dk01g8市場報(bào)告定版報(bào)項(xiàng)目組

-----G8閥點(diǎn)輸出文件營銷中心運(yùn)營中心編制：品牌戰(zhàn)略部會(huì)簽/審核：批準(zhǔn)：電咖DK01項(xiàng)目市場研究報(bào)告目錄研究前提假設(shè)Part1

宏觀形勢(shì)及市場環(huán)境分析Part2目標(biāo)客戶群分析Part3產(chǎn)品定義定位分析Part4

競品分析及產(chǎn)品配置Part5

產(chǎn)品量價(jià)建議Part6營銷成本及上市規(guī)劃Part7Part1研究前提假設(shè)產(chǎn)品型譜代號(hào)DK01系列產(chǎn)品戰(zhàn)略角色電咖平臺(tái)自主研發(fā)的首款產(chǎn)品，豐富發(fā)展期主銷產(chǎn)品擬進(jìn)入市場區(qū)域東北、內(nèi)蒙、新疆、甘肅、寧夏、西藏、青海等區(qū)域除外擬進(jìn)入的目標(biāo)市場新能源純電動(dòng)汽車A0級(jí)市場擬采用品牌SOP時(shí)間2016年10月30日眾泰·電咖對(duì)標(biāo)假設(shè)奇瑞EQ江淮IEV電咖發(fā)展目標(biāo)電咖產(chǎn)品戰(zhàn)略電咖市場策略電咖發(fā)展路徑目錄研究前提假設(shè)Part1宏觀形勢(shì)及市場環(huán)境分析Part2

目標(biāo)客戶群分析Part3產(chǎn)品定義定位分析Part4

競品分析及產(chǎn)品配置Part5

產(chǎn)品量價(jià)建議Part6營銷成本及上市規(guī)劃Part7Part2宏觀形勢(shì)及市場環(huán)境分析一、宏觀環(huán)境能源緊缺環(huán)境污染國家戰(zhàn)略三大主要矛盾決定了國家把新能源汽車做為戰(zhàn)略發(fā)展方向二、政策環(huán)境—（2-1）國家政策持續(xù)大力支持，為中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供助力Part2宏觀形勢(shì)及市場環(huán)境分析2014年國家出臺(tái)16項(xiàng)新能源汽車政策，發(fā)布了78項(xiàng)電動(dòng)汽車標(biāo)準(zhǔn)。2015年1-6月國家出臺(tái)8項(xiàng)新能源汽車政策二、政策環(huán)境—（2-2）新能源汽車試點(diǎn)城市及補(bǔ)貼情況Part2宏觀形勢(shì)及市場環(huán)境分析中國工信部發(fā)布的合格電動(dòng)車目錄涵蓋約150個(gè)車型，同時(shí)很多省市的當(dāng)?shù)卣餐瞥隽伺涮椎牡胤窖a(bǔ)貼。我國新能源產(chǎn)業(yè)呈快速發(fā)展趨勢(shì)，市場規(guī)模在不斷擴(kuò)大。政策兌現(xiàn)80%以上在發(fā)達(dá)地區(qū)，未來主攻方向會(huì)是欠發(fā)達(dá)地區(qū)。數(shù)據(jù)來源：工信部統(tǒng)計(jì)三、市場環(huán)境—（2-1）Part2宏觀形勢(shì)及市場環(huán)境分析隨著時(shí)間的推移，新能源A0級(jí)車成為主要發(fā)展趨勢(shì)，市場份額逐步擴(kuò)大。我國新能源產(chǎn)業(yè)呈快速發(fā)展趨勢(shì)，隨著時(shí)間的推移市場規(guī)模在不斷擴(kuò)大。三、市場環(huán)境—（2-2）Part2宏觀形勢(shì)及市場環(huán)境分析四、消費(fèi)者需求環(huán)境Part2宏觀形勢(shì)及市場環(huán)境分析我的身材要是小點(diǎn)再擠的停車場也不怕了我的身材要是小點(diǎn)再擁擠的路段我也能從容應(yīng)對(duì)我希望我不用車的時(shí)候也能發(fā)揮它應(yīng)有的價(jià)值智慧物聯(lián)車共享。短小精悍，智慧物聯(lián)，安全云控三大主要需求給我們產(chǎn)品確定方向互聯(lián)網(wǎng)智能小車目錄研究前提假設(shè)Part1宏觀形勢(shì)及市場環(huán)境分析Part2目標(biāo)客戶群分析Part3

