山東路橋：公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）

山東高速路橋集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)1司使用可行性分析報告 二〇二二年十一月山東高速路橋集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)2一、募集資金使用計劃本次公開發(fā)行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過483,600.00萬元，所募集資金(扣除發(fā)行費用后)將全部投入到以下項目：單位：萬元序號項目名稱擬投資總額擬用募集資金投資金額資本性投入金額1140,000.0060,000.0060,000.002102,600.0070,000.0070,000.003會東縣繞城公路、城南新區(qū)規(guī)劃區(qū)道路工PPP項目50,000.0050,000.004S242臨商線聊城繞城段改建工程項目70,000.0070,000.005S246臨鄒線聊城繞城段改建工程項目144,246.3150,000.0050,000.006PP64,886.0050,000.0050,000.007補充流動資金83,600.0083,600.000.008償還銀行貸款50,000.0050,000.000.00合計840,388.66483,600.00350,000.00如本次發(fā)行實際募集資金(扣除發(fā)行費用后)少于擬投入募集資金總額，公司董事會將根據(jù)募集資金用途的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使用，不足部分將通過自籌方式解決。在本次發(fā)行可轉債募集資金到位之前，如公司以自有資金先行投入上述項目建設，公司將在募集資金到位后按照相關法律、法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。在最終確定的本次募投項目(以有關主管部門備案文件為準)范圍內(nèi)，公司董事會可根據(jù)項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當二、本次募集資金投資項目的基本情況 (一)國道212線蒼溪回水至閬中PPP項目項目名稱：國道212線蒼溪回水至閬中雙龍段公路(閬中段)PPP項目山東高速路橋集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)3不收取費用。運營期內(nèi)的運營工作范圍包括：道路、橋梁、隧道、綠化、路燈等全修，其中日常維護、保養(yǎng)小修工作由項目公司負責。項目公司應按照行業(yè)養(yǎng)護規(guī)公共服務。2、項目建設的必要性重慶，路線全長1,271公里。其中，川境段穿越青川、廣元、元壩、蒼溪、閬中、南部、西充、南充、武勝等市縣(區(qū))，全段長約446公里。銜接西北、西南腹地，構建陸水聯(lián)運、通江達海，加速信息交流，帶動經(jīng)濟發(fā)展的重要通道，意義。本項目的實施，有利于閬中市解決老城區(qū)的交通問題，重新定義老城組團的功能與定位；有利于城市向北部拓展，促進回水組團的建設與開發(fā)；有利于促進花家壩組團的建設與開發(fā)。因此本項目的建設必將極大促進蒼溪和閬中城市經(jīng)濟的快速發(fā)展，是順應城鎮(zhèn)分片規(guī)劃組團，銜接兩側交通，合理組建區(qū)域路網(wǎng)的必要舉措；將緩解閬中老城區(qū)主干道張飛路、蟠龍路和閬中嘉陵江一橋、二橋的交通壓力，有效分擔過境交通流，極大地改善閬中市的交通運輸狀況；此外本項目的建設對于閬中古城區(qū)的保護具有重要意義；并有利于閬中市營造出一個城市、居民、自然三者和諧相融，交通順暢的現(xiàn)代化生態(tài)城市氛圍，對保護城市風貌、提高城市品位、促進旅游發(fā)展，塑造城市形象都具有極為重要3、項目建設規(guī)模本項目位于閬中市境內(nèi)，屬于國道212線蒼溪、閬中過境段。閬中境內(nèi)起點位于閬中與蒼溪交界處(穿洞子)，經(jīng)高家壩、劉家壩、滕王閣段接張飛北路、蟠龍路、嘉陵江四橋連接線(隧道)及濱江南路，再經(jīng)三臺山、金銀臺水電站、嘉陵江三橋止于雙龍鎮(zhèn)。其中，本項目建設路段為蒼溪界至滕王閣12.4山東高速路橋集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)4米。