收展崗位工作定位職責模式要點提示課件

收展崗位標準化工作模式收展崗位標準化工作模式收展崗位工作定位壹收展崗位職責和工作模式貳崗位模式推進要點提示叁收展崗位工作定位壹收展崗位職責和工作模式貳崗位模式推進要點提一、收展崗位工作定位（一）規(guī)范收展崗位標準化工作模式的意義規(guī)范崗位工作模式是公司鼎新改革的基本要求公司鼎新改革將收展、保規(guī)和電銷隊伍合力打造一支支撐公司未來發(fā)展的新生代隊伍，從總到縣各級公司都把收展發(fā)展部定為大個險的必設部門和核心部門，規(guī)劃了收展崗位配置，增設分管收展領導職數(shù)和部門職數(shù)，使收展條線的管理力量更加充實，分工更加科學，崗位更加專業(yè)。鼎新改革根據(jù)收展特性工作要求，圍繞收展工作重點設計了科學合理的收展崗位標準化工作模式。各收展崗位人員要根據(jù)崗位設置要求，明確分工、各司其職、標準運作、完成任務、達成目標、創(chuàng)造價值。崗位配置人員配置工作模式激勵機制一、收展崗位工作定位（一）規(guī)范收展崗位標準化工作模式的意義規(guī)3一、收展崗位工作定位（一）規(guī)范收展崗位標準化工作模式的意義規(guī)范崗位工作模式是渠道轉型升級的核心內容渠道轉型升級要求外勤主導、內勤督導、導師輔導。外勤隊伍要承擔隊伍和職場發(fā)展、功能組協(xié)助運作和日常輔導等關鍵責任；內勤隊伍要指導、訓練、支持、激勵和督促外勤，做到內勤搭臺，外勤唱戲；內勤分工，外勤分組。收展崗位標準化工作模式就是要讓內勤明確分崗位工作模式、分責任工作要求和分指標績效考核。實現(xiàn)事事有人管、人人會做事、人人做成事，確保各級公司指揮系統(tǒng)與作戰(zhàn)單元的對接，支持到職場和功能組。一、收展崗位工作定位（一）規(guī)范收展崗位標準化工作模式的意義規(guī)4一、收展崗位工作定位（一）規(guī)范收展崗位標準化工作模式的意義規(guī)范崗位工作模式是大力發(fā)展收展的必要條件發(fā)展收展是要構建個險渠道的第二個支點，2014年以來，全系統(tǒng)按照公司黨委、總裁室的戰(zhàn)略部署，全面加快收展隊伍建設，收展隊伍取得了跨越發(fā)展。鼎新改革要求收展加快發(fā)展，隊伍、業(yè)務和基礎指標獨立考核，三位一體缺一不可。收展條線各崗位必須對目標負責，整體協(xié)調推進，實現(xiàn)收展對渠道貢獻和市場對標的進一步提升。一、收展崗位工作定位（一）規(guī)范收展崗位標準化工作模式的意義規(guī)5一、收展崗位工作定位（二）明確收展崗位工作定位大個險定位：價值創(chuàng)造主渠道，重振國壽生力軍一、收展崗位工作定位（二）明確收展崗位工作定位大個險定位：價6一、收展崗位工作定位（二）明確收展崗位工作定位大個險新組織架構：繼承三位一體、展開戰(zhàn)斗陣型強總部精省域優(yōu)地市活基層各層級定位一、收展崗位工作定位（二）明確收展崗位工作定位大個險新組織架7一、收展崗位工作定位（二）明確收展崗位工作定位大個險新組織架構：繼承三位一體、展開戰(zhàn)斗陣型一、收展崗位工作定位（二）明確收展崗位工作定位大個險新組織架8一、崗位工作定位（二）明確收展崗位工作定位收展發(fā)展部總、省、市支職場收展相關崗位功能組收展相關崗位功能組收展專業(yè)化支公司收展職場收展職場制定規(guī)劃，協(xié)調資源組織部署，推動實施

強化執(zhí)行，體現(xiàn)效率落實動作，堅持標準縱向到底收展條線縱向到底，崗位要定位落地支持到職場和功能組。一、崗位工作定位（二）明確收展崗位工作定位收展發(fā)展部總、省、9一、崗位工作定位（二）明確收展崗位工作定位分工協(xié)助：收展和營銷兩大部門分別作為個險渠道兩支隊伍的指揮部門，共同對目標負責，既要各自發(fā)揮所長，又要相互協(xié)同推進。資源整合：收展條線要充分利用企劃、教培和綜金的資源和力量，集中大個險的整體優(yōu)勢，推進收展隊伍發(fā)展。爭先進位：收展和營銷在資源、政策、特色等方面存在差異，競爭不可避免，要在競爭中共同提升進步。收展條線橫向到邊，崗位要定位整體協(xié)調大個險企劃、教培和綜金資源，和營銷發(fā)展部相互協(xié)同配合。一、崗位工作定位（二）明確收展崗位工作定位分工協(xié)助：收展和營10一、崗位工作定位（二）明確收展崗位工作定位

