2022年造紙行業(yè)現狀分析與前景評估報告

造紙行業(yè)現狀分析與前景評估報告匯報人：王士杰時間：2022-10-222022行業(yè)現狀行業(yè)環(huán)境前景趨勢驅動因素行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)現狀分析目錄Contents1234行業(yè)未來發(fā)展5PartOne行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)特點行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈行業(yè)定義造紙業(yè)作為重要的基礎原材料產業(yè)，在國民經濟中占據重要地位，造紙業(yè)關系到國家的經濟、文化、生產、國防各個方面，其產品用于文化、教育、科技和國民經濟的眾多領域。從廣義來看，造紙業(yè)包括從紙漿制造、造紙和紙制品制造等;即造紙產業(yè)其實是以一個產業(yè)鏈形式存在，即“加工生產紙漿——用紙漿造紙——用紙或紙板進一步加工”一個完整的環(huán)節(jié)。從狹義來看，造紙業(yè)僅指用紙漿或其他原料(如礦渣棉、云母、石棉等)懸浮在流體中的纖維，經過造紙機或其他設備成型，或手工操作而成的紙及紙板的制造，即機制紙及紙板制造、手工紙制造和加工紙制造三類。什么是造紙行業(yè)產業(yè)鏈上游造紙行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，造紙行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。行業(yè)產業(yè)鏈中游造紙行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于造紙企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。行業(yè)產業(yè)鏈下游造紙行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。PartTwo行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境社會環(huán)境經濟環(huán)境技術環(huán)境政治環(huán)境1深入貫徹“創(chuàng)新﹑協(xié)調、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念,堅持以市場為導向，以結構調整為主線，以科技創(chuàng)新為動力,以建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型現代造紙工業(yè)為目標,提高供給質里,補足短板,加快產業(yè)結構調整,科學統(tǒng)籌,有序發(fā)展,滿足我國社會經濟發(fā)展對紙張和紙制品的需求,推進我國造紙工業(yè)由大國向強國轉變《關于造紙工業(yè)“十三五”發(fā)展的意見》推廣節(jié)能高效造紙裝備，環(huán)境治理裝備，新―代制漿技術和裝備，實施重點裝備制造水平提升工程（智能化高速衛(wèi)生紙機、化機漿高濃盤磨產業(yè)化技術﹑靴式壓榨技術）﹔(2）加快關鍵核心技術研發(fā)與產業(yè)化，定期研究制定和發(fā)布重點行業(yè)重點產品技術創(chuàng)新路線圖,攻克一批關鍵共性技術，加快成果轉化和推廣應用，實施新材料研發(fā)及應用工程（特種紙基復合材料等生物質新材料〉，實施關鍵共性技術研發(fā)與產北化工程（造紙纖維原料高效利用技術、高速造紙機高端自動化控制集成技術）等《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年）》我國仍將深入實施制造強國戰(zhàn)略，堅持自主可控、安全高效，推進產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現代化，保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定，增強制造業(yè)競爭優(yōu)勢，推動制造業(yè)高質量發(fā)展?！丁笆奈濉币?guī)劃和2035遠景目標綱要》行業(yè)經濟環(huán)境ABC行業(yè)社會環(huán)境目前，中國經濟發(fā)展秩序基本全面恢復，新時代背景下造紙行業(yè)"危"與"機"并存，創(chuàng)新是引領發(fā)展的第一動力，相信技術創(chuàng)新將成為轉危為機的利器，使造紙行業(yè)更快、更好地實現高質量發(fā)展。國內疫情下的消費低迷，以及教育行業(yè)“雙減”政策的實施等，使得造紙紙業(yè)不得不面臨需求和供給的雙重困境。從當前視角復盤來看，本輪漿系紙、特種紙整體提價落地節(jié)奏較前期偏慢，導致去年四季度盈利觸底，今年一季度起伴隨能源成本影響邊際減弱、幾輪提價逐步落地，盈利已進入修復區(qū)間。