九典制藥：向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告

湖南九典制藥股份有限公司HunanJiudianPharmaceuticalCo.,Ltd.長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)健康大道湖南九典制藥股份有限公司HunanJiudianPharmaceuticalCo.,Ltd.長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)健康大道1號(hào)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告二〇二二年六月湖南九典制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“九典制藥”、“公司”、“上市公司”“發(fā)行人（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債募集資37,000萬元（湖南九典制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“九典制藥”、“公司”、“上市公司”“發(fā)行人（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債募集資37,000萬元（37,000萬元）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）。（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券（試行資金運(yùn)用的可行性說明如下：一、本次募集資金使用計(jì)劃本次發(fā)行的募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）37,000萬元（37,000萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于以下項(xiàng)目：?jiǎn)挝唬喝f元（扣除發(fā)行費(fèi)用后少于項(xiàng)目擬投入募集資金總額，進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。根據(jù)本次用安排。二、本次募集資金投資項(xiàng)目分析（一）本次募集資金投資項(xiàng)目的具體情況（1）項(xiàng)目基本情況本次募投項(xiàng)目擬在瀏陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)健康大道基地建設(shè)口服固體制劑項(xiàng)降低生產(chǎn)成本，為公司未來發(fā)展壯大奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。1項(xiàng)目名稱項(xiàng)目資金投入總額募集資金擬投入金額高端制劑研發(fā)產(chǎn)業(yè)園口服固體制劑項(xiàng)目37,980.8937,000.00（2）項(xiàng)目投資概算37,980.8937,000.00金公司自籌資金投入980.89萬元，具體情況如下：?jiǎn)挝唬喝f元（3）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益18期（稅后）為6.41年，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。（二）本次募集資金投資項(xiàng)目的必要性及可行性1、項(xiàng)目建設(shè)的必要性（1）擴(kuò)大口服固體制劑產(chǎn)能，滿足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求產(chǎn)品銷售規(guī)模的快速增長(zhǎng)，現(xiàn)有生產(chǎn)線產(chǎn)能已難以與快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求相匹配，本項(xiàng)目擬新建口服固體制劑生產(chǎn)線，進(jìn)一步提高口服固體制劑的生產(chǎn)能力，發(fā)展能力。（2）優(yōu)化生產(chǎn)工藝，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量2序號(hào)項(xiàng)目（2）項(xiàng)目投資概算37,980.8937,000.00金公司自籌資金投入980.89萬元，具體情況如下：?jiǎn)挝唬喝f元（3）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益18期（稅后）為6.41年，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。（二）本次募集資金投資項(xiàng)目的必要性及可行性1、項(xiàng)目建設(shè)的必要性（1）擴(kuò)大口服固體制劑產(chǎn)能，滿足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求產(chǎn)品銷售規(guī)模的快速增長(zhǎng)，現(xiàn)有生產(chǎn)線產(chǎn)能已難以與快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求相匹配，本項(xiàng)目擬新建口服固體制劑生產(chǎn)線，進(jìn)一步提高口服固體制劑的生產(chǎn)能力，發(fā)展能力。（2）優(yōu)化生產(chǎn)工藝，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量2序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目資金占比募集資金投入自籌資金投入1建設(shè)投資34,316.0890.35%34,316.08-2鋪底流動(dòng)資金3,664.819.65%2,683.92980.89項(xiàng)目總投資37,980.89100.00%37,000.00980.89安全，為未來公司業(yè)務(wù)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大奠定良好的基礎(chǔ)。（3）優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高綜合盈利能力產(chǎn)品線，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以滿足下游各個(gè)領(lǐng)域的消費(fèi)需求。本項(xiàng)目的實(shí)施，2、項(xiàng)目建設(shè)的可行性（1）公司擁有專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)2021年末，公司及子公司已獲得27安全，為未來公司業(yè)務(wù)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大奠定良好的基礎(chǔ)。（3）優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高綜合盈利能力產(chǎn)品線，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以滿足下游各個(gè)領(lǐng)域的消費(fèi)需求。本項(xiàng)目的實(shí)施，2、項(xiàng)目建設(shè)的可行性（1）公司擁有專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)2021年末，公司及子公司已獲得27項(xiàng)發(fā)明專利，是“湖南省知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)培育企業(yè)”，先后承擔(dān)了十多項(xiàng)國(guó)家級(jí)項(xiàng)目。專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)為后續(xù)產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)提供了豐富的技術(shù)積淀。（2）公司擁有優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)3經(jīng)營(yíng)管理模式，從而使得公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)能夠順暢開展，保障公司的穩(wěn)定發(fā)展。優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目實(shí)施后的生產(chǎn)和質(zhì)量控制等方面奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（3）公司具有豐富的研發(fā)技術(shù)儲(chǔ)備201810站。（4）公司建立了完善的質(zhì)量管理體系GMP和產(chǎn)品特性要求，在整個(gè)產(chǎn)品生命周期中通過前瞻或回顧風(fēng)險(xiǎn)管理，確保能持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合用制劑產(chǎn)品的質(zhì)量安全提供強(qiáng)大的保障。經(jīng)營(yíng)管理模式，從而使得公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)能夠順暢開展，保障公司的穩(wěn)定發(fā)展。優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目實(shí)施后的生產(chǎn)和質(zhì)量控制等方面奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（3）公司具有豐富的研發(fā)技術(shù)儲(chǔ)備201810站。（4）公司建立了完善的質(zhì)量管理體系GMP和產(chǎn)品特性要求，在整個(gè)產(chǎn)品生命周期中通過前瞻或回顧風(fēng)險(xiǎn)管理，確保能持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合用制劑產(chǎn)品的質(zhì)量安全提供強(qiáng)大的保障。（5）公司擁有較強(qiáng)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)方面差異化競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)，加強(qiáng)了公司在各省市藥品集中采購(gòu)招標(biāo)過程中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)供了堅(jiān)實(shí)的保障。三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理及財(cái)務(wù)狀況的影響4（一）本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響政策以及公司未來整體戰(zhàn)略的發(fā)展方向，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（二）本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響為募投項(xiàng)目需要一定的建設(shè)期，短期內(nèi)公司股東的即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。和將得到有效增強(qiáng)。四、募集資金投資項(xiàng)目可行性分析結(jié)論定基礎(chǔ)，符合公司及全體股東的利益。湖南九典制藥股份有限公司董事會(huì)20226（一）本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響政策以及公司未來整體戰(zhàn)略的發(fā)展方向，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（二