2022年花生油行業(yè)發(fā)展報告

2022年花生油行業(yè)發(fā)展報告目錄contents花生油行業(yè)概述01花生油行業(yè)環(huán)境02花生油行業(yè)現(xiàn)狀03花生油格局與發(fā)展趨勢04PART01花生油行業(yè)概述在我國花生壓榨量略大于食用加工消費量，大花生主要用于榨油，白沙花生和四粒紅花生主要用于食品加工，除了日常見到的花生油和花生干果加工品，還有花生蛋白，比如花生露、花生復合飲品等，花生蛋白屬于深加工產品。而收獲后的花生經(jīng)過脫殼、脫種皮后也留下根莖等，可以用于活性成分提取、功能食品開發(fā)以及新能源和新材料的應用，可以說花生渾身是寶。行業(yè)定義花生油行業(yè)定義產業(yè)鏈上游87%90%67%98%花生油行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，花生油行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈中游花生油行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于花生油企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游花生油行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。PART02花生油行業(yè)發(fā)展環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月65%為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶。為客戶提供有效服務，是我們工作的方向和價值評價的標尺，成就客戶就是成就我們自己為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶我們的分析社會環(huán)境101目前我國食用油市場的狀況是，大豆油、菜籽油、棕櫚油和花生油四個主要品種產量達1988萬噸，占食用植物油實際總產量的88.5%，其中大豆油產量為1160.2萬噸，占總產量的57%。而我國的大豆及大豆油三分之二以上卻依靠進口。我國食用油的對外依存度較高，進口油料和進口食用油數(shù)量高，7月28日中國食品工業(yè)協(xié)會權威數(shù)據(jù)顯示，上半年進口食用油270萬噸，相當于同期國內食用油產量的19%。02中國食用植物油消費量穩(wěn)步上升。近年，中國食用植物油消費量合計3767萬噸，同比增長2%，隨著基數(shù)不斷提高，增速放緩趨勢明顯，加之國際貿易撲朔迷離，雙重壓力下增速大幅提升的可能性較低，2020年仍延續(xù)目前態(tài)勢，同比增長8%，達到3836萬噸。從中國食用植物油消費結構來看，中國主要以大豆油和菜籽油消費為主，近年大豆油和菜籽油消費量分別占比43%和22%。中國是世界花生和花生油最大的生產國，但國內的花生油和花生產量依然不能滿足國內的需求，花生油的進口量依然排在世界的第一位，2013年中國進口花生油的量占國內總產量的5%左右，世界花生仁進入到進出口貿易流通領域的量占世界總產量的5%左右，世界花生油進入到進出口貿易流通領域的量占世界總產量的5%左右，從這兩個數(shù)據(jù)可以看出世界花生仁和花生油的貿易活動并不頻繁。社會環(huán)境2WEAREPROFESSIONAL傳統(tǒng)花生油行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為花生油行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅動因素為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長花生油產業(yè)處于快速增長時期，由于花生油行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，花生油市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展從應用領域來看，花生油行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域商業(yè)應用領域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展PART03花生油行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀目前，我國花生種植主要分布在華中、華東、華南和華北地區(qū)。具體到省份，我國花生種植較集中分布在山東、河南、河北、江蘇、安徽、廣西、遼寧、四川、湖北、廣東、福建等省。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國花生產量為1820萬噸，同比增長2%；進口量方面，我國花生進口量連續(xù)2年在100萬噸以上，2021年進口量為100.29萬噸，同比下降7.6%。山東地區(qū)的壓榨企業(yè)多、規(guī)模大、能力強、層級分明，比如有名的魯花、長生、長壽集團等，益海嘉里和中糧等頭部油脂供應商的花生壓榨廠也基本分布在山東。河南壓榨企業(yè)多為地方性油廠、規(guī)模偏小、產能較山東偏弱，比如濮陽訊達、鶴壁淇花、輝縣華豫等。河北壓榨企業(yè)規(guī)模大，但數(shù)量少一級收購商組織當?shù)刎浽?、脫殼，二級收購商分級篩選、調配貨源，比如邯鄲明福、河北天申等。關鍵字為客戶服務是我們存在唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心。行業(yè)熱點熱點一花生油應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產品質量整體提高花生油行業(yè)熱點花生油行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點?；ㄉ托袠I(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。花生油行業(yè)產品質量有待提升制約花生油行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力?；ㄉ托袠I(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國花生油行業(yè)產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產品品質有待進一步提升。行業(yè)現(xiàn)狀由于我國的油料供需缺口較大，特別是中美貿易摩擦導致了我國對于美國的大豆進口量減少，國內其他油類替代需求上升。另外國內花生油生產成本不斷提升也是花生油進口量迅速增加的原因之一。2018年以來我國花生油進口呈現(xiàn)明顯的上升態(tài)勢，至2020年我國花生油進口量增長至269.5萬噸。由于花生油消費的地域性和花生油價格相比于其他植物油的價格較高，因此國內花生油在食品油消費結構中的地位比較低。2019年花生油約占國內食品油供應結構比重的8%左右，主要的花生油加工企業(yè)可分為集團企業(yè)、地方性企業(yè)和中小企業(yè)三類。以魯花、益海和中糧為代表的集團企業(yè)占全國花生壓榨量的比重在50%左右，地方性壓榨企業(yè)的壓榨量占30%~40%，中小企業(yè)占據(jù)其余10%~20%的市場份額。而從家庭零售端的小包裝食用油消費結構來看，隨著食用油消費升級趨勢越來越明朗，國內的小包裝食用油消費結構反映出高端優(yōu)質油種消費增加。數(shù)據(jù)顯示2017-2019年國內小包裝食用油銷售量當中，傳統(tǒng)的大豆油、調和油比重有所下降，而菜籽油、花生油銷售比重有所上升。這一趨勢反映消費者更加關注大品牌、高品質，且在人均收入水平與支付能力更高的高線城市更為明顯。