行業(yè)社會環(huán)境ABC造紙業(yè)是我國經濟發(fā)展基礎工業(yè)之一，為提高我國造紙業(yè)整體水平，國家制定了一系列準入門檻，提高先進產能比例，優(yōu)化產品結構，引導行業(yè)健康發(fā)展。同時，在國家《產業(yè)結構調整指導目錄》里，進一步明確了淘汰落后、低效產能的標準，提高鼓勵類項目建設的門檻。我國將繼續(xù)實行產業(yè)退出機制，調整和明確淘汰標準，量化淘汰指標，加大淘汰力度。嚴格的行業(yè)準入條件和較高的規(guī)模經濟起點排斥小型企業(yè)的進入，形成了較高的行業(yè)壁壘。國民經濟的發(fā)展帶動了市場需求的多元化，消費者對紙及紙制品的質量、工藝、性能等需求越來越高，企業(yè)只有具備一定的技術積累及研發(fā)水平才能在愈加激烈的市場競爭中不斷開發(fā)出符合下游客戶需求的新產品，保持行業(yè)先進性并贏得市場利潤。另一方面生產工藝等技術的不斷更新提高，能夠提高原材料利用率，穩(wěn)定產品質量，從而降低生產成本，新進入企業(yè)缺乏必要的技術積累，對新產品研發(fā)水平有限，進入行業(yè)具有較大難度。累，對新產品研發(fā)水平有限，進入行業(yè)具有較大難度。行業(yè)驅動因素供需平衡促進市場發(fā)展造紙產業(yè)處于快速增長時期，由于造紙行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，造紙市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展政策扶持造紙業(yè)作為重要的基礎原材料產業(yè)，在國民經濟中占據重要地位，國家近年來出臺多項產業(yè)政策，扶持、引導行業(yè)健康發(fā)展。行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，造紙行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域行業(yè)驅動因素PartThree行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)現狀行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)競爭格局行業(yè)現狀2014年以來，我國紙及紙板生產量呈波動上升走勢，2021年，全國紙及紙板生產量達到12105萬噸，同比增長7.5%。分品種看，2021年我國箱紙板產量占紙及紙板總產量的217%；其次是瓦楞原紙，產量占比218%。從區(qū)域分布看，我國紙及紙板的生產以東部地區(qū)為主，2021年的產量占比近70%，其次是中部和西部地區(qū)，產量占比分別為18.5%、19%。需求端方面，2021年全國紙及紙板消費量達到12648萬噸，較2020年增長6.94%，人均年消費量為89.51千克（113億人）。2014至2021年，消費量年均復合增速為3%。從紙及紙板各個品種的消費量來看，2021年，箱紙板的消費量最高，占總消費量比重的25.27%，緊隨其后的是瓦楞原紙，消費量占比254%。行業(yè)市場規(guī)模2021年中國造紙行業(yè)營收與利潤總額穩(wěn)健增長。2018年下半年至2019年底，造紙行業(yè)下游持續(xù)主動消化庫存，2020年，新冠疫情的爆發(fā)給全球經濟帶來了巨大挑戰(zhàn)，造紙行業(yè)的生產與需求受到較大負面影響，國內經濟受到沖擊疊加國內外物流不暢致使消費意愿出現一定程度下降，造紙行業(yè)整體承壓，進入2021年以來，中國疫情態(tài)勢有所緩和，各行業(yè)開始步入復工復產軌道，造紙行業(yè)景氣度逐步回升，庫存緩慢消化。據國家統(tǒng)計局數據，2021年中國規(guī)模以上造紙企業(yè)實現營業(yè)收入8551億元，同比增速實現由負轉正，同比增長19%，實現利潤總額541億元，同比增長18.12%。行業(yè)痛點質量參差不齊ABCABC造紙行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，造紙行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，造紙行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，造紙行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于造紙行業(yè)的發(fā)展行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入造紙行業(yè)，對造紙行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，造紙行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。