產(chǎn)品定義定位分析Part4

競品分析及產(chǎn)品配置Part5

產(chǎn)品量價(jià)建議Part6營銷成本及上市規(guī)劃Part7城市深訪樣本量車型合肥10江淮同悅深圳10比亞迪F3DM、比亞迪E6上海2比亞迪F3DM人群特征：新能源現(xiàn)實(shí)用戶有較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，有社會(huì)責(zé)任感，重視家庭并希望成就事業(yè)，有個(gè)性，愛刺激，不好面子，消費(fèi)觀念更加自主，不從眾男性為主，年齡集中在26-35歲，已婚且有一個(gè)孩子的家庭居多，家庭年收入集中在15-30萬職業(yè)主要集中在四類人：生意人、機(jī)關(guān)國企人員、主婦、私企職員學(xué)歷更高，更注重有品位、有內(nèi)涵的生活更加重視家庭、成就感和社會(huì)責(zé)任，有個(gè)性，愛刺激，但又不好面子，消費(fèi)觀念更加自主，不從眾購買行為：使用經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、操控性好是用戶選擇新能源汽車的主要原因用戶購車的目的性強(qiáng)，多數(shù)用戶購車未比較其他車型用戶購買時(shí)主要存在安全性較差、充電不方便和售后保障的顧慮新能源汽車多用于增購使用體驗(yàn)：

BEV的使用受到很多的限制，而PHEV和傳統(tǒng)用戶接近，使用基本不受限深訪樣本：信息來源：國家信息中心調(diào)研新能源汽車現(xiàn)實(shí)用戶特征（5-1）Part3目標(biāo)客戶群分析男性為主，年齡集中在26-35歲，已婚且有一個(gè)孩子的家庭居多，家庭年收入集中在15-30萬性別年齡婚姻狀況家庭情況N=22N=22N=22N=17家庭年收入累計(jì)分布N=2240%左右信息來源：國家信息中心調(diào)研新能源汽車現(xiàn)實(shí)用戶特征（5-2）Part3目標(biāo)客戶群分析崗位級(jí)別工作單位信息來源：國家信息中心調(diào)研新能源汽車現(xiàn)實(shí)用戶特征（5-3）Part3目標(biāo)客戶群分析信息來源：國家信息中心調(diào)研和傳統(tǒng)汽車用戶相比新能源汽車用戶更加集中第3類：顧家主婦第1類：生意人/創(chuàng)業(yè)青年第2類：機(jī)關(guān)事業(yè)國企人員第4類：私企職員用戶學(xué)歷信息來源：國家信息中心調(diào)研新能源汽車現(xiàn)實(shí)用戶特征（5-4）Part3目標(biāo)客戶群分析購車情形新能源汽車用戶的學(xué)歷相對(duì)傳統(tǒng)用戶更高，本科及以上的比例接近六成。和傳統(tǒng)汽車用戶相比，新能源汽車多為家庭的增購用車。購買這車還由于低碳環(huán)保，綠色出行嘛。（薛先生，上海，比亞迪F3DM）首先是因?yàn)榄h(huán)保，自己在學(xué)校工作，就要有這個(gè)意識(shí)。（顏女士，合肥，同悅）我是學(xué)環(huán)境工程的，更要重視環(huán)保。（宋女士，深圳，比亞迪F3DM）注重環(huán)保也是新能源用戶非常突出的特點(diǎn)操控性比F3好很多，很輕便，可能是因?yàn)橛秒姷脑?。（宋小姐，深圳，F(xiàn)3DM）當(dāng)時(shí)主要考慮到了這個(gè)車輕便，開起來操作簡單。（廖小姐，合肥，同悅）考慮到能滿足自己使用，老婆能用，需要自動(dòng)檔好開的車。（朱先生，合肥，同悅）操控簡便是女性用戶選擇新能源車的重要原因這個(gè)車車價(jià)便宜，國家和當(dāng)?shù)卣a(bǔ)貼了很多錢，還有當(dāng)時(shí)廠家也補(bǔ)貼了一部分錢。（陸小姐，合肥，同悅）當(dāng)時(shí)我老婆單位有團(tuán)購，能以比較優(yōu)惠的價(jià)格拿到。（陶先生，合肥，同悅）這個(gè)車真的特別好，車價(jià)也低。（邵先生，上海，F(xiàn)3DM）車價(jià)符合消費(fèi)者預(yù)期是高科技的產(chǎn)品，比較好玩。（唐先生，深圳，F(xiàn)3DM）支持國貨，想當(dāng)小白鼠。（林先生，深圳，F(xiàn)3DM）技術(shù)先進(jìn)、想嘗鮮，是用戶選擇PHEV的重要原因信息來源：國家信息中心調(diào)研新能源汽車現(xiàn)實(shí)用戶特征（5-5）Part3目標(biāo)客戶群分析目錄研究前提假設(shè)Part1宏觀形勢(shì)及市場環(huán)境分析Part2目標(biāo)客戶群分析Part3產(chǎn)品定義定位分析Part4競品分析及產(chǎn)品配置Part5

