國(guó)際船舶市場(chǎng)現(xiàn)狀李升江演講稿

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中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心ResearchDepartment中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心

EconomicResearchCenter李升江國(guó)際船舶市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)2010年中國(guó)船舶工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展論壇

2010年8月山東·榮成中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心

EconomicResearchCenter主要內(nèi)容一、國(guó)際船舶市場(chǎng)現(xiàn)狀二、各船型市場(chǎng)趨勢(shì)分析三、總結(jié)中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心

EconomicResearchCenter一、國(guó)際船舶市場(chǎng)現(xiàn)狀（一）歷史走勢(shì)（二）市場(chǎng)現(xiàn)狀（三）現(xiàn)狀分析（四）幾點(diǎn)思考

EconomicResearchCenter（一）歷史走勢(shì)連續(xù)多年的高速發(fā)展積累了船舶行業(yè)供需失衡的內(nèi)在矛盾，埋下了船市危機(jī)的隱患！萬(wàn)載重噸中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心

EconomicResearchCenter一是帶來(lái)全球造船能力快速擴(kuò)張。高速發(fā)展的全球造船市場(chǎng)促使造船企業(yè)紛紛加大投資力度，同時(shí)外部資金陸續(xù)進(jìn)入船舶制造行業(yè)，全球造船能力快速擴(kuò)張。

按克拉克松手持訂單統(tǒng)計(jì)，2010年全球新船完工量將達(dá)到1.86億載重噸。這給今天的造船產(chǎn)能過(guò)剩埋下了伏筆。百萬(wàn)載重噸

EconomicResearchCenter二是帶來(lái)航運(yùn)市場(chǎng)供給過(guò)剩船東大量訂購(gòu)新船保證了航運(yùn)市場(chǎng)新船需求，但船廠手持過(guò)量訂單使得航運(yùn)市場(chǎng)面臨運(yùn)力過(guò)剩壓力。1973年，船廠手持訂單占當(dāng)時(shí)航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)船隊(duì)的比重為47％，2008年年底為54％，而歷史的均值僅為16％。16％

EconomicResearchCenter金融危機(jī)爆發(fā)嚴(yán)重打擊了市場(chǎng)需求，使市場(chǎng)供需失衡的矛盾提前顯現(xiàn)，船舶工業(yè)進(jìn)入調(diào)整階段。

金融危機(jī)使市場(chǎng)調(diào)整提前出現(xiàn)中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心

EconomicResearchCenter單位：萬(wàn)載重噸1208（二）市場(chǎng)現(xiàn)狀－量?jī)r(jià)齊升1、成交量放大中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心

EconomicResearchCenter單位：萬(wàn)載重噸中船重工工經(jīng)濟(jì)研研究中心心EconomicResearchCenter2、船價(jià)上上揚(yáng)中船重工經(jīng)經(jīng)濟(jì)研究中中心EconomicResearchCenter船型萬(wàn)載重噸最近船價(jià)(百萬(wàn)美元)今年最低(百萬(wàn)美元)幅度(％)今年最高(百萬(wàn)美元)幅度(％)油船VLCC30100.095.05.3108.013.7蘇伊士1565.061.06.665.06.6阿芙拉1153.050.06.053.06.0成品油船4.735.534.52.935.52.9散貨船好望角1857.055.03.657.03.6巴拿馬7.637.035.05.738.08.6靈便型5.631.030.03.331.03.3現(xiàn)代三湖承承接VLCC，船價(jià)價(jià)達(dá)1.08億美元元STX承接接巴拿馬型型散貨船，，船價(jià)達(dá)3800萬(wàn)萬(wàn)美元中船重工經(jīng)經(jīng)濟(jì)研究中中心EconomicResearchCenter成交量船價(jià)？市場(chǎng)復(fù)蘇中船重工經(jīng)經(jīng)濟(jì)研究中中心EconomicResearchCenter（三）現(xiàn)狀狀分析1、成交船船型單一萬(wàn)載重噸中船重工經(jīng)經(jīng)濟(jì)研究中中心EconomicResearchCenter新進(jìn)入：指指船東目前前開(kāi)始組建建船隊(duì)擴(kuò)張者：指指船東已經(jīng)經(jīng)從事相關(guān)關(guān)運(yùn)輸業(yè)務(wù)務(wù)，但訂船船是為了進(jìn)進(jìn)一步拓展展業(yè)務(wù)替代者：指指船東訂船船主要是為為了維持運(yùn)運(yùn)力、淘汰汰舊船2、市場(chǎng)內(nèi)內(nèi)在需求尚尚未啟動(dòng)散貨船擴(kuò)張者國(guó)別分布新進(jìn)入者國(guó)別分布EconomicResearchCenter

