信貸調(diào)控與銀行運(yùn)營培訓(xùn)課件

1信貸調(diào)控與銀行運(yùn)營培訓(xùn)121、2007年以來的調(diào)控基調(diào)；2、銀行業(yè)運(yùn)行狀況；3、未來一段時(shí)間可能存在的問題(宏觀經(jīng)濟(jì)的前景并不明朗)21、2007年以來的調(diào)控基調(diào)；31、2007年以來的貨幣調(diào)控從緊貨幣政策公開市場對(duì)沖；提高法定存款準(zhǔn)備金率；加息；人民幣匯率升值；31、2007年以來的貨幣調(diào)控4貨幣當(dāng)局的對(duì)沖操作（1）4貨幣當(dāng)局的對(duì)沖操作（1）5貨幣當(dāng)局的對(duì)沖操作（2）5貨幣當(dāng)局的對(duì)沖操作（2）6貨幣當(dāng)局的對(duì)沖操作（3）6貨幣當(dāng)局的對(duì)沖操作（3）7法定存款準(zhǔn)備金率已提高到17.5%的歷史最高水平；貸款規(guī)模直接控制；截止2008年6月末，M0余額為3.02萬億元，同比增長12.28%;

M1余額為15.48萬億元，同比增長14.19%;M2余額為44.31萬億元，同比增長17.37%;全國金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額28.62萬億元，同比增長14.12%.

7法定存款準(zhǔn)備金率已提高到17.5%的歷史最高水平；889貨幣供給增速9貨幣供給增速10貸款增速10貸款增速112、緊縮政策下銀行業(yè)運(yùn)行法定存款準(zhǔn)備金的影響效應(yīng)分析；加息的影響：負(fù)面、正面貸款額度限制影響及銀行應(yīng)對(duì)：金融創(chuàng)新（理財(cái)產(chǎn)品）、外匯貸款總體影響分析，截至到2008年2季度末為止，緊縮政策的正面效應(yīng)大于負(fù)面效應(yīng)，銀行收益水平上升明顯。112、緊縮政策下銀行業(yè)運(yùn)行12銀行業(yè)收益增長的主要來源：1、由于加息而引起的凈利差擴(kuò)大；2、收入多元化，非利息收入迅速增長；3、管理水平改進(jìn)，成本節(jié)約；第一個(gè)原因占據(jù)主導(dǎo)12銀行業(yè)收益增長的主要來源：13外匯貸款增長13外匯貸款增長14上市銀行的利差水平變化趨勢（2006.12-2007.12）單位：%銀行資金成本資產(chǎn)收益率凈息差息差變動(dòng)（基點(diǎn)）20062007.920062007.920062007129招商銀行1.601.634.074.392.472.7629浦發(fā)銀行1.811.864.534.742.722.8816興業(yè)銀行2.242.594.605.182.362.5923民生銀行1.822.164.314.652.492.490華夏銀行2.062.304.414.932.352.6328深發(fā)展2.342.544.785.502.442.9652工商銀行1.711.763.954.302.242.5430建設(shè)銀行1.621.614.344.652.723.0432交通銀行1.701.894.204.402.52.511中國銀行2.142.184.444.682.32.520中信銀行2.111.934.584.762.472.8336北京銀行1.611.903.683.962.072.06-1寧波銀行1.631.774.664.753.032.98-5南京銀行1.902.194.284.732.382.541614上市銀行的利差水平變化趨勢（2006.12-2007.115上市銀行中間業(yè)務(wù)凈收入增速單位：%銀行200520062007.12招商銀行76.360.4154.4浦發(fā)銀行13.276.290.3興業(yè)銀行22.982.4--民生銀行21.1175.7133.5華夏銀行24.753.454.6深發(fā)展27.328.252.5交通銀行25.936.2150.1中國銀行8.154.987.9工商銀行28.555.0104.7建設(shè)銀行30.760.5--中信銀行31.487.8--北京銀行25.8191.089.8寧波銀行22.462.140.3南京銀行50.137.5--上市銀行平均23.757.6111.215上市銀行中間業(yè)務(wù)凈收入增速單位：%銀行2005200616上市銀行中間業(yè)務(wù