用友TurboCRM審批流和工作流的整合應用-葛立科課件

審批流、工作流整合應用用友TurboCRM標準產品培訓用友軟件股份有限公司CRM產品管理部葛立科2011年9月19日審批流、工作流整合應用用友TurboCRM標準產品培訓用提綱原始業(yè)務需求功能概述解決方案應用效果提綱原始業(yè)務需求業(yè)務場景（工作流）部門A部門B部門C部門D部門E業(yè)務場景（工作流）部門A部門B部門C部門D部門E業(yè)務場景（審批流）項目組長審批業(yè)務主管審批部門經理審批業(yè)務副總審批業(yè)務場景（審批流）項目組長審批業(yè)務主管審批部門經理審批業(yè)務副業(yè)務場景當企業(yè)業(yè)務環(huán)節(jié)需要有嚴格的把控和審批時，那么，就需要用到工作流和審批流，而且很多情況都是工作流和審批流結合使用的。業(yè)務場景當企業(yè)業(yè)務環(huán)節(jié)需要有嚴格的把控和審批時，那么，就需要提綱原始業(yè)務需求功能概述解決方案應用效果提綱原始業(yè)務需求功能概述工作流適用于客戶流程性的業(yè)務過程控制，只有把階段工作的完成才能進入下一階段。審批流適用于客戶各種需要審批的業(yè)務過程控制，只有上一級完成審批才能繼續(xù)進入下一級審批或者完成業(yè)務。功能概述工作流適用于客戶流程性的業(yè)務過程控制，只有把階段工作功能概述工作流：針對系統(tǒng)對象信息設置業(yè)務流程。原狀態(tài)：業(yè)務開始狀態(tài)。新狀態(tài)：業(yè)務進入的下一狀態(tài)。審批流：針對系統(tǒng)對象設置審批流程。審批階段。提醒。業(yè)務邏輯系統(tǒng)功能說明功能概述工作流：針對系統(tǒng)對象信息設置業(yè)務流程。系統(tǒng)功能說明提綱原始業(yè)務需求功能概述解決方案應用效果提綱原始業(yè)務需求解決方案（工作流部分）系統(tǒng)后臺配置

狀態(tài)定義

建立流程

指定必須完成的動作

指定自動升遷的動作解決方案（工作流部分）系統(tǒng)后臺配置解決方案（工作流部分）前臺使用

完成相應動作自動升遷

手動升遷解決方案（工作流部分）前臺使用解決方案（審批流部分）系統(tǒng)后臺配置指定需要審批的對象指定是否需要后續(xù)審批人設置自動出發(fā)條件審批階段定義，指定動作提醒設置業(yè)務邏輯設置解決方案（審批流部分）系統(tǒng)后臺配置解決方案（審批流部分）前臺使用會在上方按鈕欄自動增加“提交審批”和“撤銷審批”、“再次審批”的按鈕調用提醒解決方案（審批流部分）前臺使用解決方案通用使用范圍