新增擴量新人育成主管成長人員管理基礎管理職場管理職場訓練預算管理業(yè)務拓展客戶經(jīng)營孤單經(jīng)營支持保障重點工作人力發(fā)展基礎管理綜合管理三大模塊制度經(jīng)營組織發(fā)展新人留存?zhèn)蚪鹂己寺殘鰳私▍芾碇芙?jīng)營專業(yè)訓練目標管理業(yè)務發(fā)展客戶經(jīng)營合規(guī)經(jīng)營收展條線工作對接增員支持功能組輔導訓練功能組日常管理功能組輔導訓練功能組績效管理功能組銷售支持功能組條線工作落地收展崗位的工作要能夠落地支持到職場和功能組，實現(xiàn)崗組聯(lián)動和職場標準化經(jīng)營才能確保轉型升級成功，收展隊伍持續(xù)健康發(fā)展！收展崗組聯(lián)動關系一、崗位工作定位（二）明確收展崗位工作定位新增擴量11收展崗位工作定位壹收展崗位職責和工作模式貳崗位模式推進要點提示叁收展崗位工作定位壹收展崗位職責和工作模式貳崗位模式推進要點提二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式省公司收展發(fā)展部人力發(fā)展模塊人力發(fā)展崗招募管理崗主管培養(yǎng)崗收展人員管理崗市、支公司收展發(fā)展部人力發(fā)展崗收展人員管理崗1、銜接上級公司收展人力發(fā)展規(guī)劃，制定本單位的收展人力發(fā)展規(guī)劃目標及配套政策；2、推進本單位人力發(fā)展工作，對下級單位、職場和團隊人力發(fā)展進行督導和輔導；3、推動隊伍建設體系在收展條線落地實施；4、推廣收展特色的增員模式、主管培育模式，確保收展隊伍發(fā)展目標的達成；5、推廣和執(zhí)行收展基本法及配套制度，開展制度經(jīng)營工作；6、完成AMIS系統(tǒng)中日常管理、傭金管理和職級考核等相關工作。人力發(fā)展模塊主要工作職責收展人力發(fā)展模塊主要負責隊伍發(fā)展相關工作二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式省13二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式人力發(fā)展主管培養(yǎng)招募管理人員管理追蹤評估主管成長關鍵指標，策劃實施主管培養(yǎng)方案，研發(fā)支持工具，督導下級公司主管培養(yǎng)工作開展。擬定隊伍發(fā)展預算，制定人力企劃方案，追蹤分析人力發(fā)展關鍵指標，督導預算目標達成。分析增員市場特點，追蹤評估增員甄選指標，研發(fā)增員工具并推廣實施，優(yōu)化營銷員增員流程并推廣執(zhí)行。收展人力發(fā)展模塊主要有人力發(fā)展、招募管理、主管培養(yǎng)、傭金管理和人員考核等工作職責推廣實施基本法、品質管理辦法等收展人員管理基本制度，研發(fā)優(yōu)化制度經(jīng)營流程及工具；追蹤分析直接銷售成本支出，組織實施傭金計發(fā)及考核管理，落實收展人員日常管理規(guī)范流程。二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式人14二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式收展人力發(fā)展模塊主要有人力發(fā)展、招募管理、主管培養(yǎng)、制度管理和人員考管理等主要工作內容制訂銷售隊伍人力發(fā)展規(guī)劃及策略，推動常態(tài)增員機制建設;研究、分析增員市場變化狀況，收集、分析同業(yè)人力發(fā)展情況;定期策劃實施階段性增員人力企劃活動;持續(xù)追蹤、評估各單位收展人力發(fā)展狀況，提交人力發(fā)展分析報告。推廣招募甄選工具，推廣實施標準化招募甄選流程，不斷提高銷售隊伍的增員技能；推廣新人育成體系并組織實施，推動銷售隊伍穩(wěn)定成長。推廣主管培育體系并組織實施，通過主管隊伍的成長改動隊伍持續(xù)有效擴張；收展團隊日常管理運作模式研究及推廣實施。在總頒制度框架下和規(guī)定的調整范圍內，推廣收展員管理辦法、保障制度、保證金管理、合同管理等基本制度，評估制度的運行情況；建設本單位制度經(jīng)營體系并組織實施，充分發(fā)揮基本制度對業(yè)務發(fā)展和隊伍建設的激勵作用。推廣、維護AMIS收展系統(tǒng)；落實收展員員管理實務流程，開展施職級考核、傭金結算、保證金管理等收展員實務管理工作；統(tǒng)一管理保證金、養(yǎng)老金。人力發(fā)展招募育成主管育成制度管理人員管理二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式收15二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式收展人力發(fā)展模塊年、季、月、周的主要工作模式省市支年季月制定年度人力發(fā)展規(guī)劃、考核政策和配套資源制定基本法相關配套政策制定人力發(fā)展崗位培訓規(guī)劃制定季度人力發(fā)展目標、經(jīng)營節(jié)奏及配套資源制定季度主管晉升規(guī)劃推進隊伍發(fā)展模式在職場層面落地撰寫季度考核執(zhí)行情況報告推進月度隊伍目標達成推進月度基本法制度面談工作萃取標桿經(jīng)驗并推廣AMIS系統(tǒng)日常實務流程執(zhí)行和傭金、考核管理工作制定年度分職場和團隊的人力發(fā)展規(guī)劃和配套資源制定季度人力發(fā)展目標、經(jīng)營節(jié)奏及配套資源制定季度主管晉升規(guī)劃在職場層面落實隊伍發(fā)展模式追蹤職場及團隊月度目標達成職場督導及工作動態(tài)報送組織功能組例會開展月度基本法制度面談工作執(zhí)行AMIS系統(tǒng)收展人員日常管理周追蹤人力目標達成制作職場周經(jīng)營人力、制度專題基本法考核預警追蹤周目標達成督導職場功能組完成人力發(fā)展周常態(tài)工作開展分人群制度經(jīng)營輔導面談二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式收16二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式收展人力發(fā)展模塊主要考核指標季均有效人力預算完成率月均長險舉績人力預算完成率月均持證人力預算完成率月度銷售人力對標比值變動核心預算指標重點考核指標季均晉組率月均一晉率、三晉率、十三個月留存率月均增員率季均主管考核達標率二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式收17二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式

中心城區(qū)先行

縣支擇優(yōu)設立

穩(wěn)步推進原則機構網(wǎng)點布局主管隊伍培養(yǎng)隊伍人力擴張職場分設網(wǎng)點延伸職場分設與管理網(wǎng)點負責人培養(yǎng)新主管晉升主管晉級

增：常態(tài)增員+集中增員育：建立新人育成體系留：業(yè)務拓展、收入留人管：嚴格的職場管理人力發(fā)展重點工作：隊伍擴軍關鍵：主管晉升職場分設二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式18二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式收展隊伍“快速擴軍、率先突破”的核心是隊伍常態(tài)運作3.0體系的落地。收展作為一支新軍，主管隊伍新、創(chuàng)業(yè)氛圍更濃，更有條件、更有必要落地踐行3.0體系，高標準實現(xiàn)隊伍專業(yè)化、常態(tài)化、體系化運作。以國壽企業(yè)家理念為統(tǒng)領組織發(fā)展全預算預警輔導收入分析周專題發(fā)展經(jīng)營考核經(jīng)營收入經(jīng)營基本法以懂法為前提，以守法為基礎外勤主導人力發(fā)展重點工作：隊伍常態(tài)體系3.0二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式收19二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式執(zhí)行板塊省公司市公司縣公司職場時間頻次工作內容對應工具工作內容對應工具工作內容對應工具工作內容對應工具組織發(fā)展面談規(guī)范組織發(fā)展面談流程，制作相關模板

發(fā)展輔導會輔導會專題、流程說明、面談表、行動計劃簽訂表、組織架構圖發(fā)展輔導會輔導面談表、行動計劃簽訂表配合發(fā)展輔導會的召開

每月初預警輔導季度考核預警預警追蹤表預警支持考核追蹤表、晉組追蹤表、制度經(jīng)營APP整理本縣預警數(shù)據(jù)及明細下發(fā)到職場，并通報各職場整體情況考核追蹤表、晉組追蹤表、金制度經(jīng)營APP數(shù)據(jù)公示縣公司下發(fā)的考核預警數(shù)據(jù)、制度經(jīng)營APP季度次月每周1次、季度末月每周2-3次每天更新預警數(shù)據(jù)，確保AMIS正常使用

