2022年工業(yè)電機行業(yè)發(fā)展全景分析報告

工業(yè)電機行業(yè)發(fā)展全景分析報告2022目錄行業(yè)概述行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)前景趨勢01020304第一章行業(yè)定義、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)概述什么是工業(yè)電機電機是指依據(jù)電磁感應定律實現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換或傳遞的一種電磁裝置。而工業(yè)電機則是泛指用于工業(yè)的電機。工業(yè)電機按工作電源種類可分為直流電機和交流電機；按結(jié)構(gòu)和工作原理可分為直流電動機、異步電動機和同步電動機。行業(yè)定義產(chǎn)業(yè)鏈上游工業(yè)電機行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，工業(yè)電機行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游工業(yè)電機行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于工業(yè)電機企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游工業(yè)電機行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游第二章行業(yè)環(huán)境包括那些在廣闊的社會環(huán)境中影響到一個行業(yè)和業(yè)內(nèi)企業(yè)的各種因素，可以細分為人口、經(jīng)濟、政策／法律、社會文化、技術(shù)和全球化六個方面。本文主要以行業(yè)社會環(huán)境、行業(yè)發(fā)展經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境為主進行闡述。行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境2改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。行業(yè)社會環(huán)境1中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)工業(yè)電機行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為工業(yè)電機行業(yè)的消費主力。“十四五"規(guī)劃中明確指出要大力發(fā)展綠色經(jīng)濟。高效節(jié)能、綠色發(fā)展已成為電機行業(yè)未來發(fā)展的趨勢，是實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然選擇。《綱要》中指出全面推廣應用高效節(jié)能電機技術(shù)和產(chǎn)品，不斷推進電機系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造，完善電機能效標準體系,強化能效標準核查萬度，天力并展工業(yè)節(jié)能檢測,將是未來提高電機能效的重要途徑和指施?！妒奈逡?guī)劃納要》行業(yè)政策環(huán)境22021年3月工信部發(fā)表最新的2021年工作要點，明確指出要推進綠色低碳工業(yè)園區(qū)、綠色工廣、綠色設(shè)計產(chǎn)品、綠色供應鏈管理、綠色建材產(chǎn)品評價、工業(yè)節(jié)能監(jiān)察、節(jié)能診斷、可再生能源利用、工業(yè)廢水資源化利用、綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)、動力蓄電池回收利用、再制選等相關(guān)標準研制。繼續(xù)做好軍輛燃料消耗量限值、試臉方法和標識等標準制定。啟動鋼鐵、輕工、汽車、紡織等行業(yè)生命周期評價標準研究。2021年工業(yè)和信息化標準工作要點2019年10月11日，工業(yè)和信息.化部、國家發(fā)展和改革委員會等十三都門印發(fā)《制適業(yè)設(shè)計能力提升專項行動計劃(2019-2022年)》，明確爭取用4年左右的時間，推動制造業(yè)短板領(lǐng)域設(shè)計向題有效改善，工業(yè)設(shè)計基礎(chǔ)研究體系逐步完備，公共服務(wù)能力天幅提升,人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新發(fā)展。提升傳旒優(yōu)勢行業(yè)設(shè)計水平。運用新材料、新技術(shù)、新工藝,在輕工紡織、汽車、工程動力機械、電力裝備、石化裝備、重型機械和電子信息等具有一定比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè),實現(xiàn)設(shè)計優(yōu)化和提升,推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級?！吨圃鞓I(yè)設(shè)計能力提升|專項行動計劃(2019-2022年)》推動大型高效超凈排放煤電機組產(chǎn)業(yè)化和示范應用，進一步提高超大容量水電機組、核電機組、重型燃氣輪機制造水平。推進新能源和可再生能源裝備、先進儲能裝置、智能電網(wǎng)用輸變電及用戶端設(shè)備發(fā)展。突破夫功率電萬電子器件、高溫超導材料等關(guān)鍵元器件和料的制造及應用技術(shù),形成產(chǎn)業(yè)化能力。《中國制造2025》第三章行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)規(guī)模、行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素、行業(yè)痛點、行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀由于交流電力系統(tǒng)的巨大發(fā)展，交流電機已成為我國最常用的電機種類。分類型看，2020年我國一般交流機在工業(yè)電機中的銷售占比最高，為35.74%；其次為一般直流機，銷售占比9.67%。我國工業(yè)電機出口數(shù)量大于進口數(shù)量，2020年中國工業(yè)電機進口數(shù)量達10.35億臺，同比增長9.18%；出口數(shù)量達219億臺，同比下滑9.09%。2017至2020年，我國工業(yè)電機出口金額在100億美元上下浮動，2020年中國工業(yè)電機出口金額達1007億美元；進口金額保持在35到40億美元之間，2020年中國工業(yè)電機進口金額達36.4億美元。我國工業(yè)電機行業(yè)長期呈現(xiàn)貿(mào)易順差，2017至2019年，中國工業(yè)電機貿(mào)易順差由69億美元增長至71億美元，2020年受疫情影響下滑至66.67億美元。市場規(guī)模工業(yè)電機的行業(yè)空間充足。全球范圍內(nèi)對高效節(jié)能電機的需求正在不斷上升，下游市場驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)量不斷上升也增加了對電機的需求。在工業(yè)設(shè)計和制造過程中，高效率、自動化的設(shè)備正越來越受到追捧。近年來，我國工業(yè)電機產(chǎn)量呈波動增長走勢，2020年全年中國工業(yè)電機產(chǎn)量達32331萬千瓦，同比增長10.24%。2012年至2020年，我國工業(yè)電機行業(yè)銷售收入由2099.3億元增長至3294億元，年均復合增長率為5.78%。行業(yè)現(xiàn)狀分析電機是指依據(jù)電磁感應定律實現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換或傳遞的一種電磁裝置。電機應用的關(guān)鍵領(lǐng)域為工業(yè)電機，隨著國內(nèi)工業(yè)發(fā)展，工業(yè)電機產(chǎn)銷總體保持增長。根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國工業(yè)電機行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預測報告（2022-2029年）》顯示，2016-2021年我國工業(yè)電機產(chǎn)量由28166.9萬千瓦增長至35463萬千瓦，銷售收入由2728億元增長至3503億元。行業(yè)現(xiàn)狀分析02010403國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導講話等都有對工業(yè)電機行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。由于在工業(yè)領(lǐng)域，電機耗電量約占工業(yè)用電量的75%左右，提升工業(yè)電機的能效等級成為各國節(jié)能減排的重點措施之一。國家及各地政府先后出臺了一系列政策，推動工業(yè)電機行業(yè)往綠色、高效節(jié)能方面發(fā)展。