《數(shù)字經(jīng)濟(jì)全景白皮書(shū)》中國(guó)商業(yè)銀行普惠金融可持續(xù)發(fā)展能力評(píng)價(jià)

數(shù)字經(jīng)濟(jì)全景白皮書(shū)中國(guó)商業(yè)銀行普惠金融可持續(xù)發(fā)展能力評(píng)價(jià)02（簡(jiǎn)版）CONTENTS0102中國(guó)銀行業(yè)普惠金融發(fā)現(xiàn)狀01020304影響商業(yè)銀行普惠金融持0304商業(yè)銀行普惠金融可持發(fā)能力評(píng)價(jià)05普惠金融可持續(xù)發(fā)展優(yōu)建議05 01中國(guó)銀行業(yè)普惠金發(fā)展現(xiàn)狀100.93100.80103.55108.88 119.70118.9198.4492.3276.654.036.0036.0035.566.037.1036100.93100.80103.55108.88 119.70118.9198.4492.3276.654.036.0036.0035.566.037.1036.628.00.097.9041.6741.952.04.0158.09152.68144.28146.37154.49156.65149.97.008.748.4881.4487.3283.8481.218.778.76 8.75 8.81 8.800.010.21100.9694.87102.32 96.420.00.0金融服務(wù)可得性反應(yīng)了商業(yè)銀行的服務(wù)供給能力，近幾年，銀行業(yè)的服務(wù)重心繼續(xù)下沉，產(chǎn)品體系不斷完善，基礎(chǔ)金融服務(wù)的覆蓋率、可得性、滿意度得到了不斷提升。物理渠道金融服務(wù)可得性：物理渠道金融服務(wù)的可得性整體處于中上水平，基礎(chǔ)金融服務(wù)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域的覆面擴(kuò)。存貸款余額：我國(guó)商業(yè)銀行存貸款余額占GDP比重、中小企業(yè)商業(yè)銀行貸款余額占GDP比重等指標(biāo)水平均處于世界前列。商業(yè)銀行增加在普惠金融領(lǐng)域貸款的投放力度，能夠有效滿足小微業(yè)的融需，扶實(shí)體濟(jì)發(fā)。-年中國(guó)大陸物理渠道金融服務(wù)可得性情況服務(wù)可得性情況銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)可得性情況4.服務(wù)可得性情況銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)可得性情況4.02.0118.32116.92108.002.010.6110.6810.81 10.84 10.81 10.870.0.000.00.0.000.0.000.0.00.0005 06 07 08 09 0001.0005 06 07 08 09 00 01每1,000每1,0002的AM數(shù)（）每100,0成人AT得量臺(tái)）每1,0002的銀行網(wǎng)數(shù)（）每100,0成人銀網(wǎng)可數(shù)（）-年中國(guó)大陸部分金融服務(wù)占GD比重情況商業(yè)銀行存貸款余額占商業(yè)銀行存貸款余額占比重情況中小企業(yè)商業(yè)銀行貸款額占比重情況005 06 07 08 09 00 012.0商業(yè)銀行存款額商業(yè)銀行存款額DP重商業(yè)銀行貸款額DP重05 06 07 08 09 00 01中小企業(yè)商業(yè)行款額占P重8.06.04.02.008.06.04.02.00.00.00.00.00.0.00激發(fā)科技與創(chuàng)新活力 48884 000001.221.030.961.01001.471.31.390000669.82761.65741.81.53.52.51.501002.105.464.844.473.996.586.558884 000001.221.030.961.01001.471.31.390000669.82761.65741.81.53.52.51.501002.105.464.844.473.996.586.556.46.0373.250083.0391.6986420100.6820112.84124.6140138.86135.8160銀行賬戶的使用能力可更加觀地映出融服的實(shí)滲透度和戶粘?？傮w規(guī)模：賬戶數(shù)量，還是人均持卡數(shù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。為了保障個(gè)人用卡安全和打擊買賣銀行賬戶行為，商業(yè)銀行加強(qiáng)了對(duì)個(gè)人銀行賬戶數(shù)量的管理，并通過(guò)“一人多卡”治理來(lái)排查存量賬戶使用風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)人銀行賬戶數(shù)量和人均持有銀行卡數(shù)量近三年增速放。實(shí)際使用情況：銀行賬戶交易量、人均消費(fèi)金額有較快增長(zhǎng)，221年全年銀行卡交易金額達(dá)到0021萬(wàn)億元，卡均消費(fèi)金額147萬(wàn)元，消費(fèi)支付需求進(jìn)一步釋放，持卡人對(duì)金融服務(wù)的使用愿增。-年中國(guó)個(gè)人銀行賬戶規(guī)模及交易量情況個(gè)人銀行賬戶規(guī)模情況005 06 07 08 09 00 01 02人持銀數(shù)（）個(gè)銀賬量?jī)|）個(gè)人銀行賬戶交易量情況5.5個(gè)人銀行賬戶交易量情況5.520862.1886.3905 05 0607卡均消費(fèi)金額萬(wàn)）08090001銀行卡交易金（億）數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)人民銀《支體系體運(yùn)情況報(bào)告由?Anaysy銀行卡交易金（億）激發(fā)科技與創(chuàng)新活力 5央行貨幣政策持續(xù)發(fā)力，對(duì)實(shí)小微企業(yè)的定向扶持更加明顯央行針對(duì)普惠金融貨幣政策工具主要包括定向降準(zhǔn)和普惠性央行再貸款兩類，目的在于加大釋放流動(dòng)性，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國(guó)家扶持重點(diǎn)領(lǐng)域的行業(yè)轉(zhuǎn)型和調(diào)整，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)將新增或盤活的信貸資源向普惠金融領(lǐng)域配置。近年來(lái)央行持續(xù)創(chuàng)新和完善貨幣政策工具，202年初將兩項(xiàng)直達(dá)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的貨幣政策工具轉(zhuǎn)化為小微企業(yè)市場(chǎng)化工具，并設(shè)立科技創(chuàng)新和普惠養(yǎng)老專項(xiàng)再貸款，激勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大服務(wù)供給，降低社會(huì)融資成本。在多項(xiàng)貨幣政策的刺激下，金融機(jī)構(gòu)投向普惠型小微貸款余額的力度不斷加大，貸款增速逐年加大，普惠小微貸款的政策激勵(lì)機(jī)制作用明顯，金融機(jī)構(gòu)貸款投放的精準(zhǔn)性和有效性增。貨幣政策類型主要內(nèi)容目的全面降準(zhǔn)下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率；加大流動(dòng)性投放，降低社會(huì)融資成本。定向降準(zhǔn)對(duì)滿足規(guī)定條件的金融機(jī)構(gòu)定向下調(diào)存款準(zhǔn)備金率，包括達(dá)到普惠金融考核標(biāo)準(zhǔn)的金融機(jī)構(gòu)；僅在規(guī)定的縣級(jí)行政區(qū)經(jīng)營(yíng)的、或在規(guī)定縣級(jí)行政區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)且資產(chǎn)規(guī)模小于100億元的農(nóng)村商業(yè)銀行；優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)；加大貸款精準(zhǔn)投放。再貸款通過(guò)符合條件的特定金融機(jī)構(gòu)對(duì)特定的對(duì)象發(fā)放貸款，可申請(qǐng)獲得再貸款資金，包括支小再貸款支農(nóng)再貸款、扶貧再貸款；引導(dǎo)資金流向，調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)和基礎(chǔ)貨幣，保證金融機(jī)構(gòu)支持小微和三農(nóng)的精準(zhǔn)性和直達(dá)性。貸款延期工具信貸支持計(jì)劃對(duì)小微企業(yè)貸款延期還本付息；支持銀行加大小微企業(yè)信用貸款投放；延緩小微企業(yè)還款壓力大規(guī)模低息釋放資金，持小微企業(yè)貸款規(guī)模增長(zhǎng)-年中金融構(gòu)普型小貸款各項(xiàng)款余增速?zèng)r0

