2022年肉鴨行業(yè)市場前景分析報告

2022年肉鴨行業(yè)市場前景分析報告目錄CONTENTS3452行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1行業(yè)綜述肉鴨行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)發(fā)展歷程&&&肉鴨行業(yè)定義肉鴨是指專門化的肉用型品種或品系；或是用這些品種或品系相互間雜交而成的商品鴨的統(tǒng)稱。其肉類產(chǎn)品是人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢扇鄙俚闹匾称分?，不僅味道鮮美可口，而且內(nèi)含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、礦物質(zhì)等人體最需要的各種營養(yǎng)物質(zhì)。目前，肉鴨的品種眾多，其中最主要的品種有北京鴨、天府肉鴨、櫻桃谷鴨、狄高鴨、奧白星鴨等。隨著居民生活水平的逐步提高，肉鴨產(chǎn)品的分類逐漸細(xì)化。其主要分為兩大類，一類為鴨肉相關(guān)的產(chǎn)品，結(jié)合到具體產(chǎn)品可分為:鴨胸肉、鴨脖、鴨翅、鴨舌、鴨頭、鴨腿、鴨脯、鴨掌、鴨架。其主要產(chǎn)業(yè)去向可以分為熟食產(chǎn)品和鹵肉產(chǎn)品。第二類為鴨副產(chǎn)品，其具體包括了鴨血，鴨雜，羽絨等產(chǎn)品，其主要產(chǎn)業(yè)去向?yàn)椴惋嬓袠I(yè)、食品行業(yè)和服裝行業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈上游肉鴨行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，肉鴨行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游肉鴨行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于肉鴨企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游肉鴨行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。肉鴨行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民可支配收入的提升，居民的消費(fèi)支出也隨之不斷增長。人們在食品方面的消費(fèi)支出不斷提升。肉鴨作為居民日常生活不可或缺的食品，在日益增長的消費(fèi)需求下，行業(yè)迎來廣闊的發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年我國居民人均食品煙酒支出達(dá)7172元，同比增長12%。9行業(yè)社會環(huán)境ABCD非洲豬瘟發(fā)生后，白羽肉鴨是家禽之中擴(kuò)張最快的禽種，2020年初種鴨存欄達(dá)到峰值，但“登高易跌重”，隨著2021年豬肉產(chǎn)能恢復(fù)和鴨肉消費(fèi)減少，白羽肉鴨成為損失最重的家禽產(chǎn)業(yè)。遭到嚴(yán)重?fù)p失之后，種鴨養(yǎng)殖企業(yè)主動或被動對產(chǎn)能和種鴨飼養(yǎng)量進(jìn)行了調(diào)整，行業(yè)整體規(guī)模有所下降，行情短暫有所好轉(zhuǎn)，但是總體行情趨勢仍然慘淡，與之相關(guān)的肉鴨孵化和屠宰板塊也面臨產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的局面。10&&&目前相對于大幅減少的終端市場需求，種鴨存欄、商品鴨養(yǎng)殖總量仍然很大，行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈全年整體虧損。2022年養(yǎng)殖企業(yè)的經(jīng)營壓力仍然比較大，豬肉產(chǎn)能恢復(fù)，疫情點(diǎn)狀暴發(fā)，都將影響鴨肉產(chǎn)品價格，2022年肉鴨行情整體低迷，整個行業(yè)還需要進(jìn)一步調(diào)控產(chǎn)能，以適應(yīng)市場行情。行業(yè)社會環(huán)境肉鴨行業(yè)下游主體為消費(fèi)者，隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民收入的提升，人們對于禽肉等家禽產(chǎn)品的需求量不斷增加，特別是2019年非洲豬瘟爆發(fā)之后，使得豬肉的替代產(chǎn)品禽肉的需求量進(jìn)一步增長，而鴨肉作為禽肉產(chǎn)品中重要組成部分，其需求量也隨之不斷增長，推動了我國肉鴨行業(yè)的展。據(jù)資料顯示，2020年我國人均禽類消費(fèi)量為17千克/人，同比增長17.6%肉鴨行業(yè)現(xiàn)狀分析01行業(yè)現(xiàn)狀02行業(yè)市場分析03行業(yè)驅(qū)動因素04行業(yè)痛點(diǎn)05行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從全球肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面來看，禽肉已然成為全球消費(fèi)占比最高的肉類，幾乎所有國家的禽肉消費(fèi)量都在不斷增長。具體來看，2021年全球肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，禽肉占比為39.7%，豬肉占比為34%，牛肉占比為24%，羊肉占比為9%。從全球肉鴨出欄量情況來看，2019年之前，全球肉鴨出欄量基本保持穩(wěn)定，隨著2019年非洲豬瘟爆發(fā)，全球豬肉消費(fèi)大幅下降，禽肉作為其良好替代品，消費(fèi)需求大幅上漲，使得全球肉鴨出欄量大幅上漲。隨著疫病被控制，豬肉需求量開始回升，加上2021年全球多地爆發(fā)禽流感疫情，使得肉鴨出欄量有所下降。據(jù)資料顯示，2021年全球肉鴨出欄量約為60.6億只，同比下降8.5%。從出欄量地區(qū)分布來看，亞洲是全球肉鴨出欄量最大的地區(qū)，2021年出欄量占比達(dá)85%，其中我國肉鴨出欄量占比達(dá)68%，為全球肉鴨出欄量最高的國家。行業(yè)市場分析5868億營收10.5%年復(fù)合增長率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤我國鴨肉量位于豬肉、雞肉之后，是我國第三大肉類產(chǎn)業(yè)，為保障我國優(yōu)質(zhì)動物性蛋白質(zhì)的有效供給做出了巨大貢獻(xiàn)。2019年非洲豬瘟發(fā)生后，禽肉產(chǎn)銷量均有所增長，其中鴨肉增增量最多，其在2019年占禽肉比重一度達(dá)33%。2020年以來，隨著豬肉產(chǎn)能的恢復(fù)，行業(yè)由繁榮轉(zhuǎn)向低迷，隨后產(chǎn)能進(jìn)入調(diào)整期，到2021年鴨肉占比回落至27%。