)收入占比單位：%銀行200520062007.12招商銀行8.210.115.5浦發(fā)銀行2.23.04.0興業(yè)銀行2.43.25.6民生銀行2.96.010.0華夏銀行2.63.03.4深發(fā)展4.44.34.1交通銀行6.06.611.6中國銀行7.49.713.8工商銀行6.49.013.3建設(shè)銀行6.69.014.4中信銀行3.14.45.5北京銀行1.43.04.2寧波銀行5.67.07.2南京銀行3.53.92.816上市銀行中間業(yè)務(wù)收入占比單位：%銀行20052006217部分商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況單位：%中間業(yè)務(wù)類型工商銀行中國銀行交通銀行建設(shè)銀行招商銀行占比增速占比增速占比增速占比增速占比增速銀行卡13.249.913.128.425.195.717.332.725.883.9支付結(jié)算17.323.716.623.715.16.011.922.512.533.9代理服務(wù)39.8252.740.0143.328.16262.545.6246.522.0147.0信貸承諾2.244.514.030.35.25.03.150.56.446.2信托服務(wù)4.5118.23.695.611.8380.99.280.926.5921.8其他22.934.112.752.014.751.712.960.86.947.217部分商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況單位：%工商銀行中國銀18上市銀行的ROA和ROE單位：%銀行ROAROE20062007.920062007.9招商銀行0.811.216.7021.40浦發(fā)銀行0.530.7016.5023.70興業(yè)銀行0.701.0226.2029.90民生銀行0.610.7322.1019.00華夏銀行0.360.4413.1017.80深發(fā)展0.540.7822.4031.50交通銀行0.780.9314.1017.47中國銀行0.851.0612.8114.09工商銀行0.711.0513.6019.90建設(shè)銀行--1.18--20.88中信銀行0.600.8214.1011.70北京銀行--0.79--9.34寧波銀行南京銀行--0.80--14.5918上市銀行的ROA和ROE單位：%銀行ROAROE2019小結(jié)：總體來看，宏觀調(diào)控的主要對(duì)象是銀行機(jī)構(gòu)，但是，在由緊縮而形成的資金相對(duì)緊缺的環(huán)境中，銀行總是有辦法將調(diào)控的影響轉(zhuǎn)嫁給企業(yè)，企業(yè)成為了受宏觀調(diào)控最明顯的主體。盡管宏觀調(diào)控對(duì)銀行業(yè)的直接影響有限，但從長期來看，由于企業(yè)活力的下降，將可能對(duì)銀行產(chǎn)生比較嚴(yán)重的沖擊。原因：銀行業(yè)高杠桿率的行業(yè)特征，決定了其較強(qiáng)的順周期性。而中國銀行業(yè)較為單一的收入結(jié)構(gòu)強(qiáng)化了這一特征。19小結(jié)：203、未來一段時(shí)間可能存在的問題緊縮效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，一些中小銀行機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性開始變得緊張（超額準(zhǔn)備金率下降）；前期加息政策的正面影響逐步消除；業(yè)務(wù)收入的多元化不具可持續(xù)性；宏觀經(jīng)濟(jì)走勢不明朗，資產(chǎn)質(zhì)量開始有所下滑，這將是中國銀行業(yè)未來一段時(shí)間所面臨的最大隱憂。203、未來一段時(shí)間可能存在的問題21花旗銀行非利息收入結(jié)構(gòu)21花旗銀行非利息收入結(jié)構(gòu)22美洲銀行非利息收入結(jié)構(gòu)22美洲銀行非利息收入結(jié)構(gòu)23由于受分業(yè)監(jiān)管的限制，中國銀行業(yè)業(yè)務(wù)多元化受到了較大的制約，也造成了其對(duì)利差收入的依賴。23由于受分業(yè)監(jiān)管的限制，中國銀行業(yè)業(yè)務(wù)多元化受到了較大的制24在客戶結(jié)構(gòu)方面。