人造板行業(yè)分析報告201109

2011年人造板行業(yè)分析報告2011年9月目錄一、行業(yè)管理體制和政策法規(guī) 41、行業(yè)主管部門 42、產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī) 5（1）《林業(yè)產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃（2010-2012）》 5（2）產(chǎn)業(yè)扶持政策 5（3）行業(yè)監(jiān)管制度 6二、行業(yè)基本情況 71、行業(yè)概況 7（1）人造板產(chǎn)業(yè)提高了木材綜合利用率，促進森林資源可持續(xù)發(fā)展 9（2）人造板行業(yè)的快速發(fā)展大大促進了我國人工林面積的增長 112、纖維板行業(yè)基本情況 12（1）纖維板的特點 12（2）纖維板行業(yè)競爭狀況 13（3）纖維板行業(yè)進入障礙 14（4）纖維板市場供求狀況 15（5）纖維板行業(yè)技術(shù)水平及特點 163、膠合板行業(yè)基本情況 17（1）膠合板的特點 17（2）膠合板行業(yè)競爭狀況 18（3）膠合板行業(yè)進入障礙 18（4）膠合板市場供求狀況 184、人造板行業(yè)發(fā)展趨勢 19（1）行業(yè)整合勢在必行，行業(yè)集中度逐步提升 19（2）技術(shù)進步促進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大 19（3）消費者對人造板環(huán)保、安全的要求日趨嚴(yán)格 20（4）向“林板一體化”方向發(fā)展 205、人造板行業(yè)發(fā)展前景 21（1）大規(guī)模保障性住房建設(shè)促進人造板市場需求快速增長 21（2）城市化建設(shè)進程為人造板行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間 21（3）農(nóng)村市場消費增長潛力大 22（4）住宅二次裝修帶來持續(xù)需求 22（5）人造板應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大 22三、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 231、有利因素 232、不利因素 23五、行業(yè)區(qū)域性、周期性和季節(jié)性特征 231、區(qū)域性特征 232、周期性特征 243、季節(jié)性特征 24六、上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及其影響 251、上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 252、上游原材料 253、下游應(yīng)用 25（1）家具 26（2）木地板 26（3）木門 27（4）建筑裝修 27人造板制造業(yè)屬于林業(yè)產(chǎn)業(yè)的細(xì)分行業(yè)，具體行業(yè)分類如下圖：林業(yè)產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國家林業(yè)局公布的數(shù)據(jù)，2009年我國林業(yè)總產(chǎn)值達到1.75萬億（按現(xiàn)行價格計算），較上一年增長21.43%。林業(yè)產(chǎn)業(yè)在維護國家生態(tài)安全、促進農(nóng)民就業(yè)和增收、推動經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展等方面發(fā)揮著突出的作用。木材加工是林業(yè)產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，在林業(yè)產(chǎn)業(yè)中占有很大的比重。一、行業(yè)管理體制和政策法規(guī)1、行業(yè)主管部門國家林業(yè)局是林業(yè)產(chǎn)業(yè)的行政管理機關(guān)，地方各級林業(yè)局對從事營林造林和人造板生產(chǎn)、銷售的企業(yè)實行行業(yè)歸口管理，中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會進行行業(yè)自律管理。