2022年智能分揀產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資研究報(bào)告

2022年智能分揀產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資研究報(bào)告匯報(bào)人：林啟名日期：2022-10-221contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義智能分揀是智能物流的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，自動(dòng)分揀設(shè)備是自動(dòng)化物流裝備中的核心部件，主要功能是按預(yù)先設(shè)定的規(guī)則對(duì)物品進(jìn)行分揀，并將經(jīng)過(guò)分揀后的商品送至指定位置。（自動(dòng)分揀設(shè)備主要有自動(dòng)分揀機(jī)，包括直線型分揀機(jī)和環(huán)形分揀機(jī)。）自動(dòng)分揀設(shè)備無(wú)需人工干預(yù)，可連續(xù)執(zhí)行大量貨物分揀任務(wù)，錯(cuò)誤分揀率低。隨著條碼和射頻識(shí)別技術(shù)發(fā)展進(jìn)步，物流高效運(yùn)作需求提升，自動(dòng)分揀設(shè)備受郵政快遞企業(yè)的高度青睞，自動(dòng)分揀設(shè)備逐漸成為自動(dòng)化物流的必備應(yīng)用。在分揀動(dòng)作的實(shí)現(xiàn)上機(jī)器能替代人工，每年能節(jié)約的人工成本在往高于設(shè)備的折舊費(fèi)，效率高，提升快遞履約時(shí)效;更重要的是提升分揀能力，拉高產(chǎn)能天花板配套的DwS技術(shù)能高效識(shí)別快遞條碼，結(jié)合后臺(tái)控制系統(tǒng)快遞能被準(zhǔn)確分揀至對(duì)應(yīng)格口，錯(cuò)分率能降至0.01%以內(nèi)，通過(guò)柔性操作降低快件破損率，降低終端消費(fèi)者的投訴，信息化系統(tǒng)與機(jī)器設(shè)備的結(jié)合可以實(shí)現(xiàn)對(duì)快遞操作步驟的實(shí)時(shí)記錄和比對(duì)，提高流程規(guī)范程度，初始一次性投入大，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)較高場(chǎng)地要求基本無(wú)要求系統(tǒng)的方案設(shè)計(jì)。智能分揀系統(tǒng)一般由控制裝置、分類裝置、輸送裝置及分揀道口構(gòu)成,四類裝置通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)結(jié),配合人工控制和處理環(huán)節(jié)構(gòu)成一個(gè)完整的自動(dòng)智能的分戛系統(tǒng)智能分揀系統(tǒng)具備高分揀效率、高可用度、高準(zhǔn)確率和基本無(wú)人化的優(yōu)勢(shì)。4行業(yè)發(fā)展歷程第二階段手工分揀“大頭筆”拿到一個(gè)快件后肉眼識(shí)別面單信息并用記號(hào)筆在包裹上手寫一個(gè)大編號(hào)，后序分揀員根據(jù)編號(hào)先按照快件的大區(qū)進(jìn)行粗分，再根據(jù)編號(hào)將經(jīng)過(guò)初分的特定分揀區(qū)域內(nèi)的快件細(xì)分到各個(gè)路由；第二階段是半自動(dòng)機(jī)械分揀一般是矩陣輸送加人工拉包的形式，分揀員工站在工位上通過(guò)觀察“大頭筆”編號(hào)，將對(duì)應(yīng)的包裹從皮帶線上拉下，皮帶輸送的模式降低了分揀工人的勞動(dòng)強(qiáng)度，但全程仍需人眼識(shí)別和手動(dòng)分揀；第三個(gè)階段是自動(dòng)分揀通過(guò)計(jì)算機(jī)視覺(jué)識(shí)別快件重量和條碼信息，并通過(guò)控制系統(tǒng)將快件送入對(duì)應(yīng)出口，按照布局可分為直線、矩陣和環(huán)形自動(dòng)分揀系統(tǒng)，其中環(huán)形可設(shè)置的目的地最多，在細(xì)分操作中運(yùn)用范圍最廣。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游智能分揀行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，智能分揀行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游智能分揀行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于智能分揀企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游智能分揀行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素9行業(yè)政治環(huán)境1國(guó)務(wù)院工信部國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于推進(jìn)電色物流協(xié)同發(fā)展的意見(jiàn)》進(jìn)一步完善跨境電商線上綜合服務(wù)和線下產(chǎn)業(yè)園區(qū)"兩平臺(tái)"及信息共享、金融服務(wù)、智能物流等監(jiān)管和服務(wù)"六體系”，探索更多的好經(jīng)驗(yàn)好做法。署智能物流調(diào)度系統(tǒng)，結(jié)合5GMEC+超寬帶(UWB)室內(nèi)高精定位技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)物流終端控制、商品入庫(kù)存儲(chǔ)、搬運(yùn)、分揀等作業(yè)全流程自動(dòng)化、智能化。