電力IT行業(yè)研究：政策與市場(chǎng)共振全面機(jī)遇期有望到來(lái)VIP

電力IT行業(yè)研究：政策與市場(chǎng)共振，全面機(jī)遇期有望到來(lái)1電力改革背景：國(guó)際能源環(huán)境與碳中和政策共振發(fā)電與供熱占全球碳排放比例近半數(shù)且繼續(xù)提升根據(jù)國(guó)際能源署數(shù)據(jù)，2020年能源發(fā)電與供熱占全球碳排放比例達(dá)到43%，2021年進(jìn)一步提升至46%，2021年全年能源發(fā)電與供熱形成的二氧化碳增量超過(guò)9億噸。我國(guó)能源及電力需求增速近年來(lái)高于全球根據(jù)國(guó)際能源署《全球能源回顧：2021碳排放》報(bào)告，新冠疫情對(duì)全球能源需求形成了一定抑制，2020年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體總體的能源需求平均下降了6%以上。我國(guó)在2020年實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出與能源需求的雙增長(zhǎng)，其中電力需求增長(zhǎng)明顯，2020年我國(guó)電力需求增速超3%，預(yù)計(jì)2021年我國(guó)電力需求較2019年高出近12%。碳達(dá)峰、碳中和成為國(guó)策，相應(yīng)提出了電力改革需求020年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出將“做好碳達(dá)峰、碳中和工作”列為2021年的重點(diǎn)任務(wù)之一，二氧化碳排放力爭(zhēng)2030年前達(dá)到峰值，力爭(zhēng)2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和；與此同時(shí)，提出加快建設(shè)全國(guó)用能權(quán)、碳排放權(quán)交易市場(chǎng)，完善能源消費(fèi)雙控制度。新型電力系統(tǒng)政策頻出，成為2021至2022年以來(lái)電網(wǎng)改革的重點(diǎn)方向：2021年3月中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議提出，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)；后續(xù)政策持續(xù)跟進(jìn)。2、電網(wǎng)改革方向：撮合新能源供需，從輸變電到配用電電力共分為發(fā)電、輸電、變電、配電、用電等5個(gè)主要環(huán)節(jié)，其中兩大電網(wǎng)公司為電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的主要參與者，統(tǒng)管輸電、變電、配電等環(huán)節(jié)，引導(dǎo)電網(wǎng)改革。電網(wǎng)改革近年來(lái)經(jīng)歷了堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)、新型電力系統(tǒng)三個(gè)階段，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)作為過(guò)渡，引導(dǎo)電網(wǎng)建設(shè)重心逐漸由輸變電向后端配售電傾斜，堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)和新型電力系統(tǒng)作為電網(wǎng)的兩大主要階段，堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)支撐了2009-2020年電網(wǎng)的建設(shè)，新型電力系統(tǒng)支撐下階段至2050年的電網(wǎng)建設(shè)。新型電力系統(tǒng)內(nèi)涵：我們認(rèn)為，新型電力系統(tǒng)的內(nèi)涵是撮合新能源供需兩端，提升新能源供給及需求占比。網(wǎng)絡(luò)端：新能源為主體，多級(jí)網(wǎng)架協(xié)同，多能互補(bǔ)耦合，多重要素布局；應(yīng)用端：以電為核心，多方參與，綠色低碳的價(jià)值生態(tài)。新型電力系統(tǒng)與傳統(tǒng)電力系統(tǒng)區(qū)別：供給側(cè)，新能源逐漸成為裝機(jī)和電量主體；用戶側(cè)，終端能源消費(fèi)高度電氣化和電力“產(chǎn)消者”大量涌現(xiàn)；電網(wǎng)側(cè)，電網(wǎng)發(fā)展將形成以大電網(wǎng)為主導(dǎo)、多種電網(wǎng)形態(tài)相融并存的格局；系統(tǒng)側(cè)，電力系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)理將發(fā)生深刻變化，依靠源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)調(diào)互動(dòng)，實(shí)現(xiàn)電力供需動(dòng)態(tài)平衡。