2022年電源行業(yè)分析報告-我國UPS電源行業(yè)現(xiàn)狀綜述

年電源行業(yè)分析報告--我國UPS電源行業(yè)現(xiàn)狀綜述一、我國電源產(chǎn)業(yè)簡述

1、電源產(chǎn)業(yè)簡述

依據(jù)國家設(shè)立的有關(guān)機構(gòu)、標準組織和權(quán)威電源社團組織、權(quán)威電源專家對"電源"（PowerSupply）的定義：電源是以電力電子學(xué)為核心技術(shù)的產(chǎn)品。"電源"是終端產(chǎn)品，"電力電子"是應(yīng)用技術(shù)，"電源"產(chǎn)品是"電力電子"應(yīng)用技術(shù)的詳細產(chǎn)品體現(xiàn)。電力電子電源通常指采納電力電子技術(shù)的電源產(chǎn)品，是電力電子設(shè)備中重要組成成員(為了簡便，下文中電力電子電源以"電源"冠稱。)。

以電力電子學(xué)為核心技術(shù)的電源產(chǎn)業(yè)，隨著IT產(chǎn)業(yè)、CI產(chǎn)業(yè)、PC機廣泛應(yīng)用而得到突飛猛進的進展。電源產(chǎn)業(yè)是各類高科技產(chǎn)業(yè)進展的基礎(chǔ)工業(yè)，全部的高精尖科技設(shè)備都需要電力電子電源系統(tǒng)技術(shù)的配套和支持。隨著電力電子技術(shù)的進展與綜合利用，使電源產(chǎn)業(yè)在航空、航天、宇航、艦船、自控自導(dǎo)、尖端武器、原子能、軍隊現(xiàn)代化以及醫(yī)學(xué)、通訊、交通、運輸、電力、電子、環(huán)保等領(lǐng)域得到空前的進展和應(yīng)用，幾乎國民經(jīng)濟各行各業(yè)都與電力電子電源產(chǎn)業(yè)密不行分。

近幾年，境外主要電源供應(yīng)商漸漸看好中國電力電子電源市場的巨大潛力，紛紛把重點轉(zhuǎn)向中國大陸。在UPS電源產(chǎn)品方面有山特、APC、愛克賽、梅蘭日蘭、三菱等；在通信開關(guān)電源方面有愛立信、美國的Vicor、騰訊科技、朗訊、法國的西門子、日本的新電元等。臺灣地區(qū)的電源生產(chǎn)廠商也在中國大陸設(shè)廠生產(chǎn)，如臺達公司在東莞、上海、天津都設(shè)立了工廠。

目前，跨國公司在國內(nèi)電源市場占有依舊強勁，如：艾默生(Emerson)、APC、梅蘭日蘭、伊頓愛克賽，新近進入國內(nèi)市場的有：荷蘭海泰克、ActivePower公司、施恩禧電氣（SC）。

現(xiàn)在中國本土也已形成一批超億元的電源企業(yè)，如：中興通訊、廈門科華、武漢洲際、煙臺東方電子信息集團等，他們有較強的技術(shù)力氣和開發(fā)力量。UPS電源技術(shù)也向著多功能、大功率、集成化的方向進展，其中UPS電源行業(yè)中的廈門科華、冠軍、科士達、易事特、捷益達等一批民營企業(yè)領(lǐng)跑在國內(nèi)UPS市場的前列。

2、電力電子電源產(chǎn)品分類

電力電子電源按產(chǎn)品名稱分類，主要有：

第1類：開關(guān)電源，包含AC/DC開關(guān)電源，DC/DC開關(guān)電源，充電器等

第2類：不間斷電源（UPS），包含ACUPS和DCUPS等。

第3類：逆變器，包含一般逆變器，LCD背光逆變器，太陽能逆變器等。

第4類：變頻器，包含一般變頻器，高壓變頻器等；

第5類：其它:如溝通穩(wěn)壓電源，中頻感應(yīng)加熱電源，高壓電源、電力機車電源等；

3、電源行業(yè)的重要性

●國家科技部近期設(shè)立了2億元的電力電子項目專項資金，國家發(fā)改委特地在近期發(fā)文啟動專項課題，用于推動電力電子技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的進展，包括應(yīng)用裝置的產(chǎn)業(yè)化，重點圍繞節(jié)能、交通、電力、冶金等領(lǐng)域需求，支持應(yīng)用具有自主學(xué)問產(chǎn)權(quán)芯片和技術(shù)的電力電子裝置，節(jié)能型不間斷電源和新型的電力優(yōu)扮裝置明顯就是典型的支持對象。