河北省明確建立物流分撥中心和社區(qū)配送中心組成的兩級(jí)物流公共基礎(chǔ)設(shè)施布局，積極探索利用地下空間構(gòu)建地下智能物流系統(tǒng)?！?5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”十個(gè)典型應(yīng)用場(chǎng)景和五個(gè)重點(diǎn)行業(yè)實(shí)踐》《關(guān)于加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的意見(jiàn)》10行業(yè)政治環(huán)境2加快人機(jī)智能交互、智能物流管理、增材制造等技術(shù)和智能裝備的應(yīng)用?！蛾P(guān)于推動(dòng)智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出到2035年，交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得顯著成效。先進(jìn)信息技術(shù)深度賦能交通基礎(chǔ)設(shè)施，精準(zhǔn)感知、精確分析、精細(xì)管理和精心服務(wù)能力全面提升，成為加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)的有力支撐?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)能耗水平有效控制。泛在感知設(shè)施、先進(jìn)傳輸網(wǎng)絡(luò)、北斗時(shí)空信息服務(wù)在交通運(yùn)輸行業(yè)深度覆蓋，行業(yè)數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本建立，智能列車、自動(dòng)駕駛汽車、智能船舶等逐步應(yīng)用。科技創(chuàng)新支撐能力顯著提升，前瞻性技術(shù)應(yīng)用水平居世界前列。《關(guān)于推動(dòng)交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》到2025年，物流業(yè)在促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)降本增效、供應(yīng)鏈協(xié)同、制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等方面作用顯著增強(qiáng)。探索建立符合我國(guó)國(guó)情的物流業(yè)制造業(yè)融合發(fā)展模式，制造業(yè)供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展水平大幅提升，精細(xì)化、高品質(zhì)物流服務(wù)供給能力明顯增強(qiáng)，主要制造業(yè)領(lǐng)域物流費(fèi)用率不斷下降;培育形成一批物流業(yè)制造業(yè)融合發(fā)展標(biāo)桿企業(yè)，引領(lǐng)帶動(dòng)物流業(yè)制造業(yè)融合水平顯著提升;初步建立制造業(yè)物流成本核算統(tǒng)計(jì)體系,對(duì)制造業(yè)物流成本水平變化的評(píng)估監(jiān)測(cè)更加及時(shí)準(zhǔn)確?！锻苿?dòng)物流業(yè)制造業(yè)深度融合創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》積極推進(jìn)新一代國(guó)家交通控制網(wǎng)建設(shè)，加快貨物管理、運(yùn)輸服務(wù)、場(chǎng)站設(shè)施等數(shù)字化升級(jí)。推進(jìn)新興技術(shù)和智能化設(shè)備應(yīng)用，提高倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、分拔配送等物流環(huán)節(jié)的自動(dòng)化、智慧化水平?！蛾P(guān)于進(jìn)一步降低物流成本實(shí)施意見(jiàn)的通知》1101020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境12社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境近年來(lái)，我國(guó)物流業(yè)在貨物運(yùn)輸自動(dòng)化、運(yùn)作和管理高效化等方面取得明顯成效。以聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新一代信息技術(shù)為支撐的智慧物流蓬勃發(fā)展，更是顯著提高了我國(guó)物流行業(yè)的服務(wù)水平、降低了服務(wù)成本、減少了資源消耗。智能物流產(chǎn)業(yè)上游包括物流地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備軟件等，中游聚焦商品流通環(huán)節(jié)包括運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和配送，下游是應(yīng)用端包括電商、快遞和新零售等。物流活動(dòng)涵蓋領(lǐng)域廣泛，伴隨商品轉(zhuǎn)移的全過(guò)程，涉及從基礎(chǔ)設(shè)施到零售端的業(yè)務(wù)鏈。隨著土地和人力資源成本的上升，以及企業(yè)對(duì)信息化需求的不斷增加，高效快捷的物流系統(tǒng)越來(lái)越多的成為企業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)力的需要。智能物流系統(tǒng)通常由自動(dòng)化生產(chǎn)線、自動(dòng)化倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)、自動(dòng)化搬運(yùn)與輸送系統(tǒng)、自動(dòng)化分揀與揀選系統(tǒng)及其電氣控制和信息管理系統(tǒng)等部分組成，能夠有效降低人工成本，提升制造、流通效率。13行業(yè)社會(huì)環(huán)境傳統(tǒng)智能分揀行業(yè)市場(chǎng)門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過(guò)程沒(méi)有專業(yè)的監(jiān)督等問(wèn)題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為智能分揀行業(yè)的消費(fèi)主力。