2022年箱式變電站行業(yè)市場前景分析報告

2022年箱式變電站行業(yè)市場前景分析報告目錄CONTENTS3452行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)標桿企業(yè)1行業(yè)綜述箱式變電站行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產業(yè)鏈行業(yè)發(fā)展歷程&&&箱式變電站行業(yè)定義箱式變電站，簡稱箱變，一種高壓開關設備、電力變壓器和低壓配電裝置，按一定接線方案排成一體的工廠預制戶內、戶外緊湊式配電設備，適用于城網建設和改造。常用箱式變電站主要分為四類:預制倉式變電站:由變壓器、高壓開關、中壓電器設備及相應輔助配套設備等緊湊式組合，集中布置在多個預制倉體內,通過靈活排列布置集成新型預制艙式模塊化變電站，有工廣預制裝配,具有現(xiàn)場拼裝組合、結構緊湊、施工快捷、節(jié)約成本、縮短周期等優(yōu)點。產業(yè)鏈上游箱式變電站行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，箱式變電站行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈中游箱式變電站行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于箱式變電站企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游箱式變電站行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。箱式變電站行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境9行業(yè)社會環(huán)境ABCD2021年全國絕對發(fā)電量81122億千瓦時，同比增長8.1%，比2019年增長11%，兩年平均增長5.4%。其中，全國火力絕對發(fā)電量57702億千瓦時，同比增長8.4%;水力絕對發(fā)電量11840億千瓦時，同比下降5%;核能發(fā)電量4075億千瓦時，同比增長13%;風力絕對發(fā)電量5667億千瓦時，同比增長29.8%;太陽能絕對發(fā)電量1837億千瓦時，同比增長11%。10&&&從電力行業(yè)用電量上看，去年，全國全社會用電量同比增長10.3%。其中，一產、二產、三產和居民生活用電量同比分別增長16.4%、9.1%、17.8%和7.3%。分地區(qū)看，全國19個省(區(qū)、市)用電增速超過10%，其中，西藏、青海、湖北、江西、四川、福建、浙江、廣東8個省(區(qū))增速超過13%。到2023年中國電力行業(yè)發(fā)電裝機容量將達25.5億千瓦，2025年將達28億千瓦時。近年來，中國電力行業(yè)迅速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模大幅增長，在5G、物聯(lián)網等高新技術的影響下，中國電力行業(yè)進入了轉型升級的新時期。行業(yè)社會環(huán)境隨著箱式變電站在我國廣大城市、農村、工礦企業(yè)、公共建筑設施中廣泛的應用，中國箱式變電站生產企業(yè)也不斷增加。從箱式變電站行業(yè)產量和產值情況來看，近年來，箱式變電站行業(yè)產量減少，行業(yè)產值趨于穩(wěn)定。我國箱式變電站行業(yè)產量為11萬臺，行業(yè)產值達到20.68億元。近年來我國電力工業(yè)的發(fā)展為輸配電及控制設備制造企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。輸配電及控制設備廣泛應用在電力電網、新能源發(fā)電、軌道交通、數(shù)據中心、新型基礎設施等領域，具有良好的市場前景。電力行業(yè)能源結構不斷變化，同時對環(huán)境保護要求日趨提升，行業(yè)核心業(yè)務的可靠性、安全性和可用性面臨挑戰(zhàn)，因此電力行業(yè)將數(shù)據管理能力與業(yè)務結合，實現(xiàn)數(shù)字化轉型升級已是必然趨勢。箱式變電站行業(yè)現(xiàn)狀分析01行業(yè)現(xiàn)狀02行業(yè)市場分析03行業(yè)驅動因素04行業(yè)痛點05行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從下游用電情況來看，用電量快速增長主要受國內經濟持續(xù)恢復發(fā)展、上年同期低基數(shù)、外貿出口快速增長等因素拉動。據中電聯(lián)數(shù)據，2021年我國全社會用電量為83128億千瓦時，同比增長10.3%，總體保持平穩(wěn)較快增長。從用電量市場結構情況來看，第一產業(yè)用電量1023億千瓦時，同比增長16.4%；第二產業(yè)用電量5.61萬億千瓦時，同比增長9.1%；第三產業(yè)用電量42萬億千瓦時，同比增長17.8%；城鄉(xiāng)居民生活用電量17萬億千瓦時，同比增長7.3%。行業(yè)市場分析5868億營收10.5%年復合增長率21462億2020資產總額567.6億凈利潤行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：（1）箱式變電站行業(yè)的發(fā)展需要大量科學實驗的支持，拉動產品的需求提升；（2）本土箱式變電站企業(yè)的研發(fā)技術不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了箱式變電站行業(yè)產品的種類，擴大了市場規(guī)模；3）相關政策的逐漸完善，使得箱式變電站的監(jiān)管愈加完善，生產、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。