2022年中國3G前夜：通信行業(yè)的市場分析

中國3G前夜：通信行業(yè)的市場分析3G在中國早已不是一個讓人感動的新奇話題了，但由于牽涉到數(shù)萬億人民幣的投資，始終牽動著電信和媒體等各行各業(yè)的敏感神經(jīng)。隨著最近信息產(chǎn)業(yè)部間續(xù)頒布了TD-SCDMA、WCDMA和CDMA2000的技術(shù)標準規(guī)范，讓人感覺到3G的腳步離我們又近了一些。那么，3G上馬將帶給我們什么樣的機會呢?本文將從產(chǎn)業(yè)鏈的角度，結(jié)合三個3G標準的市場現(xiàn)狀，對目前國內(nèi)移動通信市場進行簡要的分析。

在經(jīng)濟層面，電信業(yè)的一個突出特點是規(guī)模經(jīng)濟，即一個電信技術(shù)或業(yè)務(wù)，當用戶數(shù)越多時其邊際成本越低，收益越高。而在政策層面，由于電信業(yè)自然?具有的網(wǎng)絡(luò)自然壟斷和高投資額、與國家信息平安親密的特點，又打算了電信業(yè)的技術(shù)標準選擇和項目招標從來都不是技術(shù)和商務(wù)條件的簡潔比拼，而是牽涉到國家間政治、經(jīng)濟利益的綜合博弈。因此在近期國內(nèi)提倡自主創(chuàng)新的政治背景下，選擇哪種3G技術(shù)早已不是一個簡潔的技術(shù)問題，而是上升為關(guān)系到中國在國際上的搏弈籌碼和話語權(quán)的政治高度。正確理解政策的各項真正含義，將會關(guān)心企業(yè)在3G的浩大市場中盡可能多地分得一杯羹。

雖然到目前為止中國還未發(fā)放一張3G牌照，但目前國際三大3G標準中，WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA在中國其實都早已遍地開花。中國聯(lián)通的CDMA網(wǎng)絡(luò)在幾年前就已升級到CDMA1X網(wǎng)絡(luò)，成為名副其實的準3G網(wǎng)絡(luò)。依據(jù)業(yè)界的普遍推想，假如需要，聯(lián)通的CDMA網(wǎng)絡(luò)只要短短的二三十天就可以通過以軟件升級為主、硬件升級為輔的方式快速升級到CDMA2000。而TD-SCDMA雖然在進展的過程中屢遭挫折，但在今年也通過中國移動招標的方式開頭在幾個奧運會城市布局，真正進入了大規(guī)模試商用階段。

在這三者之中，進展速度最慢的反而是原來在國際上應(yīng)用范圍最廣、用戶數(shù)進展?jié)摿ψ畲?、成?G標準呼聲最高的WCDMA?？梢哉f在某種程度上正是出于對國外標準連續(xù)壟斷國內(nèi)市場的擔憂，中國政府才鼎立支持國有標準TD-SCDMA的進展。由于前些年各大電信運營商對上馬WCDMA試驗網(wǎng)布滿了熱忱，導(dǎo)致信息產(chǎn)業(yè)部三令五申要求各電信運營商停止未經(jīng)批準建設(shè)的WCDMA試驗網(wǎng)。雖然如此，由于遍布全國的GSM網(wǎng)絡(luò)可以說都是WCDMA的將來進展的依據(jù)地，因此可以說三者之中WCDMA的進展后勁最足。