18

353 302520156 10507 8 9 0 1普惠型小微貸款余額（元） 普惠小微貸款余額增速%） 人民幣各項(xiàng)貸款余額增（%）數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)人民銀《金機(jī)構(gòu)款投統(tǒng)計(jì)告》由?Anaysys易觀分析收集整。激發(fā)科技與創(chuàng)新活力 60.0%0.0000.0%0.000.0%0.0%5.004.0%0.008.0%6.0%5.00數(shù)字普惠金融的發(fā)展趨勢(shì)在十年間實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，近幾年隨著數(shù)字金融基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完，數(shù)字普金融數(shù)的速放，但均水仍然持著定提。數(shù)字普惠金融指數(shù)的增長(zhǎng)證明了我國(guó)數(shù)字普惠金融生態(tài)系統(tǒng)正在發(fā)展成熟，各地區(qū)數(shù)字技術(shù)應(yīng)用滲透的程度加深，為商業(yè)銀行構(gòu)建數(shù)字化風(fēng)控體系，把控普惠金融風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)展更為輕、下的數(shù)字普惠融模式創(chuàng)造有利環(huán)。2020中級(jí)普融均中及情況00.000.0%5.5.002.0%0.000.0%0.0.00.0%.00.0%省份均值01 0省份均值01 02 03 04 05 06省份中位值07增速080900構(gòu)建普惠金融數(shù)字化風(fēng)控體系構(gòu)建普惠金融數(shù)字化風(fēng)控體系輕型化、下沉普惠金融模式輕型化、下沉普惠金融模式數(shù)字普惠金融生態(tài)統(tǒng)發(fā)展成熟各地區(qū)數(shù)字技術(shù)應(yīng)滲透程度加深數(shù)據(jù)來(lái)源：北京大學(xué)數(shù)普惠融指，?Ass析激發(fā)科技與創(chuàng)新活力 7 02商業(yè)銀行普惠金融發(fā)展矛盾商業(yè)銀行普惠金融的發(fā)展階段從制度變遷、服務(wù)形態(tài)、技術(shù)手段、生態(tài)特征四個(gè)維度劃分，商業(yè)銀行普惠金融的發(fā)展經(jīng)歷了小額信貸、惠金、數(shù)普惠融三主要段。小額信貸時(shí)期：參與主體以銀行和小額貸款公司為主，也沒(méi)有針對(duì)小企業(yè)單獨(dú)的評(píng)級(jí)機(jī)制和風(fēng)控策略；普惠金融時(shí)期：《推進(jìn)普惠金融發(fā)展規(guī)劃（216—00年）》全面指導(dǎo)推進(jìn)我國(guó)普惠金融建設(shè)，機(jī)構(gòu)體、基設(shè)施設(shè)、度保障逐步；數(shù)字普惠金融時(shí)期：商業(yè)銀行的服務(wù)形態(tài)向成本更低、速度更快、覆蓋更廣的數(shù)字普惠金融模式轉(zhuǎn)變，從單純的資金提供者，向圍繞普惠客群的金融服務(wù)需求提供綜。商業(yè)銀行普惠金融的發(fā)展階段商業(yè)銀行普惠金融的發(fā)展階段小額信貸時(shí)期普惠金融時(shí)期數(shù)字普惠金融時(shí)期小額信貸時(shí)期普惠金融時(shí)期數(shù)字普惠金融時(shí)期制度變遷在企業(yè)類型劃分標(biāo)準(zhǔn)中新增小微企業(yè)；制定制度變遷在企業(yè)類型劃分標(biāo)準(zhǔn)中新增小微企業(yè)；制定異化監(jiān)管政策，首次確小微企業(yè)貸款增速求；制定普金融規(guī)劃，提出貸款增量、增速戶數(shù)、申貸獲得率等求，首次提出對(duì)小微業(yè)實(shí)行不良率容忍度建立政銀擔(dān)三方風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)機(jī)制；系和兩增兩控目標(biāo)，提加強(qiáng)數(shù)字技術(shù)融合推動(dòng)惠金融發(fā)展；服務(wù)形態(tài)向小微企業(yè)提供小額貸款為有金融服務(wù)需求的社會(huì)服務(wù)形態(tài)向小微企業(yè)提供小額貸款為有金融服務(wù)需求的社會(huì)各階層和群體提供適當(dāng)、有效的金融服務(wù)；構(gòu)建全流程線上貸款模；利用先進(jìn)的數(shù)字技術(shù)為惠群體提供綜合性金融服；賦能技術(shù)互聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)支付人工智能、大數(shù)據(jù)、云賦能技術(shù)互聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)支付人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、塊鏈聯(lián)網(wǎng)、生態(tài)特征銀行和小額貸款公司作為資金提供者，擔(dān)保機(jī)構(gòu)以民生態(tài)特征銀行和小額貸款公司作為資金提供者，擔(dān)保機(jī)構(gòu)以民擔(dān)保為主；引入銀保、銀稅合作模式，國(guó)有擔(dān)保公司成為主要參與者；以政府主導(dǎo)行為核，形成政府銀行保險(xiǎn)擔(dān)金融科技公司非銀金機(jī)構(gòu)多方主體共建的普惠融生態(tài)體系；激發(fā)科技與創(chuàng)新活力 9小微貸款規(guī)模增加，但貸款成長(zhǎng)不足使銀行缺乏可持續(xù)發(fā)展動(dòng)力商業(yè)銀行普惠金融可持續(xù)發(fā)展的制約因素銀行對(duì)小微企業(yè)的貸款投放方面，從29年至02年上半年期間，金融機(jī)構(gòu)發(fā)放普惠型小微貸款規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，占人民幣各項(xiàng)貸款總規(guī)模的比重也從3%提升到105%，取得了比較明顯的效果。但放在更大的范圍來(lái)看，對(duì)比小微企業(yè)對(duì)GDP增長(zhǎng)、就業(yè)、稅收等方面的貢獻(xiàn)度，普惠型小微貸款在貸款總量的比重和增速平銀的信結(jié)構(gòu)沒(méi)有生實(shí)性的化效。年機(jī)放惠微占總比況5000000050000000000