隨著我國肉鴨行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)整體規(guī)模不斷擴(kuò)張，肉鴨存欄量也隨之逐漸增長。從祖代在產(chǎn)白羽肉鴨存欄量來看，近年來其存欄量規(guī)模不斷擴(kuò)張，到2021年存欄量達(dá)603萬套，同比增長15%，處于歷史高位。從父母代種鴨存欄量來看，雖持父母代種鴨存欄量自2020年開始續(xù)下降，但由于終端消費(fèi)量減少，目前仍處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)。據(jù)資料顯示，2021年我國父母代在產(chǎn)白羽肉鴨存欄量為1359.57萬套，同比下降17.9%。2）本土肉鴨企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴(kuò)大，豐富了肉鴨行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴(kuò)大了市場規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長，主要因?yàn)槭艿揭韵氯齻€因素的影響：1）肉鴨行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實(shí)驗(yàn)的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得肉鴨的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費(fèi)、使用流程得到安全保障，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。14行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從我國肉鴨鴨苗情況來看，2021年上半年，商品鴨苗行情短期髙漲，出苗量與2020年同期基本保持持平，2021年下半年由于行情持續(xù)低迷，加上父母代種鴨飼養(yǎng)量減少，使得商品苗數(shù)量銳減，導(dǎo)致2021年全年出苗量大幅減少。據(jù)資料顯示，2021年中國商品代白羽肉雛鴨銷量為36.85億只，同比下降18%。驅(qū)動因素家禽業(yè)是我國畜牧業(yè)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，肉鴨作為家禽產(chǎn)業(yè)中重要組成部分，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對于加快建設(shè)現(xiàn)代畜牧業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，改善人民生活質(zhì)量和水平，以及增加農(nóng)民收入都具有十分重要的意義。近年來，國家有關(guān)部門也陸續(xù)出臺了一系列相關(guān)政策，支持和規(guī)范家禽行業(yè)的發(fā)展，同時也為肉鴨行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對肉鴨行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。肉鴨產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于肉鴨行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，肉鴨市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，肉鴨行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化政策支持供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)痛點(diǎn)肉鴨行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著肉鴨的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點(diǎn)：行業(yè)監(jiān)管難度大質(zhì)量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后肉鴨行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，肉鴨行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，肉鴨行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，肉鴨行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于肉鴨行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議爭取政府投資肉鴨行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務(wù)體系，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，繼續(xù)堅持政府主導(dǎo)和市場運(yùn)作相結(jié)合、整體規(guī)劃與分步實(shí)施相結(jié)合、工業(yè)優(yōu)先和協(xié)調(diào)發(fā)展相結(jié)合、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生態(tài)發(fā)展相結(jié)合的原則。針對行業(yè)發(fā)展大膽提出下列發(fā)展建議：尤其是大型養(yǎng)殖企業(yè)更需要得到政府在貸款、土地政策、水電等方面的扶持；加強(qiáng)從業(yè)者和專業(yè)管理人才的培訓(xùn)提高籠養(yǎng)肉鴨的福利同時加強(qiáng)與當(dāng)?shù)匦竽敛块T溝通，尋求技術(shù)合作支持；要達(dá)到此需求，就要增加肉鴨的運(yùn)動量，突破籠舍常規(guī)設(shè)計，減少肉鴨應(yīng)激，滿足更多市場化的消費(fèi)需求；實(shí)現(xiàn)鴨舍設(shè)備的精準(zhǔn)化、環(huán)境友好化及鴨苗的健康化。肉鴨行業(yè)格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢&&&競爭焦點(diǎn)價格優(yōu)勢創(chuàng)新能力服務(wù)水平競爭焦點(diǎn)從肉鴨的價值鏈上看，廠商在研發(fā)、制造和營銷環(huán)節(jié)方面分別有產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)研發(fā)、供應(yīng)鏈把控、渠道搭建及品牌塑造五大競爭壁壘。其中研發(fā)壁壘是家用肉鴨廠商的核心，決定了產(chǎn)品質(zhì)量和終端用戶的使用體驗(yàn)。