我國汽車零部件工業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展

我國汽車零部件工業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展

中國汽車工業(yè)協(xié)會

沈寧吾

2005年10月貴陽

一，我國汽車零部件行業(yè)的現(xiàn)狀我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展的歷史階段我國汽車零部件企業(yè)的類型2004年我國汽車零部件行業(yè)運行數(shù)據(jù)我國汽車零部件行業(yè)的總體描述我國零部件企業(yè)100強基本情況和比較我國汽車零部件發(fā)展的歷史階段歷史階段時間特征典型事件起步階段1953-1978低水平，為卡車配套。一汽，二汽建設成長階段1978-1992技術含量上升，開始為轎車配套。上汽，一汽，二汽轎車起步壯大階段1992-2000外商投資加大，國產(chǎn)化率提升國家出臺汽車產(chǎn)業(yè)政策，民營資本擴張快速發(fā)展階段2000--整體水平提高，出口增長，向全球采購發(fā)展汽車產(chǎn)量井噴發(fā)展，新產(chǎn)業(yè)政策出臺，全球采購瞄準中國我國汽車零部件企業(yè)的類型企業(yè)類型企業(yè)特征代表企業(yè)現(xiàn)狀主機依附型與主機廠一體化，非獨立核算，優(yōu)先廠內配套一汽富奧，東風零部件部效仿德爾福，偉世通，探索分離或相對獨立的改革政府扶植型地方政府扶植，為本地主機廠，主車型強制配套湖北，廣州（廣標階段）地方企業(yè)發(fā)展不一市場自主型民企民營，以備件市場為主，規(guī)模小，起步技術水平低，發(fā)展快以浙江，江蘇為典型，萬向為楷模發(fā)展兩極分化外商投資型外商投資，技術，管理先進，內外兩個市場并舉，享受國家優(yōu)惠政策德爾福，偉世通，博世和臺資等投資企業(yè)總體經(jīng)營良好，代表了先進水平，具備較強的競爭力。我國汽車零部件行業(yè)2004年基本數(shù)據(jù)項目數(shù)量增長%占行業(yè)比例%企業(yè)數(shù)（個）4171僅含列入統(tǒng)計規(guī)模企業(yè)銷售收入（億）330025.630實現(xiàn)利潤（億）28812.640進口（億美元）79.3-4.5出口（億美元）56.373.2我國汽車零部件行業(yè)的總體描述基本擺脫了過去那種“數(shù)量多，規(guī)模小，質量差”的格局，制造水平明顯提高，全面形成了為國內整車廠供貨配套的能力和體系。部分企業(yè)已經(jīng)具備自主開發(fā)和系統(tǒng)供貨的能力，開拓了海外市場，進入了國際采購體系，出口量逐年增長。外商投資我國汽車零部件力度繼續(xù)增強，他們掌握著部分關鍵零部件產(chǎn)品的核心技術和配套市場.協(xié)會對750余家汽車零部件重點企業(yè)2004年的統(tǒng)計概況虧損企業(yè)面占20%，設備投資逐年增長，研發(fā)費用2004年比2003年不增反降，只占銷售額的1.75%。全國各省市2004汽車零部件銷售額統(tǒng)計我國汽車零部件前100家企業(yè)概況汽車零部件企業(yè)前100家2004年實現(xiàn)銷售收入1966億元，占零部件行業(yè)總收入的59.4%；最大的零部件企業(yè)萬向集團2004年實現(xiàn)銷售收入208億元，進入100家最后一名企業(yè)的銷售收入是5.14億元；前100家企業(yè)中，收入超過100億的有5家，50-100億的有四家，10-50億的有35家，10億以下的有56家；前100家企業(yè)中，中外合資企業(yè)40家（含港澳臺投資企業(yè)），收入總計599億元，占100家的30%；私營及集體企業(yè)13家，收入總計301億元，占100家的15%.