項目公司注冊資本5,000萬元，其中，政府出資方代表出資500萬元，持股比例10%；山東高速路橋集團股份有限公司(以下簡稱“山東路橋”)子公司山東省公路橋梁建設集團有限公司與四川中汛潤澤建設工程有限公司、重慶交通大學工程設計研究院有限公司組成聯(lián)合體，通過公開招投標方式中標本項目，，山東省公路橋梁建設集團有限公司負責路基、路面、橋涵等全部工程施工工作；重慶交通大學工程設計研究院有限公司負責本項目全部勘察設計工作；四川中汛潤4、項目的經(jīng)濟評價國道212線蒼溪回水至閬中雙龍段公路(閬中段)PPP項目總投資140,000萬元，其中建筑安裝工程費104,127.22萬元(約占總投資的74.38%)，設備及工5萬經(jīng)初步測算，該項目全周期現(xiàn)金總流入257,393萬元，其中，施工凈利潤現(xiàn)金根據(jù)項目全周期現(xiàn)金流量情況，可測算得出國道212閬中段PPP項目的項目內(nèi)部收益率5.69%，項目的財務凈現(xiàn)值(NPV)約為3,059.62萬元，項目靜態(tài)投資回收期約為12.75年(含建設期3年)。綜上，國道212蒼溪回水至閬中雙龍段公路(閬中段)PPP項目具備較好的經(jīng)5、項目的有關批復本項目已取得四川省發(fā)展和改革委員會、閬中市發(fā)展和改革局出具的可行性研項目已列入財政部政府和社會資本合作中心的PPP綜合信息平臺系統(tǒng)項目庫。本山東高速路橋集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)5批文類型序號文件名稱發(fā)文單位財政部入庫兩評一案1《關于對國道212線蒼溪回水至閬中雙龍以及公路建設(閬中段)PPP項目物有所值評價的驗證意見》(閬財函閬中市財政局2《關于對國道212線蒼溪回水至閬中雙龍以及公路建設(閬中段)PPP項目財政承受能力的驗證意見》(閬財函閬中市財政局3《關于國道212線蒼溪回水至閬中雙龍一級公路建設(閬中段)PPP項目實施方案的批復》(閬府函〔2018〕72號)閬中市人民政府可行性研究報告1《關于國道212線蒼溪回水至閬中雙龍段公路可行性研究報告的批復》(川發(fā)改基礎〔2018〕87號)四川省發(fā)展和改革委員會2《關于閬中嘉陵江三橋至雙龍段公路建設可行性研究報告的批復》(閬發(fā)改165號)閬中市發(fā)展和改革局3《關于國道212線閬中段公路提檔升級項目可行性研究報告的批復》(閬發(fā)改653號)閬中市發(fā)展和改革局環(huán)評批復1《關于閬中嘉陵江三橋至雙龍段公路建設項目環(huán)境影響報告表的批復》(閬環(huán)審批〔2019〕16號)閬中市環(huán)境保護局2《關于國道212線閬中段公路提檔升級項目環(huán)境影響報告書的批復》(南閬環(huán)審〔2022〕3號)南充市生態(tài)環(huán)境局納入中期財政決議1《關于對<閬中市人民政府關于將國道212線蒼溪回水至閬中雙龍段公路(閬中段)PPP項目政府付費資金納入財政預算的報告>的審議意見》(閬人)閬中市人大常委會規(guī)劃用地1《關于國道212線蒼溪回水至閬中雙龍一級公路(閬中段)建設項目選址規(guī)劃審查意見的報告》(閬規(guī)辦〔2015〕35閬中市自然資源和規(guī)劃局2《中華人民共和國建設項目選址意見書》(選字第510000201800020號)-蒼溪回水至閬中雙龍段一級公路四川省住房和城鄉(xiāng)建設廳3《關于閬中至蒼溪快速通道建設用地的批復》(川府土〔2022〕664號)四川省人民政府項目推進相關1《關于國道212線蒼溪回水至閬中雙龍段一級公路項目的批復》(閬府函)閬中市人民政府 (二)石城縣工業(yè)園建設PPP項目1、項目基本情況PPP目山東高速路橋集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)6項目的運營和維護內(nèi)容：標準廠房、綠化、亮化、道路等運營維護。其成本主、日常維護所需的原材料、人員工資、水電費等。本項目運營期內(nèi)非社會資本方原因?qū)е碌牡缆反笾行拶M用另行安排，由政府相關部門負責，不納入項目公司的運營內(nèi)容。因為中標社會資本方施工質(zhì)量、管理缺陷導。2、項目建設的必要性為適應贛州市“主攻工業(yè)，三年再翻番”的目標經(jīng)濟增長的需要，為了加快經(jīng)濟發(fā)展，增強經(jīng)濟實力，石城縣根據(jù)一些地區(qū)加快發(fā)展經(jīng)濟的成功經(jīng)驗，根據(jù)工業(yè)園地緣優(yōu)勢，強有力的政府支持和扶持，高效的運行機制和先進的管理模式，營造出比較理想的經(jīng)濟發(fā)展氣候，使工業(yè)園成為發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟、工業(yè)富縣的有效載體，可以成為新的經(jīng)濟增長點。