《金融投資實(shí)務(wù)》教學(xué)大綱

PAGEPAGE10《金融投資實(shí)務(wù)》教學(xué)大綱一、理論教學(xué)內(nèi)容1、金融投資導(dǎo)論2、風(fēng)險(xiǎn)小、收益大的投資品種3、投融資工具與領(lǐng)域4、證券市場(chǎng)及其操作5、確定性投融資項(xiàng)目的決策6、風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的權(quán)衡7、銀行存貸與債券投融資8、投融資決策理論在股票投融資中的應(yīng)用9、我國(guó)證券市場(chǎng)發(fā)展中的實(shí)際問(wèn)題探討10、企業(yè)的資本運(yùn)作二、實(shí)踐教學(xué)內(nèi)容實(shí)踐1：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)收集資料255較34：權(quán)證漲跌幅限制的計(jì)算567：債券的到期收益率計(jì)算三、學(xué)時(shí)分配教學(xué)內(nèi)容學(xué)時(shí)數(shù)教學(xué)內(nèi)容學(xué)時(shí)數(shù)實(shí)踐網(wǎng)上課堂金融投資導(dǎo)論2風(fēng)險(xiǎn)小、收益大的投資品種24其他投融資工具與領(lǐng)域42證券市場(chǎng)及其操作14確定性投融資項(xiàng)目的決策22風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的權(quán)衡22銀行存貸與債券投融資24投融資決策理論在股票投融資中的應(yīng)用22我國(guó)證券市場(chǎng)發(fā)展中實(shí)際問(wèn)題探討2企業(yè)的資本運(yùn)作機(jī)動(dòng)、考試總學(xué)數(shù)12020《金融投資實(shí)務(wù)》教學(xué)大綱說(shuō)明一、本課程性質(zhì)、作用和任務(wù)本課程是一門(mén)新興的方法論性質(zhì)的應(yīng)用型課程，是財(cái)經(jīng)類專業(yè)的一門(mén)包含有實(shí)踐內(nèi)容的專業(yè)課。課程主要介紹了與金融投資相關(guān)的理論知識(shí)與實(shí)務(wù)操作，不僅指出存在許導(dǎo)性和實(shí)用性。二、本課程與其它有關(guān)課程的聯(lián)系與分工本課程的教學(xué)是在《經(jīng)濟(jì)管理理論與方法并具有很強(qiáng)實(shí)際操作性的課程。三、本課程的基本要求四、本課程各部分內(nèi)容的教學(xué)要求金融投資導(dǎo)論，要求學(xué)生掌握：提倡穩(wěn)健優(yōu)化的投資；投資與投機(jī)；風(fēng)險(xiǎn)融機(jī)構(gòu)；當(dāng)前主要金融投資工具的簡(jiǎn)要分析金；普通債券；債券回購(gòu)；可轉(zhuǎn)換公司債券其他投融資工具與領(lǐng)域，要求學(xué)生了解：銀行儲(chǔ)蓄；股票二級(jí)市場(chǎng)；權(quán)證；期貨市場(chǎng)；彩票與賭場(chǎng)證券市場(chǎng)及其操作，要求學(xué)生掌握：開(kāi)戶、委托與證券行情；股價(jià)指數(shù)的析法；證券交易所；證券投資咨詢公司確定性投融資項(xiàng)目的決策，要求學(xué)生掌握：投資及其分類；凈現(xiàn)值與內(nèi)部收益率；經(jīng)典理論與方法及其缺陷；確定性投融資項(xiàng)目決策的理想準(zhǔn)則與實(shí)例；平均投資規(guī)模與平均投融資年限；比較完善的決策方法；各種利率與貼現(xiàn)率風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的權(quán)衡，要求學(xué)生掌握：風(fēng)險(xiǎn)和收益之間兼顧的觀點(diǎn)；風(fēng)析方法銀行存貸與債券投融資，要求學(xué)生掌握：銀行的儲(chǔ)蓄與貸款；我國(guó)國(guó)債利算方法；債券的久期、修整久期與凸性；債券的投融資決策；利用Excel值、現(xiàn)值、年金、期限、收益率與久期；債券籌資成本優(yōu)化的數(shù)學(xué)模型投融資決策理論在股票投融資中的應(yīng)用，要求學(xué)生掌握：個(gè)股長(zhǎng)線投資時(shí)IRRIRRIRR的均值、標(biāo)準(zhǔn)差與變異系數(shù)及其評(píng)價(jià)；個(gè)股β系數(shù)及其意義我國(guó)證券市場(chǎng)發(fā)展中實(shí)際問(wèn)題的探討，要求學(xué)生掌握：我國(guó)為什么要大力證券市場(chǎng)的管理體制五、教學(xué)內(nèi)容、重點(diǎn)和難點(diǎn)1、 