14行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234鄉(xiāng)村物流建設(shè)需求巨大2022年，由財(cái)政部、商務(wù)部、鄉(xiāng)村振興局三部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持實(shí)施縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)的通知》，要求完善縣鄉(xiāng)村三級(jí)物流配送體系，發(fā)揮縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流樞紐作用，支持建設(shè)改造一批縣級(jí)物流配送中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞物流站點(diǎn)，完善倉(cāng)儲(chǔ)、分揀、包裝、裝卸、運(yùn)輸、配送等設(shè)施，增強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)村的輻射能力。同時(shí)，引導(dǎo)大型流通企業(yè)下沉供應(yīng)鏈，布置一批縣域前置倉(cāng)、物流倉(cāng)儲(chǔ)等設(shè)施。政策實(shí)施周期為2022～2025年，三部委將通過(guò)服務(wù)業(yè)發(fā)展資金對(duì)各省縣域商業(yè)建設(shè)工作予以適當(dāng)補(bǔ)助?？梢钥闯觯磥?lái)三年，鄉(xiāng)村物流倉(cāng)配設(shè)施的需求會(huì)激增，物流裝備行業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。傳統(tǒng)行業(yè)需求穩(wěn)定，快遞和電商行業(yè)需求快速興起煙草、醫(yī)藥、汽車、工程機(jī)械等行業(yè)是我國(guó)物流自動(dòng)化應(yīng)用較早的下游行業(yè)，也是目前物流自動(dòng)化程度最高的幾個(gè)行業(yè)，因?yàn)檫@些行業(yè)具備產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、生產(chǎn)工藝復(fù)雜、信息監(jiān)管要求高、投資能力強(qiáng)的共同特性。而隨著新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，快遞和電商逐漸取代傳統(tǒng)行業(yè)成為物流裝備需求增速最快的行業(yè)。以自動(dòng)化立體庫(kù)為例，過(guò)去三年，電商和快遞企業(yè)保有的自動(dòng)化立體庫(kù)座數(shù)快速增加，在全行業(yè)的占比也穩(wěn)步提升，而煙草、醫(yī)藥、汽車等傳統(tǒng)行業(yè)的份額則在逐年下降。其中電商企業(yè)更側(cè)重倉(cāng)配一體角度的自動(dòng)化，涉及出入庫(kù)、揀選、打包等全流程，系統(tǒng)集成要求高，而快遞企業(yè)則主要依賴于分揀操作的自動(dòng)化，場(chǎng)景更為簡(jiǎn)單，往往滿足批量調(diào)試安裝的條件，因此自動(dòng)化的應(yīng)用也更加迅速。電商的不斷滲透推動(dòng)快遞行業(yè)高速發(fā)展電商是我國(guó)快遞發(fā)展的引擎，同時(shí)也催生了自動(dòng)化作業(yè)需求2015年至2019年，我國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額實(shí)現(xiàn)27.3%的復(fù)合增長(zhǎng)率，遠(yuǎn)高于同期社零總額8.1%的增速。在網(wǎng)購(gòu)的推動(dòng)下，并且隨著拼多多等低客單價(jià)電商平臺(tái)的出現(xiàn)，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量在2015至2019年期間實(shí)現(xiàn)了3伴隨業(yè)務(wù)量上升，分揀復(fù)雜度大幅提高出港路由及進(jìn)港網(wǎng)點(diǎn)的增加使出港和進(jìn)港分揀自動(dòng)化更為緊迫應(yīng)對(duì)電商發(fā)展帶來(lái)的快遞業(yè)務(wù)量的攀升，一方面，基于“時(shí)效優(yōu)先，分揀和運(yùn)輸成本兼顧”的原則，快遞企業(yè)穩(wěn)步增加了三四線城市的直發(fā)線路，另一方面，為了擴(kuò)大末端網(wǎng)絡(luò)覆蓋率并降低部分網(wǎng)點(diǎn)的壓力，快遞公司的一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)呈現(xiàn)細(xì)分化趨勢(shì)。以中通為例，2016至2019年，其干線運(yùn)輸線路從1980條增加至2600條，一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)從3600個(gè)增加至4800個(gè)。不斷擴(kuò)張的干線路由線路以及末端網(wǎng)絡(luò)加大了人工分揀的復(fù)雜程度，從而使快遞企業(yè)對(duì)自動(dòng)化分揀的需求更加迫切。鄉(xiāng)村物流建設(shè)需求巨大、電商的不斷滲透推動(dòng)快遞行業(yè)高速發(fā)展等是行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素15Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)16行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)整體穩(wěn)步增長(zhǎng)，到2020年已超過(guò)300萬(wàn)億元，最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-10月社會(huì)物流總額達(dá)到268萬(wàn)億元。