某咨詢科龍品牌戰(zhàn)略4

D.1.空調市場的品牌定位組合Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"中國空調的潛在消費者的絕大部分屬于中/低收入階層空調需求的收入/價格結構分析

(樣本=1262人)18.8%18.1%9.4%10.8%13.7%10.8%4.2%6.6%7.6%>40003000~4000<3000<15001500~3000>300033.8%38.4%27.8%46.4%35.3%18.4%Source:消費者調查，羅蘭?貝格分析家庭收入價格Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"不同分區(qū)的典型消費者牲特征高中低Source:消費者調查，羅蘭?貝格分析價格低中高追求產品可靠性，保險系數(shù)高

(如：退休干部)虛榮心強，追求時尚(年輕工人)受教育程度低，消費盲目重視品牌追求質量和功能 例如：青年技術人員受教育程度低對價格較為敏感 例如：中/老年人注便生活質量/品味重視質量受教育程度高 例如：中年知識分子，機關干部量入為出追求物有所值追求實用 例如：中年知識分子/工人/公務員消費謹慎強調質量和可靠性注重實用精于計算對價格敏感 例如：普通企業(yè)管理人員，年青個體戶注重基本功能務實節(jié)約追求檔次/身份對售后服務要求不苛刻年輕、追求生活質量受教育程度高 例如：企業(yè)管理人員，年輕個體老板111918918204收入Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"各細分市場前五名的品牌份額海爾科龍松下格力春蘭華寶海爾格力科龍春蘭松下/三菱春蘭海爾科龍美的海爾科龍松下格力春蘭三菱海爾春蘭科龍格力科龍春蘭三菱松下海爾海爾春蘭松下格力美的海爾春蘭松下格力科龍格力科龍松下三菱海爾高中低低中高價格收入Source:市場調查，羅蘭?貝格分析科龍空調對高收入消費者具有更強的吸引力Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"口碑好方便的售后服務靠廣告出名物有所值外觀好經久耐用喜歡所有品牌的廣告符合潮流有專業(yè)的技術0%20%40%60%80%100%111111234222222223333333344444441科龍2海爾3格力4三菱科龍空調對高收入消費體最主要的吸引力在于物有所值Source:消費者調查，羅蘭?貝格分析111Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"由于科龍品牌與華寶品牌定位不明確，所以科龍吸引了華寶品牌的消費者而非其它主要競爭對手科龍海爾春蘭格力美的三菱華寶重復購買的比例從競爭對手轉入科龍從科龍轉出結果35.8%51.6%22%37.5%15.4%14.8%7.9%--4.0%6.3%11.5%3.2%13.2%--20.8%-2.1%-5.0%+9.6%+1.8%+11.3%-20.8%1.9%11.3%1.9%1.9%1.9%Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"D.2.冰箱市場的品牌定位組合Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"中國城市的冰箱需求在未來將以替換需求為主導潛在消費者購買冰箱的原因(樣本=512人)原有冰箱

太陳舊原有冰箱的

冷凍室太小原有冰箱的

冷藏室太小拿取物品

更方便搬新居物品需要分開放置新婚注：以上為復選Source:消費者調查，羅蘭?貝格分析Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"海爾品牌在各類潛在消費者中都擁有非常明顯的領先優(yōu)勢，是冰箱市場中最大的競爭對手原有冰箱