教學(xué)內(nèi)容、理論教學(xué)內(nèi)容銀行儲(chǔ)蓄；股票二級(jí)市場(chǎng)；權(quán)證；期貨市場(chǎng)；彩票與賭場(chǎng)投資與投機(jī)；風(fēng)險(xiǎn)與平均收益率；國(guó)內(nèi)外投資大師的投資秘訣；歷屆諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)?wù)叩耐顿Y理財(cái)情況；我國(guó)當(dāng)前金融投資高手實(shí)例；金融投資決策理論初步；我國(guó)的主要金融機(jī)構(gòu)；當(dāng)前主要金融投資工具的簡(jiǎn)要分析；開(kāi)戶、委托與證券行情；股價(jià)指數(shù)的特點(diǎn)及其用途；我國(guó)證券市場(chǎng)的兩種競(jìng)價(jià)及其特點(diǎn)；四種分配方式與除權(quán)除息計(jì)算；操作方法比較；趨勢(shì)分析、主要技術(shù)形態(tài)與主要技術(shù)指標(biāo)；莊家分析法；證券交易所；證券投資咨詢公司；投資及其分類；凈現(xiàn)值與內(nèi)部收益率；經(jīng)典理論與方法及其缺陷；確定性投融資項(xiàng)目決策的理想準(zhǔn)則與實(shí)例；平均投資規(guī)模與平均投融資年限；比較完善的決策方法；各種利率與貼現(xiàn)率；風(fēng)險(xiǎn)和收益之間兼顧的觀點(diǎn)；風(fēng)險(xiǎn)的度量；風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的權(quán)衡方法；分散投資與集中投資的理論探討；夏普指數(shù)的問(wèn)題；行為金融學(xué)觀點(diǎn)；經(jīng)典的組合投資分析；傳統(tǒng)文獻(xiàn)中的風(fēng)險(xiǎn)決策分析方法；銀行的儲(chǔ)蓄與貸款；我國(guó)國(guó)債利率畸形、過(guò)高的問(wèn)題；國(guó)債超標(biāo)發(fā)行的逐漸進(jìn)步過(guò)程；債券的到期收益率及其計(jì)算方法；債券的久期、修整久期與凸性；債券Excel計(jì)算終值、現(xiàn)值、年金、期限、收益率與久期；IRRD；IRRIRRIRR的β系數(shù)及其意義；我國(guó)為什么要大力發(fā)展證券市場(chǎng)；我國(guó)證券市場(chǎng)發(fā)展概況；我國(guó)證券市場(chǎng)存在的問(wèn)題；我國(guó)的股份公司；我國(guó)股市大起大落的歷史及其經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；世界股災(zāi)的歷史經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；我國(guó)證券市場(chǎng)的管理體制；企業(yè)的融資；資本運(yùn)作的內(nèi)容；企業(yè)上市的優(yōu)缺點(diǎn)以及上市須注意的問(wèn)題；股本融資節(jié)奏與方式的把握、實(shí)踐教學(xué)內(nèi)容通過(guò)網(wǎng)絡(luò)收集有關(guān)金融投資工具的資料。55較，做出自己的選擇。封閉式基金與開(kāi)放式基金的比較。從費(fèi)用、優(yōu)缺點(diǎn)、折價(jià)率等方面進(jìn)行比較。權(quán)證漲跌幅限制的計(jì)算。這是權(quán)證投資中必須掌握的一項(xiàng)技能。對(duì)證券市場(chǎng)的四種分配方式進(jìn)行比較。的博弈。項(xiàng)工作。2、 教學(xué)重點(diǎn)證券投資基金；普通債券；債券回購(gòu)；可轉(zhuǎn)換公司債券；銀行儲(chǔ)蓄；股票二級(jí)市場(chǎng)權(quán)證期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與平均收益率金融投資決策理論初步我國(guó)的主要金融機(jī)構(gòu)；當(dāng)前主要金融投資工具的簡(jiǎn)要分析；股價(jià)指數(shù)的特點(diǎn)及其用途；四種分配方式與除權(quán)除息計(jì)算；操作方法比較；主要技術(shù)形態(tài)與主要技術(shù)指標(biāo)；投資及其分類；凈現(xiàn)值與內(nèi)部收益率；平均投資規(guī)模與平均投融資年限；比較完善的決策方法；各種利率與貼現(xiàn)率；風(fēng)險(xiǎn)和收益之間兼顧的觀點(diǎn)；風(fēng)險(xiǎn)的度量；風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的權(quán)衡方法；分散投資與集中投資的理論探討；經(jīng)典的組合投資分析；債券的到期收益率及其計(jì)算方法；債券的久期、修整久期與凸性；利用Excel計(jì)算終值、現(xiàn)值、年金、期限、收益率與久期個(gè)股長(zhǎng)線投資時(shí)的IRR與平均投資期限個(gè)股中線投資時(shí)的IRR估算公式配股或派息后IRR的計(jì)算個(gè)股IRR的均值標(biāo)準(zhǔn)差與變異系數(shù)及其評(píng)價(jià)；個(gè)股β系數(shù)及其意義；我國(guó)股市大起大落的歷史及其經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；3、 