2022年機動車拍賣行業(yè)市場前景分析報告

2022年機動車拍賣行業(yè)市場前景分析報告目錄CONTENTS3452行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)標桿企業(yè)1行業(yè)綜述機動車拍賣行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)發(fā)展歷程&&&機動車拍賣行業(yè)定義我國機動車拍賣市場根據(jù)拍賣標的、拍賣場所等類型不同，可劃分為不同的機動車拍賣市場。從拍賣場所來劃分，我國機動車拍賣從最初的現(xiàn)場拍賣逐步發(fā)展，已具有現(xiàn)場拍賣、網(wǎng)絡(luò)拍賣以及同步拍賣等多種形式。產(chǎn)業(yè)鏈上游機動車拍賣行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，機動車拍賣行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游機動車拍賣行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于機動車拍賣企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游機動車拍賣行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。行業(yè)發(fā)展歷程外資企業(yè)以合資形式進入中國市場。汽車產(chǎn)業(yè)集團和交易市場布局機動車拍賣行業(yè)。機動車拍賣逐漸走向市場化我國的機動車拍賣市場起源于21世紀初，汽車產(chǎn)業(yè)集團布局機動車拍賣行業(yè)，機動車拍賣逐漸走向市場化。近年來，在互聯(lián)網(wǎng)的推動下，機動車拍賣市場格局逐漸清晰，行業(yè)也日趨規(guī)范：二手車電商模式?jīng)_擊，考驗傳統(tǒng)拍賣企業(yè)。公務(wù)用車集中處置，拍賣企業(yè)發(fā)揮作用?；ヂ?lián)網(wǎng)＋勢在必行，拍賣企業(yè)積極擁抱。中拍協(xié)車委會成立，推動行業(yè)向前發(fā)展擴大拍賣衍生業(yè)務(wù)，逐漸形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展。市場競爭依然激烈，市場格局逐漸清晰。拍賣資源相對匱乏，拍賣企業(yè)加強聯(lián)動。2007-2010年從0.1到1的階段2011-2016年從1到10的階段2017年―未來從10到100的階段機動車拍賣行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境10拍賣行業(yè)協(xié)會汽車流通協(xié)會商務(wù)部《關(guān)于進一步做好當前商務(wù)領(lǐng)域促消費重點工作的通知》通過市場概況、車輛結(jié)構(gòu)、車輛價格、行業(yè)評價等全方位分析了2020年全國機動車拍賣市場的發(fā)展情況,為各方了解機動車拍賣市場提供客觀數(shù)據(jù)。該《規(guī)范》明確了二手純電動乘用車的鑒定評估流程及方法，填補了我國該領(lǐng)域標準的空白。再次提出支持新能源汽車加快發(fā)展，擴天二手車消費，加快推進二手車異地交易登記跨省通辦，有序擴大二手車出口規(guī)模等重點工作?！抖旨冸妱映擞密囪b定評估技術(shù)規(guī)范(T/CADA17-2021）》《2020中國機動車拍賣市場統(tǒng)計年報》行業(yè)政策環(huán)境兩會政府工作報告《關(guān)于提振大宗消費重點消費促進釋放農(nóng)村消費潛力若干措施的通知》11其中明確提出要穩(wěn)定和擴大汽車消費，釋放汽車消費潛力，改善汽車使用條件，優(yōu)化汽車管理和服務(wù)等。再次提出取消對二手車交易不合理限制。報告指出，要穩(wěn)定增加汽車、家電等大宗消費，取消對二手車交易不合理限制，增加停車場、充電樁、換電站等設(shè)施，加快建設(shè)動力電池回收利用體系?！蛾P(guān)于印發(fā)商務(wù)領(lǐng)域促進汽車消費工作指引和部分地方經(jīng)驗做法的通知》《關(guān)于推進二手車交易登記跨省通辦便利二手車異地交易的通知》梳理了當前商務(wù)領(lǐng)域促進汽車消費的主要工作任務(wù)和一些地方好的經(jīng)驗做法，形成了《商務(wù)領(lǐng)域促進汽車消費工作指引》和《地方促進汽車消費經(jīng)驗做法》。簡化二手車異地交易流程，便利了二手車流通，進一步釋放了二手車的消費潛力。行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境12行業(yè)社會環(huán)境ABCD中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。13&&&改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。行業(yè)社會環(huán)境我國是全球第二大機動車保有市場，數(shù)據(jù)顯示，截止2019年末，我國機動車保有量達48億輛。機動車拍賣市場的較高增長來源于實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的二手車經(jīng)銷商、機動車大型經(jīng)銷商集團、二手車電商平臺。融資租賃公司是機動車拍賣的主要來源之一，其次是4S店置換車源，未來隨著企事業(yè)單位置換車輛，機動車拍賣市場將大有可為。機動車拍賣行業(yè)現(xiàn)狀分析01行業(yè)現(xiàn)狀02行業(yè)市場分析03行業(yè)驅(qū)動因素04行業(yè)痛點05行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀由于機動車拍賣網(wǎng)絡(luò)化趨勢繼續(xù)加速，據(jù)統(tǒng)計，2021年全國機動車專場拍賣會高達26386場，較上年攀升39.30%。2021年，全國機動車拍賣委托79.21萬臺次，成交47.85萬臺，成交率60.41%，成交量較2020年增長37.64%，機動車拍賣市場仍保持較高增速，整體處于快速增長期。2021年，全國機動車拍賣成交額230.05億元，較2020年增長494%，全國機動車拍賣成交額首次突破兩百億元，且繼續(xù)保持較高增長態(tài)勢。