太陳舊新婚物品需要分開放置拿取物品

更方便搬新居原有冰箱的

冷藏室太小原有冰箱的

冷凍室太小Source:消費者調查，羅蘭?貝格分析平均容積不同類型潛在消費者購買品牌的結構平均每升

價格19720322622321520420311.9011.6711.4011.5311.9711.4111.44海爾容聲長嶺新飛美菱科龍松下其他伊萊克斯Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"海爾/容聲潛在的買者對品牌評價的比較容聲與海爾的差距分析Source:羅蘭貝格分析品牌形象，售后服務和對消費者提供的附加值是容聲品牌與海爾品牌最主要的三大差距廣告品牌形象企業(yè)形象外觀設計功能內部結構價格質量服務技術購買容聲品牌的消費者的主要原因之一是價格便宜容聲品牌和科龍電器在形象上與海爾有明顯的差距，在很大程度上影響了容聲品牌的銷售盡管消費者更認同容聲冰箱的技術和外觀，但技術并沒有明確地體現(xiàn)為產品對消費者的附加值海爾在售后服務方面的優(yōu)勢是主要的成功要素之一海爾容聲差距18.0417.848.826.414.812.201.8018.6413.038.4217.2411.036.2110.341.382.0711.0322.074.1414.48-4.4%-38.1%-29.6%+61.3%-71.3%-6.1%+511.8%18.4%-68.2%72.1%Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"容聲/新飛飛潛在的買買者對品牌牌的評價容聲與新飛飛的差距分分析Source:羅蘭貝格分析盡管容聲品品牌在質量量、外觀設設計和技術術上明顯優(yōu)優(yōu)于新飛，，但由于在在品牌和服服務兩方面面存在一定定的差距，，使得產品品的優(yōu)勢大大大地弱化化廣告品牌形象企業(yè)形象外觀設計功能內部結構價格質量服務技術容聲冰箱在在內部結構構設計中并并未對根據據消費者的的需求改進進設計(如：層架架過少)容聲品牌的的缺乏競爭爭力的售后后服務承諾諾影響了容容聲品牌在在消費者心心目中的形形象(如如：僅承諾諾15天內內保換)品牌廣告告宣傳薄薄弱容聲新飛差距17.2411.036.2110.341.382.0711.0322.074.1414.4819.2825.302.4110.8415.667.239.64-10.6%-56.4%415.2%43.1%14.5%-14.1%1.8%29.0%-42.8%50.3%Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"引入科龍龍冰箱將將有效地地吸收容容聲流向向海爾的的客戶，，同時能能降低海海爾客戶戶的忠誠誠度容聲海爾新飛美菱重復購買買的比例例*從競爭對對手轉入入容聲**容聲轉出出***40%66.7%50%--11.1%33.3%14.3%-30%5%-*擁有品品牌的消消費者再再購時再再次選擇擇這一品品牌的比比例**擁有有其他品品牌的消消費者再再購時選選擇容聲聲品牌的的比例***擁擁有容聲聲品牌的的消費者者再購時時選擇其其他品牌牌的比例例Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"在冰箱市市場中，，科龍品品牌應定定位于大大容積的的冰箱并并針對海海爾和國國外品牌牌進行價價格定位位，而容容聲則應應主要針針對新飛飛與美菱菱進行競競爭16.4814.0214.1912.8712.4712.331613.3512.9813.7513.6116.1517.4715.4512.9612.2815.7222.5514.6712.2912.19.1410.8515.210.7111.2612.512.0415.112.9617.4713.816.313.716.14全國1000家主要商場各品牌主銷產品的價格比較(1996.1-1999.3)180-220升220-260升>260升海爾容聲新飛美菱伊萊克斯夏普海爾容聲新飛美菱伊萊克斯夏普松下海爾容聲新飛松下夏普伊萊克斯松下元/升容聲品牌牌科龍品牌牌Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"E.科科龍電器器應從技技術、質質量、價價格、服服務、渠渠道、宣宣傳、組組織各個個方面區(qū)區(qū)分兩兩個主導導品牌，，加大其其目標市市場的針針對性Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"技術/產產品差異異化科龍品牌容聲品牌通過產品更新?lián)Q代提高產品的技術含量和品牌檔次加快產品開發(fā)及上市速度OEM國外高檔產品以提高形象使用成熟技術(可以是科龍品牌開發(fā)并使用過的)外觀設計創(chuàng)新以制造賣點空調智能化空調開發(fā)家庭中央空調(VRV技術)可移動空調超級健康空調(全面凈化室內空氣)整體政策利用現(xiàn)有成熟技術，外觀創(chuàng)新利用有競爭力的低附加值技術顏色創(chuàng)新以大容積冰箱為主智能化冰箱超豪華外觀設計嵌入式冰箱以中、小容積冰箱為主外觀設計創(chuàng)新(造型、顏色)開發(fā)全國城市市場推出功能、耐用性好、低成本的冰箱開發(fā)農村市場冰箱Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"科龍品牌牌技術創(chuàng)創(chuàng)新的方方向例子空調超級健康康空調(自然環(huán)環(huán)境模擬擬)一拖多(VRV)無氟空調調(環(huán)保?？照{)超級靜音音智能空調調