督導縣公司開展主管面談預警支持面談表開展主管面談預警支持面談表、晉組利益分析表結合面談是訂立的目標進行追預警支持面談表、晉組利益分析表季度次月每周1次、季度末月每周2-3次制作制度運行分析燈片

制度運行分析制度運行分析PPT

每季度首月晉升標準會

召開晉升表彰會

召開晉升表彰會

召開職場層面的晉升表彰會、新人成長見證會表彰會、新人成長見證會工具包每季度首月收入分析制作制度經(jīng)營創(chuàng)富版和收入分析燈片

更新制作地市的品質系數(shù)追蹤表和收入預警表品質追蹤模板、收入分析預警數(shù)據(jù)支持和通報預警市公司下發(fā)的各類追蹤表收入預警輔導市公司下發(fā)的各類追蹤表每月兩次制作品質追蹤預警表

創(chuàng)富標桿下發(fā)縣支，推廣經(jīng)驗萃取PPT召開收入分析會收入分析表及PPT、創(chuàng)富版、萃取課件績效輔導收入分析和PPT每月一次萃取標桿進行推廣

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修改下發(fā)制度經(jīng)營日專題省公司下發(fā)的制度經(jīng)營日專題宣導制度經(jīng)營日專題專題PPT宣導制度經(jīng)營日專題專題PPT每周一次收展基本法與營銷相區(qū)隔，做好收展制度經(jīng)營是人力條線關鍵工作。二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式執(zhí)20二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式圈定人群啟動發(fā)動畫架構圖填明白卡、目標上墻季度分層面談每月收入分析次月達標面談末月沖刺面談月度周經(jīng)營日追蹤固化組織發(fā)展面談的工作模式，才能確保制度經(jīng)營工作落地。二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式圈21二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式省公司收展發(fā)展部綜合管理模塊綜合管理崗業(yè)務督導崗孤兒保單管理崗市、支公司收展發(fā)展部綜合管理崗市場拓展崗1、根據(jù)上級公司安排，研究搭建預算編制模型，擬制并分解預算指標；指導下級公司開展預算編制工作；對預算達成情況進行追蹤、管理和評估；推進職場（銷售團隊）績效管理功能組建設相關工作；2、牽頭完成職能考核政策及指標制訂工作；3、牽頭組織條線重大會議或培訓；4、承擔部門內部綜合性工作；5、負責個險銷售隊伍風險預警和信用品質管理工作；承擔與保監(jiān)局、行業(yè)協(xié)會及其他保險服務機構外聯(lián)工作；6、追蹤、分析、評估、督導各類企劃活動和業(yè)務發(fā)展達成情況；不斷提升銷售組織運作能力；確保完成各項年度業(yè)務預算指標。7、推動業(yè)務發(fā)展技術在收展平臺落地實施；推進收展業(yè)務發(fā)展的特色舉措，如孤單客戶、社區(qū)客戶拓展推進等；8、做好孤兒保單管理工作，督導下級完成孤兒保單分配。綜合管理模塊主要工作職責收展綜合管理模塊主要負責綜合管理和業(yè)務管理相關工作二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式省22二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式綜合管理孤單管理業(yè)務督導推廣執(zhí)行孤兒保單管理制度，優(yōu)化孤兒保單分配管理細則；追蹤評估孤兒保單經(jīng)營數(shù)據(jù)，督導落實標準化孤兒保單服務作業(yè)模式，研究孤兒保單面談技術與工具，促進孤單資源開發(fā)利用。制定收展整體發(fā)展規(guī)劃，分解下達收展預算目標，統(tǒng)籌預算考核管理；落實日常行為管理、誠信教育和信用品質分類管理，配合落實收展條線相關合規(guī)管理工作，部門綜合事務管理。根據(jù)整體銷售節(jié)奏及產(chǎn)品策略，協(xié)同推廣收展條線差異化業(yè)務支持方案和工具；協(xié)同開展業(yè)務目標督導，發(fā)現(xiàn)并反饋銷售策略建議，推動收展條線各項業(yè)務目標達成。收展綜合管理模塊主要有綜合管理、業(yè)務督導和孤單管理等工作職責二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式綜23二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式收展綜合發(fā)展模塊主要有預算管理、銷售行為管理、業(yè)務督導和孤單管理等工作內容制訂制定收展整體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌預算考核，持續(xù)追蹤、評估各單位收展預算考核達成狀況。銷售人員誠信文化建設；銷售行為規(guī)范管理和非案件類行為違規(guī)處理；銷售風險預警、分析、排查、督導整改；銷售人員投訴受理與處理。推廣業(yè)務支持方案與工具；協(xié)同開展業(yè)務目標督導；現(xiàn)反饋銷售策略建議。實施孤兒保單管理辦法及孤兒保單客戶資源區(qū)域化經(jīng)營運作指引、操作標準、支持工具；開展孤單分配和管理。預算管理銷售行為業(yè)務督導孤單管理二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式收24二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式收展綜合管理模塊年、季、月、周的主要工作模式省市支年季月制定年度收展業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、考核政策和配套資源制定收展孤兒保單管理制度制定收展條線年度預算與培訓規(guī)劃制定季度收展職場發(fā)展目標及配套資源推進業(yè)務發(fā)展模式在職場層面落地撰寫季度孤單管理情況和經(jīng)營報告推進月度業(yè)務目標達成召開條線人員月度例會萃取標桿經(jīng)驗并推廣制作月度總結期刊并下發(fā)職場按時完成孤兒保單分配制定年度分職場和團隊的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和配套資源配套收展孤兒保單管理制度制定季度收展職場發(fā)展目標及配套資源在職場層面落實業(yè)務發(fā)展模式評估季度孤單管理執(zhí)行和經(jīng)營情況追蹤職場及團隊月度目標達成職場督導及動態(tài)報送組織功能組例會做好產(chǎn)品、客養(yǎng)和銷售支持工具等運作模式在職場層面的推進實施；協(xié)助做好業(yè)務平臺運作按時完成孤兒保單分配周追蹤業(yè)務目標達成追蹤周目標達成指導職場銷售支持功能組開展日常工作，分析成效并及時改進二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式收25二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式收展綜合管理模塊主要考核指標核心預算指標重點考核指標銷售風險管控工作質量新客戶增長率孤單二次開發(fā)率長期險首年標準保費綜合目標完成率首年期交保費預算完成率10年期及以上首年期交保費預算完成率保障型業(yè)務（10年期及以上）預算完成率短期險保費預算完成率首年期交對標比值變動月均星級人力預算完成率互動業(yè)務預算完成率保單繼續(xù)率二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式收26二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式孤兒保單管理是收展綜合管理模塊的重點工作和特色工作。