●全部能源的應(yīng)用70％以上需要經(jīng)過電力電子變換裝置，然后再給負載。

●電力電子電源是節(jié)能減排的有力手段，同時也是保證信息平安、工業(yè)自動化的基石，例如，變頻器的應(yīng)用將使得電機性負載大幅度節(jié)能，不間斷電源UPS的應(yīng)用將有效保證信息設(shè)備的牢靠運行、工業(yè)化制造水平的提升，開關(guān)整流器是全部網(wǎng)絡(luò)、通信系統(tǒng)能源心臟。

●信息和工業(yè)自動化水平的進展，與電力電子電源技術(shù)的進展緊密相關(guān)。

二、UPS電源系統(tǒng)及產(chǎn)品分類

UPS電源系統(tǒng)設(shè)備技術(shù)是指依托先進功率轉(zhuǎn)換技術(shù)、數(shù)字掌握技術(shù)、高頻開關(guān)變換技術(shù)、脈寬調(diào)制技術(shù)、電磁兼容技術(shù)、冗余并機技術(shù)、智能充放電技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、驅(qū)動技術(shù)和新工藝技術(shù)等的一門綜合技術(shù)。

UPS電源已從60年月的旋轉(zhuǎn)發(fā)電機進展至今日的具有智能化程度的靜止式全電子化電路，并且還在連續(xù)進展。目前，UPS電源一般均指靜止式UPS電源，按其工作方式分類可分為后備式、在線互動式及在線式三大類，根據(jù)UPS電源功率的大小和應(yīng)用領(lǐng)域有以下的分類方式：

1、根據(jù)UPS功率大小分類：

UPS電源系統(tǒng)按其應(yīng)用的功率可分為：大、中、小三個分區(qū)類別。

小功率UPS電源系統(tǒng)定義為：功率小于3kVA的UPS電源產(chǎn)品；

中等功率UPS電源系統(tǒng)定義為：大于等于3kVA同時小于10kVA的UPS電源產(chǎn)品；

大功率UPS電源系統(tǒng)定義為：大于或等于10kVA的UPS電源產(chǎn)品。

不同功率段UPS產(chǎn)品和技術(shù)狀況如下：

●功率（P）＜3KVA產(chǎn)品

小于3KVA的產(chǎn)品主要包括500VA－2KVA的后備式、互動式UPS，以及1－2KVA的在線式UPS。這一功率段的UPS由于技術(shù)門檻比較低，市場競爭激烈，國際知名品牌中除了APC、SANTAK作為主要廠家外，其它廠家是許多國內(nèi)中小UPS廠家。從國內(nèi)和國際市場的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，這部分產(chǎn)品的市場銷售額比例始終存在小幅下降的趨勢。

●3KVA≤功率（P）＜10KVA產(chǎn)品：

這一功率段的UPS主要是在線式產(chǎn)品，以及少量的3KVA后備式、互動式產(chǎn)品，涉及的技術(shù)相對簡單些，產(chǎn)品的質(zhì)量掌握有肯定的難度，除了國外品牌產(chǎn)品外，國內(nèi)的中大規(guī)模的UPS廠家有這一功率段的產(chǎn)品。從國內(nèi)和國際市場的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，這部分產(chǎn)品的市場銷售額比例相對穩(wěn)定。

●10KVA≤功率（P）＜50KVA產(chǎn)品：

這一功率段的UPS是在線式產(chǎn)品，涉及的技術(shù)比較簡單，產(chǎn)品的質(zhì)量掌握有相當?shù)碾y度，除了國外品牌產(chǎn)品外，國內(nèi)中等以上規(guī)模的UPS廠家才有這一功率段的產(chǎn)品。從國內(nèi)和國際市場的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，這部分產(chǎn)品的市場銷售額比例相對穩(wěn)定，略有上升。

●功率（P）P≥50KVA產(chǎn)品：

這一功率段的UPS是在線式產(chǎn)品，涉及的技術(shù)相當簡單，產(chǎn)品的質(zhì)量掌握需要較高的水平和綜合實力，除了國外品牌產(chǎn)品外，國內(nèi)只有極個別的上規(guī)模UPS廠家才有這一功率段的產(chǎn)品。從國內(nèi)和國際市場的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，這部分產(chǎn)品的市場銷售額比例穩(wěn)步上升。