造紙行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的造紙行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土造紙行業(yè)企業(yè)數目較少，約占造紙行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入造紙行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土造紙行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類造紙行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）造紙行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系造紙行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系造紙行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。整體來看，國內造紙企業(yè)數量多而規(guī)模小，行業(yè)集中度并不高。對比國外一些成熟市場，我國造紙行業(yè)產能集中度差距非常明顯。近日，中國造紙協(xié)會披露了2021年重點造紙企業(yè)產量前30名企業(yè)排名，其中，玖龍紙業(yè)（控股）有限公司、山東太陽控股集團有限公司、理文造紙有限公司、山鷹國際控股股份有限公司和山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司五家企業(yè)排名前五位，產量均超過500萬噸，26家企業(yè)產量超過100萬噸。行業(yè)發(fā)展建議首先，要繼續(xù)全面提升中國造紙行業(yè)的核心競爭力當前市場需求平穩(wěn)向上的局面依然沒有改變，企業(yè)要抓住機遇，加快數字化改造進程，促進產業(yè)升級。無論是新建還是技術改造項目，企業(yè)都要注重生產、能源、用水等效率的提升，加大對新能源設備的投資和使用，加快形成內外聯通、安全高效的供應鏈、產業(yè)鏈。關于初級產品，要“堅持節(jié)約優(yōu)先，實施全面節(jié)約戰(zhàn)略”這是繼2020年中央經濟工作會議提出“需求側改革”后，連續(xù)第二年中央會議提出的關于“需求（消費）”改革的方向?！叭婀?jié)約”是為了可持續(xù)發(fā)展和高質量發(fā)展。這是黨中央審時度勢提出的戰(zhàn)略考量，是高質量發(fā)展的應有之義。造紙行業(yè)傳統(tǒng)的發(fā)展模式正在越來越難以為繼，只有全面節(jié)約和高效利用，才能有效緩解行業(yè)發(fā)展面臨的資源、環(huán)境難題。這里面，既有造紙行業(yè)對纖維等原料的節(jié)約使用，也有下游印刷包裝行業(yè)對紙制品的節(jié)約使用，這些都是新的一年我們要著重關注的變化。要正確認識和把握碳達峰、碳中和第75屆聯大會議上正式提出了“3060”的雙碳目標，對于目前的供給體系中，化石能源占比達80%的造紙產業(yè)來說，在需求和產量仍不斷增長的過程中，要實現碳達峰和碳中和，面臨的挑戰(zhàn)是史無前例的。2021年下半年，多地發(fā)生了因為完成雙碳目標而對“高耗能”行業(yè)的限產措施，導致原材料價格上漲過快，部分造紙企業(yè)也遇到了因為能源緊張而發(fā)生的非計劃停產。下一步，行業(yè)的發(fā)展既要保證產量穩(wěn)步增長滿足供給又要同時完成國家的雙碳目標，能源成本可能要面臨大幅增長的問題，要保證產業(yè)的有序發(fā)展，綠色低碳轉型是我們行業(yè)的必然也是唯一的選擇。積極的一面是，此次中央經濟工作會議特別強調“要堅定不移推進，但不可能畢其功于一役”，說明支持雙碳的方向雖然沒有改變，但在執(zhí)行層面不會再操之過急。修正后的能耗雙控考核機制，對供給端的影響有望減弱。PartFour行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)代表企業(yè)行業(yè)未來發(fā)展方向發(fā)展趨勢落后產能淘汰將進一步加速我國造紙行業(yè)加快結構調整優(yōu)化產業(yè)布局勢在必行，落后產能淘汰將進一步加速。未來中國造紙行業(yè)將走上節(jié)能減排、林漿紙一體化、淘汰落后產能發(fā)展道路。加快新產品開發(fā)、努力培育新的増長點是新階段極其重要的任務。新階段必須大力推進技術進步和科技創(chuàng)新。產業(yè)升級的本質是用更新技術來改造傳統(tǒng)產業(yè)。力爭在新一代清潔制漿技術、創(chuàng)新與集成制漿造紙節(jié)能減排技術、高效利用纖維原料的復合型生物精煉技術等方面取得突破。行業(yè)發(fā)展日益全球化物流運輸能力日益提升，運輸成本大大降低。從沿海工廠跨海洋運輸到海外客戶的運輸成本甚至可以低于通過內陸貨運向國內客戶運輸的成本，全球化加強。生物降解塑料配套設備及技術條件尚不完善目前我國生物降解塑料配套設備及技術條件尚不完善，以及一些尚未解決的弊端，使得生物降解塑料的成本居高、可使用的場景和領域十分有限。而我國紙制產品市場已發(fā)展得相當成熟