工作內容內省公司市公司縣公司職場制度運行分析每月孤單分配情況分析、反饋孤單經(jīng)營面談每季度組織一次孤單經(jīng)營面談開展孤單面談孤單經(jīng)營訓練組織孤單經(jīng)營訓練活動開展職場訓練典型萃取孤單開發(fā)典型人物萃取和推廣系統(tǒng)操作日常系統(tǒng)運行維護日常孤單分配日常孤單分配反饋孤單服務標準流程二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式孤27二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式收展條線的業(yè)務督導工作，要通過區(qū)域劃分、客戶分類管理，實現(xiàn)市場精準定位；通過差異化平臺運作，實現(xiàn)精準營銷，提高客戶經(jīng)營效率，形成收展特色的業(yè)務發(fā)展模式。精準定位精準營銷區(qū)域管理客戶分類分層經(jīng)營平臺運作區(qū)域化管理；精準化分類；差異化經(jīng)營；平臺化運作；預期化結果！二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式收28二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式監(jiān)察、內控、客服營銷綜合人員管理保監(jiān)局保險協(xié)會市、縣公司風險管控核心工作1.誠信教育及信用評估2.風險預警排查3.信訪投訴及違規(guī)風險管理和銷售行為管理是綜合條線綜合管理重點工作，需要做好縱向貫徹和橫向配合。二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式監(jiān)29二、收展崗位職責和工作模式（三）運營條線工作模式及職責省公司收展發(fā)展部運營管理模塊基礎管理崗營業(yè)部經(jīng)營崗市、支公司收展發(fā)展部運營管理崗1、制定收展基礎管理發(fā)展規(guī)劃，搭建指標體系及配套舉措；2、配套制定收展隊伍參會管理制度，提升收展條線參會管理水平；3、研究制定收展隊伍活動量管理標準，推進活動量管理工作；4、推進收展職場運作標準化建設、分職場經(jīng)營和周經(jīng)營工作；提升日常管理功能組運作成效；配合完成職場信息日常管理；配合相關部門制定并落實年度職場資產(chǎn)投入計劃。5、推進收展導師隊伍建設；提升輔導訓練功能組運作成效；落實推進個險非制式培訓及個險銷售訓練工作，持續(xù)提升收展隊伍銷售訓練水平。運營管理模塊主要工作職責二、收展崗位職責和工作模式（三）運營條線工作模式及職責省公司30二、收展崗位職責和工作模式（三）運營條線工作職責和工作模式基礎管理營業(yè)部經(jīng)營分解下達基礎管理預算目標，開發(fā)完善基礎管理支持系統(tǒng)及工具，追蹤督導基礎管理預算目標達成，管控職場津貼。負責參會管理工作，部署職場訓練。制定營業(yè)部經(jīng)營規(guī)劃，實施營銷職場準入、退出及分級分類管理，督導推進職場標建及周經(jīng)營項目，推動職場企業(yè)化經(jīng)營，負責職場日常管理，推進分職場經(jīng)營培養(yǎng)。收展運營管理模塊主要有基礎管理和營業(yè)部經(jīng)營等工作職責二、收展崗位職責和工作模式（三）運營條線工作職責和工作模式基31二、收展崗位職責和工作模式（三）運營條線工作職責和工作模式收展運營管理模塊主要有基礎管理、職場管理和銷售訓練等工作內容收展人員參會管理、會議經(jīng)營、活動管理；基層營業(yè)單位日常工作模式研究及總結推廣；推廣實施功能組建設等工作；收展人員情況調查分析；組訓發(fā)展規(guī)劃和組織實施。規(guī)劃全省標準化收展職場建設工作，實施標準化收展職場建設方案，規(guī)范銷售運營流程；協(xié)助相關部門制定年度職場資產(chǎn)投入計劃，跟進資源投放情況；搭建收展職場信息管理工作平臺落實銷售訓練模式；銷售訓練活動組織實施；研究推廣收展特色銷售訓練模式基礎管理職場管理銷售訓練二、收展崗位職責和工作模式（三）運營條線工作職責和工作模式收32二、收展崗位職責和工作模式（三）運營條線工作職責和工作模式收展運營管理模塊年、季、月、周的主要工作模式省市支年季月制定年度收展職場發(fā)展規(guī)劃、考核政策和配套資源制定收展參會管理制度制定收展條線職場經(jīng)理培訓規(guī)劃制定季度收展職場發(fā)展目標及配套資源完成對創(chuàng)標職場督導檢查、對新籌分職場的評選和認定撰寫季度參會管理情況報告推進月度職場目標達成做好月度職場訓練規(guī)劃參會管理的推進實施萃取標桿經(jīng)驗并推廣制定年度收展職場發(fā)展規(guī)劃和配套資源配套收展參會管理制度制定季度收展職場發(fā)展目標及配套資源督導創(chuàng)標職場、推進新籌分職場創(chuàng)標評估季度參會管理情況追蹤職場月度目標達成職場督導及動態(tài)報送組織收展職場負責人及功能組例會，指導日常管理、輔導訓練功能組開展日常工作，分析成效并進行改進落實職場訓練工作做好參會管理周追蹤基礎目標達成推進周經(jīng)營工作追蹤基礎目標達成落實職場參會管理和周經(jīng)營工作二、收展崗位職責和工作模式（三）運營條線工作職責和工作模式收33二、收展崗位職責和工作模式（三）運營條線工作職責和工作模式收展運營管理模塊主要考核指標核心預算指標重點考核指標黃金十率分職場方案獲取率月均絕對參會率月均日8分人力占比e化應用合格率星級職場創(chuàng)標率二、收展崗位職責和工作模式（三）運營條線工作職責和工作模式收34二、收展崗位職責和工作模式（三）運營條線工作職責和工作模式支公司績效管理系統(tǒng)增員支持系統(tǒng)日常管理系統(tǒng)輔導訓練系統(tǒng)銷售支持系統(tǒng)收展崗位職場功能組職場經(jīng)理/績效功能組增員功能組日常管理功能組輔導訓練功能組銷售支持功能組經(jīng)理室/綜合管理崗人力發(fā)展崗主責運營管理崗主責運營管理崗（人力發(fā)展崗/培訓崗）銷售支持崗主責督促、輔導、支持推進職場標準和崗組聯(lián)動，是運營條線的重點工作，個險專業(yè)化經(jīng)營系統(tǒng)必須通過崗組聯(lián)動和崗崗聯(lián)動才能落地。二、收展崗位職責和工作模式（三）運營條線工作職責和工作模式支35二、收展崗位職責和工作模式（三）運營條線工作職責和工作模式推進周經(jīng)營運營條線的重點工作，是實現(xiàn)渠道轉型升級的關鍵模塊。二、收展崗位職責和工作模式（三）運營條線工作職責和工作模式推36收展崗位工作定位壹收展崗位職責和工作模式貳崗位模式推進要點提示叁收展崗位工作定位壹收展崗位職責和工作模式貳崗位模式推進要點提三、崗位模式推進要點提示（一）配齊配強收展條線崗位收展崗位配置到位是推進崗位標準化工作模式的前提，各級公司要根據(jù)總公司的三定方案配齊配強條線崗位。正確的路線確定之后，干部就是決定的因素。選人、用人、搭配好人是條線管理最重要的工作之一。暫時存在缺崗的情況要做好補位，缺崗不能缺責，確保事事有人負責；并要盡快配齊崗位，落實崗位模式。三、崗位模式推進要點提示（一）配齊配強收展條線崗位收展崗位配38三、崗位模式推進要點提示（二）加強培訓交流促進崗位成熟三定之后新到收展崗位員工較多，各級公司要加強新到崗位培訓交流，強化責任意識，確保工作模式落地。培訓組織交流機制經(jīng)驗共享適時培訓對崗位人員技能提升、對工作模式的理解和固化很重要，不要一錘子買賣崗位人員要在工作中強化學習，固化模式建立內部協(xié)調機制，定期召開溝通例會；建立上下、內外雙向溝通路徑（會議經(jīng)營）深入一線崗位調研，收集并反饋信息；條線要萃取優(yōu)秀崗位經(jīng)營，并加以推廣；搭建經(jīng)驗交流平臺三、崗位模式推進要點提示（二）加強培訓交流促進崗位成熟三定之39三、崗位模式推進要點提示（三）保持定力加強學習提升崗位價值轉型升級有一個過程，收展崗位干部遇到壓力就容易走回老路，要保持定力堅持按模式運作，強化學習提升價值。崗位價值：做崗位專家，解基層難題——溝通、輔導、培訓、推進每個崗位都有自己的主責，也有協(xié)同關注的義務主責強調“到位”，協(xié)同強調“補位”