7.31%

8.20%

8.74%

9.56%

10.55%%

2%0%0.25%0

0.64%

0.54%

0.82%

0.42%

0.5709.6 09.2 00.6 00.2 01.6 01.2 02.6普惠小微貸款規(guī)模（億元） 人民幣各項(xiàng)貸款總規(guī)模（億元普惠小微貸款占貸款總規(guī)模比重%） 普惠小微貸款占比的增速（%）政策層面助推小微企業(yè)貸款存在更多的潛在風(fēng)險(xiǎn)政策層面助推金融服務(wù)的成本較高平衡收益、成本、風(fēng)險(xiǎn)平衡收益、成本、風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)人民銀《金機(jī)構(gòu)款投統(tǒng)計(jì)告》由?Anaysys易觀分析收集整。激發(fā)科技與創(chuàng)新活力 10數(shù)字化成熟度低，數(shù)字化風(fēng)控體系不夠完善；推行普惠小微貸款，特別是小微企業(yè)信用貸款面臨更多風(fēng)險(xiǎn)壓力；申請(qǐng)央行資金支持的意愿不足，貨幣政策的實(shí)際傳導(dǎo)效率有限；數(shù)字化成熟度低，數(shù)字化風(fēng)控體系不夠完善；推行普惠小微貸款，特別是小微企業(yè)信用貸款面臨更多風(fēng)險(xiǎn)壓力；申請(qǐng)央行資金支持的意愿不足，貨幣政策的實(shí)際傳導(dǎo)效率有限；???條線之間溝通協(xié)調(diào)成本高，各部門更多關(guān)注局部利益；普惠客群體量大、數(shù)據(jù)龐雜進(jìn)行企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)治理的難度更高；數(shù)據(jù)要素價(jià)值的釋放需要更多部門的協(xié)同推動(dòng)；1.0%0.0%2.0%33723266692766022175216121741532571400020010004320751782483283.0%600060547655604.0%商業(yè)銀行普惠金融可持續(xù)發(fā)展的制約因素5.0%1000900800700從各類銀行普惠型小微貸款規(guī)模及增長(zhǎng)情況看，自209年開(kāi)始大型商業(yè)銀行（六大國(guó)有銀行）的貸款增速最快，規(guī)模擴(kuò)張也最為明顯，貸款平均增速在40%以上，貸款體量在01年末達(dá)到了656萬(wàn)億元，已經(jīng)反超一直以來(lái)聚焦農(nóng)村和小微領(lǐng)域的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)。一方面是是組織機(jī)制方面的驅(qū)動(dòng)作用，有利于資源的優(yōu)化配置和業(yè)務(wù)的有效推進(jìn)；另外5.0%1000900800700-年中各類行普型小貸款模及長(zhǎng)情況219219大型商業(yè)銀行（億元）農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)（億元）城市商業(yè)銀行增速220股份制商業(yè)銀行（億元大型商業(yè)銀行增速（%）農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)增速（%）221城市商業(yè)銀行（億元）股份制商業(yè)銀行增速（%）國(guó)有銀行中小銀行國(guó)有銀行中小銀行數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)銀保監(jiān)官網(wǎng)由?Anaysys易觀分析收集整。激發(fā)科技與創(chuàng)新活力 114.61%4.71%5.30%4.93%5.15% 6.70% 8.0%7.4.61%4.71%5.30%4.93%5.15% 6.70% 8.0%7.0%6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%商業(yè)銀行普惠金融可持續(xù)發(fā)展的制約因素融資成本：從近三年的數(shù)據(jù)來(lái)看，小微企業(yè)的貸款利率呈逐年下降趨勢(shì)，但仍然高于企業(yè)貸款平均利率。即使央行可以為商業(yè)銀行提供“貼息”支持，但只能部分覆蓋信用貸款和抵押貸款的差，勵(lì)作相對(duì)限。資產(chǎn)質(zhì)：惠型小貸不良率期于總體款良率，202年以來(lái)所降，截至4月末不良率為28，較銀整體82的不率高03個(gè)百點(diǎn)。-年中普惠小微業(yè)貸與企貸款均利情況比2219 220 221全年新發(fā)放的普惠型小微企業(yè)貸款平均利率（%） 全年企業(yè)貸款平均利率（%）成本問(wèn)題成本問(wèn)題小微企業(yè)征畫(huà)像不全、小微企業(yè)征畫(huà)像不全、用水平低、風(fēng)險(xiǎn)能力弱經(jīng)濟(jì)下行時(shí)更易引發(fā)風(fēng)資金流動(dòng)性足，企業(yè)存周期短融資難度大融資成本高風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題普惠型小微貸款的利風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題普惠型小微貸款的利空間收窄更高的業(yè)務(wù)成本和風(fēng)成本金融服務(wù)效能數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)人民銀《普金融標(biāo)分報(bào)告及官網(wǎng)站據(jù)，?Anaysys易觀分析收集整理。激發(fā)科技與創(chuàng)新活力 12 03影響商業(yè)銀行普惠金可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵要商業(yè)銀行普惠金融可持續(xù)發(fā)模式的典型特征實(shí)現(xiàn)普惠金融可持續(xù)發(fā)展，一方面需要達(dá)到監(jiān)管部門要求和旅行商業(yè)銀行的企業(yè)社會(huì)責(zé)任，做好對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的扶持，獲得監(jiān)管和社會(huì)公眾的認(rèn)可；另一方面需要讓普惠及金融業(yè)務(wù)不再成為成本負(fù)擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，能夠?qū)崿F(xiàn)自身的良性發(fā)展，為商業(yè)銀行帶來(lái)客戶和業(yè)務(wù)的增，創(chuàng)自身值?；谶@些目的，易觀分析認(rèn)為商業(yè)銀行普惠金融可持續(xù)發(fā)展模式需要滿足以下五個(gè)特征：客戶服務(wù)持續(xù)、業(yè)務(wù)收益健康、風(fēng)險(xiǎn)控制有效、數(shù)據(jù)運(yùn)用充分、產(chǎn)品體系完備。相應(yīng)地，打造普惠金融可持續(xù)發(fā)展的核心能力，需要具備的是獲客能力、客戶運(yùn)營(yíng)能、風(fēng)控能、據(jù)能、產(chǎn)創(chuàng)新力。商業(yè)銀行普惠金融可持續(xù)發(fā)展模式的典型特征