-人人體感感應-自動動故障診診斷/顯顯示/提提示-溫控控智能化化(如：：室內/外溫度度感應與與平衡)室內空氣氣自動分分析/調調節(jié)冰箱多級溫度度控制(智能化化)濕度控制制保鮮(蔬菜/瓜果)肉類保鮮鮮(如速速凍)獨立制冰冰系統(tǒng)(如：夏夏普)純凈水/礦泉水水系統(tǒng)(水過濾濾系統(tǒng))家具/廚廚具一體體化冰箱箱聲控/遙遙控多媒體顯顯示Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"與強調技技術的競競爭對手手相比，，科龍還還存在著著明顯的的差距，，但這同同時這也也意味著著科龍品品牌還擁擁有很大大的改進進提高潛潛力Source:消費者調調查，羅羅蘭?貝貝格分析析科龍品牌牌與主要要競爭對對手在技技術方面面的差距距比較(樣本：：1322人)科龍品牌格力品牌松下品牌三菱品牌夏普品牌節(jié)能低噪音功能多制熱效果好制冷快制冷效果好無氟總體表現(xiàn)好15.7%12.8%18.5%9.1%5.6%29.4%38.3%40.7%36.4%38.9%5.9%12.8%5.6%0.0%0.0%0.0%0.0%5.6%0.0%11.1%19.6%12.8%16.7%15.2%11.1%19.6%16.0%5.6%18.2%22.2%2.0%1.1%0.0%0.0%0.0%7.9%5.3%7.4%21.2%11.1%Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"科龍電器器可以利利用科龍龍與容聲聲品牌在在中高檔檔市場有有所重疊疊來滿足足不同類類型消費費者的需需求西門子—博博世西西門子洗洗衣機的的例子——例子博世定位：““家庭””產品名稱稱：MAX宣傳要點點：大容容量的洗洗衣機可可以使您您不會因因花多的的時間洗洗衣而無無法享受受家庭的的溫暖和和快樂定位：””技術““產品名稱稱：XXL宣傳要點點：高技技術可以以使衣服服不皺而而無需熨熨燙6公斤Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"除了海爾爾通過強強調服務務吸引消消費者以以外，空空調行業(yè)業(yè)的主要要競爭對對手側重重于通過過質量和和技術兩兩種因素素來實現(xiàn)現(xiàn)吸引銷銷售者的的目的主要競爭對手的定位現(xiàn)狀消費者購買不同品牌的原因外觀技術質量服務海爾科龍華寶春蘭美的格力松下三菱夏普7.5%23.7%36.6%32.1%7.5%23.7%32.1%8.5%43.6%31.2%13.7%8.6%42.7%34.3%14.3%7.7%29.4%46.9%16.1%9.7%32.3%43.6%14.5%9.0%42.2%34.1%14.8%11.3%50.9%32.1%5.7%7.1%47.1%44.3%14%14%41.9%37.2%7%松下三菱科龍華寶夏普格力美的春蘭海爾技術質量Source:消費者調調查，羅羅蘭?貝貝格分析析質量技術Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"質量差異異化科龍品牌牌容聲品牌牌采用高檔的核心部件，如：進口壓縮機、控制器等使用高精度的模具應用先進的生產工藝和技術使用先進的新材料采用國產高質量的核心部件使用有競爭力的模具應用成熟的生產工藝和技術使用性能可靠、穩(wěn)定的材料實現(xiàn)高質質量高可靠性性的方法Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"價格差異異化應根根據主要要競爭對對手而定定科龍品牌牌容聲品牌牌形象產品：高于海爾5-10%銷售產品：低于海爾5%形象產品：高于格力5-10%銷售產品與格力基本持平產品低于海爾的中低檔產品5%以內普通產品與新飛價格基本持平(抽屜式)基本保持層架式冰箱的價格開始時比美的/春蘭定價略高2%-5%冰箱箱空調調Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"服務差異異化科龍品牌牌容聲品牌牌例子快速反應應(如：：12小小時內)按客戶要要求的時時間上門門解決問題題的時間間最短采用與主主要競爭爭對手一一致的服服務承諾諾組織指定高質質量的維維修網點點自備維修修服務人人員/指指定維修修服務人人員高人員素素質承諾注重網點點的布局局和區(qū)域域覆蓋面面，維修修方便由維修網網點負責責人員素質質不做特特殊要求求定期回訪訪由總經理理簽發(fā)的的感謝信信/道歉歉信VIP客戶卡(100%建立立客戶檔檔案)提供增值值服務(例如對對空調定定期上門門維修保保養(yǎng))發(fā)生問題題后定期期回訪由區(qū)域經經理簽發(fā)發(fā)的感謝謝信/道道歉信普通客戶戶卡其它Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"渠道選擇擇差異化化大型百貨貨店大型電器器店單一產品品專賣店店單一品牌牌專賣店店家電批發(fā)發(fā)市場超市/廉廉價商店店小型個體體電器店店普通電器器店網上購物物重點渠道道選擇性進進入科龍龍容聲聲Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"營銷投入入和宣傳傳差異化化不同品牌牌主要營營銷資源源投入分分配建議議廣