本項目由五個分項目組成，分別為石城縣古樟工業(yè)園建設項目、石城縣硅產(chǎn)業(yè)園建設項目、石城縣屏山創(chuàng)業(yè)園建設項目、石城縣小松創(chuàng)業(yè)園建設項目、石城縣標準廠房建設項目，本項目充分合理利用當?shù)氐馁Y源以及當?shù)氐幕A設施，享受當?shù)卣膬?yōu)惠政策和良好服務，可以較好地提高本項目的競爭能力和經(jīng)濟效益，為石城縣經(jīng)濟發(fā)展做出貢本項目建設有利于營造“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的氛圍。隨著我國創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略的實施和企業(yè)技術創(chuàng)新主體地位的確立，我國創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活動日益活躍。近年來，贛州市委、市政府高度重視贛州市創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，出臺了一系列支持創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的政策文件。本項目中的小松創(chuàng)業(yè)園平臺開發(fā)建設工程項目，是積極響健康發(fā)展。本項目建設有利于幫助和促進創(chuàng)業(yè)企業(yè)成長。企業(yè)創(chuàng)業(yè)初始階段普遍存在山東高速路橋集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)7的規(guī)模偏小、布局分散、產(chǎn)業(yè)層次低、用地難、融資難等問題一直困擾著各類創(chuàng)業(yè)群體。為解決企業(yè)創(chuàng)業(yè)中的熱點難點問題，通過政府引導、現(xiàn)場運作、政策支持等措施，設立企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地，為廣大創(chuàng)業(yè)者開辟一片“試驗田”，起到積極的示范作用和龍頭帶動作用，引導廣大創(chuàng)業(yè)者走合法、優(yōu)質(zhì)、高效的創(chuàng)業(yè)道提供源源不斷的強大動力，對提高石城縣經(jīng)濟發(fā)展水平和綜合實力具有重要意本項目建設有利于促進石城縣產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。本項目中的石城縣古樟工業(yè)園、硅工業(yè)園建設項目建設完成后，使入駐企業(yè)不必為基礎設施建設花費巨業(yè)企業(yè)能有更充足的資金用于產(chǎn)品更新和技術更新，增強了企業(yè)的市場競爭。商引資，社會效益、經(jīng)濟效益顯著，可以有效節(jié)約土地資源，集約化使用土地；形成低投入、低消耗、低排放和高效率的節(jié)約型工業(yè)區(qū)，因此，項目建設3、項目建設規(guī)模PP估算總投資102,600萬元，其中征地拆遷費約14,000萬元(如果征拆費用不足，不足部分由政府方負責解決，不納入本PPP項目)。A石城縣古樟工業(yè)園建設項目石城縣古樟工業(yè)園建設項目規(guī)劃用地2,500畝，主要建設內(nèi)容包括：市政道路B縣硅產(chǎn)業(yè)園建設項目水工程、綠C業(yè)園建設項目屏山創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃用地300畝，主要建設內(nèi)容包括：市政道路工程、給排水工山東高速路橋集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)8D小松創(chuàng)業(yè)園建設項目、給排E城縣標準廠房建設項目在石城工業(yè)園范圍內(nèi)建設標準廠房160,000平方米(含辦公樓、職工公寓等)及相關配套設施。比例5%；山東路橋子公司山東省路橋集團有限公司(以下簡稱“路橋集團”)通過公開招投標方式中標本項目，作為社會資本方出資9,500萬元，持股比例4、項目的經(jīng)濟評價PPP費72,189.77萬元(約占總投資的70.36%)，工程建設其他費用22,900萬元(含征地7,510.23萬元。