船廠載重噸艘數(shù)船東交船期船價(jià)船東狀態(tài)韓國(guó)三星158,0004TargetMarine(希臘)2011年下半年$65million新進(jìn)入158,0005StenaBulk(瑞典)2012年$67.5million擴(kuò)張158,0002NordicAmerican(挪威)2011年下半年$65million擴(kuò)張158,0001Centrofin(希臘)2011年三季度―擴(kuò)張158,0002VikenShipping(挪威)2012年―新進(jìn)入115,0003＋１UniseaShipping(希臘)2011年9月至2012年3月―新進(jìn)入115,0006＋2Kyklades(希臘)2011年9月至2012年8月―擴(kuò)張大宇320,0001+1Angelicoussis(希臘)2012年下半年―擴(kuò)張320,0002AlmiTankers(希臘)2013年8月、11月$102million新進(jìn)入160,0005Sonangol(安哥拉)2011年6月至2013年3月―擴(kuò)張韓進(jìn)160,0002+2TankerPacific(新加坡)2012年上半年―新進(jìn)入三湖318,0002SaudiMaritime(沙特)2012年2、3季度$108million新進(jìn)入中國(guó)渤海320,0002＋2中石油(中國(guó))$100million新進(jìn)入163,0004＋2CinerShipping(土耳其)2013年9月至2014年9月$61-62million新進(jìn)入熔盛VLCC2CardiffMarine(希臘)

―擴(kuò)張Suezmax3CardiffMarine(希臘)

$61million巴西EISA70,0004Transpetro(巴西)2012年―擴(kuò)張油船EconomicResearchCenter三大船型市市場(chǎng)表現(xiàn)差差異分析

散貨船油船集裝箱船需求需求特性剛性剛性彈性同經(jīng)濟(jì)同步關(guān)系前奏同步同步貿(mào)易特點(diǎn)方式單線運(yùn)輸單線運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸船東進(jìn)入難易程度易較易難船價(jià)變化幅度大幅下滑大幅下滑大幅下滑目前位置底部底部底部船東訂船主主要是滿(mǎn)足足自身戰(zhàn)略略需求市場(chǎng)存量的的重新分配配，內(nèi)生需需求未能得得到體現(xiàn)訂單缺乏連連續(xù)性中船重工經(jīng)經(jīng)濟(jì)研究中中心EconomicResearchCenter3、多家船船廠一單未未得據(jù)克拉克松松統(tǒng)計(jì)，今今年上半年年，全球500多家家船廠僅有有100家家船廠接單單，約有80％的船船廠未接單單。船廠競(jìng)單或或搶單局面面未得到有有效改善。。隨著手中訂訂單的枯竭竭和為了保保證船臺(tái)利利用率，多多數(shù)船廠必必將采取各各種措施搶搶抓訂單，，其中最可可能的途徑徑就是降價(jià)價(jià)。這給船船價(jià)的持續(xù)續(xù)回升帶來(lái)來(lái)了隱患。。中船重重工經(jīng)經(jīng)濟(jì)研研究中中心EconomicResearchCenter4、船船價(jià)仍仍處于于低位位浦項(xiàng)制鐵船板價(jià)格走勢(shì)萬(wàn)韓元匯率走走勢(shì)圖圖船價(jià)較較最低低上升升4％％韓元兌兌美元元匯率率升值值6%，較較09年最最高時(shí)時(shí)升值值40％船板價(jià)價(jià)格上上升10％％中船重重工經(jīng)經(jīng)濟(jì)研研究中中心EconomicResearchCenter市場(chǎng)復(fù)復(fù)蘇跡跡象不不明顯顯中船重重工經(jīng)經(jīng)濟(jì)研研究中中心EconomicResearchCenter虛假繁繁榮新船訂訂單不不可持持續(xù)延緩新新造船船市場(chǎng)場(chǎng)的復(fù)復(fù)蘇（四））幾點(diǎn)點(diǎn)思考考中船重重工經(jīng)經(jīng)濟(jì)研研究中中心EconomicResearchCenter（一）散散貨船（二）油油船（三）集集裝箱船船二、各船船型市場(chǎng)場(chǎng)趨勢(shì)分分析EconomicResearchCenter