告投投入入賣

場建建設設促銷銷活活動動公關關宣宣傳傳營銷銷投投入入*電視視報紙紙戶外外廣廣告告店中中店店專柜柜展臺臺展架架各品品牌牌營營銷銷投投入入各品品牌牌的的營營業(yè)業(yè)額額重點點少投投入入或或不不投投入入*營銷投入=8-10%科龍品牌3-5%容聲品牌短期內側重重于空調Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"組織差異化化科龍品牌容聲品牌在一級城市市和重點二二級城市建建立分公司司/辦事處處提高大型零零售客戶的的忠誠度將銷售組織織向三/四四級市場進進一步擴展展在市場潛力力大的三/四級市場場有選擇地地建立經營營部以滿足足中小客戶戶需要組織功能配置每個分公司司/辦事處處功能完備備強化總部的的營銷功能能(例如：：營銷策劃劃)組織建設省級辦事處處功能完備備強化地區(qū)銷銷售組織的的營銷功能能，提高靈靈活性和針針對性全部高素質質人材(100%大大專以上)高素質人材材與經驗型型人材的有有機結合區(qū)域經理由由高素質人人材擔任人員要求激勵機制基本工資+提成+獎獎金固定收入:變動收入入=50%:50%基本工資+提成+獎獎金固定收入:變動收入入=30%:70%注重提高在在有限渠道道內的銷量量”精耕細作作“同時注重通通過提高網網絡覆蓋率率和單位銷售終終端銷量提提高”廣廣種博收““Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"F.從從現(xiàn)有有模式到““2+X””的過渡應應該快捷、、平穩(wěn)Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"“品牌轉換換、一步到到位”的過過渡方式有有一定的風風險繼續(xù)經營華華寶，到明明年某一時時候宣布華華寶空調被被容聲空調調取代優(yōu)勢內部操作及及管理容易易；可消化化華寶現(xiàn)有有零部件庫庫存做法風險(華寶的)消費者不不一定認可可，會導致致空調銷售售量的快速速下降極可能對容容聲品牌形形象產生負負面影響推遲容聲空空調推出時時間Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"盡管有一定定難度，羅羅蘭貝格還是是建議采用用平行過渡渡方案以減減小銷售風風險繼續(xù)經營華華寶，但同同時推出容容聲空調，，大約兩年年時間完成成過渡華寶定位為為低價品牌牌，用以擾擾亂競爭對對手以及消消化零部件件庫存優(yōu)勢推出容聲同同時，因繼繼續(xù)經營華華寶，故銷銷售風險較較小不會影響容容聲品牌定定位及時推出容容聲空調利用華寶低低價開拓銷銷售網絡，，以便容聲聲跟進做法風險內部操作較較難，因同同時要對兩兩個品牌/兩套班班子進行管管理華寶可能因因推出容聲聲空調而受受打擊，銷銷量可能會會急劇下降降，尤其是是當消費者者/經銷商商認為科龍龍電器不再再看好華寶寶時Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"G. 品牌牌發(fā)展必須須有相應組組織機構、、流程和投投入作保障障Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"收購價格合合理(需要要進行具體體測算)科龍電器能能得到鎮(zhèn)發(fā)發(fā)展總公司司的認可的的靈活處置置權如果科龍電電器決定將將容聲品牌牌引入空調調市場并作作為多品牌牌戰(zhàn)略的重重要支柱之之一，科龍龍電器必須須設法解決決與容聲電電器之間的的品牌協(xié)調調與管理問問題可能的方案案前提由科龍電器器收購容聲聲電器廠視其經營業(yè)業(yè)績和收益益決定繼續(xù)續(xù)經營或關關閉該業(yè)務務將容聲品牌牌完全納入入科龍電器器的控制之之內Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"科龍電器可可以考慮成成立品牌管管理委員會會來協(xié)調控控制容聲電電器廠的廣廣告營銷活活動容聲品牌管管理委員會會的主要職職能批準由科龍電器提出的品牌定位建議批準由科龍電器為主提出的品牌手冊定期召開品牌管理與協(xié)調會議批準重大的廣告方案監(jiān)督容聲電器廠的營銷活動協(xié)調解決企業(yè)間的營銷沖突科龍容聲股股份公司司容聲品牌管管理

