5月20日財(cái)稅專(zhuān)題講座報(bào)名鏈接

5月20日財(cái)稅專(zhuān)題講座報(bào)名鏈接代理人姓名[填空題]*_________________________________所屬營(yíng)服[單選題]*○正昇○致遠(yuǎn)○花都○直屬○從化○南沙○增城督導(dǎo)老師姓名[填空題]*_________________________________代理人職級(jí)[單選題]*○區(qū)域總經(jīng)理/總監(jiān)○高級(jí)經(jīng)理○業(yè)務(wù)經(jīng)理○以上都不是代理人工號(hào)[填空題]*11位數(shù)_________________________________5.客戶名字[填空題]*_________________________________客戶性別[單選題]*○男○女客戶電話號(hào)碼[填空題]*_________________________________客戶身份證號(hào)[填空題]*_________________________________客戶所在行業(yè)[填空題]*_________________________________客戶的職務(wù)[填空題]*_________________________________婚姻狀況[單選題]*○已婚○未婚○離異○再婚是否有孩子？[單選題]*○沒(méi)有○有一個(gè)○有兩個(gè)○有三個(gè)○三個(gè)以上家庭資產(chǎn)情況及主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源[填空題]*_________________________________客戶等級(jí)[單選題]*○黃金級(jí)○鉑金級(jí)○鉆石一級(jí)○鉆石二級(jí)○鉆石三級(jí)○藍(lán)鉆級(jí)○黑鉆級(jí)○非公司客戶客戶對(duì)保險(xiǎn)的態(tài)度？[填空題]*_________________________________提過(guò)保險(xiǎn)、信托后客戶的回復(fù)/對(duì)其的疑問(wèn)是？[填空題]*_________________________________客戶在其他保險(xiǎn)公司的年交保費(fèi)是多少[填空題]*_________________________________客戶疑惑及配置的需求點(diǎn)[多選題]*□民法典（婚姻繼承）□債務(wù)隔離□跨境配置□案件糾紛□賬戶凍結(jié)與安全□稅務(wù)隔離□企業(yè)經(jīng)營(yíng)與合規(guī)□個(gè)人資產(chǎn)保全計(jì)劃書(shū)設(shè)計(jì)：繳費(fèi)方式[單選題]*○月繳○年繳計(jì)劃書(shū)設(shè)計(jì)：總保費(fèi)是多少？多少年交？[填空題]*_________________________________投保人是[單選題]*○客戶本人○客戶配偶○客戶子女被保人是[單選題]*○客戶自己○客戶配偶○客戶子女促成過(guò)程瓶頸[填空題]*_________________________________促成點(diǎn)分析及支持需求[填空題]*_______________________