——他到位我不越位，他缺位我積極補位兩種能力：1、學習能力——自我提升，專業(yè)制勝，想明白再做，跟上經(jīng)營節(jié)奏2、認知能力——系統(tǒng)作戰(zhàn)，互相尊重，自我成長，團隊合作三、崗位模式推進要點提示（三）保持定力加強學習提升崗位價值轉40謝謝聆聽！新生事物推進都不會是一帆風順，也不可能立即產(chǎn)生成效，必須理性對待、堅定信心！我們每個人都是改革的見證人和參與者，是創(chuàng)造新時代的一份子，堅持立足崗位、努力奮斗、創(chuàng)造價值，就一定能實現(xiàn)轉型升級的成功！勇于變革、堅持運作謝謝聆聽！新生事物推進都不會是一帆風順，也不可能立即產(chǎn)生成效收展崗位標準化工作模式收展崗位標準化工作模式收展崗位工作定位壹收展崗位職責和工作模式貳崗位模式推進要點提示叁收展崗位工作定位壹收展崗位職責和工作模式貳崗位模式推進要點提一、收展崗位工作定位（一）規(guī)范收展崗位標準化工作模式的意義規(guī)范崗位工作模式是公司鼎新改革的基本要求公司鼎新改革將收展、保規(guī)和電銷隊伍合力打造一支支撐公司未來發(fā)展的新生代隊伍，從總到縣各級公司都把收展發(fā)展部定為大個險的必設部門和核心部門，規(guī)劃了收展崗位配置，增設分管收展領導職數(shù)和部門職數(shù)，使收展條線的管理力量更加充實，分工更加科學，崗位更加專業(yè)。鼎新改革根據(jù)收展特性工作要求，圍繞收展工作重點設計了科學合理的收展崗位標準化工作模式。各收展崗位人員要根據(jù)崗位設置要求，明確分工、各司其職、標準運作、完成任務、達成目標、創(chuàng)造價值。崗位配置人員配置工作模式激勵機制一、收展崗位工作定位（一）規(guī)范收展崗位標準化工作模式的意義規(guī)44一、收展崗位工作定位（一）規(guī)范收展崗位標準化工作模式的意義規(guī)范崗位工作模式是渠道轉型升級的核心內容渠道轉型升級要求外勤主導、內勤督導、導師輔導。外勤隊伍要承擔隊伍和職場發(fā)展、功能組協(xié)助運作和日常輔導等關鍵責任；內勤隊伍要指導、訓練、支持、激勵和督促外勤，做到內勤搭臺，外勤唱戲；內勤分工，外勤分組。收展崗位標準化工作模式就是要讓內勤明確分崗位工作模式、分責任工作要求和分指標績效考核。實現(xiàn)事事有人管、人人會做事、人人做成事，確保各級公司指揮系統(tǒng)與作戰(zhàn)單元的對接，支持到職場和功能組。一、收展崗位工作定位（一）規(guī)范收展崗位標準化工作模式的意義規(guī)45一、收展崗位工作定位（一）規(guī)范收展崗位標準化工作模式的意義規(guī)范崗位工作模式是大力發(fā)展收展的必要條件發(fā)展收展是要構建個險渠道的第二個支點，2014年以來，全系統(tǒng)按照公司黨委、總裁室的戰(zhàn)略部署，全面加快收展隊伍建設，收展隊伍取得了跨越發(fā)展。鼎新改革要求收展加快發(fā)展，隊伍、業(yè)務和基礎指標獨立考核，三位一體缺一不可。收展條線各崗位必須對目標負責，整體協(xié)調推進，實現(xiàn)收展對渠道貢獻和市場對標的進一步提升。一、收展崗位工作定位（一）規(guī)范收展崗位標準化工作模式的意義規(guī)46一、收展崗位工作定位（二）明確收展崗位工作定位大個險定位：價值創(chuàng)造主渠道，重振國壽生力軍一、收展崗位工作定位（二）明確收展崗位工作定位大個險定位：價47一、收展崗位工作定位（二）明確收展崗位工作定位大個險新組織架構：繼承三位一體、展開戰(zhàn)斗陣型強總部精省域優(yōu)地市活基層各層級定位一、收展崗位工作定位（二）明確收展崗位工作定位大個險新組織架48一、收展崗位工作定位（二）明確收展崗位工作定位大個險新組織架構：繼承三位一體、展開戰(zhàn)斗陣型一、收展崗位工作定位（二）明確收展崗位工作定位大個險新組織架49一、崗位工作定位（二）明確收展崗位工作定位收展發(fā)展部總、省、市支職場收展相關崗位功能組收展相關崗位功能組收展專業(yè)化支公司收展職場收展職場制定規(guī)劃，協(xié)調資源組織部署，推動實施