教學(xué)難點(diǎn)債券回購(gòu)；可轉(zhuǎn)換公司債券；權(quán)證；期貨市場(chǎng)；風(fēng)險(xiǎn)與平均收益率；四種分配方式與除權(quán)除息計(jì)算；主要技術(shù)形態(tài)與主要技術(shù)指標(biāo)；凈現(xiàn)值與內(nèi)部收益率；各種利率與貼現(xiàn)率；風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的權(quán)衡方法；債券的到期收益Excel計(jì)算終值、現(xiàn)IRRIRRIRRIRR的均值、標(biāo)準(zhǔn)差與變異系數(shù)及其評(píng)價(jià)；個(gè)股β系數(shù)及其意義；六、具體教學(xué)要求1、金融投資導(dǎo)論了解：普及金融投資知識(shí)的重要性；提倡穩(wěn)健優(yōu)化的投資；我國(guó)的主要金況；我國(guó)當(dāng)前金融投資高手實(shí)例理解：投資與投機(jī)；金融投資決策理論初步；當(dāng)前主要金融投資工具的簡(jiǎn)要分析熟練掌握：風(fēng)險(xiǎn)與平均收益率55種領(lǐng)域的“低收益率”和“高收益率”進(jìn)行比較，做出自己的選擇。2、風(fēng)險(xiǎn)小、收益大的投資品種了解：可轉(zhuǎn)換公司債券理解：債券回購(gòu)；證券一級(jí)市場(chǎng)熟練掌握：普通債券；證券投資基金應(yīng)用實(shí)踐：封閉式基金與開(kāi)放式基金的比較。從費(fèi)用、優(yōu)缺點(diǎn)、折價(jià)率等方面進(jìn)行比較。3、其他投融資工具與領(lǐng)域了解：彩票與賭場(chǎng)理解：銀行儲(chǔ)蓄；期貨市場(chǎng)熟練掌握：權(quán)證；股票二級(jí)市場(chǎng)應(yīng)用實(shí)踐：權(quán)證漲跌幅限制的計(jì)算。這是權(quán)證投資中必須掌握的一項(xiàng)技能。4、證券市場(chǎng)及其操作了解：我國(guó)證券市場(chǎng)的兩種競(jìng)價(jià)及其特點(diǎn)；莊家分析法；證券投資咨詢公司理解：開(kāi)戶、委托與證券行情；股價(jià)指數(shù)的特點(diǎn)及其用途；趨勢(shì)分析、主要技術(shù)形態(tài)與主要技術(shù)指標(biāo)；證券交易所熟練掌握：證券投資操作方法比較；四種分配方式與除權(quán)除息計(jì)算應(yīng)用實(shí)踐：對(duì)證券市場(chǎng)的四種分配方式進(jìn)行比較。5、確定性投融資項(xiàng)目的決策了解：投資及其分類；確定性投融資項(xiàng)目決策的理想準(zhǔn)則與實(shí)例理解：經(jīng)典理論與方法及其缺陷；比較完善的決策方法；平均投資規(guī)模與平均投融資年限熟練掌握：各種利率與貼現(xiàn)率凈現(xiàn)值與內(nèi)部收益率6、風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的權(quán)衡了解：風(fēng)險(xiǎn)的度量；夏普指數(shù)的問(wèn)題；行為金融學(xué)觀點(diǎn)理解：風(fēng)險(xiǎn)和收益之間兼顧的觀點(diǎn)；分散投資與集中投資的理論探討；傳統(tǒng)文獻(xiàn)中的風(fēng)險(xiǎn)決策分析方法熟練掌握：風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的權(quán)衡方法；經(jīng)典的組合投資分析應(yīng)用實(shí)踐：投資項(xiàng)目決策中的風(fēng)險(xiǎn)與收益的權(quán)衡。所有的投資實(shí)際都是風(fēng)險(xiǎn)與收益的博弈7、銀行存貸與債券投融資債券籌資成本優(yōu)化的數(shù)學(xué)模型Excel年金、期限、收益率與久期熟練掌握：債券的到期收益率及其計(jì)算方法；債券的久期、修整久期與凸性應(yīng)用實(shí)踐：債券的到期收益率計(jì)算。收益率的計(jì)算是所有投資項(xiàng)目最后必做的一項(xiàng)工作8、投融資決策理論在股票投融資中的應(yīng)用了解：個(gè)股β系數(shù)及其意義理解：個(gè)股IRR的均值、標(biāo)準(zhǔn)差與變異系數(shù)及其評(píng)價(jià)；配股或派息后IRR的計(jì)算IRRIRRD9、我國(guó)證券市場(chǎng)發(fā)展中實(shí)際問(wèn)題探討了解：我國(guó)為什么要大力發(fā)展證券市場(chǎng)；我國(guó)證券市場(chǎng)發(fā)展概況理解：世界股災(zāi)的歷史經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；我國(guó)的股份公司；我國(guó)股市大起大落的歷史及其經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；我國(guó)證券市場(chǎng)存在的問(wèn)題熟練掌握：我國(guó)證券市場(chǎng)的管理體制10、企業(yè)的資本運(yùn)作了解：企業(yè)上市的優(yōu)缺點(diǎn)以及上市須注意的問(wèn)題理解：企業(yè)的融資；股本融資節(jié)奏與方式的把握熟練掌握：