4萬元，其中，施工凈利潤現(xiàn)金流入合計7,701萬元，項目全周期現(xiàn)金總流出101,187萬元，稅后現(xiàn)金總流入PPP的項目內(nèi)部收益率7.13%，項目的財務凈現(xiàn)值(NPV)約為9,448.11萬元，項目的靜態(tài)投資回收期約為10.17年(含建設期3年)。5、項目的有關批復本項目已取得石城縣發(fā)展和改革委員會出具的可行性研究報告批復，根據(jù)石城縣生態(tài)環(huán)境局出具的《關于石城縣工業(yè)園建設PPP項目無需進行環(huán)境影響評價的說明》，確認本類型建設工程項目暫未列入《建設項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》(2021年版)，無需辦理環(huán)境影響評價相關手續(xù)，本項目已列入財政部政府和社會資本合作中心的PPP綜合信息平臺系統(tǒng)項目庫。本項目已取得的資格文件山東高速路橋集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)9批文類型序號文件名稱發(fā)文單位財政部入庫兩評一案1PPP值評價報告和財政承受能力論證報告相關內(nèi)容的批復》(石財函〔2020〕207號)石城縣財政局2施方案的批復》(石府函〔2017〕55號)石城縣人民政府可行性研究報告1報告的復函》(石發(fā)改〔2020〕195號)石城縣發(fā)展和改革委員會環(huán)評批復1石城縣工業(yè)園建設PPP項目無需進行環(huán)境影響評價的說明》，確認本類型建設工程項目“暫未列入《建設項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》(2021年版，簡稱《名錄》)，無需辦理環(huán)境影響評價相關手續(xù)?！笔强h生態(tài)環(huán)境局納入中期財政決議1《關于批準石城縣人民政府關于提請審議石城預算的議案的決議》(石常發(fā)〔2022〕3號)石城縣人大常委會規(guī)劃用地1《建設項目用地預審與選址意見書》(用字第360735002021001號)石城縣自然資源局2《建設項目用地預審與選址意見書》(用字第360735002021002號)3《建設用地規(guī)劃許可證》(地字第360735002021007號)4《建設用地規(guī)劃許可證》(地字第360735002021008號)5《建設用地規(guī)劃許可證》(地字第360735002021089號)6《建設用地規(guī)劃許可證》(地字第360735202200021號)7《中華人民共和國不動產(chǎn)權證書》(贛(2022)石城縣不動產(chǎn)權第0002130號)8《中華人民共和國建設工程規(guī)劃許可證》(建 (三)會東縣繞城公路、城南新區(qū)規(guī)劃區(qū)道路工程項目、老城區(qū)道路改造工程PPP項目1、項目基本情況項目名稱：會東縣繞城公路、城南新區(qū)規(guī)劃區(qū)道路工程項目、老城區(qū)道路改造山東高速路橋集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)項目的運營和維護內(nèi)容：本項目的運營維護內(nèi)容主要包括項目公司對會東城南會東縣繞城公路工程項目道路、橋梁、隧道的養(yǎng)護及綠化工程的維護等。運營維護費由項目公司的日常維護費用和運營管理費用組成，本項目的運營維護費主要為市政道路養(yǎng)護和市政道路及本項目屬于不向第三方用戶收費的市政基礎設施項目，政府運營補貼支出總額即為社會資本方項目資本金及其合理回報、項目公司融資資金還本付2、項目建設的必要性會東縣城城南新區(qū)是未來城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套的居住、商業(yè)綜合發(fā)展區(qū)，新區(qū)的市政道路基礎設施建設是實現(xiàn)城市發(fā)展愿景的基礎。會東縣老城區(qū)道路改造項目是為加快會東縣城市建設的步伐，對完善城市功能、改善城市人居環(huán)境、提高人民生活水平發(fā)揮著重要作用，也是社會進步和經(jīng)濟發(fā)展的標志。老城區(qū)道路改造項目實路工程是涼山彝族自治州骨架公路網(wǎng)線路的一段，是會東縣縣城公路網(wǎng)的重要組成四川省道路網(wǎng)。本項目的建設將促進會東縣的經(jīng)濟發(fā)展，提升會東縣城的對外形象，促進會東縣旅游業(yè)的快速發(fā)展；同時也解決了道路沿線群眾的長期出行難問題，是建設社會主義新農(nóng)村、解決三農(nóng)問題的重要體現(xiàn)。因此，會東縣繞城公路工程的實施是必要的和緊迫的。