó)在這方面也需要盡快突破。因此，若國(guó)外對(duì)我國(guó)芯片進(jìn)口實(shí)施限制，將對(duì)我國(guó)服務(wù)器行業(yè)造成不利影響，芯片研制將成為內(nèi)循環(huán)難點(diǎn)及前提。發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范服務(wù)器行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門(mén)，對(duì)科研用服務(wù)器行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：服務(wù)器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土服務(wù)器行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，服務(wù)器行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為服務(wù)器行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，服務(wù)器行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的服務(wù)器行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土服務(wù)器行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。服務(wù)器行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴(lài)程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景及競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)前景行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)05PartOne人工智能對(duì)計(jì)算機(jī)性能、能耗、吞吐和延遲等方面要求較高，傳統(tǒng)通用服務(wù)器為核心的計(jì)算機(jī)負(fù)載能力有限，無(wú)法承受高負(fù)載的人工智能應(yīng)用。據(jù)OpenAI2019年人工智能數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2012年起，人工智能訓(xùn)練任務(wù)中使用的算力呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，服務(wù)器等硬件性能的持續(xù)提升是支撐人工智能算力的保障，未來(lái)AI有望成為服務(wù)器行業(yè)的新型業(yè)務(wù)負(fù)載。AI有望成為行業(yè)的新型業(yè)務(wù)負(fù)載01020304中國(guó)芯片行業(yè)自給率較低，中國(guó)芯片市場(chǎng)長(zhǎng)期被國(guó)際芯片廠(chǎng)商壟斷，對(duì)海外芯片產(chǎn)品依賴(lài)程度較高。2018年亞太地區(qū)芯片消費(fèi)量高達(dá)2,886億美元，占全球芯片消費(fèi)量的60%，中國(guó)芯片進(jìn)口額逐漸攀升，2014年至2018年中國(guó)芯片進(jìn)口額由2,176億美元增長(zhǎng)至3,132億美元。因此，提升中國(guó)芯片自給率，實(shí)現(xiàn)核心部件的國(guó)產(chǎn)化將成為中國(guó)服務(wù)器行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。服務(wù)器芯片對(duì)外依存度有望降低未來(lái)伴隨私有云、混合云、實(shí)時(shí)分析等應(yīng)用在中國(guó)市場(chǎng)的進(jìn)一步深化，消費(fèi)者更傾向于購(gòu)買(mǎi)中高端服務(wù)器以承載服務(wù)器虛擬化、桌面虛擬化和內(nèi)存計(jì)算，在中高端服務(wù)器市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)的廠(chǎng)商有望在未來(lái)獲得更快的成長(zhǎng)速度以及更高的盈利水平。私有云、混合云、實(shí)時(shí)分析等應(yīng)用在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)一步深化云計(jì)算的發(fā)展，數(shù)據(jù)量的增加，推動(dòng)了數(shù)據(jù)中心大型化和應(yīng)用的集中化，超大規(guī)?？蛻?hù)成為X86服務(wù)器市場(chǎng)的主要買(mǎi)家，并呈現(xiàn)出進(jìn)一步集中的趨勢(shì)。這種轉(zhuǎn)變也使得服務(wù)器產(chǎn)業(yè)從原來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)化模式向大規(guī)模定制化模式轉(zhuǎn)變。這也是的全球的ODM廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)較為迅速。而在中國(guó)，由于主要企業(yè)ODM定制化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型較早，主要企業(yè)充分受益，單一的ODM生產(chǎn)商市場(chǎng)占有率反倒有所減少。ODM廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)迅速行業(yè)趨勢(shì)服務(wù)器行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來(lái)趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。服務(wù)器行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡(jiǎn)單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國(guó)消費(fèi)升級(jí)倒逼服務(wù)器行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶(hù)需求從獲取公司信息并與公司對(duì)接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿(mǎn)足用戶(hù)需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為服務(wù)器行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)融合行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化注重用戶(hù)體驗(yàn)行業(yè)趨勢(shì)由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此服務(wù)器行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對(duì)中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。海外服務(wù)器廠(chǎng)商:以戴爾、HPE、聯(lián)想、IBM為代表的海外服務(wù)器廠(chǎng)商借助其資本、技術(shù)及品牌優(yōu)勢(shì)布局中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)，海外服務(wù)器品牌在中國(guó)市場(chǎng)普及度較高，且產(chǎn)品集中在利潤(rùn)空間較大的高端服務(wù)器市場(chǎng)。伴隨云計(jì)算時(shí)代的到來(lái)，中國(guó)專(zhuān)業(yè)服務(wù)器廠(chǎng)商逐漸趕超海外服務(wù)器廠(chǎng)商，部分中國(guó)專(zhuān)業(yè)服務(wù)器廠(chǎng)商加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，向高端市場(chǎng)滲透，如浪潮、曙光、聯(lián)想等中國(guó)本土專(zhuān)業(yè)服務(wù)器廠(chǎng)商致力于加強(qiáng)國(guó)際化戰(zhàn)略整合，布局高端產(chǎn)品，提高產(chǎn)品應(yīng)用。2013年浪潮發(fā)布中國(guó)第一款完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高端服務(wù)器——浪潮天梭K1，中國(guó)成為繼美國(guó)、日本后第三個(gè)具備關(guān)鍵應(yīng)用主機(jī)研制能力的國(guó)家。中國(guó)專(zhuān)業(yè)服務(wù)器廠(chǎng)商技術(shù)能力及國(guó)際地位的提升嚴(yán)重?cái)D壓海外服務(wù)器廠(chǎng)商在中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)的利潤(rùn)及發(fā)展空間。中國(guó)專(zhuān)業(yè)服務(wù)器廠(chǎng)商:以浪潮、新華三為代表的中國(guó)服務(wù)器廠(chǎng)商憑借其技術(shù)及資金優(yōu)勢(shì)布局中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)，部分中國(guó)專(zhuān)業(yè)服務(wù)器廠(chǎng)商專(zhuān)業(yè)及技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勁，加大產(chǎn)品研發(fā)力度的同時(shí)加深產(chǎn)品在各領(lǐng)域的應(yīng)用，通過(guò)維護(hù)各方用戶(hù)積累外部資源，例如浪潮基于雄厚的技術(shù)優(yōu)勢(shì)成為中國(guó)服務(wù)