2022年石英坩堝行業(yè)發(fā)展報告

2022年石英坩堝行業(yè)發(fā)展報告目錄contents石英坩堝行業(yè)概述01石英坩堝行業(yè)環(huán)境02石英坩堝行業(yè)現(xiàn)狀03石英坩堝格局與發(fā)展趨勢04PART01石英坩堝行業(yè)概述石英坩堝實際上就是一種容器，是由高純石英砂通過模具定型，使用電弧法高溫制作而成。具有耐高溫、使用時間長、高純度等特點，主要使用于半導(dǎo)體與太陽能拉制單晶硅棒的輔助性耗材。石英坩堝可在1450℃以下使用，分為透明和不透明兩種。最早期的石英坩堝是全部透明的，這種透明的構(gòu)造容易導(dǎo)致不均勻的熱傳輸條件，增加晶棒生長的困難度，所以這種坩堝被淘汰使用。石英坩堝是由高純石英砂制成的容器，具有潔凈、同質(zhì)、耐高溫等性能，目前廣泛應(yīng)用于太陽能和半導(dǎo)體領(lǐng)域提煉晶體硅的生產(chǎn)工藝中。按內(nèi)層石英的種類可分為合成石英坩堝（SQC）和天然石英坩堝（NQC）兩類。石英坩堝生產(chǎn)工藝較為成熟:將高純石英粉裝入可任意傾動角度的旋轉(zhuǎn)成型模內(nèi)，利用離心力作用和成型棒手工成型，將已成坩堝形的旋轉(zhuǎn)裝置移動至電極棒處，然后將電極送電啟弧并插入已成型的粉料腔內(nèi)，同時啟動真空系統(tǒng)，使其快速熔化成坩堝形狀的熔融石英，經(jīng)冷卻后取出，即完成一個石英坩堝的毛坯生產(chǎn)。我國石英制品行業(yè)的技術(shù)進步較為明顯，尤其是石英坩堝技術(shù)水平與國外企業(yè)產(chǎn)品的差距逐步縮小，在坩堝尺寸、純度、拉晶時間和拉晶次數(shù)等方面均取得顯著進步。同時，國產(chǎn)石英坩堝具備成本優(yōu)勢，為石英坩堝國產(chǎn)化創(chuàng)造條件。目前在光伏石英坩堝領(lǐng)域，憑借著價格優(yōu)勢，我國企業(yè)已占據(jù)絕大部分的市場份額；在半導(dǎo)體石英坩堝領(lǐng)域，伴隨著國外半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)移至國內(nèi)，作為其重要配套原輔料供應(yīng)行業(yè)，石英坩堝制造領(lǐng)域獲得了較快的發(fā)展，產(chǎn)品正逐漸實現(xiàn)進口替代。目前，半透明石英坩堝是拉制大直徑單晶硅、發(fā)展大規(guī)模集成電路必不可少的基礎(chǔ)材料。當(dāng)今，世界半導(dǎo)體工業(yè)發(fā)達(dá)國家已用此坩堝取代了小的透明石英坩堝。半透明石英坩堝具有高純度、耐溫性強、尺寸大精度高、保溫性好、節(jié)約能源、質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)點。行業(yè)定義石英坩堝行業(yè)定義發(fā)展歷程12341978-1988年我國的電弧法石英紺竭、高純涂層紺壇同激光用石英玻璃、高純耐高溫石英玻璃管等石英制品己完成研制并實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。1989-2000年2000年以后此階段主要是在引進國外先進技術(shù)吸收消化的基礎(chǔ)上實現(xiàn)國有化。2014年，26英寸石英紺竭量產(chǎn)2015年，28英寸是石英地竭研發(fā)成功，2016年，32英寸石英紺蝸試制成本，28英寸紺塌量產(chǎn)，2017年，32英寸石英紺大量產(chǎn)2020年，36英寸石英紺綱量產(chǎn)2021年，37英寸石英紺鍋量產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上游87%90%67%98%石英坩堝行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，石英坩堝行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游石英坩堝行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于石英坩堝企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游石英坩堝行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。PART02石英坩堝行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了單晶硅生長用石英紺蝸的術(shù)語和定義、分類和標(biāo)記、要求、試驗方法、檢驗規(guī)則及標(biāo)志、包裝、運輸和貯存。本標(biāo)準(zhǔn)適用于，用高純石英砂做原料，采用電弧法工藝生產(chǎn),應(yīng)用子直拉法生長單晶硅材料的石英紺竭。《半導(dǎo)體單晶硅生長用右英紺蝸生產(chǎn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》(TCENIA024-2021)《單晶硅生長用石英紺巳》(JC/T1048-2018)本文件界定了半導(dǎo)體單晶硅生長用石英紺蝸的術(shù)語和定義，規(guī)定了規(guī)格尺寸、技術(shù)要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、標(biāo)志、包裝、運輸、儲存。