油漆競爭品牌回顧報告

油漆競爭品牌回顧

20031月-9月Oct28th,2003議程年中回顧內容:2003年1月至9月覆蓋競爭媒體回顧油漆品類和主要品牌(立邦漆vs多樂士)分析競爭者電視策略的分市場研究非電視渠道媒體回顧上半年多樂士媒體投放回顧競爭回顧

油漆品類投放花費趨向Ac尼爾森數(shù)據(jù)來源

2002覆蓋市場 : 133電視頻道 : 447報紙 : 288雜志 : 1112003覆蓋市場 : 133電視頻道 : 453報紙 : 297雜志 : 1772001覆蓋市場: :111電視頻道 : 345報紙 : 222雜志 : 97從02年到03年在監(jiān)測覆蓋媒體上沒有很大變化,雖然雜志的數(shù)目有很大的增加，但家居裝潢類的雜志仍然很有限，只有《時尚家居》、《瑞麗家居》、《美家》、《新居家》這四本油漆品類廣告花費vs.總共廣告花費

RMB:Million中國總的廣告花費與去年同期相比增加了42%盡管油漆品類的廣告宣傳在市場上占很低的份額，但它的廣告花費比去年同期相比有了增加0.23%0.27%0.22%0.23%0.26%28.2%24.9%27.6%25.3%22.2%+39%+40%+42%Source:ACNielsen-AdQuest油漆品類廣告花費vs.總共廣告花費RMB:Million+68%+41%+66%Source:ACNielsen-AdQuest廣告花費增長速度很快(油漆類增長了66%Vs所有品類增長了42%)季節(jié)性的品類花費2002的第一個投放花費高峰是6月，2003年的第一個投放高峰是4月投放花費高峰的季節(jié)更提前了，投放的花費更多了，投放產品主要立邦漆與多樂士5合一Source:ACNielsen-AdQuest20022003Million2001RMB:Million主要品牌的投放花費增長+22%+14%+45%+25%+77%+55%+128%+83%+72%Source:ACNielsen-AdQuest在廣告投放花費上立邦漆位居第一位，但2003年1月至9月油漆品類的花費增長主要來源于多樂士和其他品牌的花費增長Somewordsaboutthe“Otherbrands”……Insteadoffocusthemonitoringon“WallEmulsionPaintcategory”

Maximizehasre-customizedwithACNielsenAdSpendMonitoring

byexpandingthescaleofPaintCategory(somewood-carebrandsarealsoincluded)更新的油漆品類品牌2.多樂士擴展到中等城市，但它仍密切注視二線城市的本地品牌1.幾個本地品牌在廣告花費上呈現(xiàn)重要的增長.i.e.Carpoly嘉寶莉,Huarun華潤,Guanghui光輝,Fortress千色花

2003年ACNielsen最大限度地重新定制廣告花費監(jiān)測，擴大了油漆品類的檢測媒介（一些木材保護品牌也包括進去），以代替過去集中檢測墻面乳膠漆品類立邦漆與多樂士在墻面乳膠漆的花費占過半的支配地位