風(fēng)險(xiǎn)控制有效

產(chǎn)品體系完備數(shù)據(jù)能力風(fēng)控能力客戶運(yùn)營(yíng)能力數(shù)據(jù)能力風(fēng)控能力客戶運(yùn)營(yíng)能力產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品創(chuàng)新能力業(yè)務(wù)收益健康 產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品創(chuàng)新能力客戶經(jīng)營(yíng)技術(shù)賦能獲客能力客戶經(jīng)營(yíng)技術(shù)賦能獲客能力客戶服務(wù)持續(xù) 業(yè)務(wù)收益健康 風(fēng)險(xiǎn)控制有效 數(shù)據(jù)運(yùn)用充分 產(chǎn)品體系完備拓展手段富、成長(zhǎng)強(qiáng)、獲客拓展手段富、成長(zhǎng)強(qiáng)、獲客道和生態(tài)式多元、群結(jié)構(gòu)穩(wěn)由普惠金融衍生的收益豐富，運(yùn)營(yíng)成本可負(fù)擔(dān)、普惠客群服務(wù)能力強(qiáng)差異化的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，具備全流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制、過(guò)程管理的能力多層次、多渠道的數(shù)據(jù)獲取、治理應(yīng)用生態(tài)，數(shù)據(jù)可用性和安全性強(qiáng)產(chǎn)品的覆度廣泛、性強(qiáng)激發(fā)科技與創(chuàng)新活力 14 04商業(yè)銀行普惠金融可持續(xù)發(fā)展能力評(píng)國(guó)有大行發(fā)揮物理渠道和線上渠道雙線優(yōu)勢(shì)，總體客戶規(guī)模最大，且具有較強(qiáng)的增長(zhǎng)潛力；股份制銀行拓客意愿積極，規(guī)模保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)；區(qū)域銀行總體客戶規(guī)模較?。换ヂ?lián)網(wǎng)銀行專注小微金融的特征使其積累了一批固定客群，在客戶規(guī)模上不行。.67.55.67.55.07

9-年部商業(yè)行普型小企業(yè)戶規(guī)變化況.22.18.33.8.82.7.4建設(shè)銀行農(nóng)業(yè)銀行郵儲(chǔ)銀行工商銀行中國(guó)銀行交通銀行招商銀行平安銀行民生銀行浦發(fā)銀行興業(yè)銀行北京銀行寧波銀行上海銀行.22.18.33.8.82.7.4憑借自身龐大的客戶資源、網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)，加大客戶下沉和拓展的力度，普金融客戶規(guī)模增速明顯；銀國(guó)有 ? 建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行客戶規(guī)排在前三位，農(nóng)業(yè)銀行在成長(zhǎng)性銀表現(xiàn)強(qiáng)勁，客戶規(guī)模的年均增速達(dá)到30%以上。股份銀和域銀

客戶規(guī)模增長(zhǎng)穩(wěn)定，招商銀行、平安銀行的小微企業(yè)客戶規(guī)模相對(duì)更大，并保持了較快的增長(zhǎng)速度；區(qū)域銀行由于地域和自身資源的限制，客戶總體規(guī)模與國(guó)有和股份制銀行差較大，但北京銀行、上海銀行保持了較快增，體現(xiàn)了較好的拓客能力；銀行

基于自身的發(fā)展定位，微眾銀行長(zhǎng)期專注于小微企業(yè)和普羅大眾的金融服務(wù)沉淀了一批固定客群，在客戶數(shù)量上與頭部股份制銀行的規(guī)模相當(dāng)。.5.33.5.33.26數(shù)據(jù)來(lái)源：各家銀行年報(bào)告官方站及絡(luò)公信息由?Anaysys易觀分析收集整。激發(fā)科技與創(chuàng)新活力 16商業(yè)銀行貸款規(guī)模均呈現(xiàn)梯隊(duì)化趨勢(shì)，國(guó)有銀行推動(dòng)增量擴(kuò)面，普惠小微貸款規(guī)模的“頭雁”效應(yīng)明顯；頭部股份制銀行積極提升服務(wù)能力，加大信貸結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，小微貸款規(guī)模穩(wěn)居第二梯隊(duì)；區(qū)域銀行側(cè)重對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的支持，小微貸款規(guī)模長(zhǎng)但總?cè)杂写蟛?。（億元）

9-年部商業(yè)行普型小貸款模變情況187009.620.12187009.620.126011298713921261553建設(shè)銀行農(nóng)業(yè)銀行工商銀行郵儲(chǔ)銀行中國(guó)銀行交通銀行招商銀行民生銀行平安銀行浦發(fā)銀行興業(yè)銀行寧波銀行北京銀行上海銀行上海農(nóng)商中原銀行微眾銀行6011298713921261553貸貸款規(guī)模：建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行的貸款規(guī)模均超過(guò)1萬(wàn)億，郵儲(chǔ)銀行和中國(guó)銀行緊隨其后，穩(wěn)居第一梯隊(duì)。交通銀行基于自身體量因素，貸款余額相對(duì)較小。貸款占比：六家國(guó)有銀行普惠型小微貸款占客戶貸款總規(guī)模比重為818%。其中，郵儲(chǔ)銀行普惠型小微貸款的占比最高，達(dá)到了1488%，建設(shè)銀行的占比也在10%以上。六家銀行中占行普型微貸款總規(guī)的528%。年國(guó)有銀行惠型微貸規(guī)模比情況 -202年國(guó)銀行惠型微貸增速?zèng)r2000020000

（百萬(wàn)元） .2.2

2%1%1%1%

8%7%6%5%

58.05%%47.47%%

50.55%

62.34% 48.15% 59.04%10000

109%5.615.6170

1%1%

4%3%

28.97%

37.49%

22.67%29.94%19.89%1000050000

3

%5.28%

8% 2% 6% 1%4% 0%2% 工商銀行建設(shè)銀行農(nóng)業(yè)銀行中國(guó)銀行交通銀行郵儲(chǔ)銀行0% 2020年普惠型小微貸款增速工商銀行建設(shè)銀行農(nóng)業(yè)銀行中國(guó)銀行交通銀行郵儲(chǔ)銀行普惠型小微貸款規(guī)模 客戶貸款總規(guī)普惠型小微貸款占比

2021年普惠型小微貸款增速2020年貸款總增速202188158815數(shù)據(jù)來(lái)源：各家銀行年報(bào)告報(bào)告官方站及絡(luò)公信息由?Anaysys易觀分析收集整理。激發(fā)科技與創(chuàng)新活力 17質(zhì)量商業(yè)銀行普惠金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)成效國(guó)有銀行在對(duì)小微企業(yè)的貸款利率定價(jià)、減費(fèi)讓利方面有更強(qiáng)的主導(dǎo)能力，可以給予小微企業(yè)更大力度的扶持；區(qū)域銀行充分利用央行貨幣政策工具，能夠穩(wěn)步降低小微企業(yè)融資成本；股份制銀行在這方面缺乏足夠動(dòng)力，基于收益和風(fēng)險(xiǎn)管理要求，難以真正突破定價(jià)。9-年部商業(yè)行普型小貸款率水變化況7.0%6.0%5.0%4.0%3.0%農(nóng)業(yè)行中國(guó)農(nóng)業(yè)行中國(guó)行交通行工商行建設(shè)行郵儲(chǔ)行浦發(fā)行光大行民生行招商行上海商上海行廣州商北京行中原行219未披露4.0%4.8%4.2%4.5%6.8%5.1%5.6%6.5%5.1%5.8%5.0%5.6%未披露未披露2204.8%3.3%4.8%4.3%4.1%5.6%4.8%4.6%5.2%4.3%4.1%4.0%5.2%4.5%4.0%2214.0%3.6%4%4.0%4.6%5.9%4.6%4.0%5.4%5.8%4.1%4.5%4.0%4.0%5.7%利率水平：中國(guó)銀行普惠貸款總體投放利率最低，交通銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行2021年投放的普惠型小微貸款利率在42%以內(nèi)，六大行中郵儲(chǔ)銀行的小微企業(yè)融資成本最，近三年貸款利均在5以上。不良率：由于數(shù)據(jù)披露較少，暫未進(jìn)行同業(yè)對(duì)標(biāo)分析，但從不良率水平總體分布情況看，普率基控在管規(guī)的3%容度之，且現(xiàn)逐下降特征。-年部商業(yè)行普型小貸款良率平分情況3.0%3.0%2.0%1.0%1.0%0.0%0.0%2019年普惠小微款不良率 2020年普惠小微款不良率 2021年普惠小微款不良率2019年貸款不良率 2020年貸款不良率 2021年貸款不良率數(shù)據(jù)來(lái)源：各家銀行年報(bào)告報(bào)告官方站及絡(luò)公信息由?Anaysys易觀分析收集整理。激發(fā)科技與創(chuàng)新活力 18零售客戶資產(chǎn)管理規(guī)模（M）仍然是由國(guó)有銀行領(lǐng)跑，招商銀行突破10萬(wàn)億大關(guān)進(jìn)入行業(yè)前列；頭部股份制銀行穩(wěn)定保持在第二梯隊(duì)；在區(qū)域銀行中，北京銀行以及長(zhǎng)三角地區(qū)的銀行表現(xiàn)較好，體現(xiàn)了深耕本地客戶，打造特色化零售金融服務(wù)的價(jià)。（億元）