中外零部件企業(yè)規(guī)模比較2004世界500強企業(yè)排名企業(yè)名稱銷售收入（億美元）2004中國零部件百強企業(yè)排名企業(yè)名稱銷售收入（億人民幣）94博世411.481萬向集團208.6160德爾福280.852湘火炬115.4213電裝226.857延鋒偉世通69.78215江森控制226.468富奧62.87250普利斯通198.7714聯(lián)合電子29.16288米其林180.4823無錫威孚20.9293偉世通176.630江陰模塑15.81328曼格納國際158.735戴卡輪轂13.54336李爾157.4757深圳航盛7.97356固特異151.19100上海金亭5.14二，今今年我我國汽汽車及及零部部件行行業(yè)運運行基基本情情況1-8月份份汽車車產(chǎn)銷銷情況況1-7月汽汽車零零部件件行業(yè)業(yè)運行行指標標1-7月全全行業(yè)業(yè)和各各分行行業(yè)的的銷售售收入入和利利潤比比較今年汽汽車行行業(yè)運運行特特點全年汽汽車產(chǎn)產(chǎn)量預預測2005年年1-8月月累計計產(chǎn)量量圖2005年年1-8月月累計計銷量量圖2005年年1-8月月月產(chǎn)產(chǎn)量圖圖2005年年1-8月月月銷銷量圖圖2005年年1-8月月轎車車月產(chǎn)產(chǎn)量圖圖2005年年1-8月月轎車車月銷銷量圖圖五大集集團1-8月累累計汽汽車產(chǎn)產(chǎn)量集集中度度五大集集團1-8月累累計汽汽車銷銷量集集中度度我國汽汽車零零部件件行業(yè)業(yè)2005年1-7月運運行經(jīng)經(jīng)濟指指標項目數(shù)量增長%占行業(yè)比例%銷售收入（億）1883.717.729實現(xiàn)利潤（億）108.4-26.340進口（億美元）43.35-12.42出口（億美元）46.2256.851-7月全全行業(yè)業(yè)及分分行業(yè)業(yè)銷售售收入入利潤潤表銷售收收入利利潤率率=5.7%銷售收收入利利潤率率只有有4.1%今年汽汽車行行業(yè)運運行特特點產(chǎn)銷比比去年年保持持8-10%的的增長長幅度度，轎轎車的的產(chǎn)銷銷增幅幅高于于其它它類型型車輛輛，達達到12-15%，，全行業(yè)業(yè)銷售售收入入保持持增長長，1-7月增增幅為為17.7%，，但利利潤比比去年年回落落較大大，降降幅達達45%.產(chǎn)產(chǎn)銷利利潤率率為1.52%，其其中零零部件件統(tǒng)計計企業(yè)業(yè)的產(chǎn)產(chǎn)銷利利潤率率為5.73%，汽車進進口下下降，，出口口增幅幅較大大.轎車價價格繼繼續(xù)下下降，，但降降價幅幅度小小于去去年，，更趨趨理性性化。。部分分汽車車價格格還有有微升升。2005全全年汽汽車產(chǎn)產(chǎn)量預預測協(xié)會會預預計計全全年年產(chǎn)產(chǎn)量量會會在在550-560萬萬輛輛。。三，，我我國國汽汽車車零零部部件件企企業(yè)業(yè)面面臨臨的的問問題題，，發(fā)發(fā)展展機機遇遇和和挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)面臨臨的的主主要要問問題題發(fā)展展機機遇遇和和挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)零部部件件本本土土化化的的思思考考發(fā)展展的的選選擇擇WTO后后過過度度期期的的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)安安全全運運行行汽車車零零部部件件企企業(yè)業(yè)目目前前面面臨臨的的主主要要問問題題企業(yè)業(yè)數(shù)數(shù)量量過過多多，，規(guī)規(guī)模模太太小小，，整整體體水水平平較較差差，，缺缺乏乏競競爭爭力力的的局局面面依依然然存存在在。。