產(chǎn)品量價(jià)建議Part6營銷成本及上市規(guī)劃Part7產(chǎn)品定義Part4產(chǎn)品定義定位分析4.1.1車型架構(gòu)概覽

電咖DK01產(chǎn)品架構(gòu)概覽目標(biāo)市場定位瞄準(zhǔn)國內(nèi)A0級(jí)純電動(dòng)轎車市場，打造一款外觀時(shí)尚動(dòng)感、駕乘體驗(yàn)富含科技元素的五門四座兩廂純電動(dòng)轎車。目標(biāo)市場鎖定在分時(shí)租賃用車、私家第二輛車、城區(qū)代步車。用戶群以小白領(lǐng)等年輕人為主。整車訴求時(shí)尚、智能智聯(lián)、舒適、安全、科技感整車長度3564*1620*1527mm(視造型而定）軸距2400mm電機(jī)永磁同步底盤前麥弗遜獨(dú)立懸架/后縱向拖曳臂式非獨(dú)立懸架安全配置ABS+EBD/四輪碟剎車身承載式產(chǎn)品定義Part4產(chǎn)品定義定位分析4.1.2主要性能目標(biāo)產(chǎn)品定義Part4產(chǎn)品定義定位分析4.1.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)訴求造型經(jīng)濟(jì)性

以純電動(dòng)城市代步小轎車為訴求外觀設(shè)計(jì)以公路運(yùn)動(dòng)感更貼近城市生活內(nèi)飾強(qiáng)調(diào)合理布局、實(shí)用卻不失精致以轎車的駕乘環(huán)境融合空間優(yōu)勢(shì)滿足城市生活多樣化的需求產(chǎn)品設(shè)計(jì)訴求智能智聯(lián)配置外部造型設(shè)計(jì)體現(xiàn)時(shí)尚科技理念，脫離傳統(tǒng)車型訴求的中規(guī)中矩等特征，采取較為時(shí)尚的車身造型設(shè)計(jì)，向歐系風(fēng)格靠攏，同時(shí)兼顧靈動(dòng)的清新特質(zhì)內(nèi)飾設(shè)計(jì)主題華美且實(shí)用、注重人性關(guān)懷整體造型設(shè)計(jì)特征為科技化、靈動(dòng)、時(shí)尚電耗在同級(jí)車中將達(dá)到領(lǐng)先水平通過電池、電機(jī)和合理控制的整車整備質(zhì)量來提高經(jīng)濟(jì)性對(duì)客戶感知價(jià)格的把握，使能以較低的成本實(shí)現(xiàn)客戶感知價(jià)值最大化動(dòng)力操控及續(xù)航動(dòng)力系統(tǒng)配置高于國家標(biāo)準(zhǔn)或優(yōu)于最嚴(yán)地方標(biāo)準(zhǔn)，更注重操控平順，經(jīng)濟(jì)節(jié)能在同級(jí)車中動(dòng)力性能達(dá)到中等水平，動(dòng)力操控、續(xù)航能力滿足正常載物需求需要強(qiáng)調(diào)猶如轎車般的駕乘便捷性及體驗(yàn)在智能配置方面，達(dá)到同級(jí)車的中等偏上水平，以較為豐富的智能配置滿足消費(fèi)者對(duì)互聯(lián)移動(dòng)終端的需求要充分滿足目標(biāo)人群日常代步載更多人和載常用行李的需求空間在同級(jí)車中將達(dá)到優(yōu)異水平空間產(chǎn)品定義Part4產(chǎn)品定義定位分析4.1.4產(chǎn)品造型訴求