好望角巴拿馬大靈便靈便型全部數(shù)量萬(wàn)載重噸數(shù)量萬(wàn)載重噸數(shù)量萬(wàn)載重噸數(shù)量萬(wàn)載重噸數(shù)量萬(wàn)載重噸手持訂單2010277491325821123381895369113212421005220112725208318259731117523361095123710652201215732872061620125702154517642612620135198959443201092272152161320148231433001313267合計(jì)76514627845680579444588822820328628710船隊(duì)規(guī)模1017181501680125201951968028937770754148120手持訂單/船隊(duì)規(guī)模75%81%50%54%41%46%31%36%44%60%20年以上占船隊(duì)比重17％16％23％21％21％19％53％53％33％24％比差58％65％27％33％20％27％-22％-17％11％36％（一）散散貨船供給層面面中船重工工經(jīng)濟(jì)研研究中心心EconomicResearchCenter主要貿(mào)易易類(lèi)別百萬(wàn)噸需求層面面EconomicResearchCenter全球鐵礦礦石貿(mào)易易－進(jìn)口口國(guó)百萬(wàn)噸百萬(wàn)噸近幾年中中國(guó)成為為全球最最大鐵礦礦石進(jìn)口口國(guó)，2009年進(jìn)口口鐵礦石石占全球球鐵礦石石海運(yùn)運(yùn)運(yùn)輸量的的60％％以上。。2009年，中中國(guó)鐵礦礦石年凈凈增長(zhǎng)量量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超超過(guò)全球球，成為為全球散散貨市場(chǎng)場(chǎng)真正的的動(dòng)力。。中船重工工經(jīng)濟(jì)研研究中心心EconomicResearchCenter全球鐵礦礦石出口口國(guó)百萬(wàn)噸EconomicResearchCenter全球鐵礦礦石貿(mào)易易地圖未來(lái)幾年年中國(guó)主主導(dǎo)全球球鐵礦石石貿(mào)易格格局不會(huì)改變變EconomicResearchCenter近幾個(gè)月月進(jìn)口情情況近期中國(guó)國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)對(duì)鐵礦石石的需求求資料來(lái)源源：海關(guān)關(guān)總署我的鋼鐵鐵網(wǎng)：現(xiàn)現(xiàn)貨礦從從今年4月中旬旬起上升升到170美元元/噸，，4月下下旬達(dá)到到180美元/噸，而而從170美元元/噸開(kāi)開(kāi)始，鋼鋼廠紛紛紛暫停了了采購(gòu)，，180美元/噸以后后更是無(wú)無(wú)人問(wèn)津津。沙鋼集團(tuán)團(tuán)：已停停止進(jìn)口口鐵礦石石據(jù)報(bào)道，，唐山有有16家家鋼廠已已經(jīng)開(kāi)始始停止進(jìn)進(jìn)口鐵礦礦石中船重工工經(jīng)濟(jì)研研究中心心EconomicResearchCenter運(yùn)費(fèi)大幅幅下滑美元/天天中船重工工經(jīng)濟(jì)研研究中心心EconomicResearchCenter航運(yùn)市場(chǎng)場(chǎng)低迷EconomicResearchCenter中國(guó)鋼材材鐵礦石石消耗預(yù)預(yù)計(jì)量由于鐵礦礦石消耗耗與鋼材材消耗高高度正相相關(guān)，因因此，根根據(jù)預(yù)測(cè)測(cè)，到2030年，鐵鐵礦石進(jìn)進(jìn)口量將將在2009年年基礎(chǔ)上上上升50％左左右，也也就是說(shuō)說(shuō)年均增增長(zhǎng)僅在在2％左左右1、第九九屆中國(guó)國(guó)鋼鐵原原材料國(guó)國(guó)際研討討會(huì)預(yù)計(jì)計(jì)：15年世界界鐵礦石石進(jìn)口量量將比08年增增長(zhǎng)9.3%，，到9.2億噸噸；20年將比比2008年增增長(zhǎng)22.1%，到到10.3億噸噸2、、胡胡鞍鞍鋼鋼：：2020年年前前增增加加1億億噸噸中船重重工經(jīng)經(jīng)濟(jì)研研究中中心EconomicResearchCenter鐵礦石石貿(mào)易易難以以保持持快速速增長(zhǎng)長(zhǎng)EconomicResearchCenter焦煤進(jìn)口方方出口方方焦煤海海運(yùn)貿(mào)貿(mào)易增增幅不不大中國(guó)印印度進(jìn)進(jìn)口焦焦煤幅幅度雖雖然較較大，，尤其其是最最近印印度開(kāi)開(kāi)始從從南非非等地地進(jìn)口口焦煤煤，但但總體體而言言，量量不大大，