本文件確立了半導(dǎo)體單晶硅生長用石英紺蝸從業(yè)人員、生產(chǎn)設(shè)備、主要原輔材料、生產(chǎn)工藝、作業(yè)環(huán)境及產(chǎn)品質(zhì)量管控的程序和總體原則。本文件適用于半導(dǎo)體單晶硅生長用石英紺巳生產(chǎn)過程?！栋雽?dǎo)體單晶硅生長用石英紺蝸標(biāo)準(zhǔn)》(TCEMIA023-2021)政治環(huán)境2《光伏單晶硅生長用石英紺蝸》(T/CEMIA004-2018)《光伏單晶硅生長用石英紺蝸生產(chǎn)規(guī)范》(T/CEMIA005-2018)《單晶硅生長用石英柑蝸》(JC/T1048-2007)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了光伏單晶硅生長用石英紺蝸的產(chǎn)品術(shù)語和定義、規(guī)格尺寸、技術(shù)要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、標(biāo)志、包裝、運輸、儲存等。本標(biāo)準(zhǔn)適用子以高純石英砂(二氧化硅)為原料，采用電弧工藝生產(chǎn)的用于直拉光伏單晶硅生長用石英紺竭。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了光伏單晶硅生長用石英紺蝸從業(yè)人員、生產(chǎn)設(shè)備、原輔材料、生產(chǎn)工藝、作亞環(huán)境及產(chǎn)品質(zhì)量管控等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于光伏單晶硅生長用石英紺蝸生產(chǎn)過程。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了單晶硅生長用石英紺巳的產(chǎn)品分類與標(biāo)記、規(guī)格尺寸、技術(shù)要求、試驗方法、檢驗規(guī)則及標(biāo)志、包裝、儲存、運輸。本標(biāo)準(zhǔn)適用于用高純石英(二氧化硅)做原料，采用電弧法工藝生產(chǎn)，應(yīng)用于直拉法生長單晶硅生長用石英紺蝸?！缎虏牧袭a(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》提升先進半導(dǎo)體材料裝備配套能力。開發(fā)大尺寸單晶硅直拉生長爐、垂直區(qū)熔下降爐、全自動變速拉晶定向凝固爐、天尺寸藍(lán)寶石長晶爐、金屬有機化學(xué)氣相汽積系統(tǒng)、鹵化物氣相外延系統(tǒng)以及大規(guī)格研磨拋光設(shè)備。經(jīng)濟環(huán)境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月65%為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶。為客戶提供有效服務(wù)，是我們工作的方向和價值評價的標(biāo)尺，成就客戶就是成就我們自己為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶我們的分析社會環(huán)境101從使用壽命上看，石英坩堝壽命理想狀態(tài)400小時+，較差情況為300小時左右。(備注:N型硅片對應(yīng)石英坩堝的使用壽命比P型低50-100小時，即P型硅片的石英坩堝壽命約400小時，N型硅片的石英坩堝壽命為300-350小時)。02一臺單晶爐的石英坩堝用量:目前P型硅片一臺單晶爐平均一個月使用2個石英坩堝(720小時)，一年使用24個石英坩堝。1GW硅片的石英坩堝用量:1GW182硅片產(chǎn)能對應(yīng)100臺單晶爐，則1GW硅片出貨對應(yīng)使用約2400個石英坩堝。社會環(huán)境2WEAREPROFESSIONAL目前石英坩堝行業(yè)受限于石英原礦稀缺，限制石英坩堝供給增加。由于高純石英砂是石英坩堝核心原材料，成本占比高達(dá)72%。目前，全球范圍內(nèi)高純石英砂的主要生產(chǎn)廠商有美國矽比科，挪威TQC以及石英股份，美國矽比科與挪威TQC占有礦產(chǎn)資源優(yōu)勢，高純石英原料儲量豐富、產(chǎn)品質(zhì)量高，長期主導(dǎo)全球高純石英砂供應(yīng)，但其產(chǎn)能主要面向電子級高端石英玻璃，光伏級擴產(chǎn)速度緩慢，國內(nèi)高純石英砂龍頭礦源主要自印度拉賈斯坦邦&古吉拉特邦地區(qū)，受制于礦源限制，產(chǎn)能較小，難以滿足光伏和半導(dǎo)體石英坩堝用量需求。高純石英砂供給持續(xù)緊缺限制石英坩堝企業(yè)進一步擴產(chǎn)。行業(yè)驅(qū)動因素近年來，中國石英坩堝行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵石英坩堝行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《半導(dǎo)體單晶硅生長用石英坩堝標(biāo)準(zhǔn)》《半導(dǎo)體單晶硅生長用石英坩堝生產(chǎn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》《單晶硅生長用石英坩堝》等產(chǎn)業(yè)政策為石英坩堝行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。