產(chǎn)品開發(fā)重點(diǎn)

造型定義：品質(zhì)、時(shí)尚、靈動(dòng)品質(zhì)：注重細(xì)節(jié)、整車工藝水平良好

時(shí)尚：融合國際流行造型元素、富含科技感靈動(dòng)：小巧靈動(dòng)造型設(shè)計(jì)

產(chǎn)品定位Part4產(chǎn)品定義定位分析4.2.1新能源汽車細(xì)分市場定位新能源車型價(jià)值軸用戶選購需求層次軸低高低端市場中低端市場中高端市場高端市場Le品牌D品牌低高互聯(lián)網(wǎng)汽車（L品牌）結(jié)合前面的分析，從以上公司戰(zhàn)略定位圖及新能源汽車車型分布圖，我們可以得出：從長遠(yuǎn)看，樹立品牌形象及利潤點(diǎn)的重任都集中在中低端純電動(dòng)A級(jí)及以下車型。車長軸距產(chǎn)品定位Part4產(chǎn)品定義定位分析4.2.2自我定位電咖首款主銷純電車型入市電咖首款自研車型上市，開啟U-5M模式A計(jì)劃產(chǎn)品，全面實(shí)現(xiàn)電咖運(yùn)營及生活方式適應(yīng)市場發(fā)展趨勢(shì)，豐富產(chǎn)品線，開啟電咖新能源純電動(dòng)汽車生活動(dòng)方式、持續(xù)發(fā)展做大做強(qiáng)。電咖DK01是電咖汽車自主研發(fā)的第一款高品質(zhì)車型，承載著電咖汽車品牌突出突圍、開拓市場、打造國內(nèi)一線主流新能源汽車品牌，開啟互聯(lián)網(wǎng)汽車U-5M運(yùn)營模式的試水平臺(tái)！眾泰芝麻E30電咖K01電咖K02產(chǎn)品定位Part4產(chǎn)品定義定位分析4.2.3消費(fèi)者定位個(gè)性描述價(jià)值觀/生活習(xí)慣汽車購買行為背景特征追求樂觀、積極的人生態(tài)度，倡導(dǎo)生活的快樂和自由，寄希望在非現(xiàn)實(shí)中實(shí)現(xiàn)自己的夢(mèng)想。有一定的工作壓力，同齡人中較早取得一定成績。隨心所欲，不受規(guī)則束縛感性價(jià)值驅(qū)動(dòng)、喜歡被認(rèn)可。上網(wǎng)頻率較高，熱愛并關(guān)注體育運(yùn)動(dòng)，戶外活動(dòng)。獨(dú)到的審美觀和自我品味，期望受到認(rèn)同。追求自我個(gè)性，從外在到內(nèi)心都具安全感、踏實(shí)感。品牌傾向性：對(duì)國內(nèi)自主品牌具備一定認(rèn)識(shí)。購車目的：購車主要是為休閑娛樂，擴(kuò)大生活范圍。有城市代步的用車需求。家庭增購車輛汽車屬性要求：喜歡的車型風(fēng)格：動(dòng)感、時(shí)尚、簡約智能智聯(lián)、科技元素豐富對(duì)車輛智能智聯(lián)、造型等的關(guān)注超過對(duì)產(chǎn)品性能的關(guān)注年齡：年齡區(qū)間為25-35歲，之間，80后、90后的消費(fèi)者各半性別：男性消費(fèi)者所占的比例較高。職業(yè)：主要從事個(gè)體工商、教育、醫(yī)療、金融等行業(yè)生意人、機(jī)關(guān)國企人員、主婦、私企職員教育程度：受過高等教育比例高家庭年收入：平均家庭月收入萬元左右；目錄研究前提假設(shè)Part1宏觀形勢(shì)及市場環(huán)境分析Part2目標(biāo)客戶群分析Part3產(chǎn)品定義定位分析Part4