本項目的建設涵蓋了會東縣城南新區(qū)的市政道路建設、老城區(qū)的市政道路基礎設施建設和會東縣繞城公路工程項目的建設，這些都是惠及民生的基礎設3、項目建設規(guī)模會東縣繞城公路、城南新區(qū)規(guī)劃區(qū)道路工程項目、老城區(qū)道路改造工程PPP山東高速路橋集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)項目(以下簡稱“會東PPP項目”)總投資額為79,519.18萬元，其中，會東縣城南新區(qū)(規(guī)劃區(qū))道路建設項目，總投資為17,716.63萬元；會東縣老城區(qū)道路改造(1)會東縣城南新區(qū)(規(guī)劃區(qū))市政道路建設，主要包括1條交通性干化工程。(2)會東縣老城區(qū)道路改造項目主要的建設內(nèi)容是新建道路8,957.66米、(3)會東縣繞城公路工程建設里程主線9.047公里。建設內(nèi)容涵蓋道路、中橋梁長度1000米/5座、短隧道長度390米/1座。項目公司注冊資本15,903.84萬元，其中，政府出資方代表出資795.19萬標方式中標本項目，并單獨作為社會資本方出資15,108.65萬元，持股比例4、項目的經(jīng)濟評價2萬元，其中，施工凈利潤現(xiàn)金根據(jù)項目全周期現(xiàn)金流量情況，可測算得出會東PPP項目的項目內(nèi)部收益率6.39%，項目的財務凈現(xiàn)值(NPV)約為3,550.72萬元，項目的靜態(tài)投資回收期約為8.69年(含建設期2年)。綜上，會東縣繞城公路、城南新區(qū)規(guī)劃區(qū)道路工程項目、老城區(qū)道路改造工程山東高速路橋集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)本項目已取得會東縣發(fā)展改革和經(jīng)濟信息化局出具的可行性研究報告批復，已會資本合作中心的PPP綜合信息平臺系統(tǒng)項目庫。本項目已取得的資格文件具體情況批文類型序號文件名稱發(fā)文單位財政部入庫兩評一案1《關于對會東縣繞城公路城南新區(qū)規(guī)劃區(qū)道路工程項目老城區(qū)道路改造工程<物有所值評價><財政承受能力論證>結論的批復》(東財辦〕520號)會東縣財政局2《關于會東縣繞城公路城南新區(qū)規(guī)劃區(qū)道路工程項目老城區(qū)道路改造工程實施方案的批復》(會東府函〔2017〕108號)會東縣人民政府可行性研究報告1《關于會東縣城城南新區(qū)規(guī)劃區(qū)道路(主干路除外)工程項目可行性研究報告的批復》(東發(fā)改經(jīng)信〔2017〕214號)會東縣發(fā)展改革和經(jīng)濟信息化局2《關于會東縣老城區(qū)道路改造項目可行性研究報告的批復》(東發(fā)改經(jīng)信〔2017〕213號)3《關于會東縣繞城公路工程可行性研究報告的批復》(東發(fā)改經(jīng)信〔2017〕212號)4《關于會東縣繞城公路、老城區(qū)道路、新城區(qū)道路可行性研究報告批復有效期的說明》環(huán)評批復1《關于<會東縣城城南新區(qū)規(guī)劃區(qū)道路(主干路除外)工程項目環(huán)境影響報告表>的批復》(東環(huán)審〔2018〕5號)會東縣環(huán)境保護局2《關于<會東縣老城區(qū)道路改造項目環(huán)境影響報告表>的批復》(東環(huán)審〔2018〕6號)會東縣環(huán)境保護局3《關于<會東縣繞城公路工程環(huán)境影響報告表>的批復》(東環(huán)審〔2018〕7號)會東縣環(huán)境保護局納入中期財政1《關于同意會東縣人民政府將會東縣繞城公路城南新區(qū)規(guī)劃區(qū)道路工程項目老城區(qū)道路改造工程政府支出責任納入中期財政規(guī)劃的決定》(東人會東縣人大常委會規(guī)劃用地1《建設用地規(guī)劃許可證》(地字第513426201833號)會東縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設和住房保障局2《建設用地規(guī)劃許可證》(地字第513426201904號)3《建設用地規(guī)劃許可證》(地字第513426201834號)4《建設項目選址意見書》(選字第2017-37號)5《建設項目選址意見書》(選字第2017-36號)6《建設項目選址意見書》(選字第2017-33號)7《關于城南新區(qū)規(guī)劃區(qū)道路(主干路除外)工程項目用地預審意見的函》(東國土資函會東縣國土資源局8《關于老城區(qū)道路改造項目用地預審意見的函》批文類型序號文件名稱發(fā)文單位(東國土資函[2017]136號)9《關于會東縣繞城公路工程用地預審意見的函》(東國土資函[2017]248號) (四)S242臨商線聊城繞城段改建工程項目1、項目基本情況1,070.330Km2，18cm水泥穩(wěn)定碎石(上基層)1,147.863Km2,18cm水泥穩(wěn)定碎石(下基定碎石(底基層)91.654Km2，水泥穩(wěn)定碎石調(diào)平層18.905km3，大橋295米/2座，中橋163米/4座，設置分離立交3處(其中新建2處，分別為上跨S1濟聊高速公路、S10線；利用1處，為下穿青蘭高速)；平面交叉29處，與右進右出接入口78來源：上級補助、地方政府投資及企業(yè)融資。