2、產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī)（1）《林業(yè)產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃（2010-2012）》2009年10月，國家林業(yè)局、發(fā)改委、財政部、商務(wù)部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合頒布《林業(yè)產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃（2010-2012）》，指出：林業(yè)產(chǎn)業(yè)在維護國家生態(tài)安全、促進農(nóng)民就業(yè)、帶動農(nóng)民增收、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟等方面，有著非常重要和十分特殊的作用；林業(yè)產(chǎn)業(yè)是經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，是國家發(fā)展戰(zhàn)略的重點；林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值由2008年的1.44萬億增加到2012年的2.26萬億，其中人造板產(chǎn)量穩(wěn)定在1億m3；三年內(nèi)重點扶持100家國家級重點龍頭企業(yè)和10大特色產(chǎn)業(yè)集群；加快各類工業(yè)原料林基地建設(shè)，繼續(xù)推進速生豐產(chǎn)用材林基地建設(shè)，力爭至2012年速豐林基地建設(shè)規(guī)模超過1億畝；進一步加快人造板等可替代天然林木及大徑級原木使用的林產(chǎn)品發(fā)展，拓展人造板在建筑、包裝、船舶、建材等領(lǐng)域的應(yīng)用，發(fā)揮人造板特有的優(yōu)勢，結(jié)合人造板應(yīng)用行業(yè)對產(chǎn)品防腐、阻燃的特殊要求加以改進。（2）產(chǎn)業(yè)扶持政策政策法規(guī)相關(guān)內(nèi)容解讀2003年6月，中共中央、國務(wù)院頒布實施《中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》明確實施林業(yè)生態(tài)建設(shè)與林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的改革方向，是指導(dǎo)林業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件2005年9月，國家林業(yè)局頒布《關(guān)于加快速生豐產(chǎn)用材林基地建設(shè)的若干意見》完善和強化扶持速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)的政策要求，減輕速生豐產(chǎn)林經(jīng)營者的稅賦負(fù)擔(dān)2011年3月，國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（現(xiàn)行有效）次小薪材、沙生灌木及三剩物深加工與產(chǎn)品開發(fā)屬于鼓勵類；單線5萬m3/a以下的普通刨花板、高中密度纖維板生產(chǎn)裝置屬于限制類2007年10月，國家發(fā)改委和商務(wù)部《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2007年修訂）》林區(qū)三剩物和次小薪材的資源綜合利用項目屬于鼓勵外商投資的領(lǐng)域，可享受優(yōu)惠政策2007年9月，國家林業(yè)局、發(fā)改委、財政部、中國證監(jiān)會、中國銀監(jiān)會、商務(wù)部、國稅總局聯(lián)合制定出臺了《林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策要點》鼓勵木材資源綜合利用；鼓勵大中型林化企業(yè)建立自有原料林基地，推動林板一體化發(fā)展；扶持林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，促進木材功能改良；支持符合條件的重點龍頭企業(yè)在國內(nèi)資本市場上市2008年12月，財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于提高勞動密集型產(chǎn)品等商品增值稅出口退稅率的通知》（財稅144號文件）從2008年12月1日起，纖維板、主要以人工速豐林生產(chǎn)的膠合板的出口退稅率由5%提高到9%2009年5月，人民銀行、財政部、銀監(jiān)會、保監(jiān)會、國家林業(yè)局聯(lián)合頒布《關(guān)于做好集體林權(quán)制度改革與林業(yè)發(fā)展金融服務(wù)工作的指導(dǎo)意見》加大對林業(yè)發(fā)展的信貸、保險等金融服務(wù)支持力度，支持集體林權(quán)制度改革和林業(yè)發(fā)展、探索建立森林保險體系2009年9月，財政部、國家林業(yè)局《林業(yè)貸款中央財政貼息資金管理辦法》（財農(nóng)[2009]291號）自2009年10月1日起，對符合條件的林業(yè)貸款，由中央財政給予一定期限和比例的利息補貼2009年12月，財政部、國家稅務(wù)總局頒布《關(guān)于以農(nóng