2021年，全國機動車拍賣企業(yè)傭金收入（買賣雙方）6.82億元，平均傭金比例為96%，平均傭金比例較上年下降13個百分點，傭金比例降幅較大。但是，機動車拍賣企業(yè)正在通過車輛檢測、車務(wù)代辦、整車物流等衍生服務(wù)增加經(jīng)濟收入。行業(yè)市場分析5868億營收10.5%年復(fù)合增長率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤2021年，在所有車型中，轎車拍賣成交38.95萬臺，占市場總量的841%，成交額176.02億元，占市場總額的76.51%；SUV拍賣成交72萬臺，占市場總量的7.78%，成交額29.08億元，占市場總額的164%；MPV成交56萬臺，占市場總量的7.43%，成交額18.84億元，占市場總額的8.19%；交叉型乘用車成交0.56萬臺，占市場總量的17%，成交額17億元，占比0.51%；客車成交0.38萬臺，占市場總量的0.78%，成交額16億元，占市場總額的0.94%；貨車成交0.50萬臺，占市場總量的04%，成交額46億元，占市場總額的0.63%。各車型價格方面，SUV均價仍為最高，為7.81萬元/臺；其次為MPV均價為5.30萬元/臺；客車緊跟其后，均價為5.76萬元/臺；轎車均價為52萬元/臺；貨車均價為94萬元/臺；而交叉型乘用車因多為低端車，故均價低至09萬元/臺。2）本土機動車拍賣企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了機動車拍賣行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴大了市場規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：1）機動車拍賣行業(yè)的發(fā)展需要大量科學實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得機動車拍賣的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。17行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀目前，國內(nèi)二手車交易的模式有:拍賣（C2B）模式、B2B模式、直賣（C2C）模式。二手車是高度非標準化的商品，價值判斷一直是難題，個人買家和賣家在面對專業(yè)車商時，因為信息不對稱而感到焦慮。直賣模式企圖通過消除中間商的方式解決這一痛點，但買賣雙方都不夠?qū)I(yè)，交易往往會陷入雙方反復(fù)議價、多次看車卻無法最終成交的窘境。再加上高額服務(wù)費、車商假冒個人拿車等因素，沒辦法幫“賣家多賣錢”，各種糾紛不斷出現(xiàn)。機動車拍賣行業(yè)集中度分析隨著機動車拍賣市場化程度的加深，2019年，機動車拍賣市場集中度繼續(xù)加強，成交量前十名的企業(yè)合計成交17.19萬臺，市場占有率達70.91%，較上年再度提升10.21個百分點。主要的機動車拍賣企業(yè)主要集中在北京、上海、浙江等地，如主要企業(yè)有北京博車網(wǎng)拍賣有限公司、上海常信拍賣有限公司、浙江機動車拍賣中心有限責任公司等。機動車拍賣市場前景展望中國機動車拍賣行業(yè)發(fā)展與發(fā)達國家相比還處于起步階段，而且在未來數(shù)年間，隨著國內(nèi)汽車保有量和二手車交易量的不斷增長，作為二手車流通主要渠道之一的機動車拍賣行業(yè)，有著很大的發(fā)展空間。隨著各地企事業(yè)單位落實車改政策，委托拍賣車輛隨之上升，達52萬臺，占總委托量的9.91%。而第一大委托仍來自機構(gòu)（金融資產(chǎn)、保險、租賃、經(jīng)銷商等），2019年，全國機構(gòu)委托車輛25.32萬臺，占委托總量的741%，較上年下降驅(qū)動因素2021年，國內(nèi)二手車市場繼續(xù)迎來諸多利好政策，政府著力解決二手車交易不便捷、過戶周期長等問題，機動車拍賣在這一環(huán)境下繼續(xù)保持較高增速，市場規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對機動車拍賣行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。機動車拍賣產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于機動車拍賣行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，機動車拍賣市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，機動車拍賣行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化政策支持供需平衡促進市場發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)痛點機動車拍賣行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細分領(lǐng)域之一，隨著機動車拍賣的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點：溝通的一致性檢測報告的易懂性售后問題的復(fù)雜性現(xiàn)絕大多數(shù)平臺都有線上檢測系統(tǒng)，但是對C端用戶來說，還需要一定的培育時間，讓一個不懂車的小白立馬能了解車況，報告的通俗易懂就顯得格外重要。C端用戶不具備專業(yè)的定價知識，無法了解真正的車輛價格，那么在溝通上就會造成不同程度的理解偏差，從而增加大量的溝通時間成本。C端買家的特點一是用戶基數(shù)大，二是不具備專業(yè)的知識儲備，那么勢必會有買家出現(xiàn)不守承諾，不誠信等行為，也勢必會讓平臺的投訴率上升，影響平臺的口碑及信任度。行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量機動車拍賣行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務(wù)體系，按照科學發(fā)展觀的要求，繼續(xù)堅持政府主導(dǎo)和市場運作相結(jié)合、整體規(guī)劃與分步實施相結(jié)合、工業(yè)優(yōu)先和協(xié)調(diào)發(fā)展相結(jié)合、經(jīng)濟發(fā)展與生態(tài)發(fā)展相結(jié)合的原則。