2、根據(jù)UPS應(yīng)用領(lǐng)域分類

UPS電源系統(tǒng)按其應(yīng)用領(lǐng)域可分為：信息設(shè)備用UPS電源系統(tǒng)設(shè)備和工業(yè)動力用UPS電源系統(tǒng)設(shè)備二個大類別，具體見表2。

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表2UPS電源系統(tǒng)分類與主要應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)域

2.1信息設(shè)備用UPS電源系統(tǒng)設(shè)備

近幾年來UPS電源系統(tǒng)在IT行業(yè)發(fā)揮著越來越重要的作用，被人們譽為計算機信息的愛護神。在世界邁進信息時代之后，信息的平安問題已經(jīng)被人們廣泛關(guān)注，因此，在這種時代背景中，UPS的進展趨勢引起業(yè)界的高度重視是順理成章的。

信息化通信UPS電源系統(tǒng)主要應(yīng)用于：信息產(chǎn)業(yè)、IT行業(yè)、交通、金融行業(yè)、航空航天工業(yè)等計算機信息系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)中心等的平安愛護問題。

UPS電源作為計算機信息系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)中心等的重要外設(shè)，在愛護計算機數(shù)據(jù)、保證電網(wǎng)電壓和頻率的穩(wěn)定，改進電網(wǎng)質(zhì)量，防止瞬時停電和事故停電對用戶造成的危害等是特別重要的。

2.2工業(yè)動力用UPS電源系統(tǒng)設(shè)備

工業(yè)動力UPS電源系統(tǒng)設(shè)備主要應(yīng)用于：工業(yè)動力設(shè)備行業(yè)電力、鋼鐵、有色金屬、煤炭、石油化工、建筑、醫(yī)藥、汽車、食品、軍事等領(lǐng)域，作為全部電力自動化工業(yè)系統(tǒng)設(shè)備、遠方執(zhí)行系統(tǒng)設(shè)備、高壓斷路器的分合閘、繼電愛護、自動裝置、信號裝置等的交、直流不間斷電源設(shè)備，保證工業(yè)自動化動力供應(yīng)的牢靠性。

工業(yè)動力用不間斷電源是不間斷電源產(chǎn)品中的高端產(chǎn)品，涉及大功率（可能達到兆瓦級）能量變換的電力電子技術(shù)、數(shù)字化掌握技術(shù)、溝通電源并聯(lián)冗余技術(shù)、有源諧波抑制技術(shù)、大功率產(chǎn)品制造技術(shù)等，明顯，一般的電源企業(yè)無法進入該領(lǐng)域，只有已經(jīng)擁有大功率電力電子技術(shù)和系列產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)力量，并積累相應(yīng)工業(yè)應(yīng)用閱歷的企業(yè)，才能做好工業(yè)動力不間斷電源系統(tǒng)的設(shè)計、生產(chǎn)、市場服務(wù)。傳統(tǒng)UPS廠家在這些地方采納的UPS電源往往是具備適應(yīng)工業(yè)自然環(huán)境的UPS電源產(chǎn)品，而不是適應(yīng)工業(yè)電氣環(huán)境、感性動力負載特性的真正工業(yè)動力設(shè)備用不間斷電源。

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三、我國UPS電源市場需求綜述

國外在不間斷電源上起步于70年月，國內(nèi)起步于80年月后期，起步差距十幾年。國內(nèi)UPS行業(yè)經(jīng)過20年的進展，雖然在中國市場上雖然總體的市場份額被國外知名品牌占據(jù)大部分，但是，少數(shù)國內(nèi)較大規(guī)模的廠家在市場份額、高端技術(shù)等方面已經(jīng)非常接近國際知名品牌，以下是國內(nèi)市場需求匯總。

1、UPS電源企業(yè)總體規(guī)模與銷售額分布

UPS電源企業(yè)規(guī)模較大的銷售額達超過2億元的企業(yè)5家，1~2億元的企業(yè)5家；5000～8000萬元左右企業(yè)約有15～20余家；2500～5000萬元左右企業(yè)約有274余家，500～2500萬元左右企業(yè)約有1380余家，其它有300多家。（見圖2）