-202年部商業(yè)行零客戶產(chǎn)管規(guī)模A）變化況219 220 22188674工商銀行建設(shè)銀行郵儲(chǔ)銀行中國(guó)銀行交通銀行農(nóng)業(yè)銀行招商銀行浦發(fā)銀行平安銀行興業(yè)銀行民生銀行上海銀行北京銀行寧波銀行上海農(nóng)商中原銀行務(wù)經(jīng)重視仍然據(jù)最份額；銀國(guó)有 ? 除了農(nóng)業(yè)銀行未在財(cái)報(bào)中披露相關(guān)數(shù)據(jù)外，工商銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀銀中國(guó)銀行的U均超過(guò)了10萬(wàn)億元，增速穩(wěn)定；銀行

招商銀行在21年的UM突破了10萬(wàn)億，與同類型銀行拉開(kāi)了較大差距，并且已經(jīng)超過(guò)交通銀行，躋身行業(yè)第一梯；浦發(fā)銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、民生銀行等頭部股份制銀行保持了較好的長(zhǎng)潛力，零售客戶資產(chǎn)管理規(guī)模均達(dá)到2萬(wàn)億以上；受制于客戶體量和區(qū)域因素，競(jìng)爭(zhēng)能力與股份制銀行相差較大；上海銀行、寧波銀行、上海農(nóng)商銀行等長(zhǎng)三角區(qū)域的銀行在UM上的表現(xiàn)較銀域 好，北京銀行近三年的零售資產(chǎn)管理規(guī)模也有明顯增長(zhǎng)，有望在未來(lái)突破銀大關(guān)；數(shù)據(jù)來(lái)源：各家銀行年報(bào)告報(bào)告官方站及絡(luò)公信息由?Anaysys易觀分析收集整理。激發(fā)科技與創(chuàng)新活力 19普惠金融的客群結(jié)構(gòu)的下沉化，也決定了客戶對(duì)物理網(wǎng)點(diǎn)的需求要高于其他人群，特別是在縣域和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，線下渠道服務(wù)能力可以直接體現(xiàn)普惠金融的公平性和可得性。國(guó)有銀行物理網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)最多，分布最廣，能夠充分滿足縣域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的線下服務(wù)需求，郵儲(chǔ)銀行位列系統(tǒng)內(nèi)第一；股份制銀行和區(qū)域銀行基本圍繞經(jīng)濟(jì)區(qū)劃原則進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)布局并通過(guò)村鎮(zhèn)銀行縣域區(qū)提服務(wù)持。（個(gè)）

-年部商業(yè)行物網(wǎng)點(diǎn)量變情況219 220 2213960322807

15767

11452

2958 2409 2024 1913 1684 1177 653 635 474 463 366 355郵儲(chǔ)銀行農(nóng)業(yè)銀行工商銀行建設(shè)銀行中國(guó)銀行交通銀行民生銀行興業(yè)銀行招商銀行浦發(fā)銀行平安銀行北京銀行廣州農(nóng)商中原銀行寧波銀行上海農(nóng)商上海銀行除交通銀行體量較小外，其余國(guó)有銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量均超過(guò)了1萬(wàn)家；銀國(guó)有 ? 郵儲(chǔ)銀行定位于服務(wù)三、城鄉(xiāng)居民和中小企業(yè)，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量位居系統(tǒng)內(nèi)第一銀有遍布城鄉(xiāng)的近4萬(wàn)家網(wǎng)點(diǎn)；銀行