)林剩余物為原料的綜合利用產(chǎn)品增值稅政策的通知》（財稅[2009]148號）延續(xù)對利用林區(qū)三剩物、次小薪材等森林廢棄物生產(chǎn)的纖維板產(chǎn)品實施增值稅即征即退的稅收優(yōu)惠政策，具體退稅比例2009年為100%，2010年為80%2008年，國家稅務(wù)總局《關(guān)于執(zhí)行資源綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄有關(guān)問題的通知》（財稅[2008]47號）自2008年1月1日起，符合資源綜合利用政策相關(guān)產(chǎn)品的銷售收入享受減按90%計算后計入應(yīng)納稅收入總額《中華人民共和國增值稅暫行條例》、《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細(xì)則》林業(yè)企業(yè)從事林木、林木種子銷售，免收增值稅《企業(yè)所得稅法實施條例》對林木的培育和種植、林產(chǎn)品的采集等項目所得免征企業(yè)所得稅，但企業(yè)從事國家限制和禁止發(fā)展的項目不能享受減免所得稅優(yōu)惠（3）行業(yè)監(jiān)管制度監(jiān)管制度相關(guān)內(nèi)容人造板行業(yè)人造板生產(chǎn)許可證制度凡在中國境內(nèi)生產(chǎn)并銷售人造板產(chǎn)品的企業(yè)、單位和個人，必須取得生產(chǎn)許可證木材經(jīng)營（加工）許可證制度木材經(jīng)營加工必須辦理木材經(jīng)營（加工）許可證，獲得縣級以上林業(yè)主管部門的批準(zhǔn)才能在林區(qū)經(jīng)營（加工）木材營林行業(yè)森林采伐限額制度凡是采伐林木都要依法申請《林木采伐許可證》，嚴(yán)禁超計劃和無證采伐林木；達到一定規(guī)模的速生豐產(chǎn)林，其經(jīng)營單位或個人可以單獨申請森林年度采伐限額林權(quán)管理制度我國森林、林木和林地實行登記發(fā)證制度。林地所有權(quán)歸國家和集體所有，林地使用權(quán)可以由公民、法人和其他組織依法享有；林木使用權(quán)和所有權(quán)歸投資者所有；實行林地所有權(quán)與使用權(quán)分離制度，用材林、經(jīng)濟林和薪炭林等林地的使用權(quán)以及林木所有權(quán)、使用權(quán)可以流轉(zhuǎn)，流轉(zhuǎn)方式包括承包、租賃、抵押、轉(zhuǎn)讓、拍賣、入股等森林分類經(jīng)營制度按照主要用途的不同，將全國林業(yè)區(qū)分為公益林業(yè)和商品林業(yè)兩大類，分別采取不同的管理體制、經(jīng)營機制和政策措施。國家對生態(tài)公益林實行嚴(yán)格的保護制度，擬租賃、承包或合作的地塊事先須到縣級以上林業(yè)主管部門核實是否屬生態(tài)公益林，只有排除為生態(tài)公益林且確認(rèn)為經(jīng)濟林地范圍才能實施商業(yè)造林項目木材憑證運輸制度從林區(qū)運出非國家統(tǒng)一調(diào)撥的木材，必須持有縣級以上人民政府林業(yè)主管部門核發(fā)的木材運輸證二、行業(yè)基本情況1、行業(yè)概況人造板是以木材或其他植物為主要原料加工而成的板材。根據(jù)原材料和生產(chǎn)工藝的不同，人造板可分為膠合板、纖維板、刨花板、細(xì)木工板、秸稈板、竹材人造板等種類，其中膠合板、纖維板、刨花板較為常用，產(chǎn)量占人造板總產(chǎn)量的80%以上。纖維板、刨花板對原材料要求較低，多為三剩物、次小薪材、秸稈、甘蔗渣等，而膠合板對原材料要求較高，一般為大徑原木。人造板原料來源廣泛，物理穩(wěn)定性強，不存在天然木材的樹節(jié)、蟲眼、開裂等缺陷，能使劣質(zhì)原料變成幅面寬闊的優(yōu)質(zhì)板材，可作阻燃、防潮、耐磨等各種功能性處理，已成為天然木材的主要替代品，廣泛應(yīng)用于家具制造、建筑裝飾、地板制造等領(lǐng)域。人造板還可提高木材的綜合利用率，1m3人造板可代替3～4m3原木使用。人造板是人類利用木材的一大創(chuàng)新，人造板的誕生，標(biāo)志著木材加工現(xiàn)代化時期的開始，使木材加工過程從單純改變木材形狀發(fā)展到改善木材性質(zhì)。在國家多項政策的大力支持下，我國人造板工業(yè)發(fā)展十分迅速，目前已成為人造板生產(chǎn)、消費和進出口貿(mào)易的第一大國。2009年，我國人造板產(chǎn)量1.1547億m3，超過全球人造板總產(chǎn)量的40%，比上一年增長22.71%，其中：膠合板4,451萬m3，纖維板3,489萬m3，刨花板1,431萬m3、其他類型人造板2,176萬m3。為滿足國內(nèi)市場需求，我國每年還需進口纖維板和刨花板約60萬m3（數(shù)據(jù)來源：中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會錢小瑜《“十二五”我國人造板行業(yè)將再鑄輝煌》）。