強化執(zhí)行，體現(xiàn)效率落實動作，堅持標準縱向到底收展條線縱向到底，崗位要定位落地支持到職場和功能組。一、崗位工作定位（二）明確收展崗位工作定位收展發(fā)展部總、省、50一、崗位工作定位（二）明確收展崗位工作定位分工協(xié)助：收展和營銷兩大部門分別作為個險渠道兩支隊伍的指揮部門，共同對目標負責，既要各自發(fā)揮所長，又要相互協(xié)同推進。資源整合：收展條線要充分利用企劃、教培和綜金的資源和力量，集中大個險的整體優(yōu)勢，推進收展隊伍發(fā)展。爭先進位：收展和營銷在資源、政策、特色等方面存在差異，競爭不可避免，要在競爭中共同提升進步。收展條線橫向到邊，崗位要定位整體協(xié)調大個險企劃、教培和綜金資源，和營銷發(fā)展部相互協(xié)同配合。一、崗位工作定位（二）明確收展崗位工作定位分工協(xié)助：收展和營51一、崗位工作定位（二）明確收展崗位工作定位

新增擴量新人育成主管成長人員管理基礎管理職場管理職場訓練預算管理業(yè)務拓展客戶經(jīng)營孤單經(jīng)營支持保障重點工作人力發(fā)展基礎管理綜合管理三大模塊制度經(jīng)營組織發(fā)展新人留存?zhèn)蚪鹂己寺殘鰳私▍芾碇芙?jīng)營專業(yè)訓練目標管理業(yè)務發(fā)展客戶經(jīng)營合規(guī)經(jīng)營收展條線工作對接增員支持功能組輔導訓練功能組日常管理功能組輔導訓練功能組績效管理功能組銷售支持功能組條線工作落地收展崗位的工作要能夠落地支持到職場和功能組，實現(xiàn)崗組聯(lián)動和職場標準化經(jīng)營才能確保轉型升級成功，收展隊伍持續(xù)健康發(fā)展！收展崗組聯(lián)動關系一、崗位工作定位（二）明確收展崗位工作定位新增擴量52收展崗位工作定位壹收展崗位職責和工作模式貳崗位模式推進要點提示叁收展崗位工作定位壹收展崗位職責和工作模式貳崗位模式推進要點提二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式省公司收展發(fā)展部人力發(fā)展模塊人力發(fā)展崗招募管理崗主管培養(yǎng)崗收展人員管理崗市、支公司收展發(fā)展部人力發(fā)展崗收展人員管理崗1、銜接上級公司收展人力發(fā)展規(guī)劃，制定本單位的收展人力發(fā)展規(guī)劃目標及配套政策；2、推進本單位人力發(fā)展工作，對下級單位、職場和團隊人力發(fā)展進行督導和輔導；3、推動隊伍建設體系在收展條線落地實施；4、推廣收展特色的增員模式、主管培育模式，確保收展隊伍發(fā)展目標的達成；5、推廣和執(zhí)行收展基本法及配套制度，開展制度經(jīng)營工作；6、完成AMIS系統(tǒng)中日常管理、傭金管理和職級考核等相關工作。人力發(fā)展模塊主要工作職責收展人力發(fā)展模塊主要負責隊伍發(fā)展相關工作二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式省54二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式人力發(fā)展主管培養(yǎng)招募管理人員管理追蹤評估主管成長關鍵指標，策劃實施主管培養(yǎng)方案，研發(fā)支持工具，督導下級公司主管培養(yǎng)工作開展。擬定隊伍發(fā)展預算，制定人力企劃方案，追蹤分析人力發(fā)展關鍵指標，督導預算目標達成。分析增員市場特點，追蹤評估增員甄選指標，研發(fā)增員工具并推廣實施，優(yōu)化營銷員增員流程并推廣執(zhí)行。收展人力發(fā)展模塊主要有人力發(fā)展、招募管理、主管培養(yǎng)、傭金管理和人員考核等工作職責推廣實施基本法、品質管理辦法等收展人員管理基本制度，研發(fā)優(yōu)化制度經(jīng)營流程及工具；追蹤分析直接銷售成本支出，組織實施傭金計發(fā)及考核管理，落實收展人員日常管理規(guī)范流程。二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式人55二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式收展人力發(fā)展模塊主要有人力發(fā)展、招募管理、主管培養(yǎng)、制度管理和人員考管理等主要工作內容制訂銷售隊伍人力發(fā)展規(guī)劃及策略，推動常態(tài)增員機制建設;研究、分析增員市場變化狀況，收集、分析同業(yè)人力發(fā)展情況;定期策劃實施階段性增員人力企劃活動;持續(xù)追蹤、評估各單位收展人力發(fā)展狀況，提交人力發(fā)展分析報告。推廣招募甄選工具，推廣實施標準化招募甄選流程，不斷提高銷售隊伍的增員技能；推廣新人育成體系并組織實施，推動銷售隊伍穩(wěn)定成長。推廣主管培育體系并組織實施，通過主管隊伍的成長改動隊伍持續(xù)有效擴張；收展團隊日常管理運作模式研究及推廣實施。在總頒制度框架下和規(guī)定的調整范圍內，推廣收展員管理辦法、保障制度、保證金管理、合同管理等基本制度，評估制度的運行情況；建設本單位制度經(jīng)營體系并組織實施，充分發(fā)揮基本制度對業(yè)務發(fā)展和隊伍建設的激勵作用。推廣、維護AMIS收展系統(tǒng)；落實收展員員管理實務流程，開展施職級考核、傭金結算、保證金管理等收展員實務管理工作；統(tǒng)一管理保證金、養(yǎng)老金。人力發(fā)展招募育成主管育成制度管理人員管理二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式收56二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式收展人力發(fā)展模塊年、季、月、周的主要工作模式省市支年季月制定年度人力發(fā)展規(guī)劃、考核政策和配套資源制定基本法相關配套政策制定人力發(fā)展崗位培訓規(guī)劃制定季度人力發(fā)展目標、經(jīng)營節(jié)奏及配套資源制定季度主管晉升規(guī)劃推進隊伍發(fā)展模式在職場層面落地撰寫季度考核執(zhí)行情況報告推進月度隊伍目標達成推進月度基本法制度面談工作萃取標桿經(jīng)驗并推廣AMIS系統(tǒng)日常實務流程執(zhí)行和傭金、考核管理工作制定年度分職場和團隊的人力發(fā)展規(guī)劃和配套資源制定季度人力發(fā)展目標、經(jīng)營節(jié)奏及配套資源制定季度主管晉升規(guī)劃在職場層面落實隊伍發(fā)展模式追蹤職場及團隊月度目標達成職場督導及工作動態(tài)報送組織功能組例會開展月度基本法制度面談工作執(zhí)行AMIS系統(tǒng)收展人員日常管理周追蹤人力目標達成制作職場周經(jīng)營人力、制度專題基本法考核預警追蹤周目標達成督導職場功能組完成人力發(fā)展周常態(tài)工作開展分人群制度經(jīng)營輔導面談二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式收57二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式收展人力發(fā)展模塊主要考核指標季均有效人力預算完成率月均長險舉績人力預算完成率月均持證人力預算完成率月度銷售人力對標比值變動核心預算指標重點考核指標季均晉組率月均一晉率、三晉率、十三個月留存率月均增員率季均主管考核達標率二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式收58二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式