CDMA2000市場

依據(jù)中國聯(lián)通香港上市公司近日公布的數(shù)據(jù)，截至4月底，聯(lián)通用戶總數(shù)達1.48505億，當中GSM占1.10298億，CDMA占3820.7萬。其中，今年4月份聯(lián)通新增用戶數(shù)為162.3萬，GSM新增用戶114萬，CDMA新增用戶數(shù)為48.3萬，后者增長數(shù)比去年同期大幅增加，比半年前的2022年11月CDMA新增用戶數(shù)也多了11萬。另據(jù)市場討論公司賽諾最新的調(diào)查報告顯示，2022年第一季度，中國累計銷售手機3513萬部，比去年同期增長26%。其中，全國GSM手機市場規(guī)模為3304萬，同比增長25.7%；第一季度全國CDMA手機市場規(guī)模為209萬，同比增長30%。雖然CDMA手機市場規(guī)模的增長率臨時超過了GSM手機市場規(guī)模的增長率，但考慮到兩者的基數(shù)相差太大(中國聯(lián)通的CDMA用戶數(shù)是中國移動和中國聯(lián)通的GSM用戶總數(shù)的約非常之一)，可以說在相當長的時間內(nèi)，國內(nèi)GSM市場規(guī)模領(lǐng)先CDMA市場的現(xiàn)狀不會轉(zhuǎn)變。

在系統(tǒng)設(shè)備方面，由于CDMA2000標準源自北美，因此北美的廠商實力最強。目前中國聯(lián)通的C網(wǎng)設(shè)備市場上，摩托羅拉、原朗訊(現(xiàn)在阿爾卡特朗訊)和北電網(wǎng)絡(luò)居于前三位，三家瓜分了超過55%的市場份額。但由于這幾家企業(yè)現(xiàn)在都有各自的問題，如朗訊已經(jīng)被阿爾卡特并購，正處于企業(yè)的重組和整合期，臨時無力擴張；而摩托羅拉和北電的經(jīng)營都遇到了困難，加上調(diào)整了企業(yè)戰(zhàn)略，如加強了對以WiMax為代表的下一代移動通信技術(shù)(4G)的研發(fā)，導(dǎo)致對現(xiàn)有產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)和服務(wù)方面投入削減，因此這幾家的既有市場份額存在下滑的可能。而中興作為唯一一家具有重要市場地位的國內(nèi)CDMA系統(tǒng)設(shè)備供貨商，其市場份額在國家的政策支持和運營商的不斷深化的合作中正穩(wěn)步提高。

值得留意的是，由于愛立信賣掉了其CDMA部門，正式退出CDMA市場，因此其目前在聯(lián)通約8%的核心網(wǎng)和10%的無線網(wǎng)份額將成為今后各廠家的爭奪焦點。而在終端方面，則是韓國廠商如三星、LG等以時尚、共性化的特點占盡優(yōu)勢，老牌的摩托羅拉雖然仍舊處于第一陣營，但在新產(chǎn)品的開發(fā)和推出上已然經(jīng)慢慢落后。雖然諾基亞在GSM市場上獨領(lǐng)風騷，但由于進入CDMA市場的時間較短，因此還處于厚積薄發(fā)的積累階段。而國內(nèi)手機廠商由于缺乏核心技術(shù)，一般是采納CKD的方式大量從韓國等地進口手機散件進行組裝，還遠未形成真正的競爭力。

TD-SCDMA市場

在今年的三四月間，坊間始終風傳將承建TD-SCDMA標準的中國移動最終開頭了第一次大規(guī)模的TD-SCDMA試商用網(wǎng)絡(luò)的招標活動。雖然在國家發(fā)改委的介入下選購金額從中國移動最初方案的180多億上升到約260億元，但這并不表明中國移動已經(jīng)放棄其他的標準。在TD-SCDMA第一輪招標之后，中國移動緊接著開頭了今年的GSM大選購，招標的載頻數(shù)達到了70萬，遠遠超過了選購TD-SCDMA的載頻數(shù)量。