我國人造板各主要板種中，膠合板是產(chǎn)量最大的板種，纖維板是產(chǎn)量第二大但增速最快的板種。纖維板、刨花板對木材資源的綜合利用率均接近100%，但由于刨花板的加工性、適應(yīng)性不如纖維板，再加上我國刨花板生產(chǎn)設(shè)備不如纖維板生產(chǎn)設(shè)備成熟，刨花板曾普遍存在質(zhì)量差、甲醛釋放量嚴(yán)重超標(biāo)等問題，市場價格長期低迷，在木質(zhì)原料價格不斷上漲的情況下，刨花板產(chǎn)品利潤空間整體上比纖維板低，因此，我國纖維板產(chǎn)品的市場規(guī)模及發(fā)展空間較刨花板大，未來纖維板占人造板的比重將進一步提升（根據(jù)中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會《中國纖維板產(chǎn)業(yè)報告-2009》整理）。人造板產(chǎn)業(yè)是提高我國木材資源綜合利用率、擴大人工林種植面積、增加森林碳匯、保護森林資源、促進農(nóng)民就業(yè)和增收、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。（1）人造板產(chǎn)業(yè)提高了木材綜合利用率，促進森林資源可持續(xù)發(fā)展首先，我國木材資源供需矛盾十分突出。我國是世界上森林資源最短缺的國家之一，森林覆蓋率低，人均占有量少。根據(jù)國家林業(yè)局2010年1月28日公布的《第七次全國森林資源清查結(jié)果》,我國森林覆蓋率只有全球平均水平的2/3，排在世界第139位。人均森林面積0.145公頃，不足世界人均占有量的1/4；人均森林蓄積10.151m3，只有世界人均占有量的1/7。目前，我國每年木材消耗量大約為3.8億～4億m3，而國內(nèi)森林蓄積供給量約為3.65億m3（折合木材約2億m3），木材資源缺口較大。其次，人造板對木材的利用率更高，有效減少森林砍伐、保護森林資源。原木加工成板材出材率只有36%~42%，而纖維板、刨花板對木材的利用率接近100%。按每1m3人造板代替3m3原木計算，2009年，全國至少少采伐了林木3.46億m3，可見，人造板工業(yè)為減少森林砍伐、保護森林資源起到關(guān)鍵性用。再次，人造板特別是纖維板、刨花板對林區(qū)三剩物、次小薪材的綜合利用，真正做到了資源高效利用、變廢為寶。林區(qū)的采伐、造材、加工剩余物和病疫木，如果得不到充分利用，被困在山里腐爛或者燒掉，不僅是一種極大的資源浪費，而且還容易引起火災(zāi)和病蟲害，對森林和環(huán)境保護構(gòu)成極大威脅。據(jù)林業(yè)科學(xué)家測算，每腐爛或燃燒1m3木材，可釋放1噸二氧化碳，吸收0.7噸氧氣。按2009年我國木材采伐量15,857.29萬m3、60%的出材率計算，當(dāng)年全國林區(qū)三剩物和次小薪材的產(chǎn)生量為6,343萬m3，如果任其腐爛或燃燒，將放出6,343萬噸二氧化碳，吸收4,440萬噸氧氣3。人造板工業(yè)迅速發(fā)展，不僅減輕了林區(qū)三剩物的處理負(fù)擔(dān)，降低了碳排放，創(chuàng)造了可觀的生態(tài)和經(jīng)濟效益，還適時清理了林地堆積物和病疫木，減少了森林火災(zāi)及病蟲害隱患，有效地保護了森林資源。（2）人造板行業(yè)的快速發(fā)展大大促進了我國人工林面積的增長人造板工業(yè)的快速發(fā)展促進了林業(yè)市場機制的形成，林區(qū)農(nóng)民造林得到實惠，造林積極性普遍提高，大大地促進了速生豐產(chǎn)林的種植。“基地+農(nóng)戶+公司”的速生豐產(chǎn)林發(fā)展模式得以迅速推廣。人造板行業(yè)的發(fā)展，有力地促進了速生人工林的培育，越來越多的人造板企業(yè)投資造林，建立原料林基地，農(nóng)民、社團組織也表現(xiàn)出從未有過的投資造林積極性，相繼涌現(xiàn)出一批專業(yè)造林公司。統(tǒng)計顯示，“十一五”期間，我國人造板的產(chǎn)量增長了135%，森林面積從1.75億公頃增加到1.95億公頃，人工林保存面積從0.53億公頃增加到2009年底的0.62億公頃。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計，我國森林面積每年增加400萬公頃（6,000萬畝），森林年均增長量達到5億m3，而同期全球森林面積量卻在減少。人造板行業(yè)的快速發(fā)展，使得我國在只占有世界森林資源4.7%、活立木蓄積量3%的情況下，生產(chǎn)了超過全球40%的人造板產(chǎn)品，支撐了我國家具、木地板、木門等人造板下游行業(yè)產(chǎn)量成為全球第一，同時實現(xiàn)了森林覆蓋率的不斷提高，滿足了我國經(jīng)濟快速發(fā)展對木質(zhì)產(chǎn)品的剛性需求，實現(xiàn)了不可估量的生態(tài)效益、經(jīng)濟效益和社會效益。