中心城區(qū)先行

縣支擇優(yōu)設立

穩(wěn)步推進原則機構網(wǎng)點布局主管隊伍培養(yǎng)隊伍人力擴張職場分設網(wǎng)點延伸職場分設與管理網(wǎng)點負責人培養(yǎng)新主管晉升主管晉級

增：常態(tài)增員+集中增員育：建立新人育成體系留：業(yè)務拓展、收入留人管：嚴格的職場管理人力發(fā)展重點工作：隊伍擴軍關鍵：主管晉升職場分設二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式59二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式收展隊伍“快速擴軍、率先突破”的核心是隊伍常態(tài)運作3.0體系的落地。收展作為一支新軍，主管隊伍新、創(chuàng)業(yè)氛圍更濃，更有條件、更有必要落地踐行3.0體系，高標準實現(xiàn)隊伍專業(yè)化、常態(tài)化、體系化運作。以國壽企業(yè)家理念為統(tǒng)領組織發(fā)展全預算預警輔導收入分析周專題發(fā)展經(jīng)營考核經(jīng)營收入經(jīng)營基本法以懂法為前提，以守法為基礎外勤主導人力發(fā)展重點工作：隊伍常態(tài)體系3.0二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式收60二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式執(zhí)行板塊省公司市公司縣公司職場時間頻次工作內容對應工具工作內容對應工具工作內容對應工具工作內容對應工具組織發(fā)展面談規(guī)范組織發(fā)展面談流程，制作相關模板

發(fā)展輔導會輔導會專題、流程說明、面談表、行動計劃簽訂表、組織架構圖發(fā)展輔導會輔導面談表、行動計劃簽訂表配合發(fā)展輔導會的召開

每月初預警輔導季度考核預警預警追蹤表預警支持考核追蹤表、晉組追蹤表、制度經(jīng)營APP整理本縣預警數(shù)據(jù)及明細下發(fā)到職場，并通報各職場整體情況考核追蹤表、晉組追蹤表、金制度經(jīng)營APP數(shù)據(jù)公示縣公司下發(fā)的考核預警數(shù)據(jù)、制度經(jīng)營APP季度次月每周1次、季度末月每周2-3次每天更新預警數(shù)據(jù)，確保AMIS正常使用

督導縣公司開展主管面談預警支持面談表開展主管面談預警支持面談表、晉組利益分析表結合面談是訂立的目標進行追預警支持面談表、晉組利益分析表季度次月每周1次、季度末月每周2-3次制作制度運行分析燈片

制度運行分析制度運行分析PPT

每季度首月晉升標準會

召開晉升表彰會

召開晉升表彰會

召開職場層面的晉升表彰會、新人成長見證會表彰會、新人成長見證會工具包每季度首月收入分析制作制度經(jīng)營創(chuàng)富版和收入分析燈片

更新制作地市的品質系數(shù)追蹤表和收入預警表品質追蹤模板、收入分析預警數(shù)據(jù)支持和通報預警市公司下發(fā)的各類追蹤表收入預警輔導市公司下發(fā)的各類追蹤表每月兩次制作品質追蹤預警表

創(chuàng)富標桿下發(fā)縣支，推廣經(jīng)驗萃取PPT召開收入分析會收入分析表及PPT、創(chuàng)富版、萃取課件績效輔導收入分析和PPT每月一次萃取標桿進行推廣