競品分析及產(chǎn)品配置Part5產(chǎn)品量價(jià)建議Part6營銷成本及上市規(guī)劃Part7產(chǎn)品定位：純電動(dòng)五門四座兩廂車整車長度:3564*1620*1527(mm)軸距:2400mm；加速:0~50公里加速小于6秒，續(xù)航150公里以上、最高車速超100KM/HDK01產(chǎn)品初步架構(gòu)根據(jù)產(chǎn)品初步架構(gòu)，從車型定位和整體外觀尺寸以及三電情況，在國內(nèi)新能源純電汽車市場中，首選奇瑞品牌新能源車型為我們競品考察的重點(diǎn)。新能源純電動(dòng)A0級(jí)車身尺寸4座承載式車身自主品牌主要競品車型競品標(biāo)定Part5產(chǎn)品配置及競品分析核心競品：奇瑞EQ江淮IEV二線車型：榮威E50、康迪K11、瑞麟電咖DK01是一款A(yù)0級(jí)小車，同級(jí)別車型有奇瑞EQ，榮威E50，康迪K11等；除康迪有一定市場影響，其他幾款產(chǎn)品的市場和品牌影響，均屬于市場培育初級(jí)階段，即幾款產(chǎn)品均處于同一起跑線上。競品配置參數(shù)對(duì)比分析（4-1）Part5產(chǎn)品配置及競品分析Part5產(chǎn)品配置及競品分析競品配置參數(shù)對(duì)比分析（4-2）Part5產(chǎn)品配置及競品分析競品配置參數(shù)對(duì)比分析（4-3）Part5產(chǎn)品配置及競品分析競品配置參數(shù)對(duì)比分析（4-4）標(biāo)準(zhǔn)版舒適型豪華型兒童安全座椅接口后門兒童鎖主駕安全帶未系聲光提示可潰縮方向管柱四門電動(dòng)車窗鋼輪轂帶裝飾罩后霧燈日間行車燈大燈高度手動(dòng)可調(diào)高位（第三）制動(dòng)燈外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)行車電腦斷碼屏手動(dòng)防眩目內(nèi)后視鏡無機(jī)芯多媒體手機(jī)映射T-BOX鋁合金輪轂倒車?yán)走_(dá)倒車影像行車電腦彩屏主駕/副駕遮陽板化妝鏡揚(yáng)聲器2個(gè)舒適型+永磁同步DK01產(chǎn)品配置架構(gòu)Part5產(chǎn)品配置及競品分析Part5產(chǎn)品配置及競品分析DK01產(chǎn)品配置目錄研究前提假設(shè)Part1宏觀形勢(shì)及市場環(huán)境分析Part2目標(biāo)客戶群分析Part3產(chǎn)品定義定位分析Part4

產(chǎn)品配置及競品分析Part5產(chǎn)品量價(jià)建議Part6

營銷成本及上市規(guī)劃Part7年限2016年2017年2018年合計(jì)參照基數(shù)（10萬輛/年）10%50%40%年銷量計(jì)劃（萬臺(tái)）1100%5100%4100%10產(chǎn)品周期及目標(biāo)成本Part6產(chǎn)品配置及競品分析1、投放時(shí)間（SOP）：2016年10月30日2、產(chǎn)品周期：2016年10月——2018年10月3、成本控制：目標(biāo)材料成本按標(biāo)準(zhǔn)型D不超過7萬元（含稅）執(zhí)行。產(chǎn)品量價(jià)規(guī)劃1、產(chǎn)品定價(jià)（含地補(bǔ)）：經(jīng)銷商提車價(jià)6.98萬元—7.98萬元，終端指導(dǎo)價(jià)4.98萬元—5.98萬元。2、產(chǎn)品定量：根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向及競品車型的銷售表現(xiàn)，綜合自身品牌和車型特點(diǎn)，具體規(guī)劃如下表：目錄研究前提假設(shè)Part1宏觀形勢(shì)及市場環(huán)境分析Part2目標(biāo)客戶群分析Part3產(chǎn)品定義定位分析Part4

產(chǎn)品配置及競品分析Part5產(chǎn)品量價(jià)建議Part6營銷成本及上市規(guī)劃Part7

依據(jù)當(dāng)前汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，電咖DK01上市時(shí)，中國