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審批流、工作流整合應(yīng)用用友TurboCRM標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)用友軟件股份有限公司CRM產(chǎn)品管理部葛立科2011年9月19日審批流、工作流整合應(yīng)用用友TurboCRM標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)用提綱原始業(yè)務(wù)需求功能概述解決方案應(yīng)用效果提綱原始業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)場景(工作流)部門A部門B部門C部門D部門E業(yè)務(wù)場景(工作流)部門A部門B部門C部門D部門E業(yè)務(wù)場景(審批流)項目組長審批業(yè)務(wù)主管審批部門經(jīng)理審批業(yè)務(wù)副總審批業(yè)務(wù)場景(審批流)項目組長審批業(yè)務(wù)主管審批部門經(jīng)理審批業(yè)務(wù)副業(yè)務(wù)場景當(dāng)企業(yè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)需要有嚴(yán)格的把控和審批時,那么,就需要用到工作流和審批流,而且很多情況都是工作流和審批流結(jié)合使用的。業(yè)務(wù)場景當(dāng)企業(yè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)需要有嚴(yán)格的把控和審批時,那么,就需要提綱原始業(yè)務(wù)需求功能概述解決方案應(yīng)用效果提綱原始業(yè)務(wù)需求功能概述工作流適用于客戶流程性的業(yè)務(wù)過程控制,只有把階段工作的完成才能進(jìn)入下一階段。審批流適用于客戶各種需要審批的業(yè)務(wù)過程控制,只有上一級完成審批才能繼續(xù)進(jìn)入下一級審批或者完成業(yè)務(wù)。功能概述工作流適用于客戶流程性的業(yè)務(wù)過程控制,只有把階段工作功能概述工作流:針對系統(tǒng)對象信息設(shè)置業(yè)務(wù)流程。原狀態(tài):業(yè)務(wù)開始狀態(tài)。新狀態(tài):業(yè)務(wù)進(jìn)入的下一狀態(tài)。審批流:針對系統(tǒng)對象設(shè)置審批流程。審批階段。提醒。業(yè)務(wù)邏輯系統(tǒng)功能說明功能概述工作流:針對系統(tǒng)對象信息設(shè)置業(yè)務(wù)流程。系統(tǒng)功能說明提綱原始業(yè)務(wù)需求功能概述解決方案應(yīng)用效果提綱原始業(yè)務(wù)需求解決方案(工作流部分)系統(tǒng)后臺配置

狀態(tài)定義

建立流程

指定必須完成的動作

指定自動升遷的動作解決方案(工作流部分)系統(tǒng)后臺配置解決方案(工作流部分)前臺使用

完成相應(yīng)動作自動升遷

手動升遷解決方案(工作流部分)前臺使用解決方案(審批流部分)系統(tǒng)后臺配置指定需要審批的對象指定是否需要后續(xù)審批人設(shè)置自動出發(fā)條件審批階段定義,指定動作提醒設(shè)置業(yè)務(wù)邏輯設(shè)置解決方案(審批流部分)系統(tǒng)后臺配置解決方案(審批流部分)前臺使用會在上方按鈕欄自動增加“提交審批”和“撤銷審批”、“再次審批”的按鈕調(diào)用提醒解決方案(審批流部分)前臺使用解決方案通用使用范圍

