云天化2022年非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告1云南云天化股份有限公司(以下簡稱“公司”)為加快推進(jìn)“十源材料相關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，投資建設(shè)“20萬噸/年磷酸鐵電池新材料前驅(qū)體項(xiàng)目”(以下簡稱本次募集資金使用計(jì)劃本次非公開發(fā)行A股股票的募集資金總額不超過500,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于投資建設(shè)聚能新材20萬噸/年磷酸鐵項(xiàng)目和天安(萬元)入募集資金(萬元)100,000.00225,444.733--40若實(shí)際募集資金金額(扣除發(fā)行費(fèi)用后)少于上述項(xiàng)目擬以募集非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告2二、本次募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析(一)聚能新材20萬噸/年磷酸鐵項(xiàng)目云南云聚能新材料有限公司(以下簡稱“聚能新材”)20萬噸/年磷酸鐵電池新材料前驅(qū)體項(xiàng)目位于云南省安寧市安寧工業(yè)園區(qū)草鋪。，聚能新材目前為公司全資子公司。2022年9月29日，公司召開第九屆董事會(huì)第三次(臨時(shí))會(huì)議審議通限公司(以下簡稱“云南友天”)49%股權(quán)。由于云南友天擬規(guī)劃分期建設(shè)50萬噸/年磷酸鐵鋰項(xiàng)目，公司簽署上述合作意向協(xié)議有利于公司的持續(xù)發(fā)展能力和綜合競爭能力。該協(xié)議為雙方就推動(dòng)磷酸鐵、2.項(xiàng)目建設(shè)的必要性(1)響應(yīng)國家“雙碳”目標(biāo)，把握新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告3(2)順應(yīng)市場需求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，增強(qiáng)公司核心競爭力目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。3.項(xiàng)目建設(shè)的可行性(1)項(xiàng)目符合國家發(fā)展戰(zhàn)略，國家政策大力支持四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲能參與電力非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告4(2)本項(xiàng)目屬于云南省核心支持產(chǎn)業(yè)電池新材料)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，為本項(xiàng)目的建設(shè)提供了。(3)鋰電池市場空間廣闊，磷酸鐵鋰作為鋰電池正極材料優(yōu)勢國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)2021年全國新能源汽車銷售完成352.1萬輛，同7月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)別的新興產(chǎn)業(yè)。非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告5(4)公司作為磷化工企業(yè)成本優(yōu)勢明顯萬噸/年(折純)，其中工業(yè)級磷酸一銨的產(chǎn)能為28萬噸/年，85%工項(xiàng)目投資概算稱投資合計(jì)(萬元)9.4437,193.046.11項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析后投資回收期為5.30年(含9個(gè)月建設(shè)期)。準(zhǔn)情況(二)天安化工20萬噸/年磷酸鐵項(xiàng)目天安化工20萬噸/年磷酸鐵項(xiàng)目位于云南省安寧市安寧工業(yè)園草62.項(xiàng)目建設(shè)的必要性本項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性參見本章節(jié)“二、本次募集資金投資項(xiàng)3.項(xiàng)目建設(shè)的可行性本項(xiàng)目建設(shè)背景及可行性參見本章節(jié)“二、本次募集資金投資項(xiàng)項(xiàng)目投資概算稱投資合計(jì)(萬元)%.65.05%4.73項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析后投資回收期為4.80年(含9個(gè)月建設(shè)期)。準(zhǔn)情況30萬噸/年電池新材料前驅(qū)體及配套項(xiàng)目已經(jīng)取得安寧市發(fā)展和改革局出具的《云南省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案證》(2111-530181-04-新材料前驅(qū)體項(xiàng)目估算總投資560,775萬元，該項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容池新材料前驅(qū)體裝置；(三)建設(shè)10萬噸(83%H3PO4)非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告7 化工有限公司30萬噸/年電池新材料前驅(qū)體及配套項(xiàng)目節(jié)能審查的意見》(安發(fā)改投資〔2021)387號)、云南滇中新區(qū)生態(tài)環(huán)境局出具的池新材料前驅(qū)體及配套項(xiàng)日環(huán)境影響報(bào)告書〉的批復(fù)》(滇中生環(huán)復(fù)〔2022〕1號)，土地使用權(quán)證及其他手續(xù)尚在辦理過程中。本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于投資建設(shè)聚能新材20萬噸/年磷酸鐵項(xiàng)目和天安化工20萬噸/年磷酸鐵項(xiàng)目以及償還銀行貸款。其目和天安化工20萬噸/年磷酸鐵項(xiàng)目在投資規(guī)模存在差異，聚能新材20萬噸/年磷酸鐵項(xiàng)目主要采用銨法的工藝路線，而天安化工20萬噸/目主要采用鐵法的工藝路線，由于工藝路線選擇、選址、(三)償還銀行貸款公司擬以本次發(fā)行募集資金不超過150,000.00萬元用于償還銀行非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告830日Z1373ZZ0056Z323Z32Z34141，公司的資產(chǎn)負(fù)債率較高。以2022年9月30日為基準(zhǔn)日進(jìn)行測算，按募集資金上限計(jì)算，在不考慮本次發(fā)行費(fèi)用的情況下，公司歸屬母公司股東的權(quán)益將增加2.降低利息支出，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況的影響(一)