鑒于人造板行業(yè)對于環(huán)境資源保護和國家木材資源安全戰(zhàn)略的重要性，國家林業(yè)局等五部委在《林業(yè)產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃（2010-2012）》中明確指出：要進一步加快人造板等可替代天然林木及大徑級原木使用的林產(chǎn)品發(fā)展，拓展人造板在建筑、包裝、船舶、建材等領(lǐng)域的應(yīng)用，發(fā)揮人造板特有的優(yōu)勢，結(jié)合人造板應(yīng)用行業(yè)對產(chǎn)品防腐、阻燃的特殊要求加以改進。2、纖維板行業(yè)基本情況（1）纖維板的特點纖維板是1965年由美國推向市場并在全球得到迅速發(fā)展的人造板材，是以林區(qū)三剩物、次小薪材、棉稈、甘蔗渣、蘆葦?shù)戎参锢w維為原料加工而成的“近似木材而優(yōu)于木材”的板材。具有如下特點：1）資源高效利用，變廢為寶生產(chǎn)纖維板不消耗大徑級木材，木質(zhì)原料來源廣泛，適應(yīng)性強，真正實現(xiàn)對森林資源的高效利用，變廢為寶，是提高木材資源綜合利用率、減少森林砍伐、保護森林資源的重要途徑。2）替代實木的主要板種，加工性能好，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛中密度纖維板是人造板中性能最接近實木的板材，能夠進行雕刻、鏤洗等加工，高密度纖維板還具有平面抗拉力大、表面結(jié)合力強、靜曲強度大、耐沖擊等特點，因此，纖維板的應(yīng)用范圍比其他人造板種廣泛。由于具有上述特點，纖維板是人造板中產(chǎn)量增長最快的板種，占人造板的比率未來將進一步提高。（2）纖維板行業(yè)競爭狀況1）行業(yè)內(nèi)競爭主體眾多，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的總體水平普遍不高由于在纖維板行業(yè)快速增長期，眾多企業(yè)在建設(shè)中密度纖維板生產(chǎn)線時倉促上馬，設(shè)備的選型、生產(chǎn)線的布局不合理，加之企業(yè)管理不到位，技術(shù)水平落后，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量低劣，生產(chǎn)規(guī)模小，難以形成規(guī)模效應(yīng)。截至2009年底，我國纖維板生產(chǎn)企業(yè)達600家，以2009年國內(nèi)纖維板總產(chǎn)量3,489萬m3估算，平均單個企業(yè)年產(chǎn)量5.82萬m3，多數(shù)纖維板生產(chǎn)線產(chǎn)能在5萬m3/a以下，不能達到規(guī)模經(jīng)濟效益（根據(jù)中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會《中國纖維板產(chǎn)業(yè)報告-2009》統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理）。目前，國內(nèi)年產(chǎn)量在30萬m3以上的纖維板企業(yè)不足20家，這些企業(yè)通過上市或引入機構(gòu)投資者，擴大經(jīng)營規(guī)模，建立配套原料林基地，形成“林板一體化”發(fā)展模式，逐步擴大競爭優(yōu)勢；其余數(shù)量較多、規(guī)模較小的企業(yè)不能達到規(guī)模經(jīng)濟效益，在品牌、設(shè)備、技術(shù)以及原料林方面存在較大差距，主要依賴國家對資源綜合利用產(chǎn)品實行的增值稅即征即退政策生存。2）落后產(chǎn)能比率高，淘汰落后產(chǎn)能的呼聲大截至2009年底，纖維板行業(yè)共有生產(chǎn)線近700條4，多數(shù)生產(chǎn)線產(chǎn)能不能達到5萬m3/a。根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會頒布現(xiàn)行有效的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》，單線5萬m3/a以下的高中密度纖維板生產(chǎn)裝置為“限制類”建設(shè)項目，因設(shè)備陳舊、技術(shù)落后，生產(chǎn)的纖維板產(chǎn)品甲醛釋放量超標(biāo)、質(zhì)量不能達到國家標(biāo)準(zhǔn)，隨著人們對健康環(huán)保產(chǎn)品要求越來越高，淘汰落后產(chǎn)能的呼聲也越來越大。3）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩，差異化產(chǎn)品增長空間大由于前幾年纖維板行業(yè)產(chǎn)能的迅速擴張，“供不應(yīng)求”的狀況已成為歷史，當(dāng)前國內(nèi)市場呈現(xiàn)“供求大體平衡”格局，但市場內(nèi)部已開始分化，環(huán)保等級較高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的纖維板產(chǎn)品仍然供不應(yīng)求，阻燃、防潮等功能型纖維板細(xì)分市場增長迅速，利潤空間較大。