市場活動、銷售機會、報價單、訂單、服務(wù)請求、服務(wù)計劃、服務(wù)工單新建對象可以選擇是否需要定義工作流和審批流解決方案通用使用范圍解決方案(整合應(yīng)用)工作流必須完成動作審批需求業(yè)務(wù)推進(jìn)業(yè)務(wù)階段更新業(yè)務(wù)建立業(yè)務(wù)推進(jìn)業(yè)務(wù)推進(jìn)審批并完成動作審批流工作流后續(xù)審批流工作流解決方案(整合應(yīng)用)工作流必須完成動作審批需求業(yè)務(wù)推進(jìn)業(yè)務(wù)階解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))下面結(jié)合系統(tǒng)來看一下審批流和工作流的結(jié)合應(yīng)用到底是怎么實現(xiàn)的解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))下面結(jié)合系統(tǒng)來看一下審批流和工作流的結(jié)合解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))進(jìn)入后臺系統(tǒng)配置-客戶化平臺-審批流定義,定義一個審批流解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))進(jìn)入后臺系統(tǒng)配置-客戶化平臺-審批流定義解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))新建一個審批流解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))新建一個審批流解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))設(shè)置審批階段通過動作和駁回動作解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))設(shè)置審批階段通過動作和駁回動作解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))進(jìn)入后臺系統(tǒng)配置-對象管理,設(shè)置對象的工作流程,以銷售機會舉例解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))進(jìn)入后臺系統(tǒng)配置-對象管理,設(shè)置對象的工解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))進(jìn)入銷售機會對象中的類型設(shè)置,新增一個有審批流控制的銷售機會類別解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))進(jìn)入銷售機會對象中的類型設(shè)置,新增一個有解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))設(shè)置該類別銷售機會的流程,和完成流程需要的動作解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))設(shè)置該類別銷售機會的流程,和完成流程需要解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))當(dāng)確認(rèn)已經(jīng)完成相關(guān)工作可以提交審批時,有相關(guān)人員提交審批,到指定的審批人解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))當(dāng)確認(rèn)已經(jīng)完成相關(guān)工作可以提交審批時,有解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))由相關(guān)人員進(jìn)行審批,輸入審批意見解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))由相關(guān)人員進(jìn)行審批,輸入審批意見解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))審批通過后系統(tǒng)會自動生成一條行動記錄,動作為審批流中指定的動作并且系統(tǒng)會自動按照系統(tǒng)配置中設(shè)置的階段自動升遷的條件,來判斷符合條件,即更該階段狀態(tài),進(jìn)入下一階段解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))審批通過后系統(tǒng)會自動生成一條行動記錄,動提綱原始業(yè)務(wù)需求功能概述解決方案應(yīng)用效果提綱原始業(yè)務(wù)需求應(yīng)用提升通過合理地設(shè)置工作流和審批流,可以幫助客戶:建立嚴(yán)格的業(yè)務(wù)流程管理機制增強各部門協(xié)同工作能力、減少因為部門間協(xié)調(diào)不到位造成的各種問題建立合理有效的審批機制加強企業(yè)管理的有效手段發(fā)揮各中層領(lǐng)導(dǎo)的骨干作用,把關(guān)企業(yè)的各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和管理關(guān)節(jié)應(yīng)用提升通過合理地設(shè)置工作流和審批流,可以幫助客戶:用友TurboCRM審批流和工作流的整合應(yīng)用-葛立科審批流、工作流整合應(yīng)用用友TurboCRM標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)用友軟件股份有限公司CRM產(chǎn)品管理部葛立科2011年9月19日審批流、工作流整合應(yīng)用用友TurboCRM標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)用提綱原始業(yè)務(wù)需求功能概述解決方案應(yīng)用效果提綱原始業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)場景(工作流)部門A部門B部門C部門D部門E業(yè)務(wù)場景(工作流)部門A部門B部門C部門D部門E業(yè)務(wù)場景(審批流)項目組長審批業(yè)務(wù)主管審批部門經(jīng)理審批業(yè)務(wù)副總審批業(yè)務(wù)場景(審批流)項目組長審批業(yè)務(wù)主管審批部門經(jīng)理審批業(yè)務(wù)副業(yè)務(wù)場景當(dāng)企業(yè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)需要有嚴(yán)格的把控和審批時,那么,就需要用到工作流和審批流,而且很多情況都是工作流和審批流結(jié)合使用的。業(yè)務(wù)場景當(dāng)企業(yè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)需要有嚴(yán)格的把控和審批時,那么,就需要提綱原始業(yè)務(wù)需求功能概述解決方案應(yīng)用效果提綱原始業(yè)務(wù)需求功能概述工作流適用于客戶流程性的業(yè)務(wù)過程控制,只有把階段工作的完成才能進(jìn)入下一階段。審批流適用于客戶各種需要審批的業(yè)務(wù)過程控制,只有上一級完成審批才能繼續(xù)進(jìn)入下一級審批或者完成業(yè)務(wù)。功能概述工作流適用于客戶流程性的業(yè)務(wù)過程控制,只有把階段工作功能概述工作流:針對系統(tǒng)對象信息設(shè)置業(yè)務(wù)流程。原狀態(tài):業(yè)務(wù)開始狀態(tài)。新狀態(tài):業(yè)務(wù)進(jìn)入的下一狀態(tài)。審批流:針對系統(tǒng)對象設(shè)置審批流程。審批階段。提醒。業(yè)務(wù)邏輯系統(tǒng)功能說明功能概述工作流:針對系統(tǒng)對象信息設(shè)置業(yè)務(wù)流程。系統(tǒng)功能說明提綱原始業(yè)務(wù)需求功能概述解決方案應(yīng)用效果提綱原始業(yè)務(wù)需求解決方案(工作流部分)系統(tǒng)后臺配置