2、項目建設的必要性于山東省中西部，地處中原經(jīng)濟區(qū)的東北部，沿邯鄲長治—邯鄲濟南經(jīng)濟帶上，是中原經(jīng)濟區(qū)的重要組成部分之一，繼2012年被納入國家級《中原經(jīng)濟區(qū)《西部經(jīng)濟隆起帶發(fā)展規(guī)劃》，既“一圈一帶”戰(zhàn)略。中原經(jīng)濟區(qū)、省會城市經(jīng)濟圈、山東西部經(jīng)濟隆起帶三大區(qū)域戰(zhàn)略的疊加，使聊城成為區(qū)域發(fā)展重要節(jié)點城建設S242臨商線聊城繞城段改建工程項目，一是有利于提高國、省干道的通行公路網(wǎng)布局。把城區(qū)輻射各縣(市區(qū))的干線公路成環(huán)串連，更好地發(fā)揮整體路網(wǎng)水平，打造區(qū)城繞城段改建工程全長54.519公里，建設里程為47.499公里，是聊城市大外環(huán)山東高速路橋集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)路的重要組成部分，建成后將有效拉大主城區(qū)框架，促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展和旅游資源開發(fā)。三是有利于提升路網(wǎng)抗風險能力，適應遠景交通量預期，有效緩解現(xiàn)有水平。本項目建設是促進城市發(fā)展，改變和提升人民群眾生活的需要。該項目的修建將給聊城當?shù)厝嗣袢罕娚顜淼木薮蟾淖?。項目建成通車后，將對市域?jīng)濟、城3、項目建設規(guī)模S242臨商線聊城繞城段改建工程項目建設里程為47.499公里，建設總工期24個月。設計公路等級為一級公路，路基寬度25.5m，雙向四車道，設計速度80km/h。設計洪水頻率1/100，地震動峰值加速度為0.1~0.15g。該項目建設起于茌平縣博平鎮(zhèn)S242與G309交叉口處，向東利用G309線至溫陳SSS于集鎮(zhèn)，與S246線臨鄒線平面交叉，跨越位山二干渠、南水北調(diào)干渠、趙王河，到終點與S242臨商線相接處。路線全長54.519公里，其中完全利用段7.020公里，建4、項目的經(jīng)濟評價S242臨商線聊城繞城段改建工程項目核定概算總投資175,537.17萬元，其中，11,981.85萬元，項目預期內(nèi)部收益率8.58%，項目動態(tài)投資回收期為6.53年(含建設期)。S5、項目的有關批復城市環(huán)境保護局出具的環(huán)境影響報告書批復。本項目已取得的資格文件具體情況如山東高速路橋集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)批文類型序號文件名稱發(fā)文單位可行性研究報告1《山東省發(fā)展和改革委員會關于S242臨商線聊城繞城段改建工程可行性研究報告的批復》(魯發(fā)改交通[2017]1525號)山東省發(fā)展和改革委員會環(huán)評批復1《關于聊城市公路管理局S242臨商線聊城繞城段改建工程環(huán)境影響報告書的批復》(聊環(huán)審[2017]20號)聊城市環(huán)境保護局規(guī)劃用地1《建設項目選址意見書》(選字第370000201700048號)、《關于S242臨商線聊城繞城段的選址意見》山東省住房和城鄉(xiāng)建設廳2《山東省國土資源廳關于S242臨商線聊城繞城段建設項目用地預審意見》(魯國土資函[2017]188號)山東省國土資源廳3《自然資源部關于S242臨商線聊城繞城段改建工程建設用地的批復》(自然資函[2019]733號)中華人民共和國自然資源部4371501201920019號)聊城市自然資源和規(guī)劃局項目推進相關1《山東交通運輸廳山東省發(fā)展和改革委員會關于S242臨商線聊城繞城段改建工程初步設計的批復》(魯交建管[2018]98號)山東省交通運輸廳、山東省發(fā)展和改革委2《山東省交通運輸廳公路局關于S242臨商線聊城繞城