（3）纖維板行業(yè)進入障礙資源壁壘：纖維板行業(yè)是典型的資源依賴型產(chǎn)業(yè)，我國森林資源緊缺，國家對森林采伐實行生態(tài)控制，林區(qū)三剩物和次小薪材單位價值較低，且存在一定的經(jīng)濟運輸半徑，在行業(yè)產(chǎn)能擴張的情況下，木質(zhì)原料價格高漲，運輸半徑擴大，運輸成本增加，林業(yè)資源成為行業(yè)瓶頸。政策限制壁壘：根據(jù)國家發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》，單線5萬m3/a以下的高中密度纖維板生產(chǎn)裝置為“限制類”建設(shè)項目；根據(jù)國土資源部與國家發(fā)改委聯(lián)合下發(fā)實施《限制用地項目目錄（2006年本）》和《禁止用地項目目錄（2006年本）》的通知規(guī)定：單線5萬m3/a以下的中（高）密度纖維板項目已經(jīng)被列入《限制目錄》，各級國土資源管理部門和投資管理部門一律不得辦理相關(guān)手續(xù)。技術(shù)和人才壁壘：纖維板生產(chǎn)線自動化程度較高，特別是進口的高端連續(xù)平壓生產(chǎn)線可實現(xiàn)24小時不間斷運行，對生產(chǎn)管理人員、電氣工程師、機械工程師和工藝工程師的行業(yè)經(jīng)驗和理論素養(yǎng)要求較高。產(chǎn)品質(zhì)量壁壘：不同生產(chǎn)條件和不同管理水平企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量差異較大。大中型企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量逐年穩(wěn)步提高，小型企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量波動較大，客戶容易流失。此外，隨著人們生活水平的提高，對家居環(huán)境的要求也越來越高，市場對纖維板甲醛釋放量、吸水厚度膨脹率等指標(biāo)，以及阻燃、防潮等功能的要求越來越高，質(zhì)量低劣以及環(huán)保不達標(biāo)的產(chǎn)品將逐步被市場淘汰。（4）纖維板市場供求狀況2000~2009年，我國纖維板產(chǎn)量和消費量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，2009年中國纖維板消費量達到3,316萬m3，比2008年增長23.6%；未來5年中國纖維板消費量仍將快速增長，預(yù)計2015年纖維板消費量可達到4,800萬m3，消費增長空間接近1,500萬m3。（5）纖維板行業(yè)技術(shù)水平及特點在纖維板生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)中，生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)水平與施膠工藝的技術(shù)水平是保證纖維板質(zhì)量水平的重要因素，行業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)主要包括制膠技術(shù)、熱磨技術(shù)和熱壓技術(shù)等。制膠技術(shù)：制膠技術(shù)是纖維板生產(chǎn)過程中最關(guān)鍵的技術(shù)之一，膠粘劑的性能決定產(chǎn)品的質(zhì)量和成本，并影響最關(guān)鍵的環(huán)保指標(biāo)即板材中游離甲醛釋放量水平，目前普遍通過使用改性脲醛樹脂膠，熱壓成型后使纖維板產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。制膠技術(shù)的關(guān)鍵是在纖維板符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，盡量減少施膠量，縮短熱壓時間，減少甲醛釋放量。熱磨技術(shù)：纖維質(zhì)量是影響纖維板質(zhì)量的一個重要因素。纖維質(zhì)量的好壞除與原材料的木質(zhì)有關(guān)外，更重要的是取決于生產(chǎn)過程中的熱磨技術(shù)。目前國產(chǎn)熱磨機與國外熱磨機相比，在尺寸、平行度、軸向跳動、磨片質(zhì)量等方面都還存在較大差距。節(jié)能、穩(wěn)定、大型化代表了熱磨機發(fā)展趨勢。熱壓技術(shù)：主要包括多層熱壓技術(shù)和連續(xù)熱壓技術(shù)。連續(xù)熱壓技術(shù)的核心是以大規(guī)模計算機集散控制系統(tǒng)替代了傳統(tǒng)的自動控制技術(shù)。