20012002 2003J-J

ICI+NIPPON64%77%77%RMB224M2001RMB116M2003Jan-JunRMB300M2002

Source:ACNielsen-AdQuest備注：油漆品類只是定義在墻面漆品牌在不斷增增加的油油漆品牌牌中，多多樂士與與立邦漆漆是主要要的投放放品牌，，投放的的油漆品品牌呈不不斷增加加的趨勢勢200120022003J-JICI+NIPPON63% 61%50%No.ofPlayers248 385256RMB228.6M2001241brands380brandsRMB181.0M2003Jan-Jun248brandsRMB381.4M2002Source:ACNielsen-AdQuestRMB381M2002新的品類類構造RMB228.6M2001RMB181.0M2003Jan-JunRMB381.4M2002Source:ACNielsen-AdQuest新的品類類構造-高花費費的新品品牌RMB181.0M2003Jan-JunRMB381.4M2002Source:ACNielsen-AdQuest使用媒體體Source:ACNielsen-AdQuest仍集中在在電視投投放Unit:Million228381373分頻道的的電視花花費Spending(Mil)10488136不同的品品牌輪廓廓采取不不同的電電視頻道道投放油漆品類類的前十十名市場場花費前十名市市場花費費從2001年年到2003年年占所有有市場花花費的份份額越來來越少(72%65%63%),2003年北京京廣州市市場花費費沒有列列入前三三名，東東部的二二線城市市花費開開始呈有有競爭力力的增長長中央媒體體的花費費增長主主要由于于本地品品牌的花花費增長長Source:ACNielsen-AdQuestRMB:Million主要品牌牌的市場場優(yōu)先權權-國際際品牌與與本地品品牌的二二級分化化Spending(Mil):107.9108.227.36.63.12.1FJFJcctvFJcctvBJGDSHHUBHUBBJGDSHJSJSZJZJCQHUN二個大的的品牌相相似的市市場優(yōu)先先權<-本本地品品牌趨向向投放中中央媒體體盡管他他們的投投放市場場較少JSFJHUBJScctvZJJSSHLN主要品牌牌(力力邦漆vs多樂士)分析析RMB:Million主要品牌牌的花費費增長+22%14%+45%+25%+128%+83%Source:ACNielsen-AdQuest立邦漆的的媒介花花費增長長在2003年年上半年年是適度度緩慢的的，在過過去二年年里，立立邦漆的的投放主主要集中中在下半半年，估計今年年也是如如此67%of200152%of2002使用媒體體立邦邦漆vs多多樂士多樂士：：報紙廣廣告投放放急劇收收縮，著著重電視視廣告的的投放立邦漆：：電視報報紙投放放保持了了和去年年一樣的的水平多樂士立邦漆Source:ACNielsen-AdQuest多樂士的的前十位位投放市市場多樂士的的市場擴擴張計劃劃:增加了預預算支持持一線城城市,雖雖然把把SH、、BJ、、GZ作作為投資資的主要要基礎,但SH+BJ+GZ花費費份額從從64%->40%Source:ACNielsen-AdQuestRMB:Million立邦漆的的前十位位投放市市場和多樂士士有相似似的市場場覆蓋比比例SH+BJ+GZ份份額僅占占23%Vs.全全年預預測59%:投放焦點點(至至少在上上半年)已已經放在在二線城城市Source:ACNielsen-AdQuestRMB:Million品牌分不不同產品品的花費費比例ICIRMB65.9MNipponRMB166.1M2002年立邦漆的的宣傳主主要集中中在主打打品牌廣廣告Source:ACNielsen-AdQuest品牌分不不同產品品的投放放比例ICIRMB108MNipponRMB108.1M盡管立邦邦漆仍集集中在主主打品品牌的廣廣告宣傳傳但5合一一產品投投放有很很大增加加(4%to18%)20031月月-9月月Source:ACNielsen-AdQuest立邦漆的的五合一一投放在在于它地地理的擴擴張和重重點Source:ACNielsen-AdQuestRMB:Million總結60%的油漆漆品牌投放花花費在同期都都有增長多樂士的重大大花費增長和和立邦漆的花花費在上半年年適度增長使使這二個品牌牌的花費差距距在變小然而，根據(jù)投投放歷史足跡跡，立邦漆在在2003年年下半年會有有大量投放花花費雖然立邦漆和和多樂士仍然然是主要的油油漆品牌，但但油漆品類開開始有越來越越多的新的地地方的品牌加加入廣告投放開始始散布到更多多的市場多樂士投放從從今年開始擴擴展到二線城城市，但仍努努力于一線城城市的投放立邦漆和多樂樂士一樣也增增加了二線城城市的投資不同之處是立立邦漆在一線線城市（特別別是北京上海海）的投放花花費放緩多樂士和立邦邦漆開始搶占占二線市場份份額立邦漆雖然仍仍集中于主打打品牌，但它它在產品創(chuàng)新新方面的花費費增長應予以以密切關注重點城市媒體體和廣告花費費分析中央臺--CCTV中央臺的花費費份額2003Jan-SepTOTAL45.6M(9%Shareoftotalcategory)Source:ACNielsen-AdQuestYear2002TOTAL35M(9%Shareoftotalcategory)中央臺的花費費份額保持著著與2002年相同的水水平.更多的品牌開開始在中央臺臺投放,但但多樂士與立立邦漆都已退退出投放電視投放場所所分類