在此基礎(chǔ)上，廠商的資金實(shí)力和用戶規(guī)模為價值鏈的有效循環(huán)提供了支撐。由于僅有單品不足以形成聯(lián)動控制，對于肉鴨廠商，還要求具備由多種終端產(chǎn)品形成的生態(tài)體系。技術(shù)優(yōu)勢20行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入肉鴨行業(yè)，對肉鴨行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，肉鴨行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。肉鴨行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的肉鴨行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土肉鴨行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占肉鴨行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入肉鴨行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土肉鴨行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類肉鴨行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）肉鴨行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系肉鴨行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系肉鴨行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。中國人養(yǎng)鴨吃肉的記錄自魏晉南北朝時便有明確的史料記載，時至今日中國已成為世界第一肉鴨生產(chǎn)大國在中國，傳統(tǒng)養(yǎng)殖肉鴨中的小規(guī)模養(yǎng)殖戶逐漸減少，大規(guī)模養(yǎng)殖逐漸成為主流，加上行業(yè)競爭加劇，全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)成為新趨勢，肉鴨產(chǎn)業(yè)的集聚現(xiàn)象越來越明顯。2010年時，全國生產(chǎn)集中度在20%以上的省份僅有山東省，在10%~20%的只有廣東省，在5%~10%的有江蘇、四川、遼寧、湖南、廣西5??；2019年，全國生產(chǎn)集中度在20%以上的省份依舊是只有山東，沒有省份在10%~20%，在5%~10%的是江西、湖南、安徽、四川、江蘇、廣東。由此發(fā)現(xiàn)，2019年，廣東省從上一梯隊(duì)掉落，廣西、遼寧掉落到下一梯隊(duì)，而安徽和江西上升一個梯隊(duì)。行業(yè)發(fā)展趨勢水離產(chǎn)業(yè)域略性調(diào)整態(tài)勢明顯水離產(chǎn)品消費(fèi)的區(qū)域化特征不斷弱化長期以來，水離產(chǎn)品消費(fèi)區(qū)域化程度較高。但隨著人民生活水平的不斷提高，消費(fèi)者對水離產(chǎn)品的消費(fèi)需求呈現(xiàn)出跨區(qū)域趨勢。她方性風(fēng)味水禽產(chǎn)品，例如長三角地區(qū)的南京鹽水鴨﹑上海本幫醬鴨，逐漸受到消費(fèi)者的青睞﹐水離產(chǎn)品的消費(fèi)市場愈加廣闊。聚焦投資業(yè)務(wù)肉鴨行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。肉鴨行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率當(dāng)前的疫情沖擊、市場壓力以及環(huán)境政策法規(guī)的約束也為水離產(chǎn)業(yè)實(shí)施戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來動力和契機(jī)。部分大型龍頭企業(yè)已通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、增加花色品種、并拓國際市場、增加出口專用肉鴨的標(biāo)準(zhǔn)化飼料設(shè)施和養(yǎng)殖里，以應(yīng)對市場波動與風(fēng)險，從而有效降低損失。大數(shù)據(jù)﹑信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用不僅能夠有效地降低生產(chǎn)成本，還有助于增加產(chǎn)品的市場認(rèn)可度和信譽(yù)度。隨著物聯(lián)網(wǎng)時代與信息化社會的不斷發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與信息技術(shù)被廣泛應(yīng)用于水離生產(chǎn)、經(jīng)營管理過程，從而使水離產(chǎn)業(yè)智慧化、信息化水平得以不斷提高。智慧化、信息化成為發(fā)展潮流肉鴨行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)2&&&行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1新希望六和股份有限公司，創(chuàng)立于1998年，隸屬于新希望集團(tuán)旗下，立足農(nóng)牧食品產(chǎn)業(yè)，專業(yè)從事飼料生產(chǎn)、家禽養(yǎng)殖、肉類食品加工為一體的企業(yè)，是我國肉鴨行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)之一。據(jù)資料顯示，2021年新希望禽產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達(dá)1829億元，同比下降0.82%，毛利率為7%。行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)2河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司成立于1991年，是以櫻桃谷鴨加工為主，集祖代種鴨繁育、父母代種鴨、種雞孵化、商品鴨/雞養(yǎng)殖、屠宰冷凍加工、熟食加工、飼料生產(chǎn)、羽絨加工等系列化生產(chǎn)于—體的國家大型禽類食品加工企業(yè)。據(jù)資料顯示，2021年華英股份畜牧業(yè)營收為392億元，同比增長14%，毛利率為87%。肉鴨行業(yè)投資分析投資機(jī)會投資風(fēng)險投資收益投資機(jī)會專家服務(wù)模式更側(cè)重借助專家的實(shí)際從業(yè)經(jīng)驗(yàn)與洞察，針對企業(yè)遇到的實(shí)際問題給出一針見血的建議。全方位賦能，尤其是在服務(wù)能力的提升上，以更加完善的服務(wù)體系建設(shè)，為消費(fèi)者帶