物流產(chǎn)業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，是生產(chǎn)、分配和消費(fèi)中關(guān)鍵的連接產(chǎn)業(yè)，隨著我國(guó)智能分揀產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，將為物流產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的格局。隨著我國(guó)電商產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)量快速增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，自2014年起我國(guó)快遞產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，6年間市場(chǎng)增長(zhǎng)皆在300%以上。2020年業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)量分別為8795.4億元和836億件。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月我國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)量分比為9417億元和980.5億件?？爝f產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將是我國(guó)智能分揀的核心驅(qū)動(dòng)因素。17行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨著我國(guó)物流和快遞業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，我國(guó)智能分揀產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)自動(dòng)化物流裝備市場(chǎng)規(guī)模從2016年765億到2020年增長(zhǎng)至1,800億,年復(fù)合增長(zhǎng)約25%，其中智能分揀行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從70億增長(zhǎng)至200億。整體而言，我國(guó)智能分揀規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，4年的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)30.1%，2020年同比2019年增長(zhǎng)19.76%。就智能分揀設(shè)備現(xiàn)狀而言，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示2020年我國(guó)快遞行業(yè)交叉帶分揀機(jī)購(gòu)置量接近1000套，保有量超過(guò)2000套，其中轉(zhuǎn)運(yùn)中心占比超過(guò)80%。從轉(zhuǎn)運(yùn)中心的需求端來(lái)看，自動(dòng)分揀的進(jìn)一步滲透以及對(duì)預(yù)期吞吐能力的超前規(guī)劃將驅(qū)動(dòng)快遞公司為轉(zhuǎn)運(yùn)中心采購(gòu)更多交叉帶分揀設(shè)備。18行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近些年，自動(dòng)分揀系統(tǒng)在大型分撥中心已經(jīng)逐步普及，目前快遞行業(yè)整體的自動(dòng)化率在30%～40%左右，最高的項(xiàng)目可以達(dá)到60%的自動(dòng)化率，程度低的僅有20%，快遞公司正在逐步向小型分撥中心滲透，“得末端者得天下”已逐漸成為行業(yè)共識(shí)。各快遞公司的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量，詳見(jiàn)表4。有深耕末端多年的研究者做過(guò)這樣一個(gè)預(yù)判:未來(lái)的商業(yè)模式主流或是C2B，原因就在于，末端或者說(shuō)是終端可以很好地與消費(fèi)者/用戶產(chǎn)生連接，增加消費(fèi)者/用戶對(duì)平臺(tái)的認(rèn)同感以及黏性。就快遞公司而言，他們之間本身也存在攬件競(jìng)爭(zhēng)，而未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)最看重的就是末端。19行業(yè)現(xiàn)狀小件快遞滲透率快速增長(zhǎng)快遞量的不斷增長(zhǎng)導(dǎo)致單片區(qū)域的快遞密集程度越來(lái)越高，從而驅(qū)動(dòng)快遞網(wǎng)點(diǎn)呈現(xiàn)顆粒度越來(lái)越細(xì)化的狀態(tài)，使得分揀的自動(dòng)化需求尤為迫切;對(duì)于分揀環(huán)節(jié)，隨著小網(wǎng)點(diǎn)的集包操作逐步由總部通過(guò)自動(dòng)化分揀設(shè)備承接以及自行集包的大型網(wǎng)點(diǎn)的自動(dòng)化轉(zhuǎn)型，分揀自動(dòng)化率也將持續(xù)提升，綜合來(lái)看，2020年我國(guó)小件快遞自動(dòng)分揀的自動(dòng)化率為61%。電子面單的普及推動(dòng)物流信息化，繼而為智能分揀提供支撐智能分揀高度依賴信息系統(tǒng)，而電子面單的出現(xiàn)則極大地推動(dòng)了物流信息化，因此電子面單的普及為智能分揀的推廣夯實(shí)了基礎(chǔ)，是智能分揀在快遞行業(yè)發(fā)展所必不可少的外部條件。傳統(tǒng)的手寫或機(jī)打面單沒(méi)有將快遞信息記錄在IT系統(tǒng)，而電子面單則實(shí)現(xiàn)了快遞信息前置，自動(dòng)分揀設(shè)備中的信息識(shí)別儀在識(shí)別面單上的條碼/二維碼后，信息系統(tǒng)應(yīng)能快速反饋快件的目標(biāo)去向，控制系統(tǒng)才能快速響應(yīng)并將快件分配到正確的格口。2014年5月，菜鳥網(wǎng)絡(luò)率先在全行業(yè)推廣電子面單，此后每年電子面單使用率大幅躍升，目前全國(guó)基本所有快遞面單均實(shí)現(xiàn)了電子化，極大程度支撐了快遞公司全面推廣自動(dòng)分揀的需求。