零零部部件件企企業(yè)業(yè)的的重重組組整整合合缺缺乏乏機機制制和和動動力力，，集集團團化化發(fā)發(fā)展展的的趨趨勢勢遠遠遠遠不不如如整整車車行行業(yè)業(yè)；；市場場競競爭爭激激烈烈，，原原材材料料漲漲價價，，物物流流成成本本過過高高，，主主機機廠廠年年年年壓壓低低采采購購成成本本，，導導致致零零部部件件企企業(yè)業(yè)的的利利潤潤空空間間縮縮小小，，部部分分零零部部件件廠廠的的生生存存環(huán)環(huán)境境堪堪憂憂；；出口口零零部部件件仍仍然然以以低低附附加加值值產(chǎn)產(chǎn)品品為為主主，，以以售售后后市市場場為為主主，，出出口口價價格格相相互互傾傾軋軋，，導導致致出出口口數(shù)數(shù)量量增增長長較較快快，，但但效效益益增增長長不不明明顯顯；；大部部分分企企業(yè)業(yè)不不具具備備自自主主開開發(fā)發(fā)能能力力，，難難以以介介入入主主機機廠廠的的前前期期開開發(fā)發(fā)過過程程，，進進入入為為主主機機配配套套十十分分困困難難；；眾多多企企業(yè)業(yè)普普遍遍缺缺乏乏與與國國際際企企業(yè)業(yè)交交往往的的能能力力，，不不能能適適應應系系統(tǒng)統(tǒng)化化，，模模塊塊化化供供貨貨的的要要求求。。汽車車零零部部件件企企業(yè)業(yè)面面臨臨發(fā)發(fā)展展的的新新機機遇遇十一一五五期期間間是是繼繼整整車車高高速速發(fā)發(fā)展展后后零零部部件件快快速速發(fā)發(fā)展展的的高高峰峰期期。。整整車車產(chǎn)產(chǎn)量量的的上上升升，，汽汽車車保保有有量量的的增增加加，，不不斷斷增增長長的的中中國國零零部部件件海海外外市市場場等等因因素素都都給給我我國國零零部部件件的的發(fā)發(fā)展展帶帶來來機機遇遇；；整車車市市場場的的激激烈烈競競爭爭迫迫使使整整車車生生產(chǎn)產(chǎn)企企業(yè)業(yè)調調整整與與零零部部件件廠廠的的戰(zhàn)戰(zhàn)略略合合作作伙伙伴伴關關系系，，在在降降低低采采購購價價格格的的同同時時，，也也通通過過提提高高和和深深化化國國產(chǎn)產(chǎn)化化率率，，加加大大國國內內采采購購量量等等渠渠道道降降低低其其成成本本，，給給零零部部件件廠廠擴擴大大配配套套帶帶來來契契機機；；全球球采采購購商商瞄瞄準準中中國國，，向向有有成成本本優(yōu)優(yōu)勢勢的的中中國國零零部部件件市市場場轉轉移移。。零部部件件企企業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展面面臨臨著著新新一一輪輪的的挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)1，，國國際際知知名名零零部部件件集集團團加加大大投投資資國國內內零零部部件件行行業(yè)業(yè)的的力力度度，，已已經(jīng)經(jīng)形形成成從從開開發(fā)發(fā)研研制制，，培培訓訓，，到到生生產(chǎn)產(chǎn)，，銷銷售售全全過過程程的的體體系系，，并并開開始始按按最最佳佳分分工工和和布布局局整整合合在在中中國國投投資資的的企企業(yè)業(yè)。。德德爾爾福福在在中中國國投投資資額額超超過過了了5億億美美元元，，投投資資了了一一家家研研發(fā)發(fā)中中心心，，一一家家培培訓訓中中心心和和15家家企企業(yè)業(yè)。。銷銷售售額額達達10億億美美元元；；博博世世公公司司在在中中國國投投資資額額超超過過6億億美美元元，，在在華華設設立立了了10個個代代表表處處，，5家家貿(mào)貿(mào)易易公公司司，，18家家企企業(yè)業(yè)，，銷銷售售額額達達到到14億億歐歐元元。。