段改建工程施工圖設計及預算的批復》(魯路基[2019]23號)山東省交通運輸廳公路局(五)S246臨鄒線聊城繞城段改建工程項目1、項目基本情況648.184Km2，18cm水泥穩(wěn)定碎石(上基層)652.469Km2,18cm水泥穩(wěn)定碎石(下基層)634.085Km2,18cm低劑量水泥穩(wěn)定碎石640.480Km2，水泥穩(wěn)定碎石調(diào)平層3142.8立方米，M7.5漿砌片石排水防護工程1,701.982立方米，新建大橋890米/2座，小橋117米/7座，涵洞42道，設置分離立交4處(與京九鐵路分離式立交1處，與濟聊高山東高速路橋集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)上級補助、企業(yè)自籌融資。2、項目建設的必要性聊城位于山東省中西部，地處中原經(jīng)濟區(qū)的東北部，沿邯鄲長治—邯鄲濟南經(jīng)濟帶上，是中原經(jīng)濟區(qū)的重要組成部分之一，繼2012年被納入國家級《中原經(jīng)濟區(qū)《西部經(jīng)濟隆起帶發(fā)展規(guī)劃》。中原經(jīng)濟區(qū)、省會城市經(jīng)濟圈、山東西部經(jīng)濟隆起帶三大區(qū)域戰(zhàn)略的疊加，使聊城成為區(qū)域發(fā)展重要節(jié)點城市，同時也是京杭運河發(fā)建設S246臨鄒線聊城繞城段改建工程施工項目，一是有利于提高國、省干道的通行能力，加強西部經(jīng)濟隆起帶內(nèi)部各城市之間的聯(lián)系與交流，完善干線公路網(wǎng)布局，把城區(qū)輻射各縣(市區(qū))的干線公路成環(huán)串連，更好地發(fā)揮整體路網(wǎng)水平，打臨鄒線聊城繞城段改建工程施工全長54.739公里，建設里程為29.140公里，是聊城市大外環(huán)路的重要組成部分，建成后將有效拉大主城區(qū)框架，促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展和旅游資源開發(fā)。三是有利于提升路網(wǎng)抗風險能力，適應遠景交通量預期，有效的道路交通安全水平。本項目建設是完善區(qū)域網(wǎng)絡、推進區(qū)域一體化的需要。本項目建成后，將實現(xiàn)聊城與周邊重要城市的多線路連接，進一步完善經(jīng)濟區(qū)內(nèi)的交通網(wǎng)絡，深化與周邊區(qū)的交流與合作，實現(xiàn)區(qū)域的資源共享，功能互補、互惠互利。借助區(qū)域較強的產(chǎn)業(yè)基礎，打破行政區(qū)域的限制，通過有機整合資源，實現(xiàn)在更大范圍內(nèi)配置資3、項目建設規(guī)模S246臨鄒線聊城繞城段改建工程施工項目，全長54.739公里，建設里程為29.140公里。建設總工期24個月。項目設計公路等級為一級公路，路基寬度25.5m，雙向四車道，設計速度80km/h。路基設計洪水頻率為1/100，橋涵設計汽車震動峰值加速度為0.1~該項目建設起點位于梁水鎮(zhèn)S246與規(guī)劃G309交叉口，利用規(guī)劃G309青蘭線聊城繞城段17.950Km至堂邑鎮(zhèn)到達建設起點，建設起點向南沿位山三干渠河堤西岸山東高速路橋集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)布設，在曲莊村東北上跨濟聊高速公路，向南經(jīng)張爐集鎮(zhèn)西，在段莊南接現(xiàn)有張沙東，在沙鎮(zhèn)北與G240保臺線平面交叉，在王樓村北接現(xiàn)有于沙路,向東在張葛村西下穿德上高速,繼續(xù)向東在袁莊村西上跨京九鐵路，在扈莊村東上跨位山三干渠和徒駭河，在高堤口南接現(xiàn)有于沙路，在小吳村南到達項目建設終點，利用規(guī)劃S242臨商線7.649Km到達項目終點(S246與S242平交口)。本項目起點段利用規(guī)劃G309青蘭線路段，里程長為17.950km，終點段S.649km。4、項目的經(jīng)濟評價S246臨鄒線聊城繞城段改建工程項目核定概算總投資144,246.31萬元，其中，動態(tài)投資回收期為6.96年(含建設期)。S5、項目的有關批復城市環(huán)境保護局出具的環(huán)境影響報告書批復。