針對行業(yè)發(fā)展大膽提出下列發(fā)展建議：（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范機動車拍賣行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用機動車拍賣行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證機動車拍賣行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：機動車拍賣行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土機動車拍賣行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，機動車拍賣行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)多元化融資渠道單一的資金提供方角色僅能為機動車拍賣行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，機動車拍賣行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的機動車拍賣行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土機動車拍賣行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。機動車拍賣行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。機動車拍賣行業(yè)格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢&&&競爭焦點價格優(yōu)勢創(chuàng)新能力服務(wù)水平競爭焦點從機動車拍賣的價值鏈上看，廠商在研發(fā)、制造和營銷環(huán)節(jié)方面分別有產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)研發(fā)、供應(yīng)鏈把控、渠道搭建及品牌塑造五大競爭壁壘。其中研發(fā)壁壘是家用機動車拍賣廠商的核心，決定了產(chǎn)品質(zhì)量和終端用戶的使用體驗。在此基礎(chǔ)上，廠商的資金實力和用戶規(guī)模為價值鏈的有效循環(huán)提供了支撐。由于僅有單品不足以形成聯(lián)動控制，對于機動車拍賣廠商，還要求具備由多種終端產(chǎn)品形成的生態(tài)體系。技術(shù)優(yōu)勢24行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入機動車拍賣行業(yè)，對機動車拍賣行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，機動車拍賣行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。機動車拍賣行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的機動車拍賣行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土機動車拍賣行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占機動車拍賣行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入機動車拍賣行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土機動車拍賣行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類機動車拍賣行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）機動車拍賣行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系機動車拍賣行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系機動車拍賣行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。2021年，機動車拍賣市場集中化趨勢繼續(xù)加深，成交量和成交額前十名企業(yè)均占比突破80%，而頭部企業(yè)的競爭程度也隨之加劇。據(jù)統(tǒng)計，2021年，成交量前十名的企業(yè)合計成交39.31萬臺，市場占有率達816%，較上年再度提升5.75個百分點，成交額前十名的企業(yè)合計成交1979億元，占市場總額的824%，較上年提升了5.63個百分點；市場集中度進一步提升；行業(yè)發(fā)展趨勢拍賣是處置事故車的理想方式二手車拍賣漸成主流自2009年以來，我國汽車保有量呈快速增長態(tài)勢。公安部最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月底，全國機動車保有量達06億臺，其中汽車聚焦投資業(yè)務(wù)機動車拍賣行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。機動車拍賣行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率事故車通過拍賣這種公開、公平、公正的方式處置,具有關(guān)然的優(yōu)勢。于社會,便車輛維修資源得到合理的再分配,促進汽修行亞向著專亞化、差異化方向健康有序的發(fā)展

由于事故車拍賣行業(yè)存在時間尚短,在行業(yè)標雅與規(guī)范等方面還有—些待改進之處。事故車拍賣行業(yè)將越走越遠,從拍賣行亞的新星快速發(fā)辰成為不司或缺的重要力望。事故車拍賣的發(fā)展之路機動車拍賣行業(yè)標桿企業(yè)行業(yè)標桿企業(yè)1行業(yè)標桿企業(yè)2&&&機動車拍賣行業(yè)投資分析投資機會