政策支持石英坩堝作為單晶硅生產(chǎn)所需耗材中產(chǎn)量較大、產(chǎn)值較高的一大產(chǎn)品類別，2021年國內(nèi)半導(dǎo)體坩堝市場年需求約78億，相較2020年2億需求量，增幅約48%。近幾年來，我國石英制品行業(yè)的技術(shù)進步較為明顯，尤其是石英坩堝技術(shù)水平與國外企業(yè)產(chǎn)品的差距逐步縮小，在坩堝尺寸、純度、拉晶時間和拉晶次數(shù)等方面均取得顯著進步。此外，國內(nèi)石英坩堝具有一定的成本優(yōu)勢，在質(zhì)量和性能等方面與進口石英坩堝的差距正逐漸縮小。這些都為國產(chǎn)化創(chuàng)造了條件。國產(chǎn)化根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2021年N型單晶硅片滲透率約1%，隨著下游對單晶產(chǎn)品的需求增大，單晶硅片市場占比也將進一步增大，且N型單晶硅片占比將持續(xù)提升。從生產(chǎn)要求看，N型硅片對于控碳、含氧量和純度要求高，因此對石英坩堝等材料性能要求提升；從耗材角度看，基于N型硅片對純度的要求，石英坩堝更換頻率加快，高性能坩堝需求激增。同時，隨著硅片大型化趨勢，帶動石英坩堝尺寸升級。大尺寸硅片需要上游配套石英坩堝、爐臺、線切機和下游組件等方面的全面配合，光伏硅片12英寸時代將對石英坩堝尺寸提出更高要求。目前，國內(nèi)石英坩堝廠商產(chǎn)品普遍達(dá)到28-32英寸，少數(shù)廠商如歐晶科技成功研發(fā)40英寸石英坩堝。N型硅片滲透率持續(xù)提升，高性能坩堝需求激增根據(jù)SIA數(shù)據(jù)顯示，2021年我國集成電路銷售額達(dá)1925億美元，同比增長27.1%。我國半導(dǎo)體硅片企業(yè)的銷售額將繼續(xù)提升，將以高于全球半導(dǎo)體硅片市場的增速發(fā)展，市場份額占比也將持續(xù)擴大。半導(dǎo)體硅片的國產(chǎn)化率的持續(xù)提升將使得石英坩堝產(chǎn)品顯著受益，同時帶動行業(yè)的高端化發(fā)展。半導(dǎo)體硅片的國產(chǎn)化率的持續(xù)提升將使得石英坩堝產(chǎn)品顯著受益PART03石英坩堝行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀從全球市場需求來看，2020年下半年全球缺芯帶動半導(dǎo)體行業(yè)景氣度高漲，帶動行業(yè)對上游硅片需求增長，相繼帶動石英坩堝市場需求的的快速增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額約23億美元，2022年半導(dǎo)體石英坩堝需求將同比增長約5%-6%，達(dá)到35億美元以上，而其中24寸以上的需求金額約占65%-70%。從地區(qū)需求分布來看，2021年全球半導(dǎo)體石英坩堝需求分布主要分布在日本韓國，分別占比33%和25%，排名第一第二。其次分別為歐洲、中國、中國臺灣，占比分別為14%、13%、8%。關(guān)鍵字為客戶服務(wù)是我們存在唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心。行業(yè)熱點熱點一石英坩堝應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高石英坩堝行業(yè)熱點石英坩堝行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。石英坩堝行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。石英坩堝行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約石英坩堝行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。石英坩堝行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國石英坩堝行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)現(xiàn)狀石英坩堝是單晶硅生產(chǎn)所需耗材中產(chǎn)量較大、產(chǎn)值較高的一大產(chǎn)品類別。近幾年來，我國石英制品行業(yè)的技術(shù)進步較為明顯，尤其是石英坩堝技術(shù)水平與國外企業(yè)產(chǎn)品的差距逐步縮小，在坩堝尺寸、純度、拉晶時間和拉晶次數(shù)等方面均取得顯著進步。此外，國內(nèi)石英坩堝具有一定的成本優(yōu)勢，在質(zhì)量和性能等方面與進口石英坩堝的差距正逐漸縮小。這些都為國產(chǎn)化創(chuàng)造了條件。目前在光伏石英坩堝領(lǐng)域，憑借著價格優(yōu)勢，我國企業(yè)已占據(jù)絕大部分的市場份額；在半導(dǎo)體石英坩堝領(lǐng)域，伴隨著國外半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)移至國內(nèi)，作為其重要配套原輔料供應(yīng)行業(yè)，石英坩堝制造領(lǐng)域獲得了較快的發(fā)展，產(chǎn)品正逐漸實現(xiàn)進口替代。近年來，為了提高直拉單晶硅的質(zhì)量和產(chǎn)量，連續(xù)加料、多次加料等一爐多根直拉單晶硅生長技術(shù)被開發(fā)和應(yīng)用。直拉單晶硅中，石英坩堝的一次性消耗和拆裝爐的耗時在成本費用中占較高比重。在傳統(tǒng)的直拉法下，石英坩堝只能用一次，一次僅能產(chǎn)出一根晶棒。而連續(xù)直拉法可以在拉晶過程中持續(xù)往石英坩堝內(nèi)加料，并不斷產(chǎn)出多根新的晶棒，對石英坩堝的壽命提出了更高要求。國內(nèi)企業(yè)開發(fā)的長壽命石英坩堝，連續(xù)拉晶時間可以達(dá)到200小時以上。通過優(yōu)化多次加料的拉晶工藝，設(shè)計出新型石英加料器，配合長壽命石英坩堝，可最大程度實現(xiàn)石英坩堝利用率，大幅提高了生產(chǎn)效率。