零售銀行業(yè)務(wù)盡管有發(fā)展，但較國際水平仍顯落后，銀行業(yè)對(duì)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的依賴較強(qiáng)。24在客戶結(jié)構(gòu)方面。零售銀行業(yè)務(wù)盡管有發(fā)展，但較國際水平仍顯25各國銀行業(yè)務(wù)收入占比比較25各國銀行業(yè)務(wù)收入占比比較26未來宏觀經(jīng)濟(jì)形勢并不確定外部，美國次貸危機(jī)尚未結(jié)束；美元走弱；全球經(jīng)濟(jì)面臨較大通貨膨脹壓力；內(nèi)部，大批企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營困境，前景并不明朗；26未來宏觀經(jīng)濟(jì)形勢并不確定27272828292930國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)物價(jià)走勢圖30國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)物價(jià)走勢圖31固定資產(chǎn)投資增速31固定資產(chǎn)投資增速32投資資金來源32投資資金來源33企業(yè)銷售收入和利潤33企業(yè)銷售收入和利潤34未來的政策走向：宏觀調(diào)控將面臨兩難的困境；銀行未來可能出現(xiàn)的情況；34未來的政策走向：宏觀調(diào)控將面臨兩難的困境；35謝謝！3536信貸調(diào)控與銀行運(yùn)營培訓(xùn)1371、2007年以來的調(diào)控基調(diào)；2、銀行業(yè)運(yùn)行狀況；3、未來一段時(shí)間可能存在的問題(宏觀經(jīng)濟(jì)的前景并不明朗)21、2007年以來的調(diào)控基調(diào)；381、2007年以來的貨幣調(diào)控從緊貨幣政策公開市場對(duì)沖；提高法定存款準(zhǔn)備金率；加息；人民幣匯率升值；31、2007年以來的貨幣調(diào)控39貨幣當(dāng)局的對(duì)沖操作（1）4貨幣當(dāng)局的對(duì)沖操作（1）40貨幣當(dāng)局的對(duì)沖操作（2）5貨幣當(dāng)局的對(duì)沖操作（2）41貨幣當(dāng)局的對(duì)沖操作（3）6貨幣當(dāng)局的對(duì)沖操作（3）42法定存款準(zhǔn)備金率已提高到17.5%的歷史最高水平；貸款規(guī)模直接控制；截止2008年6月末，M0余額為3.02萬億元，同比增長12.28%;

M1余額為15.48萬億元，同比增長14.19%;M2余額為44.31萬億元，同比增長17.37%;全國金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額28.62萬億元，同比增長14.12%.

7法定存款準(zhǔn)備金率已提高到17.5%的歷史最高水平；43844貨幣供給增速9貨幣供給增速45貸款增速10貸款增速462、緊縮政策下銀行業(yè)運(yùn)行法定存款準(zhǔn)備金的影響效應(yīng)分析；加息的影響：負(fù)面、正面貸款額度限制影響及銀行應(yīng)對(duì)：金融創(chuàng)新（理財(cái)產(chǎn)品）、外匯貸款總體影響分析，截至到2008年2季度末為止，緊縮政策的正面效應(yīng)大于負(fù)面效應(yīng)，銀行收益水平上升明顯。112、緊縮政策下銀行業(yè)運(yùn)行47銀行業(yè)收益增長的主要來源：1、由于加息而引起的凈利差擴(kuò)大；2、收入多元化，非利息收入迅速增長；3、管理水平改進(jìn)，成本節(jié)約；第一個(gè)原因占據(jù)主導(dǎo)12銀行業(yè)收益增長的主要來源：48外匯貸款增長13外匯貸款增長49上市銀行的利差水平變化趨勢（2006.12-2007.12）單位：%銀行資金成本資產(chǎn)收益率凈息差息差變動(dòng)（基點(diǎn)）20062007.920062007.920062007129招商銀行1.601.634.074.392.472.7629浦發(fā)銀行1.811.864.534.742.722.8816興業(yè)銀行2.242.594.605.182.362.5923民生銀行1.822.164.314.652.492.490華夏銀行2.062