因因此帶帶來(lái)的的新船船需求求不大大百萬(wàn)噸噸EconomicResearchCenter動(dòng)力煤煤進(jìn)口方方出口方方動(dòng)力煤煤進(jìn)口口量較較大，，中國(guó)國(guó)印度度起到到了重重要作作用但其均均距印印尼較較近，，帶來(lái)來(lái)的新新船需需求也也不大大百萬(wàn)噸中船重工經(jīng)經(jīng)濟(jì)研究中中心EconomicResearchCenter航運(yùn)市場(chǎng)供供需失衡可可能將進(jìn)一一步加劇結(jié)論－挑戰(zhàn)與機(jī)機(jī)遇并存新造船市場(chǎng)場(chǎng)訂單缺乏乏市場(chǎng)內(nèi)生生需求目前的市場(chǎng)場(chǎng)行情可能能是短高峰峰中船重工經(jīng)經(jīng)濟(jì)研究中中心EconomicResearchCenter百萬(wàn)載重噸噸（二）油船船－供給層層面中船重工經(jīng)經(jīng)濟(jì)研究中中心EconomicResearchCenter需求層面－－原油進(jìn)口口情況隨著經(jīng)濟(jì)的的發(fā)展，中中國(guó)和印度度對(duì)原油消消耗逐年增增加。中國(guó)年均每每天增加60萬(wàn)桶，，需補(bǔ)充運(yùn)運(yùn)力17艘艘VLCC，目前手手持訂單193艘VLCC，，能滿(mǎn)足這這一需求10年以上上，如考慮慮單殼油船船，能滿(mǎn)足足市場(chǎng)需求求7年以上上。印度雖然年年均每天增增加也能達(dá)達(dá)到30萬(wàn)萬(wàn)桶，但由由于離產(chǎn)油油區(qū)較近，，因此對(duì)市市場(chǎng)影響不不大。中船重工經(jīng)經(jīng)濟(jì)研究中中心EconomicResearchCenter各國(guó)煉油能能力擴(kuò)張沙特?zé)捰湍苣芰Φ臄U(kuò)張張必將帶來(lái)來(lái)市場(chǎng)對(duì)成成品油船需需求上升，，這將改善善油船產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)。印度煉油能能力上升必必將帶來(lái)對(duì)對(duì)短距離原原油船的需需求上升，，但其對(duì)市市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的的影響不明明顯。中船重工經(jīng)經(jīng)濟(jì)研究中中心EconomicResearchCenter新船需求增增量不大中船重工經(jīng)經(jīng)濟(jì)研究中中心EconomicResearchCenter墨西哥灣泄泄漏事件帶帶來(lái)的影響響：1、加快單單殼油船淘淘汰2、短期內(nèi)內(nèi)將推動(dòng)航航運(yùn)市場(chǎng)繁繁榮及推動(dòng)動(dòng)新造船市市場(chǎng)活躍3、將會(huì)對(duì)對(duì)海洋工程程市場(chǎng)帶來(lái)來(lái)一定影響響墨西哥灣事事件帶來(lái)的的影響中船重工經(jīng)經(jīng)濟(jì)研究中中心EconomicResearchCenter油船供供需失失衡依依然存存在市場(chǎng)處處于低低位平平穩(wěn)運(yùn)運(yùn)行結(jié)論－平穩(wěn)穩(wěn)發(fā)展展EconomicResearchCenter25+20～2515～2010～155～100～5合計(jì)20+占比手持手持/船隊(duì)1000-10481911217319%68%1－2000992946256117810%169%2－30001091336476317811%169%3－50003174054761803705%5214%5－800026511291042911%7626%8000+19214233256110%合計(jì)32419620530764213245%42432%單位：：萬(wàn)TEU大量手手持訂訂單將將持續(xù)續(xù)對(duì)集集裝箱箱新造造船市市場(chǎng)帶帶來(lái)影影響中小型型集裝裝箱船船存在在機(jī)會(huì)會(huì)（三））集裝裝箱船船－供供給層層面需求層層面－－船隊(duì)隊(duì)快速速增長(zhǎng)長(zhǎng)單位：：萬(wàn)TEU灣水船船舶15％ShipSizeNo.ofShips500-999411000-1999612000-2999443000-4999255000-749917500&larger2Total174EconomicResearchCenter集裝箱箱貿(mào)易易同經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展的的關(guān)系系集裝箱箱貿(mào)易易增長(zhǎng)長(zhǎng)率％％全球GDP增長(zhǎng)長(zhǎng)率％％R2＝0.9222009