20行業(yè)痛點(diǎn)機(jī)器視覺(jué)與信息交互成為智能分揀的技術(shù)瓶頸智能分揀的根本性瓶頸，是機(jī)器視覺(jué)與信息交互。目前行業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展全部受“機(jī)器視覺(jué)”的瓶頸影響，所有設(shè)備應(yīng)用場(chǎng)景都是由于信息讀取能力限制，所有模式都是“N面掃描儀+一維碼面單”獲取信息，機(jī)器視覺(jué)的唯一性導(dǎo)致了信息讀取存在誤差，快遞件型的不規(guī)則進(jìn)一步降低了信息獲取能力。這也是目前設(shè)備應(yīng)用局限的根本所在。如果機(jī)器視覺(jué)的信息獲取方式變革，設(shè)備與設(shè)備之間的信息互通，對(duì)于設(shè)備應(yīng)用將會(huì)是翻天覆地的變革。自動(dòng)分揀技術(shù)要求高，跨行業(yè)快速?gòu)?fù)制困難在快遞行業(yè)需求下降、自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)內(nèi)部?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈、利潤(rùn)下降及行業(yè)內(nèi)部技術(shù)壁壘不高、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等多重壓力下，自動(dòng)分揀企業(yè)紛紛開始戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，在非快遞行業(yè)自動(dòng)分揀市場(chǎng)、海外市場(chǎng)、智能制造市場(chǎng)等領(lǐng)域開始布局，開辟新的業(yè)務(wù)市場(chǎng)及利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。不過(guò)，自動(dòng)分揀對(duì)于貨物的形狀、重量、尺寸等方面有著嚴(yán)格的要求。針對(duì)異形件、超大件、超重件等貨物，不能使用普通的自動(dòng)分揀系統(tǒng)進(jìn)行分揀，目前適用于快遞行業(yè)的自動(dòng)分揀系統(tǒng)在跨行業(yè)推廣中存在一定問(wèn)題，對(duì)此可以采取兩條措施:一是推行標(biāo)準(zhǔn)化包裝，使大部分商品的包裝符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；二是根據(jù)所分揀的大部分商品的統(tǒng)一包裝特性定制特定的分揀機(jī)。但要讓所有商品的供應(yīng)商都執(zhí)行國(guó)家的包裝標(biāo)準(zhǔn)是很困難的，定制分揀機(jī)又會(huì)使硬件成本上升，并且越是特別的設(shè)備其通用性就越差。因此，自動(dòng)分揀設(shè)備企業(yè)要根據(jù)不同行業(yè)的包裝情況和特征，來(lái)開發(fā)不同的自動(dòng)分揀系統(tǒng)。高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，智能分揀行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于智能分揀行業(yè)的發(fā)展21流通環(huán)節(jié)有待完善智能分揀產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致智能分揀行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，智能分揀行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。智能分揀產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事智能分揀行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，智能分揀行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)智能分揀行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土智能分揀行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議分揀技術(shù)注重細(xì)分領(lǐng)域新冠疫情已持續(xù)3年，對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)造成嚴(yán)重沖擊，但智能制造轉(zhuǎn)型卻迎來(lái)了新的發(fā)展契機(jī)，通過(guò)數(shù)字化、智能化、無(wú)人化的技術(shù)支持和運(yùn)營(yíng)體系，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和降本增效。2022年，國(guó)家對(duì)數(shù)字化和智能制造的政策支持，帶來(lái)企業(yè)對(duì)自動(dòng)化設(shè)備的需求激增（如“專精特新”小巨人、燈塔工廠、智能制造示范工廠/車間等項(xiàng)目）。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，2021年我國(guó)智能制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)3萬(wàn)億元。目前，生產(chǎn)制造端廠內(nèi)物流解決方案的成熟案例較少，發(fā)展空間大，行業(yè)頭部企業(yè)紛紛布局智能制造領(lǐng)域。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為智能分揀行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，智能分揀行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的智能分揀行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土智能分揀行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。