網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量變化不大，通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)化撤并，更多向戰(zhàn)略核心地布局；網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量最多的是民生銀行，通過(guò)建立高效的分銷網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了在內(nèi)地所有份的網(wǎng)點(diǎn)布局；網(wǎng)點(diǎn)分布以深耕本地，向周邊輻射狀布局為主區(qū)域 ? 北京銀行在深耕首都市場(chǎng)的同時(shí)，加快向長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)布放網(wǎng)點(diǎn)資，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量排在城商行前列，以區(qū)域?yàn)槟繕?biāo)拓展網(wǎng)點(diǎn)的意愿明。數(shù)據(jù)來(lái)源：各家銀行年報(bào)告報(bào)告官方站及絡(luò)公信息由?Anaysys易觀分析收集整理。激發(fā)科技與創(chuàng)新活力 20基于目前商業(yè)銀行普惠金融的發(fā)展?fàn)顩r和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)成效，從構(gòu)建普惠金融可持續(xù)發(fā)展能力的需求出發(fā)，主要包含客戶、技術(shù)和產(chǎn)品三個(gè)因素，對(duì)照拆解為獲客能力、客戶運(yùn)營(yíng)能力、風(fēng)控能、數(shù)能力產(chǎn)品新能五個(gè)鍵能。希望通過(guò)這樣的方式對(duì)可持續(xù)發(fā)展能力構(gòu)建的過(guò)程進(jìn)行梳理和洞察，能夠更加直地尋找發(fā)展的長(zhǎng)短板，評(píng)估自身優(yōu)勢(shì)與待提升領(lǐng)域來(lái)進(jìn)行科學(xué)布局，最終能夠助力前述關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)效果的提。商業(yè)銀行普惠金融可持續(xù)發(fā)展能力指數(shù)客戶經(jīng)營(yíng)因素（40%） 技術(shù)賦能因素（50%） 產(chǎn)品研發(fā)因素（10%）（innotio（innotion）風(fēng)控能力（riskotol）客戶運(yùn)營(yíng)能力（opetion）獲客能力（aquisition）（d）10%30%20%20%20%10%30%20%20%客戶成長(zhǎng)60%生態(tài)多元 40%持續(xù)經(jīng)營(yíng)客戶成長(zhǎng)60%生態(tài)多元 40%持續(xù)經(jīng)營(yíng)35% 服務(wù)可得 40% 精細(xì)化運(yùn)營(yíng)25%風(fēng)險(xiǎn)管理 50% 數(shù)字化風(fēng)控 50% 數(shù)據(jù)應(yīng)用 40% 數(shù)據(jù)治理30% 數(shù)據(jù)安全30% 產(chǎn)品覆蓋60%差異化 40%完備的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)闃I(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)完備的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)闃I(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展形成基本保障；發(fā)展數(shù)據(jù)能力夠在小微企業(yè)貸款可得性、融資成本控制等方面形成直接影響；因此給予了技術(shù)賦能因素最高的權(quán)重。獲客能力、客戶運(yùn)營(yíng)能力反映了金融獲客能力、客戶運(yùn)營(yíng)能力反映了金融服務(wù)的可得性、公平性、經(jīng)濟(jì)性等因素能夠解決金融供給的覆蓋和不均衡的問(wèn)題，因此給予了次之的權(quán)重；在風(fēng)控體系建設(shè)、數(shù)據(jù)應(yīng)用水平持續(xù)提高的情況下，未來(lái)一段時(shí)期與客戶相因素的權(quán)重將會(huì)提高。因素產(chǎn)品的差異化程度不影響銀行現(xiàn)階段產(chǎn)品的差異化程度不影響銀行現(xiàn)階段提供普惠金融服務(wù)的能力，因此給予了小權(quán)重；但創(chuàng)新能力體現(xiàn)的是普惠金融業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)潛力，打造具備差異性、獨(dú)創(chuàng)性的惠金融產(chǎn)品，具備在長(zhǎng)周期中更強(qiáng)的服務(wù)優(yōu)勢(shì)。因素激發(fā)科技與創(chuàng)新活力 21報(bào)告以五大能力維度為基礎(chǔ)，構(gòu)建了普惠金融可持續(xù)發(fā)展指數(shù)，并細(xì)分形成了二級(jí)指標(biāo)給出相應(yīng)的指標(biāo)價(jià)方，據(jù)進(jìn)行項(xiàng)能的評(píng)。報(bào)告的評(píng)價(jià)對(duì)象選取了部分國(guó)有銀行、部分股份制銀行和區(qū)域銀行，信息來(lái)源主要包括20192022年上半年各家銀行的年度財(cái)務(wù)報(bào)告、社會(huì)責(zé)任報(bào)告、普惠金融服務(wù)報(bào)告官方網(wǎng)站新聞，及互網(wǎng)公信息。商業(yè)銀行普惠金融可持發(fā)展數(shù)評(píng)方法一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)評(píng)價(jià)維度及評(píng)價(jià)方法獲客能力客戶成長(zhǎng)普惠客群規(guī)模的增長(zhǎng)情況、拓客手段、客群結(jié)構(gòu)的豐富性等；生態(tài)多元包括線上獲客、規(guī)?；@客、BC端聯(lián)動(dòng)建設(shè)情況等；客戶運(yùn)營(yíng)能力持續(xù)經(jīng)營(yíng)客戶運(yùn)營(yíng)成本：線上渠道發(fā)放普惠貸款的情況；數(shù)字技術(shù)在普惠貸款業(yè)務(wù)中的應(yīng)用程度普惠業(yè)務(wù)收益豐富性：為小微企業(yè)提供代發(fā)工資、繳費(fèi)等中間業(yè)務(wù)帶來(lái)的收入情況；對(duì)小微企業(yè)主服務(wù)情況；服務(wù)可得小微企業(yè)定價(jià)策略；普惠小微貸款的利率水平渠道服務(wù)能力：包括普惠客群的；縣域、村鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)和助農(nóng)服務(wù)點(diǎn)的覆蓋和分布情況；智能機(jī)的分布情況；貸款申請(qǐng)的渠道豐富性、便捷性；人力服務(wù)能力等；精細(xì)化運(yùn)營(yíng)組織機(jī)制：普惠金融組織機(jī)制搭建情況，以及部署和實(shí)施的情況客戶精細(xì)化運(yùn)營(yíng)程度：普惠客群分類、客戶細(xì)分、客戶需求挖掘、客戶畫(huà)像等方面的數(shù)字技術(shù)應(yīng)用情況；客戶體驗(yàn)管理的數(shù)字化程度；風(fēng)控能力風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)控體系建設(shè)：風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制建設(shè)情況；小微企業(yè)風(fēng)控策略的完備性；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控模型體系的構(gòu)建情況；數(shù)字化風(fēng)控全流程數(shù)字化風(fēng)控程度：小微企業(yè)信用評(píng)級(jí)模型構(gòu)建情況；在客戶身份識(shí)別、線上渠道貸款申請(qǐng)、貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等方面的數(shù)字技術(shù)應(yīng)用情況；風(fēng)控系統(tǒng)的實(shí)時(shí)反欺詐能貸后催收的數(shù)字化程度；數(shù)據(jù)能力數(shù)據(jù)應(yīng)用數(shù)據(jù)的引入和應(yīng)用：外部數(shù)據(jù)的引入和共享情況，對(duì)小微企業(yè)信用數(shù)據(jù)的補(bǔ)足和應(yīng)用情況；普惠客群數(shù)據(jù)分析模型搭建情況，在普惠金融服務(wù)體系或產(chǎn)品設(shè)計(jì)中的應(yīng)用度；數(shù)據(jù)治理數(shù)據(jù)的管控與治理：數(shù)據(jù)中臺(tái)建設(shè)情況；全行級(jí)數(shù)據(jù)治理的階段和效果；內(nèi)部數(shù)據(jù)協(xié)同打通情況；數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理體系搭建情況；數(shù)據(jù)安全全生命周期的數(shù)據(jù)安全管理策略建設(shè)情況；外部數(shù)據(jù)的引入審核機(jī)制建立情況數(shù)據(jù)流通中可信技術(shù)的應(yīng)用情況；產(chǎn)品創(chuàng)新能力產(chǎn)品覆蓋客群覆蓋程度：產(chǎn)品體系對(duì)不同類型普惠客群和需求的覆蓋程度、滲透程度等：主要包括小企業(yè)、科創(chuàng)企業(yè)、老年群體、三農(nóng)群體、年輕群體、新市民群體等；差異化產(chǎn)品獨(dú)創(chuàng)性和首創(chuàng)性：普惠金融產(chǎn)品相較同業(yè)的創(chuàng)新點(diǎn)，在同類型產(chǎn)品中的獨(dú)創(chuàng)性或差異性情況；惠金融產(chǎn)品在全國(guó)或區(qū)域內(nèi)的首創(chuàng)性和落地情況；產(chǎn)品的場(chǎng)景適應(yīng)性和靈活性：面對(duì)不同普惠場(chǎng)景、需求的適應(yīng)性和靈活定制程度；產(chǎn)品的優(yōu)化迭代能力；激發(fā)科技與創(chuàng)新活力 22普惠金融近年來(lái)作為國(guó)家戰(zhàn)略，受重視程度不斷提高，各家銀行紛紛發(fā)力，推動(dòng)普惠金融業(yè)務(wù)的全面拓展。各家銀行均將普惠金融作為單獨(dú)的章節(jié)進(jìn)行信息披露，以體現(xiàn)其重要程度。建設(shè)銀行將普惠金融列為全行三大戰(zhàn)略之一，提出了“建生態(tài)、搭場(chǎng)景、擴(kuò)用戶”的數(shù)字化經(jīng)營(yíng)策略，也是國(guó)內(nèi)第一家將普惠金融納入戰(zhàn)略目標(biāo)的銀行。農(nóng)業(yè)銀行連續(xù)四年發(fā)布了普惠金融服務(wù)專題報(bào)告，對(duì)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況和工作亮點(diǎn)做了系統(tǒng)性的展。0 .2 4