政策支持行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素近年來，隨著我國積極推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，制造業(yè)向綠色、可持續(xù)發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變。電機是工業(yè)領(lǐng)域應用中的常見設(shè)備，更為先進的工業(yè)電機設(shè)備可以在同等能耗的情況下，產(chǎn)生更多的動能，效率更高且更加環(huán)保。因此為了積極落實產(chǎn)業(yè)的綠色發(fā)展和轉(zhuǎn)型，我國政府積極落實政策制度，推動高效節(jié)能電機的發(fā)展和產(chǎn)品替代。政策推動綠色發(fā)展，帶動需求增加從應用領(lǐng)域來看，工業(yè)電機行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域商業(yè)應用領(lǐng)域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)痛點受限于國內(nèi)絕緣材料和電加工設(shè)備發(fā)展水平，以及基礎(chǔ)研究、有限元數(shù)值分析手段的缺乏，產(chǎn)品性能相對偏低行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，工業(yè)電機行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，工業(yè)電機行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，工業(yè)電機行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于工業(yè)電機行業(yè)的發(fā)展工業(yè)電機行業(yè)痛點分析（3）從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。（1）從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。（2）從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎(chǔ)知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。由于復合型人才稀缺，工業(yè)電機行業(yè)企業(yè)通常采用團隊培育的方式進行專業(yè)能力建設(shè)，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務(wù)技能培訓將面臨能力傳承的斷層，導致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約工業(yè)電機行業(yè)企業(yè)發(fā)展。工業(yè)電機行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導致工業(yè)電機行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約工業(yè)電機行業(yè)企業(yè)擴張。工業(yè)電機行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面：復合型人才稀缺單一的資金提供方角色僅能為工業(yè)電機行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，工業(yè)電機行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的工業(yè)電機行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土工業(yè)電機行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范工業(yè)電機行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用工業(yè)電機行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證工業(yè)電機行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：工業(yè)電機行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土工業(yè)電機行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，工業(yè)電機行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。3全面增值服務(wù)提升產(chǎn)品質(zhì)量多元化融資渠道（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范工業(yè)電機行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用工業(yè)電機行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證工業(yè)電機行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：工業(yè)電機行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土工業(yè)電機行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，工業(yè)電機行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。行業(yè)發(fā)展建議第四章行業(yè)競爭格局、行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)標桿企業(yè)行業(yè)前景趨勢生產(chǎn)自動化政策利好行業(yè)發(fā)展新能源汽車帶動行業(yè)發(fā)展電機系統(tǒng)數(shù)字化隨著勞動力以及能源等生產(chǎn)要素價格的不斷上漲，制造行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)成本不斷攀升。電機沖片的加工一般采用單片沖槽法，其工作量占電機制造總工時的25％左右。并且，由于在傳統(tǒng)生產(chǎn)方式下，生產(chǎn)信息收集不及時、流轉(zhuǎn)不順暢、生產(chǎn)過程的監(jiān)視、記錄不精細、造成生產(chǎn)管理滯后、產(chǎn)品質(zhì)量控制成本較高。現(xiàn)階段，國外先進的電機企業(yè)已實現(xiàn)自動化的生產(chǎn)流程。只有實現(xiàn)自動化生產(chǎn)才能提高生產(chǎn)效率、降低事故率、降低產(chǎn)品質(zhì)量控制成本，提高生產(chǎn)線的數(shù)字化、信息化水平、實現(xiàn)自動化生產(chǎn)，是電機企業(yè)未來不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。近年來，隨著我國積極推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，制造業(yè)向綠色、可持續(xù)發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變。更為先進的工業(yè)電機設(shè)備可以在同等能耗的情況下，產(chǎn)生更多的動能，效率更高且更加環(huán)保。未來積極落實產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型，政府出臺政策推動高效節(jié)能電機的發(fā)展和產(chǎn)品替代。近年來，為了減少污染、提高能源安全及振興國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)，中國政府已出臺多項政策以加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，工業(yè)電機作為新能源汽車的重要零部件，將迎來廣闊發(fā)展空間。電驅(qū)動控制系統(tǒng)在高性能高速處理器的基礎(chǔ)上，可以實現(xiàn)復雜、多變的控制算法，進一步提升電機效率，另一方面還可以面向客戶的可視化編程，通過代碼轉(zhuǎn)化和下載直接進入微處理，提高編程效率和可調(diào)試性。行業(yè)發(fā)展趨勢我國工業(yè)電機市場競爭激烈，大致可以分為三個梯隊:第一梯隊為以西門子、ABB為代表的外資品牌，占據(jù)了絕大部分高端市場和主要中端市場；我國龍頭企業(yè)主要處于第二梯隊，但隨著國內(nèi)技術(shù)的進一步發(fā)展，正不斷向第一梯隊靠攏；第三梯隊大部分為中小企業(yè)，主要布局低端