新型電力系統(tǒng)建設(shè)周期：支撐未來(lái)30年，未來(lái)10年重點(diǎn)發(fā)力。2021年11月，國(guó)家能源局印發(fā)《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》，提出了2025年前能源科技創(chuàng)新的總體目標(biāo)，并規(guī)劃了新型電力系統(tǒng)的支撐技術(shù)發(fā)展周期，2025年前主要為相關(guān)技術(shù)的集中攻關(guān)及示范試驗(yàn)，至2030年基本實(shí)現(xiàn)推廣應(yīng)用。國(guó)網(wǎng)預(yù)計(jì)，到2035年，基本建成新型電力系統(tǒng)，到2050年全面建成新型電力系統(tǒng)。2021-2035年是建設(shè)期，2036-2060年是成熟期。新型電力系統(tǒng)特征：配電網(wǎng)與微電網(wǎng)開(kāi)始配合大電網(wǎng)進(jìn)行電力市場(chǎng)供需調(diào)配大電網(wǎng)：主體重要作用，大容量、遠(yuǎn)距離傳輸。配電網(wǎng)：接入源荷儲(chǔ)，發(fā)揮能源綜合承載和互動(dòng)作用。微電網(wǎng)：與多類能源網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通，發(fā)揮終端用能交互與自治協(xié)調(diào)作用。電網(wǎng)投資加大，行業(yè)景氣度高企，配電等環(huán)節(jié)預(yù)算側(cè)重明顯。國(guó)家電網(wǎng)公布計(jì)劃“十四五”期間投入3500億美元（約合2.23萬(wàn)億元），南方電網(wǎng)《南方電網(wǎng)

“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》提出，“十四五”期間全國(guó)電網(wǎng)總投資額將超過(guò)2.9萬(wàn)億元，較“十三五”期間的2.57萬(wàn)億元、“十二五”期間的2萬(wàn)億元顯著提升。南網(wǎng)“十四五”期間，配電網(wǎng)的規(guī)劃投資達(dá)到3200億元，約占總投資額6700億的近一半。3、電力信息化：業(yè)務(wù)景氣及拓展，全面機(jī)遇期有望到來(lái)3.1、發(fā)電端：功率預(yù)測(cè)及電力交易系統(tǒng)，顯著受益上游新能源發(fā)電高增上游新能源發(fā)電裝機(jī)量高速增長(zhǎng)，提振發(fā)電端配套需求。風(fēng)電：根據(jù)沙利文，2014年至2019年我國(guó)風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為16.9%，預(yù)計(jì)到2024年我國(guó)風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到約3.06億千瓦，2020年至2024年年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為7.3%。光伏：根據(jù)沙利文，2014年至2019年我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為48.8%，預(yù)計(jì)到2024年我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到約4.77億千瓦，2020年至2024年年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為17.3%。功率預(yù)測(cè)：發(fā)電企業(yè)并網(wǎng)剛需。新能源電力不穩(wěn)定性和電力系統(tǒng)實(shí)時(shí)平衡要求的矛盾，作為電力的傳輸方，電網(wǎng)需要根據(jù)下游的用電需求（一般下游用電需求相對(duì)穩(wěn)定且可預(yù)測(cè)）提前作出發(fā)電規(guī)劃（根據(jù)用電需求，按時(shí)間段安排火電、水電、新能源電力等多種電源的發(fā)電出力），并根據(jù)實(shí)時(shí)的電力平衡情況做出實(shí)時(shí)的電力調(diào)節(jié)和控制。新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)是電網(wǎng)端進(jìn)行電力調(diào)控和電力管理的必要前提條件。3.2、配電端：虛擬電廠調(diào)節(jié)“源-荷”空間顯著，海外商業(yè)模型成熟虛擬電廠（VirtualPowerPlant，VPP）：一種通過(guò)信息技術(shù)和軟件系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)分布式電源、儲(chǔ)能、可控負(fù)荷、電動(dòng)汽車等多種分布式資源的聚合和協(xié)同優(yōu)化，以作為一個(gè)特殊的電廠，參與電力市場(chǎng)和電網(wǎng)運(yùn)行的協(xié)調(diào)管理系統(tǒng)。