部分商業(yè)銀行普惠金融可持續(xù)發(fā)展能力評(píng)價(jià)結(jié)9 .9 9 9 7

3

8 8建設(shè)銀行農(nóng)業(yè)銀行工商銀行郵儲(chǔ)銀行中國(guó)銀行平安銀行交通銀行民生銀行招商銀行浦發(fā)銀行興業(yè)銀行北京銀行寧波銀行上海農(nóng)商中原銀行國(guó)有銀行資金實(shí)力強(qiáng)、客戶基礎(chǔ)好，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成熟度高，近幾年加大普惠金融的下沉力度和服務(wù)能力，在客戶、技術(shù)、產(chǎn)品各維度的能力都全面領(lǐng)先于其他類型銀行；建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、郵儲(chǔ)銀行綜合得分在85以上，位于第一梯隊(duì)，在普惠金融領(lǐng)域非常鮮明地體現(xiàn)出了大行的“頭雁”效應(yīng)。中國(guó)銀行、交通銀行位列其后。股份制銀行積極推進(jìn)風(fēng)控體系和數(shù)據(jù)中臺(tái)建設(shè)，并且具備較強(qiáng)的產(chǎn)品創(chuàng)新能力；平安銀行、民生銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行均處于第二梯隊(duì)，股份制銀行整體的可持續(xù)發(fā)展能力相當(dāng)，平安銀行在其中表現(xiàn)比較突出。區(qū)域銀行區(qū)域銀行整體的可持續(xù)能力雖然弱于國(guó)有銀行，但也形成了一定的自身特色，具備良的增長(zhǎng)潛力；北京銀行、寧波銀行、上海農(nóng)商銀行、中原銀行總體能力位于第三梯隊(duì)。激發(fā)科技與創(chuàng)新活力 23提升普惠金融服務(wù)生態(tài)的多樣性是可持續(xù)獲客的關(guān)鍵因素，不同類型銀行各有優(yōu)勢(shì)。國(guó)有銀行：聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域和新經(jīng)濟(jì)、新金融客群建設(shè)，利用自身影響力聯(lián)動(dòng)GBC端合作拓客，生態(tài)多樣性表現(xiàn)最為豐富；股份制銀行：善于圍繞重點(diǎn)客群、借助場(chǎng)景平臺(tái)提升獲客能力，客群相對(duì)更為聚焦；區(qū)域銀行：主要服務(wù)于地方的普惠客群，通過(guò)客戶細(xì)分驅(qū)動(dòng)精細(xì)化客戶營(yíng)銷。但在拓客能距。工商銀建設(shè)銀農(nóng)業(yè)銀中國(guó)銀交通銀郵儲(chǔ)銀

獲客能力評(píng)價(jià)結(jié)果1.26

1.52

1.66

1.91.91.84

優(yōu)秀實(shí)踐建設(shè)銀行構(gòu)建“政策+產(chǎn)業(yè)+人才+投貸”相融合的新金融孵化引導(dǎo)機(jī)制，深化平臺(tái)經(jīng)營(yíng)；工商銀行通過(guò)線上推介、GBC聯(lián)動(dòng)生興業(yè)銀浦發(fā)銀民生銀北京銀寧波銀上海農(nóng)中原銀

0.64獲客能力（獲客能力（）

1.141.047.59.57.59.59.5

1.341.361.4

1.561.58

態(tài)模式的構(gòu)建，大中小微客戶協(xié)調(diào)的客戶生態(tài)體系不斷完。平安銀行建立了星云開(kāi)放聯(lián)盟來(lái)加強(qiáng)外部生態(tài)合作；民生銀行：通過(guò)核心企業(yè)供應(yīng)鏈生態(tài)圈延伸拓展，聚焦中小微客戶集中度高的場(chǎng)景平臺(tái)提升服務(wù)縱深度；浦發(fā)銀行建立了以“批量獲客、投貸聯(lián)動(dòng)、以大帶小”為核心，股、債、貸一體化的科技金融生態(tài)圈模；9.59.59.58.57.59.57.58.588.58.5生態(tài)多元（）北京銀行“京惠云”普惠線上拓客平臺(tái)實(shí)現(xiàn)批量9.59.59.58.57.59.57.58.588.58.5生態(tài)多元（）寧波銀行對(duì)小微企業(yè)按照網(wǎng)格化、片區(qū)化模式推進(jìn)覆；客戶成長(zhǎng)（客戶成長(zhǎng)（）8975.5工商銀行8975.5工商銀行建設(shè)銀農(nóng)業(yè)銀中國(guó)銀交通銀郵儲(chǔ)銀招商銀興業(yè)銀浦發(fā)銀民生銀平安銀北京銀寧波銀上海農(nóng)中原銀行7.55.566普惠金融強(qiáng)調(diào)構(gòu)建包容性、公平性7.55.5663.53.533.565.55.55以普惠客群的金融需求為錨點(diǎn)，增服務(wù)生態(tài)的多樣性，保持拓客3.53.533.565.55.55激發(fā)科技與創(chuàng)新活力 24客戶運(yùn)營(yíng)能力是打造普金融質(zhì)量展的鍵因。國(guó)有銀行：加大物理渠道服務(wù)下沉力度，提高服務(wù)的縣域覆蓋率，降低融資成本，服務(wù)得性最強(qiáng)；股份制銀行：聚焦普惠客群場(chǎng)景開(kāi)發(fā)和旅程體驗(yàn)，以線上化運(yùn)營(yíng)為核心提供高效便捷服務(wù)；區(qū)域銀行：更加注重縣域經(jīng)濟(jì)、三農(nóng)領(lǐng)域的客群運(yùn)營(yíng)，與當(dāng)?shù)卣畽C(jī)構(gòu)共建服務(wù)平臺(tái)，動(dòng)金融服務(wù)的下沉化和可得性。工商銀建設(shè)銀農(nóng)業(yè)銀中國(guó)銀交通銀郵儲(chǔ)銀

客戶運(yùn)營(yíng)能力評(píng)價(jià)結(jié)果1.46

1.781.82921.711.83

優(yōu)秀實(shí)踐農(nóng)業(yè)銀行是全國(guó)唯一一家在全部縣域都有網(wǎng)點(diǎn)的商業(yè)銀行；通過(guò)推廣農(nóng)集體“三資”管理平臺(tái)，幫助農(nóng)村體實(shí)“三資”全生命周期管理；招商銀行興業(yè)銀行