近五年來，相關法律政策相繼出臺，箱式變電站企業(yè)的技術研發(fā)水平不斷提高，促使箱式變電站行業(yè)市場規(guī)模從2014年的215億元增長至2020年的548.5億元，年復合增長率高達15%。未來五年，預計中國箱式變電站行業(yè)市場規(guī)模將以18%的增長率持續(xù)增長，并于2023年達到829億元左右的市場規(guī)模。2）本土箱式變電站企業(yè)的研發(fā)技術不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了箱式變電站行業(yè)產品的種類，擴大了市場規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：1）箱式變電站行業(yè)的發(fā)展需要大量科學實驗的支持，拉動產品的需求提升；3）相關政策的逐漸完善，使得箱式變電站的監(jiān)管愈加完善，生產、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。14驅動因素我國作為高能源消耗國家，政府正在致力于低碳經濟發(fā)展，因此實現(xiàn)低碳經濟迫切地需要發(fā)展低碳能源體系，意味著促進如風力發(fā)電、光伏發(fā)電等可再生能源的大規(guī)模輸電網集成化和優(yōu)化能源結構尤為重要。城市化進程、數(shù)據中心建設、新能源汽車充電樁建設、清潔能源發(fā)電成為輸配電等是行業(yè)主要驅動因素在新能源汽車產業(yè)發(fā)展以及國家新型基礎建設力度不斷加大的時代背景下，新能源汽車充電樁行業(yè)有望進入發(fā)展紅利期。受益于新能源汽車充電樁行業(yè)的快速發(fā)展，一體化直流充電站等作為新能源汽車充電樁供電系統(tǒng)的重要裝備，未來市場發(fā)展空間巨大。2012-2019年我國數(shù)據中心市場規(guī)模持續(xù)擴張，2019年我國數(shù)據中心市場規(guī)模估計已突破1,500億元，2012-2019年我國數(shù)據中心市場規(guī)模同比增速維持在30%左右，主要得益于我國現(xiàn)階段互聯(lián)網的迅速普及，數(shù)據產生與處理量激增，從而進一步刺激下游數(shù)據中心產業(yè)的市場需求。2020年末，全國大陸總人口141,178萬人，其中城鎮(zhèn)人口90,199萬人，常住人口城鎮(zhèn)化率為689%，而2015年我國城鎮(zhèn)化率為56.10%。清潔能源發(fā)電成為輸配電及控制設備新的增量需求新能源汽車充電樁建設領域為輸配電及控制設備市場帶來新的增長點數(shù)據中心建設為輸配電及控制設備帶來增量市場空間城市化進程不斷推動輸配電及控制設備市場需求行業(yè)痛點箱式變電站行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著箱式變電站的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點：行業(yè)監(jiān)管難度大質量參差不齊高端產品發(fā)展落后箱式變電站行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，箱式變電站行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，箱式變電站行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，箱式變電站行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于箱式變電站行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議提升產品質量箱式變電站行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務體系，按照科學發(fā)展觀的要求，繼續(xù)堅持政府主導和市場運作相結合、整體規(guī)劃與分步實施相結合、工業(yè)優(yōu)先和協(xié)調發(fā)展相結合、經濟發(fā)展與生態(tài)發(fā)展相結合的原則。針對行業(yè)發(fā)展大膽提出下列發(fā)展建議：（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范箱式變電站行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用箱式變電站行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證箱式變電站行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：箱式變電站行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土箱式變電站行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，箱式變電站行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務多元化融資渠道單一的資金提供方角色僅能為箱式變電站行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，箱式變電站行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的箱式變電站行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土箱式變電站行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。箱式變電站行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。