對(duì)外既可以作為“正電廠”向系統(tǒng)供電，也可以作為“負(fù)電廠”消納系統(tǒng)的電力。虛擬電廠是電力市場(chǎng)的重要參與方。虛擬電廠通過(guò)虛擬聚合、參與市場(chǎng)市場(chǎng)報(bào)價(jià)、市場(chǎng)出清、下達(dá)市場(chǎng)指令、虛擬電廠跟隨、參與市場(chǎng)結(jié)算等流程參與電力市場(chǎng)。虛擬電廠海外商業(yè)模式成熟。1997年虛擬電廠概念首次提出，2006年至今，歐洲、北美、澳洲多國(guó)建設(shè)了虛擬電廠示范工程。3.3、用電端：營(yíng)銷2.0江浙試點(diǎn)上線，預(yù)算充足全國(guó)加速推廣前期高預(yù)算試點(diǎn)營(yíng)銷2.0系統(tǒng)，全新架構(gòu)多重接口。2020年5月，中電普華中標(biāo)國(guó)網(wǎng)江蘇省電力有限公司2019年?duì)I銷系統(tǒng)2.0統(tǒng)一設(shè)計(jì)服務(wù)，中標(biāo)金額人民幣3.26億元。營(yíng)銷2.0系統(tǒng)由中電普華牽頭，朗新科技參與聯(lián)合產(chǎn)品研發(fā)，營(yíng)銷2.0系統(tǒng)含22個(gè)業(yè)務(wù)模塊/1213個(gè)產(chǎn)品、57個(gè)數(shù)據(jù)微服務(wù)/891個(gè)接口、22個(gè)能力中心/266個(gè)企業(yè)微服務(wù)/25023個(gè)服務(wù)接口。4、催化劑：電力市場(chǎng)化交易，行業(yè)商業(yè)模式升級(jí)在望政策高度聚焦，電力市場(chǎng)化交易時(shí)代開(kāi)啟2021年10月，國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳發(fā)布關(guān)于組織開(kāi)展電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電工作有關(guān)事項(xiàng)的通知，規(guī)范電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電方式流程；2022年1月國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)，健全多層次統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系。我國(guó)電力市場(chǎng)交易總量及占社會(huì)用電比重顯著提升。2021年我國(guó)各電力交易中心累計(jì)完成的市場(chǎng)交易電量達(dá)到37787億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)19.34%，電力市場(chǎng)交易總量占全社會(huì)用電量占比提升至45.46%；2022年1-4月，全國(guó)各電力交易中心累計(jì)組織完成市場(chǎng)交易電量16300.9億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)53.7%，占全社會(huì)用電量比重為60.8%。電力交易中心建設(shè)高景氣通道開(kāi)啟，交易系統(tǒng)、登記結(jié)算平臺(tái)等系統(tǒng)有望加速建設(shè)?！蛾P(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出到2025年，全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系初步建成，到2030年，全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系基本建成。充分發(fā)揮北京、廣州電力交易中心作用，完善電力交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)管理和跨省跨區(qū)市場(chǎng)交易機(jī)制，研究推動(dòng)適時(shí)組建全國(guó)電力交易中心。碳排放配額交易推進(jìn)，加速社會(huì)用電的新能源替代碳交易加速用電企業(yè)的能源效率提升。碳市場(chǎng)按照一定的方法和規(guī)則把配額分配給不同的能源消耗主體，能源效率高的就可以把它富余的配額出售給能源效率低的主體.2021年7月16日，全國(guó)碳排放權(quán)交易在上海環(huán)境能源交易所正式啟動(dòng)，9點(diǎn)30分，首筆全國(guó)碳交易已經(jīng)撮合成功。浙江率先試點(diǎn)隔墻售電，企業(yè)級(jí)綜合能源服務(wù)市場(chǎng)打開(kāi)。2022年5月，浙江省“十四五”新型電力系統(tǒng)試點(diǎn)建設(shè)方案近日發(fā)布，提出市（縣）級(jí)試點(diǎn)HYPERLINK"/S/SH000941?from=status