某通信公司私募改制上市策劃書

中電通信私募改制上市建議案萬盟投資管理有限公司2001年12月一、背景

強大的CEC背景國家定點GSM和CDMA生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)通建設CDMA網(wǎng)絡收購飛利浦生產(chǎn)及研發(fā)國務院發(fā)文，國企ESOP和MBO解凍高科技企業(yè)上市受青睞二、宗旨構建收購主體公司,以上市吸引戰(zhàn)略投資者墊款，用股權重組方式完成MBO，最后改制上市，為打造國內通信業(yè)巨頭奠定資本基石。三、原則

低調、快速、有力

私募融資、股權重組、公司改制、管理層持股交叉進行公平、公正、公開四、重組、上市架構中電通信

管理層CEC

天津泰達

其他投資者

戰(zhàn)略投資者第一大股東五、萬盟作業(yè)流程客戶請求了解客戶需求協(xié)助客戶確立戰(zhàn)略目標簽訂工作協(xié)議分析客戶擁有資源盡職調查，協(xié)助企業(yè)作出戰(zhàn)略分析提出初步建議進行整體策劃提出整體操作方案統(tǒng)籌協(xié)調各種資源進入實施操作協(xié)助企業(yè)作出戰(zhàn)略選擇六、萬盟服務四項原則

穩(wěn)健原則

把風險控制到最低水平；

多贏原則處理好國家、集體、個人等多方利益關系；

創(chuàng)新原則全新的金融工程設計；

績效最大化成功與否不僅在于交易的實現(xiàn)，更在于企業(yè)價值、盈利能力是否提高。七、萬盟工作團隊請點擊照片進入個人介紹王巍溫德純李斌吳江林衛(wèi)民