1.38

1.51

建設(shè)銀行覆蓋全國(guó)近八成的鄉(xiāng)鎮(zhèn)及行浦發(fā)銀行民生銀平安銀北京銀上海農(nóng)中原銀

1.02

1.201.181.16

1.511.561.53

政，普惠專員近2萬(wàn)人；交通銀行創(chuàng)新代發(fā)資金圈存支撐機(jī)制，實(shí)現(xiàn)代發(fā)后聯(lián)動(dòng)代扣的服務(wù)模式，解決鄉(xiāng)村偏遠(yuǎn)地區(qū)客戶往返網(wǎng)點(diǎn)辦理結(jié)算的難點(diǎn)問(wèn)題；興業(yè)銀行對(duì)接福建省委、省金融監(jiān)管局打造的金服云平臺(tái)，已經(jīng)成為福建）持續(xù)經(jīng)營(yíng)（） 服務(wù)可得精細(xì)化運(yùn)營(yíng)

省數(shù)字化精準(zhǔn)實(shí)施惠企政策的重要臺(tái)；上海農(nóng)商銀行積極對(duì)接各類孵化器及私募基金渠道，深挖科創(chuàng)企業(yè)金融需工商銀行建設(shè)銀農(nóng)業(yè)銀中國(guó)銀交通銀郵儲(chǔ)銀招商銀

99.59.59.5897.5

6

989

8

求，科技型貸款增量居上海同業(yè)首位。關(guān)鍵成功要素興業(yè)銀浦發(fā)銀民生銀行

88.58

7

77 ? 加強(qiáng)線上線下融合發(fā)展，通過(guò)線上渠8平安銀北京銀上海農(nóng)中原銀

6.5665.5

8.5

76

65.565.5

道快速觸達(dá)、線下渠道深度銜接協(xié)同推進(jìn)普惠客群的運(yùn)營(yíng)；優(yōu)化收益結(jié)構(gòu)，聚焦重點(diǎn)客群，提綜合化金融服務(wù)。激發(fā)科技與創(chuàng)新活力 25風(fēng)控能力是構(gòu)建普惠金可持發(fā)展根本障。國(guó)有銀行：強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理的機(jī)制建設(shè)和金融科技的全面建設(shè)，并具備向同業(yè)輸出數(shù)字化控技，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)共治的能力；股份制銀行：積極運(yùn)用技術(shù)手段，風(fēng)控體系建設(shè)成效明顯，數(shù)字化風(fēng)控指標(biāo)的表現(xiàn)與國(guó)銀行相差不大；區(qū)域銀行：大多利用信貸流程風(fēng)險(xiǎn)管理、反欺詐平臺(tái)和一些數(shù)字化風(fēng)控工具，在關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升管控水平，但整體仍處于企業(yè)級(jí)風(fēng)控平臺(tái)的基礎(chǔ)建設(shè)階段，因此風(fēng)控方面的能力稍弱工商銀建設(shè)銀農(nóng)業(yè)銀中國(guó)銀

風(fēng)控能力評(píng)價(jià)結(jié)果

2.55

2.85852.75

優(yōu)秀實(shí)踐工商銀行研究推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)年輕長(zhǎng)尾客群、科創(chuàng)類企業(yè)、小企業(yè)供應(yīng)鏈評(píng)級(jí)交通銀郵儲(chǔ)銀招商銀興業(yè)銀

2.25

2.632.632.48

境外機(jī)構(gòu)、SV公司等風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量問(wèn)題，創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型；郵儲(chǔ)銀行實(shí)現(xiàn)小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)量化浦發(fā)銀行民生銀平安銀寧波銀上海農(nóng)中原銀

1.951.951.801.73風(fēng)控能力

2.332.332.48

計(jì)量，推廣觸發(fā)式貸后預(yù)警，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)客戶的提前識(shí)別及退出；招商銀行：依托智能風(fēng)控平臺(tái)“秤”，實(shí)施全生命周期的量化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和分類管理；民生銀行：構(gòu)建全行風(fēng)險(xiǎn)全景視圖，打“自動(dòng)評(píng)級(jí)+模型審批+組合式盡調(diào)”的智能在線授信審批流程，建立智能化貸后監(jiān)測(cè)處置機(jī)制；浦發(fā)銀行：建立以“天眼”系統(tǒng)為依風(fēng)險(xiǎn)管理（50） 數(shù)字化風(fēng)控

托的數(shù)字化風(fēng)控體系，將風(fēng)險(xiǎn)管控與工商銀建設(shè)銀農(nóng)業(yè)銀中國(guó)銀交通銀郵儲(chǔ)銀興業(yè)銀浦發(fā)銀民生銀平安銀北京銀寧波銀上海農(nóng)中原銀

5.55.555

9.59.598.598.57.577.577.5

9.59.59.38.58.599888.597.576.5

流程場(chǎng)景相融合，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理與經(jīng)營(yíng)管理的統(tǒng)；關(guān)鍵成功要素面對(duì)客群的下沉化，建立分層分類控策略模型；推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)模型在普惠金融全流程、產(chǎn)品的覆蓋度。激發(fā)科技與創(chuàng)新活力 26充分和有效的數(shù)據(jù)運(yùn)用夠有拓展惠金可持發(fā)展間。國(guó)有銀行：數(shù)據(jù)應(yīng)用程度高，并且基本完成了數(shù)據(jù)中臺(tái)的建設(shè)，數(shù)據(jù)治理進(jìn)展較快，同時(shí)參與行業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化和政務(wù)數(shù)據(jù)建設(shè)，助力營(yíng)商環(huán)境，展現(xiàn)了大行的社會(huì)責(zé)任；股份制銀行：運(yùn)用“云+中臺(tái)”開(kāi)放式架構(gòu)，強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)模型構(gòu)建，從行業(yè)客群數(shù)據(jù)化經(jīng)營(yíng)出發(fā)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)在普惠金融場(chǎng)景中的應(yīng)用流通；區(qū)域銀行：數(shù)據(jù)能力建設(shè)進(jìn)度相對(duì)落后，但有部分銀行已經(jīng)在規(guī)劃或啟動(dòng)了數(shù)據(jù)中臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的賦能。數(shù)據(jù)能力評(píng)價(jià)結(jié)果

優(yōu)秀實(shí)踐工商銀建設(shè)銀農(nóng)業(yè)銀中國(guó)銀交通銀郵儲(chǔ)銀招商銀興業(yè)銀浦發(fā)銀民生銀平安銀寧波銀上海農(nóng)中原銀

1.241.241.201.23數(shù)據(jù)能力

1.76811.711.601.671.641.571.521.471.571.61

工商銀行：與北京國(guó)際大數(shù)據(jù)交易所合作，構(gòu)建了融合雙方數(shù)據(jù)的貸后風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分卡模型；中國(guó)銀行：建立企業(yè)級(jí)一站式隱私計(jì)算平臺(tái)