在第一次TD-SCDMA標準招標中，中興通訊依靠良好的政府關(guān)系和強大的研發(fā)實力毫無懸念地占據(jù)著第一把交椅。6月7日，中興通訊正式發(fā)布公告稱，已經(jīng)與中國移動簽訂了總金額約23.7億元的TD-SCDMA試驗網(wǎng)產(chǎn)品，以及工程服務(wù)合同(其中產(chǎn)品銷售合同金額約占合同總金額的90%)，市場份額約46%。雖然中興在本次招標中獲得了超乎人們想象的成果，但考慮到整個產(chǎn)業(yè)鏈均衡、穩(wěn)定的進展，我們有理由信任今后中興很難像這次招標一樣壟斷TD-SCDMA的設(shè)備市場。以大唐移動和上海貝爾阿爾卡特為代表的其次梯隊總共獲得中標金額約17億元，占市場份額的34%。原來始終期望能獲得一半市場份額的鼎橋(西門子與華為的合資企業(yè))則只拿到了13%的份額，淪為第三梯隊，中標金額約為6.5億元。與諾基亞合作的普天獲得3%的份額，中標金額約為1.5億元，市場份額小到幾乎可以忽視不計。

國外電信制造商中只有愛立信通過與中興合作的方式，靠OEM中興設(shè)備獲得了約1%的份額，金額只有5000萬。從這個招標結(jié)果看，國內(nèi)的電信設(shè)備制造商占據(jù)著肯定的優(yōu)勢，今后在TD-SCDMA的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備總投資中有望獲得超過90%的市場。據(jù)報道，由于對招標結(jié)果不滿，華為負責TD的副總裁及其他直接相關(guān)負責人被降薪處理。這可能預(yù)示著華為會加大對TD的投入，甚至有可能獨立進行研發(fā)。

與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備相比，雖然目前國際手機巨頭如諾基亞、摩托羅拉、三星、索愛等臨時沒有加入供應(yīng)商的陣營，但一旦TD-SCDMA的市場正式啟動，這些國際巨頭明顯不行能忽視這塊新消失的蛋糕，肯定會全力爭奪。

而在終端領(lǐng)域，國際手機制造商所具有的技術(shù)、資金等優(yōu)勢比在系統(tǒng)設(shè)備市場上的優(yōu)勢還要大。一旦這些巨頭開頭行動，一方面TD-SCDMA的產(chǎn)業(yè)鏈將快速成熟，有利于市場的培育和進展；另一方面也將對國內(nèi)的手機生產(chǎn)企業(yè)構(gòu)成巨大的壓力和沖擊。這將是柄銳利的雙刃劍。由于國內(nèi)企業(yè)普遍技術(shù)積累和資金積累少，加之重視短期經(jīng)營目標，有意無意地忽視對技術(shù)的投入，因而普遍缺乏自己的核心技術(shù)，在面對國際手機大廠商的競爭時往往簡潔采納價格戰(zhàn)等同質(zhì)化嚴峻的低級競爭手段，進一步惡化了自己的資金鏈和境況。

作為國內(nèi)企業(yè)的一個特例，近期華為表態(tài)將樂觀參加中國移動TD終端的首輪招標，主攻運營商定制手機的批量選購。目前華為依靠自己的研發(fā)力量，增大投入，已經(jīng)開發(fā)出兩款支持TD/GSM雙模自動切換的手機。而今年四季度，華為還將推出TDHSDPA/EDGE雙模數(shù)據(jù)卡。可以猜測，在TD-SCDMA市場正式啟動后，與現(xiàn)有的GSM和CDMA手機市場類似，TD的手機終端市場也將是國外品牌占據(jù)中高端，國內(nèi)企業(yè)通過來料加工等方式占據(jù)中低端的格局。TD-SCDMA手機市場的大部分仍將被外資企業(yè)所占有。