利用該技術(shù)生產(chǎn)的板材具有質(zhì)量好、厚度精確、規(guī)格靈活、原材料消耗率低、生產(chǎn)效率高、綜合效益好等特點，促進了纖維板行業(yè)向薄型化、規(guī)?；较虬l(fā)展。多層熱壓技術(shù)在熱壓速度、設(shè)備穩(wěn)定性、質(zhì)量自動檢測控制、自動化控制、產(chǎn)品加工精度等方面有較大差距。3、膠合板行業(yè)基本情況（1）膠合板的特點膠合板是由單板用膠粘劑膠合而成的三層或多層的板狀材料，通常用奇數(shù)層單板，并使相鄰層單板的纖維方向互相垂直膠合而成。由于其結(jié)構(gòu)的合理性和生產(chǎn)過程中的精細(xì)加工，可大體上克服木材的缺陷，大大改善和提高木材的物理力學(xué)性能，是充分利用木材、改善木材性能的一個重要途徑。膠合板是我國人造板中產(chǎn)量最大的板種。膠合板可分為結(jié)構(gòu)用膠合板和非結(jié)構(gòu)用膠合板，我國以非結(jié)構(gòu)用膠合板為主，主要用于家具制造、實木復(fù)合地板、裝飾材料等方面，發(fā)達國家以結(jié)構(gòu)用膠合板為主，對性能要求較高，其中單板層積材（LVL）主要應(yīng)用于建筑等領(lǐng)域。（2）膠合板行業(yè)競爭狀況1）行業(yè)以小型企業(yè)為主，多數(shù)不能達到規(guī)模經(jīng)濟據(jù)統(tǒng)計，我國現(xiàn)有的大小膠合板企業(yè)（經(jīng)工商注冊）逾6,000家之多，主要分布在河北、山東、福建、廣西等省區(qū)，其中90%規(guī)模在1萬m3以下，只有少數(shù)企業(yè)年產(chǎn)能超過2萬m3（資料來源：《中國人造板》2011年3月《我國人造板與板式家具共贏市場》）。2）行業(yè)集中度較低，市場較分散，各競爭主體之間差距較大從整個行業(yè)來看，初級低檔產(chǎn)品多，精深加工產(chǎn)品少，低端市場產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，以價格競爭為主，高端細(xì)分市場則更注重技術(shù)實力、品牌、資源儲備等綜合實力的競爭。（3）膠合板行業(yè)進入障礙普通膠合板屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，設(shè)備、資金、技術(shù)門檻均較低，家庭作坊即可生產(chǎn)，林木資源成為膠合板行業(yè)進入的最主要障礙。（4）膠合板市場供求狀況我國已經(jīng)發(fā)展成為膠合板生產(chǎn)、消費和出口的第一大國，膠合板產(chǎn)業(yè)處于平穩(wěn)發(fā)展階段，供需穩(wěn)定，市場趨于平穩(wěn)，受木材資源的短缺限制，期間產(chǎn)量和消費量變化不大。4、人造板行業(yè)發(fā)展趨勢（1）行業(yè)整合勢在必行，行業(yè)集中度逐步提升人造板行業(yè)存在規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，人造板企業(yè)的品牌、綜合運營能力、技術(shù)實力等因素對經(jīng)營效益的提升效果顯著。目前，人造板行業(yè)市場集中度較低，比如纖維板行業(yè)最大龍頭企業(yè)的市場占有率尚不足4%，多數(shù)企業(yè)不能形成規(guī)模經(jīng)濟效益，行業(yè)整合空間較大，行業(yè)整合勢在必行。人造板龍頭企業(yè)通過收購兼并小企業(yè)，進行設(shè)備升級改造，輸出管理、品牌和技術(shù)等實現(xiàn)做大做強，市場份額不斷擴大，行業(yè)集中度逐步提升。（2）技術(shù)進步促進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大隨著纖維板制造技術(shù)的不斷創(chuàng)新，纖維板的性能得以提高，大幅面纖維板、特薄型纖維板、異型板、抗靜電纖維板、阻燃纖維板及其他特殊用途纖維板不斷涌現(xiàn)，纖維板的差異化市場已形成。同時產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域逐步擴大，除應(yīng)用于家具、木地板、建筑裝飾等傳統(tǒng)領(lǐng)域外，還廣泛應(yīng)用于車船制造、音響器材、樂器制造，甚至應(yīng)用于印刷電路板等領(lǐng)域。隨著膠合板行業(yè)高速旋切技術(shù)、高溫高濕單板干燥技術(shù)、熱壓機及其自動控制技術(shù)的廣泛應(yīng)用，膠合板的生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，膠合板市場細(xì)分市場已形成，中高檔膠合板在高檔家具、實木復(fù)合地板、裝飾材料等領(lǐng)域的應(yīng)用比重快速提高。（3）消費者對人造板環(huán)保、安全的要求日趨嚴(yán)格隨著人民生活水平的提高，環(huán)保意識的增強，消費者越來越注重選擇環(huán)保型產(chǎn)品。