2，，國國內內一一些些主主要要原原材材料料生生產(chǎn)產(chǎn)廠廠開開始始向向自自主主生生產(chǎn)產(chǎn)零零部部件件轉轉移移，，利利用用材材料料成成本本的的優(yōu)優(yōu)勢勢和和同同行行競競爭爭，，占占據(jù)據(jù)市市場場；；3，，國國內內一一些些金金融融和和IT行行業(yè)業(yè)看看好好汽汽車車零零部部件件行行業(yè)業(yè)，，收收購購重重組組部部分分零零部部件件企企業(yè)業(yè)，，加加大大投投資資力力度度，，融融入入先先進進管管理理，，調調整整產(chǎn)產(chǎn)品品結結構構，，進進行行資資本本運運作作，，具具備備比比一一般般零零部部件件廠廠更更優(yōu)優(yōu)越越的的潛潛在在競競爭爭優(yōu)優(yōu)勢勢.在華主要要合資汽汽車零部部件代表表企業(yè)概概況序號合資企業(yè)名稱合資外方中外股比總投資/注冊資本合資時間1延鋒偉世通汽車飾件系統(tǒng)公司VIESTON50：502.23億美元19942東風康明司CUMMINS50：501億美元20043天津豐田發(fā)動機TOYOTA50：502.48億美元1996.54上海ZF轉向機ZF51：496千萬美元1994.115聯(lián)合汽車電子SIEMENS50：503.2億美元1995.76德爾福派克電氣系統(tǒng)公司DELPHI50：508千萬美元19957東風德納車橋DANA50：509.7億人民幣2005.38BOSCH汽車柴油系統(tǒng)公司BOSCH67：334.1億歐元2004.8零部件本本土化的的思考從國產(chǎn)化化到本土土化的轉轉變（localization)，反映映了認識識，思維維和內涵涵的升華華，新產(chǎn)業(yè)政政策取消消對國產(chǎn)產(chǎn)化率的的限制是是中國加加入WTO后適適應世界界貿(mào)易規(guī)規(guī)則，融融入世界界汽車產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的進進步，談中國的的汽車零零部件工工業(yè)已經(jīng)經(jīng)離不開開在華中中外合資資企業(yè)和和外商獨獨資企業(yè)業(yè)，他們們已經(jīng)成成為中國國汽車零零部件的的重要組組成部分分和先進進水平的的代表，，外商對中中國汽車車零部件件投資正正在發(fā)生生三個轉轉變：從從參股向向控股轉轉變，從從合資向向獨資轉轉變，從從占據(jù)市市場向壟壟斷市場場轉變。。外商投資資零部件件企業(yè)目目前掌控控著部分分關鍵零零部件的的核心技技術和為為主機廠廠優(yōu)先配配套的優(yōu)優(yōu)勢，繼繼續(xù)享受受著國家家給予的的部分優(yōu)優(yōu)惠政策策待遇，，具備比比其他廠廠家更強強的競爭爭實力，，本土化供供貨在增增加，外外商的利利益在提提升，參參與合資資的中方方也從中中分到一一杯香羹羹，利益益格局的的變化正正導演著著中國未未來汽車車零部件件產(chǎn)業(yè)的的重組和和演變。。中外合資資整車企企業(yè)在中中國汽車車市場的的份額不不斷攀高高，零部件的的前景會會是如何何？2004年中外外合資企企業(yè)整車車產(chǎn)量在在中國汽汽車市場場所占份份額占48%。。大眾合合資占了了13%，通用用合資占占了10%；2004年中外外合資企企業(yè)轎車車產(chǎn)量在在中國汽汽車市場場所占份份額占62%。。大眾合合資占了了16%，通用用合資占占了7%。據(jù)統(tǒng)計資資料標明明。今年年上半年年對中國國汽車業(yè)業(yè)的投資資資金達達到14.8億億美金。。占世界界第一位位。中國零部部件企業(yè)業(yè)的發(fā)展展選擇--自我我定位認清現(xiàn)實實：問題題明顯，，機遇大大好，挑挑戰(zhàn)嚴峻峻；零部件廠廠要自我我合理定定位。發(fā)發(fā)展定位位，市場場定位，，角色定定位。發(fā)展定位位：是走自自主發(fā)展展，技術術引進還還是尋求求合資？？市場定位位：是針對對為主機機配套還還是瞄準準售后市市場？角色定位位：是當一一級供貨貨商，形形成系統(tǒng)統(tǒng)供貨，，模塊供供貨能力力，還是是甘當當配角，，當好二二級三級級供應商商，獲取取合理的的利潤？？