WCDMA市場

毫無疑問，由于承襲了在2G時代占有全球移動通信市場份額近75%的GSM標準的InstallBase，WCDMA是目前全球進展前景最被看好的3G標準。在中國，GSM網(wǎng)絡(luò)無論從用戶數(shù)，還是網(wǎng)絡(luò)容量來說都對CDMA形成了壓倒性優(yōu)勢。目前中國移動通信用戶總數(shù)已超過4.6億(其中中國移動的手機用戶超過3.16億)，中國聯(lián)通的3800余萬CDMA用戶占中國總移動通信用戶數(shù)的比例還不到10%。而且與CDMA1X網(wǎng)絡(luò)升級到CDMA2000的方式不同，GSM網(wǎng)絡(luò)要升級到WCDMA除了核心網(wǎng)是以軟件升級為主外，無線網(wǎng)絡(luò)則需要大批量的替換，以新的WCDMA設(shè)備替換GSM系統(tǒng)的BSC(基站掌握器)和BTS(基站)，其網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和優(yōu)化的難度比CDMA要大許多，速度也慢很多。因此可以說從起跑點來說，WCDMA已經(jīng)大大落后于其他兩個標準了。

與GSM網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初期幾乎全部是國外電信設(shè)備制造商供應(yīng)設(shè)備不同，隨著GSM網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、優(yōu)化和進展，這些年來中國本土電信設(shè)備制造商也不斷的進展壯大。在中國移動的本次GSM大規(guī)模招標中，華為和中興中標份額合計上升到25%，北電、西門子及摩托羅拉的設(shè)備則被大量替換，可見國內(nèi)GSM的市場集中度還在不斷提高，而且向著有利于國內(nèi)電信設(shè)備制造商的方向進展。

目前GSM市場正在形成以愛立信、原諾基亞(現(xiàn)諾基亞和西門子)為代表的國際電信設(shè)備制造商，和以華為、中興和上海貝爾阿爾卡特為代表的國內(nèi)電信設(shè)備制造商兩個陣營齊頭并進的局面。在外資通信制造企業(yè)中，愛立信的實力無疑最為強大。在GSM時代，由于具備業(yè)界屈指可數(shù)的全系列GSM及配套產(chǎn)品的力量，愛立信占據(jù)了中國移動約45%的GSM市場份額(按合同金額計算)。而就在今年的6月10日，愛立信在瑞典首都斯德哥爾摩宣布，與中國移動簽署廣東、山東、江蘇、遼寧、四川等19省、市、自治區(qū)的GSM網(wǎng)絡(luò)擴容框架協(xié)議，金額約為10億美元?？梢怨烙嫞m然今后愛立信在WCDMA時代的中國市場上仍將是第一陣營的設(shè)備供應(yīng)商，但很難重現(xiàn)2G時代獨占中國半壁江山的輝煌。而另一家外資企業(yè)諾基亞西門子，在中興華為與愛立信等的多面夾擊下能維持原有的市場份額已實屬不易。而原來的電信設(shè)備巨頭，現(xiàn)已淪落為二流企業(yè)的北電及摩托羅拉則將加速退出中國的GSM市場，其現(xiàn)有市場將被華為、中興和上海貝爾阿爾卡特所瓜分。實際上上海貝爾阿爾卡特在中國移動的本次招標中也獲得了約20%的市場份額，證明自己有實力參加這場強者間的競賽。

綜上所述，可以清晰地看到，將來中國的3G市場上，對WCDMA和TD-SCDMA的投資將占3G投資的絕大部分，但CDMA的3G應(yīng)用將以最快的速度搶占市場先機。依據(jù)GSM的建設(shè)閱歷粗略估算，3G投資周期將長達10年左右，總投資額將高達2萬多億人民幣(不含土建等配套工程)。按移動通信系統(tǒng)的常規(guī)計算，其中系統(tǒng)設(shè)備約占40%-45%，而手機終端市場將占55%-60%的份額。WCDMA的系統(tǒng)設(shè)備市場上，將來將是愛立信、華為領(lǐng)跑，中興、上海貝爾阿爾卡特、諾基亞西門子緊緊追逐的形勢；而在TD-SCDMA系統(tǒng)設(shè)備競爭中，中興、大唐和上海貝爾阿爾卡特將是表演的主角，而諾基亞西門子(包括合作伙伴普天)，以及華為至少在短期內(nèi)難以擺脫陪太子讀書的尷尬局面；對于CDMA2000來說，將很可能是中興的市場份額不斷成長，北電、摩托羅拉和阿爾卡特朗