狀態(tài)定義

建立流程

指定必須完成的動作

指定自動升遷的動作解決方案(工作流部分)系統(tǒng)后臺配置解決方案(工作流部分)前臺使用

完成相應(yīng)動作自動升遷

手動升遷解決方案(工作流部分)前臺使用解決方案(審批流部分)系統(tǒng)后臺配置指定需要審批的對象指定是否需要后續(xù)審批人設(shè)置自動出發(fā)條件審批階段定義,指定動作提醒設(shè)置業(yè)務(wù)邏輯設(shè)置解決方案(審批流部分)系統(tǒng)后臺配置解決方案(審批流部分)前臺使用會在上方按鈕欄自動增加“提交審批”和“撤銷審批”、“再次審批”的按鈕調(diào)用提醒解決方案(審批流部分)前臺使用解決方案通用使用范圍

市場活動、銷售機會、報價單、訂單、服務(wù)請求、服務(wù)計劃、服務(wù)工單新建對象可以選擇是否需要定義工作流和審批流解決方案通用使用范圍解決方案(整合應(yīng)用)工作流必須完成動作審批需求業(yè)務(wù)推進(jìn)業(yè)務(wù)階段更新業(yè)務(wù)建立業(yè)務(wù)推進(jìn)業(yè)務(wù)推進(jìn)審批并完成動作審批流工作流后續(xù)審批流工作流解決方案(整合應(yīng)用)工作流必須完成動作審批需求業(yè)務(wù)推進(jìn)業(yè)務(wù)階解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))下面結(jié)合系統(tǒng)來看一下審批流和工作流的結(jié)合應(yīng)用到底是怎么實現(xiàn)的解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))下面結(jié)合系統(tǒng)來看一下審批流和工作流的結(jié)合解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))進(jìn)入后臺系統(tǒng)配置-客戶化平臺-審批流定義,定義一個審批流解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))進(jìn)入后臺系統(tǒng)配置-客戶化平臺-審批流定義解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))新建一個審批流解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))新建一個審批流解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))設(shè)置審批階段通過動作和駁回動作解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))設(shè)置審批階段通過動作和駁回動作解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))進(jìn)入后臺系統(tǒng)配置-對象管理,設(shè)置對象的工作流程,以銷售機會舉例解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))進(jìn)入后臺系統(tǒng)配置-對象管理,設(shè)置對象的工解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))進(jìn)入銷售機會對象中的類型設(shè)置,新增一個有審批流控制的銷售機會類別解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))進(jìn)入銷售機會對象中的類型設(shè)置,新增一個有解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))設(shè)置該類別銷售機會的流程,和完成流程需要的動作解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))設(shè)置該類別銷售機會的流程,和完成流程需要解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))當(dāng)確認(rèn)已經(jīng)完成相關(guān)工作可以提交審批時,有相關(guān)人員提交審批,到指定的審批人解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))當(dāng)確認(rèn)已經(jīng)完成相關(guān)工作可以提交審批時,有解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))由相關(guān)人員進(jìn)行審批,輸入審批意見解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))由相關(guān)人員進(jìn)行審批,輸入審批意見解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))審批通過后系統(tǒng)會自動生成一條行動記錄,動作為審批流中指定的動作并且系統(tǒng)會自動按照系統(tǒng)配置中設(shè)置的階段自動升遷的條件,來判斷符合條件,即更該階段狀態(tài),進(jìn)入下一階段解決方案(系統(tǒng)實現(xiàn))審批通過后系統(tǒng)會自動生成一條行動記錄,動提綱原

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