為了適應(yīng)市場的需要，大型人造板企業(yè)不斷加強產(chǎn)品質(zhì)量管理，降低產(chǎn)品中的甲醛釋放量，人造板環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)將逐步向E1、E0級靠攏。此外，隨著國家對公共場所建筑物防火等級的要求日趨嚴(yán)格，具有阻燃功能的人造板的市場空間日趨擴大。（4）向“林板一體化”方向發(fā)展“林板一體化”是國家林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策鼓勵的經(jīng)營模式，其要義在于“以板養(yǎng)林，以林促板”。人造板企業(yè)對于木材原料的穩(wěn)定供應(yīng)依賴性較強，特別是纖維板企業(yè)，纖維板生產(chǎn)線一般連續(xù)24小時不停運轉(zhuǎn)，重新啟動生產(chǎn)線的成本較高，因木質(zhì)原料不能穩(wěn)定供應(yīng)導(dǎo)致生產(chǎn)停頓將造成較大的浪費。長期來看，因林業(yè)資源緊張，木質(zhì)原料的價格呈上漲趨勢，擁有配套原料林基地的人造板企業(yè)經(jīng)營業(yè)績受木質(zhì)原料價格上漲的影響相對較小。因此，林木資源是人造板企業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。原料的價格呈上漲趨勢，擁有配套原料林基地的人造板企業(yè)經(jīng)營業(yè)績受木質(zhì)原料價格上漲的影響相對較小。因此，林木資源是人造板企業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。目前，國內(nèi)人造板行業(yè)主要企業(yè)如大亞科技、威華股份紛紛加大營林造林投入，建設(shè)配套原料林基地，形成“林板一體化”發(fā)展模式，擴大領(lǐng)先優(yōu)勢。5、人造板行業(yè)發(fā)展前景以下因素將促進包括纖維板在內(nèi)的人造板行業(yè)快速發(fā)展：（1）大規(guī)模保障性住房建設(shè)促進人造板市場需求快速增長2010年12月，中央經(jīng)濟工作會議在部署2011年工作時，明確提出“要加快推進住房保障體系建設(shè)”，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部下發(fā)《關(guān)于報送城鎮(zhèn)保障性安居工程任務(wù)的通知》，明確提出2011年將建設(shè)1,000萬套保障性住房的目標(biāo)，比2010年590萬套保障性住房的建設(shè)規(guī)模大幅度增長?！笆濉逼陂g，我國將大規(guī)模建設(shè)保障性住房，對家具、木地板、建筑裝飾等需求增加，將促進人造板需求的快速增長。（2）城市化建設(shè)進程為人造板行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間“十二五”規(guī)劃的中國城鎮(zhèn)化率將達到52%，比“十一五”提高7個百分點，按城鎮(zhèn)化率年提高1%計算，每年將有1,400多萬農(nóng)村人口進入城鎮(zhèn)居住、生活、上學(xué)和就業(yè)，隨之將帶來規(guī)模龐大的住宅消費需求，將大大促進對家具、建筑裝飾、木地板等終端產(chǎn)品的消費需求，帶動上游人造板產(chǎn)品消費增長。（3）農(nóng)村市場消費增長潛力大據(jù)統(tǒng)計，我國現(xiàn)有農(nóng)村居民7.2億，約2.2億戶，其中每年約有2,000萬戶需要新建住房。2009年農(nóng)村消費增長速度首次超過城市，隨著農(nóng)村生活水平的提高，農(nóng)村居民改善居住條件的需求變得迫切，廣闊的農(nóng)村市場發(fā)展?jié)摿薮?。?）住宅二次裝修帶來持續(xù)需求一般住宅每隔十年進行“二次裝修”，更新家具、木地板和建筑裝飾材料，將帶來對人造板的持續(xù)需求。（5）人造板應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大家具是人造板的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，也是目前最大的應(yīng)用領(lǐng)域。隨著人造板產(chǎn)品升級換代加快、產(chǎn)品物理力學(xué)性能的提高、防潮耐腐性能的加強以及廣大消費者消費觀念的改變，人造板的應(yīng)用在室內(nèi)裝修、車船制造、音響樂器制造、建筑、工程材料等領(lǐng)域不斷擴展，將持續(xù)提升人造板的市場需求。三、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素行業(yè)發(fā)展空間大：人造板是實木的替代品，世界各國的實踐證明，經(jīng)濟越發(fā)達，對木材和木材制品的需求量就越大，人造板的消費量隨經(jīng)濟規(guī)模增長和生活水平提高而不斷增長。我