箱式變電站行業(yè)格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢&&&競爭焦點價格優(yōu)勢創(chuàng)新能力服務水平競爭焦點從箱式變電站的價值鏈上看，廠商在研發(fā)、制造和營銷環(huán)節(jié)方面分別有產品設計、技術研發(fā)、供應鏈把控、渠道搭建及品牌塑造五大競爭壁壘。其中研發(fā)壁壘是家用箱式變電站廠商的核心，決定了產品質量和終端用戶的使用體驗。在此基礎上，廠商的資金實力和用戶規(guī)模為價值鏈的有效循環(huán)提供了支撐。由于僅有單品不足以形成聯(lián)動控制，對于箱式變電站廠商，還要求具備由多種終端產品形成的生態(tài)體系。技術優(yōu)勢19行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入箱式變電站行業(yè)，對箱式變電站行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，箱式變電站行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。箱式變電站行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的箱式變電站行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土箱式變電站行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占箱式變電站行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入箱式變電站行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土箱式變電站行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類箱式變電站行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）箱式變電站行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系箱式變電站行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系箱式變電站行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。醫(yī)療行業(yè)受經濟周期影響較弱，于箱式變電站企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國箱式變電站行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國箱式變電站行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國箱式變電站行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質化現(xiàn)象嚴重，為中國箱式變電站行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分箱式變電站行業(yè)公司為抓住優(yōu)質客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：箱式變電站行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，箱式變電站行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢提高產品定制服務能力提升技術服務能力箱式變電站行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力聚焦投資業(yè)務箱式變電站行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。箱式變電站行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率箱式變電站行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入供科研咨詢服務箱式變電站行業(yè)標桿企業(yè)行業(yè)標桿企業(yè)1行業(yè)標桿企業(yè)2&&&行業(yè)標桿企業(yè)1青島特銳德電股份有限公司，公司自成立以來一直專注戶外箱式電力設備的研發(fā)與制造，自前已經成為中國最大的戶外箱式電力產品系統(tǒng)集成商、中國最大的箱變研發(fā)生產企業(yè)。公司在電氣設備智能制造業(yè)務板塊的主要產品有:220KV及以下模塊化智能預制艙式變電站、移動式智能變電站、35RV智能箱式變站、1OKV智能歐式箱變、鐵路(客專)電力遠動箱變、智能環(huán)網柜、智能開閉站、智能充電箱變、智能微網箱變、智能一體化光伏箱變、智能一體化風電箱變、GlS、H-GIS、變壓器、開關柜、交直流電源屏、計量屏、一體化母線橋等。行業(yè)標桿企業(yè)2寧波天安(集團)股份有限公司，公司始建于1969年，是一家專注于智能電網、“新基建”、“綜合智慧能源”等領域變配電開關設備的研發(fā)、生產、銷售和服務的國家重點高新技術企業(yè)。公司主要產品包括220KV電,壓等級的電力變壓器、戶外高壓隔離開關、互感器;11OKV電,壓等級的車載移動式變電站、模塊化預制艙式變電站、電萬變壓器、GIS組合電器、戶外柱上SF6斷路器;12KV~40.5KV電壓等級的箱式變電站、預制艙、變壓器、高壓成套開關設備和控制設備;0.4KV~0.69KV電壓等級的低壓成套開關設備和控制設備。箱式變電站行業(yè)投資分析投資機會投資風險投資收益投資機會專家服務模式更側重借助專家的實際從業(yè)經驗與洞察，針對企業(yè)遇到的實際問題給出一針見血的建議。全方位賦能