本項目已取得的資格文件具體情況如批文類型序號文件名稱發(fā)文單位可行性研究報告1《山東省發(fā)展和改革委員會關于S246臨鄒線聊城繞城段改建工程可行性研究報告的批復》(魯發(fā)改交通[2017]1518號)山東省發(fā)展和改革委員會環(huán)評批復1《關于聊城市公路管理局S246臨鄒路聊城繞城段改建工程環(huán)境影響報告書的批復》(聊環(huán)審[2017]21號)聊城市環(huán)境保護局規(guī)劃用地1《山東省國土資源廳關于S246臨鄒線聊城繞城段建設項目用地預審意見》(魯國土資函[2017]185號)山東省國土資源廳2《自然資源部關于S246臨鄒線聊城繞城段改建工程建設用地的批復》(自然資函[2019]732號)中華人民共和國自然資源部3《建設項目選址意見書》(選字第370000201700049號)、《關于S246臨商線聊城繞城段的選址意見》山東省住房和城鄉(xiāng)建設廳4371501201920018號)聊城市自然資源和規(guī)劃局項目推進相關1《山東省發(fā)展和改革委員會關于S246臨鄒山東省發(fā)展和山東高速路橋集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)批文類型序號文件名稱發(fā)文單位線聊城繞城段改建工程項目建議書的批復》(魯交改交通[2017]528號)改革委員會2《山東交通運輸廳山東省發(fā)展和改革委員會關于S246臨鄒線聊城繞城段改建工程初步設計的批復》(魯交建管[2018]99號)山東省交通運輸廳、山東省發(fā)展和改革委3《山東省交通運輸廳公路局關于S246臨鄒線聊城繞城段改建工程施工圖設計及預算的批復》(魯路基[2019]24號)山東省交通運輸廳公路局 (六)萊陽市東部城區(qū)基礎設施建設PPP項目1、項目基本情況基礎設施建設PPP項目項目的運營和維護內(nèi)容：社會資本方負責相關道路法定保修期和質(zhì)量缺陷責任期內(nèi)的整改修復工作，該費用由項目公司自行承擔。運營期內(nèi)項目公司負責道路設施、橋涵設施、排水管網(wǎng)、附屬配套設施等的運營維護工作，政府方依據(jù)績效考核PPP管理庫2、項目建設的必要性優(yōu)美、功能齊全的現(xiàn)代化園區(qū)，是萊陽市委、市政府高度重視的民生工程，也是提升萊陽城市能級、優(yōu)化城市服務、改善城市服務的重點項目。東部城區(qū)基礎設施建設PPP項目，主要包含黃海一路、黃海四路等17項路橋建設及雨污管網(wǎng)敷設工程，計劃三到五年內(nèi)完工，建成后東部城區(qū)及食品工業(yè)園區(qū)的基礎設施建設將更加完善，區(qū)域道路更加通暢，同時也將大大加強東部城區(qū)與主城區(qū)之間的聯(lián)系，推動保障東部城區(qū)基礎道路、管道、電路、排水、綠化等基礎設施完備，吸取老城山東高速路橋集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)設施全面提升，將全面帶動東部城區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為萊陽市新一輪產(chǎn)業(yè)集聚創(chuàng)造空間。帶動環(huán)境整治，帶給市民更好的居更好的城市人居環(huán)境。成為城市下一個經(jīng)濟增長點。新城區(qū)的發(fā)展帶來新機遇，隨著基礎設施的不斷完善，經(jīng)濟活力增加，工業(yè)規(guī)模增長，常住人口增長，為萊陽市3、項目建設規(guī)模改造工程，富山路工程，文昌路清水河橋工程，黃海四路公鐵立交工程，文昌路公鐵立交工項目公司注冊資本為3,000萬元，項目資本金暫定12,978萬元，占總投資的20%，社會資本方出資11,680萬元，占股90%，政府方出資1,298萬元，占股4、項目的經(jīng)濟評價萊陽市東部城區(qū)基礎設施建設PPP項目核定概算總投資64,886萬元，其中，建筑安裝工程費49,415萬元(約占總投資的76.16%)，工程建設其他費用7,938.00萬,228.00萬元，建設期利息3,305.00萬元。1萬元，其中，施工凈利潤現(xiàn)金設施建設PPP項目的施工凈利潤率為8%，資本金內(nèi)部收益率為10.22%，大于期望報酬率8%，處于較高水平；項目的財務凈現(xiàn)值(NPV)約為5,727.74萬元；投資回收期為13.08年 (含建設期3年)。5、項目的有關批復山東高速路橋集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)本項目已取得萊陽市發(fā)展和改革局出具的可行性研究報告批復，已取得萊陽市環(huán)境保護局環(huán)評影響評價表批復，項目已列入財政部政府和社會資本合作中心的批文類型序號文件名稱發(fā)文單位財政部入庫兩評一案1萊陽市財政局關于《萊陽市東部城區(qū)基礎設施建設項目物有所值評價報告》的報告(萊財[2017]46號)萊陽市財政局2萊陽市財政局關于《萊陽市東部城區(qū)基