智能分揀行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。23Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)24&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入智能分揀行業(yè)，對(duì)智能分揀行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，智能分揀行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。智能分揀行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的智能分揀行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土智能分揀行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占智能分揀行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入智能分揀行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土智能分揀行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類智能分揀行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）智能分揀行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系智能分揀行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系智能分揀行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局就智能分揀產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局而言，欣巴、中科微至、金峰、中郵科技、鋒馥、科捷智能以及東杰智能等是目前國(guó)內(nèi)快遞領(lǐng)域的主流第三方交叉帶設(shè)備供應(yīng)商，技術(shù)和產(chǎn)品均獲市場(chǎng)認(rèn)可，其中欣巴和中科微至綜合競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，處于行業(yè)第一梯隊(duì)，約占市場(chǎng)40%交貨份額。業(yè)內(nèi)其他企業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃各有區(qū)別，如一些廠商重點(diǎn)布局?jǐn)[臂等智能分揀設(shè)備，一些廠商側(cè)重服務(wù)中高端市場(chǎng)，價(jià)格整體較高，一些企業(yè)則在往智能倉(cāng)儲(chǔ)集成、智能制造等方向嘗試，皆在各自領(lǐng)域取得了一定的突破。競(jìng)爭(zhēng)格局1目前國(guó)內(nèi)的自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)參與廠商主要可分為國(guó)際知名物流自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)、擁有研究院所和國(guó)企背景的物流自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)、具備技術(shù)實(shí)力的民營(yíng)企業(yè)三大類。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)的積累，產(chǎn)品裝備制造水平不斷提高，與國(guó)外先進(jìn)裝備技術(shù)相比，技術(shù)差距在逐漸縮小，技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)突破，自動(dòng)分揀系統(tǒng)及設(shè)備的運(yùn)行效率、準(zhǔn)確率、穩(wěn)定性等方面取得巨大發(fā)展和突破，國(guó)產(chǎn)設(shè)備逐漸成為主流。從行業(yè)代表企業(yè)的自動(dòng)分揀設(shè)備業(yè)務(wù)布局來(lái)看，產(chǎn)品品類較為豐富，主要包含交叉帶分揀、滑塊式分揀等;從企業(yè)客戶來(lái)看，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)較為廣泛，已經(jīng)由從最初的快遞企業(yè)逐步向制造企業(yè)、服裝、醫(yī)藥、煙草、汽車等行業(yè)拓展;從行業(yè)主要上市企業(yè)營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，企業(yè)差距較大。隨著中國(guó)“智能制造”深入推進(jìn)，以及物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用，自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)發(fā)展正逐步成熟，行業(yè)集中趨勢(shì)將越發(fā)明顯。競(jìng)爭(zhēng)格局226行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化使智能分揀大規(guī)模普及早期，外資的單套智能分揀設(shè)備價(jià)格高達(dá)2000-3000萬(wàn)，多數(shù)快遞民營(yíng)企業(yè)難以輕松負(fù)擔(dān)，因此智能分揀只在快遞行業(yè)小范圍得到應(yīng)用。中國(guó)郵政相對(duì)較早開始基于外國(guó)技術(shù)著手本土設(shè)備的研發(fā)，但成