按照合理理定位，，選擇自自己的發(fā)發(fā)展道路路，制定定自身十十一五期期間切實實的發(fā)展展規(guī)劃目目標；關鍵一級級零部件件供應商商和規(guī)模模較大的的零部件件廠要把把形成自自主開發(fā)發(fā)能力建建設擺到到重要地地位，提提升產(chǎn)品品技術水水平，實實現(xiàn)和主主機廠同同步開發(fā)發(fā)甚至超超越主機機廠產(chǎn)品品發(fā)展的的優(yōu)勢，，這是增增強競爭爭力的關關鍵所在在；要順應全全球采購購的發(fā)展展趨勢，，增強國國際溝通通能力，，努力擴擴大產(chǎn)品品出口，，提高出出口產(chǎn)品品附加值值；始終把控控制和降降低成本本作為重重要問題題來抓。。離開產(chǎn)產(chǎn)品的低低成本，，就等于于喪失了了中國零零部件進進入全球球采購的的最佳優(yōu)優(yōu)勢。中國零部部件企業(yè)業(yè)的發(fā)展展選擇--戰(zhàn)略略重組零部件企企業(yè)應以以技術，，服務，，成本為為核心，，著力形形成零部部件集團團的規(guī)模?；瑢I(yè)化和和競爭實實力，發(fā)發(fā)展高新新技術，，電子技技術零部部件產(chǎn)品品的研發(fā)發(fā)，生產(chǎn)產(chǎn)和配套套，積極極發(fā)展與與國際優(yōu)優(yōu)勢零部部件公司司的合作作，建立立國際化化的研發(fā)發(fā)中心，，形成國國際競爭爭優(yōu)勢，，民營企業(yè)業(yè)可以積積極參與與零部件件產(chǎn)業(yè)的的結構調調整，兼兼并重組組國內經(jīng)經(jīng)營發(fā)展展困難但但基礎較較好的零零部件企企業(yè)。地方政府府應該加加強對零零部件企企業(yè)集團團化和兼兼并重組組的鼓勵勵和引導導。研究WTO后后過渡期期特征，，加強產(chǎn)產(chǎn)業(yè)安全全防范意意識，確確保汽車車零部件件行業(yè)健健康運行行。從今年起起我國進進入WTO“后后過渡期期”，關關稅總體體水平降降至9.9%;后過渡期期的特征征是：主主要產(chǎn)業(yè)業(yè)在加入入WTO談判時時獲得的的過渡期期基本結結束，服服務貿(mào)易易承諾的的過渡期期接近尾尾聲，部部分敏感感行業(yè)將將面臨進進口產(chǎn)品品和服務務更加激激烈的競競爭.加加入WTO對對我國經(jīng)經(jīng)濟的深深層次影影響將逐逐步顯現(xiàn)現(xiàn)；汽車行業(yè)業(yè)的具體體標志是是：進口口配額許許可證全全部取消消，汽車車平均關關稅降至至25%，零部部件關稅稅降至10%；；貿(mào)易權權放開，，服務貿(mào)貿(mào)易中銀銀行，保保險，證證券，分分銷等所所享受的的過渡期期已接近近尾聲，，允許外外商獨資資或控股股；我國將面面臨貿(mào)易易爭端高高發(fā)期，，國際經(jīng)經(jīng)貿(mào)環(huán)境境更加錯錯綜復雜雜。企業(yè)業(yè)要關注注自身的的安全運運行四，推進進中國汽汽車零部部件出口口的新局局面我國汽車車零部件件出口連連續(xù)保持持增長的的好勢頭頭；努力實現(xiàn)現(xiàn)零部件件出口的的三個轉轉變，提提升出口口效益。。打造出口口基地和和出口型型企業(yè)，，構建我我國汽車車零部件件出口的的主力軍軍；努力實現(xiàn)現(xiàn)國家十十一五出出口目標標。汽車零部部件出口口連續(xù)保保持增長長態(tài)勢零部件出出口連年年呈現(xiàn)高高增長態(tài)態(tài)勢；零部件出出口是我我國汽車車行業(yè)出出口的主主要組成成部分。。2004年汽汽車零部部件出口口占行業(yè)業(yè)出口總總量的45%，，如果包包含發(fā)動動機，汽汽車輪胎胎在內。。則占總總量的62%；；我國具備備出口能能力的零零部件企企業(yè)數(shù)量量在增長長，規(guī)模模在提升升，市場場在轉移移。2004年我國國汽車商商品出口口餅圖2004年汽車車零部件件出口企企業(yè)的規(guī)規(guī)模及其其數(shù)量（中國機電電商會提提供）經(jīng)營規(guī)模(美元)企業(yè)數(shù)量企業(yè)數(shù)量占比%金額占比%1億以上40.059.4771億-3000萬290.3320.3643000萬-1000萬870.9919.259合計1201.3649.101