.304.414.932.352.6328深發(fā)展2.342.544.785.502.442.9652工商銀行1.711.763.954.302.242.5430建設(shè)銀行1.621.614.344.652.723.0432交通銀行1.701.894.204.402.52.511中國銀行2.142.184.444.682.32.520中信銀行2.111.934.584.762.472.8336北京銀行1.611.903.683.962.072.06-1寧波銀行1.631.774.664.753.032.98-5南京銀行1.902.194.284.732.382.541614上市銀行的利差水平變化趨勢（2006.12-2007.150上市銀行中間業(yè)務(wù)凈收入增速單位：%銀行200520062007.12招商銀行76.360.4154.4浦發(fā)銀行13.276.290.3興業(yè)銀行22.982.4--民生銀行21.1175.7133.5華夏銀行24.753.454.6深發(fā)展27.328.252.5交通銀行25.936.2150.1中國銀行8.154.987.9工商銀行28.555.0104.7建設(shè)銀行30.760.5--中信銀行31.487.8--北京銀行25.8191.089.8寧波銀行22.462.140.3南京銀行50.137.5--上市銀行平均23.757.6111.215上市銀行中間業(yè)務(wù)凈收入增速單位：%銀行2005200651上市銀行中間業(yè)務(wù)收入占比單位：%銀行200520062007.12招商銀行8.210.115.5浦發(fā)銀行2.23.04.0興業(yè)銀行2.43.25.6民生銀行2.96.010.0華夏銀行2.63.03.4深發(fā)展4.44.34.1交通銀行6.06.611.6中國銀行7.49.713.8工商銀行6.49.013.3建設(shè)銀行6.69.014.4中信銀行3.14.45.5北京銀行1.43.04.2寧波銀行5.67.07.2南京銀行3.53.92.816上市銀行中間業(yè)務(wù)收入占比單位：%銀行20052006252部分商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況單位：%中間業(yè)務(wù)類型工商銀行中國銀行交通銀行建設(shè)銀行招商銀行占比增速占比增速占比增速占比增速占比增速銀行卡13.249.913.128.425.195.717.332.725.883.9支付結(jié)算17.323.716.623.715.16.011.922.512.533.9代理服務(wù)39.8252.740.0143.328.16262.545.6246.522.0147.0信貸承諾2.244.514.030.35.25.03.150.56.446.2信托服務(wù)4.5118.23.695.611.8380.99.280.926.5921.8其他22.934.112.752.014.751.712.960.86.947.217部分商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況單位：%工商銀行中國銀53上市銀行的ROA和ROE單位：%銀行ROAROE20062007.920062007.9招商銀行0.811.216.7021.40浦發(fā)銀行0.530.7016.5023.70興業(yè)銀行0.701.0226.2029.90民生銀行0.610.7322.1019.00華夏銀行0.360.4413.1017.80深發(fā)展0.540.7822.4031.50交通銀行0.780.9314.1017.47中國銀行0.851.0612.8114.09工商銀行0.711.0513.6019.90建設(shè)銀行--1.18--20.88中信銀行0.600.8214.1011.70北京銀行--0.79--9.34寧波銀行南京銀行--0.80--14.5918上市銀行的ROA和ROE單位：%銀行ROAROE2054小結(jié)：總體來看，宏觀調(diào)控的主要對(duì)象是銀行機(jī)構(gòu)，但是，在由緊縮而形成的資金相對(duì)緊缺的環(huán)境中，銀行總是有辦法將調(diào)控的影響轉(zhuǎn)嫁給企業(yè)，企業(yè)成為了受宏觀調(diào)控最明顯的主體。盡管宏觀調(diào)控對(duì)銀行業(yè)的直接影響有限，