委員員會科龍電器容聲電器廠廠品牌管理委委員會應包包括：科龍電器與與容聲電器器廠的營銷銷副總裁科龍電器的的容聲品牌牌經理和容容聲電器營營銷部門負負責人科龍(容聲聲)股份公公司總裁Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"為成功地管管理未來的的品牌組合合，科龍應應該注意以以下準則(1)：依據市場調調查的結果果對兩個品品牌進行定定位開展詳細的的市場研究究(例如重重點小組訪訪談)，以以清楚地掌掌握目標消消費群的購購買行為、、興趣所在在、消費態(tài)態(tài)度、生活活方式等信信息，從而而作為廣告告宣傳的基基礎時刻關注市市場并對消消費者需求求和需要作作出靈活反反應依據各品牌牌不同的核核心能力進進行單獨的的廣告宣傳傳，從而增增加各品牌牌間的差異異性設置提升品品牌所需的的一整套相相關形象測測度指標，，并且不斷斷地(一年年兩次)監(jiān)監(jiān)控自己品品牌和競爭爭態(tài)勢的發(fā)發(fā)展利用市場研研究的結果果不斷改善善改善品牌牌定位和測測度廣告效效果—如如果果需要，重重調調整廣廣告宣傳為每個品牌牌提供充足足的廣告預預算以確保保目標消費費者聽到足足夠多的““聲音”Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"為成功地管管理未來的的品牌組合合，科龍應應該注意以以下準則(2)：確保所有市市場行為都都產生與品品牌戰(zhàn)略定定位相符的的外部效應應并為這種種定位作出出貢獻建立強大品品牌認知度度的努力不不僅針對消消費者，而而且包括所所有營銷、、銷售人員員在單個品牌牌外部形象象不受負面面影響的前前提下，充充分利用各各品牌的協(xié)協(xié)同效應(例如：研研究開發(fā))堅持每個品品牌的戰(zhàn)略略地位并在在實現(xiàn)理想想定位中體體現(xiàn)持久性性—建建立品品牌需要時時間意識到品牌牌定位是一一項長期的的任務，需需要持續(xù)地地監(jiān)控和不不斷地優(yōu)化化Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"類

型類

型類

型為了實現(xiàn)多多品牌戰(zhàn)略略科龍電器器還需增加加產品和技技術方面的的投入1999年年(占營業(yè)收收入的比例例*)2004年年(占營業(yè)收收入的比例例)技