拉晶工藝的提升對石英坩堝提出更高要求國產(chǎn)石英坩堝正逐漸在各應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進口替代市場規(guī)模從國內(nèi)市場需求來看，近幾年來，我國石英制品行業(yè)的技術(shù)進步較為明顯。2021年國內(nèi)半導(dǎo)體坩堝市場年需求約78億，相較2020年2億需求量，增幅約48%。2022年將增長至1億元。WorkReport行業(yè)痛點石英坩堝行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，石英坩堝行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，石英坩堝行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，石英坩堝行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于石英坩堝行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量問題質(zhì)量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后石英坩堝行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，石英坩堝行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，石英坩堝行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，石英坩堝行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于石英坩堝行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范石英坩堝行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用石英坩堝行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證石英坩堝行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：石英坩堝行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土石英坩堝行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，石英坩堝行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道單一的資金提供方角色僅能為石英坩堝行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，石英坩堝行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的石英坩堝行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土石英坩堝行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。石英坩堝行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。PART04石英坩堝格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1從整體石英坩堝市場競爭格局來看，石英坩堝的下游硅片行業(yè)雙寡頭企業(yè)占據(jù)著市場絕大部分市場份額，并且近年來為了將來搶占更多的市場份額，隆基股份及中環(huán)股份兩家公司憑借著巨大的資金優(yōu)勢仍在進行逆周期產(chǎn)能擴張，兩家公司的市場占有率仍占據(jù)大部分的市場份額。在此背景下，單晶硅石英坩堝行業(yè)僅有少數(shù)幾家企業(yè)分享到下游行業(yè)產(chǎn)能擴充的紅利，其余的大量中小企業(yè)將只能激烈地爭奪剩余的市場份額。目前主要的企業(yè)為歐晶科技，江陰龍源和寧夏晶隆。競爭格局2在半導(dǎo)體石英坩堝領(lǐng)域，伴隨著國外半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)移至國內(nèi)，以及國內(nèi)半導(dǎo)體硅片廠商的蓬勃發(fā)展，產(chǎn)品正逐漸實現(xiàn)進口替代，國內(nèi)半導(dǎo)體坩堝需求主要來自CCMC、上海新昇、北京有研、金瑞泓、內(nèi)蒙古中環(huán)等國產(chǎn)半導(dǎo)體硅片的領(lǐng)軍企業(yè)。具體從全球市場競爭格局來看，2021年全球半導(dǎo)體石英坩堝占比前三分別為Coorstek、JSQ、shin-Etsu，占比分別為27%、26%、25%，