公司 市場營銷部訂單管理流程

公司市場營銷部訂單管理流程公司市場營銷部訂單管理流程公司市場營銷部訂單管理流程資料僅供參考文件編號(hào)：2022年4月公司市場營銷部訂單管理流程版本號(hào)：A修改號(hào)：1頁次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：**公司訂單管理流程文件編號(hào)版本生效日期頁次A\O第1頁共4頁編制人評(píng)審員審批人NO變更日期變更內(nèi)容版本編制/修改人確認(rèn)人批準(zhǔn)人0公司機(jī)密不準(zhǔn)翻印1、目的：為確保公司產(chǎn)品銷售、發(fā)運(yùn)井然有序，準(zhǔn)確及時(shí)，職責(zé)分明，往來清楚，特制定本工作流程及相關(guān)規(guī)定；適用范圍：本辦法適用于惠恒金彩色印象實(shí)業(yè)有限公司產(chǎn)品物流配送作業(yè)中訂單接受與處理全過程；3、職責(zé)：訂單業(yè)務(wù)組全責(zé)訂單處理業(yè)務(wù)與訂單處理流程的改善與提升，包括訂單接收、訂單確認(rèn)、訂單信息內(nèi)部轉(zhuǎn)達(dá)、部門銜接、訂單審核、客戶回執(zhí)、訂單修改、訂單跟蹤、訂單結(jié)束再次確認(rèn)等工作。市場營銷人員負(fù)責(zé)簽約客戶資料移交到訂單組和財(cái)務(wù)部，便與訂單業(yè)務(wù)組和財(cái)務(wù)部的訂單信息確認(rèn)；協(xié)同訂單業(yè)務(wù)組的客戶信息、價(jià)格、產(chǎn)品要求、客戶溝通相關(guān)確認(rèn)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核客戶訂單款項(xiàng)是否及時(shí)到賬，到賬數(shù)是否同訂單應(yīng)收款項(xiàng)一致。生產(chǎn)事業(yè)部按照訂單交期、產(chǎn)品要求及時(shí)回執(zhí)訂單業(yè)務(wù)組計(jì)劃生產(chǎn)，并保證質(zhì)量完成訂單生產(chǎn)。物控部負(fù)責(zé)按照訂單交期、相關(guān)要求及時(shí)發(fā)貨、補(bǔ)貨。工程部負(fù)責(zé)非常規(guī)訂單或特殊訂單打樣、產(chǎn)品開發(fā)等工作。 4、術(shù)語/定義無程序接收訂單接收訂單的方式一般使用傳真/電子郵件（書面形式）訂貨兩種；客戶訂單格式統(tǒng)一按照附件一《客戶產(chǎn)品訂貨單》表格；訂單確認(rèn)確認(rèn)所需貨品、數(shù)量、交期、包裝、特殊要求、價(jià)格、貼標(biāo)、物流方式；通過公司財(cái)務(wù)確認(rèn)應(yīng)收貨款是否到帳，客戶信用額度；建立客戶檔案客戶名稱、編號(hào)、等級(jí)，開發(fā)負(fù)責(zé)此客戶的業(yè)務(wù)員資料；客戶信用額度，客戶銷售付款及折扣率條件；客戶的配送區(qū)域，客戶的收貨地址；客戶配送路徑的順序，客戶點(diǎn)卸貨特點(diǎn)；客戶配送要求，延遲訂單處理方式；存貨查詢與訂單分配輸入客戶所訂商品的名稱、代碼后，系統(tǒng)查對(duì)存貨檔的資料，查看此商品有無缺貨，訂單輸入確認(rèn)無誤后，最主要的就是將訂單匯總、分類、調(diào)撥庫存；依訂單排定出貨時(shí)間/順序，訂單信息經(jīng)過主管審核后將訂單信息轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部審核應(yīng)收款項(xiàng)，再轉(zhuǎn)至生產(chǎn)事業(yè)部/物控部。若公司存貨不足不能立即滿足客戶需求時(shí)，客戶又不接受替代品，則按客戶的要求與公司規(guī)定有如下幾種方法處理;重新調(diào)撥（若客戶不允許過期交貨，公司不愿失去訂單時(shí)，則有必要重新調(diào)撥分配訂單；）補(bǔ)送（若客戶允許不足部份可以等有貨時(shí)再過期交貨時(shí)，公司政策也允許，則采用補(bǔ)送處理；若客戶允許不足訂單額的部份或整張訂單留待下一次訂貨時(shí)配送的，也采用補(bǔ)送處理；）延遲交貨（延遲交貨分兩種，一種有時(shí)限延遲交貨，客戶允許在一段時(shí)間內(nèi)過期交貨，且希望所有訂單一起送達(dá)，一種無限延遲交貨，客戶允許不論延遲多久交貨，希望所有訂單一起送達(dá)，則等所有訂貨到后再一起配送；對(duì)延遲訂單需要有記錄存檔與看板；）取消訂單（若客戶希望所有訂單一起到達(dá)，且不允許延期交貨，公司也無法再重新調(diào)撥，則取消訂單；）訂單經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部審核后轉(zhuǎn)至生產(chǎn)事業(yè)部與物控部。各部在接到訂單后，應(yīng)及時(shí)明了訂單內(nèi)容，如對(duì)訂單存有質(zhì)疑，必須在1小時(shí)之內(nèi)反饋到市場部。市場部應(yīng)對(duì)提出的問題及時(shí)澄清，做出解答，對(duì)引起誤解的部分予以文字補(bǔ)充說明。銷售訂單一旦確定下發(fā)，必須嚴(yán)格執(zhí)行。對(duì)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的新問題造成不能滿足訂單要求或不能按時(shí)完成訂單時(shí)，應(yīng)在第一時(shí)間（即小時(shí)內(nèi)）反饋至訂單組協(xié)調(diào)解決。物控部訂單資料輸出需要打印出的資料包括：貨單（或貨單條碼）、缺貨資料，以及客戶的每批次發(fā)貨單和系統(tǒng)帳目備案，及時(shí)跟蹤發(fā)貨進(jìn)度；訂單處理過程中備案相關(guān)訂單資料歸檔，以便查詢；完畢結(jié)束后，客服人員應(yīng)該跟客戶最后確認(rèn)收貨。非常規(guī)訂單或特殊訂單處理方式通過總經(jīng)理審核之后轉(zhuǎn)到工程部，工程技術(shù)人員先根據(jù)訂單要求開發(fā)產(chǎn)品，產(chǎn)品打樣后送客戶確認(rèn)，客戶最終確認(rèn)好之后再轉(zhuǎn)至常規(guī)訂單生產(chǎn)。6.流程圖客戶客戶下單市場部市場部責(zé)任人： 信息確認(rèn)接受/確認(rèn)/回執(zhí)訂單資料移交訂單員訂單員庫存查尋訂單員訂單調(diào)撥/制單/跟進(jìn)訂單員訂單調(diào)撥/制單/跟進(jìn)訂單員訂單受理/建立客戶檔案副總經(jīng)副總經(jīng)理責(zé)任人： 財(cái)務(wù)部責(zé)任人：財(cái)務(wù)部責(zé)任人：確認(rèn)收款生產(chǎn)事業(yè)部責(zé)任人：生產(chǎn)事業(yè)部責(zé)任人：訂單反饋/回執(zhí)入庫前品質(zhì)檢驗(yàn)完成入庫物控部責(zé)任人：物控部責(zé)任人：通知發(fā)貨/補(bǔ)貨