萬盟與客戶一起成長！重組前返回中電通信

CEC

天津泰達

深圳桑達

武漢中原電子

軟件與技術總公司

華大設計中心

40％35％10％5％5％5％引進進發(fā)發(fā)起起人人準備備相相應應報批批文文件件改制制變變更更巡回回路路演演上市市安安排排發(fā)行行上上市市上市市輔輔導導返回回流程程取得得證證監(jiān)監(jiān)會會同意意改制制上上市市成成為為焦焦點點，，MBO避避居居其其后后，，社社會會影影響響小小優(yōu)點點收購購資資金金來來源源?戰(zhàn)略略投投資資者者介介入入優(yōu)點點：：私私募募與與收收購購結結合合，，降降低低成成本本如何何吸吸引引戰(zhàn)戰(zhàn)略略投投資資者者？？以改改制制上上市市吸吸引引(首首信信手手機機已已由由中中信信證證券券完成成股股份份制制改改造造）），，完完成成私私募募返回回戰(zhàn)略略投投資資者者萬盟盟工工作作團團隊隊王巍巍董事事長長美國國福福特特姆姆大大學學經(jīng)經(jīng)濟濟學學博博士士。。1982年年以以來來曾曾在在中中國國建建設設銀銀行行、、中中國國銀銀行行、、美美國國化化學學銀銀行行、、世世界界銀銀行行、、中中國國南南方方證證券券有有限限公公司司等等金金融融機機構構任任職職。。直直接接策策劃劃、、組組織織了了幾幾十十家家大大型型企企業(yè)業(yè)的的改改制制、、重重組組、、承承銷銷及及并并購購業(yè)業(yè)務務。。在在創(chuàng)創(chuàng)辦辦金金融融機機構構、、創(chuàng)創(chuàng)新新金金融融工工具具、、企企業(yè)業(yè)購購并并及及網(wǎng)網(wǎng)絡絡評評估估等等方方面面享享有有廣廣泛泛聲聲譽譽。。E-mail:wangwei@返回回萬盟盟工工作作團團隊隊溫德德純純高級級經(jīng)經(jīng)理理95年年以以來來曾曾任任職職于于大大連連國國際際信信托托投投資資公公司司；；新新資資源源投投資資管管理理有有限限公公司司等等。。在任任職職期期間間曾曾參參與與并并主主持持過過所所在在公公司司的的海海外外發(fā)發(fā)債債、、中中長長期期國國際際商商業(yè)業(yè)借借款款、、企企業(yè)戰(zhàn)戰(zhàn)略略咨咨詢詢、、并并購購重重組組、、風風險險融融資資等等多多項項工工作作。。E-mail:wdc@返回回萬盟盟工工作作團團隊隊李斌斌經(jīng)理理曾于于科科委委系系統(tǒng)統(tǒng)從從事事科科技技項項目目的的推推廣廣工工作作。。直直接接參參與與了了多多項項交交通通、、機機械械、、能源源等等領領域域投投資資項項目目的的，，前前期期立立項項、、可可行行性性研研究究論論證證工工作作。。98年年以以來來在在企企業(yè)業(yè)股權權融融資資，，企企業(yè)業(yè)融融資資租租賃賃。。及及企企業(yè)業(yè)股股份份制制該該造造等等方方面面做做了了大大量量的的工工作作。。E-mail:lb@返回回林衛(wèi)衛(wèi)民民北京京大大學學光光華華管管理理學學院院MBA，，英英語語學學士士,曾曾就就職職于于東東方方高高圣圣投投資資顧顧問問公公司司,及及金金融融時時報報社社任任記記者者，，在在上上市市發(fā)發(fā)行行、、收收購購兼兼并并、、資資產(chǎn)產(chǎn)重重組組、、融融資資方方面面有有豐豐富富的的經(jīng)經(jīng)驗驗。。E-mail:lwm@返回回萬盟盟工工作作團團隊隊返回回萬盟盟工工作作團團隊隊萬盟盟投投資資管管理理有有限限公公司司職職員員，，管管理理學學學學士士，，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)濟濟學學碩碩士士（（商商業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)濟濟專專業(yè)業(yè)，，主主修修國國際際貿貿易易））。。熟熟悉悉企企業(yè)業(yè)財財務務運運作作管管理理及及經(jīng)經(jīng)營營策策劃劃,對對期期貨貨證證券券與與物物流流行行業(yè)業(yè)有有較較深深理理解解。。萬盟盟投投資資管管理理有有限限公公司司職職員員，，管管理理學學學學士士，，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)濟濟學學碩碩士士（（商商業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)濟濟專專業(yè)業(yè)，，主主修修國國際際貿貿易易））。。熟熟悉悉企企業(yè)業(yè)財財務務運運作作管管理理及及經(jīng)經(jīng)營營策策劃劃,對對期期貨貨證證券券與與物物流流行行業(yè)業(yè)有有較較深深理理解解。。萬盟盟投投資資管管理理有有限限公公司司職職員員，，管管理理學學學學士士，，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)濟濟學學碩碩士士（（商商業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)濟濟專專業(yè)業(yè)，，主主修修國國際際貿貿易易））。。熟熟悉悉企企業(yè)業(yè)財財務務運運作作管管理理及及經(jīng)經(jīng)營營策策劃劃,對對期期貨貨證證券券與與物物流流行行業(yè)業(yè)有有較較深深理理解解。。萬盟盟投投資資管管理理有有限限公公司司職職員員，，管管理理學學學學士士，，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)濟濟學學碩碩士士（（商商業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)濟濟專專業(yè)業(yè)，，主主修修國國際際貿貿易易））。。熟熟悉悉企企業(yè)業(yè)財財務務運運作作管管理理及及經(jīng)經(jīng)營營策策劃劃,對對期期貨貨證證券券與與物物流流行行業(yè)業(yè)有有較較深深理理解解。。萬盟盟投投資資管管理理有有限限公公司司職職員員，，管管理理學學學學士士，，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)濟濟學學碩碩士士（（商商業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)濟濟專專業(yè)業(yè)，，主主修修國國際際貿貿易易））。。熟熟悉悉企企業(yè)業(yè)財財務務運運作作管管理理及及經(jīng)經(jīng)營營策策劃劃,對對期期貨貨證證券券與與物物流流行行業(yè)業(yè)有有較較深深理理解解。。萬盟盟投投資資管管理理有有限限公公司司職職員員，，管管理理學學學學士士，，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)濟濟學學碩碩士士（（商商業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)濟濟專專業(yè)業(yè)，，主主修修國國際際貿貿易易））。。熟熟悉悉企企業(yè)業(yè)財財務務運運作作管管理理及及經(jīng)經(jīng)營營策策劃劃,對對期期貨貨證證券券與與物物流流行行業(yè)業(yè)有有較較深深理理解解。。萬盟盟投投資資管管理理有有限限公公司司職職員員，，管管理理學學學學士士，，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)濟濟學學碩碩士士（（商商業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)濟濟專專業(yè)業(yè)，，主主修修國國際際貿貿易易））。。熟熟悉悉企企業(yè)業(yè)財財務務運運作作管管理理及及經(jīng)經(jīng)營營策策劃劃,對對期期貨貨證證券券與與物物流流行行業(yè)業(yè)有有較較深深理理解解。。吳江江管理理學學學學士士，，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)濟濟學學碩碩士士（（商商業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)濟濟專專業(yè)業(yè)，，主主修修國國際際貿貿易易））。。熟悉悉