2、國內(nèi)UPS電源市場總?cè)萘?/p>

依據(jù)相關(guān)統(tǒng)計和我們的分析，2022年國內(nèi)信息設(shè)備用UPS電源市場總銷售額26.1億元人民幣，2022年總銷售額估計達到27.4億元人民幣。工業(yè)動力UPS電源系統(tǒng)設(shè)備中大功率UPS年市場需求也達近30億元人民幣。我國UPS電源年市場需求總?cè)萘繎?yīng)當在50~60億元人民幣，市場需求巨大。

在各媒體單位年終評比中，梅蘭日蘭、APC、科華、科士達等UPS電源廠商大出風(fēng)頭，拿下多項評比冠軍。

3、國內(nèi)中大功率UPS電源市場容量

中大功率UPS是不間斷電源行業(yè)中的高端產(chǎn)品，依據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計,2022年中國中大功率UPS電源市場銷售額為22.1億元人民幣,同比增長7.3%。協(xié)會認為，假如加上工業(yè)動力設(shè)備用的大功率UPS電源需求，市場銷售額應(yīng)有相當比例的上升。

在2022年中國中大功率UPS電源市場的品牌格局中，以銷售額來衡量，廈門科華加大行業(yè)銷售力度，增加新品，市場占有率居于本土品牌第一；科士達充分利用渠道優(yōu)勢的同時，加強新行業(yè)開發(fā)，拓展其他行業(yè)市場，市場占有率占據(jù)本土品牌其次。另外，傳統(tǒng)中大功率UPS供應(yīng)商志成冠軍也取得了不俗的成果。

4、工業(yè)動力設(shè)備用不間斷電源市場需求

在電信、金融等行業(yè)的選購規(guī)模與以前相比消失了穩(wěn)步增長期間，有專業(yè)機構(gòu)做出的調(diào)查表明，由于這兩個行業(yè)的硬件投資比重會漸漸削減，加上這兩個行業(yè)的UPS電源保有率較高，因此其UPS電源需求不太可能消失大的增長，估計將來的市場份額將漸漸下降。相反，一些以往占市場比重不大的行業(yè)如制造業(yè)、交通業(yè)、能源業(yè)等對UPS電源的需求呈現(xiàn)出了快速增長的勢頭，特殊是制造業(yè)中，中小企業(yè)的大規(guī)模崛起，更是成為了帶動UPS電源市場增長的新動力源泉。

工業(yè)動力UPS電源系統(tǒng)設(shè)備市場銷售額隨著工業(yè)自動化成套設(shè)備和設(shè)備更新改造的飛速進展，工業(yè)動力大功率UPS電源系統(tǒng)設(shè)備市場在2000年后開頭提高，2022年消失加速，平均增長率達到16％，2022年1至9月更是達到18％。隨著重工業(yè)化時期的來臨，中國工業(yè)化、城市化進程加快，全球產(chǎn)業(yè)鏈加速向中國轉(zhuǎn)移。依據(jù)協(xié)會相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，分析其數(shù)據(jù)特征，我們猜測工業(yè)動力UPS電源系統(tǒng)設(shè)備市場將來五年的銷售額平均增長率將達到17.5％，2022年市場銷售額在30－35億元間，潛力巨大。

四、UPS電源制造企業(yè)特點概述

從目前在中國市場上銷售的品牌和廠家來看，根據(jù)廠家企業(yè)性質(zhì)來劃分，銷售額超過億元規(guī)模的UPS制造商主要有以下的三大集團：

A、大陸本土品牌：科華、冠軍、科士達；

B、臺商品牌：山特、中達電通；

C、國際品牌：APC、艾默生、MGE、伊頓。

以下分別簡述其特點。

廈門科華恒盛股份有限公司（簡稱科華公司）是專業(yè)從事UPS研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的廠家：始終專注于具有自主學(xué)問產(chǎn)權(quán)的科華/KELONG品牌的建設(shè)，品牌穩(wěn)定度高，是國家和行業(yè)標準的起草單位；年銷售額處于本土品牌中龍頭地位的廠家，尤其是在中大功率UPS產(chǎn)品的技術(shù)、銷售和市場占有率方面，排名本土品牌第一；在近年大功率產(chǎn)品研發(fā)和銷售上，取得了較好的業(yè)績，具備與國際知名品牌在高端UPS市場同臺競爭的有利條件，特殊是在工業(yè)動力的不間斷供電愛護應(yīng)用領(lǐng)域，是國內(nèi)企業(yè)的領(lǐng)先者。