1000萬-300萬3443.924.369300萬-100萬6467.3214.985100萬-30萬98211.127.535合計197222.3446.889

30萬-10萬105111.92.58710萬-10萬248828.181.2971萬以下319836.220.126合計673776.314.01

總計8829100100我國汽車車零部件件歷年出出口走勢勢2005年1-7月份份汽車零零部件出出口走勢勢努力實現(xiàn)現(xiàn)零部件件出口的的三個轉轉變，提提升出口口效益。。當前汽車車零部件件出口中中存在的的問題依依然是以以低附加加值產(chǎn)品品為主，，以原材材料消耗耗型產(chǎn)品品為主，，以售后后市場為為主，以以個體去去尋找定定單為主主的出口口格局。。要想變變更，取取決于我我國零部部件整體體實力的的提升；；要警惕過過度低擋擋產(chǎn)品出出口和自自相傾軋軋的價格格戰(zhàn)可能能導致的的反傾銷銷后果；；我們必須須有意識識地引導導出口企企業(yè)實現(xiàn)現(xiàn)三個轉轉變：從從售后服服務件向向OEM件轉變變，從低低附加值值產(chǎn)品向向高附加加值產(chǎn)品品轉變，，從散亂亂狀出口口向有序序化管理理轉變。。從而形形成既增增加了出出口，又又提高了了效益，，還防范范了風險險的良性性出口局局面。汽車零部部件出口口存在巨巨大商機機據(jù)有關資資料顯示示，到2010年，世世界汽車車產(chǎn)品貿(mào)貿(mào)易總額額將達到到1.2萬億美美元，汽汽車業(yè)巨巨頭到2007年前在在低成本本國家的的零部件件采購額額累計將將達500億美美元，其其中70%計劃劃瞄準中中國。確定十一一五出口口目標，，制定出出口規(guī)劃劃汽車零部部件是我我國汽車車出口的的主要組組成部分分，結合合發(fā)改委委十一五五汽車產(chǎn)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃劃綱要精精神，協(xié)協(xié)會擬向向商務部部建議到到2010年的的零部件件出口目目標為350-400億美元元；以2004年出出口發(fā)動動機和零零部件出出口額61.3億美元元為基數(shù)數(shù)，按每每年35%的遞遞增率簡簡單計算算，到2010年的總總出口額額將達到到400億美元元；如按35%的速速度遞增增，到了了2008年以以后的出出口增量量將會很很大，每每年將遞遞增100億美美元，必必須有全全面進入入全球采采購體系系和穩(wěn)定定的OEM市場場為依托托才能實實現(xiàn)，要要充分估估計到實實現(xiàn)出口口目標的的難度。。協(xié)會將按按照商務務部確定定下來的的出口目目標，組組織行業(yè)業(yè)編制十十一五出出口專項項規(guī)劃，，納入零零部件總總規(guī)劃中中去。2010年汽車車零部件件出口預預測？五，關于于“十一一五汽車車零部件件專項發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃”專項規(guī)劃劃的編制制說明專項規(guī)劃劃框架圖圖十一五汽汽車零部部件專項項規(guī)劃的的提出，，指導思思想和安安排發(fā)改委授授權汽車車協(xié)會利利用行業(yè)業(yè)組織的的優(yōu)勢，，編制汽汽車零部部件專項項發(fā)展規(guī)規(guī)劃，作作為整個個汽車行行業(yè)十一一五規(guī)劃劃的補充充，規(guī)劃的宗宗旨是嚴嚴格按