-20031月–9月ChannelSplitbySpotsDurationSplitBySpotsTimeslot*SplitBySpots#ofspots:522828327Source:ACNielsen-AdQuest上海油漆品類的最最大的投放花花費城市(13%)但只有2個品品牌投放––多樂士和立立邦漆電視GRP分分類*PrimeTime:1830-2230Source:ACNielsen-AdQuest2003Jan-JunTOTAL14.4M(8%oftotalcategory)GRPChannelSplitGRPDurationSplitGRP:925579電視活動流程程GRPsTargetAudience:P25-44Remarks:CopylinecanbemonitoredinBJ,SH,GZNippon主要是主打品品牌宣傳活動動(奇妙的的世界),再再次提出在在SARS期間的空氣清清新版本在四月中旬發(fā)發(fā)起主要的投投放活動，平平均每周有80-100收視點15”for主打品牌/色色彩創(chuàng)新and30”forMedi-freshweekJanFebMarAprilMayJune活動表現(xiàn)對比比CoverageGRPsPeriod:April14-May31Target:P25-44多樂士在覆蓋蓋和每收視點點成本上有更更好的表現(xiàn)W.(30”)Monitoring$W.CostperEff.Reach多樂士5.20M 82,540立邦漆5.82M 97,000北京--該城市也是二二個品牌投放放;但投放放花費只有上上海的一半2003Jan-JunTOTAL7.3M(4%Shareoftotalcategoryspending)*PrimeTime:1830-2230Source:ACNielsen-AdQuestChannelSplitbyGRPsDurationSplitByGRPsGRPs:890531電視GRP分分類電視活動流程程GRPs立邦漆產品的活動(5合1)占大多數(shù)15”/30廣告的每周周收視點平均均為80-100活動由于SARS停止TargetAudience:P25-44Remarks:CopylinecanbemonitoredinBJ,SH,GZweekJanFebMarAprilMayJune活動表現(xiàn)對比比CoverageGRPsPeriod:March10-Apr30Target:P25-44立邦漆獲得了了更高的覆蓋蓋,但花費費比多樂士高高W.(30”)Monitoring$W.CostperEff.ReachDulux3.03M56,111Nippon 3.78M64,068福州--最有競競爭力的市場場,雖然和和上海一一樣樣具有最高的的花費份額,但它有有更多的活動動品牌

--有更多的的品牌進入油油漆品類,2003年上上半年的花費費等于2002全年年的花花費電視花費占有有率

--比比北京上海海市場有更多多細分2003Jan-SepTOTAL24.2MSource:ACNielsen-AdQuestYear2002TOTAL15.4M*PrimeTime:1830-2230Source:ACNielsen-AdQuestGRPChannelSplitGRPDurationSplitGRPTimeslot*SplitGRP:454983247169366SOS11%27%6%10%9%電視總收視點點分類station*PrimeTime:1830-2230Source:ACNielsen-AdQuestGRPChannelSplitGRPDurationSplitGRPTimeslot*SplitGRP(W30”):3298491656570SOS11%27%6%10%9%電視總收視點點分類本地品牌購買買段位過于集集中，沒有達達到良好的覆覆蓋面，廣告告花費回報率率不理想電視活動流程程多樂士vs立邦漆GRPsTargetAudience:P25-44weekNippon在一月份宣傳傳主打品牌和和色彩創(chuàng)新廣廣告相結合從四月中旬開開始木材保護護版本30”&15”穿叉播出JanFebMarAprilMayJune電視活動流程程多樂士vs立邦漆GRPsTargetAudience:P25-44weekJanFebMarAprilMayJuneLocalbrands在少數(shù)固定節(jié)節(jié)目購買上持持續(xù)地投放(I.E.FJTV4記事報道forRedapple)每周GRPs水平是最小(每個品牌不超超過30GRP)15”&5”穿叉播出非電視渠道的的回顧

-報報紙分品牌的報紙紙花費Source:ACNielsen-AdQuestSpending(Mil)516121執(zhí)行策略分分顏色Source:ACNielsen-AdQuestNo.ofSpot78371615136665433332211多數(shù)活動是結結合4色和黑黑白色數(shù)據(jù)執(zhí)行策略分分尺寸Source:ACNielsen-AdQuest主要是半版和和1/4版面面No.ofSpot783716151366654433332211非電視渠道回回顧

-室外外監(jiān)視系統(tǒng)介紹紹中國室外數(shù)據(jù)據(jù)有限公司(CODC)覆蓋城市(23個城城市)一線城市:BJ/SH/GZ二線城市:CD/CQ/WH/DL/SY/NJ/TJ/Szhen/HZ/NJ/XA三線城市:ZZ/HRB/KM/CC/CS/FZ/SJZ/NB/Szhou7種主要的室室外媒體形式式:專門場場所,公共共汽車車身,公共汽車車等候站點,網絡媒體,地鐵,鐵鐵路和機場場每月監(jiān)測,數(shù)數(shù)據(jù)從2003年1月月~六月監(jiān)測費用基于于刊例價監(jiān)測大約300種油漆品品牌主