術投投

入冰箱*空調**外

形設設

計冰箱*空調**合計***0.7%0.4%1.2%2.0%2.6%1.1%2.8%3.0%2.6%4.6%*冰箱投投入指的是是占冰箱營營業(yè)收入的的比例**空調投投入指的是是占空調營營業(yè)收入的的比例***合計計為總投入入占總營業(yè)業(yè)收入的比比例Doc.numbertobeenteredby"HeaderandFooter"rb-AdressenARGENTINARolandBergeryAssociadosS.A.InternationalManagementConsultantsTte.Gral.J.D.Peron346-Piso5°1038BuenosAiresPhone++54-1-3421498Fax++54-1-3455758AUSTRIARolandBerger&PartnerGes.m.b.HInternationalManagementConsultantsFreyung3/2/10A-1010ViennaPhone++43-1-536020Fax++43-1-5360260BELGIUMRolandBerger&PartnerInternationalManagementConsultants100,BoulevardduSouverainB-1170BrusselsPhone++32-2-6790170Fax++32-2-6729222BRAZILRolandBergerAssociadosConsultoriaInternacionalLtda.RuaAlexandreDumas,2220-5°andar04717-004S?oPaulo/S.P.Phone++55-11-51818366Fax++55-11-51816919BULGARIARolandBerger&PartnerGmbHInternationalManagementConsultantsBoulevardG.M.Dimitrov52A1040SofiaPhone++359-2-719401Fax++359-2-710145CHINARolandBerger(Shanghai)InternationalManagementConsultantsLtd.72XingGuoRoad3FBusinessBuildingShanghai200052,P.R.C.Phone:++86-21-62126411Fax/Phone:++86-21-62127471ChinaWorldTradeCenter914-916ChinaWorldTowerNo.1JianguomenwaiAvenueBeijing100004,P.R.C.Phone++86-10-65052196Fax++86-10-65055484GPOBox319337/FNewWorldTower16-18Queen'sRoadCentralHongKongPhone++852-28430506Fax++852-25257625CZECHREPUBLICRolandBerger&Partnerspol.S.T.O.InternationalManagementConsultantsVsehrdova2/560CS-11000Prague1-MaláStranaPhone++422-2-57311161Fax++422-2-57311163FINLAND(Representation)RolandBerger&PartnerGmbHInternationalManagementConsultantsKasarmikatu34DFIN-00130HelsinkiPhone++358-9-650748Fax++358-9-660648FRANCERolandBerger&PartnerGmbHInternationalManagementConsultants16,avenueGeorgeVF-75008ParisPhone++33-1-53670320Fax++33-1-53670375GERMANYRolandBerger&PartnerGmbHInternationalManagementConsultantsArabellastr.33D-81925MunichPhone++49-89-9223-0Fax++49-89-9223-202AltMoabit101bD-10559BerlinPhone++49-30-39927-50Fax++49-30-39927-303Georg-Glock-Stra?e3D-40474DüsseldorfPhone++49-211-438901Fax++49-211-4389140BockenheimerLandstra?e42D-60323FrankfurtPhone++49-69-170030Fax++49-69-17003502Stadthausbrücke7D-20355HamburgPhone++49-40-37631-0Fax++49-40-37631102L?ffelstra?e40D-70597StuttgartPhone++49-711-7673-0Fax++49-711-7673-401GREATBRITAINRolandBerger&PartnerLtd.InternationalManagementConsultants12StratfordPlaceGB-LondonW1N9AFPhone++44-171-2904800Fax++44-171-4999938HUNGARYRolandBerger&PartnerKft.InternationalManagementConsultantsAndrássyút64H-1062BudapestPhone++36-1-1530229Fax++36-1-1532434INDIARolandBergerInternationalManagementConsultantsPrt.Ltd.B-35,QutubInstitutionalAreaNewDelhi-110016Phone:++91-11-6519458/59Fax:++91-11-6519698/99ISRAELRolandBergerLtd.InternationalManagementConsultantsDizengoffTower50DizengoffSt.TelAviv64332Phone:++972-3-5257474Fax:++972-3-5250488ITALYRolandBerger&Partners.r.l.InternationalManagementConsultantsViaSirtori,32I-20129MilanPhone++39-2-295011Fax++39-2-29524837ViaLudovisi,35I-00187RomePhone++39-6-4882119Fax++39-6-48919483JAPANRolandBerger&PartnerLtd.InternationalManagementConsultantsARKMoriBuilding22ndFloor1-12-32,AkasakaMinato-ku,Tokyo107-6022Phone++81-3-35876660Fax++81-3-35876670LATVIA

RolandBerger&PartnerGmbHInternationalManagementConsultantsBastejaBlvd.12LV-1050RigaPhone++371-7212068Fax++371-7216938MALAYSIARolandBerger