食用油消費結構花生油進出口情況市場規(guī)模2015-2021年我國花生油進口量整體上升，但總體進口規(guī)模不大，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國花生油進口量為28.1萬噸，同比增長3%，截至2022年1-5月我國花生油進口量為91萬噸，同比下降75.1%，出口量為91萬噸，同比增長46.84%。進出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年1-5月我國花生油進口金額為0.85億美元，同比下降78.21%，出口金額為0.12億美元，同比增長367%。從我國花生油主要進口地區(qū)來看，印度、巴西、蘇丹與阿根廷是我國花生油主要進口地區(qū)，2021年進口量分別為16.56萬噸、5.23萬噸、46萬噸與13萬噸，四個地區(qū)進口量合計占比987%。WorkReport行業(yè)痛點花生油行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，花生油行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，花生油行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，花生油行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于花生油行業(yè)的發(fā)展產品質量問題質量參差不齊高端產品發(fā)展落后花生油行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，花生油行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，花生油行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，花生油行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于花生油行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范花生油行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用花生油行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證花生油行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：花生油行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土花生油行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，花生油行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。提升產品質量全面增值服務多元化融資渠道單一的資金提供方角色僅能為花生油行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，花生油行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的花生油行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土花生油行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性?；ㄉ托袠I(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。PART04花生油格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于花生油企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國花生油行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國花生油行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國花生油行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質化現(xiàn)象嚴重，為中國花生油行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分花生油行業(yè)公司為抓住優(yōu)質客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：花生油行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，花生油行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入花生油行業(yè)，對花生油行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，花生油行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。花生油行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的花生油行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土花生油行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占花生油行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入花生油行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土花生油行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類花生油行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）花生油行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系花生油行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系花生油行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢2019202020212022提高產品定制服務能力花生油行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位