廣東志成冠軍集團有限公司（簡稱冠軍）是國內(nèi)最早涉足UPS行業(yè)的資深制造商之一，總部機關(guān)和科研、生產(chǎn)基地坐落在毗鄰深圳的東莞市塘廈鎮(zhèn)田心工業(yè)區(qū)，在電子與通信設(shè)備制造領(lǐng)域享有盛譽：在UPS配套的免維護鉛酸蓄電池的制造、銷售上有較大的規(guī)模，取得較好的經(jīng)濟效益；樂觀與高校合作，在大功率產(chǎn)品上擁有肯定的自主學(xué)問產(chǎn)權(quán)，并通過經(jīng)銷商的營銷模式取得了肯定的高端UPS市場份額；從技術(shù)和銷售額上看，是UPS本土品牌中的重要廠家之一。

科士達科技進展有限公司主營業(yè)務(wù)包括UPS不間斷電源、逆變電源免維護鉛酸蓄電池、整體機房，是中國大陸本土具有大規(guī)模生產(chǎn)UPS的制造企業(yè)：在小于3KVA小功率的產(chǎn)品上有較好的優(yōu)勢，通過直銷和經(jīng)銷商的方式，在小功率產(chǎn)品市場銷售臺數(shù)和份額上取得本土品牌的排名第一，在小功率UPS產(chǎn)品方面具備與國際品牌爭搶市場份額的力量；針對快速進展的信息行業(yè)建設(shè)，拓展UPS關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，成立了整機機房事業(yè)部，為客戶供應(yīng)整體機房系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)；從技術(shù)和銷售額上看，是UPS本土品牌中的重要廠家之一。

山特電子（深圳）有限公司是專業(yè)從事不間斷電源（UPS）開發(fā)、生產(chǎn)及經(jīng)營的國際性廠商：是較早在中國設(shè)廠的臺商UPS品牌之一，在經(jīng)銷商銷售模式上的品牌認同度較高；由于在高頻化UPS產(chǎn)品上的勝利研發(fā)和制造，在國內(nèi)中小功率市場上已經(jīng)取得了較高的品牌認知度和市場份額，且在小功率UPS國際市場上已經(jīng)具有較強的市場競爭力；在連續(xù)鞏固小功率UPS市場優(yōu)勢的同時，企業(yè)正往高端大功率UPS方向進展，以期盼獲得較好的大功率市場份額。

中達電通股份有限公司總部設(shè)在上海浦東，為中國最具成長潛力的通信及自動化市場供應(yīng)設(shè)備和服務(wù)，包括UPS電源產(chǎn)品：中達電通股份有限公司在中大功率的UPS市場上有較好的競爭力，占據(jù)可觀的市場份額；由于公司同時具備生產(chǎn)開關(guān)電源等其它電力電子產(chǎn)品，公司在客戶需要綜合電源解決方案時，有較好的市場競爭優(yōu)勢。

美國電力轉(zhuǎn)換集團（APC公司）總部位于美國羅得島西金斯敦，是目前全球最大的UPS電源制造廠商：公司借助于在國際市場上技術(shù)、制造、銷售上的優(yōu)勢，在國內(nèi)UPS市場上取得了銷售額第一的成果；在小功率UPS上有規(guī)模上的優(yōu)勢，尤其是在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)快速進展時候勝利進行的網(wǎng)絡(luò)化UPS銷售更是UPS業(yè)界一個勝利的營銷案例；今年被施奈德收購后正在與MGE進行產(chǎn)品和市場的整合。

艾默生網(wǎng)絡(luò)能源有限公司由原深圳安圣電氣、力博特中國、艾默生能源系統(tǒng)中國等組成，是美國艾默生電氣下屬的子公司，位于廣東省深圳市龍崗區(qū)坂雪崗工業(yè)區(qū)：艾默生公司近年在UPS市場上銷售額快速增長的國際品牌，在產(chǎn)品研發(fā)和市場銷售上有良好的運行機制；UPS產(chǎn)品主要集中在高端大功率上，是重要的UPS國際品牌廠商之一；由于強調(diào)一體化電源解決方案和有豐富的其它電力電子產(chǎn)品，在電信系統(tǒng)市場有上較強的競爭優(yōu)勢。

梅蘭日蘭（MGE）是一家全球性的專業(yè)UPS公司，致力于為全部負有重要使命的用電設(shè)備和處理進程供應(yīng)高質(zhì)量的電源解決方案，以提高其可用性，并延長其運行時間：是進入中國市場較早的國際品牌之一，在市場上的品牌穩(wěn)