市場活動、銷售機會、報價單、訂單、服務請求、服務計劃、服務工單新建對象可以選擇是否需要定義工作流和審批流解決方案通用使用范圍解決方案（整合應用）工作流必須完成動作審批需求業(yè)務推進業(yè)務階段更新業(yè)務建立業(yè)務推進業(yè)務推進審批并完成動作審批流工作流后續(xù)審批流工作流解決方案（整合應用）工作流必須完成動作審批需求業(yè)務推進業(yè)務階解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）下面結合系統(tǒng)來看一下審批流和工作流的結合應用到底是怎么實現(xiàn)的解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）下面結合系統(tǒng)來看一下審批流和工作流的結合解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）進入后臺系統(tǒng)配置-客戶化平臺-審批流定義，定義一個審批流解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）進入后臺系統(tǒng)配置-客戶化平臺-審批流定義解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）新建一個審批流解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）新建一個審批流解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）設置審批階段通過動作和駁回動作解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）設置審批階段通過動作和駁回動作解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）進入后臺系統(tǒng)配置-對象管理，設置對象的工作流程，以銷售機會舉例解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）進入后臺系統(tǒng)配置-對象管理，設置對象的工解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）進入銷售機會對象中的類型設置，新增一個有審批流控制的銷售機會類別解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）進入銷售機會對象中的類型設置，新增一個有解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）設置該類別銷售機會的流程，和完成流程需要的動作解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）設置該類別銷售機會的流程，和完成流程需要解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）當確認已經完成相關工作可以提交審批時，有相關人員提交審批，到指定的審批人解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）當確認已經完成相關工作可以提交審批時，有解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）由相關人員進行審批，輸入審批意見解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）由相關人員進行審批，輸入審批意見解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）審批通過后系統(tǒng)會自動生成一條行動記錄，動作為審批流中指定的動作并且系統(tǒng)會自動按照系統(tǒng)配置中設置的階段自動升遷的條件，來判斷符合條件，即更該階段狀態(tài)，進入下一階段解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）審批通過后系統(tǒng)會自動生成一條行動記錄，動提綱原始業(yè)務需求功能概述解決方案應用效果提綱原始業(yè)務需求應用提升通過合理地設置工作流和審批流，可以幫助客戶：建立嚴格的業(yè)務流程管理機制增強各部門協(xié)同工作能力、減少因為部門間協(xié)調不到位造成的各種問題建立合理有效的審批機制加強企業(yè)管理的有效手段發(fā)揮各中層領導的骨干作用，把關企業(yè)的各業(yè)務環(huán)節(jié)和管理關節(jié)應用提升通過合理地設置工作流和審批流，可以幫助客戶：用友TurboCRM審批流和工作流的整合應用-葛立科審批流、工作流整合應用用友TurboCRM標準產品培訓用友軟件股份有限公司CRM產品管理部葛立科2011年9月19日審批流、工作流整合應用用友TurboCRM標準產品培訓用提綱原始業(yè)務需求功能概述解決方案應用效果提綱原始業(yè)務需求業(yè)務場景（工作流）部門A部門B部門C部門D部門E業(yè)務場景（工作流）部門A部門B部門C部門D部門E業(yè)務場景（審批流）項目組長審批業(yè)務主管審批部門經理審批業(yè)務副總審批業(yè)務場景（審批流）項目組長審批業(yè)務主管審批部門經理審批業(yè)務副業(yè)務場景當企業(yè)業(yè)務環(huán)節(jié)需要有嚴格的把控和審批時，那么，就需要用到工作流和審批流，而且很多情況都是工作流和審批流結合使用的。業(yè)務場景當企業(yè)業(yè)務環(huán)節(jié)需要有嚴格的把控和審批時，那么，就需要提綱原始業(yè)務需求功能概述解決方案應用效果提綱原始業(yè)務需求功能概述工作流適用于客戶流程性的業(yè)務過程控制，只有把階段工作的完成才能進入下一階段。審批流適用于客戶各種需要審批的業(yè)務過程控制，只有上一級完成審批才能繼續(xù)進入下一級審批或者完成業(yè)務。功能概述工作流適用于客戶流程性的業(yè)務過程控制，只有把階段工作功能概述工作流：針對系統(tǒng)對象信息設置業(yè)務流程。原狀態(tài)：業(yè)務開始狀態(tài)。新狀態(tài)：業(yè)務進入的下一狀態(tài)。審批流：針對系統(tǒng)對象設置審批流程。審批階段。提醒。業(yè)務邏輯系統(tǒng)功能說明功能概述工作流：針對系統(tǒng)對象信息設置業(yè)務流程。系統(tǒng)功能說明提綱原始業(yè)務需求功能概述解決方案應用效果提綱原始業(yè)務需求解決方案（工作流部分）系統(tǒng)后臺配置

狀態(tài)定義

建立流程

指定必須完成的動作

指定自動升遷的動作解決方案（工作流部分）系統(tǒng)后臺配置解決方案（工作流部分）前臺使用

完成相應動作自動升遷

手動升遷解決方案（工作流部分）前臺使用解決方案（審批流部分）系統(tǒng)后臺配置指定需要審批的對象指定是否需要后續(xù)審批人設置自動出發(fā)條件審批階段定義，指定動作提醒設置業(yè)務邏輯設置解決方案（審批流部分）系統(tǒng)后臺配置解決方案（審批流部分）前臺使用會在上方按鈕欄自動增加“提交審批”和“撤銷審批”、“再次審批”的按鈕調用提醒解決方案（審批流部分）前臺使用解決方案通用使用范圍

市場活動、銷售機會、報價單、訂單、服務請求、服務計劃、服務工單新建對象可以選擇是否需要定義工作流和審批流解決方案通用使用范圍解決方案（整合應用）工作流必須完成動作審批需求業(yè)務推進業(yè)務階段更新業(yè)務建立業(yè)務推進業(yè)務推進審批并完成動作審批流工作流后續(xù)審批流工作流解決方案（整合應用）工作流必須完成動作審批需求業(yè)務推進業(yè)務階解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）下面結合系統(tǒng)來看一下審批流和工作流的結合應用到底是怎么實現(xiàn)的解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）下面結合系統(tǒng)來看一下審批流和工作流的結合解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）進入后臺系統(tǒng)配置-客戶化平臺-審批流定義，定義一個審批流解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）進入后臺系統(tǒng)配置-客戶化平臺-審批流定義解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）新建一個審批流解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）新建一個審批流解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）設置審批階段通過動作和駁回動作解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）設置審批階段通過動作和駁回動作解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）進入后臺系統(tǒng)配置-對象管理，設置對象的工作流程，以銷售機會舉例解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）進入后臺系統(tǒng)配置-對象管理，設置對象的工解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）進入銷售機會對象中的類型設置，新增一個有審批流控制的銷售機會類別解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）進入銷售機會對象中的類型設置，新增一個有解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）設置該類別銷售機會的流程，和完成流程需要的動作解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）設置該類別銷售機會的流程，和完成流程需要解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）當確認已經完成相關工作可以提交審批時，有相關人員提交審批，到指定的審批人解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）當確認已經完成相關工作可以提交審批時，有解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）由相關人員進行審批，輸入審批意見解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）由相關人員進行審批，輸入審批意見解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）審批通過后系統(tǒng)會自動生成一條行動記錄，動作為審批流中指定的動作并且系統(tǒng)會自動按照系統(tǒng)配置中設置的階段自動升遷的條件，來判斷符合條件，即更該階段狀態(tài)，進入下一階段解決方案（系統(tǒng)實現(xiàn)）審批通過后系統(tǒng)會自動生成一條行動記錄，動提綱原