萃取標桿進行推廣萃取燈片萃取標桿進行推廣萃取燈片

周專題每周制作制度經(jīng)營日專題

修改下發(fā)制度經(jīng)營日專題省公司下發(fā)的制度經(jīng)營日專題宣導制度經(jīng)營日專題專題PPT宣導制度經(jīng)營日專題專題PPT每周一次收展基本法與營銷相區(qū)隔，做好收展制度經(jīng)營是人力條線關鍵工作。二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式執(zhí)61二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式圈定人群啟動發(fā)動畫架構圖填明白卡、目標上墻季度分層面談每月收入分析次月達標面談末月沖刺面談月度周經(jīng)營日追蹤固化組織發(fā)展面談的工作模式，才能確保制度經(jīng)營工作落地。二、收展崗位職責和工作模式（一）人力條線工作職責和工作模式圈62二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式省公司收展發(fā)展部綜合管理模塊綜合管理崗業(yè)務督導崗孤兒保單管理崗市、支公司收展發(fā)展部綜合管理崗市場拓展崗1、根據(jù)上級公司安排，研究搭建預算編制模型，擬制并分解預算指標；指導下級公司開展預算編制工作；對預算達成情況進行追蹤、管理和評估；推進職場（銷售團隊）績效管理功能組建設相關工作；2、牽頭完成職能考核政策及指標制訂工作；3、牽頭組織條線重大會議或培訓；4、承擔部門內部綜合性工作；5、負責個險銷售隊伍風險預警和信用品質管理工作；承擔與保監(jiān)局、行業(yè)協(xié)會及其他保險服務機構外聯(lián)工作；6、追蹤、分析、評估、督導各類企劃活動和業(yè)務發(fā)展達成情況；不斷提升銷售組織運作能力；確保完成各項年度業(yè)務預算指標。7、推動業(yè)務發(fā)展技術在收展平臺落地實施；推進收展業(yè)務發(fā)展的特色舉措，如孤單客戶、社區(qū)客戶拓展推進等；8、做好孤兒保單管理工作，督導下級完成孤兒保單分配。綜合管理模塊主要工作職責收展綜合管理模塊主要負責綜合管理和業(yè)務管理相關工作二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式省63二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式綜合管理孤單管理業(yè)務督導推廣執(zhí)行孤兒保單管理制度，優(yōu)化孤兒保單分配管理細則；追蹤評估孤兒保單經(jīng)營數(shù)據(jù)，督導落實標準化孤兒保單服務作業(yè)模式，研究孤兒保單面談技術與工具，促進孤單資源開發(fā)利用。制定收展整體發(fā)展規(guī)劃，分解下達收展預算目標，統(tǒng)籌預算考核管理；落實日常行為管理、誠信教育和信用品質分類管理，配合落實收展條線相關合規(guī)管理工作，部門綜合事務管理。根據(jù)整體銷售節(jié)奏及產(chǎn)品策略，協(xié)同推廣收展條線差異化業(yè)務支持方案和工具；協(xié)同開展業(yè)務目標督導，發(fā)現(xiàn)并反饋銷售策略建議，推動收展條線各項業(yè)務目標達成。收展綜合管理模塊主要有綜合管理、業(yè)務督導和孤單管理等工作職責二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式綜64二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式收展綜合發(fā)展模塊主要有預算管理、銷售行為管理、業(yè)務督導和孤單管理等工作內容制訂制定收展整體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌預算考核，持續(xù)追蹤、評估各單位收展預算考核達成狀況。銷售人員誠信文化建設；銷售行為規(guī)范管理和非案件類行為違規(guī)處理；銷售風險預警、分析、排查、督導整改；銷售人員投訴受理與處理。推廣業(yè)務支持方案與工具；協(xié)同開展業(yè)務目標督導；現(xiàn)反饋銷售策略建議。實施孤兒保單管理辦法及孤兒保單客戶資源區(qū)域化經(jīng)營運作指引、操作標準、支持工具；開展孤單分配和管理。預算管理銷售行為業(yè)務督導孤單管理二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式收65二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式收展綜合管理模塊年、季、月、周的主要工作模式省市支年季月制定年度收展業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、考核政策和配套資源制定收展孤兒保單管理制度制定收展條線年度預算與培訓規(guī)劃制定季度收展職場發(fā)展目標及配套資源推進業(yè)務發(fā)展模式在職場層面落地撰寫季度孤單管理情況和經(jīng)營報告推進月度業(yè)務目標達成召開條線人員月度例會萃取標桿經(jīng)驗并推廣制作月度總結期刊并下發(fā)職場按時完成孤兒保單分配制定年度分職場和團隊的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和配套資源配套收展孤兒保單管理制度制定季度收展職場發(fā)展目標及配套資源在職場層面落實業(yè)務發(fā)展模式評估季度孤單管理執(zhí)行和經(jīng)營情況追蹤職場及團隊月度目標達成職場督導及動態(tài)報送組織功能組例會做好產(chǎn)品、客養(yǎng)和銷售支持工具等運作模式在職場層面的推進實施；協(xié)助做好業(yè)務平臺運作按時完成孤兒保單分配周追蹤業(yè)務目標達成追蹤周目標達成指導職場銷售支持功能組開展日常工作，分析成效并及時改進二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式收66二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式收展綜合管理模塊主要考核指標核心預算指標重點考核指標銷售風險管控工作質量新客戶增長率孤單二次開發(fā)率長期險首年標準保費綜合目標完成率首年期交保費預算完成率10年期及以上首年期交保費預算完成率保障型業(yè)務（10年期及以上）預算完成率短期險保費預算完成率首年期交對標比值變動月均星級人力預算完成率互動業(yè)務預算完成率保單繼續(xù)率二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式收67二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式孤兒保單管理是收展綜合管理模塊的重點工作和特色工作。工作內容內省公司市公司縣公司職場制度運行分析每月孤單分配情況分析、反饋孤單經(jīng)營面談每季度組織一次孤單經(jīng)營面談開展孤單面談孤單經(jīng)營訓練組織孤單經(jīng)營訓練活動開展職場訓練典型萃取孤單開發(fā)典型人物萃取和推廣系統(tǒng)操作日常系統(tǒng)運行維護日常孤單分配日常孤單分配反饋孤單服務標準流程二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式孤68二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式收展條線的業(yè)務督導工作，要通過區(qū)域劃分、客戶分類管理，實現(xiàn)市場精準定位；通過差異化平臺運作，實現(xiàn)精準營銷，提高客戶經(jīng)營效率，形成收展特色的業(yè)務發(fā)展模式。精準定位精準營銷區(qū)域管理客戶分類分層經(jīng)營平臺運作區(qū)域化管理；精準化分類；差異化經(jīng)營；平臺化運作；預期化結果！二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式收69二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式監(jiān)察、內控、客服營銷綜合人員管理保監(jiān)局保險協(xié)會市、縣公司風險管控核心工作1.誠信教育及信用評估2.風險預警排查3.信訪投訴及違規(guī)風險管理和銷售行為管理是綜合條線綜合管理重點工作，需要做好縱向貫徹和橫向配合。二、收展崗位職責和工作模式（二）綜合條線工作職責和工作模式監(jiān)70二、收展崗位職責和工作模式（三）運營條線工作模式及職責省公司收展發(fā)展部運營管理模塊基礎管理崗營業(yè)部經(jīng)營崗市、支公司收展發(fā)展部運營管理崗1、制定收展基礎管理發(fā)展規(guī)劃，搭建指標體系及配套舉措；2、配套制定收展隊伍參會管理制度，提升收展條線參會管理水平；3、研究制定收展隊伍活動量管理標準，推進活動量管理工作；4、推進收展職場運作標準化建設、分職場經(jīng)營和周經(jīng)營工作；提升日常管理功能組運作成效；配合完成職場信息日常管理；配合相關部門制定并落實年度職場資產(chǎn)投入計劃。5、推進收展導師隊伍建設；提升輔導訓練功能組運作成效；落實推進個險非制式培訓及個險銷售訓練工作，持續(xù)提升收展隊伍銷售訓練水平。運營管理模塊主要工作職責二、收展崗位職責和工作模式（三）運營條線工作模式及職責省公司71二、收展崗位職責和工作模式（三）運營條線工作職責和工作模式基礎管理營業(yè)部經(jīng)營分解下達基礎管理預算目標，開發(fā)完善基礎管理支持系統(tǒng)及工具，追蹤督導基礎管理預算目標達成，管控職場津貼。負責參會管理工作，部署職場訓練。制定營業(yè)部經(jīng)營規(guī)劃，實施營銷職場準入、退出及分級分類管理，督導推進職場標建及周經(jīng)營項目，推動職場企業(yè)化經(jīng)營，負責職場日常管理，推進分職場經(jīng)營培養(yǎng)。收展運營管理模塊主要有基礎管理和營業(yè)部經(jīng)營等工作職責二、收展崗位職責和工作模式（三）運營條線工作職責和工作模式基72二、收展崗位職責和工作模式（三）運營條線工作職責和工作模式收展運營管理模塊主要有基礎管理、職場管理和銷售訓練等